孙宇晨谈存储是利基型存储吗
二零二五年底，孙哥说了句话，当时没几个人在意，短期缺芯片，中期缺电力，永远缺存储。半年后的今天，这句话成了 ai 圈和投资圈引用最多的预言。为什么？因为全说中了。 三个月前缺算力，现在已经开始缺电了，而存储永远在缺。什么叫永远缺存储？我给你看几个数字你就懂了。 sk 海力士二零二六年一季度净利润四十点三三万亿韩元，折合人民币一千八百六十三亿， 什么概念？一个季度赚的钱比工商银行一年赚的都多，工行一年净利润也就三千七百亿左右。 sk 海力士照这个势头，今年净利润干到一万亿人民币不是问题。 三大存储巨头垄断了全球百分之九十五以上的市场，按 s k 海力士这个赚钱速度，三家的年净利润能冲到三万亿人民币以上，这不是赚了点钱，这是印钞机。 孙雨辰说永远缺，不是夸张，是逻辑。第一， ai 吃存储吃得越来越快， 单台 ai 服务器的存储价值是传统服务器的八到十倍。你想搞 ai， 就 得买 gpu， 你 买了 gpu 就 得配存储，存储不够， gpu 再多也是废铁。而且这个需求不是一波流， 大模型还在迭代，自动驾驶还在落地，万物互联还在铺，每一波新应用落地，都是一轮新的存储需求爆发。 第二，共挤被掐死了。三大巨头把百分之七十到百分之九十的先进潜能全挪去做 hbm、 高端 ddr 五这些 ai 专用产品，普通内存的潜能被挤没了，但需求还在。更狠的是，扩产周期长达十八到二十四个月， 你现在想扩，两年后才能出货，而 ai 的 需求在这两年里不会等你。第三，客户已经开始出钱帮厂家扩产了。路透社二零二六年五月八日的独家报道，谷歌、微软、 mate 这些大厂集体找 s k 海力士提了个方案， 我们出钱帮你建产线，你未来三到五年优先供货给我。几十亿美元级别的投资，客户掏钱帮厂家买设备盖工厂， 你想想，客户愿意提前掏几十亿美元，就为了优先拿货？这工虚紧张到什么程度了？ 直接上数据，二季度 drm 合约价预计涨百分之五十八到百分之六十三， nad 涨百分之七十到百分之七十五。普通型 drm 里 ddr 四十六 gb 现货价较二零二五年六月涨了超过百分之三百。 百分之三百不是百分之三，更离谱的是，下游厂商实际拿货量只有下单量的三成， 你想买一百万颗，人家只能给你三十万颗。美股那边，闪迪一年不到，从二十七美元干到七百二十五美元，翻了二十七倍。美光从六十美元干到四百五十五美元，市值占上五千亿美元。存储芯片的行情已经不是板块上涨了，是发疯式上涨。 话说回来，存储到底还能不能拿分？三种情况，如果你是玩短线，吃一口就跑，接下来分批只赢。存储芯片是强周期品种，涨起来猛，跌起来也猛。 虽然这轮被 ai 结构性需求撑住了，但股价已经把涨到二零二七年这个预期打得很满了。 一旦某个季度的数据不如预期，杂盘会很快。别贪最后一个铜板，要是你玩长线，继续持有，这轮周期和以前不一样，以前是消费电子驱动，涨完就跌，这次是 ai 驱动的结构性需求。中信证券判断供不应求，至少到二零二七年， 长线仓位可以继续拿着让利润跑。要是你还没上车，等回调，别在这个位置去追。涨了好几倍的票， 可以看两个方向，一是 h b m 产业链高端存储能百分之一百被预定，确定性最强。二是国产替代逻辑，虽然 a 股还没有真正地存储经原厂，但整个产业链的景气度是通的。说回孙哥那句，永远缺存储，永远缺存储的背后根本不是技术问题， 是你根本不可能回到数据更少的世界。所以这轮行情的终点在哪，没有人能精准预测。但有一件事是确定的，每次你觉得涨够了，该卖了， 拉开长线图一看，可能还只是半山腰。当然，不是让你无脑追，任何时候追高都有代价。但存储芯片这轮周期的真正风险不是跌，而是你下车太早，再也上不来了。 ai 停不下来，存储就永远不够用。至于手里的票要不要卖，答案很简单，如果你下车后还能笑着看它继续涨，那就卖，如果你做不到，那就别动。感谢关注铺子的频道，咱们下期见！
