豆包收费对其他AI公司影响
这两天全网炒翻了天，豆包要收费了的话题直接冲上热搜第一。有人愤怒地说，割韭菜开始啦！有人感慨，免费 ai 时代彻底结束啦！还有人已经在连夜找平替啦！但老马告诉你一个反常识的真相，这不是免费时代的结束， 恰恰是中国 ai 真正崛起的开始。你以为豆包是在赚你的钱，其实它是在为一场关乎国运的全球 ai 军备赛攒弹药。今天老马就跟大家聊清楚三件事，第一，豆包为什么非收费不可？第二，这次涨价到底谁赚谁亏？第三，从商业文明的角度看，这对我们普通人意味着什么？ 咱们先把事实说清楚。很多人一听到豆包要收费就炸了，以为以后用豆包都要花钱，其实根本不是这么回事。官方说的明明白白，日 日常聊天、基础问答、简单文案翻译这些核心功能永久免费，不限次数、不降速、不缩水。那收费的是什么？是 ppt 生成、深度数据分析、影视制作、超长文档解析这些高算力消耗的生产力场景， 说白了就是你平时用不上的那些功能收费，你天天用的那些，一分钱不用花。问题来了，既然基础功能永久免费，为什么还要搞这么贵的付费版？ 而且一上来就五百块一个月，把所有人都吓一跳。老马告诉你，这背后是一笔算到骨头里的经济账，也是一场不得不打的生存战。先给你看几个数字，截至二零二六年三月，豆包的月活用户已经达到了三点四五亿，日活突破一点四亿，是第二名到第五名的总和。什么概念？中国一共才十四亿人， 去掉老人小孩几乎没两个。会用智能手机的人里，就有一个在用豆包，它已经不是一个小众的尝鲜产品，而是真正的国民级工具了。更吓人的是，豆包现在每天的 token 消耗量已经达到了一百二十万亿次，比两年前刚上线的时候暴涨了一千倍。一百二十万亿啊！朋友们， 这意味着什么？这意味着豆包每天需要数万张高端 gpu， 二十四小时满负荷运转，光这计算成本，一天就得几百万。你可能会说，字节跳动不是很有钱吗？烧得起啊。那我再给你看一个数字，二零二五年，字节跳动的净利润同比下滑了超过百分之七十。 核心原因就是高达一千五百亿的 ai 资本开支，其中九百亿用来买 gpu， 七百亿用来建数据中心。这就好比什么呢？你开了一家面馆，生意特别好，天天爆满。现在豆包就是这个状态， 三点四五亿用户，每个人每天跟他聊几句，生成点内容，加起来就是一座 g p u 金山在日夜燃烧。免费是互联网的传统，但 ai 的 免费是有代价的。过去两年，整个中国 ai 行业都在烧钱，抢用户，比谁的免费功能多，比谁的模型更强。但烧钱总有烧不动的一天， 当一天的算力成本成为巨大负担的时候，再有钱的公司也扛不住。所以你看，不只是豆包，整个行业都在涨价。今年以来，阿里云、腾讯云、智普、 ai 这些头部厂商已经多次上调了 a p i 和算力服务的价格，涨幅普遍在百分之二十到百分之八十之间，豆包只是最后一个举起收费大旗的而已。说完了为什么要收费？咱们再站在商业的角度 分析一下豆包这次定价的高明之处。很多人骂五百块一个月太贵了，老马告诉你，这个价格根本就不是给普通人定的。你仔细看这三档定价，标准版六十八元每月，加强版两百元每月，专业版五百元每月。 这其实是一个非常经典的价格锚定策略，先抛出一个五百块的天价，把你的心理预期拉高，然后你再看六十八块的标准版，就会觉得好像也不贵。这三档价格完美的实现了用户分层。 六十八块的标准版面向的是有轻度办公需求的白领，两百块的加强版面向的是重度创作者和自媒体，五百块的专业版面向的是企业和专业机构，而百分之九十以上的普通用户，根本不需要这些付费功能。 