4月10日美股闪迪和美光是涨还是跌

上周三四月几号的时候，四月七号还是几号的时候？忘了，我跟中国同学吃饭不是发了条视频说一毛钱产生的 这个就一毛钱的交易，忘了啥的，就是因为我推荐他换了美光去买闪迪，原因不赘述。我之前有视频发过，闪迪是我存储的心头爱，结果 他要买的时候就定了一个心理价位，是比现价要便宜一毛钱，我说干嘛马上买嘛，他说他觉得会跌下来一点点，就就开个玩笑啊，就就，结果买到那个时候的闪迪价格是多少呢？七百二十五， 时隔四个交易日。现在闪迪的价格是多少呢？是九百六四天涨了百分之三十。同学们，就算你没有看到那条视频，你如果看到我周五发的，为什么闪迪长得最好， 里面说为什么闪电过去二十二十，呃，十二个月能涨百分之二十五二十五倍这么一条视频，呃，视频号里的小伙伴找不到，因为他被那个了，然后其他平台你都能去翻到啊，你就那个时候关注一下， 你都能拿到十几个点。当然前提是我不推荐股票，你要自己做研究和分析，我只是给大家一些行业和公司的这种分析逻辑。就为什么村主里面他长得最好，然后你来看对不对，看他还能不能继续走下去，看他能支撑他后面的这个真的很好。 是我刚做了一个灌肤面膜，还在这呢，对吧？就就就，就像我这样的真实不做作的博主，我就妆都没有化来给你们讲这个东西。大晚上的三点四十， 今天是真的睡不着觉，不能说我熬夜，我真睡不着觉，我也没没少干活，我刚刚给那个星球的小伙伴发了呃，谷歌很快要开产业大会，和我比较看好的部分，我刚刚还整理了一下 c d、 n 行业的一些，对吧？我觉得我还是 虽然在熬夜，但是我有补救，我还有贴面膜啊。我，我虽然熬夜，但脑子没坏啊，不准说我。好吧，就这样。闪迪，我真的，这个也是可以吹的牛。好吧，就这样，拜拜。这对我还写了一个标题叫， 呃，闪迪，呃，有很多的耐心，但是没有很多的美金，你懂的。好吧，就这样，拜拜。

真是炸裂啊，沈迪的股价过去一年直接暴涨百分之两千六。没错，你没听错，从去年的四月的二十七美元，干到现在的八百五十美元， 一年呢，翻了二十六倍，市值直接破千亿了。那把存储的巨头三星还有美光远远的抛在了身后。沈迪呢，是一家老牌公司，二零二五年呢，从西部数据分拆之后，主做散存产品。 那这个涨幅是什么概念呢？我特地去查了一下，咱们大 a 还没有出过一年涨二十六倍的港股，有过美市场除了这次散敌呢，二零零零年之前出现过。 那很多人问啊，它凭啥涨得这么疯呢？就三个因素。第一个呢，踩中 ai 风口，现在呢， ai 服务器啊，吃散存比传统的服务器呢多三到八倍，需求直接爆了。第二个呢，散存啊，疯狂涨价， 单季涨百分之五十以上，一年涨了百分之二百四，甚至呢，最近内存价格大跌，散存变化不大，他呢，只做散存，没有其他业务拖累。可以说呢，这一波红利全吃到。 那第三个，业绩炸了，营收涨了百分之六十一，净利润暴增百分之六百，那现在呢，还被纳入纳指一百，被动资金分抢。 再说说和三星美光的区别，特别好记，闪迪呢，是存血的，闪存只压一门，涨得最猛。美光呢，又做 dm 又做 hbm， 业务是分散的，只涨了五倍多。三星体量太大了，业务太杂，还有手机业务呢，才涨了三倍多。 总结来说呢，闪迪就是采用了 ai 存储超级周期，一门心思做闪存，所以成就了这一年的二十六倍。 那涨这么多，自然有人看空华尔街，大空投湘源资本呢，在二月做空了散底。 看空的理由啊，觉得散存是没有护城河的产品，是市场给了错误的定价。那三星呢，喜欢高利润的产品 进入竞争的话呢，业务自然受影响。还有呢，大股东也在用角投票，西部数据更是以七五折的价格大举卖出。那你怎么看这二十六倍的股呢？

