英特尔股票怎么到118了
美股真的太可怕了，我还记得前两个月还在给大家拍视频说，不要慌啊，这个大跌的时候就是最佳的买入时机 啊，这最近天天涨啊，涨的人这个头皮发麻，甚至有些害怕啊。所以这两天呢，我就减了不少的仓位啊，尤其是我这个英特尔， 二十多美金买的，这个成本啊，快百分之五百的回报了。这个说实话，我当时买的时候就减仓了一部分， 然后这一眨眼，今天直接干到一百二十多了啊，所以这两天呢，我就陆续在减仓，还有一点小仓位了啊，不过大的这个利润都已经拿出来了，放点本金在那滚一滚吧 啊，这个利润的部分呢，还会继续去买其他的。这个虽然整个大盘指数创新高，但是呢，更多板块呢，这个事实上并不是很贵 啊，还有一些很好的公司，其实看上去还挺便宜的，哈哈，这个天天涨，但是还是要谨慎了，这个估值水平，说实话，我是没想到这么快的啊。这个，但是呢，该谨慎的时候还是得谨慎啊。这个周围已经有越来越多的朋友晒单， 开始说这个美股非常容易啊，美股很好赚钱啊，这样的情况出现的时候就得小心了。这个有点二一年的感觉了，但二一年说实话，美联储放水那一波，不是只有一个板块涨的，是所有板块都涨， 对吧？这个全行业暴涨，然后全球的各种市场都在暴涨。那今天我们没有看到这种啊，今天这个暴涨的就全都集中在半导体那一小撮公司上面了， 然后出个消息就涨，出个消息就涨，已经涨没边了。呃，还是得小心一些吧。啊，当然呢，不要看了我这消息就去做任何交易，完全不是投资建议，我只是分享一些我的看法啊。喜欢的话记得点关注点赞分享给觉得会有收获的朋友，我们下期视频见。
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01:37查看AI文稿AI文稿英特尔年内狂飙百分之两百，现在的英特尔是真的疯了，今年才过去不到一半，股价直接翻了两倍多，最近更是冲破了一百二十元，满屏幕都在喊王者归来。但是兄弟们，面对这种走势的巨头，咱们得冷静下来算一笔账， 现在冲进去，到底是在买他的基本面，还是在接别人的情绪盘？这一波为什么涨得这么猛？主要靠两张牌。第一，一季度财报里，数据中心和 ai 业务确实支棱起来了，营收涨了百分之二十多。第二，也是最狠的催化剂。 市场传闻，苹果把一部分芯片代工的单子交给了英特尔，这直接给英特尔那个砸了重金的代工业务打了强心针。 资金一看这架势，直接按下一个台积电的剧本去给他重新估值了。但你扒开现在的估值看看，英特尔的远期市盈率已经逼近一百二十倍了， 市场在用看高成长股的眼光看他。可芯片代工是个实打实的重资产业务，英伟达能有超高的毛利，是因为他轻资产运作，建厂烧钱的苦活都是别人干。英特尔现在要自己建厂扩产能，资本开支是个无底洞。 苹果的单子传闻再好听，最终能不能覆盖掉庞大的折旧成本，转化成实打实的净现金流？这事现在谁都不敢打包票这种短期靠消息面和情绪拉爆的行情，容错率极低，下个季度业绩哪怕只是稍微低于预期估值，都会被无情重锤。 对于这种重资产转身的巨头，如果你在车上定好止盈线，如果没进场，宁愿错过，也别在这个倍数上去高位站岗，点赞关注，投资不迷路！
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04:04查看AI文稿AI文稿今天 a 股各大指数又是全面泛红的，而且涨幅还进一步扩大，并且成交量也在延续放大。当前这种涨法到底是不是诱多？首先明确这肯定不是诱多，因为我们从今天涨的产业上来看，可以看到依然是半导体和芯片这个产业 正经涨的。我们再进一步去看是 cpu 相关产业链，比如说今天含五 g 没涨，中芯也没涨，就原来 gpu 那 条线就没怎么反应。 那么在当前这种情况下，相关 cpu 这个产业链的涨，也是源自于境外英特尔大涨，对于 cpu 这类的芯片的需求扩张，导致英特尔大涨。但是这种涨到底是不是又多？我们得这么看。 在四月底的时候，我们可以看到国内的芯片产业基本上都是一样的在涨，那么这个涨是什么？基于业绩驱动的？