阿曼海峡关闭影响

各位好，霍尔木兹海峡再次关闭。当地时间四月八日，美伊临时停火生效的第一天， 已经对离发动本轮冲突以来最大规模的空袭。伊朗方面称其违反停火协议，再度关闭了霍尔木兹海峡，并威胁准备 对移军事目标进行威慑行动，每八日宣布每一首轮会谈将于十一日在巴基斯坦举行。但伊朗方面表示，一方十项停战条款里面的三项关键条款已遭违反， 谈判基础被破坏。十项计划第一项是关于篱笆那停火，这个是重要的一个条件。达成停火协议之后，霍姆斯已经有船泊通行了， 就在篱笆那朝时机不久，伊朗方面叫停了霍姆斯邮轮通行。九点十四分，我们看到日本跌百分之零点五四， 韩国跌百分之零点八五，不有九十七点八八，还是涨了百分之三点三，有反复。看到昨天的金融指数怒涨百分之三了，隔夜的美股齐刷刷的三大指数涨百分之二点五到二点八五之间，显而易见，有点涨太多了， 涨太快了。今天的日韩的回落，新加坡倒是不涨不跌，没涨没跌。如果看美股的夜期的话，是微跌，这个反复啊，但是这个可能还是小反复， 小反复呢？市场可能还是处于一个观望的状态概率比较高一些。我这个小说拿到的并不多，我们就将书中的内容向大家做一个分享。股票，股票大部分的影响因素都不是在股市本身，功夫在室外， 那我们这个室外现在就是由旧货目资，所以股票投资其实它的涉及面还是比较广的。那股票投资者跟不是股票投资者他是有差距的。 股票投资者他会关心国家大事，关心世界，关心这个时事，关心周围的一切，关心这个地球， 关心这个未来的发展，他的眼界就豁然开朗。这个才是研究股票市场的终极意义，他的人生就会更丰富，思维就会更立体。 就是从上班下班打麻将变成每时每刻关心地球，甚至关心宇宙，这个才是意义。那这样不就更丰富了吗？ 除了收获投资成果之外，还能够收获更加丰富的精神世界。这个就是我写这个小书的目的。再见。

经过一个多月的激烈冲突，各方都已精疲力竭，如今宣布停火两周，中东战事总算暂告一段落。然而有一个国家不仅几乎没有遭到战火波及，甚至还收获了一笔意外之财，主打一个躺赢，他就是阿曼。据知情人士透露，在停火的两周里， 伊朗将按照此前制定的标准对通行霍尔木兹海峡的船只收取过路费，阿曼也有一份，伊朗的那一份无疑将用于战后重建。至于阿曼怎么处理这笔天降之财暂时还不清楚， 毕竟突然多出一大笔钱是得好好规划一下。另一方面，和其他海外国家相比，阿曼遭受的袭击最少，其境内的关键设施庆免于难。伊朗外长甚至还专门为此道歉，表示阿曼并非伊朗的报复目标，之后会尽量避免这类事故。 两个国家一起收费倒也不是伊朗为了弥补阿曼的损失，纯粹是地理位置决定的，海峡的沿海有两国共享，任何想要通行的船只也不了要同时经过两国领海。如果只有伊朗自己收费，于情于理都说不过去。 相反，如果和阿曼一起收钱，不仅能给国际社会一个说法，还能在一定程度上风化海湾国家跟伊朗作对只会遭到报复。保持中立却能躺着赚钱，最可笑的是没 花了几百亿美元打仗，最后打出来一个收费账站前船只可以免费通过，现在还得交钱，没以自己的船只可能加钱都过不去，真是搬起石头砸自己的脚，自作自受。

