五一放假全球科技基金什么时候更新
哈喽，大家好，欢迎收听我们的播客。最近啊，这个五一节前，这个科创版可是火出了圈了，这个科创五零指数啊，在四月份 竟然涨了百分之二十五点零五，然后呢，这个节前最后一天啊，还涨了百分之五点一九， 这个寒武纪啊，又重新夺回了这个古王的宝座，很多人就在问了，说，这个节后还能不能追啊？今天咱们就来聊一聊这个话题。没错没错，那我们就直接开始今天的讨论吧。咱们先来看第一个话题啊，就是这个节前的表现回顾，就是这个四月的科创版， 这个数据到底有多惊艳啊。首先第一个问题，咱们就先问，就这个二零二六年的四月份，这个科创板的指数到底表现怎么样？呃，这个科创五零指数啊，在四月份单月涨幅高达百分之二十五点零五， 然后呢，这个科创宗旨啊，也录得了百分之二十点五的这样的一个涨幅。而且呢，这个科创五零指数啊，在四月三十号那一天是暴涨了百分之五点一九，直接就刷新了自二零二一年八月以来的收盘新高。 这个科创宗旨呢，更是在盘中和收盘都创下了历史新高。而且这个科创宗旨啊，从二零二四年的九月二十四号 那个行情启动以来啊，他的累计涨幅已经高达百分之一百五十对，远远超过了其他的那些主要的宽基指数，太震撼了， 对，这是真的是把其他指数都远远甩在身后。对，而且这个科创板啊，这个半导体和这个 ai 这些硬科技的公司啊，是这个主要的驱动力啊，就是这个信息技术啊，在这个科创宗旨里面的权重是高达百分之五十八， 然后呢这个工业和这个医药卫生加起来也有超过百分之三十的这样的一个权重。就整体而言，就是这个板块的这个表现啊，还是非常非常集中的，就是资金高度的青睐这个硬科技的龙头企业。然后呢这个资金流向这个方面，这个客创版在四月份有什么新的动向吗？ 就是这个月啊，这个客创版的这个成交额就飙升到了四千零七十亿， 然后呢这个换手率也提升到了百分之三点一，就是这个资金进场的这个迹象还是非常的明显的，主力资金和这个机构资金有什么动作吗？ 就是这个四月底的时候啊，这个科创版是获得了主力资金的净流入二十五亿。然后呢这个光通信啊，这个算力啊，这些细分的赛道是最受追捧的。同时呢这个公募基金啊和这个 qf 二都在一季度的时候大幅的加仓， 这个科创主题基金的平均仓位已经超过了百分之八十五。同时呢这个北向资金在四月的下旬也是持续的买入， 再加上这个 etf 和各种指数基金的这个产品数量的激增，所以呢这个资金是不断的在流入，也提升了这个市场的热度和这个吸引力。 然后呢这个二零二六年的四月份，这个科创板的这些公司的业绩和估值到底有什么亮点，或者说有什么引诱呢？就是这个第一季度啊，这个科创板的这个净利润同比增长是超过百分之两百。 然后呢，这个半导体行业啊，是特别的亮眼，就已经公布年报的六十家公司，他们的这个规模净利润是同比提升了百分之七十五。 这个 ai 芯片的龙头啊，这个含五 g， 它的这个二零二五年的营收是暴涨了四倍多，同时呢，它也是上市以来首次实现了全年的盈利， 它的这个二零二六年的第一季度的净利润也是同比翻了将近两倍，看来这个成长性确实是让人惊叹。但是呢，就是这个估值方面啊，就是这个科创五零的这个滚动市盈率是高达一百五十二倍。然后呢，有一些热门的公司啊，是超过五百倍的， 但是呢，如果你剔除掉那些还没有盈利的公司啊，其实他的这个估值就会下降到八十倍左右。同时呢，机构预测啊，他的这个二零二六年的动态市盈率是会进一步的下降到五十九倍， 就是这个高成长啊，是在一定程度上消化了这个高估值。但是呢，这个分化啊，和这个波动的风险也是要警惕的。我们接下来的话题就是要聊一聊这个科创板四月份大涨背后的一些推手。 首先第一个我们想要聊的就是这个强劲的基本面到底是怎么来支撑这一波上涨的。其实最核心的一点就是这个科创板的这些公司啊，他们在二零二六年的第一季度， 这个整体的净利润同比是翻了两倍。然后呢，这个将近六成的公司是实现了正增长的，像这个 ai 芯片的龙头啊，这个一季度的营收是增长了百分之一百六十，同时呢他也扭亏为盈了。 还有就是这个鑫源股份啊，他的这个新签订单里面有九成以上都是跟 ai 算力相关的，就是说这些公司的业绩啊，是真的是实打实的好，没错没错，而且就是这个光通信啊，这一季报也是非常的亮眼，比如说这个长光华新，他的这个营收是同比提升了百分之三十八， 然后呢这个世嘉光子啊，他的这个跟 ai 相关的订单是翻了两倍，他的这个毛利率也是连续提升。 更有意思的是这个赵毅创新啊，他的这个净利润同比是暴涨了百分之五百多，这个长川科技啊，他是增长了二十六倍， 所以就是说这个业绩的高增长啊，是让市场非常有信心的，也是这个科创版四月行情的一个底气所在。你觉得就是说这个产业层面的这个周期和技术的突破，是怎么来影响这个科创版四月份的这个行情的？ 