日本管制过我们吗？

精准反制，我国升级对日两用物项管制，戳中日本军工要害。就在今日，商务部正式官宣升级对日本的两用物项出口管制，这波操作直接掐住日本军事扩张的命门。 这次管制没有模糊空间，核心就一条，禁止所有两用物项流向日本军事用户、军事用途，以及任何能提升其军事实力的用途。 而且不管是哪个国家或个人敢违规转卖中国产相关物项，都会被依法追责，彻底堵死规避漏洞。 所谓两用物项，即能民用又能军用的关键物资，像稀土特种芯片、碳纤维导弹推进部件，这些都是日本战机以及高超音速导弹研发生产的必需原料。 中方这波绝非偶然，完全是对日本危险动向的正当回应。日本领导人公然发表涉台错误言论，暗示武力介入，粗暴干涉中国内政， 冲绳第十五旅团升格为师团，西南诸岛密集部署导弹，构建针对台海的军事包围圈。日本军工看着强势，实则严重依赖中国关键物资，比如其百分之六十的稀土需求靠中国供应，高端军工所需的稀土提纯技术也离不开中国支持。 没有这些物资，日本的先进武器研发和量产直接卡壳，相当于给其军事扩张踩下急刹车。 中方的善意有底线，克制有边界。日本若继续突破和平底线，干涉中国内政，必将遭到更严厉的反制。国家安全从不失口号，这波精准反制既维护了国家利益，也守住了地区和平稳定。

今天咱们来聊点实际的日本这个话题其实一直绕不开，今天就和大家聊聊近期的日本动向，这些变化值得我们关注。三月二十四号，有两件事情值得关注。第一件事情是日本青年试图闯入中国大使馆， 他是当地的日本自卫队现役人员，携带管制刀具翻墙，还说了一些过激的话，后来被当地的警方处理了，他也承认了一些不当的行为，这种做法明显是违反了相关的国际公约。第二件事情是日本二零二六版 外交蓝皮书被曝光，里面把中日关系的表述从最重要的双边关系之一调整为重要邻国，合作方向也从优先合作、管控分歧变成了注重分歧下管控的有限合作。 这两件事情反映出日本近期的政策调整的方向。说到这些变化，其实和日本二战后的发展路线有关。二战后的日本有个极田路线，核心是轻军备重经济， 依靠外部的合作发展，这个方向一直延续到现在。日本社会有较强的隐忍性，长期以来都是按自己的节奏发展的。但近期的一些政策调整让大家看到了变化，这个路线对日本的发展有深远的影响。 如果涉及国家主权问题，我们有充分的法理依据。国内方面，宪法、国防相关的法律都明确规定，当国家主权受到侵犯时，可以采取必要的措施维护利益。 国际方面，联合国宪章的自卫权，还有二战的一系列国际文件，都是为了维护国家的利益提供了支持。这些法律的依据是维护国家利益的重要保证。 日本有些政治人物倾向于保守的立场，他们的一些主张，比如修改和平宪法的相关条款，让更多人关注到日本的政策变化。 日本国内有部分民众支持这个主张，但并不代表所有人的看法。这些政策的动向值得我们持续关注。日本的民意有较强的集体意识，民族上形成相对单一，有些问题上容易形成共识。 平时和他们交流可能感觉比较温和，但遇到关键的问题时，大家的态度是相对一致的。集体意识是日本社会的一个显著特点。 周边国家对日本的动向各有关注，各国会根据自己的情况采取相应的措施维持地区的稳定。比如俄罗斯在远东地区有常规部署，朝鲜对日本半岛的政策也比较关注。东盟各国则希望日本保持地区和平。地区稳定需要各国共同努力。 最后想和大家说，看待这些问题要结合历史和现实，保持理性和客观，毕竟地区的稳定对每个国家都很重要。希望各国都能通过对话解决分歧，共同维护和平，理性看待问题，能更好的应对挑战。

