黄仁勋谈下一代AI基础设施
铜线已经满足不了 ai 的 发展了，黄仁勋最新发声，下一代的 ai 基础设施必须大规模采用光学连接。黄仁勋在采访中明确表态，当前 ai 大 模型参数暴涨，算力及群已经迈向万卡级。铜线早已触达物理极限，在高速传输下信号衰减严重，带宽不够，功耗还极高，根本撑不起大规模 gpu 携同运算， 取而代之的应该是大规模的 gpu， 携带可达一点二 tps， 是 铜缆的十倍，传输距离更远，功耗更低。 黄仁勋还强调，未来将以一种以前从未拥有的规模来扩大光学技术的应用。为此，英伟达将豪掷五亿美元，牵手康宁，在美国新建三座工厂，将光连接的潜能直接提升十倍，锁定 ai 算力的光速命脉。
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00:38查看AI文稿AI文稿近日，英伟达与康宁公司达成战略合作，已大幅扩大美国国内光学连接制造潜能。根据协议，康宁计划将其在美国的光连接制造能力提升十倍，光纤产量扩大百分之五十以上。英伟达则斥资五亿美元获得康宁公司股权认购权。 据习，此次合作得到了英伟达 ceo 黄仁勋的大力赞扬，他在采访中表示，下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，以至于铜线已经无法满足需求。 英伟达与康宁公司的合作最终只在确保美国拥有支持人工智能下一阶段发展的必要基础设施和供应链。
36证星财经
01:04查看AI文稿AI文稿黄人勋，铜线已经无法满足要求，是黄人勋那边出问题了，咱们这早玩光纤了，不玩铜线了。在在工程和在人工智能这一块的工程集成上，中国比他们强多了啊。有华为 就是说你把一个数据的这个很多的那个算力，算力的节点啊，算力节点集成在一起，他之间需要那个光纤通讯，在这一点上中国比他领先多了啊。华为的通信技术， 咱们这个咱们中国的这个通讯就是光通讯啊，那个和那个外国的数据节点连接还是同通讯呢？差的一代啊。就是在人工智能节点上，这整个一个人人工中之算力上啊，工程集成工程技术上咱比美国强啊，老美现在领先的就是芯片这一块， 咱们中国的这个这个集成技术，华为的集成技术世界领先啊，比他们强。黄仁勋采访时表示，下一代 ai 基础设施需要大规模的光学连接。对，咱们已经做完了，华为的光光光通讯已经可以了，咱们已经是光通讯了，然后是老美自己没有功课这事啊。
166志新剪辑
01:30查看AI文稿AI文稿黄仁勋说，这是软件行业有史以来最大的变化，第一次服务即软件，软件即服务。而物业的规模是软件业的一百倍，这意味着什么？市场空间直接扩大一百倍。 未来企业里会有两种员工，一种是人类，一种是 ai agent， 他 们都需要身份认证，权限管理，都要符合合规和监管要求。 不管你是人还是 ai， 规则一视同仁。未来还有机器人和边缘设备加入进来，所有自主系统都需要被统一管理。这个时代终于来了，对整个 ai 基础设施来说也是革命性的。 ai agent 必须实时处理，不能像以前那样一路 以前的软件存在硬盘里，用的时候再调出来。现在的 ai 必须全程实时运算。这就是为什么英伟达的芯片需求爆炸式增长。黄仁勋亲口说这是软件史上最大的机会。你还觉得 ai 只是个噱头吗？ 物业一百倍的市场才刚刚开始被 ai 改造。 autonomously working with humans and they're all gonna need identity management， access control， network control all of the things that companies do with respect to regulation and compliance and governance all of that has to be provision， whether you're human or an agent and in the future of course out of the edge robotic systems these all of these autonomous systems the time has now finally come now of course for our。