四月份整个下半个月都是这么走的，但是现在的情况就不一样了，现在是基于事件 驱动的相关产业的上涨，那么这就会有一个问题，在业绩纰漏的密集期里头，机构资本是有业绩作为比如说估值和定价的依据的， 现在呢，仅有事件看不到对应的经营情况和业绩依据，那么在这种情况下和有业绩的时候的差别，它就是有业绩定价、估值是有依据的，是合理的。 但是如果是纯事件驱动的，就会导致一个问题，事件驱动的，比如说英特尔会上调 cpu 的 价格，预期未来的业绩增长，但是现在距离二季度的业绩批落还有几个月的时间， 那么在这个过程当中，是没有办法用业绩和经营情况来验证它到底能不能业绩增长快速的出现， 那么在这种情况下就会导致时间过长，事件不可能延续的话，就会导致股票价格在这个过程当中震荡。 那如果我们进一步细看，国内的情况也很明朗，我们可以看今天正经涨的芯片里头就两个，一个是蓝企，一个是海光，都是 cpu 相关的，其他的寒武纪基本上就是没怎么涨的。那么从这个角度呢，也可以佐证，其实当前的情况呢，不是又多， 但是事件驱动资本的参与热度较高，而构成了，看到这种情况，连续性参与的可能取决于事件的延续，事件不能延续的话，股票价格大概率就还是在这来回震荡。 所以呢，对于当前这个阶段，我们不能因为市场当中的某一两个热点的股票就上头，如果细看你就会发现，其实真正芯片里头的大部分的相关股票没有累积的上涨， 除了蓝企科技以外，别的像海光，当前你看他的涨幅也没有真正的创新高，还是在这个位置。所以呢，在这个时候，我们是看好未来芯片相关这个产业，但是在没有最新给相关企业定价的业绩之前， 所有的价格波动，只要是事件不是天天有，那你指望他天天涨的可能性就很小了。所以在当前这个阶段呢，看好未来产业发展是没问题的，但是寄希望于短期再来一波，他的延续性可能是相对比较小的， 所以在当前不是不看好，而是说要警惕对于短期大涨的预期。那么另外呢，像这种情况哈，我们还是延续原有的观点，在当前没有业绩纰漏的阶段，大头的基本上应该还会以延续震荡为主，就是头部的相关科技股票， 但是对于小市值股票，接下来应该在下一个财报季之前，相对反应的频率会更高一点。但是呢，在这个期间哈，也要注意有阶段性的一些诱惑啊。我们发现最近很多投资者可能开始想上芯片，想上存储了， 对吧？不是说产业不行，但是你能不能经历上车之后，他没有业绩驱动上涨之前的这种波动，如果你能经受不住，那还是要悠着点。
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03:38查看AI文稿AI文稿化腐朽为神奇，最好的一个例子就是最近美股市场上樱桃的表现啊，我们都知道樱桃，你看我们过去这个不管是手机电脑啊，还是 pc 啊，上面都有个标记，樱桃在上个世纪啊 来讲，英特尔是一个神秘般的存在，但是进入到 ai 时代呢，它实际上是落伍了，为什么呢？因为它在 cpu 环节上呢，它是犯了一个技术性的错误，等于错失了这一轮 ai， 被英伟达呢完全按在地上摩擦。所以你看它的业绩好吗？它的业绩非常非常糟糕，为什么 亏损？可但是他碰到了特朗普，特朗普是一个商人，中途他对做生意啊，他的确是有一套。我们都知道美国政府特别从拜登开始啊，为了拯救整个美国的半导体，为了振兴啊，产业啊，推出了一个芯片法，他对这些重大的公司呢，都给予补贴，因特也拿到了美国政府的补。 根据芯片法案，樱桃可能从美国政府拿到一百一十多亿美金。到特朗普上任之前呢，他大概已经拿到了三十多亿美金。特朗普上任之后做了一个重要的决定，他要把这个资助改成 美国政府的投资，这很有意思，一下子呢，大概八十九亿美金的规模呢，就变成投资了。他从樱桃那里拿到了百分之十的股份，当时的入股价是多少呢？大概是二十多块钱美金，拿到了四点三三 股份。美国政府入股的时间是二零二五年的八月份，那现在一年不到的时间，你知道现在英特尔多少钱吗？英特尔现在是 一百三十美金左右，换句话来讲，涨了整整一百美金。那我们简单算一下，知道了特朗普这么一个操作，至少在英特尔的股权上面挣了四百多亿美金。你别小看这四百多亿美金了， 特朗普搞了一个贸易战，全球弄得鸡飞狗跳，美国政府也才收到了一千四百亿美金，他仅仅在樱桃费用上面做了一个调整，由资助变成投资， 就干挣四百亿美金。