中国对日采取出口管制影响的可不止名单上的四十家日本实体企业，日本政府越查越触目惊心，居然发现近五万家企业受波及。当地时间三月十二日， 日本经济新闻报道了一则令日本人感到惊讶和担忧的新闻。新闻的内容很简单，就是中国两用木箱出口管制禁令对日本企业影响的调查。大家都知道，中国在今年一月六日发布了关于加强两用木箱出口管制的公告， 随后又在二月二十四日发布另外两则公告，决定将二十家日本实体列入出口管制管控名单，同时决定将二十家日本实体列入关注名单。这些公告均自公布之日起正式实施， 没有给日本政府和相关企业留出任何反应时间。再加上中国此前从未对日本采取如此大规模的两用物项出口管制，因此不光日本政府在收到消息后不知所措，荣登管控和关注名单的四十家日本实体企业也是一脸茫然。 设施的四十家日本实体企业在第一时间派出工作人员赴华询问情况，同时日本政府也立刻开展调查，试图搞清楚中国采取的一系列管控措施会对日本造成怎样影响。 别看中国发布的管控名单和关注名单各自只上榜了二十家企业，但要注意，在关于加强两用物项对日本出口管制的公告中，存在禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口 的表述。也就是说，中国管控的不仅是名单上的实体企业和管控企业存在业务关系的上下游企业也会受到管控影响。日本政府用了半个月时间进行调查， 查出来的数据可以说是触目惊心。调查发现，全日本有九千五百三十八家企业与列入管控名单的二十家日本实体企业存在业务往来，三万九千零四家企业与列入关注名单的二十家日本实体有业务往来，总关联企业数量多达四万八千五百四十二家。 此外，在于管控企业存在业务关系的九千五百三十八家企业中，有八千三百一十七家企业的注册资本为一千万日元或以上，属于大型企业。要知道，日本的大型企业数量约三点六万家，八千三百一十七家企业在其中占比超过了五分之一。 这么多企业受到中国两用物象出口管制影响，已经可以算是动摇日本经济体系的国本了。只有上下游保持流通， 整个产业链条才能稳定运作。现在中国把处于中间位置的企业列入了名单，相当于把产业链拦腰截断，上游的供应链卖不出原材料，下游的客户买不到产品。中间的受管控企业两头受气，三方一起没饭吃。 日本人感到惊讶和担忧，一个重要因素就是他们没想到中国的管控会影响如此多的日本本土企业。还有一部分日本人扬言，名单上的管控企业买不到中国的两用物项，日本还能找其他企业代购，绕过管制。 直到现在他们才明白，禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。这句话背后代表了中国怎样的态度？ 最终用户用途的表述意味着，只要日本企业采购的两用物项可能被用于受管控，企业都会被禁止出口。 中国现在锁定一个目标，整个产业链都会因此停板，这对高市扫描政府来说可不是一个好消息。别看日本国内有大约三百六十七万家企业，但超过百分之九十九都是中小型企业。这些中小企业的业务依附于大型企业，而大型企业又依附更大的财团。 现在财团被中国管制了，产生的影响会像多米诺骨牌一样波及整个日本。日本经济新闻也提到了这一问题，他们直言现有的调查还不够充分，只涉及初级和二级供应商和客户，随着对供应链和商业渠道进行深度审查，未来可能会查出更多关联企业， 三四级供应商和二三级客户同样逃不了。这对日本经济的打击是巨大的。在结合当下，霍尔木兹海峡被封锁，日本能源储备也进入耗尽倒计时。多重因素影响下，哪怕高氏扫描领导的自民党已经执掌大权，这些问题也不是能说解决就解决的。 这是中国对日本发出的严厉警告。高氏扫描政府推动国家右转，还主动破坏战后秩序， 那么结果就是被世界第一大工业国卡脖子，国内产业链难以稳定运作。所以中国对日采取的管控措施也不会到此为止，大的还在后面呢。

