汉坦病毒对股市影响
哦，兄弟们，汉塔病毒来势汹汹啊，榴莲侍卫组织今天也启动了对他的应急预案啊，今天周六啊，不开盘，我们看看有哪些板块可以提前埋伏和布局。然后我稍微查了一下这个汉塔病毒，它本质上与冠状的那个病毒是有相似相通的地方，所以我还是会用之前的逻辑啊，从检测、治疗、预防和免疫四个角度去看看哪些板块可以看。 不用看检测板块啊，检测板块它的核心检测的原理还是跟那个冠状的那个是一样的，所以你看到这周世纪板块以及之前的某核酸板块都有所异动，像某众生、某答案。然后从中午排后到今天，我也看到了有部分 几家的互动消息中也有反馈，已经有这相关的技术，但是没有拿到相关许可，或已经在国外有相关的业务。然后我们看治疗板块，治疗板块的原理应该还是和之前口罩那段时间用药是一样的， 关注那些用药的一个仿制药和创新药，然后主要提示一点，它是病毒，不是细菌，所以抗生素是无用的，无效的，所以抗生素板块可以不用关注。然后第三板块就是防御防制，我目前看到的一个信息是通过老鼠的粪便、尿液以及所产生的气溶胶进行传播，所以这一块的板块逻辑依旧和之前一样，有 类似口罩防护，防护相关的可以先埋伏，随后一个灭鼠板块，然后好像是有一个某花园，他是有个灭鼠剂是比较好的，还有一些包括农药板块，然后最后就是免疫的板块，免疫板块目前 我只看到老美那边的一个莫德纳是医药龙头，他说他在研发抗癌病毒的相关免疫疫苗，当然在国内方面之前有做过相关疫苗的也可以提前关注。埋伏 ok， 创作不易，也希望点赞关注收藏吃大肉。
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07:18查看AI文稿AI文稿今天，我们聊一个市场正在重新定价的主题，如果下一个病毒事件真的到来，谁会成为最大的受益者？过去几周，汉塔病毒这个名字突然被推到全球视野，核心事件不是普通新闻，而是一次带有国际传播属性的邮轮事件。 mefondias 邮轮相关感染和疑似病例涉及多个国家， 西班牙、世卫组织、 cdc 都已经介入。 cdc 还把这次事件列为 level seven emergency response。 注意， level seven 是 最低级别，不等于全球大流行。 但对资本市场来说，真正重要的不是恐慌，而是聪明。钱会提前寻找下一个疫苗检测、防控和政府订单的受益链条。先回顾二零二零年 covid 疫情里， biotec 负责人是怎么走出来的。 biotec 不是 疫情出现后才突然有 m r n a。 技术， 他在二零二零年之前就已经有 m r n a。 平台，二零一八年也已经和 pizer 合作开发 m r n a。 流感疫苗。但 covid 专项项目是在二零二零年一月二十七日正式启动，三月中旬才公开进入投资者视野。关键时间点是二零二零年三月十七日， pizer 和 biotec 宣布共同开发 b n t 一 六二新冠 m r n a 疫苗。当天市场真正暴涨的不是 p i f， 而是 biotec。 biotec 股价从二零二零年三月十三日的约三十点九三美元，冲到三月十八日的约九十二美元，短短几个交易日接近加百分之一百九十七。为什么 biotec 是 技术平台和疫苗资产？本体 体量小，疫苗资产对它的市值弹性极大。反过来， fizer 是 大市值传统药企，是临床监管、生产、全球分销和政府订单机器，但疫苗对它的市值弹性被整个大药厂体量稀释， 所以 python 在 三月合作当天并没有真正起飞。然后关键节点来了，七月 fda fasttrack， 七月美国政府签下十九点五亿美元一亿记的预采购协议，这时候商业化路径开始清晰。