我们平时用豆包聊聊天，查个资料，写个简单的文案，免费版完全够用。豆包要收费的只是那些每天消耗百分之九十算力的重度用户，这就相当于什么呢？公园免费开放，所有人都可以进去散步晒太阳，这不是割韭菜，这是商业的基本逻辑， 谁消耗的资源多，谁就多付钱。我们再跟国外对比一下， chad gpdplus 是 二十美元一个月，折合人民币大概一百四十块，比豆包的标准版贵了一倍多。 cloud 的 高端版本更是高达两百到两百五十美元一个月，折合人民币一千四百多块。 这么一比，你就明白了，豆包六十八块起步，五百块封顶的定价，其实比海外同类产品便宜多了。核心矛盾根本不是价格太高，而是中国用户还没有养成给 ai 付费的习惯。好聊完了商业逻辑，咱们再说说这次涨价带来的影响。首先是对资本市场的影。 这次豆包带头收费，意味着中国 ai 行业正是从烧钱换市场的阶段，进入了价值变现的阶段，这对整个产业链来说，都是一个天大的利好。过去资本市场看 ai 公司，只看用户量，不看利润，现在不一样了，谁能先跑通商业模式，谁能实现自我造血，谁就能获得资本的青睐。最直接受益的就是算力基建行业 付费模式会驱动更强劲的算力需求，从云服务到 i d c 数据中心，从光模块到夜冷温控，整个产业链都会迎来价值重估。更重要的是，这会加速国产算力芯片的替代进程， token 需求激增，对国产 ai 芯片的适配和订单量会形成强力拉动。以前大家都抢着买英伟达的 g p u， 现在国产芯片的机会来了。 当然，有赢家就有输家。这次涨价最大的输家其实是那些没有核心技术的套壳 ai。 豆包都开始收费了，你一个套壳产品还怎么免费跟他打？没有流量池，没有差异化技术，很快就会被淘汰出局。 那对我们普通消费者来说呢？有困扰也有风险，最直接的困扰就是，如果你是重度用户，以后可能要花钱了。也有人说，豆瓣现在复杂问题，错误率还是很高，如果付费后 ai 还是经常胡说八道，这我可忍不了。还有很多人担心以后免费版会被负优化，回答变慢、功能受限、弹窗增多，逼着你付费。 担心不是没有道理，但老马觉得豆包不敢这么做。为什么？因为现在市场上还有千问、 deepsea 这些竞品在高举免费大旗，如果豆包把免费版做烂了，用户马上就会跑掉。前车之鉴就在眼前。 二零二三年，百度文新一言率先推出了会员服务，结果用户大量流失，最后不得不于二零二五年四月全面免费，豆包肯定不想重蹈覆辙。最后，老马想从商业文明和宏观的角度跟大家聊几句心里话。很多人觉得互联网就应该是免费的，但你要知道，世界上没有真正免费的东西。 你以为的免费，其实是有人在替你买单。过去两年是字节跳动，在替三点四五亿用户买单，但这种模式不可能永远持续下去。豆包这次涨价不是什么坏事，它是国产 ai 从野蛮生长走向高质量发展的标志。结束免费内卷，倒逼行业聚焦技术能力和落地效果，从拼价格转向拼价值，这才符合商业文明的进化规律。 更重要的是，这关乎一场全球 ai 军备赛的胜负。现在美国在 ai 领域依然领先英伟达，垄断了高端 gpu 市场。我们要想追上甚至超越，就必须要有持续的研发投入。而持续的研发投入需要健康的商业模式来支撑。 只有这些 ai 大 厂能健康地生存下去，我们才能在这场全球 ai 军备赛中获得长久的胜利。这不是某一家公司的事，这是整个国家的事。当 当然，商业文明也有底线，豆包作为国民级应用，必须严格守护免费版的体验底线，不能以牺牲基础用户为代价。