财经大事不间断，东吴早报抢先看，一起来看二零二六年四月十日早间重要资讯第一条资讯，美股三大指数集体收涨，那指标普五百指数连续七日上涨，分别涨百分之零点八三和百分之零点六二，倒值涨百分之零点五八。 科技股普遍上涨，闪迪涨超百分之九，亚马逊涨超百分之五，英特尔涨超百分之四，美光科技应用材料涨超百分之三，奈菲 madah、 amd 涨超百分之二。 第二条资讯，以色列总理内塔尼亚胡指示尽快启动与黎巴嫩的直接谈判，指在解除黎真主导武装并实现两国和平。 第三条资讯，工信部等四部门联合召开动力及储能电池行业大会，强调治理内卷式竞争，抵制不合理竞争行为，维护市场秩序。 会议要求，深化规范产业竞争秩序，推进产能预警、价格规范、账期压缩、质量监管、知识产权保护等工作，规范地方招商引资，推动产业高质量发展。感谢您的观看，更多资讯记得关注我哦！

散的这一波真的让我看哭了，从去年八月四十多的时候，九个月直接干到九百多，现在还要纳入纳斯达克一百，这个是什么概念？九个月二十倍？哎，只有老股民才知道这样的痛。我们熬了多少年，做了多少交易才等到一只大牛股，结 果眼睁睁看着它起飞了，自己完美错过。这个不就是当年的特色了，英伟达台积电一样吗？一开始觉得高不敢追，再看一眼就高攀不起。 最扎心的是什么？是去年我明明看到了储存的大行情，千挑万选选了小美光，结果人家产权 a a n d 直接跑赢了高端内存低端，你说气不气人？

今天是四月九号，刚才博恩斯坦出了一篇非常猛的报告，他们把闪迪的目标价直接从一千美元上调到了一千二百五十美元，而且还给了一个极端乐观的情境，三千美元。 很多人一听，觉得真的是不是太夸张了，但是如果你把这篇研报看完，你会发现它背后的逻辑其实非常简单， 核心不是讲 ai 的 新故事，核心是 nand 的 价格涨的实在是太猛了。博恩斯坦现在的判断是啊，闪迪这轮的盈利上休很可能还远远没有结束。他们把闪迪二零二七财年的非 gap 每股收益在精准情形下上调到了一百四十四美元， 在更乐观的情况下上调到了二百二十四美元。这是什么概念呢？就是现在市场对他的预期明显还没有跟上。更重要的是什么呢？他们认为接下来真正可能超预期的还不是出货量，而是 nand 的 平均售价，也就是 a s p。 比如二零二六财年的三季度，他们预计闪迪的 e p s 大 概是十四点一八美元，略高于市场的一致预期。 但是真正夸张的是，四季度他们给到的预测是二十五点三美元，而市场预期只有十八点七八美元。如果这个价格涨的再猛一点啊，四季度甚至有可能做到四十美元以上。所以啊，这篇研报其实底层逻辑就一句话，只要那的价格继续涨，闪迪的盈利弹性会非常非常吓人。 那为什么他们敢这么乐观呢？因为他们认为啊，现在市场有两个误判。第一个误判是很多人担心谷歌的那个算法出来之后，会不会压制存储的需求？ 但是博恩斯坦的观点是，这个担心被放大了。其实我之前也拍了视频讲谷歌这个算法对存储其实没有那么大的影响。今天博恩斯坦的观点应该说跟我是一致的，因为谷歌这个算法它影响的主要是推理阶段的 kvatch 压缩，它更直接影响的是 hbm 和 dram， 对 n 的 影响是有限的，对机械硬盘基本没有影响， n 的 更多承担的是模型存储、训练数据、 checkpoint， 还有各种冷数据。 所以啊，它不改变整个 nand 的 供需偏紧的大方向。第二个误判是市场可能太早把这轮盈利当成周期顶点了。伯恩斯坦不这么看了，他们认为 nand 的 价格真正明显拐头向上，也就是最近六七个月的事情，行业这边供给的几率还在，产能也没有失控扩张， ai 带来的存储需求又在持续上升，所以现在看到的盈利未必已经是巅峰，反而很可能是高盈利周期的中断。咱们再往下看啊，其实这个估值也不算特别贵。 博恩斯坦复盘了闪迪历史上的几轮高盈利周期，发现他过去通常可以交易在十到十三倍峰值周期一 ps。 但是如果现在按照他们的盈利预测来算，闪迪对应的估值只有五倍多，乐观情形甚至只有三倍多。换句话说，市场现在既没有充分定价他的盈利弹性， 也没有充分定价他可能出现的估值修复。所以啊，这个一千二百五十美元是怎么来的呢？其实很简单，他们是拿二零二六到二零二九的平均盈利 给了一个十一倍的估值，算出来大概就是一千二百五十美元。而三千美元那个极端乐观的情况啊，本质上是市场如果愿意重新按照历史高点周期去给估值，再叠加更高的盈利预测，那理论上就有这么大的上新空间。所以啊，这篇研报最值得咱们关注的不是幺二五零，也不是三千这两个数字本身， 而是呢，它在提醒市场，闪迪这轮行情可能不是简单的反弹啊，而是一轮典型的 nand 的 价格驱动下的盈利重估。我个人对闪迪的理解啊，这不是那种靠讲故事往上抬估值的票，而更像是一只对 nand 的 价格极度敏感的高弹性周期股， 只要这个价格继续涨，盈利就会不断的往上修，而盈利一旦被持续上修，他的估值也有机会补上，这才是这篇研报最想表达的东西。最后给你们一句话总结一下啊，伯恩斯坦呢，不是在单纯的看多闪敌的股价，他真正看多的是这一轮难的上行周期的持续性，以及闪敌在这个周期里的利润爆发能力。

