可喜可贺呀,四弟杨涛账号暖心归来,未来可心。
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做这期的时候,我根本不知道从哪里讲起,害怕传播太广,他看见他家里人看见又怕传播不了。大家不清楚,如果这只是粉丝之间小打小闹争吵,那也好说,可是这些真的只是粉丝之间争吵,针对常规赛最佳提出的疑问吗? 一个选手每天训练十几个小时,拿到常规赛最佳,带飞他带飞了。然后呢? 局内节奏他带开团,他上城商,局内拉满了,局外也要拉满是吗?凭什么你们不想赢就要带着无畏一起共沉沦?就要从上到下诅咒他身边的朋友,他的家人,连带他自己,凭什么连对手粉丝都在夸他打得好, 队内粉丝就要毫不保留地无视他的付出,连带着他作为长生朋友祝贺 ag 拿下胜利也要被骂,笑也要被骂,不笑你们也骂!他在成为无畏之前,也是一个活生生的人,有自己的情绪,有自己想法的人。他没有义务为队友的失误买单, 没有义务因为队友打得差就给朋友甩脸色。作为粉丝,只求他平平安安打完这个赛季,不求对他的恶意别这么重。作为无畏,他只是想好好打比赛,仅此而已。

半导体今天为什么长这么好?还有持续性吗?持续性当然有啊,但是我要告诉你他为什么涨?这也是很多人想知道的一个背后原因。 三个方面。第一个,存储在涨价存储引起的这波半导体大涨。什么存储?高端存储,高端存储是罪魁祸首。为什么叫罪魁祸首呢?我们都知道战果、山熊、山心、海利士和美光,今天半导体涨,就是美光这个导火索引起来的。美光它又建厂了, 他要去新加坡花二百四十亿美元,十年之内建一个机缘场。我们都知道,之前一月中旬在纽约已经拿了一千个亿 建机缘场,然后台湾花了十八个亿买了利基店,但现在又开始了,马不停蹄啊。那说明啥呀?说明除了 h b m 这种高端存储被垄断之外,现在 d r m 和 n a n d 的 闪存 也是供不应求了,迫在眉睫。因为有需求,所以呢,供给端必须要拿着供应。一句话总结, 所有的大玩家都在玩 hbm 高端存储,三家核心都没有货去做这个动态存储了, dm 动态存储也没有货周转存了,所以才涨的,这是第一个核心原因。第二个,现在下游的消费电子很多厂商,比如说苹果这样的公司 也扛不住了,今天二十七号刚签了一个单子,苹果和海力士、三星签了一个单,签了一个 l p d d r 五的内存供应。这就是一个低功耗的、高能效的一个芯片,它专门供消费电、手机和电脑用的。 苹果原来是跟他们谈判,苹果算什么价格?三星和海力士必须要给,因为他们签留长单吗?一年或者半年。但这次苹果不好使了,三星电子直接说,我就涨价,涨多少?百分之八十 你要不要?那苹果没办法,要了,海力士更直接,海力士直接翻倍。苹果没办法,因为你知道去年苹果的手机二五年卖了两点五一部,今年它不可能低于这个数。 但是现在内存涨价已经没有办法了,他只有去妥协,先把内存拿到手才可以量产。所以下游的消费电子大厂在妥协,这也促成了动态存储了一个即时涨价。还有第三个方面原因,你看现在整个了 etf 和市场资金是不是没有地方去了?没有特别硬的逻辑再去, 但是他们如果说要去找一个市场特别好的板块,那一定是涨价逻辑的板块。所以我觉得 etf 像今天的半导体的上游、下游、中游,风车的 etf 都在去买买买, 说明未来他们是看好半导体这块,估值会抬高的,他们不怕高,不嫌高。 etf 不 管是我们的公募还是我们其他的一些 etf, 其实代表了资金的一个方向,这三个方面已经告诉你了,半导体现在炙手可热 逻辑知道了,那我们接下来看该买什么东西啊?