必须清晰的告诉用户，涨价是为了覆盖高算力成本， 提升专业生产率，而不是为了割韭菜。商业文明的基石是价值交换，只有当 ai 真正成为你的数字员工能稳定的、高质量的完成复杂工作，你才会心甘情愿的付费，否则它只能是个玩具， 收费只会加速它被抛弃。豆包涨价是 ai 行业从烧钱获客走向价值验证的必然节点，它考验的是用户的付费意愿，更考验豆包自身能否提供不可替代的生产力价值。成功则开启国产 ai 付费盛世，失败则可能重蹈覆辙。一言覆辙， 结果如何，取决于他能否在算力成本、用户体验和商业价值之间找到那个微妙的平衡点。这场 ai 科技改革才刚刚开始，未来还会有更多我们意想不到的商业模式出现，而我们要做的就是适应新时代，拥抱新时代。毕竟能让十四亿人都用上免费的基础 ai， 本身就是一件非常了不起的 事情，而能让中国 ai 在 全球竞争中立于不败之地，更是我们所有人的期待。如果你觉得老马这期分析有价值，记得点赞转发，我是马红曼，咱们下期再见！
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01:08查看AI文稿AI文稿好，昨天热搜最火的新闻就是豆包要推出付费服务啊，那这个事对答 a 有 什么直接的影响呢？先说结论啊，那豆包付费直接会立好答 a 的 大模型和 ai 应用板块，那么以前大家知道啊，这个 ai 都是什么？ 烧钱讲故事是吧，免费的去抢市场份额，那么豆包第一个吃螃蟹啊，推出收费服务以后呢，会带领整个的 ai 应用板块走向一个投资变现的阶段啊，那我觉得可能会成为国内 ai 应用的一个行业拐点级别的一个事件。 那具体来讲啊，他对上游的算力服务器啊，数据中心啊，中游的大模型，下游的 ar 应用，我觉得都是一个利好啊，在这个里面，影响最直接的可能是这个 ar 应用跟算力中心好吧，那么特别啊，对核心的公司啊，这个前排的 大公司，比如像蓝标这样的啊，会形成一个短期的情绪刺激和长期业绩预期向好的这么一个双重利好的刺激。 那么大家还是要聚焦啊，前排头部的一些公司，后排来砸毛就算了啊。那么最后提醒一点就是，美中不足的就是有些个股最近那个涨幅太大，位置比较高，要注意这个短线啊，重高以后回落的一个风险。好吧，那有一些最近还没启动的，我觉得可能更有性价比。
258老杨说@趋势为先
00:49查看AI文稿AI文稿豆包马上要开始收费了，从五月四号开始，豆包在基础功能上增加了付费板块，基础款是六十八一个月，加强版是两百块钱一个月，专业版是五百块钱一个月。 大家有没有觉得这个东西很像我们之前的某些软件，刚开始也都是免费的，甚至是自己掏钱去留住用户，然后等到一定规模了以后， 开始对这个软件进行收费，毕竟人家也要赚钱嘛。不过豆包开始收费对我们普通人来说影响应该不是很大，因为收费的板块像什么做 ppt， 做什么数据分析，这些大部分用在一些工作上面，对我们影响不是很大。 不过有一点我搞不明白，就是豆包如果收费了，别的 ai 软件不收费，那么用户是不是有可能去别的免费的 ai 平台？这个你们怎么看？
305林胜的运营笔记