但 pizer 股价真正爆发，不是在疫情刚出现，也不是合作当天，而是在十一月九日， pizer 和 biowen tech 公布疫苗有效率超过百分之九十的那一天，市场从讲故事进入业绩兑现预期当天， pizer 股价应声一度上涨接近百分之八。所以二零二零年给我们的启示非常清楚， 早期合作只是第一阶段，真正让股价重估的是临床推进有效数据。 f d a 通道政府采购回到今天的汉坦病毒，如果不幸走到 pandemic 的 级别，从投资人的角度，我们真正要问的不是谁现在最会讲故事，而是 谁已经有前期研发，谁能进临床，谁能拿 fda 或政府通道，谁能拿政府采购，谁能大规模生产和分销。目前公开上市公司里，和汉坦病毒疫苗研发最直接相关的是 modana， 原因不是因为 modana 已经有正式上市产品， 而是因为它已经和韩国高丽大学 vaccine innovation center 进行 m r n a。 汉塔病毒疫苗合作。公开资料显示，高丽大学提供汉塔病毒抗原序列， moderna 提供 m r n a 材料，后续目标是开发覆盖更广泛病毒株的汉塔病毒疫苗。这就是为什么 moderna 会 成为市场第一反应的标的？但同时也必须说清楚，这还不是 modarin 官方 pipeline 里的正式临床项目，也不是已经进入 fda 审批的产品，更不是政府已经下单采购。 modarin 是 目前最直接的早期研发映射，但还不是确定性胜者，投资人现在真正要盯的是四个催化， 第一， modarin 是 否把 hanta virus 正式放进官方 pipeline。 第二， clinical trials there gu 或韩国、美国监管系统是否出现非 c 临床登记。 第三， fda 是 否给予 fasttrack， breakthrough， animal rule or 或其他特殊路径。第四， barda h h s c d c dord 或韩国 k t c a 是 否启动资金支持采购储备或联合开发？如果这些催化出现， 市场会从主题交易切换为资产重估。第二条线是限时防控，汗毯病毒和鼠类传播密切相关，所以如果事件只是局部公共卫生防控，最快落地的受益方向不一定是疫苗， 而是检测和鼠害控制。检测端可以看 quest lab corp 这类公司。鼠害控制端可以看 roland's rent to kill 以及 berkshire hathaway 去年收购的 bell laboratories， bell 做的是灭鼠药、鼠饵、捕鼠器和鼠害控制产品。 这个逻辑非常现实，如果政府、港口、邮轮仓库、国家公园、军营开始加强鼠害控制，这类公司可能会先有订单。 但问题是 bell 已经在 birchhalftv 里面儿体量太小，就算订单增加，对 brkb 的 股价弹性也会非常有限。所以这条线的特点是 现实相关性强，但资本市场弹性未必大。第三条线是美国军方和 dna 疫苗路径。目前汉坦病毒方向真正更接近人体临床数据的 可能不是 m r n a， 而是 us a m r i i d plus pharma jet icor 这条 dna 疫苗线。 us m r i d 是 美国陆军传染病医学研究所， farmajet 和 eker 是 递送技术相关公司。这条线的优势是临床数据更靠前，缺点是核心参与方大多不是上市公司。所以二级市场能应设的可能是政府医疗对策承接方，比如 emergent bios， 但 bios 现在也没有公开的汗坦病毒专属产品。 它的逻辑不是我已经拥有汗坦病毒疫苗，而是如果政府未来要做国家储备应急制造疫苗罐装医疗对策订单， e b s 这种公司有可能成为承接方，所以 e b s 是 高弹性、低确定性的政府订单逻辑。