杨涛大号解封原因

做这期的时候，我根本不知道从哪里讲起，害怕传播太广，他看见他家里人看见又怕传播不了。大家不清楚，如果这只是粉丝之间小打小闹争吵，那也好说，可是这些真的只是粉丝之间争吵，针对常规赛最佳提出的疑问吗？ 一个选手每天训练十几个小时，拿到常规赛最佳，带飞他带飞了。然后呢？ 局内节奏他带开团，他上城商，局内拉满了，局外也要拉满是吗？凭什么你们不想赢就要带着无畏一起共沉沦？就要从上到下诅咒他身边的朋友，他的家人，连带他自己，凭什么连对手粉丝都在夸他打得好， 队内粉丝就要毫不保留地无视他的付出，连带着他作为长生朋友祝贺 ag 拿下胜利也要被骂，笑也要被骂，不笑你们也骂！他在成为无畏之前，也是一个活生生的人，有自己的情绪，有自己想法的人。他没有义务为队友的失误买单， 没有义务因为队友打得差就给朋友甩脸色。作为粉丝，只求他平平安安打完这个赛季，不求对他的恶意别这么重。作为无畏，他只是想好好打比赛，仅此而已。

半导体今天为什么长这么好？还有持续性吗？持续性当然有啊，但是我要告诉你他为什么涨？这也是很多人想知道的一个背后原因。 三个方面。第一个，存储在涨价存储引起的这波半导体大涨。什么存储？高端存储，高端存储是罪魁祸首。为什么叫罪魁祸首呢？我们都知道战果、山熊、山心、海利士和美光，今天半导体涨，就是美光这个导火索引起来的。美光它又建厂了， 他要去新加坡花二百四十亿美元，十年之内建一个机缘场。我们都知道，之前一月中旬在纽约已经拿了一千个亿 建机缘场，然后台湾花了十八个亿买了利基店，但现在又开始了，马不停蹄啊。那说明啥呀？说明除了 h b m 这种高端存储被垄断之外，现在 d r m 和 n a n d 的 闪存 也是供不应求了，迫在眉睫。因为有需求，所以呢，供给端必须要拿着供应。一句话总结， 所有的大玩家都在玩 hbm 高端存储，三家核心都没有货去做这个动态存储了， dm 动态存储也没有货周转存了，所以才涨的，这是第一个核心原因。第二个，现在下游的消费电子很多厂商，比如说苹果这样的公司 也扛不住了，今天二十七号刚签了一个单子，苹果和海力士、三星签了一个单，签了一个 l p d d r 五的内存供应。这就是一个低功耗的、高能效的一个芯片，它专门供消费电、手机和电脑用的。 苹果原来是跟他们谈判，苹果算什么价格？三星和海力士必须要给，因为他们签留长单吗？一年或者半年。但这次苹果不好使了，三星电子直接说，我就涨价，涨多少？百分之八十 你要不要？那苹果没办法，要了，海力士更直接，海力士直接翻倍。苹果没办法，因为你知道去年苹果的手机二五年卖了两点五一部，今年它不可能低于这个数。 但是现在内存涨价已经没有办法了，他只有去妥协，先把内存拿到手才可以量产。所以下游的消费电子大厂在妥协，这也促成了动态存储了一个即时涨价。还有第三个方面原因，你看现在整个了 etf 和市场资金是不是没有地方去了？没有特别硬的逻辑再去， 但是他们如果说要去找一个市场特别好的板块，那一定是涨价逻辑的板块。所以我觉得 etf 像今天的半导体的上游、下游、中游，风车的 etf 都在去买买买， 说明未来他们是看好半导体这块，估值会抬高的，他们不怕高，不嫌高。 etf 不 管是我们的公募还是我们其他的一些 etf， 其实代表了资金的一个方向，这三个方面已经告诉你了，半导体现在炙手可热 逻辑知道了，那我们接下来看该买什么东西啊？我提供四个方面的一个析分，你去判断。第一个，半导体最稀缺的目前就是机缘代工。机缘代工是个什么逻辑？他为什么值得我去看好？因为这门涨价逻辑都告诉你了，纯属芯片挤压机缘代工的一个产物， 金元涨价迫在眉睫，他会催化什么？