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05:50查看AI文稿AI文稿股友们，这不得不说，孙哥是真的牛逼。去年十一月七号，孙哥说的啥？短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储？这存储芯片超级周期已经开始进入业绩兑现阶段了。一家 a 股公司一个季度净利润暴增百分之七千八百三十五，你没听错， 七千八百三十五个百分店，你知道这家公司是干什么的吗？就是你手机里那颗小小的闪存，你电脑里那根内存条。美光科技，历史新高，闪迪，历史新高，细节历史新高。五月一号，美股存储板块集体爆发， 全球四大存储龙头齐刷刷创历史记录。孙雨辰说过一句话，被市场反复引用，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。 你可以不喜欢这个人，但这句话的逻辑是对的。他描述了三层递进关系，芯片缺口靠扩产能解决，三到五年能追上，能源缺口靠建电站解决，五到十年能缓解。 但存储缺口，只要 ai 存在一天，数据量就永远在爆炸，存储永远不够用，这不是预言，这是物理规律。需求端一台 ai 服务器的内存需求是传统服务器的八到十倍。二零二六年， ai 服务器将吃掉全球 dm 总产能的百分之六十六， 剩下百分之三十四手机、电脑、汽车、工业全部分供给端。 counterpoint 数据显示，全球 dm 产量需要以每年百分之十二的速度扩张才能缓解短缺，但实际增速只有百分之七点五。日经亚洲报道，二零二七年之前， dm 破产只能覆盖六成需求 缺口百分之四十，至少持续到二零二七年。价格端高盛四月二十三日最新报告将二零二六年 dm 价格涨幅预测从百分之一百五上调到百分之二百五至百分之二百八。 n 的 涨幅从百分之一百上调到百分之两百至百分之二百五。 transforce 确认一季度 none 的 合同价单季涨幅百分之五十五到百分之九十，部分企业级型号逼近翻倍。 ddr 五内存条现货价较去年初涨超百分之一千九，量价齐飞，供不应求。存储芯片正在经历十五年来最凶猛的超级周期。现在看，咱们这边存储产业链一季报已经全部出炉， 我给你从大到小排一遍。第一家，江波龙， a 股存储产业链，利润同比增百分之一百三十二点七九，净利润三十八点六二亿， 去年同期亏损，今年直接扭亏。存储模组龙头做的是把三星 sk 海力士的颗粒封装成模组，卖给下游类似存储行业的富士康，涨价周期里他是最直接的受益者，因为模组的毛利弹性极大。但要注意，经营性现金流是负。二十八点七五亿， 疯狂备货，钱还没回来。第二家，德明利，一季度营收七十五点三八亿，同比增百分之五百零二，净利润三十三点四六亿，去年同期亏损，扭亏为盈。和江波龙一样，做存储模组和解决方案， 核心客户覆盖数据中心和消费电子，营收涨五倍，净利润从亏到赚三十三亿，这就是超级周期的威力。但同样经营性现金流为负。第三家，香农新创，一季度营收二百三十七点六五亿， 同比增百分之二百点六，营收规模全行业第一，净利润十三点二七亿，同比暴增百分之七千八百三十五，这家公司本质是存储芯片分销商，简单说就是二道贩子， 涨价周期里，它的营收放大倍数最高，但利润远低于原厂二百三十七亿，营收只赚十三亿，净利润百分之五点六，和江波龙九十九亿，赚三十八亿没法比， 赚的是流量的钱，不是技术的钱。第四家，百维存储， a 股存储行业二零二六年第一份业绩报，营收六十八点一四亿，同比增百分之三百四十一点五三、净利润二十八点九九亿，去年同期亏一点九七亿，一个季度的利润是去年全年的三倍多。核心产品是端侧存储， 手机、 pc、 汽车用的 e m m c 和 u f s ai， 终端放量是直接催化剂。第五家，赵毅创新，一季度营收四十一点八八亿，同比增百分之一百一十九点三八，净利润十四点六一亿，同比增五百二十二点七九、这是 a 股唯一同时做 norflash 和 mcu 的 公司， 自研芯片不只是模组封装，毛利率和技术壁垒都高于前面几家，存储芯片面临供不应求，这是公司自己在财报里写的原话。第六家，东兴股份，一季度营收四点七九亿，同比增百分之二百三十六点九五，净利润一点三八亿，同比增百分之三百三十三点四二、 国产小容量存储芯片设计公司，做 nno 和 dum 三线布局，体量小，但毛利率百分之五十三点一七，在所有存储公司里最高，技术含金量被低估，全球存储芯片三大巨头三星、 sk 海力士、美光他们三家垄断超过百分之九十的市场。 sk 海力士一季度营业利润三十七点六一万亿韩元，同比增百分之四百零五。三星一季度营业利润预计四十到四十五万亿韩元， 去年的五倍。高盛预测， sk 海力士今年 dm 均价同比涨百分之二百四十三， roe 突破百分之八十。