02:13查看AI文稿AI文稿豆包要收费了，六十八块钱一个月，最高五百，一年要六千。先别急着骂我们，先来看一张单子啊。智普今年涨了三轮，腾讯云的 api 涨了四点六倍，阿里云的 ai 算力产品涨了最高百分之三十四。不只是豆包，整个行业都在涨价，为什么集体扛不住？ 三个原因，每一个都跟算力有关。第一， token 消耗不是限性涨，是指数级的涨。以前大家用 ai 只是聊天一次几百个 token， 现在模型能力升级了，复杂任务越来越多， a 准应用当次任务消耗的 token 是 普通聊天的几十上百倍。国内一天 token 掉用量突破了一百四十万亿， 两年涨了十几倍，豆包三点四五亿的月货，每天就要烧掉一百二十万亿的头肯需求涨得比基建还快，永远追不上。第二，降成本的手段用了，但算力账还是不平，豆包自己也在拼命的降成本。火山引擎大会上公布数据， 豆爆二点零推理效率提升了百分之四十三，长上下文的首爆延迟比行业主流要低百分之二十五以上，但效率优化跑不过需求的膨胀，省下来的算力被模型升级带来的复杂任务消耗暴涨，一口吃掉了。 三、国产的算力还在铺路，还没有到完全接盘的时候， dipc v 四适配深腾已经做完了 flash 版本，每百万 token 只需要两分钱。但真正大规模地跑在国产算力上，要等到年底深腾的九五零超节点全面铺开。 现在国产芯片退利端能用了，但规模还不够大，成本还没有打到低版，等铺开了，退利成本还能往下再降一个数量级。所以你看免费的 ai 集体涨价，本质上不是哪家公司抠门了，是酸利攻击追不上拓客需求的膨胀速度。 用户愿意买单了，国产芯片才敢放心铺开。这也承接了上几期所说的 d p 跑。国产芯片不只是什么性能突破里程碑，是直接关系到我们手机上的 ai 能不能一直用得起。 说实话，大家不是不愿意给钱，效果好自然愿意掏钱，效果不行，一块钱都嫌贵。那一个月六十八块钱的豆包，你觉得值不值？什么情况下你愿意为 ai 付钱？评论区聊聊，我们下期见。
47咩咩的AI星球
03:36查看AI文稿AI文稿抖包要收费了！消息一出呢，外界一片唱衰。大家的逻辑也很简单啊，中国用户不愿意为软件付费，比如说像之前的爱奇艺、 qq 音乐，试了那么多年才勉勉强强跑通，那你一个 ai 聊天工具，凭什么敢收钱呢？ 但如果你只看文字对话，那确实可能想不通，但是字节跳动从来都不是一家做文字工具的公司，他真正的底牌还是在他的音视频那外界说可能时机未到，但字节可能是全中国最有资格做付费决策的公司。他的推荐算法本质上就是一套用户行为预测系统， 再按下收费按钮，这一刻内部一定会跑通海量的 a b 测试。比如说哪些用户会流失，哪些会转换，哪些价格是最优的？ 付费用户的 l、 t、 v 是 多少，这些并不是拍脑袋决定的，而是数据驱动的必然选择。而且我们还要关注一个重要的事实，就是免费用户的数据可能已经饱和了。 大模型训练有个被忽略的一件事情，就是数据质量正在比数量更重要。免费用户的典型场景可能都是问着玩，这些数据对于模型的能力提升几乎没有价值，甚至会引入躁升。 那付费用户的典型场景是干真活、写报告、改代码、做商业分析，这些才是真正提升模型推理能力的黄金数据。 如果说自己内部已经算清楚了一千万付费用户的产生的对齐数据，比一亿免费用户闹着玩的数据更有训练价值的话，那收费就并不是流失用户，而是升级用户结构。如果你只看文字大模型，豆包确实没有什么收费底气嘛，像 deepsea、 kimi 同一千万其实都 都非常好，文本能力的差距基本上是没有什么区别的，用户没有非你不可的理由。但是视频不一样， cds 二点零不一样， cds 二点零这款生成模型基本上可以属于全球的第一档位。那如果说豆包复配版中可以带有 cds 二点零的模型的使用权限的话，那这样一来的话，豆包复配版就拥有了一个免费精品短期内无法复刻的独占能力。 