美股arm大涨利好什么

今天科技股市场可热闹了，咱们来看看几家大涨的公司到底发生了什么？你看这几家科技股涨的都不错，但这些数字背后藏着什么共同点呢？ 从 ai 芯片到太空数据，其实它们都指向一个方向， ai 生态正在加速成型，咱们就从这个生态的大脑开始看起，也就是芯片。 arm 搞了个大动作， 股价直接飙了十六趴还多，原因嘛，就是他们发布了一个重磅新品，这可是二莫第一款 ai 数据中心芯片，等于直接向 ai 基础市场发起了冲锋。而且这芯片来头不小，是跟 mate 一 起搞的，未来的客户也都是大咖， 分析师们也很兴奋。像 rbc 就 特别看好他在云服务和企业市场的表现，好芯片有了，那他得有个强大的家吧。这就轮到 hepe 除场了， hepe 股价涨了快八个八线，就是因为他们宣布要开始建所谓的 ai 工厂了。简单说，他们的策略就是跟英伟达深度合作，提供整套的 ai 超算方案。 有了算力， ai 还需要未给他海量数据？这时候我们就得抬头看看天上了。 planet labs 大 涨超过百分之十一，原因就是它的卫星数据服务现在成了香饽饽。 摩根时代里就很看好。你看，订单积压创了记录，特别是来自国防和情报界的需求，好设计、算力数据都有了，但关键是谁来把这芯片给造出来呢？ 这就轮到滔尔半道题了，他涨了百分之四多，就是因为在日本搞定了一笔重要的收购，他们完全收购了一家合资的十二英寸晶圆厂，这下生产就牢牢抓在自己手里了，要知道这种先进工厂可是大规模生产 ai 芯片的，命脉非常关键。 这么一看你是不是就明白了，这四家公司其实是在合力讲一个故事，从芯片到算力，再到数据和制造，整个 ai 产业链的每个环节都在发力， 整个 ai 生态的齿轮已经开始转动了。那么问题来了，下一个爆点会在哪里呢？

芯片圈最近出了一个大新闻，阿姆公司做了一个违背祖宗的决定，这家一直躲在幕后，只卖图纸不卖芯片的英国公司，正式宣布要自己下场卖成品了，这绝对是半导体行业近十年来最大的变局之一。很多人不理解，阿姆公司呢，靠收售授权费不是躺着赚钱吗？ 全球百分之九十九的手机都在用它的架构，为什么要冒着风险去得罪高通、苹果这些老客户呢？核心逻辑就两个字，眼红大家看一颗卖几百美金的芯片，阿姆过去呢，只能拿几美金的授权费，大铜都被别人赚走了。而那些卖芯片的公司呢，比如英伟达、马威尔，都是赚的盆满钵满。 而且过去几年呢，模型训练主要靠 gpu， 但是智能体火了之后，调度编排还是要用的 cpu， 包括英伟达呢，也给如饼配了自研的 cpu， 所以看着 ai 这么火，就必须得赶紧赚钱。那么在大股东软心以及资本市场的压力下呢？阿姆终于坐不住了，从卖图纸升级到了卖芯片，利润空间呢就能翻几十倍，那阿姆能不能成功呢？技术上来讲，阿姆的设计呢，是无人能敌的，他对自己的架构理解绝对是天花板级别的， 但是啊，造芯片是一个系统工程，阿姆目前面临着三个致命的挑战，第一个呢，就是身份问题，既当裁判又当球员，那苹果、高通这些盟友会怎么看呢？他会担心你把最好的技术留给自己，从而有可能会导致合作收入减少。第二呢，是供应链深水区， 画图纸和管理库存、物流、售后以及和代工厂之间的沟通呢，都是完全不一样的事情，阿姆呢，没有干过这种脏活累活。 第三呢，就是稳定性设计一款芯片是容易的，造出一些样品也容易，困难的是在千万颗量级上保持稳定性，这就需要一个时间的验证。阿姆这个决定呢，也引发了剧烈的争议，制作者呢，就认为阿姆亲自下场呢，能够把 a i c p u 的 能效比推到极致， 逼着英特尔和 amd 呢玩命跑。而反对者则认为这是阿姆在自毁长城过去三十几年建立的生态帝国呢，可能会从内部化解。我觉得阿姆这次被迫的进化呢，不只是产品更新，更是关于芯片利益分配权的一个好赌。目前 ai 智能体的爆发迹象呢，是非常明显的，算理的需求也非常着急。 阿姆现在转型来卖 aicpu 呢，还是有肉吃的，但原来的客户关系可能是要受到严重影响了。那么不管怎么说呢，芯片的一场大戏呢，才刚刚开始。