这些国际巨头的利润暴增在前。 a 股产业链公司的业绩爆发在后顺序，没有反超级周期，从上游原厂开始，沿着模组、分销、封测传导到咱们这边，传导链条清清楚楚。而中国最大的变量， 长江存储三期厂房设备调试中，二零二六年下半年量产总月产量将达三十万片，跃居全球 none 第三二百九十四层三 d none 以量产量率突破百分之九十。并且苹果计划二零二六年下半年在中国版 iphone 中采用长江存储芯片。但是谷歌上个月发了一篇论文叫 turbocharg， 号称能把 ai 推理的 k v 缓存需求降低六倍，如果这项技术大规模落地，内存需求可能出现拐点。孙雨辰那句话，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。 前两个正在被解决，第三个正在被印证。 ai 一 天不停，数据一直跑，存储芯片就一天不会过剩，这是结构性的永恒缺口。 但结构性机会和你的账户收益之间，还隔着一个东西，叫估值。涨了百分之五百再进场，那不叫看懂趋势，那叫趋势。看懂了你觉得有用？点个关注，后续我逐一拆解每一条赛道的核心企业，把机会和风险讲透。
1.7万复利投研社
02:54查看AI文稿AI文稿大家好，我是熊猫。去年十一月有个很有意思的现象，当孙雨辰开始公开题存储概念的时候，如果你当时真的听进去了，并且执行了，现在大概是这样的结果，买美观科技，涨幅百分之两百二十二。 买西杰科技，涨幅百分之两百五十六。买西部数据，涨幅百分之两百八十。买闪迪，涨幅百分之五百一十五。看到这里，大多数人的第一反应是，我又错过了一波机会。但如果你真的这么想，那你会一直错过。 你错过的不是行情，而是三个字，执行力。市场上从来不缺信息，真正稀缺的是 听得懂，拿得住，不怀疑。很多人当时也看到了这些信息，但脑子里的声音是，这靠谱吗？会不会已经涨了，等回调再说？ 结果就是永远在等，永远错过。同样是喊单，为什么有人赚五倍？关键不在孙雨辰，而在行业逻辑，这波存储行情本质是一个非常典型的周期反转。一、 存储是强周期行业，无论是美光科技还是西部数据，本质都做一件事儿， d r m n d。 存储芯片。 这个行业的特点是，好的时候疯狂赚钱，差的时候巨亏。二、供需反转。在行情启动前也经历了长时间亏损，厂商开始减产，然后需求端 ai 加数据中心爆发， 结果就是供给减少加需求上升，等于价格暴涨。三、资金只会买最确定的，所以你看到龙头涨最猛，周期底部反转最暴力，这不是运气，是结构性机会， 就算你买了，大概率也赚不到这些收益。原因很简单，你没有持有逻辑。很多人是这样操作的，涨百分之十开始慌，涨百分之二十想卖，跌百分之十直接割。而真正赚到大钱的人是这样，知道自己在赚什么钱， 是周期反转的钱，是行业复苏的钱，是供需错配的钱。所以跌了敢加，涨了敢拿，那这波行情 其实大多数人不是没看到，而是看到了，但不敢信，再进一步，信了但不敢买，再进一步买了但拿不住。这三层过滤下来，真正赚到钱的人少之又少。如果你让我总结一句话， 投资的核心从来不是信息差，而是认知加执行。孙雨辰只是放大气，真正决定你赚不赚钱的，是你能不能理解逻辑，你敢不敢上车，你能不能拿住 下一次再看到类似机会时，问自己三个问题，一，这是不是行业周期？二、逻辑有没有被验证？三、我能不能接受波动？如果答案是能，那你要做的只有一件事， 执行这个市场最公平的一点是，机会从来不会只来一次，但最不公平的一点是，大多数人每次都会错过。
3.4万熊猫的出海攻略
05:40查看AI文稿AI文稿十年前，他劝人别买房买车，全力压住比特币和特斯拉，却被全网嘲讽为北大传销头子。十年后的二零二六年，他当年力退的资产涨幅惊人，他的旧客重登热榜，孙学被逐帧拆解，人们开始回看这位始终在牌桌上的预言者，他说过什么，又应验了什么？ 今年的孙雨辰格外高调，年初，他直言二零二六年是普通人最后一次上车的机会。三月，他将这一年定义为奇迹发生之时，呼吁能与 ai 聊天就不要和人类聊天，认为缺乏 ai 思维和认知的人将被淘汰。 四月，香港 web 三嘉年华，他抛出关键词 ai b、 ai cloud， 并断言每一次 cloud 的 新版本发布，都可能让竞争对手股价下跌百分之二十， 说你只看到放狠话炒热度，那离真相还很远。让我们回溯孙雨辰的预言战绩。