全球能源大动脉又被掐断了！就在美伊宣布临时停火的第一天，霍尔木兹海峡再次关闭。当地时间四月八日，伊朗方面宣布关闭这条全球最重要的石油运输通道。 导火索是以色列对黎巴嫩发动了本轮冲突以来最大规模的空袭。伊朗认为这直接违反了停火协议。 原本驶向海峡出口的游轮 aurora 号，在阿曼海岸附近突然一百八十度掉头返回波斯湾深处。 要知道，全球约三分之一的海运、石油贸易都要经过霍尔木兹海峡。这次关闭意味着上千艘船只被迫滞留，即便正常通航，这些船只排队驶出也需要超过两周时间。更棘手的是， 伊朗方面表示，谈判基础已被破坏，因为停火协议中的三项关键条款遭到违反。而美国副总统曼斯则警告，如果伊朗不重开，海峡，停火协议将终止。 美伊首轮会谈原定十一日在巴基斯坦举行，但现在谈判前景变得扑朔迷离。一边是海峡关闭导致全球能源供应紧张，一边是中东局势再度升级。这场博弈的每一步，都牵动着世界的神经。关注我，第一时间获取最新进展！

美国和伊朗一直打下去，福尔摩斯海峡持续关闭，中国作为全球第一工业国，会不会被拖垮？讲了几期日本、韩国、越南、菲律宾，有人说，你怎么不讲讲自己？那么就讲讲国内。 先说一个结论，那就是石油短期内波动上涨对我们来说是有影响的，毕竟油价上涨所有人都能体会的到，他会推高全社会的生产成本。但是如果一直打下去，石油短缺，价格居高不下，那对于中国来说是一个天大的利好， 不仅拖不垮中国，反而会帮助我们击垮对手，甚至石油价格继续上涨。我们可以做到一滴油都不进口，也能保障国内的正常运转。 到目前为止，冲突仅仅持续了一个多月，我们周边的国家菲律宾进入紧急状态，越南出现大范围油荒，日本释放四十五天石油储备，还有欧洲的德国、法国、英国都紧急释放了石油储备， 但是我国到目前为止没有释放任何储备，市面上也不缺油，那是因为一方面我国是全球第五大产油国，虽然不够用，但是能满足国内百分之三十左右的需求。另一方面是我们的石油进口渠道比较多， 我们的前十大石油进口国没有一个份额是超过百分之二十的，最高的俄罗斯占比不过是百分之十七点四。 这些年我们连续建成了中俄、中哈、中缅，还有在建设中的中巴陆地石油管道，目的就是把百分之四十的原油进口通过陆地管道进行。所以局部的地缘政治冲突是不足以对我们造成很大冲击的。如果最坏的情况下，每一冲突持续打下去，并且波及周边国家， 国际油价疯狂上涨到一百五十美元，甚至是伊朗说的两百美元，那个时候反而对我们是大力好，因为我们能解决能源问题，并向外输送新能源。但其他国家就不一定了， 在我国的一次能源消费中，石油只占比百分之十八点二，大头是煤炭，占比达到了百分之五十三。而石油消费分为三个方面，交通运输、工业燃料、基建、化工原料。 大头市交通运输占比达到了百分之五十四。我们有很多种办法去替代石油消费，比如说工业发电用的石油，我们可以用煤炭去替代，扩建火电、风光水河电，并且都能在短时间内做到，我想没有人怀疑我们的实力。 其实现在随着新能源的渗透率越来越高，交通运输这一部分的石油消费也在逐渐被电力替代。而在电力方面，我国风光水火电装机量都是全球第一，而再建装机量，风光水核电、火电我们都是全球第一。 除了电力，我们还有一个绝招，那就是煤化油。我们平时用的汽油大多数是石油提炼的燃油，并且提炼出来的燃油成分几乎和原油提炼出来的一致， 之所以没有大规模生产，是因为它成本高，七十美元左右才到盈亏平衡线。但是如果国际原油价格一直居高不下，我们就可以大规模的生产煤化油来替代石油，毕竟石油我们不多，但是煤我们多的是，就算是我们不多，我们周边的国家俄罗斯、蒙古、中亚也有很多， 而且随着我们的新能源战略推进，对原油的依赖度也是越来越低。我们都知道石油它不只是能源，工业燃料，还有一个用处，那就是化工，比如说我们穿的衣服，塑料橡胶轮胎等等等等， 这一部分是没办法被其他东西替代的。