最后，我们要把问题拉回投资核心。如果不信汉坦病毒真的演变成 pandemic， 下一个疫情受益股要怎么找？我的结论不是直接买 modana， 更专业的判断是，如果市场炒疫苗研发， modana 是 最容易被资金盯上的上市公司。不管是哪家公司，真正关键看五件事，第一，针对汉坦病毒的 m r n a 专利，是否把专利独家授权给上市公司。 第二，是否有 pfizer， magna， biotek， ebs 这类具备临床制造监管或政府订单能力的公司正式介入。 第三， baba n e h doodod or cpi 是 否给钱，也就是有没有政府或国际机构拿出研发资金、临床资金、生产，放大资金帮助项目从科研变成产品。 第四， clinical trials agov 是 否出现人体临床登记？第五，是否出现政府预采购或者国家储备订单？如果没有这些，汉坦病毒 m r n a。 专利仍然只是科研资产，不是 pizer covid 式的商业化资产。 所以我的最终判断是，如果市场炒政府医疗对策订单， e b s 这类公司弹性更高，但直接证据还不够。如果市场炒限时防控 检测和魅鼠公司更快落地，但收入弹性可能有限。如果未来出现 modena 与 fisa 这类大分销公司合作，或者 modena 与政府签下明确研发采购协议，那才是更强的爆发点。最后，投资人要记住二零二零年的教训， 早期合作只是第一阶段，真正让股价重估的是三个东西，进入临床有效性数据，政府采购。现在的旱塔病毒还处于第一阶段到第二阶段之间，市场可以先交易预期，但不能把预期当成事实。 真正的聪明钱不是追第一个新闻标题，而是盯住下一张牌，谁进入 public， 谁拿 fda 通道，谁拿政府订单，谁拿出有效数据，这才是本轮旱塔病毒主题里最值得跟踪的核心爆发点。
00:37查看AI文稿AI文稿最近邮轮那个汉坦病毒大家都刷到了吧，还能人传人，而且六月份就要举行世界杯了，真怕大规模传播。我个人感觉股市接下来大盘大概率会正当往下走，避险情绪上来了。 不过医药医疗这块反而有机会很可能逆势上涨，一旦有病毒扩散，预期呢？资金都会往医疗防疫股扎堆，大盘跌的时候反而医药容易走强，提前留意一波，你们觉得有可能吗？
412学姐炒谷子
00:32查看AI文稿AI文稿天呐，被这个汉坦病毒刷屏了，四月一号呢，在一艘前往极地探险的游轮上爆发了汉坦病毒探险，直接变噩梦了。 五月七号呢，通告了，这只毒猪是目前已知唯一可有线人传人的汉坦病毒，目前已经有三人感染死亡， 最近呢，还有三十人下了船，所以世卫组织还在追踪。那么大资金是不会错过这种热点炒作的。我估计下周医药病毒概念板块还会有异动点。好，关注，有消息有动作我第一时间提醒你。
200财女小芳糖🍬
01:11查看AI文稿AI文稿盘啊，本来我不想看这话题，但是 cdc 现在三级紧急响应，就是美国这边的疾控，当时啊，就上一轮那个啥的时候， omecron 的 时候，它也是第一时间没有升到三级的，后续才一点点随着感染指数上去，那也就是说现在这玩意它很重视啊， 这东西就咱就是真的退，所有的都可以放弃，就是可千万别再来不喽，因为这个东西和前面那不一样，这个东西他是说他是劣性的啊，也就是说传染之后他他这个毒株叫安蒂斯啊，这是一种人传人的汉坦，然后非常非常危险， 但是现在看来就包括那个游船啊，还有什么那个南美洲那些啊，应该都是很好的控制了啊，而且的话，大家就是说你虽然 a 字歌里头现在炒了这个病毒相关的这些东西，但是呢， 以咱们当年的经验啊，那么丰富的经验啊，就可以第一时间怎么怎么样的这些经验，这这这，不用不用太那个啥，好吧，这个大 a 字里头应该是只是说这个资金太敏感了啊，第一时间就反应了一下，对吧？再说了，大美子 他们这疾控中心 cdc 四分之一的人都退出了，这个这什么 who 的 啊，感觉他们其实也没太当回事啊，对不对？如果真有点啥，那我们必是啊，超快的手段对不对？那就绝对不能让他太吓人了不是。
