semicon个人参展条件

sammy com china 这个展会上其实有很多国内外的大公司都发布了很多非常重磅的产品啊，我们来给大家梳理一下，没错没错，那我们就直接进入今天的内容吧，我们先来聊第一部分啊，就是国产的厂商 大放异彩，那这个里面呢？首先我觉得大家肯定都很关心的就是北方华创啊，在这次展会上有什么新的动作？北方华创这次可是放大招了啊，一口气发布了这个十二英寸的 n m c 六 r h 的 这个 i c p 刻蚀设备， 然后还有这个 qmola hpd 三十的这个混合键合设备，还有这个高深款比的 tsv 电镀设备，还有这个高能离子注入机，这都是非常非常顶尖的啊，这个技术 听起来确实挺炸的，就是这些设备具体都牛在哪里，比如说这个 n m c 六幺二 h， 他的这个深宽比可以做到数百比一，然后他的这个均匀性是艾米级别的啊，就是他已经可以满足五纳米以下的这种芯片的工艺了。 还有这个混合键合设备，他是国内第一家啊，通过了客户端的工艺验证的，还有就是他的这个电镀和清洗设备，都是达到了这个国际领先的水平，而且他已经可以在十四纳米及以下的产线上面进行批量的应用了， 就这些都是真正的去推动了国产的这个芯片制造的技术的进步。哎，那这个中微公司这次又有什么让人眼前一亮的新产品？中微公司啊，一口气推出了四款新品，覆盖了刻蚀射频和 m o c v d 设备， 就是它的这个 i c p 和 c c p 的 刻蚀机啊，都已经可以支持五纳米级以下的这种芯片工艺了，然后它的这个高选择性的刻蚀机啊，是可以解决咱们国内的这个三维器件工艺的一个空白哦，这些都是都是挺关键的突破。 没错，然后那个射频匹配器啊，它这个反应速度是提升了两倍多。这个 m o c v d 设备啊，是可以做到这个蓝绿光的 micro led 的 量产，而且它的这个性能和均匀性都是行业领先的，这些都大大增强了我们本土的这个芯片制造的能力。 嗯，所以你觉得就是今年这个展会上，这些国产的半导体设备的新品，它究竟释放出了哪些信号？我觉得就是，呃，像北方华创和中微公司，他们带来的这些新品，就是在硅刻石、 薄膜工艺、离子注入、智能射频、 micro led、 m o c v d 等等这些领域啊，都实现了技术的突破。然后有些是直接可以挑战国际大厂的这种性能啊，有些是填补了我们国内的空白。听起来国产替代的步伐确实是在加快呀，没错了， 而且这些设备啊，都已经在国内的主流的芯片生产线上面得到了应用，然后也有一些开始进入到国际的供应链。那这个就不光是说推动了我们本土的这个高端芯片的制造啊，也为我们这个产业的升级和在全球的竞争力上面 打下了一个坚实基础。咱们来聊第二个话题啊，就是海外的厂商积极参展，带来了哪些前沿的技术成果。就是国际的大公司嘛，像 a s m l 这种，它其实在光刻领域还是展示了它们最先进的一些 duv 的 系统，比如说它的这个 twins 杆 xt 二六零， 它是可以应用在这种先进封装里面的，然后它的这个 to report 是 非常高的，就是每小时可以处理四百片晶元。还有就是它的这个创新的大市场的曝光效率是直接提升四倍。 还有就是它的这个 e s g 一 千一百是一个多电子数的检测设备，它可以同时去检测物理的和电信的缺陷，它的这个速度是比传统的单数的要快十倍， 而且他们的这个未来的规划是要做到两千七百数，哇，这些数字真的是太夸张了。就是这种光刻和检测的设备的这种升级会给行业带来哪些具体的影响？就是这种曝光效率的提升，以及这种高灵敏度的检测，就会让芯片制造的这个效率和良品率都大大提升。 那这个对于无论是先进封装还是说这种大规模的芯片生产都是一个非常强的推动，然后也会让整个产业链的技术水平和生产能力都上一个台阶。然后今年的这个展会上，海外的这些存储芯片的巨头又带来了哪些让人眼前一亮的新产品呢？比如说 sk 海力士啊， 它是把这个基于 p i m 技术的这个 g d d r 七的这个图形的 d r a m 都带到了现场， 然后这个 g d d r 七是号称速度可以提升百分之六十，能效提升百分之五十以上，而且他们也在推进这个 esd 和这个高性能的 d i m 等等这些产品的一个组合，美光呢也展出了这个业界首款的 pci 六的这个固态硬盘， 还有就是这个一伽玛工艺的，这是十六 g 的 l p d d r 五 x， 还有这个 m r d i m 和这个 s o d i m 等等这些新的产品。 三星呢就是重点展示了这个 d d r 五的 m r d i m 和这个模块化的存储 s o k m 二，那其中这个 s o k m 二是已经开始送样了。这些新品的应用方向有哪些特别值得关注的就是这些新一代的存储芯片，它不光是在数据中心、 高性能计算、人工智能这些领域会带来更高的能效和更快的数据传输，然后在这个移动端和这个嵌入式的应用里面也会有一个明显的性能提升，所以就是整个行业的这个创新的步伐又被加快了。 所以你觉得就是这些海外的厂商在这次展会上带来的这些最新的工艺，最新的风测的方案， 包括他们的这些工业软件会给中国的半导体产业带来哪些具体的影响？就比如说像应用材料和东京电子他们带来的这种卷对卷的这种工艺，包括这种大尺寸的硅片的技术，就直接让这个芯片制造的效率和成品率都提升了。 然后这个 evg 带来的这种混合建核和临时建核的设备，也是满足了这种三维封装和这种易购集成的这种更高的要求。 包括这个日月光和安靠他们带来的这种系统级封装的技术，也是为这种 ai 和这种高性能芯片的这种集成的需求提供了一个新的方向， 所以说其实国外的这些技术在很多环节都是起到一个引领的作用，没错没错，然后包括他们在这种 c i m 和 eda 这种工业软件上面的一些新的平台，也帮助国内的一些厂商去提升他们的自动化和智能化的水平。 就是他们这些海外巨头的这些方案，其实给我们国内的这个产业升级和技术追赶提供了很多的思路和合作的机会。咱们来来到第三个部分啊，咱们来聊一聊这个展会的趋势总结。哎，这个我觉得是特别想聊的，就是二零二六年这个 sammi kong china 上面 到底有哪些核心的趋势是真正的凸显出来？我觉得今年最大的一个变化就是 ai 成为了绝对的主角，这大家不是在谈我有多大的参数，我有多大的参数，而是谈 我这个 ai 怎么能够真正地落地到各个行业里面去。所以你看到很多的展区都在展示 ai 的 芯片、 ai 的 算力的集群，甚至是一些专用的系统，就大家都是在为这个各行各业能够用得上 ai 在 做准备。哦，所以就是说现在大家更看重的是这个实际的落地的能力。对，没错没错，而且就是国产的替代明显的加速了。 就从这个高端的设备到核心的芯片，到大模型以及行业的方案，都有本土的企业在提供完整的自主的选择。然后包括这个聚深智能啊，这个多模态啊，这个端侧的一些新的突破，都成为了新的热点。 再有就是这个生态的融合，你可以看到无论是家电还是机器人还是汽车，大家都在走向一个融合，这个融合的过程当中呢，就会让 智能的场景变得更加的丰富，同时也把中国的这个创新带到了全球的舞台上面。就是说现在大家都在讲这个 ai 算力的建设，那你觉得今年这个展会上这个算力的发展有哪些新的动向？ 就是今年你可以看到无论是国际巨头还是我们国内的一些企业都在展示非常强大的这个 ai 算力的平台，比如说有一些新一代的这个 gpu 啊，训练和推理的速度都提升了好几倍， 然后那个光通信也从这个配角变成了主角，就这个八百 g 甚至一点六 t 的 这种光模块开始批量的应用， 这个多芯光纤、空芯光纤都出来了，就整个这个网络的速度又上了一个新的台阶，所以说这个硬件和网络的升级确实是挺厉害的。没错没错，而且就是国产的这个七纳米的这个 ai 芯片也开始规模的供货了， 然后这个自主的这个智算中心也开始越来越多，大家也在做一些这个芯片和这个大模型的联合的优化， 这个整个的这个产业生态也变得越来越完善，再加上一些这个低功耗的和这个液冷的等一些节能的技术也在同步的去推广，所以这个也让 ai 算力的这个成本不断的下降，所以这个也让中小企业也能够用得上 ai 算力。 所以说国产替代这个事情，在今年的这个 semicon china 上面到底进展到什么程度了？就是现在已经不光是说在设备和芯片这个层面，很多的这个本土的企业已经可以提供全套的这个 ai 的 基础设施的建设了， 就包括这个大模型的训练行业的应用都已经可以做了，然后一些高端的芯片也已经打入了这个国际的新的市场，所以说各行各业都开始能够用得上国产的这个 ai 了。没错没错，而且就是头部的那些大模型也已经在很多的场景里面都可以用了。 然后一些新的创企业也在做一些细分领域的一些非常轻巧的可以落地的一些模型，包括这个智能终端和这个边缘的一些设备也在做一些融合， 所以就是整个的这个生态的融合和产业的升级，也会带动这个全球的竞争力的提升。今天咱们聊了这么多关于这个三麦康 china 上面的这些新的技术，新的趋势，可以看出来无论是国产的厂商还是国际的巨头， 都带来了很多让人振奋的一些创新，所以说整个半导体产业的这个未来真的是非常的值得期待，记得点赞关注哦。

