ocs与光通信有关吗

猫哥猫哥，聊聊 ocs 概念呗。 ocs， 简称光路交换，是一种在光通信网络中直接切换光信号物理路径，无需进行光电转换的技术，比传统电交换技术拥有更低功耗、更低延迟、更大带宽的优点，是最新的 ai 芯片服务器数据中心采用的全光互联技术。 目前 ocs 存在四大技术路径，各有优劣，还没有形成统一标准。一是 ems 微机电系统 ocs， 这是当前技术成熟度和产业化程度最高、应用最广的技术路径。 谷歌 ai 芯片 tpu 集聚已经大规模采用，国内代表企业包括整机代工制造的光库科技、 ems 芯片的塞微电子、核心光学组建的腾景科技和激光科技。 二是数字液晶 ocs， 它的核心在于关键的光学材料，优点是可能性高、寿命长，适合对稳定性要求高的场景。目前英伟达有应用藤井科技和天通股份在核心光学晶体材料处于优势地位。 三是压电陶瓷 ocs， 优点是切换速度快呃，延迟低，但系统复杂，成本高，目前处于发展阶段。零元光是国内整机合作推广代表企业。 四是硅光 o c s。 优点是切换速度极快呃，集成度高，体子小、成本低，但制成复杂，良率和封装技术有待成熟。国内代表企业德克利已经试制样机并送样。英伟达和谷歌、 中戏、续创和新意盛在硅光模块上布局，还有天福通信四家光子、太城光、长兴、博创都是 o c s 概念同板块公司。谢谢大家好的。

今天我们看一下谷歌 ocs 光交换机产业链。传统电交换机数据传输过程中，光信号转换电信号，然后再转换为光信号，这不仅产生显著的延迟，还消耗大量电力。而 ocs 技术彻底改变了这一模式， 它通过微机电系统驱动的微型镜阵列，在物理层面直接改变光的路径，光信号无需转换成电信号，可以直接从源头直达目的地。 ocs 技术凭借其零光电转换延迟和功耗降低百分之四十到百分之七十的核心优势，正在颠覆传统数据中心网络架构。产业链核心企业有一塞微电子是全球 m e m s。 代工龙头， m e m s v g 芯片是 o c s。 系统的核心执行器件，决定光路切换的精度和寿命。单芯片价值量约三千美元，毛利率超百分之六十，技术壁垒极高。公司全球 m e m s。 金源量率超百分之九十，量产净度领跑行业。 二、光库科技通过收购武汉捷普切入 ocs 领域，为谷歌 ocs 提供核心光学组建代工服务，单台代工费约九千美元，占据国内百分之七十代工份额。薄膜尼酸里调制器全球试战率超百分之三十，其液冷技术降耗明显，适配高密度算力场景。 三、天孚通信是业界领先的光气件制造商，为 ocs 系统提供核心光学材料，包括光纤、准直器、透镜等。公司 fu 技术布局 cpu 领域，光无源气件全球试占率超百分之十八，毛利率超百分之五十，位居行业首位。 四、长兴博创提供的 m p o。 连接器及光纤跳线占据了谷歌全球采购量的百分之三十以上， ocs 设备需要大量的高密度光纤连接来实现光路的切换和传输。 同时，基于 m e m s。 技术的光开关器件目前已完成设计定型并送样谷歌测试。五、藤井科技给谷歌 ocs 提供纳米级光学晶体、光纤准值器阵列等， 解决了 ocs 设备中光路切换的精度和稳定性问题，是 ocs 实现低损耗、高可靠传输的基础。六、光讯科技是国内具备光芯片到光模块全产业链自研能力的企业， 也是全球为数不多的全市场、全技术、全产品的光电子高科技企业。公司 m e m s 方案切换速度小于五十毫秒，完美适配数据中心，低延迟加高性价比需求。零点零零一度的驱动精度意味着可精准控制光信号路径，这是实现大规模无阻色交换的基础。 七、德克利自主研发光子路由引擎，是国内少数实现 ocs 产品出海验证的企业。公司推出的 ocs 样机切换时延低于一亩秒，性能对标国际龙头，与谷歌、英伟达两大巨头均有实质性合作。 公司参与谷歌下一代 o c 四方案设计验证。投资 ocs 产业链需关注技术壁垒、应用场景、产能扩张和客户订单四大主线 部分 o c s 产业链企业估值已处于较高水平，投资者需密切关注企业实际订单落地情况和产能释放进度，能否消化其高估值，避免追高。以上仅供参考，不构成任何投资建议。