朋友们，今天咱们来聊聊美股市场的最新动态，昨晚美股三大指数可是集体收涨，表现相当不错哦。标普五百指数上涨了百分之一点零二道指也涨了百分之六十三，而纳指表现更亮眼，涨幅达到了百分之一点二三。 再看看大家比较关注的大型科技股，多数都迎来了上涨，其中甲骨文表现特别突出，大涨超过百分之十一，英特尔涨超百分之四， 微软涨超百分之三，博通涨超百分之二，像谷歌、美光这些也涨超百分之一。特斯拉、 met、 亚马逊、英伟达、耐飞、 amd 这些热门科技股也都是小幅收展，只有苹果稍微有点小跌。整体来看，科技板块昨晚可是贡献了不少力量， 这样的上涨行情，有没有让你对科技股的表现多一份关注呢？你平时会关注美股市场吗？对这些科技巨头的表现又有什么看法呢？

财联社四月十日早间消息，隔夜美股集体上涨，纳指涨百分之零点八三，标普涨百分之零点六二， 道指涨百分之零点五八。纳指标普路德七连涨，科技股涨下跌超百分之九，亚马逊涨超百分之五，英特尔涨超百分之四，美光科技应用材料涨超百分之二，纳指金融指数跌百分之一点三二。 亚太早盘 i u 五零，现报一万四千八百三十四点，涨幅百分之零点四零。早盘延续偏强震荡，日经七指五万六千六百九十九点，涨幅百分之零点八七。早盘高开高走，韩国七指低开窄幅震荡，认为微跌百分之零点二。 地缘局势反复，谈判前景不明。金油双双走强， w t i 原油现报九十点九美元，布油现报九十七美元， comax 黄金现报四千七百八十四美元。美元，指数大幅走弱，报九十八点八， 人民币走强报六点半元。外围整体暖风托底，对 a 股形成正向支撑。中午收观战， a 股大概率高开震荡偏向运行，下行空间有限，重点关注科技、成长资源两大主线，开盘紧盯量门渝北向资金流向，记得点赞关注哦！