4.0万口罩哥研报60秒
04:15查看AI文稿AI文稿两只老鼠差点让全球卫生系统再次紧张。最近，国外突然爆发的汉坦病毒事件开始在全球刷屏。一艘从南美出发的豪华游轮，因为多人感染汉坦病毒，已经出现至少三人死亡。 who、 cdc 同时介入，甚至连欧美多个国家都开始追踪密接人群。很多人看到病毒两个字，下意识就开始联想到疫情。但问题是，这次的汉坦病毒到底是什么？它危险吗？会不会成为下一个新冠？还有更重要的一点，如果全球开始重新关注传染病防控， 那 a 股哪些方向可能受刺激？今天这一期，我们就来聊透这个事情。首先先说结论，目前来看，汉坦病毒危险，但它并不像新冠那样容易全球大规模传播，因为它的传播逻辑和新冠完全不同。新冠是空气传播，而汉坦病毒本质上是鼠类传播。简单来说， 老鼠就是这个病毒最大的宿主。人类大部分感染方式都是接触了被老鼠尿液、粪便、唾液污染的环境，比如废弃仓库、长期没人住的房子、地下室、森林小屋，甚至农村谷仓，只要这些地方长期有鼠类活动，人类就有概率感染。 而最可怕的一点在于，这个病毒致死率并不低。 who 数据显示，每周型汉坦病毒的病死率最高能达到百分之四十到百分之五十。这也是为什么这次国外邮轮事件会引发这么大关注，因为这次爆发的不是普通汉坦病毒， 而是安蒂斯型汉坦病毒。这是目前全球已知极少数可能存在有限人传人的汉坦病毒类型。注意我这里的措辞， 不是大规模空气传播，而是极少数情况下的近距离传播。目前 who 的 判断依然是全球风险较低，不会演变成下一次 covid 的 级别疫情。 那为什么市场还是开始关注？因为资本市场最怕的不一定是已经发生的灾难，而是未知风险。尤其经历过二零二零年之后，全球资本现在对任何传染病事件都高度敏感。 你会发现一个很有意思的现象，最近海外很多媒体的标题已经开始出现，不是下一个新冠吧，是否存在人传人、 cdc 启动应急响应这种词汇？ 只要情绪开始发酵，资本市场就一定会提前交易。那么问题来了，如果 a 股开始交易，防疫逻辑哪些方向最容易易动？第一类，检测，尤其 pcr 检测病毒诊断方向。 因为任何传染病事件初期，市场最先炒的永远是检测能力。 a 股里，向达安基因、敌安诊断、枝江生物、华大基因这一类都属于典型老防疫线。第二类，医疗防护，包括口罩防护服消毒，比如英科医疗、稳健医疗这些， 因为一旦市场情绪进入预防阶段，资金会先去找最熟悉的老逻辑。第三类，疫苗和抗病毒。这里其实更多偏情绪驱动，因为目前汉坦病毒并没有成熟的大规模商业疫苗。但只要全球开始重视，资等市场一定会去寻找潜在研发方向，比如智飞生物、康希诺、万泰生物这一 类理论上都有可能被资金联想。但这里我要说一个重点，你会发现，真正的大资金其实未必会长期炒疫情概念。 为什么？因为现在全球最大的主线依然还是 ai。 换句话说，汉坦病毒现在更像一个情绪扰动，它可能会短期刺激部分医药股，但很难真正改变全球资本主线，除非后面出现两个情况，第一， 确认大规模人传人。第二，全球病例指数级增长。而目前来看，这两个条件都还远远没有达到。 who 现在的态度也非常明确，风险可控， 所以我们个人应该怎么看？我觉得这件事更多像是给全球提了一个醒，过去几年，人类已经开始低估公共卫生风险， 但实际上，随着全球气候变化，人口流动增加，野生动物接触增多，未来各种新型病毒事件可能会越来越频繁。 这意味着什么？意味着未来真正长期受益的不一定只是某一个疫情概念股，而是整个公共卫生体系升级，包括检测生物安全、 ai 医疗病毒数据库、 基因测序，甚至包括未来的 ai 制药。你会发现，最后逻辑又重新绕回 ai， 因为未来很多新型病毒的识别、建模、药物筛选，都越来越依赖 ai 算力和生物科技融合， 这才是更深层的产业逻辑。最后一句话，汉坦病毒现在不值得恐慌，但值得关注，因为资本市场永远不是在交易今天，而是在提前交易未来可能发生什么。本内容仅代表个人观点，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