哈喽，大家好，今天我们来梳理一下光通信产业链的所有的企业情况。我们首先分为了这五大类， 第一个我们看光模块的产业，在光模块当中，他们都属于中游的制造企业。第一个中际续创全球的龙头，一点六 t 的 良品率达到了百分之九十五，八百 g 的 市场占有率达到百分之四十。 新益盛，它是 l p o 技术的领先者，一点六 t lp 的 l p o 的 良品率达到了百分之六十。 光讯科技，它是芯片器械模块全覆盖的这样的一家企业，华工科技拥抱华为大腿，八百 g 的 量产，一点六 tb 小 批量供货。 第二个我们看光芯片的产业，主要是上游的核心。第一个元杰科技，它是国产 eml 芯片的龙头，一百 g 的 eml 的 良品率达到了百分之七十。两百 g 的 eml 在 正在送样。 长光华芯，它是 i d m 模式的先锋，有零化音的产线，这点讲一下。零化音它主要是光模块领域的一个原材料。 佳士光子主要是 awg 芯片的龙头，无源芯片试战率市场比较高，现在也开始转向有源芯片。 东山精密，他收购的索尔斯是全球的 i d m 龙头，有零花音的产线，一百 g、 两百 g 的 eml 的 芯片已经都量产。 长兴博创主要专注于硅光引擎芯片，高密度的有源无源芯片的集成。三，我们看一下 ocs 以及光交换的这个产业领域。第一个光库科技， 他为谷歌的 ocs 整机代工，是占有百分之七十的比例，同时他生产薄膜。尼酸里 塞维电子是 max 光开光芯片的生产厂商， 由它的瑞典子公司独家代工，这个芯片称之为 ocs 交换机的心脏。藤井科技，它是 ocs 的 核心光学原件。高精度的绿光片主要供给 lerman 德克利，它是提供 ocs 的 子系统的集成，深度参与谷歌的 apple 项目。四、硅光与先进封装 塞微电子，他同时是硅光金源的代工服务者。通富微电为硅光模块厂提供整个的解决方案，拥有 c p o 的 专用封装产线。第五大类关键的材料与器件， 一天福通径光引擎与精密器件的平台，一点六 tb 的 光引擎量率达到了百分之九十。 太城光光纤阵列龙头，是规模归光模块藕合关键的供应商。

咱们来聊聊德克利这家企业，它是光通信器械的龙头，主打光放大器、光模块、传输子系统三大产品线，能给客户提供一站式光先器械解决方案。 近年来正从传统电信业务转向 ai 算力，赛道技术和客户壁垒都很突出。在行业地位上，他是常具光传输领域的国内强者，官方大器全球是占率约百分之五，国内第二，和海外巨头形成三足鼎立。 更关键的是 ai 算力卡位，全球唯一同时拿到谷歌、英伟达 ocs 光电路交换订单的厂商还是谷歌硅基波导方案独家供应商， 在 ai 高速光互联、 dci 数据中心互联领域国内领先，属于 ai 算力网络里的隐形底座企业。 技术水平硬，全链条，自研自产，从芯片设计、器械封装到模块子系统全覆盖，掌握硅光芯片、 ocs 纳秒、激光交换、高速相干模块等核心技术，产品覆盖四百 g、 八百 g 一 点六 t 全速率 o c s 食盐比传统方案快十倍，功耗降百分之八十，性能对标国际一流专利超两百三十项，还参与制定多项国家、行业标准， 客户资源质量高，粘性强。