美股三大指数集体收涨，纳指标普五百，指数七连涨，其中科技股普涨，闪迪涨超百分之九，亚马逊涨超百分之五，英特尔涨超百分之四，美观科技应用材料涨超百分之三。

一年狂涨百分之两千五百，闪迪凭什么美股炸锅了？一只股票一年暴涨百分之两千五百，今年直接翻倍再翻倍，还刚拿到纳指一百入场券，它就是全球存储巨头闪迪！ 今天三分钟拆解，这波是十级行情！先看炸裂数据，过去一年，闪迪涨幅超百分之两千五百，今年以来狂飙百分之二百加，就算周五小幅回调，也挡不住一路疯涨势头。 更重磅的是，纳斯达客官宣，四月二十日开盘前，闪迪正式跻身纳指一百，取代 s a a s 巨头 atlassian， 这可是全球顶尖科技公司的精英俱乐部，相当于被资本市场官方盖章认证。很多人问，不就是个做闪存的吗？凭啥这么猛？核心原因只有一个， ai 引爆存储超级周期， ai 大 模型训练算力爆发，直接把 nand 闪存需求推到天花板。 ai 服务器存储需求是普通服务器的数倍，数据中心成了 nand 最大买家，闪迪作为全球龙头，订单接到手软，业绩直接起飞。 再看硬核支撑，最新财报，营收同比大增百分之六十一，毛利率飙升至百分之五十一点一，数据中心业务暴涨，技术壁垒拉满三丁， and 持续迭代到老宅巨高端，市场供给端更是紧俏，行业产能跟不上，短缺至少延续到二零二七年，价格一路看涨，根本没有下跌理由。 纳入纳指一百更是锦上添花，全球超两百只基金跟踪纳指一百，被动资金疯狂涌入，流动性估值直接在上台阶。这就是强者横强的逻辑。有人说涨太多怕接盘，但这不是炒作，是 ai 基础设施的刚需革命， 从软件转向硬科技，从周期股变成涨股，闪迪踩中了时代最大风口，最后提醒，股市有风险，投资需谨慎。但这波 ai 存储浪潮值得每个人关注，你觉得闪迪还能继续涨吗？评论区聊聊，关注我，理财不踩坑！

美股盘前，期货市场上演了一波强劲的 v 型反转，纳指、标普、五百与道指三大期货迅速由绿转红，实现强势拉升。早盘阶段，市场情绪一度低迷，纳指期货跌幅曾触及百分之一， 标普与倒止期货也逼近百分之零点八的下行通道。然而，科技板块，尤其是存储芯片赛道的爆发成为扭转局势的关键动力。 盘前交易中，美光科技与闪迪股价双双大涨超百分之三，西部数据和西杰科技也分别录得百分之二点五和百分之一点八三的涨幅。 科技股的强势领涨迅速修复了市场风险偏好，吸引超底资金快速入场， 推动三大指数期货同步反弹。此次反转凸显了市场对科技板块成长韧性的信心，也显示出在深度调整后，资金对高估值赛道的布局意愿正在回升。