这个时候用户付钱的逻辑就彻底变了，并不是说这个 ai 聊天更聪明，而是说只有付费才能用到这种全球最好的视频生成模型。那这样一来的话，豆包就从了一个 啊 ai 对 话工具，重新变为成了抖音创作者全套 ai 工作流，那它的文案、脚本、分镜视频都可以一站式的生成，而且视频生成的质量又非常高。 虽然说中国互联网用户不愿意为虚拟服务花钱，但是大部分的人都愿意为赚钱工具花钱。你一个抖音带货博主，如果说付费豆包能够帮他多产出两条高质量视频，每天多赚几百块钱佣金，那会员费就并不是成本啊，它是一种投资。 豆包收费这件事情我觉得不会简单地成或者败，更可能的情况就是收费帮他筛选出来了核心用户，但免费版必须保留一个足够好用的底线啊。如果说免费版销得太狠的话，用户会留向 timi 或者是 dipsic 或者其他的 ai 模型的，但是如果销得太轻呢？又没有人愿意付费 对这个平衡点的拿捏才是字节真正的考验。那字节有个隐性的优势，就是它不需要靠免费来获客，抖音月活八亿，触达的成本几乎为零，这意味着豆包可以大胆的做用户分层，用免费版守住基本盘，用付费版加 cds 二百零收割创作者。 那豆包收费我认为并不是 ai 免费时代的终结，而是 ai 同质化时代的分化。如果说豆包付费能够撑得起这个趋势，那它不仅不会失败，而且它会重新定义中国 ai 产品的付费逻辑。
47秋阳Chris
05:41查看AI文稿AI文稿豆包为什么突然要收费了？答案其实很简单，有人付不起了。不是用户付不起，是字节跳动付不起了。就在五月四日，字节跳动旗下那个坐拥三点四五亿月活的 ai 应用豆包，在 app store 页面挂出了付费订阅声明。 豆包将会在免费基础版之外推出三档付费订阅，标准版连续包月六十八元，加强版每个月两百元，专业版直接拉到每月五百元。按年包的话，最高的那个档位一年要五千零八十八元。消息一出来，舆论就炸了， 微博热搜登顶，网友们分成了两个阵营，一半人却说，烧了这么久的钱，总得有个尽头。这话倒是不假。 你想想，豆包从发布至今，已经免费跑了两年多，这每一次的帮我写个文案，帮我查个资料，给我总结，这篇论文背后都是一颗颗 h 八百和 a 一 百芯片在烧电，在消耗算力。一份在 c、 s、 d、 n 上流传的成本拆解给出了一个参考， 豆包单次推理成本中，硬件折旧约占百分之五十八，电力约占百分之二十九。数字未必精确，但结构说明了一件事，每一个免费用户的每一次提问，字节都在替你掏真金白银。当用户只有几千万的时候，这个账字节咬咬牙能兜住。 可当三点四五亿月火摆在面前，每多一个用户都在加速燃烧自己的数据中心。如今的豆包日军偷看消耗量一路狂飙，突破了一百二十万亿，比刚发布时增长了整整一千倍。 火山引擎上累计 token 使用量超过一万亿的企业，已经从去年底的一百家涨到了一百四十家，用户越多，账单越大，但豆包的真正能力反而被最广大的普通用户给严重低估了。绝大多数人眼里的豆包，就是个免费的聊天工具， 查查天气、写写朋友圈文案，帮孩子解个数学题确实方便，但说到底也就这么点本事。 可实际上呢？豆包背后的模型矩阵，早就在国际一线题队里了。今年二月发布的 seed 二点零 pro， 直接对标 g p t 五点二和 gemini 三 pro 视频生成模型，正面对刚 soar 编程模型、高吞吐场景的轻量模型，整套产品线拉出来，在多个品类上都能跟全球顶尖玩家掰手腕。