二零一三年，比特币徘徊百美元，他家杠杆 oim 当年涨幅超八十倍。二零一四年，他公开宣称三十岁前不买房、不买车、不结婚，将资金投入能产生复利的地方， 并压住当时市值不足四十亿美元、正遭空头围猎的特斯拉，后者后来涨幅达十几倍。二零一七年， i c o 狂潮中，他创立波场，在九十四禁令下，多数项目方卷款跑路，他坚守。二零二三年，他提前布局 r w a 赛道，到二零二五年已成加密圈焦点。 数月前，他提出短期缺算力、长期缺能源、永远缺存储。随后，美股存储芯片龙头闪迪一年内股价从二十七美元飙升至七百二十五美元，涨幅二十七倍。他并非全对，但在其压住方向上，准确率和赔率之高令人侧目。拨开他二零二六年的三大预言 最后一次上车机会，大众解读为贩卖焦虑、收割流量，但关键在于时机辉度。二零二六年度报告核心结论指出，加密市场定价权正从散户周期转向机构周期。四年牛市铁律瓦解。 a 十六 z 贝莱德、摩根大通等超三十家顶级机构一致认为， 现货 etf 普及与合规框架完善，正推动机构资金以配置模型系统性入场，取代情绪化投机。孙雨辰的潜台词是，待机构完全掌控定价权，散户再想从周期底部获取低价筹码，将难如登天。 二、押注 ai 与 web 四点零二月华尔街 citizenry 研究报告二零二八，全球智能危机引发震动，描绘 ai agent 将抹平人类交互摩擦力，摧毁依赖信息不对称的传统商业模式，以百分之零点一成本替代五十人团队，导致白领岗位消失、工资萎缩、幽灵 gdp 的 冰冷图景。 与此同时，孙雨辰却在社交媒体高呼二零二六是奇迹之年，鼓励年轻人拥抱 ai。 对 话反差鲜明，华尔街恐惧旧秩序崩塌，孙雨辰加速拥抱新秩序确立， 他看到的不是深渊，而是阶梯。他压注的并非 ai 概念本身，而是 ai 时代最底层、最不可或缺的阶石。金融基础设施四月初，波场 d a o。 将人工智能基金从一亿美元增至十亿美元，专注投资为智能体经济搭建基础设施的早期公司。 聚焦代理身份系统、稳定币支付通道、 rwa 自主金融开发者工具，其 bli 平台用户已破百万，聚合 cloud chat、 gpt、 germany 及国内 kimi、 minimax 等全球大模型，是唯一同时打通国内外模型并支持区块链地址直接支付的平台。为何如此压住？ 核心在于一个被忽视的问题，当前 ai 没有银行账户，传统支付体系依赖人工授权和人类身份绑定，无法适配 ai agent 七乘二十四小时自主运行需求。 孙雨辰的目标是构建 ai 的 高速公路，让 ai ai 阵间通过加密网络实现零中介、零摩擦的自动结算。他甚至在布局抗量子地址，抢占后量子时代先机赛道虽冷门逻辑却较为硬。核 三最大风险全球能源供给他断言，人类进入前所未有的缺电时代，算力耗电远超想象，阿里、腾讯应抢购水电站数据支撑高盛指出， ai 服务器耗电增速远超电网扩容。国际能源署预测二零三零年全球数据中心用电量将翻倍至九百四十五。 tw 微软 ceo 坦言 gpu 应缺电闲置， 他不仅预言，更付诸行动，通过家族办公室在挪威收购两座总装机八十六兆瓦的水电站，上月又入股核能初创公司，他押注的是算力时代的底层生产资料电 串联逻辑链孙雨辰押注的从来不是单一闭种涨跌，而是宏大蓄势落地中的硬缺口。 ai 时代缺底层金融轨道，构建 ai 原生支付层。 ai 时代缺能源供给，布局水电核能机构时代，散户施定价权警示最后上车机会。产业链导路径，关注三条线， ai 金融基础设施、区块链支付、稳定币、智能合约、标地 长线逻辑核心看绑定 ai agent 商业落地场景的能力。二、能源基础设施算力中心、分布式能源、小型模块化核能等新方向波动大。逻辑长远。 三，去中兴化治理 kelp d a o 被盗三亿美元、 arbitrum 安全委员会首次动用紧急权限冻结七千两百万美元资产等事件动摇代码及法律信仰，重新划定去中兴化与安全边界。相关赛道存在短期情绪博弈窗口。 风险提示，短线窗口短暂，逻辑正确，也需控制仓位。长线逻辑失效条件， ai agent 商业化落地速度低于预期，金融基础设施限重估全球能源供给超预期缓解，缺电蓄势瓦解， 量子计算进展超预期加速加密安全体系面临系统性冲击，信号出现时需果断止损，避免执念。孙宇晨奇人毁誉参半，但难以否认他在严肃思考未来。二零一六年，他推荐的五大标地，比特币、英伟达、特斯拉、腾讯 lc 入岸期框架执行至今，回报足以改变普通人阶层。 他坚持的并非精挑细选的投资组合，而是十余年如一日 all in 于最冷门却最硬核的主线。当加密圈空谈去中心化理想时，他已踏入支撑未来世界的底层基础设施、发电站与反应堆。你我最大的风险并非错过某只币或某只股， 而是用他们都是骗子的断言，心安理得的关闭思考。世界上最贵的面子，是未经理解就轻易否决的念头。以上分析仅供交流探讨，不构成任何投资建议。