但是我们自己也产油，虽然现在只能满足国内百分之三十的需求，不代表我们不能增产，而且我们还有其他未开发的油田，只不过这些平均埋藏深度超过了四千米，成本比较高，盈亏平衡线在六十到八十美元之间。 但是如果国际石油价格超过了我们的盈亏平衡线，我们也能增产，根据相关机构的数据，短期内至少能增产百分之五十以上。所以全球能源危机，国际油价上涨是拖不垮中国的。但是日本、韩国、欧洲就不一定了， 他们没有我们这么深的布局和这么多的储备，或者说他们压根就没有能源，比如说日本和韩国，能源几乎百分之百依赖进口石油、煤炭、天然气，那是一样都没有，欧洲也差不多， 本来欧洲还有一个俄罗斯作为能源输出国，维持他们的繁荣，但是现在俄罗斯是他们的对立面，所以能源价格上涨是必定会拖垮他们的。比如说一九七四年的能源危机，日本经济直接从正增长的百分之八点七下降到了第二年的负增长百分之一点二， 并引发了恶性的通货膨胀。而欧洲在俄乌开战之后，整个欧洲的工业经济都开始复增长了。除此之外，我国是全球最大的新能源生产国、消费国、装备制造国、新能源汽车产销国。在新能源领域，我们就是绝对的龙头， 石油危机势必会助力全球能源转型，新能源的消费，这对于我们来说就是天大的机会。其实现在已经开始了，在澳大利亚因为燃油价格上涨引发的焦虑，中国新能源车销量暴涨，甚至首次超过了日系车的市场份额。 在欧洲，中国新能源一季度暴涨超过百分之六十一，在巴西、菲律宾、泰国、新西兰等等等等，订单都排到三个月以后了。销量多少取决于产能多少。 除此之外，二零二四年的巴以冲突开始，我国的光伏、风电、逆变器等相关设备出口出现了全方位的暴涨，增幅甚至达到了百分之五十到百分之三百。所以，全球能源危机没有任何可能拖垮中国，反而对我国是一个大利好。以电为主的能源基础保障工业成本，但是其他国家做不到， 其他国家如果能源转型还要购买我们的新能源，我们几乎处于不败之地，无懈可击。

每一核弹突生变数，霍尔木兹海峡被关闭了，为什么？直接原因就是乙军破坏了核弹的前置条件？伊朗明确提出了十点停火意见，其中就包括乙军必须在所有战线上停火，包括篱笆难。 可是乙军呢？反手就大规模空袭了篱笆难，造成了上千平民伤亡，这完全是公开打伊朗的脸呐。 在美国方面呢，也是把伊朗提出的十条停火建议扔进了垃圾堆。为什么美国不同意？因为伊朗要求有点离谱， 他要没已支付战争赔款，还要美军全部撤出中东，显然美国不可能答应。美国自己修改了之后，重新提了一个新十条，其中伊朗必须交出浓缩油，重新被写进去了，而美军也拒绝撤军，相反，全军保持战斗状态，随时准备战火重燃。 伊朗一看门已，根本没有谈判的诚意啊！霍尔木兹海峡开放不到十二个小时就被重新关闭，赶往霍尔木兹海峡的国际商船开到半道就被迫返航。 为什么局势突然急转之下，根源就在于每一双方都在狮子大张嘴，根本没有和谈的诚意。按照双方提出的条件来看，不是伊朗认输就是美军投降。但这根本不是和谈，而是互相之间的最后通牒了。 美伊和谈想要真正取得重大突破，必须要双方都做出妥协让步才行。那比如伊朗放弃针对美伊索取的战争赔款，而美伊呢，也放弃夺取伊朗浓缩油，美国解除对伊朗所有经济制裁，而伊朗开放霍尔木兹海峡， 像这样的，只有互相让步，每一谈判才有和解的可能啊。但是也有另外一种可能，那就是伊朗搞了两份核弹方案，一份是公开的，用来给伊朗民众看的，以支持伊朗的胜利趋势。另一份秘密交给美国，它更趋向于真实情况。 