你是不是去看 cmiq china， 上海半导体涨了，能不能出一期视频聊一下？这几天呢，总有粉丝留言提问。对的，周三和周四去看了，规模很大，有点累，到今天呢，把稿子给送出来了，做一期视频和大家汇报一下。 在介绍国产半导体的情况前呢，先聊两个比较有意思的点，上海的 cimico china 是 国际半导体产业协会在中国举办的，号称是世界规模最大。按理说呢，应该有很多全球的面孔，但现场能明显的感觉到，东亚面孔的比例占到了至少百分之九十五以上。 一般国内的这种大型展会，海外的参展商，像中东的，印度的，欧美的呢，都有，因为都是产业的上下游。但是在斯密克 china 的 展会上呢，在半导体制造这一块，几乎是很少有白人，中东人士，更别说是印度人了。这可能呢，反映出半导体制造呢，几乎都是东亚人在做，几乎呢是包圆了。 此外呢，一小比例呢，欧美厂商呢，也做一些设备材料。然后东亚的，像台湾地区，香港地区，还有日本，韩国，各自扮演的角色也是不一样的。先说日本，上海的半导体展会中，鞠躬弯腰，斯密哇塞的，这个浓度还是比较高的， 日本的厂商特别的多，而且占据了比较好的位置，展厅的主干道的位置，像尼康，佳能，东京电子都来了很多厂商呢，一看名字，一看这个穿着呢，就知道是日本的企业。 在当前这个政治氛围还比较紧张的情况下，日本的一些产业界人士呢，已经是不被邀请参加博鳌弄堂或者是国内的其他一些高层的弄堂了，但是在半导体制造这个微观的市场层面呢，实力强大的日本企业参展还是很积极的，毕竟呢，这个生意不分冷暖，赚钱呢，也不丢人。 也跟一些日本的厂商简单的聊了一下，他们讲啊，以前的客户呢，几乎都是台湾地区的台积电连电，韩国的虫鼠双雄，大陆的客户呢，比较少，所以呢，一般是让香港的代理商来参展， 但现在呢，他们必须亲自下场来大陆找客户。原因也很简单，咱们大陆的工厂啊，不仅是越建越多，工艺水平呢，也是越来越高。以前呢，只有台积电才买的一些高端的设备，现在大陆也出现了大量的潜在买家， 日本呢，这些一流的设备呢，在国内的这个竞标的过程中呢，认为还是没有竞争对手的。大陆企业也很强，像北方华创，日本企业呢，也觉得很强，但是呢，对东京电子还是够不成挑战，所以呢，其也就基本上大大方方的来参展了，带着等比例作坊的机子，非常的自信。 第二个有意思的点呢，上海的掌柜啊，准确来讲是半导体制造长仓长，企业是整个制造链条的上下游设计公司，基本上是不会来参加的，英特尔 md， 英伟达，国内的像海思，海光，龙芯呢，都不会来的。这类设计企业会参加一些针对下游客户的电子厂， 但是如果是偏上游的半导体制造呢，他们来的意义确实是不大。另外呢，工厂其实厂长获客的意义也不大，因为大的在工厂呢，不缺客户，不指望呢，通过展会来揽客，所以像中信国际，台积电并不是必须要来厂长，当然厂长宣传自己呢，也不是不可，今年呢，华鸿还是参加了。 所以呢，掌柜的主角啊，主要都是一些设备材料这一块的企业，整体上是一个非常非常专业，非常吸风的掌柜，普通人如果来看掌柜估计是看不懂的，去跟掌上聊聊天，人家一听你不是潜在的客户，如果是很忙，是没有时间来搭理的。 最后呢，还要说个感受啊，就是这个东亚人的特点，农耕文明的传统，如今是在用种地的精神呢，在种半导体。半导体的制造也确实呢，特别像是种水稻，要精耕细作，一步步的从硅棒到切硅片，再到抛光，呃，到这个外延片的生长，再到抛光光，刻刻时清洗啊，一道道下来是非常的精细， 用到的气体，液体材料呢，都要求是极致的重进，没有种地的这股耐心和细心呢，是很难做好。接下来就重点聊一下国内半导体的设备材料企业的一个参展情况，基本上呢，都来了，但是新凯莱没有来，只是下面的两个子公司望宁远和启云帆呢，参加了。 新凯莱去年是高调参展，还放出了大的新闻，今年没有来，其实圈里人呢，都知道，毕竟呢，还是在初创的过程中，产品创新的频次以及这个数量呢，并不是很快很丰富。平房的参展意义不见得很大，效果呢，也不见得很好， 对外宣传是有帮助的，但也不需要过度的宣传，所以呢，还是国内的这几个设备的龙头，比如说像北方华创、中微，上海微拓金 呃，华海青稞、圣美以及这个综合菲特等等是主要的参展企业。同时呢，也有一些材料端西风领域的企业，比如说做硅片的这个西洋异材，做特种液体的上海新洋，特种气体的华特气体，以及碳化硅称底的这个天越仙境等等。还有 e d a 的 凯龙电子 整个展馆里面呢，全国各地的这个小特装金的企业是比例非常高的。这两天看下来的一个感受就是，相比往年呢，没有爆点的新闻， 过去呢，隔一段时间就有一个爆点，爆点呢，实际上是在补上了非常重要的短板，媒体呢，就抓住传播，但是现在来看呢，短板呢，只剩下那个大机器了，几乎没有别的什么特别大的短板了。因此啊，整体上是进入了一个渐进的过程， 从过去啊，重点是破解卡脖子，转向了扎扎实实的去提升产品的竞争力。国内这两年包括未来呢，半导体企业的主要趋势呢，是平台化的发展， 体系化的建设。所以啊，能看到越来越像应用材料的北方华创，是带着众多升级的刻蚀、电镀混合结合的设备厂长，无一例外呢，是更加的精密，节点更高，工艺呢，是更先进。 同时呢，也带着最新收购的上长这个施法公益的新源微一起厂长，北方华创作为国内的设备一哥，是平台化最早启动也是最成功的代表。 再来看中微公司也是平台化的发展，带了课时和薄薄成绩的设备呢，一起参展，其中王牌的课时设备主打这个高深宽比的课时的性能用来满足这个逻辑，芯片向伍纳斌以下的节点迈进和先进纯属芯片的要求。 龙合多印象比较深的是另外两家企业，一家是民营的圣美半导体是国产的清洗之王，如今呢，也在平台化的发展，发展的速度也很快。圣美其实是规划了八大独立的产品系列， 就像是一个玩浪漫的理工囊，以太阳系的八大行星命名，对应不同的工艺环节，其中地球系列就是其王牌的清洗设备， 而木星系列是分装设备，而土星系列是等离子体的化学气象层级设备。二是国家队的中电科装备集团，这家呢，可能大家过去呢，并不怎么关注，只是知道中电科众多的研究所呢，实力很强。其实啊，人家也在做半导体的设备， 尤其在离子注入机这块，是国内最强的，除了北方华创就是钟电科在做，但钟电科做的更好，离子注入机呢，是非常重要的一个环节，国内之前的自主设备不大行，现在呢，这块是真正的胀起来了。钟电科装备啊，很可能成为未来国内半导体设备的新巨头。 每次到国内这类的半导体展会呢，外界都会思考一个问题啊，国外的半导体设备和材料公司基本上呢，最后都会通过并购呢，就剩那么几家。目前国内的情况是算是在早期吧，设备材料公司比较多，力量也比较分散， 未来的趋势会咋样呢？龙科多个人觉得未来的格局，一是要看我们的芯片设计能够吃下多大的市场，二是看单工厂能够吃下多大的厂，能带动多大的设备份额？第三就是看能够形成几大集团，美国其实就是应用材料放磷颗粒这三四家，而日本呢，几乎就是一个东京电子， 银康佳能呢，都不算是专门做光刻机的，我总感觉呢，国内最后不大可能也会是国外的两到三倍， 虽然我们也在平台化，也在整合，庄家们呢，都呼吁企业家要舍弃小我，成就大我。但是啊，国情不一样，中国人做这个行业呢，一定会有中国的特点，不会完全是复制国外的经验，会探索出一条中国的道路。 未来呢，我们可能会形成比国外多出两三倍的这个头部的企业群。这种竞争的内卷呢，虽然是残酷的，但是会逼着大家呢加速的迭代。以上呢，就是我的参展感受，没有什么特别大的爆点，是今年 cimico china 的 最真实也是最值得细品的信号。 这两天呢，大家也可能会刷到过一些专业的这个财经媒体的一些报道，大多呢都是从这个财经或者是科创版的角度呢，提一下，没有重磅的这种补短板式的新闻。各位，国内半导体制造这个环节啊，确实已经是过了疯狂的补短板的阶段，现在就是要求任务稀有，升的变得越来越强。

very big exhibition i have ever visited！ 这里就是中国国际半导体展的现场，你可以在现场看到，这里是人山人海，不仅有很多的中国企业，还有很多来自海外的展商和国际面孔。那么，今天的中国半导体产业在全球产业链中究竟扮演了什么样的角色？我们今天一起来看一看。 bigger moment china is of great value to us we love china and actively cooperate with it here are a lot of companies who provides different equipment and services which are in interests and demanded in our country this past years the chinese becoming more and more important as western companies are less and less important so russia is looking for a relationship with china and chinese companies china is a growing market and they're all much or there are many new investments and semiconductor so fast each going market is a good opportunity to do the business more and more companies are going into the semiconductor business or competition is high i mean the semicon business now for more than twenty five years and more and more chinese companies are actually um going into this market and i'm quite impressed about that in order to reduce this political reasons， so we decided to set up our malaysia factory in order to have a localized supply chain in fact recently we have received a lot of inquiries including customers around in the semicon china so what we found out is that our expectation and quality of our products are actually on par or even exit the industry suspenders so i think in terms of a speed and reliability and average delivery time for our hosti over here we are very exceeded the industry expectation and that is why i think more and more european customers are beginning to trust our products and started to use our systems worldwide。