所以不得不说，特朗普啊，在做生意方面还是有一套的啊，在投资方面当然也是有一套的。我说这个例子啊，并不是羡慕樱桃涨了多少，樱桃的涨幅呢，实际上是也就是在最近一个月啊，因为他三月份的时候才四十四美金， 四月二十三号六十六美金。那现在之所以能够翻着倍的涨，而且带动了整个美国的半导体芯片行情的暴涨，就是因为在这个之后，特朗普还是做了不少工作的啊。他首先拉来什么英 韦达的投资，英伟达见特朗普如此呢，扶持樱桃呢，英伟达投了五十亿美金给他，因为樱桃呢，他是既有芯片设计，又有呢芯片制造啊，所以英伟达可以把芯片制造这一块交给他，同时呢，投了五十亿美金给他，这是一笔交易，那另外一笔交易就是马斯克 x l 把数据中心的业务交给了他。那最近的暴涨是因为什么？因为他跟苹果签订了最新的芯片定制协议。我今天看英特尔的走势，我感慨的不是它股价涨多少，我感慨的实际上是美国政府啊，在于产业政策制定方面，对于企业的扶持方面，其实它的力度 一点都不比中国政府小，甚至有过之无不及。所以大的国力竞争的背后，他一定是什么呢？行业的竞争最后其实落脚点一定是什么？龙头企业的竞争，所以美国政府不遗余力如此扶持樱桃，产生的效应是非常非常明显，这同时也给了我们 很大的启发，尽管是市场经济，但是在国际竞争中间，政府的力量依然是能发挥重大的作用的。喜欢本视频的同学给我们点点赞，如果有想法也可以发在评论区，我们一起头脑风暴。
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03:33查看AI文稿AI文稿当你们都在英特尔暴涨到八十恐高的时候，如果我告诉你他还能翻倍，你肯定会觉得我是个最高的韭菜吧。接下来我告诉你为什么英特尔未来的阶段性目标是进入万亿市值俱乐部。 上期作品跟大家一起分享了坚守英特尔的喜悦，从二十多涨到八十多，这个位置很多人卖飞了，也很多人问还能不能追， 最近半导体十八年洋，说实话谁也说不好哪一天会回调，但目光放远，我还是看好的。昔日的牙膏厂准备王者归来，主要有三方面给我的信心，服务器 cpu 需求爆表，代工业务有望重才几点分一倍，更 还有现金流 pc 端的业务增长未来可期，我来逐一讲解一下。二六年大家都知道是 a， 整年 ai 整要做任务拆解，还有上下文管理跟数据库访问，这些都要靠聪明的能够处理复杂任务的 cpu， 而不是擅长海量但是很重复工作的 gpu。 随着 ai 工作量越来越往 ai 整和推理这方面走， cpu 的 需求量会越来越大。 英特尔二六年第一季度，他的 dcai 业务，也就是数据中心和 ai 获得了百分之二十二的增长，是英特尔增长的最快的一个领域。 而且他这个五十二亿美金的营收，对一个大家都预期有一万亿美金的市场来说，这也是刚刚起步而已， 只要英特尔能够满足即将到来的市场需求，未来就是星辰大海。至于金源代工业务这一块，众所周知，代工之王现在是台积电， 像我往期的视频说过，在地缘因素的推动下，英特尔的美国制造会吃掉台积电部分的半导体代工业务，董王不会让这么重要的制造产业让外家人扼住咽喉，所以才会大力入股支持。 只要英特尔能够拿下台积电一部分的高价值代工份额，就能让金源代工厂从一家独大的局面改写成两极共存，他的估值逻辑就完全不一样了。 这英特尔也是获得了特斯拉的 ai 芯片订单，也是马斯克对英特尔认可的表现，还有最直接的激略就是它的先进封装技术了。半导体行业以前大家都在选择把晶体管做的更小， 但现在大家重点都是怎么高效的把多个芯片能够集成到单个封装里面，所以封装已经是一个最重要的瓶颈了。 ig 店的先进封装有一个限制的背景，所以未来几年内英特尔都是美国客户的唯一选择， 一旦这个需求显现，市场就会嗅到这个会引起上涨的爆发点。最后就是英特尔的 pc 端业务，也就是我们接触的最多的电脑 cpu 是 支撑起我刚刚说的两个领域的现金流，编程类的才能提升，可以看出英特尔对 pc 需求的一个信心， 书学的业务还能够保持增长，那么投资者也会更有信心去认同英特尔是有本钱去赌未来的。总结下来，这几天的暴涨还不能完全反映英特尔未来蕴涵的机遇，接下来就看英特尔争不争气了，它 cpu 的 订单不要流失给友商了。 另外在先进制程的产能爬坡阶段，资本支出肯定是会增加的，那么利率就会受压制。 我们过去一年刚经历过市场对资本支出增加有多敏感，但你要考虑的是，面对这种波动的时候，你能不能判断出它是基本面出问题了，还是一个超低的机会？关注我，我们一起去见证英特尔是否能破釜沉舟。