而现在伊军根本不讲道理，伊朗这边刚停火，伊军掉头就炸了篱笆，嫩特朗普则是把伊朗的十条核弹要求扔进了垃圾堆，自己反手提了一个新十条，逼迫伊朗签署丧权辱国的屈辱协议。这怎么可能啊？ 每一双方代表团就算上了谈判桌，也面临谈崩的风险，按照这个要求来看，根本不用谈了，直接掀桌子吧。 那有人问了，这场每一何谈又该何去何从呢？我觉得只有两种结局，首先每一各退一步，维持这次来之不易的谈判机会。 虽然双方分歧特别大，但至少先谈一轮吧，谈了总比不谈好，哪怕谈崩了也开一个好头啊，只要谈过了，就能知道彼此的底线在哪了，这就为后续谈判提供了铺垫。 第二种可能，双方强硬派全面主导，回归战场，战斗升级。那时候整个中东地区都是灾难性的，因为两周之后布什号航母就会抵达，而福特号没有撤离，而是停靠在地中海，再加上林肯号、迪利波里号，美军就能完成集结， 而阿联酋也开始参战了，新一轮的冲突只会更为惨烈，这时候收手，战火是有望走向缓和的，但如果战火升级，就真的要彻底失控了。我是昆明，下期再聊。

每一冲突第三十五天啊，这个最关键的变化是，当前的这个霍曼姆之海峡出现了一些新的博弈方式。那么根据这个伊朗啊和阿曼的这个协议啊，这个按照伊朗官方媒体的口径，伊朗与阿曼呢，正在协商一项协议，对通过霍曼姆之海峡的船只实行这个叫监督和协调。那么伊朗方面就强调， 这不等于封锁啊，也不是完全禁止通行，而是要在伊朗和阿曼的监管下运行。那么市场呢，就一度把这个理解成说是海峡可能在尝试从封锁走向有限恢复。 那么昨天我也讲过哈，这个换位子，海峡现在正在形成一套通行的协调机制，就是部分船只呢，需要先通过中介申报信息啊，再由伊朗这个革命卫队啊进行 背景审查，甚至还要支付费用，才能获得相对安全的通行安排。而且这个费用呢，并不低，对一些大型的游轮来说的话，这个谈判的这个起步的价格大概是每桶一美元，支付方式呢，甚至可能是人币啊，或者是与硬通货挂钩的一些货币。 那么国际方面的应对的话，我们看一下哈，西方国家当然也不会说接受伊朗以这种监管者的身份重新定义这条国际航道。 那么四月二号，这个英国外相啊，组织了一场有四十多个国家参加的这个线上会议，法国、德国、加拿大、阿联酋和印度等国都参加了，核心目标就是推动换物资，恢复自由同行。那么值得注意的是哈，这个作为英国传统盟友的美国，并未出现在会议的受邀名单之中， 会议形成了一个重要的共识是，伊朗不应该对海峡通行收取费用，也不应该单方面设置新的通行条件。 那么与此同时呢，这个八零就推动这个联合国安理会即将表决一项议内容呢，是保护霍尔木兹以及周边海域商业航运安全。 不过这份议哈已经被明显降级了。根据路透社的报道，那么协议本来啊，可能涉及更强硬的措辞，但因为中国、俄罗斯和法国都反对授权进攻性用武，最后呢，版本就删除了进攻性军事行动的一个表述，更偏向防御性措施。也就说，国际社会其实是想避免把霍尔木兹变成新的军事战场， 所以这个冲突风险就外溢了啊。伊朗革命卫队四月二号表示啊，打击了巴林的亚马逊云计算中心，称这是对针对伊朗袭击的报复。目前呢，这个巴林民防部门正在处理相关设施起火，这说明哈这个每一冲突的打击目标，正在从传统的军事设施向云计算数据中心和区域的关键基础设施外溢。 那么值得注意的是，前几天哈这个伊朗已经把一批美国科技公司啊相关的设施列为潜在的打击目标，点名范围也涉及到了像苹果，谷歌、微软 mate， 英特啊， ibm， 斯科等。那么从这个角度来看，哈这个亚马逊可能只是第一个被打击的对象。 