国内有中兴、烽火、移动电信、国家电网等海外服务，英菲朗、诺基亚等 ai 端更是直接绑定谷歌英伟达， 认证周期长达一到两年，供应商很难被替换。目前 d c i 疏通业务占比已超百分之二十三，成为第一增长引擎。财务上，二零二五年呈现营收增，利润压， 全年营收九点三四亿元，同比增长百分之十一。规模净利润七千一百五十六万元，同比减少百分之二十九，利润下滑主要是传统电信业务降价保份额， ai 新业务产能爬坡研发和泰国基地扩展投入大， 但四季度明显回暖，单季营收增百分之十八，净利增百分之三十八，现金流仍健康，整体是转型期的短期阵痛。前景看， ai 算力爆发。 二零二六年全球 ai 硬件需求高增，公司 dci 高速模块 ocs 设备订单将放量， 谷歌、英伟达订单逐步落地，海外基地投产打开海外市场。八百 g 一 点六 t 第二代 ocs 持续迭代， 未来两到三年业绩将从电信稳速通起转向 ai 业务爆发，增长确定性强。希望以上信息能帮助您更多了解这家企业。

哈喽，大家好，我是才哥，最近市场虽说整体偏弱，但要是你听了我之前反复强调的高景气赛道光互联，这会绝对能体验到站在光里的自豪。重点跟大家说， ai 已经正式迈入互联下半场， gpu 算力还在持续突破，但系统性能的瓶颈早就转到芯片与服务器之间的高速互联上了。 而以 c p o 供风装光学、 o c s 光电路交换机为代表的全光互联方案，现在正迎来规模化、商业化落地的关键阶段。不仅北美科技巨头抢先推进商用，国内工信部也在加速推动全光交换技术普及。行业政策和产业需求双向共振，风口直接吹到眼前。 你想想啊，当前市场对 cpu 的 落地预期本来就极强， ocs 这边更是迎来重磅催化，英伟达亲自下场布局，再加上全球超大规模 ai 集群建设的需求爆发， ocs 的 供需缺口还在持续放大。 在这两大高景气赛道双重共振下，那些同时卡位 cpu、 ocs 核心供应链的企业，注定要直接吃下行业爆发的红利。 下面就给大家深度解析五家兼具 c p o o c s。 核心共赢能力的优质标的。首先要说的是天福通信，它可是光引擎加核心气件双龙头。天福通信是全球光气件领域公认的卖水人，在 c p o 与 o c s 两大赛道均具备深度布局和领先优势。 在 cpu 领域，它作为英伟达光引擎核心供应商公司提供光纤准值器、透镜、 fao 光纤阵列等核心组建全球试战率，领先深度绑定头部 ai 算力厂商。这就好比你开了个奶茶店，所有大牌奶茶店都来你这买珍珠椰果，你想不赚钱都难，对吧？ 再说说 ocs 领域，天府通信为勾过 ocs 体系及 m e m s ocs 方案，供应光纤链路核心器械，一托精密陶瓷及光组件制造的高精度能力，构建 ocs 光路，对准核心技术壁垒。 这种技术壁垒可不是随便谁想突破就能突破的，相当于他掌握了行业里的独家秘方，别人学不来。 接下来是光库科技主打谷歌 ocs 代工加 cpu 牛酸里双主线布局。光库科技凭借 ocs 业务快速崛起，同时在 cpu 领域掌握关键核心技术，成长确定性突出。 在 ocs 领域，光库科技通过收购及深度合作，旗下武汉捷普成为谷歌 ocs 核心代工厂之一，占据较高市场份额，直接受益于 ocs 规模化放量。这就好像你承包了大厂的生产线，订单源不断，躺着都能赚钱。 c p o 领域呢？官库科技布局博摩尼酸锂调制器技术，这可是 c p o 架构实现超高速、低功耗调制的关键技术方向， 同时还供应隔离器和波器等 c p o 必备核心旗舰产品，矩阵完善。就好像你不仅能做蛋糕胚，还能做奶油水果装饰，一站式服务，客户都不用再找别人了。 第三家是罗伯特科归光设备核心龙头。