3527知几
04:00查看AI文稿AI文稿三分钟一口气帮你看懂 ai 存储这条万亿产业链，读懂它，你才能真正理解孙雨辰说的那句话，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。你可能会想，存储 不就是买块硬盘的事吗？怎么会永远缺？这里藏着一个大多数人不知道的事实，今天的 ai 服务器， gpu 的 实际利用率只有百分之一左右，剩下百分之九十九的时间， gpu 在 干什么？ 在等存储，把数据喂给他，这就是 ai 界著名的内存强算力是发动机，存储是油管，而这根油管永远不够粗。搞懂这条产业链，记住三个词， hbm、 d 二 m n n d。 这就是 ai 存储的三层架构，从快到慢，从贵到便宜，缺一不可。第一层， hbm 高带宽内存，你可以把它理解成 gpu 旁边贴身的超高速存储档， 数据不用走远，直接就在 gpu 旁边堆着，想要多少秒集取用。按二零二五年初的市场价格， hbm 每 gb 的 价格约为 d d 二五 r d i m 的 二点五到三倍。 贵，但没有它， ai 训练根本跑不起来。现在谁在做 hbm？ 三家公司， sk 海力士、三星镁光三足鼎力， 其中 sk 海力士占据全球约百分之五十八的份额，已成为英伟达、谷歌、 openai 的 优先供应商。关键数据每光调高，二零二五年， hbm 市场规模展望至三百五十亿美元以上， sk 海力士二零二六年全系列 hbm 产能已全部售罄， hbm 四单价确认约五百六十美元，比 hbm 三亿高出百分之五十以上。已经卖完了，还没开始做，这就是永远缺存储的含义。 有了 hbm 之后，下一步还需要更大容量的仓库。第二层， drm， 你 可以把它理解成人的工作记忆，不是长期储存，是当下正在处理的东西。放在这里， 一台普通服务器大概需要一百二十八 gb 到二百五十六 gb 的 drm， 而一台 ai 服务器呢？ ai 服务器对存储容量和宽带的需求是普通服务器的八倍以上。 trendforce 预估， ai 与服务器相关应用到二零二六年将占 drm 总产能的百分之六十六。 三分之二的 drm 能都被 ai 服务器吃了，剩下的留给手机和电脑，所以你买电脑内存条时感觉越来越贵。根源在这里。每人预测 drm 超级周期将延续至二零二七年上半年部分 drm 合约价未来半年还有百分之五十以上上涨空间。 第三层， n n d。 flash， 你 可以把它理解成超大容量的冷冻仓库，不需要实时访问的数据打包放这里，主要产品是企业级 s s d 里 s s d。 杜片太明 ai 训练需要海量数据集，这些数据平时就躺在企业级 s s d 里。 sk 海立士开发出业界首款三、二幺层 e t b t l c n d。 闪存，三星完成四百层 n n d。 技术开发， s s d。 正在向一百 tb 时代迈进，全球数据总量以约百分之四十的年复合增长持续攀升。 冷库需要无限扩建， n n d。 的 需求同样没有天花板。三大存储原厂三星、海立讯、美光的 h b m。 几乎垄断高端市场， 但它们的产能全部倾向 ai 服务器，导致消费级和中低端市场出现真空。预计未来二到三年，消费级存储芯片国产替代率将从百分之十五提升至百分之三十以上。 布局这个空间的国产公司 d r m。 设计端的造翼创新、北京军政模组制造端的百维存储江波龙，以及做 n n d flash 的 长江存储，这条替代赛道 才刚刚开始。现在可以回答孙雨辰那句话了，为什么永远缺存储？因为整条 ai 产业链的逻辑是，算力越强，对存储宽带的需求就越高。模型越大，对存储容量的需求就越多。这是一个正向加速的螺旋，没有天花板。
5535扫地僧说武林