家人们快看，美股开盘就传来大惊喜，三大指数集体高开，道指涨百分之一点零九，纳指涨百分之一点一六，标普五零零指数涨零百分之九十二，这势头也太猛了吧！咱们熟悉的拼多多也涨近百分之二，表现相当不错。 最让人眼前一亮的是， arm 直接涨近百分之十，听说公司历史上首次推出了芯片产品，这可是个大动作。 还有大型科技股也都在发力，亚马逊涨超百分之二，特斯拉涨近百分之二，英伟达、谷歌、苹果、 mate 也都涨超百分之一，科技板块这是要集体爆发的节奏啊！

没到现场也能看懂这次 a r m 发布会到底有多重磅。第一，商业模式彻底变天， a r m 不 再只靠 ip 授权收租，正式下场卖自研芯片，从 ip 商转型成算力硬件公司，收入天花板直接打开。 第二，踩中 ai 智能体最大痛点 i m 数据显示，智能体负债会让每级瓦算力需要的 cpu 核心数从三千万暴增至一点二亿，直接翻四倍， cpu 已呈数据中心新瓶颈，而这款 agicpu 就是 为解决这个瓶颈量身定做。 第三， mad 亲自站台，含金量拉满。 mad 每年资本开支一千一百五十到一千三百五十亿美元， 哪怕只拿下百分之五，对 arm 都是引收级别的巨变。第四，精准卡位市场空白， 自研一颗服务器 cpu 需要一千名工程师和五亿美元成本，小厂玩不起 x 八六架构老旧效率拉垮， m 正好卡在中间，提供即插即用的高性能方案。第五，正面硬钢 intel、 amd 现场实测数据显示， x 八六关闭超限尘后，性能直接大幅下滑，而 arm agicpu 单机架性能达到 x 八六两倍以上，每瓦算力可节省百亿美元及资本开支。 从收专利费到卖芯片，从边缘生态到数据中心核心，这不仅是一款 cpu， 更是 arm 改写行业格局，打开万亿市值空间的开始。

周五美股的资产暴涨暴跌，这对 a 股会带来什么样的因素的作用呢？比如为什么周五海外的原油大涨，但黄金也跟着大涨？之前原油在大涨的时候，黄金不是都跌的吗？近期有什么样新的变化？为什么一年期跟两年期的这种短暂的收益在下跌，但是十年期的长债的利率又在上升，这种美债的利率曲线发生的变动意味着什么？ 带式的变化逻辑很多人是看不懂的，我们一起来看为什么原油跟黄金是同涨的？ 打破了近期的走势逻辑。过去的一段时间里面，市场呈现出原油上涨，但黄金走弱的趋势，逻辑链条主要是围绕着通胀回升带来的加息预期增加以及美元走强的情况， 所以黄金是大跌的。但是呢，周五这个走势是发生了明显的反转的，海外的原油依然在上涨，美股科技也还是大跌，但是黄金是跟着上涨的，这个就是近期逻辑的变化了。第一个持续的高油价引发了每一中途拉锯的一个月里面， 原油价格长时间是维持在每桶一百美元附近的高位，这种长期能源价格的高压不再仅仅是通胀信号，而是开始演变成了实质性的智障的压力。 因为如果油价长时间维持在高位的话，将直接影响企业的利润，并抑制居民的消费市场。现在演绎的逻辑是，在潜在的智障的背景下，美联储加息的预期受到增长压力的挤压，甚至如果经济出现失速的情况，美联储的政策反而是降低了黄金的持有成本， 驱动黄金在原油高位运行的背景下大幅的反弹。