我提供四个方面的一个析分,你去判断。第一个,半导体最稀缺的目前就是机缘代工。机缘代工是个什么逻辑?他为什么值得我去看好?因为这门涨价逻辑都告诉你了,纯属芯片挤压机缘代工的一个产物, 金元涨价迫在眉睫,他会催化什么?催化上游的半导体设计,半导体 ip 设计这一块也在涨,那涨完之后,下游的终端是不还要涨好?所以他就造成了整个的一个价格中是往上移了,半导体整个产业价格中是往上移, 所以源头金元代工做好。你别看那个什么中兴呢,华鸿都涨了,虽然业绩不咋地,但是也在涨,但我告诉你为什么涨?估值提高了,你原来觉得好像一百倍收益或两百倍收益很高是不? 但是如果他未来的利润增加了,美股收益增加了,你说估值是不是相对来说又提高了,那收益也会变得更低?因为收益是跟美股收益挂钩的, 所以当未来涨价给他贡献更多利润和收入的时候,哎,这公司或者这个行业新闻行业可能就没那么贵,这是个特别硬的逻辑啊。然后第二个就是半导体的材料和设备, 还是我之前跟你说过的,哎,当然不局限于光刻胶,光刻机啊,我要说的更细一些,中定位故障的,你可以去关注一下电子特器和那个光照, 光照我们用那个名字叫光眼模板。为什么说光眼模板特别好呢?因为光眼模板它技术变得特别高,当你的机源要破产的时候,当你存储要涨价,材料端顺延就推到这边来了,要涨价。但光眼模板你不是说你现在想到就照出来的,你的产业周期很长, 他有垄断效应,有垄断的,有技术壁垒的才是你该去拿的。用一个通俗话讲,他叫什么?叫卖水人,你做什么东西都离不开资源。电子车器也是一样,逻辑又稀缺,又有风尘和壁垒, 你们说要办哪好?第三个办到了,信用方向封测封装今天小天涨停了,说明连传统的封装公司都要涨了。 我还没说先进封窗呢,是不是先进封窗当然还会涨,比如像小富和小店,因为他传统的都涨了,说明真的是这个行业在不断的去掌握吸粉,吸粉封装封测是半导体里面涨得最慢的一个,吸粉赛道还没怎么大涨, 未来可能还有更多的机会去把价格往上移,所以拿好封测封装的一些中低位还没怎么启动的,但是业绩还不错的公司去找一找。然后第四个方面,现在不年报要发了吗?去找年报业绩预告不错的公司, 年报业绩不错的半导体公司,不管是什么赛道的预告啊,我觉得可以关注,如果说预告是亏的,或者预告要递减的,要给他排除在外,这叫排雷,先把雷排了,剩下的把盈利的公司去找一些不错的去拿着。所以这四个方面我觉得拿好了, 你在下一波应该会有好的收获。具体操作还是分三个方面,第一个右侧狙击,我们先不说赛道啊,任何赛道半导体的赛道,如果他突破他的前方那个压力平台放量的时候也随着放量,随着股价上升,右侧你可以去介入,少量仓位的介入,分批建仓,这是一个比较安全的一个牌。 第二个是左侧去预埋预设,比如说他马上要公布涨价了,或者说头部的公司已经涨价了,你的 r 三排没有涨价,你要有超前思维,你觉得你的公司最后大概率还会跟涨的,所以你要埋伏进去,其他的公司是不是要跟着去介入, 小仓位去介入,这是左侧埋伏,当他真正又在起来的时候,我们再把仓位再加大一点点。还有第三个,很多朋友可能觉得这个做 e t f, 用 e t f 的 这个轮动去避险, e t f, 我 建议你组装半导体设备和半导体材料,因为它涨的不是特别多。还有一个存储这块你要注意一点,你不要一下子全满仓,慢慢去加,慢慢去加,然后把成本摊低。第四个,现在很多朋友觉得太高了,是不是不敢买啊? 是有点高,很多半导体的一些分支,比如说像传统的一些纯铜芯面长了一大坨,那么当它下来的时候,是机会还是风险,你要判的到。所以我想跟你说的是,当半导体这个方向,你想借助的方向,大电子手你可以去借助,小电子手就算了,小电子手去观察就行了,这是具体的操作。 最后总结一下,送三句话,半导体虽然好,但是第一不要晚上说哈。第二个,分批建仓,守住北清。第三个,回调五日线、十日线就是良机。