03:42查看AI文稿AI文稿都说 ai 的 未来，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。你可能觉得很奇怪，芯片和能源的短缺我们都好理解，可是存储不就是买块硬盘的事情吗？ 怎么就会永远都缺了？今天露露就花三分钟的时间帮你捋清楚这个逻辑。那我先告诉你一个残酷的真相，今天你花几万块钱买回来的顶级 ai 服务器，它的 gpu 有 百分之九十九的时间都在发呆，在干什么呢？在等数据。 就像一台法拉利的发动机，配了一根喝酸奶的吸管，油是根本接不上的。这就是 ai 圈最头痛的内存墙的问题，算力是发动机，存储就是油管，而这根油管永远都不够粗。想要搞懂这个万亿产业链，你只需要记住三个单词， hbm d i a n a n d。 这个就是 ai 存储，从快到慢，从贵到便宜的三层架构，缺一不可。我们先来拆解第一层， hbm 高宽带内存，你可以把它理解为 gpu 的 贴身秘书，或者说是放在手边的数据本。有了它，数据根本不用长途跋涉就堆在 gpu 旁边，随叫随到。代价当然是很贵，但是没有它， ai 训练是根本跑不起来的。 现在谁在做这个？全球就三家， xk 海力士、三星和镁光。其中 xk 海力士一家就占了全球一半以上的份额，是英伟达、谷歌的首选供应商。 关键的数据来了， sk 海力士二零二六年的 hbm 产能已经全部卖光了。你没有听错，东西还没有造出来，订单已经排到二零二七年了。 这就是永远缺存储的真正含义。那有了贴身秘书还不够，还需要一个更大的办公桌。这个就是第二层 d i a m。 你 可以把它理解为我们大脑里面的工作记忆，它不是长期储存档案，而是眼下正在处理的事情，临时放在这里。 一台普通服务器可能有个一百二十八 g 的 内存就够了，但是一台 ai 服务器呢？对容量和宽带的需求是普通服务器的八倍以上。 treforce 预测到，二零二六年，全球 三分之二的 d i a m。 的 产能都会被 ai 服务器这个巨兽给吞掉。这就是为什么你感觉这两年买电脑内存调越来越贵了，根源就在这里。 最后是第三层 n a n d 闪存，这个很好理解，它就是一个无限大的数据冷库，所有 ai 训练需要的海量原始数据，平时就静静地躺在这里，需要的时候再调取。你手机里面的照片，电脑里面的文件都存在这里。 那随着 ai 模型越来越大，全球的数据总量每年都在以百分之四十的速度疯狂膨胀，这个冷库呢，只能不停地扩建，永远没有尽头。那你看三星、海力士、美光这三个巨头，把所有的好东西都优先供应给了 ai 服务器，那我们普通人用的手机、电脑， 还有中低端企业市场，不就去出现了巨大的真空吗？这个其实恰恰是给了我们国产厂商一个千载难逢的机遇。那预计未来两三年内，消费及存储芯片的国产替代率将会翻一倍。 从设计端的造物创新、北京军政，到做模组的百维存储将剥落，再到 n a n d 领域的长江储存，这条国产替代的赛道才刚刚拉开序幕，所以你听懂了吗？为什么永远缺存储？因为 ai 这条产业链的本质是一个永不满足的加速循环。 算力越强，就需要越宽的油管，模型越大，就需要越大的仓库，这是一个没有天花板的正向螺旋。那看懂了存储的这个底层逻辑，你才能够真正抓住 ai 时代的财富脉搏， 点亮小爱心，让更多人看懂这个容易被忽悠的万亿赛道。评论区，聊一聊，你觉得下一个被 ai 吃掉潜能的会是什么？关注露露，带你看透产业真相！
76长颈鹿有钱途
02:25查看AI文稿AI文稿这疯子还是预言家？一分钟梳理孙雨辰在二零一六到二零二六年的几大神集发言，对我们普通人来说有什么样的启发呢？在视频最后有时间线的一个汇总，早在二零一六年，孙哥就建议我们不要买车，不要买房，把闲钱分散到下面五个标的， 截止到二零二五年，涨幅六十七倍。英伟达和特斯拉，我就不伺候诸葛亮了。某币的核心逻辑是去中心化躲避监管的眼睛，特别是大额跨境的资产转移， 传统渠道肯定会被盯上。某币的机制能够吸引越来越多的富豪购买，价格自然水涨船高。二零二五年十一月七日，申哥再次一针见血发文，预判 短短两个月内，相关赛道涨幅惊人。孙哥这个观点本质是站在人类未来科幻片必定走进现实来逆向推演得出的结论。举个例子，现阶段黑客帝国的老机接口、流浪地球的外骨骼机器人已经实现了，那终结者的人形智能体、 钢铁侠的可控能源离我们还远吗？二零二六年二月二十二日，孙哥发帖，能和 ai 聊天，就不要和人类聊天，删除老登联系方式。