非常非常荣幸能请到各位来参加今天安吉的二零二六年的新未来的产品发布会。 我认为在我们这个行业里面，不砖很难做，墙 不强很难做大，所以呢，这是我们的顺序，先做砖，专注，专注，专注，我们就沿着一代一代往下磨，一代一代往下洗，一代一代往下堆。就是先做砖，之后呢 才能有可能把它做强，强了以后纵横才能做大，我们一起成长，让我们变成更好的自己，然后呢，回过头来呢，提供更好的服务，更好的产品。好，谢谢大家， 安吉门我们能。

前两天呢，刚去了二零二六年上海三面口半导体展，全程逛下来，感触啊挺深的啊，想和大家聊聊这事。刚走进这个展会现场，感受最深的就是人气爆棚，再也不是以前那个模样啊，这几年真的是增长非常的快。 二零二三年呢，口罩开放之后呀，展会总观众就达到了十三点五万人，行业开始回暖，二零二四年直接攀升到了十五点九万人， 热度飞速上涨，二零二五年更是突破了十八万人次，迎来了全面的爆发。直到二零二六年，规模和人流直接对标糖酒会、生活用品这类全明星的大展， 不管是业内人士还是关注行业的朋友都扎堆前来，足以见得半导体产业的关注度有多高了。不光是观众多，我也感觉到参展商的数量在增多，整个展馆是密密麻麻的，上下有产业链的企业啊，齐聚一堂， 完整的产业生态啊，在这场展会上体现的是淋漓尽致。而更让人惊奇的是，展商的结构发生了一些变化啊。前几年这种展会里面，境外的展商呢，一直占据主导，二零二三年是百分之四十五，二零二四年更是接近了百分之五十，几乎是撑起了半壁江山。 可今年呢，境外展商的数量是大幅锐减，占比呢还不到百分之二十。出现这样的变化，其实不难理解，一方面呢，是当下国际地缘政治的影响，全球的科技竞争家具， 不少海外企业受限于政治管制和合规的压力，没法正常参展。更重要的是呢，中国本土半导体的厂家已经彻底的扛起了打击，成为展会的绝对主角，这也是中国半导体崛起最有力的证明， 我们再也不用依赖海外的企业，本土的企业店呢，已经足够的强大了。我在现场呢，看了很长的时间，还特意查了很多家企业的这个资料，就发现啊，参展企业的级别呢都特别的高， 上市公司国家专心，特金局、小巨人比比皆是，每家都是行业里面的优质标杆，能有这么多高规格的企业集体亮相，足以说明咱们的半导体行业整体实力呢，已经迈上了一个新的台阶， 这些企业的技术突破也是成果满满的，攻克的卡脖子难题是数不胜数，这也是最让国人自豪的地方。以前咱们在半导体领域处处被卡脖子，核心设备、关键材料全部依赖进口，可是现在不一样了， 从这个设备再制造，全新半导体的设备研发，到靖源的加工施法清洗核心设备，从电子科技、高纯建设靶材、电子化学品这些核心的材料，再到高精度半导体的检测设备，全产业链的每一个环节 都有本土企业在突破，在替代，在领跑，一点点把核心技术呢攥在了我们自己的手里。能有这样爆发式的发展，离不开呢 ai 需求的强力举动，可以说 ai 就是 当下半导体行业飞速前进的核心引擎。 ai 大 模型的全面爆发需要超强的算力支撑， 直接催生了 ai 芯片 chiplet 先进封装的爆发式需求， ai 酸里胡哨需求，高速传输又推动了光模块、硅光芯片、 cpu 技术的飞速迭代，而 ai 制造的产业升级需求，更是带动了半导体的设备、材料的 全面国产替代，两者是双向赋能，让整个行业进入了黄金发展的时期，这也是为什么越来越多的人开始关注半导体领域的原因了。不过，逛遍了全场，我也发现了一个很真实的行业现状啊，聚深智能和半导体设备的融合还停留在基础的阶段， 现在展会上的自动化设备生产产线大多还是靠人工编程输入固定的指令了来执行动作，并没有真正实现大模型 ai 的 深度融入，离自主感知、自主决策的智能自动化呢，还有一段距离。 其实呢，这也不是短板，反而给行业留下了巨大的想象的空间。我们不妨想一想啊，一旦这项技术实现突破，会给半导体行业带来怎么样的改革？ 其实从这场展会的方方面面都能清晰的看到中国半导体产业的巨大潜力。我们用短短的几年时间，完成了从追赶到并跑并到逐步领跑的转变，从人气地米到全民关注，从海外主导到本土崛起，从单点突破到全产业链突围， 早已撕掉了这个卡脖子的标签。未来呢，随着 ai、 聚生智能与半导体产业的深度融合，咱们中国的晶源产业、芯片产业、 ai 产业一定会冲向全新高度， 不光能实现自主可控，更有实力引领全球半导体行业的发展王朝。而这样的行业巨变也藏着无数的机遇，不管是行业从业者，还是想要关注入居这个领域的朋友， 都能在这场浪潮中找到属于自己的机会，共同见证中国半导体走向世界的顶端。