01:14查看AI文稿AI文稿周末的利好来了呀，英伟达的 ceo 黄仁君说， ai 下一代的基础建设将需要大量的光连接，当下的铜线呢，已经无法满足咱们呢，还是老规矩啊，先泼冷水，再理性分析。首先呢就是周末的利好，咱们是不是得稍微考量一下呢？ 其次的话呢，就是在当下，其实我们的一个数据中心还是蛮小的，所以呢，大部分的话呢，同线的一个距离其实已经是能够满足的，那么什么时候呢，应该要用到光连接呢，就是在未来我们的一个算力的需求不断的扩大 以及提升了之后，到那个时候呢，数据中心他就会形成一个规模化，就会变得很大，整一个地方，甚至到那个时候可能需要用到一个园区跟园区之间的一个数据的一个互联，所以到那个时候呢啊，像铜线肯定是无法满足的，并且的话呢，光连接的必要性就体现出来了， 所以呢，黄仁勋这一句话有一个字比较重点的叫做下一代，所以呢，我们作为普通人应该考虑的是下一代他的周期到底是什么样的一个时候。其次的话呢，以目前的一个光连接跟铜线相比呢，他的一个成本相差了天根地远的，这个呢，也是需要我们去考虑的啊。
36大智若愚（阿中）
03:42查看AI文稿AI文稿大家周末好，重点来了，英伟达 ceo 黄仁勋最新发声，直接点透了下一代 ai 基建的核心方向，以后 ai 基础设施需要大量的光学连接，咱们一直用的铜线已经满足不了 ai 算力爆发的需求了， 以前 ai 数据传输靠铜线，现在 ai 越来越强，数据量暴增，铜线传输慢，损耗大，已经跟不上节奏，而光学连接速度快，损耗小才是未来的主流，这就是咱们常说的光进同退，新阶段， 光学连接的需求直接要迎来爆发了。而且英伟达可不是只说不做，之前已经正式宣布和康宁合作， 把美国的光连接产量直接提升十倍，这也能看出来这个行业现在有多景气，巨头都在疯狂布局。 更提气的是咱们国内企业，一季度国内光模块企业业绩直接爆发，就八百 g 光模块这一个品类，全球出货量已经突破一千万只，实力直接拉满，一点不输给国外企业。其实黄瑞勋这一番发言， 直接定掉了 ai 基建的大趋势，光学连接以后就是下一代 ai 基建的核心，谁能抓住这个机会，谁就能在 ai 赛道站稳脚跟。而且咱们国内企业早就实现了全产业链布局， 从最基础的光纤到核心的光模块，再到前沿的 c p o 光互联技术，每一个环节都实现了突破，不用再依赖进口，这就是咱们的底气。借着这个机会，跟大家梳理一下产业链里的核心企业，所有信息都是公开可查，仅做整理，不做任何评价。首先是高速光模块龙头， 这几家都是公开信息里的公司，中际续创全球八百 g 一 点六 t 光模块的龙头，也是英伟达的核心供应商，一季度净利润同比增长百分之两百六十二，业绩表现很亮眼。新易胜牢牢绑定北美云厂商， 一点六 t 硅光模块的量率领先，还是英伟达 l p o 模块的核心供应商。剑桥科技海外订单占比很高，在一点六 t 光模块领域技术很领先。天福通信是全球光气件的龙头，高速光引擎产品已经批量交付，高端光气件的毛利率超过百分之五十。 然后是光纤和配套供应商，这些企业都是产业链的基础支撑。亨通光电空心光纤技术很领先，海外 ai 相关订单大幅增长，一季度净利润同比接近翻倍。太辰光是康宁 m p o 连接器的核心供应商， 深度绑定全球存储巨头的供应链。通顶互联是康宁光通信公司的战略合作伙伴，做光纤预制棒的核心配套。特发信息也是康宁在国内的战略合作伙伴，专注光纤配套领域。 飞凯材料是光纤土料的核心供应商，网传是康宁光纤屠夫材料的核心供应商。最后是 ceo 和光互联相关企业， 这些是未来的前沿方向。