孙哥想传达的是， ai 的 普及使得信息贫瘠，获取老一辈赖以立身的信息差、经验壁垒等传统商业逻辑，正在被 ai 彻底颠覆。 但我们要意识到， ai 终究是一托大数据训练而成的，并不具备独立深层思考能力和判断能力。三月七日，孙哥说，买任何东西之前，先让咸鱼识别价格。意思是一手价格来自权力，二手价格来自市场。在信息透明时代 过手，旧的消费习惯就永远在被动承担不必要的议价。最后附上孙哥关于未来的一个展望和年轻人的我二零二六年的这个计划呢，我其实主要的时间精力都在关注 ai， 关注这个机器人，现在大家新名字了，巨神智能，然后无人机啊，太空，太空探索， apple vision pro 这个空间计算其就这几个。我觉得年轻人我觉得也就是关注 这几个方向，关注一下现在地球前沿，大家都在做什么，都在忙什么，结合一下自己的兴趣，我也是结合了我自己的兴趣，我个人一直的看法就是说做自己感兴趣的事，关注我，持续更新。
1.6万安谈九万里（跨境物流版）
03:04查看AI文稿AI文稿最近有句话叫孙哥的项目可以不参与，但是孙哥的话您得听。去年十一月，当孙雨辰开始公开提存储概念的时候，如果您当时真的听进去了， 并且执行拿住了，截止五月五日，大概率是这样的结果，买海力士，涨幅是百分之六百七，买美光科技 涨幅是百分之五百五，买入西杰科技，涨幅是百分之七百二，买西部数据，涨幅是百分之八百八，买散敌，涨幅夸张到百分之三千五。当然，江仔也没有听话，买入了海力士，只拿到了百分之二百二的收益。大家好，我是江仔。 看到这里，大多数人的第一反应是，我又错过了一波机会，但如果您真这么想，那您会一直的错过， 您错过的不是行情，而是这三个字，执行力。市场上从来不缺机会，真正稀缺的是听得懂，拿得住， 不怀疑。很多人当时都看到了这些信息，但脑子里的声音是，这靠谱吗？会不会已经涨太多了？结果就是永远在等，永远错过。如果你要相信，你，就早点相信， 你看，同样是喊单，为什么有人赚五倍？关键其实不在褶割，而在于行业的逻辑。这波存储行情的本质，一个非常典型的周期反转。第一呢，存储是强周期的一个行业，无论是美光还是海力士，本质都在做一件事情，就是 d r a m 和 n a n d。 这个行业的特点就是，好的时候疯狂的，捞钱的时候也巨亏。第二一个就是供需反转，行情启动前，行业也经历了长时间的亏损，厂商是减产，然后到了需求端， ai 加数据中心的爆发，结果就是供给减少，而需求上升就等于价格暴涨。 第三就是资金只会买最确定的资产，所以您会看到龙头涨得最猛，周期底部的反转最暴利。这不光是运气，而是结构性的机会，就算咱们买了，大概率也赚不到这些收益。 原因很简单，因为咱们认知不够。很多人其实是这样操作的，涨了百分之十开始慌了，涨了百分之二十就想卖，跌了百分之十就直接割肉。而真正能够赚到大钱的人，是知道自己在赚什么样的钱，是周期反转的钱，还是行业复苏的钱，或是供需错配的钱？所以跌了才敢加，涨了才 敢拿。其实这波行情大多数人不是没有看到，而是看到了不敢相信，再进一步，买了没拿住。这三层过滤下来，真正能够赚到钱的人少， 少之又少。咱们复盘反思，总结一句话，其实投资的核心从来不是信息差，而是认知加执行力。松哥只是放大器，真正决定咱们赚不赚钱的，是对逻辑的认知。您敢不敢上车？您能不能拿住下一次再看到类似的机会时，问自己三个问题， 第一，这是不是行业的周期。第二，逻辑有没有被验证？第三，我赚的是什么钱？那咱们要做的就只有一件事，执行。 这个市场最公平的是机会一直都在，但最不公平的是大多数人每次都会错过机会。最后，同步一下我自己家庭账户资产配置八年以来的实盘收益记录。 江仔始终建议咱们，与其在追逐热点中焦虑懊恼，不如做好科学的资产配置，赚长期慢慢变富的钱，祝您越来越好！
115香港江仔
00:41查看AI文稿AI文稿自从我前两天提孙哥提的啊，就现在抖音都给我推送什么内容，什么 d r a m 啊，什么恒科啊，什么 s k 海力士啊什么，这都什么意思呀？在我还没有研究明白孙哥之前， 这东西都什么意思呀？你推给我，像我这种大脑空空都还在研究孙哥言论的阶段，你就给我推这么高级的词汇，我能读明白吗？你们评论区告诉告诉我现在看 恒科还是看 d r a m 还是。嗯去研究孙哥的言论呢？
14:441.2万小华