六千六百亿日元，这是稀土出口限制持续三个月的话呢，日本经济要承受的直接损失，是不是？听起来好像只是个数字，但是呢，它意味着日本全年的 gdp 要被硬生生的拉低百分之零点一一 好，我们再来看另外一个数字，十点七万亿日元，这是什么概念呢？就是一旦军民两用物象呢，被宽口径认定的话，日本一年之内可能会受影响的进口的规模，他啊，其实就占了日本从中国进口总额的百分之四十以上。 百分之四十，这可不是一个小数字。好，那到底涉及到哪些东西呢？日本经济界呢，现在是普遍认为啊，主要有五大类，包括半导体、集成电路、电子零部件、医疗设备、光学仪器这些精密的器械， 电动汽车、电池相关的理化合物，还有稀土通信设备、电脑，还有周边的产品。那我特意查了一下日本财务省的官方统计数据啊，这是一个贸易统计，光我们只看电器机器这一类啊，包括电器设备啊，电子零部件，通信设备。大家能看到这个曲线图， 二零二四年的进口规模呢，就达到了大约七点七万亿日元，而且呢，这条曲线他不是在往下走，而是在持续往上， 所以说白了呢，受到影响的不是边缘产业，半导体啊，电子零部件啊，精密仪器，通讯设备，电脑、 e v 电池这些呢，都是日本制造业的心脏地带，一旦断工的话，他不是有点麻烦啊，而是生产线直接可能会停摆的问题。那用日本经济学家的话来说呢，这是生产连续性的直接冲击， 那在所有的品类里面呢，金额未必最大，但是最让日本如坐针毡的是稀土。日本呢，我们知道，在二零一零年之后呢，持续推动稀土来源要多样化，所以呢，对中国的依赖程度啊，从当时的百分之九十呢，已经降到目前大约是百分之六十。 但是呢，在若干不可替代的关键品类上呢，现实依然是很严峻的，比如说电动汽车用的高性能泳池材料，需要迪特这些稀土元素。那么日本呢，几乎是完全依赖中国的供给，一旦受限的话呢，短期内啊，很难找到替代的来源。这叫什么呢？叫做巧妇难为无米之炊。 如果稀土出口管制持续一年的话，会怎么样呢？日本权威经济学者的估算是，损失规模可能会扩大到大约两点六万亿日元，日本的 gdp 下压幅度呢，会接近百分之零点四三。 这个计算啊，尚未计入供应链重组啊，投资推迟啊，或者产业外迁带来的这种中长期的成本。那么接下来呢，日本经济要面对的恐怕不只是一次阶段性的贸易摩擦，而是对它的供应链的韧性，还有产业整体承受能力的一次非常严峻的压力测试。

中国已经宣布对日本出合管制，强化，日本政府的回应来了，一月七日，今天啊，日本官方正式表态，但是问道具体会有什么影响呢？日本官方的回答是，内容还不明确，暂不评论。 我们看到一月七日呢，日本外务省向中方提出了交涉，官方声明当中呢，使用了一个词是极大日本不能接受，但是我们看到日本官方也承认啊，对于中方措施的具体内容呢，日本目前还有很多不清楚的地方， 最关键的问题呢，其实日本政府自己也没有弄清楚，他们还没有答案。有记者直接就问，这次的管制范围到底包不包括稀土呢？官方的回应是，措施的内容有很多不明确的地方，目前呢，正在仔细的调查分析。所以换句话来说呢，就日本方面现在没有办法确认具体的范围是不是包括稀土， 为什么这个问题这样敏感呢？因为稀土呢，是日本制造业绑不开的环节，从电动汽车、电机到精密仪器都离不开稀土。虽然我们也知道这些年日本一直在推动供应来源多样化，但是呢，在关键的品类上呢，替代空间依然是非常有限的。 所以呢，是不是包括稀土这个问题啊，直接关系到影响面到底会有多大，那目前的局面就是中方公告已出，日本方面仍在评估，随着后续双方的沟通推进啊，措施的实际范围还有落地的细节呢，预计将会逐渐明确。