1934崔少的美股memo
05:26查看AI文稿AI文稿董事长们别睡了，今天夜里，英特尔股价暴涨了百分之十一，干到了一百零六美元，市值冲到五千三百五十一亿美元。 更夸张的是，他今年以来的累计涨幅已经接近百分之一百九十。百分之一百九十？什么概念？差不多是同期英伟达涨幅的两倍。 就在好多人还在拿牙膏厂这个老梗开玩笑的时候，英特尔已经悄悄走出了超级反转。这背后到底发生了什么？咱们 a 股有哪些公司能真正吃到这波红利？这条视频我会把底层逻辑拆得明明白白，全程高能。别走神， 咱们先把时钟往回拨。过去两年， ai 行业拼了命的堆 gpu， 谁的卡多谁就是野。英特尔 cpu 被晾在一边，像个过气的配角。 可这事到了二零二六年，画风突变， ai 的 重心从模型训练转向了推理和 agent， 智能体大规模落地。简单说，以前是让 ai 学知识，那是 gpu 的 强项。现在是让 ai 干活、做决策、调用工具，这些事天然要 cpu 来调度。 英特尔的 ceo 陈立武在最近一次财报会上放了个非常关键的信号，过去数据中心每部署一颗 cpu， 平均要搭七八颗 gpu， 现在这个比例已经快速收窄到一比四。 随着 ai a 阵进一步铺开，未来很可能变成一比一，甚至 cpu 用得更多。这就意味着， cpu 不 再是那个跟在 gpu 后面喝汤的小弟，而是重新回到了 ai 基础设施的 c 位。 这可不是 ppt 画饼，真实产业链上已经出现抢货了。今年一开年，超大云厂商就开始疯狂扫货，英特尔和 amd 全年的服务器 cpu 产能基本被预定一空， 英特尔一季度已经涨过价了，市场预期下半年还有接近百分之十的再提价空间。摩根时代力更是直接给了一个量化测算，他们认为到二零三零年，全球数据中心 c p u 的 市场规模能冲上八百二十五亿到一千一百亿美元，其中光 agintake ai 带来的新增需求就是三百到六百个亿。 所以英特尔这股价根本不是在炒概念，是在对 cpu 的 产业价值重新定价。好，接着再看第二个让市场兴奋的点，就是英特尔的代工业务。以前市场提起英特尔代工就两个字，烧钱。但最近几个月一连串动作，直接把预期扭转过来了。四月一号，英特尔从阿波罗手里 把爱尔兰工厂百分之四十九的股权权数买回，重新拿回完全控制权，这说明现金流底子厚了，对未来产能利用率非常有信心。 紧接着四月七号官宣加入马斯克的 terafap 项目，跟 spacex x e i 和特斯拉一起搞芯片设计、制造和封装，等于代工业务，拿下了第一个超级大客户。每隔两天，四月九号，谷歌又和英特尔签了 cpu 和定制 ipo 的 多年期合作大单。 更深层的逻辑是，台积电三纳米的先进性能极其有限，扩张速度跟不上需求，大量芯片设计公司急需第二个可依赖的先进制程来源。 英特尔的一八 a 工艺用的 ribbon fat 全环绕炸极加 power via 背面供电这两大杀手锏，每瓦性能和芯片密度都大幅提升，是北美最早可用的两纳米以下节点。 现在不光谷歌传出来，苹果、 amd、 英伟达、博通都在评估导入英特尔办公，那个曾经最被嫌弃的烧钱包袱，一转眼变成了整个芯片供应链里最稀缺的战略资产。还不止这些。 这次英特尔身上有一条特别容易被忽略但极有含金量的线，这是它的先进封装技术。 e m i b 简单理解就是把不同的小芯片像搭积木一样高速连在一起，带宽大、能耗低。谷歌的下一代 t p u v 八 e 已经确认要采用英特尔的 e m i b 封装，亚马逊的定制 ai 处理器也在洽谈中。 这就正好又撞上了台积电 kolos 封装产物被挤爆、订单外溢的窗口。