罗伯特科是 c p o 与 o c s 产业链各紧阔缺的核心设备供应商，卡位归光量产关键环节 在 c p o 归光设备领域，罗伯特科通过收购全球归光封测龙头德国 fi contact， 掌握五纳米级超高精度耳核与测试技术，构建精元测试封装耳核模块测试全流程方案。 它的双面晶圆测试设备为全球独供，是英伟达博通 c p u 量产核心设备供应商。一点六 t c p u 封测订单饱满，全球试战率超百分之八十，这是什么概念？就是全球大部分的相关设备都是它家的，妥妥的垄断地位。 除了硅光设备，罗伯特科在光伏设备领域也很厉害，深耕光伏自动化整线方案，自主研发铜电镀、激光转印等核心技术， 国内试战率超百分之六十，深度绑定通威龙机等头部客户，是光伏无银化降本关键设备提供商。相当于他不仅在光互联领域吃得开，在光伏领域也是大佬级别的。 第四家是德克利 ocs 黑马与光模块老兵。德克利是 ocs 赛道稀缺核心标的，同时依靠光模块技术积累布局 cpo 双业务协同发力。 ocs 领域，德克利是 a 股极少数可直接向英伟达送样三二零乘三二零通道 ocs 光机模组的厂商，为当前 ocs 板块核心先导标地，这说明他的技术实力得到了英伟达的认可，相当于拿到了进入顶级俱乐部的入场券。 c p o 领域，德克利深耕光放屁器和子系统，在 c p o 所需超长距离高功率光传输组建方面具备深厚技术积累，正积极推进硅光 c p o 模块研发落地。就好像他一直在默默修炼内功，现在要把自己的成果展示出来，说不定会带来惊喜。 最后一家是桐景科技，核心光学元气件是 o c s 与 c p o 上游核心供应商 ocs 领域，同景科技位列谷歌 ocs 一 级供应链供应透镜、棱镜、 yv o 四环形器及滤波片等高价值光学原件，深度配套头部厂商 ocs 方案。这就好比它是大牌服装品牌的面料供应商，品质好，大牌都抢着要。 c p u 领域，腾景科技提供 c p u 风测及组装所需高精度微光学元气件，为 c p u 高密度光互联提供关键零部件支撑。就好像你要建一座高楼，它给你提供最结实的钢筋水泥，没有它，高楼都建不起来。 好了，今天的分享就到这里了，再次强调，我跟你说的所有内容都是基于公开信息整理的，只是跟你交流下行业动态，绝对不构成任何投资建议。要是你觉得今天的内容对你还有点参考价值，欢迎点赞、关注、评论，咱们下期再见！

谷歌企业云和 ai 大 会将在本月举行，预计大会硬件核心看点之一是 tpu 架构介绍，其重点包括 ocs 光路交换机。然后 romantam 给出的出货指引是今年下半年超四亿，二七年全年超十亿。此外，英伟达 dragonfly 架构可能也在 skill up 引入 ocs， ocs 整体需求预期抬高。谷歌 ocs 交换机二五年是一点二万台，三零年是三十万台，五年增长二十五倍。目前 ocs 交换机物料成本是五万美金。下面是公司价值量统计，首先是光顾科技，三万美元 谷歌来设计，代工交给光顾子公司武汉捷普生产德克利一至二万美元。下一代三百二乘以三百二的通道方案送样光基因模组。然后塞维电子 max 镇静代工，每台 ocs 交换机用两颗芯片，单机三千美金。弹锦科技提供 ocs 交换机内部芯片合计一千美金。 以及 o c s 定制光模块用料的波分复用和环形光学器件四千美金，合计五千美金。聚光科技提供二维微透镜阵列，二百七十六个通道乘以一美金二百七十六美金。钛正光提供 f i u 单机一千美金，供给给康宁间接供货。谷歌点点关注，明天见！