战争打到第五周，川普放出夺取哈尔格岛的信号， wti 原油首次收于一百美元以上，每光八个交易日暴跌超百分之三十。标普五百禄德连续第五周收跌， 上一次出现这个记录是二零二二年，这四件事同时发生在同一周。今天这条视频我要把这背后的真实逻辑给你一次性讲清楚， 看完你至少能回答自己三个问题，油价破百对美股意味着什么？半导体股为什么跌的比大盘惨的多？以及鲍威尔的哈佛讲话为什么是一颗长期炸弹。 先说战争的底层逻辑切换，这是理解这一周所有市场走势的起点。战争开打第一周，市场赌的是速战速决， 五洲过去了，这个赌注正在被现实一刀一刀割碎。川普放出夺取哈尔格岛的信号，不是普通的外交施压，而是把整个冲突的边界从打击军事目标升级到掠夺能源基础设施。 我认为这个逻辑转变对市场的意义极其深远。冲突的持续时间不再由军事胜负决定，而是由政治意志和利益博弈决定。 换一句话说，这场战争现在没有明确的结束条件。标普五百连续五周收跌，这背后不是情绪波动，是机构投资者在系统性降低风险敞口。孟迪的判断是，这批仓位出清完毕之前，所有的反弹都是陷阱，不是机会。 现在说油价破百这个数字的真正含义，很多人没有看清楚。 wti 首次收于一百美元以上，是二零二二年俄乌冲突以来的首次突破。 很多人把这个数字当里程碑，但我看到的是另一面，油价破百是一个分水岭，他把通胀从预期变成了现实。 经合组织已经把漂亮二零二六年通胀预测从百分之二点八大幅上调至百分之四点二，远超美联储自身的百分之二点七预测。这意味着，鲍威尔看穿油价冲击的策略正在被越来越多的经济学家质疑。 一旦通胀预期脱毛，美联储被迫转型，整个市场的估值逻辑都要重写。对美股而言，油价破百是科技股的直接敌人， 能源成本上升，直接压缩人工智能、数据中心和芯片制造的毛利率。这就是为什么半导体股这周跌的比大盘惨的多。现在说半导体，美光这次跌法值得单独讲清楚。 每光过去八个交易日累计跌超百分之三十，从年内最高点算起，涨幅基本回吐殆尽。闪敌和西部数据同步跌超百分之九，表面上是谷歌算法突破引发的算力需求担忧，但孟迪认为，深层逻辑有三层，每一层都比表面原因更重要。 第一层，存储芯片本身是周期性行业，本轮上涨本来就定价了过于乐观的人工智能需求预期。科技板块整体估值已经创下三年新低，远期市盈率从三十一点七倍压缩至二十点二倍，这个速度是估值泡沫的系统性修正，不是短期恐慌。 第二层，油价飙升和通胀预期抬头，直接打压了高成长股的贴现率，半导体首当其冲。 第三层，芯片设备龙头单日跌超百分之五，资金从芯片板块大规模流向能源和公共事业，这种板块轮动，历史上往往预示着熊市的中期阶段不是见底信号。然后说鲍威尔的哈佛讲话，短期利好，但藏着一颗长期炸弹。 鲍威尔明确表示，政策处于合适位置，对油价冲击采取一一看穿策略，认为货币政策收紧效果之后，等到真正生效时，油价冲击可能已经消退。这个表态短期势利好，证券利率随即回落，金融和公用事业板块受益。 但我要提醒你的是，鲍威尔整个逻辑建立在油价冲击是暂时的这个假设上，一旦战争持续，油价长期维持在一百美元以上，这个假设就会崩塌。届时，鲍威尔将面临一九七零年代式的智障困境，加息打击经济，布加西通胀失控两头堵死。 那个时候对美股的冲击将是系统性的，不是结构性的。综合来看，我的判断很清晰，标普五百距离跌百分之十的修正区间已经不足百分之一，结构性压力没有解除， 科技和半导体继续沉压，能源、旅业、网络安全是资金真正在流入的方向，反弹要谨慎对待。这周最重要的信号是什么？ 是连续五周下跌背后的机构出清节奏，以及油价突破一百美元之后，通胀预期与美联储政策路径之间越来越深的矛盾。这两个变量的发展方向，决定了接下来整个二季度的市场基调。关于四月六日大限之后的最新战况和市场动态，我会持续跟踪更新，记得关注，别错过。