再跟你们说几个习惯啊,第一个习惯就是黑色的内裤要少穿,公交车不坐前五排,你如果买车啊, 便宜的车买白色的,如果说买贵点的车的话就买黑色。不管你是开车出门还是骑车子出门啊,牢记三件事情,有些的民间规矩啊,你可以不信,但是你一定要敬畏,看到你的朋友啊,记得点赞评论收藏一下啊。第一个习惯 就是出门之前如果说你打出来的杯子啊,或者碗,或者说儿们啊,苦恼不治,怎么哄都哄不好,证明呢,这阵子就不适合出门,你要说呢?第二个事情,如果说你要去看一个很病重的人啊, 估计马上要与世隔绝的那种人,一定要看一个日期,那个事情呢,有人不信,但是也有人认真的。 第三个,不管你去哪里,去或接待某个人,或者说和某个人说话, 总感觉那个人给你带来一种不舒服的感觉,或者你要去的某一个地方,让你觉得心里蛮不安,那那个地方你就莫去了, 这样子的人你就尽量的不接触,说的这几个事情你身边遇到过不得,如果你听到的啊,就在评论区收到就行了,还是那句老话啊,希望帮得到你。

亲爱的朋友们,最近甘肃可是把文物玩出了新花样,一托丰富的文化遗产,靠着数字化保护打底,创新展示来加分,让藏在库房里的文物真正走进了我们的日常生活, 既保护了文物,又传播了文化,还为文旅融合增添了不少的活力,让千年陇原文化在咱们这个时代重新活了起来。 大家可能不知道啊,甘肃的文物资源那可真是得天独厚,现在他们一直在深耕文物数字化保护,像敦煌壁画的高精度采集、丝绸之路遗址的三维建的 三维,建了永久档案,既能一直保存下去,我们也能够在线上随时随地观看,再也不用受到时间和空间的限制了。 除此之外,省内好多博物馆也把文物元素和现代创意结合,做出的文创产品又实用又有文化感,还有沉浸式、互动式的展览,把抽象的历史故事变成了我们能摸到、能参与、能看得懂的体验, 让文物再也不是冷冰冰的展品,而是我们能近距离接触的文化。小伙伴你看,在兰州、天水这些地方,文物主题的数字展厅早已成了文旅打卡的新地标, 一阵的数字场景吸引了好多游客停下来观赏拍照,还有线上的直播讲解、虚拟文物互动,也让更多年轻人通过手机就能走进甘肃文物,读懂陇原历史,真切感受到甘肃文化的深厚底蕴。 内地人士也说,这种文物加科技加创意的模式,直接打破了文化传播的时空阻碍,让甘肃的文化走出甘肃,被全国甚至全世界的人看到喜欢。 朋友们,这些千年文物藏着陇原大地的故事,也留着中华传统文化的血脉。甘肃的文化故事还在继续,文物的生命也在新时代慢慢延续,让我们一起守护这份跨越千年的温暖, 传承好文明的火种,让甘肃的文物真正火起来,让千年文明在新时代绽放出更加耀眼的光芒。

时隔半年,我的大号终于解封了,兄弟们,之前呢说错了一些话,导致被封了一百八十天,现在终于能用了,但是我不打算再用那个号了, 虽然那个号呢流量大,粉丝也多一点,但是讲道理啊,这个号是在上一家公司的时候做的, 我现在既然离开了,就不应该继续再用这个号了,咱得讲点江湖规矩不是吗?对于上一家公司感谢的好听话呢,我就 不多说了,我想应该没有什么比停用这个账号来的要更实在了吧。喜欢大胡子的,以后这个就是我的大号了,谢谢兄弟们的关注,加油!
