为什么我要点的是科技树啊mc

今天我们来聚焦一个极具争议但是发展空间巨大的超级赛道，那就是人形机器人。不久前，语数科技正式向上交所递交科创版的 ipo 申请，拟募资四十二亿元，那这意味着 a 股 人形机器人第一股即将诞生。招股书显示，语数机器人的销量呈爆炸式指数级增长，已经确立全球第一的市场地位。语数科技的人形机器人产品实现了大幅降本定价，主要得益于它的核心零部件 玄战、自研自产以及垂直整合。而另外呢，还有它的核心技术赋用和零部件的通用，那实现了人形机器人跟四主机器人在关节驱动、呃机械结构、电池管理、软件算法等核心模块的技术赋用 和协同研发。不过呢，在现阶段，语数科技的商业化主要还是集中在科学研究、教育以及部分的固定场景的探索中。而只有人形机器人逐步向汽车制造、三 c 电子仓储物流以及家庭服务的更广阔的领域渗透的时候，才 还能够说这个行业走向星辰大海。根据大模的计算，到二零二五年，全球机器人保有量有望达到十亿台，那对应的市场规模接近五万亿美元， 甚至可能超过当前全球头部车企收入总和的两倍。首先我们来看技术路线，人型机器人本质上不是一个单一技术的突破，而是两套系统的藕合大脑 身体。咱们先来看大脑 v l a 模型，也就是视觉语言动作一体化模型，它决定了机器人能否看得懂、做得到。那当前呢？基本分为两条路线，第一类是以英伟达为代表的闭源生态路线，它的特点呢，不是单点的模型枪，而是 整套体系完整，从训练数据、仿真平台到推理芯片全部打包，形成类似机器人版的 ios 封闭生态。那第二类呢，是开源阵营，比如说拍零模型，那 这类路线的核心逻辑是用开源数据以及通用框架去构建机器人版的安卓系统。再来看身体，那核心在执行器以及零巧手，如果说模型决定会不会，那么硬件决定的是能不能。当前主流的驱动方案有三种，第一呢是联感 够，优点是呢，成熟可靠，但是自由度有限，更像是传统的工业机器。第二呢是直驱电机，优点是控制精度极高，非常适合精细动作，但是缺点也非常明显， 成本高，重量大，抗冲击能力弱。那第三呢，也就是目前最被看好的路线，绳驱，也就是健身驱动，特斯拉等头部公司正在重点投入。那这种方案类似人类的机， 一键优点是轻量化，自由度高，而且呢，容易实现力控。但问题也很现实，走线复杂，材料容易疲劳，装配难度极高。目前呢，还没有成熟的自动化生产工艺。接下来我们看真正卡住产业的 难点在哪？那为什么现在看起来无所不能的机器人迟迟都还没有大规模落地呢？首先是数据问题， 本质呢是能启动以及泛化能力。机器人最大的挑战不是完成百分之九十的任务，而是处理那百分之十的异常 情况。比如说把盘子放进洗碗机，如果每天摔碎一个盘子，那这个产品就没有任何的商业价值，而这恰恰是最难获取数据的部分。那目前主流的方法是摇操作 人带着机械装备远程操控机器人采集数据，但是这种方法成本极高，效率极低，很难实现规模化。那第二呢，是 硬件成本没有办法快速的下降。我们知道软件可以附用芯片可以迭代，但是机械结构它并不遵循摩尔定律，电机、减速器、丝杠这些核心部件成本下降非 常缓慢。这就导致了一个现实问题，今天很多机器人本质就是堆料怪，单台成本几十万美元，根本不具备商业回报。那更关键的是一些关键零部件，比如说零巧手，目前呢，仍然是高度依赖人工装配产能，爬坡极慢。接下来我们看成本结构以及核心价值， 钱花在哪，利润在哪。根据计算，如果完全使用海外的供应链，一台人形机器人成本大约是在十三万美元。如果采用中国的供应链呢，可以直接降到四点六万美元，长期甚至有机会降到一点六万美元。 那这背后呢，是制造体系的差异。从 b o m 的 结构来看，有两个关键的结论，那第一呢，是执行器占比接近一半，大概是百分之四十八。那第二呢，是零巧手，占比大概百分之三十三，也就是说超过百分之八十的成本集中在运动 能力。那我们再继续拆细一点，四杠呢，占百分之二十六，电机占百分之十九六，维力传感器占百分之十八，减速器占百分之八。那结论非常清晰，机器人产业的核心利润并不在大脑，而是在 关节。最后我们来看中国产业链核心公司。在感知计算层方面，地平线机器人是视觉设计的半导体，是国内自动驾驶芯片的龙头， 他在人形机器人领域的落地正在处于验证阶段。速腾巨创专注高精度的三维感知，是全球的核心玩家，试战率超过百分之三十。 