催化上游的半导体设计，半导体 ip 设计这一块也在涨，那涨完之后，下游的终端是不还要涨好？所以他就造成了整个的一个价格中是往上移了，半导体整个产业价格中是往上移， 所以源头金元代工做好。你别看那个什么中兴呢，华鸿都涨了，虽然业绩不咋地，但是也在涨，但我告诉你为什么涨？估值提高了，你原来觉得好像一百倍收益或两百倍收益很高是不？ 但是如果他未来的利润增加了，美股收益增加了，你说估值是不是相对来说又提高了，那收益也会变得更低？因为收益是跟美股收益挂钩的， 所以当未来涨价给他贡献更多利润和收入的时候，哎，这公司或者这个行业新闻行业可能就没那么贵，这是个特别硬的逻辑啊。然后第二个就是半导体的材料和设备， 还是我之前跟你说过的，哎，当然不局限于光刻胶，光刻机啊，我要说的更细一些，中定位故障的，你可以去关注一下电子特器和那个光照， 光照我们用那个名字叫光眼模板。为什么说光眼模板特别好呢？因为光眼模板它技术变得特别高，当你的机源要破产的时候，当你存储要涨价，材料端顺延就推到这边来了，要涨价。但光眼模板你不是说你现在想到就照出来的，你的产业周期很长， 他有垄断效应，有垄断的，有技术壁垒的才是你该去拿的。用一个通俗话讲，他叫什么？叫卖水人，你做什么东西都离不开资源。电子车器也是一样，逻辑又稀缺，又有风尘和壁垒， 你们说要办哪好？第三个办到了，信用方向封测封装今天小天涨停了，说明连传统的封装公司都要涨了。 我还没说先进封窗呢，是不是先进封窗当然还会涨，比如像小富和小店，因为他传统的都涨了，说明真的是这个行业在不断的去掌握吸粉，吸粉封装封测是半导体里面涨得最慢的一个，吸粉赛道还没怎么大涨， 未来可能还有更多的机会去把价格往上移，所以拿好封测封装的一些中低位还没怎么启动的，但是业绩还不错的公司去找一找。然后第四个方面，现在不年报要发了吗？去找年报业绩预告不错的公司， 年报业绩不错的半导体公司，不管是什么赛道的预告啊，我觉得可以关注，如果说预告是亏的，或者预告要递减的，要给他排除在外，这叫排雷，先把雷排了，剩下的把盈利的公司去找一些不错的去拿着。所以这四个方面我觉得拿好了， 你在下一波应该会有好的收获。具体操作还是分三个方面，第一个右侧狙击，我们先不说赛道啊，任何赛道半导体的赛道，如果他突破他的前方那个压力平台放量的时候也随着放量，随着股价上升，右侧你可以去介入，少量仓位的介入，分批建仓，这是一个比较安全的一个牌。 第二个是左侧去预埋预设，比如说他马上要公布涨价了，或者说头部的公司已经涨价了，你的 r 三排没有涨价，你要有超前思维，你觉得你的公司最后大概率还会跟涨的，所以你要埋伏进去，其他的公司是不是要跟着去介入， 小仓位去介入，这是左侧埋伏，当他真正又在起来的时候，我们再把仓位再加大一点点。还有第三个，很多朋友可能觉得这个做 e t f， 用 e t f 的 这个轮动去避险， e t f， 我 建议你组装半导体设备和半导体材料，因为它涨的不是特别多。还有一个存储这块你要注意一点，你不要一下子全满仓，慢慢去加，慢慢去加，然后把成本摊低。第四个，现在很多朋友觉得太高了，是不是不敢买啊？ 是有点高，很多半导体的一些分支，比如说像传统的一些纯铜芯面长了一大坨，那么当它下来的时候，是机会还是风险，你要判的到。所以我想跟你说的是，当半导体这个方向，你想借助的方向，大电子手你可以去借助，小电子手就算了，小电子手去观察就行了，这是具体的操作。 最后总结一下，送三句话，半导体虽然好，但是第一不要晚上说哈。第二个，分批建仓，守住北清。第三个，回调五日线、十日线就是良机。