二零二六年四月十日全球财经信息播报覆盖二零二六年四月九日。市场动态一、全球主要股市每股七连涨，每股四月九日继续上涨，标普五百与纳斯达克指数连续第七个交易日上涨。稻琼斯工业指数涨零百分之五十八，报四万八千一百八十五 八十点。年内油跌转涨，标幅五百，指数涨加百分之零点六二，报六千八百二十四六十六点。纳斯达克综合指数涨零百分之八十三，报两万两千八百二十二四十二点。板块亮点，半导体持续走强闪敌涨超百分之九， 亚马逊涨超百分之五二。 a 股市场冲高回调，上证指数跌百分之负零点三三，报一万三千九百九十六二十七点。 创业板指跌百分之负零点七三，报三千三百二十三三十点。成交量二点一三万亿元，缩量三千零四亿元，超四千三百只。各股下跌。热点板块，算力，硬件，光纤、 c p o 概念、稀土新能源各股亮点， 会员通信五连版特发信息涨停创新高。三、中国财经要闻信心指数，四月第一，财经首席经济学家信心指数为五十点三，连续九个月高于五十。榕枯线。 gdp 预测，经济学家预期一季度 gdp 同比增速百分之四点八，高于去年 q 四的百分之四点五。二零二六年全年 gdp 增速 预测均值百分之四点七。实体经济亮点，一、到二月，规模以上电子信息制造业增加值同比加百分之十四点二。三月中国物流业景气指数百分之五十点二，环比回升二点七个百分点。 一季度社销总额同比增长百分之八点五，服务消费强劲，国务院减轻企业负担不及联席会议聚焦企业经营痛点。 四、大宗商品，黄金回落油价反弹品种表现，现货黄金四千七百一十三美元，美昂斯附近回落 w t i 原油九十六到九十七美元每桶，反弹。美元指数九十八点八一九，下跌百分之零点三三五。 帝元政治，美伊停火首日升变以色列对黎巴嫩珍珠岛发动最大规模空袭，伊朗称违反停火协议再次关闭霍尔穆兹海峡。美伊首轮谈判将于四月十一日在伊斯兰堡举行。 六、今日展望美股期连涨后需关注回调风险，阿股算力硬件等科技成长赛道仍获资金青睐。中国经济一季度开局良好，信心指数连续九个月高于榕枯线。政策持续发力，关注美一谈判进展及美联储政策表态。我是习晓储能钱，以上信息仅供参考，不作为投资建议。

为什么美观那么好？闪迪长得倒是比美观多。跌的时候呢？美观跌的又比惨迪惨呢。 没有啊，这是暂时嘛。原来美观也是长得比较多的。现在是市场上是做了一个电脑的内存，主要是国内那个大公司做了电脑内存，不然产量上来了就是影响电脑的。电脑内存有不少的业务了， 然后海力士是停产的，这个电脑内存主要做 h p n， 所以 影响的美观是比较多的。闪迪呢？是做，记住了，他是做 s s d 的。 就是闪存的。就是我们手机里面的那个卡硬盘吗？对，电脑是没有这种卡的。嗯， 然后呢？是大的那种。呃，像固态硬盘啊，那种全几百 p 的 那种。闪迪是做那个就是什么？闪迪做的是拔出卡来，断电的话是不丢失的啊，然后我们电脑的内存呢？断电是马上丢失的，十六 gb 的 那种， 所以美观现在是还没恢复过来。但是我觉得没问题啊，最怕是国内那种什么江波龙啊，那种做消费电子。那你觉得如果影响闪迪大幅波动的是什么因素呢？ 主要是跟美观那样子吧。闪迪其实怎么说？闪迪其实现在是还是高估的。我觉得还高估， 你说对比来讲对吧？对，散敌最怕就是后面加不了价，因为现在赚八亿，像你这个季度赚十六亿可以吗？怎么变成三十二亿？如果变不了三十二亿， 那你现在十倍比一就是高估。所以这个这么小的体量的公司，我们要看两个季度才到， 但是我觉得我公司看了两个季度财报，我觉得无论你什么公司，你也没法维持一直的增长啊，每个季度都增长啊。对啊， 老师，现在其实美股里面就是这两个公司，其实那一根线是一直其实很好了，很多人就是很高的时候高位去去去看，刷到我视频就进去。啊。啊？你要刷？你看一下我最早讲这条视频是什么时候 什么时候发的，一月份过年之前我再讲讲那个闪电啊，美光啊，海利斯，对吧？ 大家很多人就是现在刷到我，现在刷到我也不怕，就总会有机会嘛，也没有机会，最主要是你要对这些公司有深刻的理解。嗯，谁是做哪个板块要知道。呃，关于内存还有一个重大的问题就是， 呃，像那种像 mate， 谷歌那种。呃，加固文呢？他如果不会再继续投入在数据中心这一块了，资本开支减少了， 他们变动就很大。哦，对内存来讲，如果他们放款的速度的话呢？不管是内存要崩，英伟达要崩，台机电也要崩，知道吧？因为他们是一个整体的， 但是现在市场上就是看他们会不会加速。市场上是觉得麦塔已经支出很多了，拿一半的销售额来支出了。对啊，其实是不会的。 为什么呢？为什么呢？像你，你看京东就知道，京东不怎么赚钱，但是他的业务越做越大，是通过一个什么原理呢？就是通过全部的销售额 啊，拿进去支出，那他的产业不就越来越大吗？京东物流，京东医药。嗯， 谷歌和 mate 也可以做到这样子，就是不给股东分红了，没有回购股票了，全部的销售员拿去建数据中心。你，你这个拿多钱出来的前提是你的业务要不断的增长才行，业务量是增长的， 这么多年来都是以百分之十几，百分之二十， mate 是 以百分之二十的速度来增的，就是它的销售额是越来越多的， 但是你说华尔街的分红呢？后面可能就没有了，但是我觉得你，我觉得你多。呃，你一直增长，但你也有瓶颈的那一天呢？用户量啊，什么都搞完了，十年了， 十年，十年了，我们都四五十岁了，无所谓了，到时候都去打高尔夫，都打不动了。那就享受就行。移动互联网是二十年，为什么我现在一天要发十个视频告诉大家？ 因为这个时间来不及，只有十年时间，因为为什么移动互联网？移动互联网是手，手工，就全世界的程序员去手工去改进这个行业的。嗯， ai 呢？全部变成自动的这个 ai， ai 去改进，专利来，专利来去改进。那个靠，知道吧？大模型去改变，大模型对，他们互相去写作，晚上不睡觉。所以只有十年时间。 现在其实多少年了？其，其实现在才刚开始两年时间，因为二零二三年不能算。猜 g、 b、 d 出来的时候还有 v、 p、 n 限制，不能用。 ok， 好 吧好吧，其他的内部会员群再分享。