samicon china 二零二六的开幕式啊，在这个开幕式上面呢，有很多的重磅嘉宾带来了他们的主题演讲啊，包括 sami 中国的总裁啊， sami 的 全球总裁啊，还有中国电子商会的会长，还有浙江大学的教授， 还有很多这个国际公司的高管啊，都带来了他们对于这个行业的一些看法。对，没错，就这些演讲呢，都非常的有料啊，那我们就开始吧，咱们先来聊第一部分，就是关于冯丽和 ajit monocha 对 行业的展望。 那第一个问题，咱们就先来聊一聊他们对于整个半导体行业的市场规模有什么样的看法，或者说有什么样的预测。就是他们都非常的乐观啊，就是认为这个受这个 ai 算力和这个全球的数字化的这个推动啊，这个半导体行业呢，会迎来一个非常大的历史性的一个节点， 就是原本大家以为说这个二零三零年才会到的这个一万亿美元的这个大关，很有可能会提前到二零二六年 就会实现，而且二零二五年的时候已经有七千九百一十七亿美元了，然后二零二六年的时候可能会到九千七百五十亿美元。哇，这个增速真的太吓人。对，而且就是 ai 的 这个相关的应用啊，是成为了这个最大的推手。对，就是预计到二零三零年的时候会占到整个市场的一半以上， 就这一波增长，它不是一个周期性的增长，它是一个结构性的大变更。哎，说到二零二六年的这个半导体行业啊，最热门的话题会是什么？你觉得就我觉得有三大焦点吧，第一个就是，呃，全球在 ai 基础设施上的投入猛增，对，这个投入呢会达到四千五百亿美元， 然后呢这个推理的算力呢，会首次超过七成，那这个就直接带动了 gpu hbm 和这个高速网络芯片的一个火爆的需求， 也让这个整个产业链都跟着扩张。哦，那存储芯片是不是也会迎来一个黄金时期？对，完全是这样，就是存储芯片啊，它会成为这个增长最快的领域，就是产值会超过这个京元代工的产值， 然后呢这个 hbm 呢会暴涨百分之五十八，但是呢，即使三大厂商把大部分的新增产量都给了 hbm， 还是会有一半以上的缺口， 所以这个整个市场就是非常非常的火热。那就是说中国在全球的半导体产业里面的位置最近有什么样的新的变化？中国的这个金元的产量啊，是过去十年增长非常迅猛的，就是从二零年的四百九十万片每个月， 到二零三零年预计是会达到一千四百一十万片每个月，然后呢全球的占比会从百分之二十提升到百分之三十二，那这十年当中全球新建的金源厂有差不多一半都在中国。哦， 这个这个速度真的是让人惊讶，而且呢就是中国在这个二十二到四十纳米这个主流的制程上面的优势是特别明显的。 然后呢设备的投资也是连续多年是全球第一，到二零二七年预计是会超过百分之三十的全球占比， 而且呢已经有中国的设备厂商进入到了全球前十，就中国已经成为了半导体产业的一个非常重要的增长引擎。咱们接下来就聊一聊这个王宁啊，吴翰明他们这些嘉宾的一些观点啊。咱们第一个问题就是 王宁在这个开幕式上面对于中国的半导体产业的现状有什么样的看法？他就说首先他先肯定了中国的半导体市场的吸引力啊，然后说 这个展会的面积啊，展位的数量啊，都是创了新高的，嗯，这就说明全球的这个厂商对中国的信心是非常足的。确实这几年的展会的热度大家都是有目共睹的。对，他还特别提到了就是说 二零二六年是我们这个十五五的开局之年啊，然后中国的电子商会和 sem 要一起聚焦这个 ai 算力啊等一些新的领域啊，要不光是全产业链的覆盖啊，要在这个技术啊、投资啊、人才啊等等这些方面都要 打造一个新的生态啊，对，来推动这个产业的升级。你觉得王宁对于中国的半导体产业的发展提出了哪些比较重要的建议？他其实讲了三个方面吧，第一个方面就是要坚持开放合作， 就是要拆掉壁垒啊，然后加强国际的交流和标准的互任啊，这样才能够大家一起共享这个发展的成果。技术创新呢，是不是也很关键？对，没错，就是它也特别强调了要技术创新，嗯，比如说要集中力量去突破核心的装备和材料，嗯，以及 e、 d a 软件，嗯，然后也要去 提前布局一些新的方向。再就是人才的梯队的建设也不能放松，就是要完善本土的人才的培养啊，让这个产业的升级有一个坚实的后盾。你觉得吴翰明教授在他的这个演讲当中最核心的观点是，那就是很深入的去聊了这个 ai 和集成电路的互相促进的关系，嗯， 然后也提到了就是虚拟精原厂啊，就是这个通过这种人机协调啊，可以极大地提升工艺开发的效率，降低开发的成本。哎，那这个 ai 具体在芯片制造里面能够起到哪些作用呢？就它也提到了就是这个 ai 驱动的这种虚拟制造啊，就是可以全流程地去仿真，然后去预测这个量率啊等等的。 他也讲到了他们做的这个用五十五纳米的 cmos 工艺做的这个神经网络芯片啊，可以去降低这个功耗和成本。他也提到了就是这个 ai 和芯片的这种融合啊，是一个 黄金时期啊，就是大家一定要抓紧这个窗口去推动这个创新。然后咱们来进入到第三趴啊，咱们来看看这个正立在三麦康 china 二零二六上面关于先进封装 有哪些新的观点。他就是提出了一个很有意思的看法，就是他觉得这个行业已经从一个追求晶体管的数量，到了一个追求系统级的集成和性能的这样的一个转型的时期， 然后他认为这个先进封装已经成为了这个后摩尔时代的一个新的引擎，听起来封装技术已经变得非常的关键了，对，没错没错，而且他就是说这个原子级的这个封装呢，他是一个 精度上的一个革命啊，就是它的这个对准精度啊、互联密度啊，都有一个数量级的提升啊。然后它也提到了就是这个 ai 和这个先进封装是一个双向赋能的，它也预测说这个到二零二六年这个先进封装的市场份额会占到整个封测市场的一半， 中国的这个设备和材料的厂商也会迎来一个黄金的时期。你怎么看这个 mario 在 这个 semicon china 上面对于未来半导体产业的发展的一些判断，它其实就是说现在这个半导体行业已经进入到了一个 utflip 的 时代，就是大家对于这种 ai 大 模型的推理的需求和这种边缘端的这种应用的需求是激增的，然后大家也在追求一种低功耗的、高能效的这样的解决方案。 所以创新已经不只是在芯片本身了，对，完全没错，而且它特别提到了就是未来的这个增长点，会在这个先进封装、 三 d 易购集成、这个 hbm 高宽带内存以及这个智能的供应链这几个方面。然后它也提到了就是到二零三零年全球会有五十亿的 ai 用户， 中国会在这个半导体的创新和市场的扩展当中起到一个核心的作用。现在就是大家都在讲后摩尔时代嘛。对，那你觉得现在这个半导体产业最明显的转型的趋势体现在哪里？我觉得最明显的就是产业的重心已经开始从 单纯的去追求晶体管的尺寸的缩小到了一个更多的去关注系统级的集成和这个易购的融合，就是大家会更在意说我怎么样把不同的功能的芯片高效的组装在一起，而不是说我只是去把每一个晶体管做的更小， 所以现在比拼的已经不只是制成工艺了。对，完全没错，现在比拼的是谁能够把这些芯片高效的集成到一个系统里面去，所以就说像这种原子级的封装，这种高密度的集成会成为一个新的推动这个产业往前走的一个引擎， 然后中国也因为在这些方面的快速的进步而成为全球关注的焦点。对，今天咱们其实把这个 sammi con china 二零二六的这个开幕式的 精华内容都给大家梳理了一遍，然后其实你可以看到，无论是从市场的规模，还是从技术的创新，还是从中国的角色，其实整个半导体产业的未来都是非常让人期待的，记得点赞关注哦！

各位听众朋友们大家好，欢迎来到今天的研报解读。前两天上海可热闹了，半导体行业一年一度的大聚会 seven mike and china 二零二六刚刚落幕。没错，这可是行业的风向标。我们刚刚拿到了一份高盛分析师团队从现场发回的重磅研报，他们马不停蹄的逛了超过二十家公司的展台。今天咱们就来给大家拆解一下，这场盛会都透露了哪些关键信号。正合我意。这份报告信息量很大，但总结起来 最核心的一句话就是，国产半导体设备与材料正在全面从可用向高端冲刺。高盛的分析师观察到，今年新发布的产品重点都放在了高端设备的配方升级上。配方升级这个说法挺有意思的。 对，说白了就是为了满足咱们国内客户在先进逻辑芯片、存储芯片以及先进封装上不断增长的需求。像北方华创、中微公司这些龙头都在展示更高端的课时机、 沉基设备，还有像混合建合这样的先进封装黑科技。听起来国内的金源厂在扩产，上游的设备商也在紧跟步伐。报告里是怎么看整个市场的资金投入的？高盛的判断是相当乐观的，他们预测中国半导体资本支出在二零二六年到二零三零年期间， 每年会维持在四百五十到四百六十亿美元的规模，这比二零二四年和二零二五年的四百一十亿、四百三十亿有明显提升，而且重点会从过去的逻辑芯片更多地转向存储芯片和先进制程技术，这对于行业领导者来说， 意味着持续的扩张机会。怪不得研报的标题就很直接， china semis， semi con， china booth tour 二零二六，那咱们具体聊聊他们这次都看到了哪些有意思的硬菜。 好的，报告里把公司分成了几大类，咱们一个一个看。首先是半导体设备，这是国产替代的主战场，这块咱们比较熟悉了，像北方华创和中微公司。没错，北方华创、 高盛给的评级是买入。这次他们展示了 i c p 刻蚀机和混合键合设备，平台化的布局越来越清晰。中微公司同样是买入，他们除了刻蚀机，还带来了 m o c v d 和智能射频匹配系统 设备之外。我还注意到报告里专门提到了 s p e component， 也就是设备的关键零部件，比如陶瓷加热器、静电吸盘这些。你的观察很敏感，这正是国产化向更深层次渗透的信号。报告里重点提到了两家，科玛科技 chemtech， 三十万一千六百一十一 s z， 高盛直接给了买入，目标价一百七十一元，看好他们的陶瓷加热器和静电吸盘。还有先锋荆轲 sprint tech， 六十八万八千六百零五 s s 做精密零部件。看来把设备的心脏和关节造出来也是当下投资的热点。除了设备，材料端呢，我看报告里对碳化硅琢磨不少。是的，碳化硅是第三代半导体的明星，高盛特别提到了天越先进 s i c c， 六十八万八千两百三十四 s s 平级买入。这次他们直接展出了十二英寸和八英寸的碳化硅衬底 技术，迭代速度非常快。另外，像天科、和达这些未上市公司也在展出来，无论是设备还是材料，咱们国内的玩家都正在从一个核心产品向提供更全面的平台化解决方案转型。对了，研报最后是不是还提到了软件？没错， e d a 软件 就是芯片设计的工业软件。这次高盛也拜访了盖伦电子 premierus 六十八万八千两百零六 s s 和广利威 cinematics 三十万一千零九十五 s z。 虽然没给具体评级，但关注到他们在测试仪器和 e d a 全流程解决方案上的进展，这代表产业链的最后一环也在补齐。信息量好大， 听了这么多，感觉有点眼花缭乱。对于咱们普通听众或者关心投资的投资者来说，高盛这份报告又给出了哪些明确的投资建议呢？ 这个最实在，报告最后有一个非常清晰的买入名单，我来帮你梳理一下，咱们可以直接照着念，但得提醒大家，这只是报告的观点，投资有风险，对大家要理性看待。那咱们就按报告里的来，不添加任何自己的观点。好的，首先是设备领域， 推荐的买入标地包括北方华创、中微公司、圣美、上海，还有测试设备里的华峰测控。对，然后是零部件领域的黑马科马科技。 材料领域除了刚才说的天越先进，还有做 c m p 抛光液的安吉科技。哦，对，安吉科技也是买入贫瘠。嘿！另外，我看到报告还提到了几家芯片设计和制造的公司，是的，覆盖的更广， 比如京元、拜公龙头、中芯国际，还有华虹半导体设计公司里提到了地平线和韩五 g， 甚至还提到了两家没上市的明星公司避任科技和摩尔县城，高盛对他们也给出了买入的投资建议。好家伙， 这份名单可以说是把半导体核心链条的优质资产都点到了。没错，从这份密集的买入名单和乐观的资本开支预测，就能看出高盛对中国半导体产业，尤其是产能扩张和高端化突破的积极态度。嗯，那咱们今天的节目 就相当于跟着高盛的分析师在 s e m con china 的 展会现场逛了一圈，看到了国产设备向高端进阶、零部件突破、碳化硅崛起以及 e d a。 补全的清晰图景。对，总的来说，高端化、平台化、 全产业链协同是这一轮半导体国产浪潮最值得关注的趋势。感谢大家的收听！如果你对这份研报的详细内容感兴趣，欢迎在评论区留言交流，我们下期再见！再见！