华灿光电布局了 micro led 光互联技术，刚好契合英伟达低功耗、高带宽的发展路线。长信科技拥有玻璃光学底座和 c p o 光互联相关的技术储备， 是产业链的核心配套企业。华工科技旗下的华日激光为光存储、光互联项目提供核心的飞秒激光设备，是核心设备支撑。总结一下，黄仁勋的发言，不仅定掉了 ai 基建光进同退的大趋势， 也带动了整个光通信产业链的关注度，咱们国内企业全产业链突破，国产替代的进程也有望进一步提速。最后重申，以上所有内容都是公开信息整理，不构成任何投资建议，大家理性看待，一起关注国产科技的发展，感谢大家的观看！
38Mr.A
01:54查看AI文稿AI文稿欢迎收看今天的全球企业风向标。一、英伟达 ceo 黄仁勋下一代 ai 基础设施将需要大量光学连接， 同线已无法满足需求。与康宁公司的新合作项目已支付数十亿美元的预付款，将规模空前地扩大光学技术应用。 二、 met 全力压住人工智能的战略转型，正让公司内部员工怨声载道。过去数月，多个团队因优先级调整而被重组甚至取消，员工们正承受着巨大的内部压力。 三、美国月球车初创公司 lunar outpost 及其 ceo 贾斯汀赛勒斯表示，公司本周完成三千万美元融资，随着投资者对月球商业项目兴趣升温， luna outpost 将用这笔资金加快新月球车研发。四、 amd 发布 d gfs 超级压缩技术， 单 cpu 核心即可快速解码游戏存储体积再降百分之二十。二。五、索尼半导体解决方案公司与台积电宣布，已签署一份不拘约束力的合作备忘录，为研发与制造下一世代图像传感器建立战略合作关系。六、 苹果与英特尔已达成初步协议，英特尔将代工生产部分苹果设备所用芯片。七、特斯拉在加拿大市场正式调价， 其中 model 三 premium 后驱版起售价从七万九千九百九十加元约四十万元人民币，骤降至三万九千四百九十加元约十九点八万元人民币，降幅高达百分之五十，创下特斯拉在加拿大的历史最低价。 八、尽管其他汽车制造商在下调雄心勃勃的目标，丰田汽车仍在加速推进电动汽车销量。感谢您的收听，更多资讯请关注文字版内容。
1金卓讯
00:33查看AI文稿AI文稿铜线满足不了需求，下一代 ai 基建必须用光纤，这是黄仁勋前两天在接受采访时说的话。彼时的英伟达刚和康宁公司达成合作，研究芯片的光学技术，英伟达还向康宁投资五亿美元。为了应对即将爆发的光学连接需求，黄仁勋反复强调光学连接的重要性和 新思想，无非就是一个过去的设备根本不适用于 ai 时代的需要，只有光学才是。未来 ai 基建将是一次大规模的全面翻新，凡是跟不上时代的旧技术，很快就会被 ai 疯狂的需求给淘汰掉。除了康宁之外，黄仁轩还压住了 c p o 供工装光学和硅光技术，这些都会是即将到来的技术爆发点。
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00:25查看AI文稿AI文稿铜线撑不住了。这是黄仁勋前两天访谈中发出迄今为止最明确的信号。 ai 算力需求急增长，铜线的物理极限被撞破，下一代 ai 机架必须换光纤。英伟达与康宁合作，贝尔鲁本系统用约五千根 光纤替代铜线，宣称没有哪家光学公司见过这种规模。短期芯片间短距通信仍用铜，但 ai 通信新时代已经来了，你用的互联网正在被 ai 逼着升级。
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04:30查看AI文稿AI文稿董事长们，英伟达的黄仁勋刚刚说了一句让整个科技圈和投资圈都坐不住的话，他说，下一代人工智能基础设施铜线已经不够用了， 必须上光学连接，而且规模会大到没有哪家光学公司曾有过这样的规模。这话听着好像只是一句技术判断，但我要告诉你，事情没那么简单。就在说这话的前两天，英伟达和康宁公司签了一个多年期的合作， 英伟达对康宁的总投资上限是三十二亿美元。三十二亿美元，康宁要把美国的光连接制造能力提升十倍，光纤产量扩大百分之五十以上，还要新建三座工厂。