那么市场的反应来说的话，可以说是先恐慌再试探性的修复，但核心风险依然没有消失。先是昨天这个特朗普的最新讲话，打碎了市场对冲突快速结束的期待，全球市场立即进入避险模式。原油飙升，美元走强，股市成压。 那么具体看油价啊，这个美油一度上涨约百分之九，盘中更早时候呢，曾获得两位数的一个涨幅，布伦特油呢，这个升至每桶约一百零九元美元附近。 另外一边，花木之出现通航协议苗头，又让美股盘中一度修复，所以呢，市场不是单边的下跌，而是在战争升级和海峡松动之间剧烈的摇摆啊。另外啊，这个避险情绪还推高了美元，并加重了全球通胀的担忧， 美国三十年期固定房贷利率已经升到了百分之六点四六啊，这背后的逻辑是，能源和化肥运输受阻，通胀预期抬头，证券收益上行，融资成本被一起推高。这也说明哈，霍尔姆斯问题不只是地区风险已经在向全球金融体系传达。那么现在最危险的是，霍尔姆斯可能正在变成一种灰色存在， 表面上没有被彻底封死，实际上他变成了一个收费站。无论接下来这个美伊啊，冲突怎么发展，霍尔姆斯都不是之前那个霍尔姆斯了。

你敢相信吗？四月八日凌晨三时三十分，美籍停火协议刚生效仅六小时后，霍尔木兹海峡就再次全面关闭。 这条承载全球近三分之一海运原油的咽喉要道，瞬间让八百多艘游轮被困海面，国际油价直接暴涨。一场短短四十天的冲突，到底是怎么把中东十年的和解成果彻底打乱， 让二零三零愿景从繁荣蓝图变成一纸空文的？先说说和解进程的变化。就在冲突爆发前，中东其实迎来了久违的和平曙光。二零二三年，在中国握拳下，沙特和伊朗恢复了外交关系。 到二零二六年三月，双方更是达成了关键共识，沙特承诺不利用邻土攻击伊朗，伊朗也把沙特当成兄弟国家看待，海和会和阿拉伯国家联盟的协调机制都在正常运转， 地区一体化的进程本来一直在逐步推进，大家都盼着能好好搞发展，可谁能想到，二月二十八号的一场外部干预，直接让这一切戛然而止。伊朗相关军事设施糟习的消息一出，原本好不容易搭建的和解平台瞬间崩塌， 沙特紧急做出回应，阿拉伯国家联盟内部的分歧也一下子摆到了台面上，之前积累的信任全没了。短短四十天，战火把中东十年的和解努力全清零，和平的窗口正在以肉眼可见的速度快速关闭。我觉得这次冲突根本不是简单的军事对抗， 而是中东国家在安全和发展之间被逼到了两难的十字路口。一边是外部势力不断搅局， 一边是自身安全压力陡增，最终只能在发展和自保之间做出妥协，这才是问题的核心。再看经济层面，这波冲突带来的冲击是全方位的， 咱们从数据里就能看清楚。首先是油价，布伦特原油期货三月单月涨幅超过百分之三十，四月三号更是涨到了一百四十一点三七美元一桶，创了二零零八年以来的新高。就算四月八号因为停火消息稍微回落， 可海峡一关闭，油价几小时内又反弹了百分之二十，全球能源体系直接进入了暂时应激状态，各国的能源成本都跟着涨。 然后是航运，霍尔木兹海峡平时每天有一百二十多艘商船通行，其中大部分都是运原油的邮轮， 冲突期间，通行量直接跌到不到十艘，几百艘游轮天然气船被困在海面动弹不得。卡塔尔的液化天然气枢纽遭袭后，损失超过两百亿美元，海湾国家每天有一千七百多万桶原油卖不出去，财政收入直接受重创。还有股市 冲突一开始，迪拜股市一路往下走，三月十二号之后一直在测试关键支撑位。可四月八号停火消息传来，迪拜股指一下子涨了百分之十，创了十年最大涨幅，阿布扎比股市也跟着涨了百分之三。 这种忽涨忽跌的走势，恰恰说明投资者对中东局势特别焦虑，信心根本稳不下来。 