所以说上海西门口展会第二天的情况啊，那么第二天问的工艺，问的产品啊越来越多，那么我早上就接待了几位问混合建合的工艺啊，这个混合建合 跟这个 tcb 啊又不一样了，他比 tcb 工艺更加的高级，那么也就是说现在有很多的大厂开始攻克混合建合， t c b 是 相对于比较成熟的啊，它应用于存储、金源级封装以及光通信行业，那么比 t c b 更高级的就是下一代的工艺，可能就应用到 混合键合啊，混合键合目前还不是很成熟啊，那么我们来对比一下 t c b 工艺和 混合间隔的差别有哪些？我做了一个图表啊，我们在这边对比一下，从这张表格我们可以看出啊，这个 t c b 啊，热压间隔和混合间隔差别还是蛮大的啊， t c b 是 带微凸块的，就是同步吸球，而混合间隔只是两块板直接 间隔在一起的，那么 t c b 的 互联间距有数十微米啊，十微米，二十微米都有， 而混合间隔是小于一微米的，那么堆叠的层数也不一样，比如说存储的啊，那 t c b 工艺的可能只能堆叠十六层，最多只能堆叠十六层，而混合间隔可以堆叠到 十六层，三十二层，六十四层，这样更加高端的存储的产品，所以啊，这个工艺也不一样， 但是目前 t c b 是 最成熟的工艺，而且良品率也是非常高的，三星啊，美光啊， 凯迪仕啊，目前都在用这个 t c b 工艺，当然他们也在研发这种混合结合的工艺啊，就是想突破现在良率啊，还没有完全的去突破，所以市面上大多数还是以 t c b 工艺为主啊，比较主流的一种工艺啊，但是一旦 混合建和的良率攻克了，那么 t c b 也是一个过渡，但是混合建和要攻克良率这个问题啊，可能也要一到两年时间，那么这个一到两年时间对于 t c b 的 设备来说也是一个非常大的机会，可能会有一个几十亿上百亿的市场吧。我觉得啊， 除了混合剑和问的人比较多之外，那么还有一个 s i p 系统级封装，那么问的也是非常多的啊，特别是军工研究所，可能他们的产品啊，应用于雷达或者各种武器上面。大家知道之前的雷达或者武器啊，他们都是元气剑，电容电阻啊， 和芯片都是分开的，那么现在已经到了一个集成化的地步，无人机啊，导弹呀之类是吧，像他们就需要电容电阻加上芯片集成化一体化，那体积更小更方便，对吧？ 对于封装的要求就非常的高，就需要这种系统型封装，电容电阻加芯片一起去贴。我在第二天接待了大概有六七家这种军工企业的 s i p 封装的需求啊，北京的，武汉的呀，西安的呀， 广州的啊等等啊，都有这样的需求，所以啊，这个系统一封装也是一个巨大的需求，可能未来也是一个爆发正能量。那再有就是关中迅了啊，第二天问的还是非常多啊， 那么接下来我会去着重的去分析和跟进分享一些先进封装，包括 s i p 封装 存储啊，光阴等等行业的市场行情，以及他们的技术难点，他们的需求啊等等我都会分享啊，欢迎关注。

乾坤万里，只续百年心。

二零二六年的 semi con 展会啊，这个展会呢，最近在上海刚刚拉开帷幕啊，这个展会其实我每年都有关注，今年呢，我觉得特别有意思的是，这个展会集结了整个半导体产业链的各路龙头， 然后大家都带来了自己的新产品，所以整个展会的这个亮点还是非常多的。没错没错，就是这一次的这个 semi con 展会，真的是让人期待值拉满啊。 那我们就开始今天的分享吧，咱们今天啊第一个要聊的呢是这个展会的概览啊，咱们先来说说这个二零二六年的这个 cmecon 到底有多大规模啊？这个展会到底有哪些让人惊叹的地方？就是这一届的这个展会啊，在上海的新国际博览中心，然后它的这个面积呢，是超过了十万平米， 有一千五百多家展商，五千多个展位啊，非常的大，他的这个专业观众呢，是预计是能够达到十八万啊，这是一个非常非常大的数字，它覆盖了芯片设计、制造、封测到设备材料整个全产业链，还有光伏显示等相关的这个领域也都有。 所以就是整个这个展会的规模啊，是比去年又有一个非常大的跃升啊，也是整个亚洲甚至全球半导体行业的一个风向标。然后这一届的这个展会的主题啊，是叫做跨界全球，心心相连。 哎，你觉得这个主题背后想传递的这个愿景是什么？就是我觉得这个主题其实就是在说全球的这个半导体的厂商们要打破边界啊，然后通过技术和创新啊，把这个产业链上的各个环节紧密的连接起来，去共同推动这个产业进入一个新的万亿美元的时代 啊，尤其是在这个 ai 大 发展的这个背景下，去把握这个智能化和数字化的这个浪潮啊，去实现更大的突破。对，然后咱们再来聊聊啊，这一届的这个展会有哪些让人耳目一新的？核心的看点就是这一次的这个展会啊，你会看到很多关于 ai 算力的最新的进展， 然后包括高宽带的存储，先进的封装，还有像小芯片这种新的技术，包括光电供封装这些新技术也都集中的亮相啊，国产的设备和材料 也成为了一个焦点，就是自主创新的这个成果啊，特别多，听上去技术前沿感拉满了。然后除了这些技术的展示之外呢，其实 展会期间也举办了二十多场专业的论坛啊，包括全球的产业峰会啊，投资论坛啊，还有这个集成电路科学技术大会啊等等，就是把这个行业的创新和投资和这个生态的建设都打通了， 你在现场就可以感受到整个半导体的这个脉搏。那我们现在就来进入到第二部分，我们来聊一聊这个参展的企业的风采啊。 那这一次呢，有哪些设备领域的龙头啊？来到了现场，然后他们又带来了哪些让人瞩目的新技术新突破？设备展区这次就是真的是亮点非常多啊。首先就是北方华创，嗯，他带来了新一代的高能离子注入机啊，这个是可以用于十四纳米级以下的 这个先进的制成，然后也支持 ai 芯片的制造，它的那个高纵横比的声孔刻蚀设备也是可以做三百层以上的，这个三维的 n a n d， 而且这些设备呢都已经进入到了 国内的主流的产线。中微公司这次有什么新动作吗？中微公司就是发布了五纳米以下的这个刻蚀设备啊，然后它的这个一百比一的这个超高的深宽比的刻蚀技术也是 非常厉害啊，已经在国内的主流的金源厂进行了批量的验证，还有就是像拓金科技啊，圣美上海啊，华海青稞啊这些，它们也都带来了 p e c v d 清洗设备， c m p 设备等等这些核心的设备的最新的一代的产品。 对，所以就是说整个这个国产的设备的这个进步啊，也是非常的明显啊，有些已经可以跟国际大厂 同台竞技了。你觉得在材料设计和封测这几个展区，有哪些公司和技术让你觉得眼前一亮呢？比如说这个龟片的话，就是十二英寸的龟片已经可以实现量产了啊，然后还有就是 s o i 龟片和这个外延片也都有新的突破啊，包括这个 抛光液啊，靶材啊，特气啊这些都有这个本土的企业在做这个加速的替代，就不再需要依赖于国外了。设计端有什么新鲜事吗？设计的话就是今年有这个三纳米的这个 ai 芯片啊，然后还有就是 这个智能驾驶的芯片啊，都是非常的亮眼啊，包括这个国产的这个 eda 工具也在这个展会上集体的亮相啊，就大家可以看到这个 全流程的这个设计的能力也在提升啊，封测的话就是这个二点五 d 和三 d 封装啊，这个集成的密度也在不断地刷新记录啊，包括这个 chiplet 的 这个方案啊，也越来越成熟啊，这个车规级的和这个高性能计算的 封装的产能也在扩张。你觉得这次展会最能代表哪些产业趋势？我觉得首先就是大家可以看到，就是无论是从设备、材料到设计风测啊，所有的这些参展的巨头们啊，都在围绕着 ai 芯片和这个高性能计算在做一个全方位的升级啊， 就是大家的这个新技术、新产品，全部都是在为这个算力的提升在做服务。国产的厂商表现怎么样？国内的这些企业啊，在各个环节都有突破啊，就是设备材料、设计风测都有。 然后尤其是在这个碳化硅、 oled、 光刻胶这些新的赛道上面啊，有很多的初创公司也带来了他们的创新的成果啊， 这个新能源和这个半导体的融合也是一个新的亮点啊，所以整个这个产业链的自主化和创新的水平是在同步的提升。我们来啊，进入到我们今天的第三大部分啊，就是 二零二六年的 sammy com 展会上的那些推动产业升级的新品啊，都有哪些啊？这些新品呢？在设备领域都有哪些突破？对我们这个行业产生了什么样的影响？设备领域的话，就是这次有很多啊，比如说是北方华创啊，它就带来了 支持十四纳米级以下的这个高能离子注入机啊，然后还有就是九十比一的这个高纵横比的声孔刻蚀设备啊，已经可以应用于三百层以上的这个三维 n a n d 和这个 ai 芯片的制造啊， 这些都是之前都是被国际大厂所垄断的啊，现在我们就可以用国产的设备来进行替代了，并且它已经在国内的很多主流的设备来进行替代了，并且它已经在国内的工艺上面实现了突破。 对，没错没错，而且就是中微公司的这个五纳米以下的这个刻蚀设备啊，也是已经在主流的产线上面跑起来了，然后他们的这个一百比一的这个深宽比的刻蚀技术啊，也是非常厉害。 还有就是包括这个应用材料啊，他们带来的这个 vistar 平台啊，可以支持两纳米以下的这个逻辑和三维 n a n d 的 量产啊，还有就是这个三点五 d 的 这个混合铜键合啊，这个是可以做到六千平方毫米的这个芯片集成啊，并且可以提升这个信号密度七倍， 降低功耗百分之九十啊，这是一个非常大的一个突破啊，对于这个 chiplet 和这个易购集成啊，这是一个非常大的突破，那这些新品就让我们的这个国产的替代啊，和这个先进制程的这个进步是大大提速了啊，然后系统级的集成啊，也被推到了一个新的高度。 然后呢，今年这个展会上，在半导体材料和设计领域又有哪些让人眼前一亮的新产品？他们各自解决了哪些行业难题？材料方面的话就是有这个十二英寸的硅片啊，开始大规模的供货了， 然后还有就是这个 s o i 硅片啊，以及这个高端的外延片啊，都有新的突破啊，这些都是可以满足国内的这些芯片线啊，对于先进工艺的一个需求， 包括这个抛光液啊，光刻胶去除剂啊，这些关键的化学品啊，也实现了这个国产化啊，就是我们不再需要依赖于国外了。还有就是这个高纯的建设把才啊，以及这个电子特器啊， 也都可以配合本土的这些设备啊来进行使用，看来就是关键的材料现在都可以自主可控了。然后设计方面的话，就是有这个国内的团队啊，带来了这个三纳米的这个 ai 芯片啊，它的这个算力可以达到五 p f lops 啊，可以支持这种大模型的训练啊， 还有就是这个多个厂商啊，联合推出了这个基于 chiplet 的 这个高能效的服务器啊，以及这个边缘的解决方案， 还有就是这个国产的 e d a 工具啊，也实现了这个全流程的覆盖啊，可以支持复杂的芯片的仿真和验证啊，这些进展 就解决了这个卡脖子的问题啊，也给这个 ai 和这个高性能计算啊提供了一个本地的一个底座。你觉得就是今年这个 c m com 上面这些新品， 它到底意味着什么？就是这些新品就是从这个 ai 芯片到这个关键设备到材料到封测啊，都是直指这个产业的最核心的需求啊， 就是让这个产业链的每一个环节都有了新的这个升级的工具和底气。感觉好像是中国的这个半导体就彻底的换了一副新面貌，没错， 对，就是这些创新啊，不光是说让我们这个国产替代的这个步伐大大加快了，而且是让中国的这个半导体企业第一次有了在全球市场上参与高端竞争的这样的一个实力啊， 然后也为这个整个行业啊，迈向这个万亿美元的时代打下了一个非常坚实的基础。好吧， ok 了，那么今天我们跟大家一起回顾了一下 二零二六年的这个传媒康上面的一些亮点啊，然后一些创新的产品啊，也聊了一聊我们对这个行业的一些展望啊，我觉得这场展会其实已经为中国的半导体产业在未来几年的加速发展埋下了伏笔，记得点赞关注哦！