你想想，英伟达什么时候干过这种事？以前是供应商求着英伟达要订单，现在是英伟达主动掏几十个亿去锁定产能。 而且不止康宁，仅二零二六年以来，英伟达已经先后给 lumenta、 coherent、 marvel 各砸了二十亿美元，全是光学相关的公司。 这意味着什么？意味着英伟达的供应链策略发生了一个根本性的转变，从被动采购变成了主动锁定。光学连接这个东西在 ai 基础设施里以前就是个配套件，现在成了战略性的稀缺资源。 黄仁勋那句铜线不行了，不是随便说说的技术感慨，而是在为他这几十个亿的布局做公开背书。那问题来了，为什么非得是光学？你想啊，现在 ai 大 模型参数从千亿往万亿去走， 算力集群从万卡往十万卡去走，铜线的物理天花板就到了。距离异常、信号衰减、功耗飙升，发热严重，传不动就是传不动，这叫物理定律，不是靠技术优化能解决的。所以不是一个选不选的问题，是必须得上光。而且这个需求是三个维度同时在爆发， 一方面是服务器机架之间互联，另一方面是机架内部 gpu 之间的高速互联，还有就是跨数据中心的传输，三个方向都在猛增，光学方案正在从长距离骨干往往机柜内部的短距离去渗透，增量空间在系统性的被重估。当然，铜缆不会彻底退出，在特别短的距离里，它还有成本优势， 在这个阶段，铜和光更多是互补，但光学增量的方向是确定无疑的。那么英伟达在北美所产能这事跟我们有什么关系？ 我告诉你，产业链是全球连着的，当最大的买家站出来说，我要把光学性能锁定十年，全球的供需格局就会出现变化。我们国内的光纤、光缆、光芯片、光模块这些环节都会受到拉动。 咱们顺着产业链来看，最底层的受益环节是光纤、光缆和特种材料，这也是英伟达跟康宁合作直接对应的环节。国内的长飞光纤今年一季度营收接近三十七亿，同比增长快百分之二百二十六，同比增长超过百分之二百二十六。 一个季度的净利润比去年全年还多，为什么弹性这么大？因为光纤供需在收紧，价格在往上走，对于有棒纤揽一体化能力的企业来说，这个是直接受益的。还有亨通光电，一季度营收一百七十八亿，同比增长百分之三十四，净利润十一个亿，同比接近翻倍， 它已经在扩展专门针对 ai 数据中心的特种光纤了。再往下走一层，光模块里面最贵的部分是光芯片， 光模块从八百 g 往一点六 t 去迭代，每个模块里的光通道从四条翻到八条，芯片的使用量翻倍增长。圆结科技做数据中心激光器芯片的一季度营收增长了百分之三百二， 净利润增长超过百分之一千一百五。这个数字不是开玩笑的，扣非净利润一个季度就超过去年全年，这就是 ai 需求拉动的真实写照。天福通信根据行业数据，是全球光器械供应商第一名，市场份额超过百分之十一。在光引擎、光纤阵列这些核心器械上，是给头部 ai 厂商直接供货的， 八百 g 一 点六 t 的 产品都已经在规模化了。再往上就是光模块整机这个环节，中国的厂商已经拿了全球大概百分之七十的市场份额，属于这波红利的最大受益者。 中际旭创一季度营收一百九十五亿，同比增长百分之一百九十一，净利润五十七亿多，增长百分之二百六十二。一点六 t 产品已经量产，而且每个季度出货量都在环比提升。新易盛一季度营收八十三亿，增长百分之一百零六。 一点六 t 和八百 g 是 今年的交付主力，硅光产品的占比在大幅提升。还有一个更远期但非常重要的技术方向叫供风装光学，也就是 c p o， 把光引擎和交换芯片直接封装在一起，目前被英伟达和康宁明确列为合作的核心方向。 coherent 判断，这是一个超过一百五十亿美元的增量市场， 相关的设备商和封装环节也会有新的机会。说到这儿，你可能已经听出来了，英伟达这次的布局逻辑非常清晰，就像三年前他开始大手笔锁定 h b m 存储性能一样，现在他在用同样的方式锁光学，而这个动作本身就是在告诉市场，光学连接未来的需求确定性有多强。
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