刚想睡觉啊，看到一个粉丝的问题问我，对于下午我们收紧对小日子中重稀土相关物象的出口许可审查怎么看啊？ 我下面简单说一下啊。首先事情的起因大家都知道吗？就是小日子那里有一个议员叫石平， 最近串访中国台湾，然后还口出狂言，所以我们下午商务部会同海关总署发布了关于七类中重稀土相关物象实施出口管制的措施。那这件事情会对资本市场有哪些影响呢？ 日本野村综合研究所出了一份评估报告，说日本用于电动汽车、驱动电机女磁铁的笛和特等重稀土几乎百分之一百依赖中国，供应一旦受限，日本经济将面临较大的冲击。野村综合研究所估算， 假设中国对日本稀土出口限制持续三个月的话，其结果是造成六千六百亿日元左右的损失， 促使年名义和实际 gdp 下降百分之零点一一，如果持续一年的话，损失额将达到两点六万亿日元左右，年名义和实际 gdp 将减少百分之零点四三。 好，那这是对日本的影响，那对于我们资本市场的有哪些影响呢？这个我记得我以前视频里面有说过啊，日本主要就是材料段这块，可能会卡纹脖子，虽然他们现在还没有实施，但是关系紧张的市场预期下，减少对日本技术和材料依赖的紧迫性在增强， 所以就又来到了材料端的国产替代的机会啊。第一个就是半导体光刻胶这一块，现在主要就是由日本和杜邦主导的，那日本占据主要市场， 我们国产替代主要就是同城、鼎龙、恒坤、金瑞、雅克等等。第二个就是面板光刻胶，目前韩国退出以后，市场主要由日本 j s r t o k。 驻邮等主导的。同样的国产替代主要就是雅克和同城等等。 第三个就是 t m a h。 显影液，现在半导体级别的是由日本 t o k 美国三开化学主导的，国产替代主要就是格林达。第四个是环氧塑封料， 目前全球半导体封装用塑封料是由日本驻友电木利森、诺科等主导的。那国产替代主要就是华海和飞科等等啊。第五个是 pi 类材料， pi 取向剂，国产替代有鼎龙、万润和艾森等等。 第六个是 oled 发光材料，国产替代有莱特和万润等等。第六个 tac 膜， 全球 tac 膜由日本富士胶片、柯尼卡和瑞温主导，国产替代有天路科技等等啊。第七个是高性能陶瓷，现在主要是由日本金瓷和 tdk 占据主导，国产替代有国瓷好吧？ 行，那以上就是一些国产替代的概念股啊，但是我最后再声明一下，我这些说的股票啊，并不是贱股，只是让你们知道一下我们有一些国产替代的方案好吧。

高氏彻底不装了，日本一边把对华关系降级，一边满世界倒苦水，还翻出两笔旧账，十号日本发布外交蓝皮书，直接把我们从最重要的双边关系之一降成重要邻国，等于降了一党。 蓝皮书里扯淡说这都是因为高氏扫描以前在弯弯问题上乱讲话，惹得中方单边施压，日本还倒打一耙，把咱军机照雷达搞出口管制这两件事当受害实锤，四处诉苦。可笑的是，一边降级一边还嘴硬说对话，大门敞开， 这算盘打的太响了，一边主动搞砸关系，一边又喊着想谈，真是把高市政府的虚伪和算计展现的淋漓尽致。