第一个当然就是黄金避险属性跟美元长期信用的对冲了，如果能源运输咽喉长期被封锁，预示着通胀是可能长期化的。而美国面对巨大的政府债务规模，如果通胀难以控制，并且政府需要通过发行债务应对地源的变局， 美元的长期购买力将受到潜在的侵蚀，而部分长线的资金买入黄金，本质上也是在对冲美元的长期信用风险，黄金也在慢慢回归到应对宏观不确定性的避险逻辑。第二个美债长短债的收益分化了，这又表明了海外投资者是什么样的预期呢？周五一年期跟两年期的短债收益是下跌的， 长短十年期以上的收益率是在上升的，这种曲线陡峭化的变动是跟市场预期的剧烈摇摆高度相关的。注意，这里是知识点啊，短债收益周五在回落，也就是短债的价格是在上升的， 那么短单的国债对于政策的路径是最为敏感的。三月份美股跟债市的波动来源之一就是决策层释放信号的多变性。董王在对外表达立场的时候有不同的基调，让市场在何谈预期跟升级警报之间反复的变动。 前一天还在社交平台上去发布了 taco 的 动态，暗示的危机解除，第二天又突然变脸下令实施更猛的军事打击。董王在对外释放信号的时候展现出了极度的反转，让市场无所适从，而这种环境导致了市场呈现出有小皱纹驱动的特征，你看眉骨也一样被小皱纹牵着走。 那么在微观的行为上，散户交易的活动也出现了显著的下降，风险偏好也是趋于谨慎的，机构的资金也在更多的从个股是转向宏观的对冲，华尔街甚至出现了大量的资金流入短期的美债寻求避险地占美元主可能在未来释放流动性，以应对潜在的经济下行的压力。 这个我们再来看长债收益的上升，也就长债的价格是在下跌的，这会带来什么样的影响？长短收率的提高，本身市场在索要更高的期限溢价，这既是对通胀的防御，也是对于财政信用的对冲。 具体来说的话，原油持续的高企是直接推升了市场的远期通胀的中疏，这使得长久期的资产的实际收益是受了挤压的。与此同时呢，在产权是扩大跟国债供给过剩的双重压力下， 投资者对于长期持有美国债权的风险补偿要求是显著提高的，这也反映了市场对长期宏观稳定性跟债务可持续性的怀疑。所以这里的结论就比较明显了。 海外周五整体的趋势是在从短期的冲击转变为智障，甚至是有在讨论衰退的宏观定价的。那么在这种典型的智涨的逻辑下，什么资产在涨，什么资产在跌呢？周五美股的市场是出现了明显的两级分化的，上涨的资产主要是包括了核心资源跟防御的板块， 比如说像能源，包括埃克森美孚、雪佛龙等等，还有他们的国防军工，像洛克希德马丁，还有黄金以及具备稳定现金流的工业品等等防御的板块 也获得了抱团资金的流入。那么下跌的资产呢？主要就是受到成本挤压的消费跟高折现率的科技股，尤其是科技的七巨头是面临了多重的困境的，比如利率跟估值的剪刀差， 像十年期每在收益的攀升对科技股是形成抽水效应的，还有是买方的罢工跟流动性的真空。由于宏观不确定性比较高，主动型的基金经理普遍是选择在观望的， 形成了买入资金缩减的流动性的真空。再一个就是系统性的抛压跟量化的平仓波动力， vix 的 跳身触发了波动力控制基金跟风险平价策略的强制的减仓， cta 的 策略在原油黄金共振的过程中，由于趋势信号的反转，被迫进行了调仓交易，这加大了牌面的踩踏。那么看到这里，大家一定要更关心 未来的市场，要怎么看呢？美股的未来路径高度依赖一个核心的变量，每一冲突的持续时间以及对于油价和通胀的最终的影响，这将决定市场是在乐观还是在悲观的剧本中运行。