01:42查看AI文稿AI文稿我在深圳华强北，天天跟芯片打交道，今天说个扎心的，去年十一月七日，孙雨辰发布了一条推特，内容是短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，憋痛前途不敢想象。 孙雨辰是谁？九十年代的北大嘉宾，大湖畔大学第一期唯一九零后波场创始人，碧圈最会搞流量的狠人。这人说话风，但每次都踩在大趋势上。去年 十月到现在，每关涨了多少？百分之一百三十一，闪迪呢？直接干到四百五十。 我就问你一句，早听到这句话，你敢不敢回应？存储， 我最近一直在试用国产 ai 工具，各种折腾，吃过各种国产的小龙虾，试过扣子，买过 tok， 结果都一般。我不是技术人员，但我真真切切的感受到，会用 ai 和不会用 ai 是 两种。 我现在做芯片分销，做投资， ai 就是 我的贴身军师。股票怎么看？客户怎么谈？行情怎么判断？全问 ai。 ai 的 潜力无限大，而 ai 最缺的是什么？永远缺存储， 你信吗？存储永远仅缺信，你就看着别人赚大钱，就这么简单。
1125进击的黄先声
02:11查看AI文稿AI文稿好的，还是跟大家去分享一下啊，一些资讯啊，就是我不知道大家有没有知道这样一个人叫做孙雨辰啊，叫做孙哥啊，他呢，在二五年底二六年初的时候说了这样一段话，叫做， 呃， ai 永远是在短期内是缺的，叫做芯片，也就是 gpu 的 芯片啊，也就是英伟达代表啊。然后是长期的话是缺的，叫做能源啊，能源也就是电力啊，通过电转换成 ai 的 算力，也就是现在所说的叫做 token 啊，然后，呃，长期来看是缺，叫做存储芯片啊， 就是出现了海量的数据，那我们需要把它存储下来，然后才能够继续的啊，输出啊，所以就是存储芯片是从长远来看是永远缺的， 所以就是也导致了这一波三星啊暴涨，也就是闪迪啊这些存储的暴涨。所以就是松哥还是非常有远见的啊，我感觉非常有远见的， 包括他在十几年前就说过啊，给了我们普通人三个投资方向啊，他都说对了，第一个就是比特币啊， 第二个就是叫做特斯拉，第三个就是英伟达啊，他在十几年前就给出了三个投资的方向啊，不管是在十几年前，你买哪一个啊，这三个当中哪一个我感觉到现在几乎都已经可以实现所谓的叫做财富自由了。所以啊，这一波 普通人我觉得肯定要去配置到算力这边，算力这块的一些，呃，股票啊，所以呢，就是我觉得我们还是要多去提高认知啊，所以孙雨辰他能成功，我觉得并不是他所谓的去割别人啊， 孙哥，孙哥，大家都说他是去割韭菜割别人，但是我觉得他的认知还是相当高的，所以大家也可以去往这个方向去布局啊，同样的就是去部布局一下，同样的也是去分享一下呃，上周五的这样一个二级市场的收益。
30Tao-
11:14
01:50查看AI文稿AI文稿想在二零二六翻身赚大钱，孙雨辰的狠话你真的听懂了吗？全网都在吐槽他说话疯狂，可你敢否认他十年前的预言成真吗？二零一六年，他让大家别买房别买车，凹印新兴科技，当时谁信？ 现在他成了全球顶级九零后富豪，资产直冲千亿。如今，他再次断言，二零二六是财富奇迹元年。两句狠话炸醒所有人，只跟爱交流的人来往，清理老旧思维圈子。 很多人说他极端，可时代真相本就残酷，未来十年，能赚钱的绝不会死守旧逻辑。我给你总结三条普通人翻身法则，条条戳中要害。第一，放下体面执念，赚为大众化的红利钱。孙雨辰早年搞加密赛道被骂不正经，可现在呢？ 记住，所有人都认可的行业，再也造不出新机会。第二，立刻认知洗牌，扔掉旧人生地图旧世界靠房产实业新时代，自媒体、大健康是刚需，拼的是认知、觉醒速度和果断出手。第三，抛弃重资产，拥抱 ai 轻模式。 以前赚大钱靠扩张囤货，结果给房东员工打工。孙雨辰靠算力撬动千亿 ai 只讲效率，从不内耗。个人大 ai 创业转身快，资产越轻飞得越远。 你还记得去年十一月，他说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储吗？半年过去，这三样长成什么样？明明哥年初说二零二六全球格局大变，普通人必买四大资产，现在是不是又验证了 想蹭资产上涨趋势？要么做多样化配置，要么配置分红型储蓄。没能力研究，把高深打出来，自己去学。 二零二六财富窗口倒计时，十年前房产机会你错过，这次 ai 大 门裂开，你还想观望吗？评论区说说你准备怎么布局？点赞、收藏、关注，抓住下一个十年！
19美丽财经嘟嘟