大家好，欢迎来到本期深度测评，今天我们聚焦 ai 算力时代的关键技术，光电路交换机，也就是 ocs。 小 雅这 ocs 到底是什么技术？为什么突然成了市场热点？ 小雅现在看到的图一，展示的就是 ocs 的 核心定义，它是一种不用光电转换，直接切换光信号的新一代互联技术。打个比方，传统交换机像快递，要先拆包再打包， ocs 就 像直达航班，效率天差地别。 它有三个核心优势，宽带能从四十 g 跑到三点二 t， 硬件还不用换，单跳延迟不到一百纳秒，比眨眼睛快上一倍，还能增量部署，降低初期投入。 技术路线主要有 m e m s 液晶等，目前 m e m s 是 主流方案。那这个赛道的爆发点在哪里？市场空间有多大？小雅现在看到的途二亮点很明确，首先是 ai 算力刚需，谷歌最新的 t p u 七级群一个就需要六百个 o c s 端口，单台成本高达五万美元。 其次是市场增速，二零二五到二零二九年复合增长率百分之五十八，二零二九年规模超二十五亿美元，相当于三年翻五倍。 更关键的是技术代际优势，比电交换降低百分之三十以上功耗，数据中心电费可是比大开销，国内产业链也已经从元气件到整机全环节布局。好了，聊了这么多前景，具体到投资，怎么判断标的性价比？小雅现在看到的图三，第一部分是龙头股的核心数据， 比如抢筹特征出现两次，总盈利百分之三十八点六六，没止损，净贡献近百分之三十九，赢亏比三点八，七比一，库存加特征十七次，总盈利百分之两百七十七，止损仅百分之十五，净贡献百分之两百六十二，赢亏比三点二，六比一。这说明优质标的在不同市场特征下都能保持稳定的风险收益比。 这些数据来自量化大数据分析系统，都是模型运算，客观反映资金和筹码状态。有没有具体案例能说明性价比的重要性？小雅现在看到的图三第二部分，有个最高赢亏比案例，去年二月二十五日出现库存加特征，基本价七十二点二七元，止损价六十八点六六元，最终赢亏比七点三，五比一 什么概念？就是用一块钱的风险换来了七块三毛五的收益。选标的不看这个就像买菜，不看价格很容易踩坑。那目前市场上有哪些相关标的值得关注？小雅现在看到的图四列了几个方向，比如股票 a， 全球光模块龙头，已推出六十四乘六十四 ocs 硅光交换机整机方案， 股票币有垂直集成能力。 mex 方案可降低数据中心食盐百分之三十。股票 c， 联合研发硅波岛方案或海外样品订单。股票 d 是 谷歌 ocs 核心 mex 代工企业，国内产能持续爬坡。 这些标的各有优势，但具体还要结合刚才说的性价比数据来筛选。这么好的赛道，风险点需要注意什么？小雅现在看到的图五，风险提示必须重视。 技术上， ocs 研发进度和量率提升有不确定性，市场上若 ai 算力投资放缓，需求可能延迟。竞争方面，国际巨头 lumintum 等已有先发优势，估值上部分标的二零二六年 pe 达三十九倍， pe g 一 点零，不算便宜。看来不能只看机会，风险也得警惕。 小雅对，投资不能只听消息，跟风得依靠量化大数据分析系统这种硬核数据才能拨开市场迷雾。最后提醒大家，市场有风险，投资需谨慎。论文观点不构成任何投资建议，下期我们将带来 ocs 产业链的深度拆解，敬请期待。

光通信里面呢，有很多细分概念，今天讲一下 ocs 还有 cpo 对 光通信的重要作用。 ai 的 尽头呢是能源，现在的算力中心实在是太费电了，很大一部分的电量呢，是被通信的无效折腾给白白浪费掉了。 所以光通信的改进呢，非常重要。看懂了光通信呢，你只需要在脑海里面建立一个超级物流系统的画面。 在 ai 大 模型的时代呢，英伟达的 gpu 算力集群就像一座座极其庞大的超级工厂，每天都在疯狂地生产海量的数据货物。而光通信呢，就是专门为这些超级工厂打造的物流网络。 