谁打的告诉我

喂，怎么了？声音有气无力的 喂，我要点外卖，忙完了，我有点累，咱们饭改天吃好不好？好，那你好好休息。你们刚领完证，怎么没去跟我小舅舅约会啊？你的脸怎么了？不知道他听到没有。 陆总，您要出去？中午的会议发生什么事了？ 别大惊小怪。谁打的告诉我，我让陆恒弄死他们。先别告诉他，我自己处理。你都这样了还不告诉你，傻不傻？外卖到了，先吃饭，吃完再说。

哥，谁惹你？我拍死他。刚才有个男的给我打电话说的给我二百块钱叫我离开他老婆。你看你傻的，你说二百块钱你离开他不就行了吗？那问题是我不知道哪个女的是他老婆呀？弄错了弄错了，哈哈哈哈。

呦，哈哈哈哈哈哈哈哈。哎呦，我的妈，哈哈哈哈。

今天聊一个事，大家最近肯定都在关注，就是中东那边到底打的什么？之前挺火的消息到底是不是骗人的？今天咱们一次性说透。 咱们先看昨天发生的事，伊朗在四月八号官宣发动了第一百波打击行动，代号叫真实承诺。四目标是谁？二十五个战略目标，十三个是媒已相关的能源设施，还有十个军事目标。 一百波什么概念？这么高频次持续性的饱和打击？伊朗在告诉你，我不仅敢打，我还有能力持续的打。 但问题来了，就在同一天，四月八号，巴基斯坦握拳的每一临时停火协议刚落地生效。停火了还打？那到底听谁的？你看细节很有意思，美国宣布和伊朗达成临时停火，前提是伊朗开放霍尔木兹海峡，伊朗说好，但我们谈两周， 结果呢？以色列那边根本没停，空袭照旧。而伊朗方面更直接，对美国的不信任是写在声明里的，明确说谈判是战场斗争的延续。所以回到刚才的问题，停火是骗人的吗？ 我的判断是，这次停火不是真停，是双方打累了喘口气的喘息期，双方的底线差的太远，以色列想的是拖下去，把伊朗拖垮，伊朗要的是没已彻底停止侵略，底牌没动，账就没完。那这就引出了第二个问题，这事跟我们普通人有什么关系？ 聊钱的关系大了。这场冲突里头有个东西一直在涨价，大家可能已经感觉到了油价，为什么油价涨这么狠？ 霍尔木兹海峡，全球五分之一以上的石油要从这儿过，现在被伊朗实质性的封了，那这直接导致什么？ wti 原油冲到了一百一十二到一百一十五美元一桶，这就跟二零二二年的水平差不多了。而且能源供应一旦出现缺口，想马上填上可没那么容易， 成本直接就传导到制造业务、流业，再到咱们的日常消费，方方面面都会感觉到压力。那么第三个问题来了，油价这么涨，谁在赚钱？ 这就不得不提那些因获得福的上市公司了。国际很直接，当国际能源供应链被阻断，国内那些能稳定生产、有上游资源的企业就拿到了定价权。最典型的就是咱们国内在上游挖油挖气的企业， 比如中国海油，它在国内的海上油气田不受海外战火影响，油价一涨，利润自然飙升。 还有中国石油，它拥有全产业链，从开采到炼化，在能源高价的环境里，抗风险能力非常强。另外还有一个方向很有意思，煤化工， 国际上天然气价格暴涨，导致国外的化工企业成本飙升，那咱们国内的煤化工企业，比如宝丰能源和华鲁恒生， 他们用煤来做化工原料这条路线的成本优势一下子就凸显出来了，醋酸等产品价格直接跟着水涨船高，利润空间大幅提升。在子弹乱飞的地缘冲突中，不要做贪婪的赌徒，要做耐心的猎人。 有人可能会说，既然冲突这么持久，我现在冲进去买这些能源股，是不是稳赚？千万别上头，这种靠打仗涨起来的股价波动非常大，搞不好你刚一进去，明天特朗普和伊朗握手言和了，油价暴跌，你就站在了高岗上。 记住三件事，第一，远离纯情绪炒作的标地，别追高。第二，关注有真实业绩支撑或者确实有替代逻辑的龙头公司。 第三，给自己留够安全垫，在不确定性中寻找确定性比什么都重要。今天的分享就到这里，觉得有用点个赞转发给身边的朋友！