然而，三亿多月火里的绝大多数人并不知道这些。 尽管豆包早已将深度推理等专业能力全量免费向所有用户开放，但用户对豆包的印象还是被长期锁在了顶尖模型平替这个档位上。这大概才是豆包转型背后字节最想打破的那层天花板。 豆包目前尚未公布三档付费版本的具体功能差异，官方仅透露，付费功能将主要专注在复杂任务和生产力场景， 如 ppt 生成、数据分析、影视制作等。但从业界惯例看，六十八元钱的标准版大约解锁的是更长上下文和更深推理。两百元钱的加强版，让你看到它能跑数据分析。 至于那个五百元钱一个月的专业版，直接就能让你体验到豆包的天花板。三档定价不是乱标的，它是一把筛子， 要从三亿用户里精准筛出那些每天烧字节最多电量的重度用户和专业用户，把肌肉秀给真正需要的人看。 而在豆包摆出这把筛子之前，国内已经有同行提前交了作业。智普 ai 在 今年年内已经连续三次上调 a p i 价格，智普 ceo 张鹏更是在二零二六中关村论坛年会上直言，瓶颈在算力，不在客户。 另一端， deepsea 却是反着来，刚刚宣布全系列 a p i 服务输入缓存命中的价格降到原来的十分之一， 旗舰模型打个二五折，限时优惠，一副你涨你的，我卷我的的架势。涨价的有涨价的道理，降价的有降价的算盘，说明整个行业还没形成一个统一的趋势。但有一个结论是肯定的，没有任何一家公司能永远替用户把算力账单扛下去。这是不是国内特有的情况呢？ 咱们把视野拉远一点，再看看大洋彼岸， openai 的 chat gpt 早就把付费体系建得严丝合缝了， 购套餐每月八美元， plus 套餐每月二十美元， pro 套餐最高标到每月两百美元。这还不算，他们还开始往购用户和免费版用户的回答里测试广告了。 open ai 给出的理由很坦诚，昂贵的算力成本摆在那里，要实现 ai 普惠的愿景，多样化的收入势在必行。 你看，不只是国内，就连硅谷最烧钱的 ai 明星也在绞尽脑汁搞创收。万变不离其宗的商业规律其实就一句话，免费从来不是目的，免费只是获客的手段。收费的本质也不是赶人走， 而是让有需求的人用上更好的服务。豆包官方回应得清清楚楚，豆包始终提供免费服务，日常聊天、查资料、写短文案，这些基础功能一分钱都不会收。 副匪版本针对的是高算力消耗的生产力场景，那些真正要把 ai 当职场工具来使的人。这里藏着一个很微妙的逻辑反转。过去几年，整个中国互联网的逻辑是，烧钱换规模，规模换估值，用户习惯了一切服务免费， 但这种模式在大模型身上跑不通了，因为大模型的编辑成本曲线和传统互联网产品完全不一样。一个短视频平台多一个用户服务器，压力增加的非常有限。但一个大模型，每多一个重度用户，每一个推力请求，都在实实在在消耗显卡和电力， 越多人用，公司亏的越快。所以说到底，豆包这次收费不是孤立，也不是偶然，它是中国 ai 行业从野蛮生长走向成熟的必然一步，这个行业的草莽时代，已经正式画上了句号。
1.8万逍遥财经
03:54查看AI文稿AI文稿三点四五亿的月活，一点四亿的日活，三十年留存率超过百分之四十。这是豆包今年三月份的数据，国内 ai 应用里断层的第一，比千万加 deepsafe 加起来还要多。然后五月四号，豆包悄悄在 app store 上上线了付费订阅的消息，结果直接被骂上热搜第一。评论区最狠的一句话是， deepsafe， 一 觉醒来，发现自己的对手没了。 但我今天想认真的算一笔账，豆包收费到底能留住多少人？这笔账算完，你会发现事情没有那么简单。 