在这个网络里呢，光纤光缆就是连接各个节点的高速公路的路面，路呢早就铺好了，现在的核心矛盾是车太多， 物流运转站呢，全天爆仓这个数据。货物呢，在工厂内部是用电信号传输的，就像工人开着小叉车在搬货，但到了高速公路上呢，必须换成这个光信号，也就是坐上大卡车。 以前呢，负责把货物从小叉车装上大卡车的装卸站就叫做传统的光模块，这种模式在过去是没有问题的，但现在呢， ai 的 算力爆发，工厂的产量翻了成百上千倍。 小叉车从这个流水线把货开到大门口，这几十几厘米啊，短短的距离产生了巨大的发热和拥堵，电费呢也就随之飙升。 这时候呢，第一场革命就来了，也就是大家常常听到的 c p o。 小 叉车呢，运到大门口太浪费时间了。于是呢，咱们直接把装卸站搬进了生产车间里，贴在了这个核心交换芯片的旁边， 货物刚下流水线，零距离直接装上这个大卡车发走，这就叫厂房直连发货 工号呢，大幅的下降，但这个就能解决掉所有的拥堵吗？不能！因为成这个成千上万的大卡车呀，会遇到高速公路的十字路口的时候呢，需要变道分流进入其他城市呢，他们遇到了传统网络里面最致命的瓶颈，传统的交换机， 传统的节点调度呢，要求这些卡车呢，必须全部刹车，然后驶进这个中转站，把就就是把这个光信号呢，再变回电信号处理一下，然后重新打包上路的这个过程。这就好比呢，在限速一百二的高速路上呢，硬生生的设置了一个又一个极其繁琐的收费站， 哪怕你 c p o 在 出场的时候做的再完美，到了这个收费站依然堵得水泄不通，极其浪费能源。这就引出了算力网络的终端设备 o c s。 相当于啊，我们在高速公路的交汇处呢，直接拔掉了收费站，建起了一座全自动的立交桥， 它的里面呢，布满了成千成百上千个比头发丝还细的这个微小的机械反射镜。 当光束冲到这个路口需要转向的时候呢，你根本不需要停下来重新变回电信号，小镜子呢，会在微秒之间瞬间改变角度， 用纯物理反射的方式，直接把这个观光束呢照射到目标的车道。全程就用运输来讲啊，就是全程不刹车，不卸货，没有电信号的反复折腾，一路绿灯一镜到底， 大家看明白了吗？ c p u 是 解决出厂前的效率革命，让货物毫无阻碍的上路，而 o c s 是 解决上路后的调度革命，让十字路口没有拥堵。这两者的结合呢，加上光纤光缆铺设的基础，共同构建了 ai 时代唯一的出路，全光网络。 从传统基建呢，到全光网的跨越呢，是被物理定律和全球能源瓶颈逼出来的技术的必然。 看懂了这条厂房之联，到这个智能立交桥的超级物流主线，你就明白了，他不是一阵风的题材，而是通用人工智能的底座资产。我们只有认清了这个底层的逻辑，才才才知道这个题材的逻辑。

有一件事，整个 a 股市场都还没完全反应过来，谷歌砸了几十亿美元的东西，微软、英伟达正在排队跟进， a 股里已经有十一家公司在里面了，但现在 大多数散户连这三个字都没听过。这东西叫 ocs， 先说重点，它不是 ppt， 不是 概念，是谷歌 tpu 集群里已经在跑的东西。那 ocs 到底是什么？简单讲，数据中心里所有服务器之间要互相通信，靠的是交换机。以前都是电交换机， 光信号进来要先转成电，处理完再转回光，每转一次，时间在流失，功耗在增加。 ocs 把这部彻底省了，光进来，光出去， 中间没有任何转换信号，时延从微秒级直接掉到那秒级，功耗直接砍一半。这就好比你从绿皮火车换成了高铁，不是快一点，是快一个量级。那这东西为什么让科技巨头疯狂？因为 ai 训练拼的就是速度，模型越大，服务器之间数据交换越频繁，交换机的瓶颈就越致命。 谁先把这个问题解决了，谁的 ai 训练成本就能拉开差距。谷歌算明白了，所以早在 tpuv 四就开始大规模用， 现在四条路线都在跑。麦姆斯方案最成熟，谷歌用的就是这个。 lumentum 和 kelint 是 主要玩家，数字液晶方案可能性极高。 corririn 在 做压电陶瓷方案，切换速度最快。 polytis 在 做微光波导方案，被认为是最终形态。 ipad 在 做。二零二五年，全球规模大概四到九亿美元，二零三零年到十六到四十亿美元，年增速超过百分之四十。现在还早，但早期的布局才是超额收益的来源。