中国的出口管制呢，已经开始在日本产业界引发紧张反应，中方呢，之前已经宣布啊，对日本要实施居民两用物象的出口管制，那么日本政府呢，目前已经承认还在继续评估相关的影响。 所以在这样的一种背景之下呢，日本舆论的关注点啊，转向了一个更加现实的问题，会不会波及正常的民用产业呢？一旦被认定为居民两用，那么企业到底该不该继续交易， 这种不确定性开始在产业层面累积压力。那我们在日本就看到，目前紧张情绪最明显的是汽车，电机，半导体这些高度民用化的制造业， 汽车产业呢，首当其冲啊，电动车的马达，所用的永磁体，各类传感器，功率控制部件的都离不开稀土材料，一旦供应出现不稳定呢，整个车场他面对的不是晚一点出货，恐怕是可能被迫停产。 所以这种紧张呢，目前已经开始体现在日本企业对外的具体回应，还有内部的应对方面。三菱电机公司的社长就明确表示呢，目前还没有出现具体的影响，但是呢，公司已经在仔细调查供应链，并且呢已经开始着手推动多样化的采购。 三菱汽车回应说，正在持续收集信息评估呢，零部件采购是不是会受到影响？我们看到还有业界人士就透露说，有部分零部件的企业呢，已经开始重新核算库存天数，延长安全库存的周期，来催演最坏的情况， 判断哪些车型，还有哪些关键的零部件可能最先成压。那么日本企业还有一个最担心的就是供应商可能会为了规避风险选择呢，不报价、不接单、不出货。 那么总体上来看呢，这项措施啊，他肯定会对日本经济带来一定的影响，但是影响到底会有多大呢？会波及到哪些产业的环节呢？目前日方仍在继续评估，还需要进一步的观察。

今年商务部的第一号公告送给了日本啊，全面加强两用物象对日本出口管制啊，不仅我们自己禁止，而且任何其他国家把原产我国的产品卖给日本，也将被追究法律责任啊。所以这个两用物象呢，就是既有民事用途，又有军事用途， 或有助于提升军事潜力的物品啊。这可不是抽象概念，是现代工业体系的命根呐，尤其对日本这样的国家，打击面相当广。 首先从金属材料来说，包括多种稀有金属和深加工产品，具体是什么大家都知道那个词啊，我们的优势不仅在矿山开采，更在深加工技术，从产能到成本控制 到稳定交付，目前很难替代了。贸易战呢，美国最终低头也是因为这些关键因素。那么这类产品民用方面覆盖半导体与芯片，那军事上就直接和什么导弹呐，火箭啊相关了。 其次呢，还包括化工及复合材料啊，比如合成树脂啊，和应用它生产的特种的什么胶粘剂啊，涂层啊等等， 民用很广泛，但也会用在军舰啊，军机啊等等。另外还有电子工业物像啊，比如石墨啊，线路板材料、散热材料等等，这些可以用在通信设备中，也就是雷达的基础物料嘛。而且我们这次不仅限制物品，还包括技术和服务，一旦卡住恢复起来，那就更漫长了。 而日本军工的特点呢，就是民转军非常灵活，所以这次限制可以说打折打七寸啊。日本没有独立的军工体系，很多企业平时生产民用产品，一旦有需要就可以转为军用，比如我们熟悉的像三菱重工啊，曾是日本战斗机的生产厂， 现在也负责护卫舰、潜艇的建造。另外像川崎重工啊，平时航空航天及造船，但也可以造军舰啊，还研发什么反潜巡逻机啊。那富士通是 it 厂商，也做雷达研发，开发电子系统， 还有像东芝的精密设备啊，日本电器的通信系统啊，都有转军工的能力。那么据估计，大约有一千五百家日本民用企业具备军备转产的能力，做法那是相当狡猾。 不过既然他自己军民不分，那我们也干脆就不费那个劲了，对吧？一时二鸟打着谁算谁，这就是日本试探的后果。日本政客呢，习惯性以为说，无论怎样，跟中国的经济合作总会进行下去，但这次呢，打错了算盘， 说错的每一句话都会付出相应的经济代价，没有什么缓冲空间，更没有讨价还价的余地。禁止两用物象只是开始啊，后面还有更多的工具等着呢， 凭口嗨，两边讨好那种时代已经过去了，那么选错方向就要承担现实的责任，而且这次公告选择的时间点意味深长啊，大家去想想啊，正好是旁边的国家来访华的时候，其实也是在倒逼日本社会，你要该做出选择了呀！我是小思，艾特有道点赞！