那些猛猛的跑客户，你知道的就那些中低端的，现在全部转到中高端。好，给下联，欢迎下单，加油加油加油。汇集全球一千五百家展商的三米空到底有啥看点？ 我们袁磊的新一代掌门人给我们介绍一下情况，我们就是目前是比较稳定，然后业务在持续的推进，这 就是我们现在比较成熟的一个量产型的一个 cos 机牌 ld 房，对吧？嗯，然后这个应该是他们二三年二四年就已经开始在完善了， 有一台在客户那边跑了将近两年的时间了，就差不多两万个小时。那边就是我们二二年就开始研发这个 ip 台，这个是全球第三种低温选择性外延平台，这个是我们当时选的一套比较特别的一个技术路线，据我父亲之前以前的一些经历觉得就说可能我们需要去这样子去设计来解决这样的问题， 所以这个终于在今年可能会有一个比较好的结果了。对对对，还挺不容易的，因为我知道这个正向研发的周期是很长的。是是， 有没有想对我们关注袁磊的朋友有什么想说的吗？首先的事情发生我觉得还是希望大家可以放心，就是公司还是在正常的运行，然后就光靠我一张嘴说嘛，就是我们从网上可以查到的这种中标数据啊，包括我们之后机台的交付，其实可以看到公司还是可以继续这样子稳定的去发展好的，非常不容易，我相信袁磊的团队在这波 挑战中应该成长起来会更加强，也更加坚韧。好，谢谢大家。继续过去了，赛美特在这里边感觉太显眼了，好久不见，先来看一下场说像去年我们承担了森特尔的 ys， 替换的是 pdf， 而且是跟另外国际的 s 大 场 pk， 然后现在在马六甲的英菲林，我们拿到了物流自动化，就是仓储的项目。哦，马六甲是英菲林的项目。哎。对对对，是的，又已经选择了你们。 yes， 没有选择那几个美系。 yes。 对， 然后同时我们在国内拿到了徐州强茂的物流自动化项目。对，这是在物流仓储这一块，我们两个很重大的突破，所以 物流仓储不只是半导体企业有应用，还会在别的工业产业都有应用。会的。对，这个是不是又换一个这个机器人的这样的东西？ 这个就是我们延伸到硬件的开拓这一块，其实我们就是整个现在除了暂时天秤，我们这块还是以合作伙伴为主， 那地面方案的话我们会越来越深入。对，就是像这种带手臂的，这种就是 amr 呀，这种搬运相关的也会往自主研发的方向去，就是去进展要往硬件上走了。对，是的，是一个很好的信号，下节课要往硬件去走了。对，是的， 你怎么先跑这来了呀？这是客户，是那个的那个方向吗？对对对，能说吗？呃，客户，你知道的就那些。呃，基本被我们都搞定了。呃，都已经批量在搞了。面板行业，对，高端的所有的显示驱动芯片，像 lcd、 oled， mini， micro 啊这些全都用这个。那这个市场现在不是很火热吗？对，包括现在麦克 led 搞光的测，跟这个方方法是一样的。这个事我记得你几年前就跟我说过，好不容易啊，干了三年了，量产的 可难了。这个国内首台套啊，正在搞的基本应肯定是国内首台套，我们正在申请，今年这个量会起的比较厉害，包括我们那个也起的量很很快， 这是速度可以干到五百兆的，然后一千零二十四通道，电源也比较多，但是这个可以搞到一点六 g， 通道数可以搞到一万一千五百二十。搞完了之后有没有想过把你这些能力外溢，多搞点其他业务，先把这做好再说，做好了他就可以了。 上一次上我们栏目应该有两三年前了，我们也是经历了很大的一些变化，一个方面是业务层面，一方面是产品层面，但我们今年的话也推出了很多的新的产品，尤其是像我们的 soc 产品，我们这个对标国际高端的这些器材，我们叫 m s 八八零零，可以到一千六百兆 bps 的 啊。目前我们也正式的推向市场， 我们今年也推出了我们的增强版啊， m s 八千 e， 可以 做到两千三百零四个通道的， 所以整个从我们的业务层面、业务结构上来讲，也得到了非常大的一个提升啊。包括我们的憨德勒啊，也由原来的传统的转打分卷机，已经提升到了 vivo level 级别的，现在感觉我们的设备的种类变得特别多了，对吧？对对对， 不是以前只有几台测试机的公司了。对对对，上游下游都有，然后从原来的那个测试机，憨德勒从原来的面向终端的或者中低端的，现在全部转到中高端，甚至面向高端的这些设备 具备了一家上市公司的基础的水平。感谢感谢，我们也是要继续努力，最终的目的还是希望能够给我们的客户创造更大的价值啊，这也是我们所有存在的意义吧，加油。感谢感谢。 天津的产品还聚焦在那个叫潮式清洗设备，然后呢，就是专注把产品给做好，我得还是卷呢，是吧？不要老说我们价格高了，外边老说我们价格高，我们价格现在很实惠的。我知道上市的过程中 有很多各种各样的非议，我觉得这是没办法的，对企业要面对的挑战。还有不知道的就说体育的设备，东西做的挺好，就是价格贵，现在我们价格已经不贵了，东西做的还品质不降，价格不贵了，哈哈哈，物美价廉，哈哈哈，欢迎下单，哈哈哈， 每次人特别多的北方化妆等会聊聊他们的新进展，听说上次大总上了这个视频之后，马来西亚的客户都知道了。哈哈哈，好像有听说，我们今天争取能够让您的平台好，更远的人知道。平台太好了，我们山又不吹了，给我讲讲。大致给您介绍一下啊，我们 这边从课时薄膜到历史如释法是我们四大技术平台，释法呢，最主要是我们跟马路对面的那个新元微合订。对， 那这些设备呢？已经实现了基本上百分之九十七的工艺的覆盖，那是因为九十七的覆盖。对，记住一下这个数字， 在这个基础的立式炉跟氧化炉这块我们在国内是比较稳稳定的啊，已经达到一个比较成熟的阶段。那这 a、 l、 d 啊， lp、 cvd 和一些高端的 polly 应该说冉冉升起，哈哈哈。薄膜领域， 北航创还可以从订单量呀，还是比较稳定在增长，另外我们也把一些 ai 的 技术哦搭配在了设备中，现在也越来越智能了。对， 放这个与时俱进的感觉。对对对对，这是我们的课时解决方案，课时对于北航创来讲，真的是我们 深耕了二十多年的设备了。对，记得去年你们是发布了离子注入机，离子注入我记得印象好深，今年又发布了硅刻石。嗯嗯嗯， 王华创就是每年都在进步，我每年见到你们都觉得好惊喜。对，那绝对不会，所以我要努力的点，必须与时俱进。咱们这个行业真是不跑的慢了就是退步。哈哈哈，根本不敢，根本不敢，必须猛猛的跑。 逛到河源了，河源也是我们的老朋友，这是一台真实的机器，他其实是这样啊，我们看到整个的金源长像我们知道的中兴国际啊，台机电啊，华宏啊，油片，以后给大家交出来一整张这样子的微粉芯片，他要怎么样变成单颗单颗的呢？就要依靠我们这台金源切割机来做一个切割， 所以呢，它是一道算是非常重要的工艺了，基本上我们现在的至少我们交到六月，就今年六月份的订单全部都排满了。对对对，而且其实今年森米康也有个很显著的特点，在森米康之前两天到今天，我大概国外的客户就已经接待了至少有 接近十组的人了，这样子，有一些就是头一次然后来我们公司看的，然后或者有一些就是我们以前海外用户买过我们设备，然后，哎，对，然后又有其他的部门的过来在跟我们交流的。对对对，我记得上一次你在我们栏目的时候说我们在这个试驾率上国内 top one， 全球 top two， 但是这个 领域的取得我们并没有停止进步，还在不停的往前追赶吗？对对对，理论上我们去年的出货量在至少是在国内的出货量，不管是国外品牌还是国内品牌，我们应该都是第一的，根据我们自己的统计，这样子非常棒，非常棒，谢谢谢谢。合眼确实是中国的半导体设备的骄傲，一起加油加油加油加油加油加油。 刚从夏令营的展区里出来跟大家说一下感受啊，第一个感受就是人多，我相信晚一些官方的报导应该都会出来说今天的参展人数，宰超人数以及现场注册的人数肯定又是创了历史新高。 然后第二个感受是什么呢？我觉得看到了非常多的白皮肤的朋友们来展会上逛，这也是我们去年前年这几年多见的。 呃，这说明二十号我们在想今年的观众更加的国际化，欧洲的朋友们可能会更加的来中国再找供应链。我今天上午也抱着月思路呢，跟我们新有企业的一些公司去做个沟通，大家确实都有相相样的感受，今年开完年特别忙， 有非常多的海外的客户过来寻找我们中国的供应链，然后呢，并不是说只是简单的问一问价，而是真的有可能去买我们的东西用在海外，而且这样的很多的信息已经变成了订单，所以这个给我的感觉还是蛮好的。我就觉得中国半导体不是在内需， 我们也在走，外国也在往外发展，我们大家所有的人都要感谢我们在这个时间能够参与到这个 行业里，我们也要为这个行业的中国的产品走向全球更加的付出努力，越来越加强我们的产品的竞争力，去服务全球的市场，大家一起加油加油，加油加油。