首先就是这个半导体的这个库存周期啊，在今年一季度的时候是出现了一个拐点，就是大家在经历了两年的去库存之后啊，这个行业开始补库存了。 然后呢这个芯片的价格也开始触底反弹，比如说这个 d r a m 和 n d 这两个存储芯片啊，从年初到现在已经涨了百分之三十到五十， 那这个全年的涨幅的预期啊，已经被上调到了百分之二百五十，哇，这涨势真的吓人。然后更重要的是，就是这个 ai 大 模型的这个爆发啊，带来了对这个国产芯片的一个海量的需求，比如说这个二零二六年中国的这个 ai 芯片的市场是预计要增长百分之一百二十六。 同时呢就是这个国产的高端芯片啊，在大模型和这个主流的应用上面实现了这个全链路的适配，所以这个试战率也是在快速的提升。所以就是说这个产业的周期，加上这个 ai 的 这个热潮啊，一起把这个科创板推上了这个加速道。 然后呢这个政策层面到底是怎么来助推这个科创板在四月份的这个强势表现呢？首先就是这个政治局会议啊，把这个科技自立自强啊，放到了这个国家战略的这个高度。然后呢这个 ai 加这个行动呢，也被提到了这个非常非常优先的这个位置。 那这个工信部也在推动这个算力的这个强基行动，各地呢也在密集的出台这个补贴啊，和这个支持的政策。比如说这个上海啊、广东啊、重庆啊，都在加码这个算力的布局。 哦，原来政策是全方位的在发力，而且就是这个政策不光是在顶层设计上面进行加码，其实在这个财政的补贴啊，包括这个节能降碳啊等等的这些细则上面，都是在为这个算力的基础设施和这个芯片的技术进行护航。 所以就说这个政策的全方位的支持啊，是为这个市场注入了非常强的一个非常关键的推手。 那我们来进入我们的第三部分，我们来聊一聊节后的走势展望。那这里面有一个大家很关心的问题啊，就是说二零二六年的这个五一节后啊，这个科创板到底会怎么样走？其实从这个过去十年的这个统计来看啊，五一节后首个交易日， 上证指数上涨的概率是百分之六十，然后呢，最近五年啊，是更夸张，有四年都是开门红，并且呢，节后五个交易日上涨的概率是提升到了百分之七十， 尤其是这个中小市值的这个弹性会更大。哦，原来这个节后的这个上涨的概率是这么高，对对，没错，而且就是节前的最后一个交易日，这个科创板是放巨量暴涨的啊，然后呢，这个资金是明显的在涌向这个科技成长方向，再加上 这个一季报的这个风险已经释放，政策又是不断的在加持，所以就是说节后大概率还是会惯性的冲高， 但是呢，就像我刚才说的，板块内部会开始分化，所以操作上还是要跟紧这个业绩和这个政策的主线， 去把握一些结构性的机会。你觉得节后这个科创板有哪些机会是最值得关注的？哪些风险又是最需要警惕的机会嘛？我觉得就还是集中在这个 ai 算力，半导体，国产替代，还有就是这个硬件基础设施这几个方向， 就这个科技创新啊，它是贯穿全年的一个主线，然后呢，再加上这个政策的不断的推动啊，所以这个行业的订单啊，业绩啊，都是持续的在释放。听起来科技这块确实是机会很多，但同时呢，就是因为这个客创版的这个热门股啊，短线涨幅太大了，所以这个获利盘的抛压也很重， 然后呢，这个估值也是高起的，再加上这个假期期间海外的这个市场的波动啊，包括这个呃美欧对于我们的这个科技的限制啊，还有这个油价的上涨啊，这些外部的风险也容易引发这个 a 股的这个震荡， 所以操作上就是要精选业绩确定的，不要去盲目追高。就说对于五一之后的这个科创版的行情，你觉得大家在操作策略上面最应该关注哪些？其实我觉得最重要的就是 保持一个灵活的六成到七成的这个中等的仓位，然后呢遇到这个急跌的时候，可以去低吸一些优质的标的，但不要去追高，手里要留一些现金，这样的话可以进退自如。具体到选股呢和操作节奏上面有什么要诀吗？要去重点关注那些有业绩支撑的 政策扶持的这个细分龙头，然后呢可以去分阶段的去跟着这个市场的主线去轮动，要避开那些纯炒作的高位的股票，要时刻的去盯紧这个海外的科技股的走势啊，还有就是这个政策的一些消息啊， 就说如果出现了这种呃长阳加速，或者说这个放量大阴线的时候，要去及时的调整你的这个仓位， 这样的话可以把风险控制好，好吧， ok 了，那么今天我们对于这个科创版的这个大涨的原因，包括后面可能会面临的一些机会和风险，给大家做了一个梳理，然后最后还是要提醒大家，投资一定要理性啊，不要去盲目跟风炒作， 在把握机会的同时啊，一定要把风险放在第一位，那今天的节目咱们就到这里啊，然后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。
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