我们分别来看一下这两个剧本， 第一个就是精准的场景啊，这个相对比较乐观一点的，如果冲突在未来一到两个月之内趋于稳定的话，油价从高位回落，那么市场也将逐渐从交易战争回归到交易基本面，比如企业盈利还是 ai 相关的资本开支跟生产力提升的故事，而机构的核心观念也没有变， 二零二六年标普五百盈利增长预期也还有可能能够达到百分之十二到百分之十七，那么 ai 的 投资也将从硬件向软件跟应用扩散， 带来滚动的复苏，这为股市提供了基本盘，行情也可能会从极度集中的科技巨头转向更广泛的中小盘股，以及受益于资本开支周期的工业材料板块扩散。但是呢，高波动也可能会处于常态化。由于市场估值是处在历史高位的，市场对于任何通胀的数据，每一组官员的讲话都会异常敏感， 别容易出现百分之三到百分之五之间的快速的调整，这将是新的常态。第一个是比较悲观的情形，如果霍尔木兹海峡封锁是在持续的或者暂时升级， 那么油价飙升将实质性的推高美国通胀到百分之三以上，迫使美联储不仅推迟降息，甚至有可能开始重新讨论加息，这将是智障的自我实现。高利率会严重压制企业的估值跟融资成本，同时高油价也在轻视企业的估值跟融资成本，同时高油价也在轻视消费跟企业的利润，盈利增长预期将被大幅的下调， 到时候市场可能会出现系统性的下跌，股市将脱离基本面的薄利，进入宏观主导的形势，而成长股、周期股也将双双大跌，资金也将极端的涌向能源、必需消费品、公共事业等防御型的板块，以及现金流强劲的高质量的公司。 机构看涨的年度目标将面临严峻的挑战，市场可能进入一段较长的低迷期。所以啊，未来是一个宏观定方向，微观找机会的市场，投资者必须紧盯中东局势的变化，美国通胀跟就业数据每年处降息跟加息预期的变化。而对于 a 股市场来说，虽然 a 股不是美股啊， a 股是拥有自身的韧性跟独立的政策体系的，但全球宏观逻辑的印射仍然是存在的，投资者可以从美股的变化逻辑中去找到对于 a 股印射的影响，这是我们在中期的博弈中不可忽视的参考。

就在深夜，市场突传重大利好，欧洲股市由大跌二转大涨三，美股大幅高开上涨两， 其余 a 五零期货直线拉升近两，美股期货直线拉升近三，但国际原油却跳水暴跌超十四，背后到底发生了什么？ 毕竟这个重大利好消息意义很大，对于全球股市就是一根救命稻草，同时也是给市场和投资者们吃下定心丸，或许这个利好将会意味着全球股市会止跌企稳。好了，不卖关子了，我们直接进入主题， 看看深夜股市究竟有啥重大利好，欧美股市为何又会实现大涨？是否意味着 a 股也会报复性反弹？大家别忘记点赞支持哦！ 股市突传重大利好，据相关媒体最新消息，美国与伊朗进行有效对话，释放了一个非常积极的消息，终于为市场松了一口气。具体情况是这样的，就在深夜，美国总统特朗普在社交媒体平台发文称， 美国和伊朗在过去两天进行了非常良好和富有成果的对话。另外，特朗普还称，已指示暂停对伊朗发电厂和能源基础设施的一切军事打击，为期五天， 意思就是美伊或许在五天内达成协议。此消息出来后，意味着中东局势终于可以缓解了， 意味着美伊矛盾也会回到谈判桌上了，有希望通过协商和平结束这场战争。这个消息出来后，彻底热炸了锅，毕竟美伊开战已有一段时间了，如果能及时结束战争必然是好事， 对于全球经济也是非常有利的，同时也会直接利好全球股市。欧美股市集体大涨，受美伊或许在五日内达成协议的利好消息刺激，欧美股市集体大涨，就连 a 五零 每期货等都刺激起来，而国际原油却跳水暴跌，具体情况详情如下，首先我们来看欧洲股市情况，欧洲三大股市这边非常刺激，先集体大跌，直线拉升变成大涨，这个走势太比例了。我们就以德国股市为例， 德国 dax 三十指数由大跌超二的转眼之间到大涨三点五七，简直让股民投资者们傻眼了， 其与法国与英国股市同步大涨。