二零二六年三月二十五日，上海新国际博览中心，全球半导体行业的聚光灯再次投向中国。为期三天的森尼康 china， 二零二六以跨界全球、心心相连为主题，汇聚了来自全球的一千五百家展商，超过五千个展位，展览面积达到九万平方米。 这是亚太地区规模最大、覆盖面最广的半导体行业盛会，从芯片设计、精髓制造到先进封装设备材料， 全产业联的力量再次集结。今天就跟随我们的镜头一起直击这场半导体嘉年华的最前线。展会首日，上海新国际博览中心的入口就被潮水般的观众堵得水泄不通， 从排队到入馆足足花了近二十分钟。人群中不仅有来自全国各地的行业从业者，还有众多外国面孔， 耳边不时传来英语和韩语的对话声。作为全球半导体行业的风向标，三米康 china 不 仅是中国企业的舞台，更是全球半导体产业链深度交融的见证。今年展会最受瞩目的当属国产半导体设备龙头的集中亮相，北方华创的展台堪称人气之王。 这家 a 股设备龙头一口气发布了三款重磅新品，全新一代十二英寸 i c p 刻蚀设备 n m c 六幺二 h， 将刻蚀深宽比提升到数百比一，均匀性进入埃尼级。 国内首台完成客户端工艺验证的 d 二 w 混合键合设备 homura hp d 三零，以及高深宽比 p s v 电镀设备奥赛普 t 八三零。 而紧邻北方华创展台的是去年已完成战略整合的新源微，两者共同展现了施法工艺全流程覆盖超百分之九十七的强大实力， 中微公司同样带来四款新设备，覆盖硅基及化合物半导体 高选择性刻蚀机、 primo domingo 智能射频匹配器，以及蓝绿光 micro led 量产 m o c v d 设备 pre sigma u d x。 其中 primo domingo 的 推出，填补了国内在下一代三 d 半导体器件制造中关键刻蚀工艺的自主化空白。霍金科技则聚焦先进封装，推出精准修复设备 volens 三百三 d i c， 专为解决键合界面空洞问题而设计， 同时展示了低界电薄膜设备和 pal 的 原子层沉基设备。圣美上海以全新产品组合架构圣美新盘亮相，将产品现以八大行星命名，地球系列是清洗设备，木星系列是晶源级封装设备， 五星系列式等离子体化学气象沉基设备，展现平台化发展的战略布局。去年在 cmi 康经验亮相的新凯莱，今年意外缺席主展位，但其旗下的两家子公司万里眼和启云方依然带来了令人惊喜的成果。 万里眼首发了一百一十 g 高端信号与频谱分析仪，实现两个字至一百一十 g 各自宽频段同轴覆盖产品，打破瓦森纳协定限制，在频率改造及实时分析宽带方面达到全球领先水 平。起云方则携国产 cim、 电子工程 eda 等工业软件亮相，其自主研发的 eda 解决方案已累积服务超过两万名工程师， 经企业实测可有效缩短产品上市周期百分之四十。作为国际化盛会，海外展商阵容同样强大，全球光刻设备龙头 asml 如约而至， 与中国市场的客户及合作伙伴交流对话。倪康在展台资料中明确表示，将加大对中国市场的投入，为中国市场提供更高优先级和更多资源。 来自日本的佳能、东京精密、科翼半导体、奥地利的 ev group、 美国的 vico、 瑞士的 evtech 等国际半导体设备厂商悉数到场。这场展会 不仅是国产替代的成果展示，更是全球半导体产业深度交融的缩影。从刻蚀设备到薄膜沉积，从先进封装到测试仪器，三力抗 china， 二零二六让我们看到了中国半导体产业的蓬勃活力。一千五百家展商，五千个展位， 二十多场同期论坛，这不仅是一场技术的盛宴，更是一次产业的宣言。 ai 驱动下的半导体新周期已经开启， 中国力量正在全球产业链中扮演越来越重要的角色。关注我们，持续带来更多行业前沿动态，感谢观看，下期再见！