我们先看一组对标的数据，七的 g p p， 全球最成功的 ai 产品之一，周活是八亿付费用户呢？二零二五年顶峰大概是四千四百万， 你算一下，付费转化率不到百分之六。而且 open ai 自己预测，二零二六年的 plus 用户会从四千四百万掉到九百万，因为他们要推更便宜的购套餐来走量。再看国内， kimi 在 推出 k 二点五之后，迎来了商业化的爆发，二十天的收入超过了二零二五年全年， 但 kimi 的 月活只有区区的九百万两级。他的逻辑是，用户少，但付费意愿极高，因为用户本身就是专业的人群。再看萨斯行业的通用精准免费转付费的转化率中位数大概在百分之三到百分之五之间，做到百分之八以上是非常优秀的。记住这几个数字，我们回头来看豆包， 豆包三点四五亿月活，我们用行业中位数来算，乐观的场景下，转化率假设是百分之五，也就是一千七百二十五万的付费用户，如果平均每个人付一百块，那么月收入大概是十七亿，年收入两百亿出头，听起来很美，对吧？但问题是，豆包的用户结构和 check gpt、 kimi 是 完全不同的。 豆包的增长靠的是什么？靠的是刺激的生态，靠的是抖音导流，靠免费策略。用户画像是什么呢？数据显示，豆包的用户已经从一线、二线渗透到了三线、四线甚至是县域市场，六十岁以上的银发用户接近四百万， 这些用户拿豆包干什么？聊天问问题，生成个朋友圈文案，这种用户结构，你让他们付六十八一个月很难。而现实的场景是，我判断豆包的付费转化率大概在百分之一到百分之二之间， 也就是三百五十万到七百万的付费用户，而且大部分都会集中在六十八的标准档，按均价八十算，月收入大概在三亿到六亿之间， 年收入在三十六亿到七十二亿。这个数字是一个什么概念呢？自结二零二六年的 ai 资本开支预算是一千六百亿，豆包 app 的 订阅收入大概只能覆盖这个数字的百分之二到百分之五，杯水车薪根本不够。那既然订阅收入覆盖不了成本，为什么还要收呢？三个原因。第一，止血 自己二零二五年的净利润同比下滑超百分之七十。虽然官方的说法是会计口径的问题，但 ai 烧钱的压力是实实在在的一点，四亿日活的推利成本每天都在烧，哪怕订阅收入只能覆盖一小部分，也比纯烧钱强啊。 第二，这就是我上期讲到的数据飞轮的逻辑，豆包三点四五亿月活里面绝大多数是低质交互，通过收费分层，把愿意付五百块的专业用户筛出来，这些人的数据才是训练模型的金矿。 第三，豆包现在定位是流量型 ai 入口，但自己很清楚，纯流量的模式在 ai 赛道是根本走不通的，它必须从大家都来玩，变成有人愿意为你付钱干活。这是从流量逻辑到生产力逻辑的根本转变。 所以我判断是这样的，短期看，豆包会掉一波月活收费，消息一出，那些轻度用户啊，尝鲜的用户自然会流失。月活从三点四五亿掉到二点五亿甚至两亿，完全有可能。但这不一定是坏事。 中期看，关键指标不是越火，是 arpu， 也就是每个付费用户平均贡献的收入是多少。如果豆包能把 arpu 做到一百五以上，哪怕只有五百万的付费用户，年收入也有九十亿，而且这批用户的数据质量会非常的高。 长期看，豆包真正的商业化不在 c 端订阅，而是在 b 端。豆包大模型的 mark 服务，也就是给企业提供 api 调用，这块据说已经大幅超出预期了。 c 端收费更像是一个信号，告诉市场免费时代结束了，真正的利润在 b 端。 一句话总结，豆包的收费不是为了靠订阅挣钱，是为了让自己从一个流量产品变成一个生产的平台。
269斤迈郎