然后再来看美股这边情况，由于利好消息在美股开盘前出来了，美股三大指数集体大幅高开，就以稻琼斯指数属于为例，高开之后直线拉升，迎来一根大洋 k 线，快速修复短期两日跌幅， 纳斯达克和标普五百指数也同步高开高走大涨。其次再来看复时中国 a 五零期货指数这边，开盘先是维持弱势震荡，盘中异常直线拉升上涨，而且出现两次拉升， 盘中由跌转涨，直线拉到两，同样迎来一根大阳 k 线，基本把前面的大阴榜给修复回来了，标志性 a 五零由空转多。最后再来看国际原油市场这边受到每一释放的五天时间， 甚至会在更短的时间内双方达成协议的消息，国际原油直线跳水暴跌，盘中暴跌超十四， 盘中最高一百零一美元暴跌至八十四美元，走出一根大英镑。由此推断，每一释放的重大利好消息，除了直接利空国际原油市场之外，对于股市期货构成重大利好，股市与期货直线拉升大涨就是最好的证明，周二 a 股会报复性反弹！ 回顾周一 a 股的走势，还在瑟瑟发抖啊，大幅低开低走，单边暴跌，盘中直接跌破三千九百三千八百点关口，彻底把市场和投资者们都跌蒙了，完全跌出恐慌情绪了。就在市场和投资者们都恐慌之时， 深夜股市突传传来中大奖利好，受这个利好消息刺激，周二亚太股市有望全线大幅高开上涨，咱们 a 股十有八九也会迎来暴富性反弹。 至于周二 a 股为何会迎来暴富性反弹呢？主要是根据消息外围市场和 a 股自身具有超跌、反弹等多方因素考虑得出的结论，具体理由详情以下三点。意因深夜突发每一重大利好消息刺激这个消息，意味着中东局势得到缓解， 甚至有望结束这场战争，因此直接利好全球股票市场，有望点燃全球股市暴富性反弹自然也包含 a 股市场。 二、因深夜欧美股市全线大涨， a 五零期货也大涨，就连美股期货也迎来暴富性反弹。在面临欧美股市集体大涨之后，只要维持一个涨幅甚至继续推涨的话，必然会刺激周二 a 股大幅高开，高开就是稳了，有望催动 a 股暴富性拉升反弹。 三、因 a 股自身也是有报复性反弹需求，自从上周沪指持续跳水大跌以来，短期已跌幅不小了，属于超跌了，在面临短期超跌之后，必然会有技术性修复，而这个技术性修复有望刺激周二 a 股报复性拉升。最后总结 东上分析得知，原来深夜股市突传重大利好，净市市每一释放在五日内达成协议，受此利好消息直线点燃欧美股市，美股期货和 a 五零直线拉升大涨。 随着欧美股市大涨后，周二 a 股暴富性反弹也稳了，因此对周二 a 股行情乐观起来了，暴富性反弹行情是稳了，这个时候，股民投资者们终于可以安心了，安心等待 a 股大涨行情的到来，让我们拭目以待吧！

昨天夜里，美股上演绝地反击，三大指数集体收红，给全球市场注入信心。隔夜美股上涨藏着什么玄机？又会给 a 股带来多少正能量？咱们一起来聊聊。先看美股，稻琼斯指数上涨百分之零点八三、标普五百上涨百分之一点零一，纳斯达破大涨百分之一点二二， 前一天标普五百刚创年内心低，市场情绪紧张，这次反弹止住连跌势头意义不小。 推动美股反弹的关键是油价回落。此前中东局势紧张或尔木兹海峡航运受阻，布伦特原油持续在一百美元上方。高油价推升通胀担忧压制市场情绪。 昨天特朗普呼吁盟友保障海峡航行安全，局势缓和预期升温，油价大幅回落。 wti 原油下跌百分之五点二八，收于九十三点五美元。布伦特原油下跌百分之二点八四。市场焦虑大幅缓解， 科技股是美股领涨主力，英伟达上涨百分之一点六五，盘中涨超百分之四。黄仁勋在 gtc 大 会提出二零二七年累计一万亿美元营收目标，还发布全新 dlss 五技术，被称为图形学领域的 gpt 时刻。 