哎呀哎，这里不让停，这里不让停。快，快走，快走，我又不是车。

再跟你们说几个习惯啊，第一个习惯就是黑色的内裤要少穿，公交车不坐前五排，你如果买车啊， 便宜的车买白色的，如果说买贵点的车的话就买黑色。不管你是开车出门还是骑车子出门啊，牢记三件事情，有些的民间规矩啊，你可以不信，但是你一定要敬畏，看到你的朋友啊，记得点赞评论收藏一下啊。第一个习惯 就是出门之前如果说你打出来的杯子啊，或者碗，或者说儿们啊，苦恼不治，怎么哄都哄不好，证明呢，这阵子就不适合出门，你要说呢？第二个事情，如果说你要去看一个很病重的人啊， 估计马上要与世隔绝的那种人，一定要看一个日期，那个事情呢，有人不信，但是也有人认真的。 第三个，不管你去哪里，去或接待某个人，或者说和某个人说话， 总感觉那个人给你带来一种不舒服的感觉，或者你要去的某一个地方，让你觉得心里蛮不安，那那个地方你就莫去了， 这样子的人你就尽量的不接触，说的这几个事情你身边遇到过不得，如果你听到的啊，就在评论区收到就行了，还是那句老话啊，希望帮得到你。

亲爱的朋友们，最近甘肃可是把文物玩出了新花样，一托丰富的文化遗产，靠着数字化保护打底，创新展示来加分，让藏在库房里的文物真正走进了我们的日常生活， 既保护了文物，又传播了文化，还为文旅融合增添了不少的活力，让千年陇原文化在咱们这个时代重新活了起来。 大家可能不知道啊，甘肃的文物资源那可真是得天独厚，现在他们一直在深耕文物数字化保护，像敦煌壁画的高精度采集、丝绸之路遗址的三维建的 三维，建了永久档案，既能一直保存下去，我们也能够在线上随时随地观看，再也不用受到时间和空间的限制了。 除此之外，省内好多博物馆也把文物元素和现代创意结合，做出的文创产品又实用又有文化感，还有沉浸式、互动式的展览，把抽象的历史故事变成了我们能摸到、能参与、能看得懂的体验， 让文物再也不是冷冰冰的展品，而是我们能近距离接触的文化。小伙伴你看，在兰州、天水这些地方，文物主题的数字展厅早已成了文旅打卡的新地标， 一阵的数字场景吸引了好多游客停下来观赏拍照，还有线上的直播讲解、虚拟文物互动，也让更多年轻人通过手机就能走进甘肃文物，读懂陇原历史，真切感受到甘肃文化的深厚底蕴。 内地人士也说，这种文物加科技加创意的模式，直接打破了文化传播的时空阻碍，让甘肃的文化走出甘肃，被全国甚至全世界的人看到喜欢。 朋友们，这些千年文物藏着陇原大地的故事，也留着中华传统文化的血脉。甘肃的文化故事还在继续，文物的生命也在新时代慢慢延续，让我们一起守护这份跨越千年的温暖， 传承好文明的火种，让甘肃的文物真正火起来，让千年文明在新时代绽放出更加耀眼的光芒。

时隔半年，我的大号终于解封了，兄弟们，之前呢说错了一些话，导致被封了一百八十天，现在终于能用了，但是我不打算再用那个号了， 虽然那个号呢流量大，粉丝也多一点，但是讲道理啊，这个号是在上一家公司的时候做的， 我现在既然离开了，就不应该继续再用这个号了，咱得讲点江湖规矩不是吗？对于上一家公司感谢的好听话呢，我就 不多说了，我想应该没有什么比停用这个账号来的要更实在了吧。喜欢大胡子的，以后这个就是我的大号了，谢谢兄弟们的关注，加油！