哈喽，大家好，我是气体搬运工，今天啊不是去拜访客户，今天带大家一起来逛展。逛的是什么展呢？是一年一度的年度盛会 samuel china 中国展，大家跟我一起来吧。 刚才在上面扫了个二维码，现在进去 我们公司的那个展位，我看预约信息在那个 n 五，现在进来了。 哇，今天今天是开展第一天，人超级多，我刚停车排队排了一个小时左右， 真的作为一个不怕人多的销售都给整那个了。这个这个，我们现在去往我们的展会那边走这边能进去吗？可以有身份证吗？有 哎，我刚注册的呀，你不是这边的？我们这边是半岛区的。呃，那我要在哪边注册？嗯， 在那边进没有？那我要我要进这个呢，这里后面有。好好好的。哎呀尴尬没有注册啊，注册一下 ok， 走另一个通道吧， 身份证在这边刷一下就好了。 我们是在 n 五，去 n 五吧，正走近路啊。 ok， 我 们来看一下我们这个在哪里？ ok 啊，我们在我们在这边五幺四三进去好多人好多人。 哎呀，人好多好多。展会第一天一般性展会的第一天会人很多，然后后面的话会人越来越少越来越少，到最后就是 最后最后一天的话人是最少的。 还是要绕到人多的地方往人多的地方挤啊。 哎呀我我看到我看到我前东家的展台了。去看一下拍一下。 你看找找找到找到我们美女们啊。哈喽哈喽哈喽哈喽，好熟悉啊，那边是我前东家对汉高李总有开开心那一点 没有。你你你不需要你不需要美颜。哈哈哈哈你不需要美颜你不需要美颜。好， ok， 我， 我看到我们我们老板了，老板在那边， 今天是不是会会人相对来说会比较多一点？第一天会多一点对吧？然后，然后后面几天会人少，明天是海天人，明天人也比较多， 你等一会有老外客户来了之后给你看一下。有，那边不是有老外客户吗？哎，没有的，看看看，这是我们半导体的一些产品， 我们展台还是比较大的，看老板，老老板亲自坐镇在那边， 人好多。 ok 啊，欢迎大家到我们展台来看一下，那个今天是二十五号，然后我们的布展日期的话是 二十五号，二十六号，二十七号，大家有空的话可以过来一下，在浦东的上海新国际会展中心，我们再逛一下， 我好想去我们的那个钱东家的展台去看一下啊。这 这个钱东家，哎呀，这么多人， 这边都是铜矿啊，一颗气体 还有绿磷气， 还有哪些啊？ 到处逛， 又回来了，又回到这边展台啦， 整个特 产品目录 人太多了， 这是我们，这是我们客户陈总啊，陈总。好的， 欢迎大家到这个博通静密啊，来找来找一下我们的陈总，他们做洁净管道的，欢迎欢迎，哈哈哈。宁德的站台， 宜德， ok 啊，兄弟们。逛的差不多了，然后也是简单的逛了一下，把几个对吧竞争最主要的竞争对手的展台都看了一下，呃， 有，有比较人多的，然后也比较人少的，你像空气化工那边的话，人相对来说会比较少一点，然后，呃，其他的其他厂家，反正各个厂家都差不多吧。 嗯，虽然对吧，大家都说经济环境不怎么好，但是半导体展的话，人还是天下英雄如过江之鲫啊，相当的多，相当的热烈。然后也看到了几个我自己的这边的客户打了一下招呼， 呃，惊鸿的，我们惊鸿的那个展台就在那个 n 五，大家有空的话来逛展的话可以过去看一下。 ok， 今天的视频就到这里选气，用气就找搬运工，我们下期再见，拜拜。

三十万人次涌入上海新国际博览中心，这里是二零二六年半导体行业最忙的三天， 今天带大家一起去找一找半导体划片机的心脏，就是这家 load point 气浮主轴专家是光力科技旗下全资子公司，专注于气浮主轴研发近六十年。 釜轴产品具有超高运动精度、超高转速、高缸度的特点，精原切的准不准、稳不稳全靠它。 切割用釜轴转速最高达到了每分钟八万转，为半导体设备提供了超稳的工作平台，被誉为化片机也磨机的心脏。 褶皱产品系列非常丰富，有切割用褶皱、金刚石切削用褶皱、磨削褶皱和晶圆背面研磨褶皱等，无论您做哪道工序，都能找到匹配的方案。欢迎莅临 t 二馆 loadpoint 的 展台，面对面交流。

大家好，今天我在上海新国际博览中心参加了二零二六、 smi 等国际半导体展，这是我隔了好多年再来，真的被现场的规模和变化狠狠震撼到。首先最直观的感受，人是真的多，从尽管安检到每个核心展位前面全都是人挤人， 完全不是我多年前来那种行业小圈子交流的氛围，已经成了全民关注的国家级科技盛会。第二点，也是最核心的变化，国产厂商终于成了这个展会的绝对主 展位，真的是铺天盖地，从半导体钱到制造设备、核心材料、关键零部件到芯片封测、常规检测，产业链的几乎每一个环节都能看到国产公司的身影，和我多年前来只有零星国产品牌的局面完全不， 现在是全产业链多点开花，像雨后春笋一样实现了从零到一的全面突破，国产替代真的是不可逆的趋势。当然，作为一个搞半导体测试的老城业主， 我今天全程重点听的还是芯片测试和失效分析这块，看完之后确实有很新的感言。虽说大家最关注的高端 a t e， 也就是我们房内说的程序测试机，到今天主角依然是泰瑞达和爱德华这两家海外军 纯国产的高端通用程序测试设备，我今天在现场几乎看不到，这也是目前国产版当中替代里最硬最难啃的骨头之 一。另外，我也重点看了 efa 电失效分析这块的产品，大家常提的冰松确实有很强的技术， 不管是动态热点主播的 m m 系列，还是 emmi obair 这套失效定位设备，性能都非常能打，但这里我必须严谨的澄清一句，宾松是日本企业，而能做同级别高端 efa 整机的纯国产厂商，目前几乎还是空白。 最后总结一下我今天逛展最真实、最深刻的感受，这么多年过去，我们的半导体产业在前道、设备、材料、封装、核心零部件这些环节都已经实现了大规模的国产替代 突破，但唯独芯片量体测试和高端失效分析这两个关键直接决定芯片良率和可能性的核心环节。二零二六年的今天，依然牢牢掌握在海外巨头市场， 这就是我们行业最真实、最硬核的现状。但也正是因为看清了差距，才更明确了我们接下来的。

全球半导体盛会森密康 china 二零二六今日启幕，至零展位人气聚焦，专业汇聚、设备性能、公益方案、量产适配，智领销售团队现场深度解析 c m p。 核心设备 c p 六一零 r r a。 时机演示经源局平谈化关键技术，引发行业深度关注。三月二十五到二十七日，上海新国际博览中心一期馆志领在此静候您的莅临，共赴新征程。

a i 算里重塑全球格局，国产替代全面提速二零二六 seven com china 重磅来袭！作为京东方工业互联网业务的经营体，弥托京东方背景与资源整合能力。 当下钟祥英已经是行业内可提供半导体前后到运营整套 c i m 解决方案的服务商。钟祥英的项目团队更是拥有三十多年行业经验的资深团队，团队中十年以上半导体行业经验占比超百分之二十。 钟祥英的产品向来以高成熟度为显著特点，并且都经过大量大型半导体制造、自动化工厂的验证。二零二六 simon china 展会期间， 钟祥英展位 n 五杠五三三一不仅会有钟祥英王牌产品的展出，还会有资深技术专家现场答疑，每日一场主题沙龙也会同步开讲。所以还在等什么？二零二六年三月二十五日至二十七日， 上海新国际博览中心 n 五杠五三三一钟祥英与您不见不散！

哈喽，大家好，我是气体搬运工。那今天跟大家聊一下这个 cimico 中国展，然后逛完展会后的一些自己的感想吧。 呃，就讲几点核心利好吧。对于我们这个整个呃气体行业来讲，就首先谈到的第一点就是国内的这个，呃半导体产业的需求肯定是会迎来一个大爆发，呃，无论是一些先进制程，然后 ai 芯片， hbm 的 那个存储的这个扩张，还有一些国内的一些金源厂厂家的一些扩展，就直接带火了一些电子特气的高速发展， 然后又国内的话，其实现在炒的比较火热的一些概念，比如说 ai 啊，然后第三代的半导体啊，嗯， 还有光伏啊，新能源啊，这些赛道的直接发力，也会带动着我们电子特技和工业，呃，工业气体的这个快速的发展嘛。 然后第二点的话就是国家政策的扶持，其实国家这些年一直在倡导的就是国产替代，然后无论是从税收啊，然后补贴啊，产业园的支持啊，呃，对我们本土企业 呃都是进到了很多一些政策上的红利，那也会加速我们这个整个气体的这个发展。那第三点的话就是一个供应链的这个转移， 呃，随着国际，呃国际的这个局势啊，不是特别稳定，然后国内的这个整体环境呢，又特别的利好，那么整体上的一个全球的这个， 呃半导体这个产业啊，会陆陆续续的往国内的进行一个转移，那么也会带动国内的整个这个气体行业， 特别是半导体用气的这个需求的增长。那么综合以上的这个三点，然后再加上我其实我们国内企业其实还是比较厉害的，就无论是从，比如说一些十人级的这个电子特器， 呃进入的头部的金源厂家开始供气，然后我们为了打拍，呃打，打破国外垄断，呃在供应链上面，在响应度上面，在服务的灵活度上面， 其实订单量是在快速增长，所以中上综合以上的利好吧。然后结合这个本次这个展会上的 这个天下英雄如过江之鲫啊，我觉得未来的一到两年，或者说两三年之内吧，我们的这个整体的这个半导体产业的用气需求会迎来一个快速的发展。所以说，嗯，各位同行吧，包括我们自己 需要把握住这个风口，加倍努力，加油干。 ok， 今天的视频就到这里，选气用气就找搬运工，我们下期再见，拜拜。