53Lee的财经笔记
01:24查看AI文稿AI文稿莫代尔的股价突然大涨，原因不是财报，而是汉坦病毒。最近，一艘从阿根廷前往佛德角的邮轮上，出现汉坦病毒相关感染，公开报导显示，目前有八例病例，其中五例确诊，三例疑似，并造成三人死亡。消息一出，莫代尔的股价盘中一度涨近百分之十。为什么是莫代尔呢？ 因为市场想到的是它有 mrna 技术平台，而且过去也有过汉坦病毒 mrna 疫苗相关合作。但这里要冷静，汉坦病毒和新冠不是一回事，它通常和鼠类排泄物暴露有关，不是那种高度人传人的呼吸道病毒。 这次涉及的安第斯病毒确实存在有限人传人可能，但目前公共卫生风险评估仍然偏低。所以 moderna 这波上涨更多是资金在做病毒概念交易， 它赌的不是公司马上赚大钱，而是市场关注度重新起来了。这件事真正影响的可能有三类资产，第一，疫苗和生物技术公司。比如 moderna 这种 m r n a 平台，会先被资金想到。第二，检测和公共卫生相关公司，如果病例扩大检测需求，可能被市场炒作。 第三，邮轮、航空、旅游股。只要大家对密闭空间出行变敏感，这些板块就容易先成压。有病毒新闻不等于相关公司就一定有业绩，有股价上涨也不等于基本面真的反转。 modera 真正要证明的是， m r n a 平台不止靠新官，还能在更多疾病上变现。 一句话，这次上涨更像市场条件反射，不是确定的大生意。问题来了，你觉得 modera 这波大涨是新机会，还是又一次短线概念炒作？关注林业财经，看更多财经分析。
62零野
03:22查看AI文稿AI文稿我其实一点都不担心那个汉坦病毒啊，被 cdc 调高了三个等级，我担心的是国外的那帮货们是不是还和前些天拉跨，最后由于他们的拉跨导致病毒蔓延，这才是问题的核心。我是关子坦， 这个汉坦病毒啊，它是全世界分布的，就也起个洋名，很多人就以为来了新病毒了。其实啊，它就是老鼠携带的流行性出血热病毒， 并且在一九八一年就成功的在黑线基础标本身上分离出来。而且在一九五一年抗美援朝时，他曾经感染过大量的联合国菌，所以北美管那个型叫做汉城型汉坦病毒，我甚至怀疑他是不是和当年的七三幺有关系。而汉坦病毒还在一九三一年东北广泛爆发过，还在第一次四亚丹的英法军队里流行过一段时间， 从一九八零年到现在，全世界报告的病例加起来也都上百万例了。而他主要的传播途径就是被感染的老鼠咬伤啊，或者是破损的皮肤，口腔、鼻子的黏膜接触了老鼠的排泄物啊，尿液、唾液啊。 而呼吸道感染呢，他需要在室内老鼠经常出没的地方，你比如说工厂、仓库或者农田，人类不小心进入鼠类感染的区域时，嚼起它的排泄物，形成曲绒胶，最后引起细小的感染。 而这一回荷兰级邮轮红利克斯呢，他是在加纳的群岛爆发汉坦病毒，而零号病人那对七十多岁老夫妻刚好上船前去了垃圾填肥厂， 虽然不知道他们去那干嘛，但他们感染的却是唯一能人传人的汉坦病毒安第斯毒株，也就是这个邮轮爆发的病毒，就是这个安第斯型汉坦病毒，虽然是唯一能人传人的汉坦病毒，而且致死率高达百分之三十到四十， 但是他要求极其密切的居住环境共同居住以及长时间密闭共存，而且他的潜伏期是六个星期，所以邮轮刚好符合了以上的条件。