更关键的是，原本的发展计划全搁浅了。沙特二零三零院警里那个价值五千亿美元的尼永新城项目， 因为财政要优先投入防空系统，直接暂停阿联酋二零三一院警里的旅游业转型计划，因为航班锐减，游客不敢来，也只能搁置。据相关机构评估，如果冲突持续到四月底，卡塔尔的 gdp 可能缩水百分之十四， 整个中东地区的总损失会达到一千八百六十亿美元。十年的发展积累一下子打了水漂，除了经济，安全层面的恶性循环才更让人担忧。 先看伊朗，军事设施遭重创，核设施也面临威胁，虽然能控制霍尔木兹海峡，但用能源武器反制的同时，自己的石油出口收入也锐减了百分之四十以上，经济雪上加霜。 再看以色列，明显陷入了越打越不安全的怪圈，每一次打击都引来更强烈的报复。 篱笆嫩珍珠党的火箭弹袭击范围越来越大，本土的安全风险一直在升级，周边的篱笆嫩、约旦、伊拉克这些国家日子更不好过，安全风险直线飙升，代理人冲突的风险也在持续上升。 野门胡塞武装还没停下对红海的袭击，本就脆弱的地区安全局势更是雪上加霜。从本质上看，这次冲突暴露了中东安全架构的大问题， 过度依赖外部保护，没有自己的安全机制。阿联酋的高官就说过，安全不能靠别人施舍得自己建安全网络。可现实是，外部势力为了自身利益不断搅局，中东国家只能被动当棋子，根本没法掌握自己的安全命运。 最后，咱们说说更长远的风险，现在的局势正滑向难以逆转的困境。首先是冲突长期化， 停火只是暂时的，美伊之间的互信早就没了。以色列也明确说，停火不是战争结束，只是阶段性的，随时可能重返战斗。其次是军备竞赛， 沙特紧急追加了七百亿美元国防预算，阿联酋提前采购 f 杠三十五战机，伊朗也在加速导弹研发。按目前趋势，二零二六年底，中东的军备开支会突破两千亿美元，创历史新高。更可惜的是，十年的区域一体化进程全断了。 沙特和伊朗的和解、海和会、和伊朗的对话、阿拉伯国家联盟的协调机制，这些好不容易建起来的合作平台现在全停摆了， 地区国家又重新分成了不同阵营，之前的合作成果全付诸东流，中东好不容易迎来的发展机遇就这么被错过了。中东现在站在历史的十字路口，这场冲突的本质不只是地区国家的博弈，更是发展型路线和安全优先路线的较量， 还有外部势力的干预。如果冲突一直持续，不仅二零三零愿景会彻底泡汤，还可能引发全球能源危机、粮食危机，甚至拖累全球经济复苏。停火不是和平，只是暂时的喘息。 四月十一号，美伊会在巴基斯坦举行首轮谈判，核心议题还是重开海峡，解决能源相关问题。但谈判桌前的博弈比战场上更复杂。对中东来说，真正的破局之道从来不是靠炮火，而是靠和平与合作。 十年的和解成果来之不易，发展的机会更是稍纵即逝。只有放下对抗，回到谈判桌，中东才能让发展重回正轨。只有携手合作，那些繁荣的愿景才能真正照进现实，这才是中东走出困局的唯一出路。

结果阿曼也怂了，昨天答应的好好的，今天上午直接跟伊朗说，朗哥，这钱我不敢收，因为美国威胁了，敢跟着伊朗收钱，弄死你。 今天上午阿曼外交部直接宣布霍尔穆兹是公共海峡，一分钱不收，纯纯被美国吓破胆。特朗普也放话想收费可以，只能美国跟伊朗分，找谁都不好使。结果今天上午，伊朗外交部、革命卫队，军方联合宣布，霍尔穆兹海峡全关了，任何船都不让过。 伊朗明着怼美国，你再耍无赖，反水停火，立刻作废，战争马上重启。美国军方急了，警告伊朗马上开放海峡，不然就动手，伊朗回的更硬，你来吧，随时奉陪。 照这情况看，未来四十八小时这仗肯定重打。特朗普反水伊朗关海峡，火药桶已经点着。