ocs 光电路交换机是可能会重写 ai 算力规则的，底层赛道不是升级，这是换一种算力运转方式。关键是英伟达已经开始下场了， 规则制定者动手改架构，产业链就要重新洗牌。看透三件事， ocs 到底在解决什么本质问题，英伟达入局意味着什么？以及谁已经提前占到了新体系的入口。 先讲底层逻辑，你想象一个场景，一个超大 ai 机群，上万块 gpu 在 同时计算，这些 gpu 之间本质在干一件事，不断交换数据。问题来了，现在的数据中心其实在用一种非常绕的方式传数据。传统 eps 干的事情是光信号变成电，再变回光， 听起来没问题对吧？但你把它想成一个更底层的过程，就像你本身可以直接用语言交流，但每说一句话都要先翻译成另一种语言，再翻译回来，每一次翻译都会发生什么？信息变慢，能量消耗，甚至还可能出错。当这个过程被重复成千上万次的时候， 整个系统就会变成，不是算力不够，而是交流太慢。那 o c s 干了什么？一句话，取消翻译过程，它让所有数据从头到尾都用光直接传输，中间不再经过任何电信号。结果就是三件事会同时发生 延迟，直接压缩，能耗明显下降，宽带被彻底释放。也可以理解为从多种语言中转沟通，变成所有人直接说同一种语言。 整个系统效率不是提升一点点，而是通信维度被重构了。但真正的重点不是技术，而是谁在推动它。英伟达，它已经明确开始布局 o c s 现在全球 ai 算力体系本质上是围绕英伟达构建的，它一旦动手改连接方式，意味着什么？ 云厂商必须适配，数据中心必须升级，整个产业链必须重做一遍。这不是选择，是被动进化。更有意思的是， 骨骼其实已经先走了一步，他在自己的 ai 集群里已经把 ocs 跑起来了，占了全球百分之八十五以上的出货量。也就是说，这条路不是概念，是已经验证过的路径。那现在英伟达再进来相当于什么？原本是一个内部实验，现在变成全行业标准后选，也就是说，从少数人尝试，变成所有人必须面对。 再看数据，二零二五年到二零二九年，预计年复合增速百分之五十八，二零二九年，市场规模预计达二百五十亿美金，二零二六年出货量大概一点五到两万台。说白了，这是一个正在从零到一爆发的市场。那接下来谁在这个体系里占位置呢？ o c s 产业链分三段，上游材料加核心器械。它决定了有没有中游制造加代工，决定能不能做大。下游整级加集成，决定谁能赚钱。先看上游，本质是构建光世界的基础物理条件。藤井科技，它做的是光学晶体材料，如果 o c s 是 一个光的世界，那它提供的是光运行的戒指， 没有这些材料，光就没法被控制分数调度。关键是他已经进入骨骼体系，两条技术路线全部覆盖，这意味着什么？无论未来选哪种方案，他都在系统里。这种公司属于不会最先爆，但一旦爆，弹性很大。 福金科技，他提供的是另一层底座激光晶体，非限性光学材料。如果说藤井是在构建结构，那福金是在决定光的性质能不能被改变。比如频率、方向、强度， 它决定光能不能被用。聚光科技最核心的一点是，光从哪里来？ ocs 再强，如果没有稳定光源，一切都是空谈，可以把它当做是整个系统的能量入口。 它做的半导体激光器光束控制模块，本质就是把光变成可控资源。接下来是中游，拼的是谁能把复杂结构规模化复制。 