那目前呢，已经量产供应 adas 以及机器人，并且获得特斯拉奥特曼的定点小批量交付人形机器人样机。维雅股份的图像传感器 c i s 以及模拟芯片传球领先，在汽车和手机等领域试战率高。 目前呢，它的视觉传感器已经小批量供货，模拟芯片也正用于机器人的信号处理。颗粒传感主要是用于六维力，力矩传感是机器人手腕、脚踝力控和柔顺控制的关键，目前已经向核电机器人企业送样，处于量产 前的验证阶段。那执行驱动层方面，汇川技术作为工业自动化的龙头，它的四伏系统呢，超过百分之三十。那它的四伏系统呢，也已经用于 特斯拉奥特曼的样机。明智电器，它的空心杯电机无齿槽效应主要是用在灵巧手的关节，目前已经供货。人形机器人关节处于小批量的供 货阶段。绿地斜坡的斜坡减速器国内是占率超过百分之六十。那它的产品是特斯拉奥特曼减速器的定点供应商，双环转动主要是覆盖齿轮减速器，正在扩建到机器人领域。 它的减速器呢，已经用于小米的 cyber doll 头部产品，目前处于小批量的供货阶段，较微机电专注的是微型转动系统，行星齿轮箱是零巧手核心减速机构的供应商，目前已经获得特斯拉 optimus 定点 结构。材料层方面呢，续生集团专注的是铝合金轻量化部件，但它的产品同样是获得 optimus 电池盒以及合体为一的供应商，定点订单呢，增长百分之三百 芳龄主营的是汽车轴承，目前呢，它的产品在人形机器人关节轴承处于送样阶段，是国产替代的 潜在供应商。能源层方面，林德作为特斯拉的主力供应商，那它的电池呢？同样是奥特曼斯电池的核心供应商，意维里能主要是供应援助，方形电池是特斯拉的恶供，它的人形机器人电池已经有小批量的市场，主要供应的是小鹏等国内的品牌。 热管理层面，三花智控主营热管理模具、电子膨胀阀等，目前已经是 oemars 的 热管理模块定点供应商。新能源车热管理试战率超过百 分之四十，在机器人领域需求快速增长。拓普是综合零部件的供应商，提供减震、智能驾驶、热管理等部件，目前已经获得特斯拉 oemars 减震系统以及热管理系统定点。 人形机器人呢，正处于从概念向量产的跨越黎明前期，那谁能够在四缸传感器啊，微特电机等核心零部件上解决工程量产的难题， 谁就能够在这一场盛宴中分得一杯羹。以上就是本期的内容，如果你喜欢这期内容，记得点赞关注我是派我们下期见。

最近真的裂开了，现在国际关系本来就紧张，结果只要有作品跟柜子学院同框一起联动，就被人骂他房骂辱华，二次元签都吵疯了。这事儿到底该怎么算？情绪我特别懂，但这件事真不能一上来就扣死帽子， 得一层一层拆开说。可柜子学院当年那件事明明是实锤啊，现在还跟别的作品同框，不是故意恶心人吗？当年那个命名问题确实严重伤害了我们的感情，该骂该抵制都没问题。 但你要知道，这件事在国外基本没掀起什么水花，很多海外作者编辑是真的不知道里面的敏感点。不知道就能随便同框吗？ 那也太不尊重我们了吧。这就是关键，不是原谅，而是信息差加商业逻辑。桂子学院在海外人气一直很高，对他们来说就是一部正常作品，未必是故意辱华，更多是完全没意识到这个历史痛点在我们这边有多重。 可网友已经全员暴怒了，但凡沾边就一起冲，这不就变成无限扩大了吗？这就是最危险的地方。央视也明确说过不能随便给人扣辱华帽子， 现在更夸张，只是铜矿只是一起出企划就被骂他房把商业联动，单纯铜矿直接等同于辱华。按这逻辑，整个账品系全都要完蛋， 但我们的情感确实受伤了，难道就忍了？不是忍，是精准反对，而不是扩大化攻击。抵制柜子学院不买他相关不捧他热度完全合理。 但无辜作品只是同框就被充，连带着整个站普一起骂，这就太极端了。可现在国际关系这么敏感，一点小事都容易被放大，我们普通二次元到底该站哪边站理性爱国这边有底线不双标不乱扣帽子。 真正的爱国不是看谁骂的狠，而是看谁分得清什么是恶意，什么是无知，什么是正常商业联动。那以后再遇到这种沾边就塌房的节奏，我们该怎么反应才对？三件事，第一，先查事实，不跟风定性。 第二，伤害到我们就坚决抵制但不扩大打击。第三，别因为一部问题作品把整个圈子整个占卜都否定掉。 可我还是觉得心里不舒服。不舒服太正常了。喜欢二次元不代表要放弃立场，但立场也不代表要变成全元对立，别被节奏带着走，你自己心里有底线比什么都强。 好像确实比上来就骂要清醒多了对吗？愤怒很简单，清醒才难得。