而安第斯型海胆病毒最大规模的传播是在二零一八年阿根廷的阿尔波尔松的一个派对上，当时导致三四人感染， 十一人死亡。他当时就通过严格的居家隔离和最终密切接触者快速就得到控制，而且之后极其爆发都得到了快速控制。所以 能让安第斯型寒潮病毒爆发，你必然是密闭的空间，你比如上一航班啊，历史车等地方，同时还得要极长的暴露时间， 才会引起大规模的传播。而西方社会恐惧的是什么？是邮轮，这些人刚好在离船以后，他们都乘坐了几个小时以上的跨坐航班，它又符合了密闭传播，长时间暴露的条件。所以大家要明白， 真正如果出问题，那肯定是国家的帮货，在追踪链条上出现问题，可能会导致他在某些国家流行。可你说这项的问题在咱们国家是问题吗？我们面对这种问题可以说是经验丰富，但如果真出问题了，那肯定是那些国家管理出问题了。而台湾那一例呢？和邮轮没有任何关系，他就是当年抗美援朝期间 感染过联合国过去的汉城型汉坦病毒，它就是通过老鼠传播的，而汉坦病毒有几十个亚型，全世界到处都有，你只要这地不干净，老鼠泛滥，必然会出现这个问题，它已经困扰人类上千年了，所以在一个没事就搞爱国卫生运动的国家，这些都不是问题。 之前几次出血热，有的是因为吃了兔子，有人吃了土拨鼠，这在西北这就是偶尔爆发的问题。所以我们应该担心的是欧美 以及其他国家越来越拉垮的城市管理，会不会导致病历不受控制，然后危及其他任何国家。而汉坦病毒虽然自死率高，但传染性真没大家想的那么可怕，它 就是个洋名，把大家吓到了，所以每次出现这种问题，我们不要想这个汉坦病毒都可怕，是欧美，他们拉垮的国家和城市管理，会不会拖我们人类的后退呢？
1.6万关之檀
01:45查看AI文稿AI文稿汉坦病毒来了，又有人开始囤物资了。我说你是钱太多还是家里房子太大呀？关于汉坦病毒的四大谣言，杨医生一次辟掉。谣言一，国外已经疫情爆发，并且扩散到十二个国家，社会组织已经紧急响应了，纯属扯淡。因为这个邮轮靠岸了，并且乘客分别去往了十二个国家，所以社会组织要求这些国家监测这些人， 这不是很正常吗？难道不管吗？而截至五月九号，这些国家都没有发现激发的任何本土感染案例，所以社会组织一直在强调这个病毒的总体公共卫生风险较低， 小规模流行都算不上，何谈爆发？谣言二，台湾已经因为汉坦病毒死人了，我们不应该恐慌吗？我知道你喜欢慌，但是你先别慌，台湾治死的病毒和游轮上的病毒完全是不一样的病毒。台湾那个病毒咱们大陆也有啊，就是汉坦的汉城病毒 只会从老鼠传给人，导致的是流行性出血热，致死率百分之一，所以死个老头很正常。而游轮上的病毒是汉坦的安蒂斯病毒，才可能通过密切接触产生，很罕见的人传人，这俩病毒完全不一样，而且国内的汉城病毒早就有疫苗了，你完全没必要担心啊。 谣言三，邮轮上有中国人，已经回国了，还不该慌吗？邮轮上确实有中国人，而且确实已经回国了，但人家在零号病人上船之前就已经下船了， 时空上没有交集啊，难道凭意念传播吗？而且人家回国之后已经向疾控报备，并且一直在家自我隔离，再过几天就隔满四十二天了，他都好着呢，你担心啥呢？而且中疾控也再次强调，我国目前没有艾滋病病毒的感染者，一个都没有，你还愿意担心？那你请便。谣言四，有人在二零二二年就预言了今年会爆发汉坦病毒。 大哥，这种广撒网的套路你也信啊？我今天就可以发五百条预言未来十年之内的一百种病毒，但是我仅自己可见，等到哪天真爆发了，我把它放出来。 那我不就是预言家本家了吗？所以不要阴谋论，也不要过度恐慌，更不要为各种营销号带了节奏，远离野生老鼠，注意个人卫生就可以了。上一个引起恐慌的泥帕病毒你还记得吗？你去看我一月底发的视频，现在看那个评论区真搞笑啊。
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