代微电子，它做的是 m e m s 微镜阵列代工可以把它当成是在极微观尺度上控制光的方向，难度在哪儿，不是做出来，是大规模、低成本稳定，做出来它百分九十五的量率，本质就是把实验室技术变成工业能力，这才是它的壁垒。 光库科技，它的优势在于从单个组建到系统计交付，别人还在做零件，他已经在做组合。能力本质是什么？谁能帮客户减少复杂度，谁就能更容易绑定客户。而颗粒，它在压一条路线，归光 ocs。 如果传统 ocs 是 分立光系统，那归光在干嘛？ 把光系统芯片化，这意味着会更小、更便宜，更容易规模化，一旦跑通，就会从精密设备变成标准芯片产品，这会发生什么？成本曲线重写？行业门槛变化，竞争格局重排，甚至可以说，谁先把归光 ocs 做出来，谁就有机会改写这个行业。 ocs 不是 一个新设备，而是 ai 算力如何连接的答案正在改变。过去拼的是单点算力，未来拼的是整体协调效率，而连接方式就是那个看不见但决定一切的核心变量。

站位商业航天四亿大单 o c s。 电子 mate 谷歌为什么说心动联科是国产替代的灯笼？第一个商业航天不可替代的国产导航之眼。二零二六年是全球卫星互联网组网的决战年，心动联科凭借导航级 m e m s。 陀螺仪，成功站位长光卫星银河航天。相比昂贵的激光陀螺， 心动的 m e m s 方案让卫星成本下降百分之三十以上。在商业航天这种讲究高性价比、规模化的赛道，它就是那个卖导航地图的人。第二个 o c s。 微镜杀入千亿美金的 ai 算力赛道 o c s。 光交换机是解决数据中心算力瓶颈的关键。二零二五年底出样对标谷歌 mate 的 计划，意味着它已经从惯性传感跨越到光通信控制， o c s 市场占比预计达百分之二十，这是 一个从零到一的百亿级估值。重述第三个匿名客户的四点三四亿大单业绩的压仓时，二零二五年两份销售合同合计四点三四亿元， 金额甚至超过了二零二四年全年的营收，这叫单单定全年。在军工和商业航天订单的叠加下，二零二六年的业绩高增已是名牌，产能利用率的饱和，将带来很强的毛利弹性。

大家好，欢迎来到之光慢谈， 我们每天刷视频、用云服务、看智能推荐体验、自动驾驶辅助，这些看似平常的操作背后都有一个超级大脑在默默支撑，它就是数据中心。今天我们带大家走进数据中心，认识里面的核心设备， 正是这些设备协调工作，才让我们的数字生活畅通无阻。其中服务器就像是整个系统的计算中，负责处理各类复杂运算与业务逻辑。 而存储设备则扮演着数据仓库的角色，专门用来存放海量信息与重要资料。交换机作为网络设备，就像数据中心里的交通枢纽，服务器、存储设备，还有外部终端的所有数据往来，全靠它来调度衔接。 传统电交换机在传输信号时，要经过光电光转换，先把光信号转成电信号，确定目标设备后再转回光信号，就像数据要先拆包检查，再打包发送。全光交换设备 ocs 是 一种基于光信号进行数据传输和交换的设备， 它依靠内部的微型反光部件来改变光信号的传播路径，全程无需进行光电转换，就能实现高速大容量的光信号路由与交换。 ocs 设备主要有四大优势， 第一，全光传输不仅能大幅降低传输延迟，还可以有效减少功耗。第二，能够兼容四百 g、 八百 g、 一 点六 t 等多种交换基速率，后续升级无需更换设备，实现待机平滑眼镜。 第三， ocs 光交换端口无需插放光模块，从根源上减少硬件故障，让网络运行更稳定，故障率更低。 第四，动态重构扩展性强，通过软件即可灵活配置光路，支持万卡至百万卡 ai 集群的全光互联，能够很好地满足大规模应用需求。 今天的科普就到这里了，关注我，解锁更多科技小知识，我们下期再见！