哈喽小伙伴，现在是周五的晚上，大概十点多，然后看了一下美股的排面，真的是极其惊讶，闪迪居然还在涨。 查一早我跟大家举个数，过去的十二个月，大家都说存储强周期对吧？存储里面我最看好的是闪迪，这件事毋庸置疑啊，大家可以去翻我去年八月、九月、十月、十一月的视频，就是在美股美光明明很强劲，而且市值也很高的情况下，我是一路说我的心头爱就是闪迪， 而事实证明，我真的还挺有眼光的，为什么？因为过去的十二个月，闪迪增长百分之两千五百多，就涨了二十五倍，过去十二个月，光是今年闪迪就涨了两倍多，就光今年了， 这还是在美国的指数遇到一个下头的情况下。但是如果同期啊来看美光，因为盘子大，再加上等一下我给讲原因，美光就涨不过闪迪，美光 涨了大概是四倍，现在闪迪的市值已经接近美光的一半了，虽然现在闪迪八百八十五，有投资机构给到了一千两百多的，花街给到了一千两百多的这个指引，价格证明还有百六十有空间，但我觉得还是要谨慎吧。我只是讲讲他为什么长得比美光快， 我个人觉得逻辑，首先美光是跟三星海力是很像，他其实什么都做，简单来说，他既做内存又做闪存，还做一些就是我们所所谓的 特种存储，就比如说 s， s， d 啊，固态啊等等。虽然说他在去年的时候有段时间不是股价跌了很多吗？但其实我觉得那个是对的，因为产线破产非常难， 所以呢，他放弃了消费级的存储，消费级的零售的存储业务直接供 h b m h b m 就是 大容量的。呃，存储，就他即使 ai 时代非常核心的一个，我们叫内存，就是 d r a m 的 一个。 呃，就是一个品种吧，这一块的溢价能力非常高。所以当时啊，其实这也给了闪迪一些机会。老话说就他什么都干，所以是很觉得就是在这种情况下的话，可能就 不够纯粹，因为闪迪是只做 n a n d， 就 我们叫闪存的，所以他叫闪迪嘛，他就纯闪存的公司其实就他一个，其他其实都没有他这么纯粹。哦，第二个原因是什么？就是他面对的客户不一样，我当时为什么就是那么放弃 美光去买闪迪？就我觉得美光虽然现在一直在涨价，但有点涨不动的原因是因为他客户太强了，他的客户主要是像英伟达这样的公司，以及像苹。呃，苹果都就反，全是大公司，因为人家做的是工业级的存储嘛。 但是闪迪他面对的其实是中小 b 以及 c 端的玩家，你看他去年一整年涨了百分之九十的价格， 就没有人能够说一句不字，因为他的终端比较零散。我觉得这很重要啊，就他在生态里面的位置。第三，就刚已经提到了，就对于同样都要凹印存储，我肯定买一个盘子小的呀，对吧？盘子大的涨一倍多难，盘子小的当然就涨得快一点。如果你非要让我再讲一个原因的话，我觉得其实是战略放弃以后的这种。 呃，咋说呢，就我们竞争格局自己变成蓝海吧，你看，不管是三星、美光、海力士，包括我们国产要崛起的， 呃，长存、长兴，其大家盯住的都是目前看上去比较值钱的内存这一块，但闪存相反，你会发现他其实市场上只有两家玩的特别好，所以他竞争格局会更纯粹。这是为什么我做这样的选择的原因。好吧，给大家碎碎念一下，可能对大家有启发。好，就这样，拜拜。