苹果、微软、亚马逊、 metta 涨幅在百分之一到百分之二之间。费成半导体指数大涨近百分之二，芯片股集体走强， 市场对 ai 算力高，景气度信心十足。中概股也表现亮眼，纳斯达克中国金融指数上涨百分之零点九五。 腾讯音乐、理想汽车未来等各股涨幅显著。国际资金对中国资产情绪回暖，为 a 股科技板块带来积极情绪。再看 a 股，昨天市场走出深 v 探底回升走势，上证指数微跌百分之零点二六，收于四千零八十四点， 盘中最低碳至四千零四十八点，在六十日均线获得强支撑，创业板指强势上涨百分之一点四一成为市场亮点。两市成交额二点三四万亿元，较前一日缩量七百七十四亿元，资金观望情绪较浓，市场呈现明显高低切换 周期，资源股集体调整，科技成长股或资金回流，半导体板块主力资金净流入超五十九亿元， 存储芯片净流入超八十六亿元，多只个股涨停或大涨，资金从高位防御板块转向高成长。科技主线结合美股暖意与 a 股结构变化，今天 a 股大概率延续指数震荡结构分化格局。 上证指数下方四千零五十到四千零六十点是强支撑，上方四千一百点是短期压力，四千一百二十点是强压力，创业板指有望继续强于主板，科技成长仍是主线。 当前市场主线围绕科技与涨价展开，今天两条线索值得重点关注，一是 ai 算力与半导体 产业周期反转，国产替代加速叠加，英伟达 gtc 大 会催化芯片、设计设备材料、先进封装存储芯片、服务器、光模块、液冷散热等产业链持续受益板块或分化，但产业逻辑硬核回调是布局机会。 二是能源安全相关机会。中东局势仍有不确定性，传统能源替代与新能源迎来接育，工信部等部门发布氢能试点政策，目标二零三零年燃料电池、汽车保有量翻番，氢能全产业链值得长期关注。 此外，汽车、家电等大消费板块以及低位的创新药板块可作为配置稳定器。最后给大家几点投资参考， 当前是结构性行情，不必纠结指数涨跌，聚焦主线即可。操作上切记追涨杀跌，看好方向，逢低布局，做好仓位管理。建议控制在五到六成，留足现金应对波动，密切关注量能变化，突破压力需放量至二点四万亿以上，量能萎缩则行情或反覆。 总结来说，隔夜美股因油价回落，科技零涨反弹，利好 a 股情绪， a 股正经历风格切换，科技主线凸显。今天市场大概率指数平稳，各股活跃，大家抓住主线保持耐心，把握成长机会。

一顿操作猛如虎，涨跌全看特朗普。昨天特朗普说每一双方进行了非常良好且富有诚效对话，并宣布推迟对伊朗发电站和能源技术设置的军事打击，原油价格直接跳水，美股开盘直接大涨，但伊朗官方随后否定了 和美进行对话，说这是虚假消息，导致美股盘中涨幅有所收窄。我看特斯拉昨天收盘收在了三百八左右，那看过我之前视频的朋友们 应该都知道，我在特斯拉下的的过程中，在三百八的时候是做一笔加仓，之后又跌到大概三百六十多， 那时候我是没有补仓的。那如果说我是一个投资新手，那我可能现在就要一拍大腿，早知道三百六十多的时候就应该加仓了，但现在我是一个成熟散户， 我知道我们散户不可能赚到股市里的每一分钱，所以我只要是按我的策略执行的就是我上个视频讲的两种策略。因为特斯拉现在在我的仓位占的一定比较重，且我的子弹也没有那么多，所以他在下跌，我对他的加仓的条件会越苛刻， 所以这一波我三百六十多，我没有补仓，我觉得完全符合我的策略，而且我的仓位也比较重， 就算他直接涨，我也不会踏空。但是我昨天还是有加了一些厂内的蜡纸和厂内的标虎五百，我看现在厂内蜡纸和标虎五百的溢价已经非常低了，大家可以去看一下。然后黄金的话，我看是已经跌到九百多，所以我做了一个非常小小小小的加仓。

