汇丰哥cf卖科技影响
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01:05254cf汇丰
04:16查看AI文稿AI文稿关注半导体，紧盯存储赛道的朋友，这条视频一定要看完！汇丰刚刚开完二零二六全球投资峰会，存储大厂美光科技被邀请到现场做了闭门交流。汇丰随后发布了一份研究报告，把机构圈内吵翻天的几大核心问题 全讲透了。存储涨价已经持续了这么久的时间，是不是要见顶拐头了？机构到底在担心什么？又在偷偷押注什么？ 花几分钟时间把这份报告的核心干货掰开揉碎弄清。首先，所有人最关心的核心问题，这波存储涨价到底能持续多久？能涨多高？汇丰直接给了判断。涨价趋势会一直延续到二零二六年底，甚至大概率延续到二零二七年上半年。 存储涨价主要存在四大硬支撑，第一， ai 需求。以前 ai 行情靠模型训练，现在核心已经转到推理端，企业及智能体 ai 全面落地， 普通服务器跑这个更省钱更省电，直接带飞数据中心的服务器需求。报告上修了出货量预期二零二六、二零二七年全球服务器出货量同比增速都在百分之二十以上，远超市场之前的预期。第二，新服务器直接把内存需求拉满了。 英伟达最新的 vivo 的 d r a m 容量直接暴涨百分之一百七十，旗舰款单 g p u 的 h b m 容量直接干到一千零二十四 g b。 还有新的 i c m s。 推理存储架构，直接把 n a n d。 闪存从辅助存储变成了 ai 推理的刚需，以前没人在意的 n a n d， 现在成了新的增长引擎。第三，能耗彻底锁死了 全球前三的存储厂，三星 s k。 海力士、美光二零二七年上半年之前根本没有大规模扩产的计划，供给端卡得死死的， 需求端还在爆发，价格想跌都难。第四， n a n d 的 涨价空间比 d r a m 还大。现在 d r a m 厂商的毛利率已经干到百分之八十五到百分之九十，继续涨价的空间有限，但 n a n d 厂商的毛利率只有百分之五十五到百分之六十， 后续补涨的空间非常足，这也是接下来的一大机会。然后给大家讲一个行业的颠覆性变化，也是机构现在最看重的， 没被市场完全定价的红利。存储行业正在从暴涨暴跌的强周期赛道变成业绩稳定的弱周期成长赛道。核心就是报告里说的 saa 长期战略合作协议，现在头部存储厂正在和亚马逊、谷歌这些顶级云厂商签三到五年的长期供货协议。 以前存储为什么涨一年低一年，就是因为价格随供需大起大落，业绩波动太大，机构一直给低估值。现在有了长协未来三到五年的订单，利润全锁死了，业绩不波动了，估值自然就要迎来重估，这是存储股接下来最大的催化。接下来所有人最关心的问题， 机构到底最看好哪些公司？汇丰直接把三星电子列为头号种子选手，理由很充分，一是三星靠 h b m 四重新夺回 d r a m。 的 龙头地位。 二是全面受益于 n a n d 需求爆发。三是精元代工业务利用率触底回升。四是股东回报持续提升。五是手机市场份额回暖带动消费级修复。除了三星、美光、 sk、 海力士也全给出了买入评级， 目标价涨幅都在百分之六十左右，整个存储产业链的设备测试厂商也都给出了百分之二十到百分之五十的上涨空间预期。当然，风险也必须给大家讲透，第一， 韩元持续升值会压缩韩国存储厂商的盈利空间。第二，全球贸易管制升级可能会冲击半导体供应链。第三，全球宏观经济走落拖累企业和消费端的 it 需求。 但汇丰的判断是，这些风险都挡不住 ai 驱动的这波存储超级周期。最后总结一下汇丰的这份报告，这波存储行情是 ai 带来的行业第八轮超级周期涨价会贯穿二零二六全年，延续到二零二七年上半年， h b m d r a m n a n d 全面受益， 行业逻辑从周期转成长，核心公司市值还有明确的上升空间。如果你赞同汇丰的观点，欢迎点赞加转发，如果有不同意见，也欢迎在评论区留言，下期见！
7智通财经
00:27查看AI文稿AI文稿为什么穿越火线再怎么氪金也不会变强？我就应该告诉他，或许你玩其他游戏的那氪金大佬在 c f 里面氪金，你该是多菜还是多菜，压根就感觉不到变强了。但是有人问了，那即使到现在你还是能看见一把雷神就能杀穿对面的平民玩家，你也能看到仓库豪华武器却白给的氪金玩家？ pvp 始终是靠技术吃饭的，氪金能变强但只能强一点点锦上添花而已，没技术还是白扯。就算你拿着幻神去胜利广场也是白给啊。
1682橙哥CF账号
02:05查看AI文稿AI文稿兄弟们，北部战区啊，换成音效卡目前的价格六十九万将近七十万啊，按照 cf 点现在的折扣，两折买一张音效卡怎么的也得要一千四啊。 想一个问题啊，我这将近快一个亿的点券，能不能一口气把这个幻城音效卡全部拉完啊，因为现在点券本身就不值钱，你像现在两折的话，其实卖不上什么价，我还不如做空一下交易所对吧？ 好了，不给大家开玩笑啊，今天我们来聊一下，嗯，这个幻城音效卡到底什么时候返场啊？ 我们先来看一下官方他是怎么说的啊。然后呢？还有这个换声音效卡，哎，刚刚一直在有人刷，其实换声音效卡一直都是可以在这个交易所里面购买的，因为他确实是跟通行证无论是最开始的传说之路还是后续的这个通行证啊息息相关， 所以可能他的整体的这个返场的形式还是以这个通行证为主，所以亲，也请大家多多关注这个通行证啊，看看是否有这个返场的。这个情况是因为实话实说啊，我就是因为看了这个直播，我把我的换神音效卡全部抛完了啊， 虽然说他没有明确说明啊什么时候返场，但是距离上一次获得换神音效卡的时间已经快一年了啊。 然后唯一明确的就是会通过通行证返场啊，我觉得大概率应该会暑假或者说寒假，就是不知道他是通过这个轮回抽奖呃，通过这个碎片兑换啊， 然后暑假那期通行证啊，这个电话蓝兔是剃掉了，就是这个自选奖池是剃掉了，剃了之后我觉得应该会加入音效卡，如果他不加音效卡的话，我觉得 整个讲词好像就没有任何的诱惑力了，对不对？当然这是个人预测啊，不代表官方的。
297CF千寻