涨的时候他一定会给你讲很多故事来支撑他上涨的逻辑，跌了之后他就会给你释放各种利空，在资本市场这样的事情从来不新奇。那存储最近跌的是有点狠，这个巨头没光 三迪、三星啊，这都跌了多少了？这美光都跌了三十多个点了。你要记着在老美那个市场，像这种超级周期的大牛股跌三十多个点，这是了不得的。那你能说他的一个周期结束了吗？从目前供需端来看，周期好像还没有结束，但他股价就跌了，你别管是因为谷歌的影响， 还是说现在内存条下降的影响，他就是跌了，实际是什么？大家不去关心这些东西，股价上涨的时候实际是什么，大家也不去关心这些东西，当稍微有点消息就能对他的股价进行影响，下跌的时候，那他就已经进入了弱势区间， 当他强势的时候，任何立空的消息都不能够阻挡他上涨的，这就是强势，这就是我们对一个东西的一个一个判断，没有办法的现实就是如此。你看这两天的一个美股，连续两天百分之二以上的跌幅，上个交易日直接高开冲高将近一个点， 然后全天单边下跌，整个科技股都是一个单边下跌，而盘中没有任何抵抗能力，那到底是什么原因造成的这种呢？ 那昨天晚上我们也看了鲍瑞尔的一个讲话，他并没有释放一些加息的信号，他释放的信号现在也是倾向于什么？按兵不动是不是也是有降息语气的？但市场为什么不买单呢？ 难道说真正是因为中东那边的这件事情所影响的吗？我倒是认为只会去有多多少少的影响，其根本就是消化泡沫， 就算没有中东那边那个事，他这个地方也应该跌了，也是正常的。所以我认为大家没必要在这方面进行一个恐慌。那比如存储这一块，那你说他们跌多了，反弹正不正常？正常，反弹正常。那我们现在想一件事，反弹是不是改变趋势了？并没有。整个 a a 硬件这一块是不是？你不用去想啊？哪怕是连续个两三天的一个反弹等一些的那，那不还是一样吗？其实就是我前一段时间一直和大家提没光，一直提没光就没有公布业绩的时候，我所担心的两件事情几乎同时发生了。第一件事情他公布完业绩是炸裂的，他会像鹰尾巴一样下跌。第二件事情是 班级里面一个好同学，大家对他要求太高了，稍微有点风吹草动都会影响他的股价的一个下跌。其实我预估是两三个月，这才多长时间？这还不到一个月，两件事情就同时发生了 啊？这就是说有些东西他会适得其反，当预期打的特别满的时候，就容易出现这种现象。这站在我们交易角度来说，不管是做哪个板块，其实大家都应该有这样的想法。那为什么？其实你像美国来说，为什么六十多块涨了一百多块、两百多块、三百多块？ 就是我不太会去聊这些东西，在四百块的时候聊这些东西，因为在四百块这个地方，他之前的就是那个图分期的周期在变短，而在这个地方成交量放大， k 线日内政府变大，日外也变大，而分歧周期变短，其他就意味着有些东西他能在 k 线都反映出来的，但是呢？市场的一些消息可能还是偏向于整整个这一块，对不对？那我聊这个目的就是说这些东西对我们大力也是有一定影响的，有影响的就不用去多说了，好吧？