avm 公司最新发布的 agi cpu 啊，在今天可谓是出尽风头了啊，这是直白的告诉市场， ai 时代不只有英伟达的 gpu， 但市场啊，就是这么奇怪的，它从来不会按照我们所想的那样去发展。 我们回过头来看看今天美股的反应啊，涨幅最多的居然不是 cpu 或相关企业，而是数据中心。 但其实你们如果仔细想想的话，就会发现，这还真的不奇怪，因为美股这一边的主力资金啊，他从来不是来赌博的，那些养老基金、长期资金，要的就一件事，确定性。 如果说一家公司今天跟你说 cpu 变了，明天又跑一家出来说架构又要变了， 这些大资金他们是受不了的，那所以干脆不管输赢，就只买一定会发生的。那什么是一定会发生呢？数据中心的扩展？ 可问题来了，大 a 跟外面可不是同一套逻辑，你们要仔细想清楚，大 a 最核心的三样东西是什么？弹性、故事？可能性？ 你们去仔细想一想啊，大 a 是 不是从来都不喜欢那一种稳稳当当的东西？所以如果 am 这波消息传过来，大 a 表现最亮眼的可未必是最稳定的数据中心啦， 相反，他们可能会去一些最能讲故事，最容易翻倍，最有想象力的地方。 而如果你们还在用美股的思路来做大 a， 那 这一波啊，大概率就又是你看懂了，但钱不会在你这。 ok， 各位，这里是疯狂安丰，感兴趣的朋友也可以关注我，我们一起去看科技周期。

昨晚美股大跌，元又大涨，美股涨幅靠前的基本上都是官方军工跟游戏开采。有人会问，黄毛不是把五千期限又延长了十天吗？为什么市场又跌了，原油又涨了？ 有以下几个原因，第一，昨晚上已空袭了一的两座核设施，一，表态未来可能会推出核不扩散协议。第二，美国新表态啊，这样冲突大概率还要持续两到四周。 第三，有末日博士之称的鲁比尼预警，冲突升级的概率高达百分之五十以上。至于为啥叫末日博士啊，因为他成功预言了二零零八年的美国时代危机。所以以上几个消息啊，都是在表明冲突是没有贷款和的，反而一直在持续升级。我上一个视频说啊，现在不要看双方怎么说，而是要看双方怎么度， 因为嘴上说说是不需要成本的，特别是市场现在已经知道了，黄毛那边现在是反复无偿，所以市场现在也已经学聪明了，只信手上的实际动作，毕竟打出去的枪炮背后，这是真金白银。所以昨晚上一连串的冲突，冲突的消息，直接把市场的一个闭眼情绪拉满了，资金在用脚投票， 所以走出了一个很经典的一个危机行情。说到这里，我想跟大家分享一个我很喜欢的一个舆论了，目前的局势其实已经到了一个临界点，就是 当前是一个僵持不下的一个局面，如果继续僵持下去啊，那对于资本市场恐慌情绪会进一步的放大，特别是老美那边的股市、债市，甚至国际原油的一个价格可能会朝着一个失控极端的方向发展， 那么想要打破这种僵局啊，只有两条路。第一条路啊，要么就是一这边让步，要么梅姨这边让步，或者双方各退让一步，达成和解。第二条路就是梅姨这边直接上更强硬的军事手段强行破局。我个人是非常认同这个判断的啊，你们觉得接下来哪一种可能性更大？可以在评论区聊一聊。 我个人觉得是第二种可能性会更大一些，因为我早上看了最新的新闻消息，老美这边是有大动作发生，关注我，后期会分享更多干货了解。

美股芯片股全线狂飙， ai 算力需求持续爆发，行业库存欠紧，再加上涨价预期，多重利好直接点燃了整个科技赛道，海外龙头大涨带动全球资金回流， a 股半导体也跟着强势共振。但是这波不是普涨，只有真正的核心技术、有业绩支撑的公司才能走得更远，别盲目追高。

对，有问题，一定有问题，好端端的就突然注意用词，兄弟们，突然啊。