英特尔自己的高管甚至公开说了一句话，封装可能会在未来十年改变，人工智能革命这个底气，市场已经开始买单了。 说到这里，逻辑就非常清晰了， c p u 价值重估，代工生态反转，先进封装爆发，单股力量拧在一起，推着英特尔一路猛冲。那问题来了， a 股怎么办？光看美股热闹不行，我们得找到咱们自己能落地的机会。我梳理了三条线，你记一下。首先是先进封装，这条线， 英特尔 e m i b 被巨头认可，台积电封装产能又外溢，国内先进封装厂正处在确定性最强的紧期周期里。像长电科技全球封测前三，自己研发的 x d f o i 技术已经用在 ai 芯片上， 海外和国产算力封装订单都在放量。华天科技一直有承接英特尔相关的芯片封装业务， chiplet 技术路线布局得很全，这波东风基本是直接吃肉， 正上游的材料端，像华海程科做封装用的环氧塑封料，还有联瑞新材的高端球形硅微粉，都是先进封装必不可少的耗材，国产替代空间很大。再看服务器生态，英特尔和 amd 的 服务器 c p u 全卖爆还涨价，供应链上的公司是躺赢的。 浪潮信息本来就是这两家的顶级合作伙伴。 ai 服务器出货量国内第一， cpu 越紧缺，它的货越值钱。还有做高端服务器 pcb 的 圣红科技，它是英特尔的长期核心供应商，算力需求越猛， pcb 出货就越猛。另一个经常被忽视的是蓝起科技， ddr 五内存接口芯片全球龙头， 只要是英特尔和 amd 最新的服务器平台，标配就是它的芯片， cpu 出货暴增，它直接跟着出货暴增。还有一个绕不开的维度是国产算力。英特尔 cpu 崛起的大背景是推理时代通用算力需求爆发，这个逻辑同样会投射到国产算力龙头身上。 海光信息，目前国内 x 八六服务器 cpu 绝对主力是英特尔。逻辑在 a 股最直接的映射，叠加国产替代和 ai 推理双驱动，韩五 g 在 国产 ai 推理卡上的布局也在加速收获。随着国产算力在数据中心大规模落地，它能切到的蛋糕相当可观。 不过话我一定要说在前面，我们看逻辑梳理方向，是为了看清产业未来，而不是盲目追高，市场永远有机会，也永远有风险。
2892久韭究财
04:58查看AI文稿AI文稿朋友们好，今天是二六年四月二十六号周日， ai 的 风终于是吹到了 cpu 这边。英特尔周五跳空大涨二十三个点，股价创下历史新高，同时也创下了自一九八七年十月以来的最大单日涨幅。究其原因，是英特尔一季报业绩和二季报业绩指引均大超预期。 英特尔一季报净利润乍一看是亏损三十七亿美元，但是这笔亏损主要源于两个一次性非现金的会计处理，一个是对持有其他公司股份进行了三十八亿美元的资产减值， 另一个是与美国政府持有英特尔百分之九点九股份相关的衍生品支付。剔除掉这些干扰项之后，英特尔实现了十五亿美元的净利润，每股收益零点二九美元，远高于市场预期的一美分。 营收方面，一百三十六亿美元的业绩不仅超越了英特尔自身的指引上限一百二十七亿美元，也远超华尔街预期的一百二十四亿美元，同比增长百分之七。这也是英特尔连续第六个季度营收超出市场预期。 一季度内，公司的数据中心与人工智能业务部门营收达到五十一亿美元，同比增长百分之二十二，超出华尔街预期，反映出 ai 大 规模扩张对数据中心芯片的强劲拉动。英特尔 ceo 陈立武表示，客户订单需求持续增长，公司目前供给仍然不足， 公司正全力聚焦于扩大旗下工厂产能。展望第二季度，公司预计营收将达到一百三十八亿到一百四十八亿美元，也是超出分析师预测的一百三十亿美元。从英特尔的财报可以看出，虽然英特尔错失了 ai 初期的发展红利，但是随着 ai 应用从模型训练转向推理部署和智能体阶段， 大模型向着万亿参数以及超长上下文引进，数据吞吐与内存调度的效率正成为决定系统性能的关键瓶颈。 昂贵的 hbm 显存已经难以承载庞大的数据缓存，而 cpu 凭借其管理的廉价 ddr 内存成为了显存之外不可或缺的动态缓冲池。同时，多模态数据的爆发要求 cpu 在 数据位入 gpu 之前必须完成高强度的实时编解码与特征对齐。 所以目前 cpu 从过去辅助角色逐渐转变为存算的控制枢纽，这将促使 cpu 在 新一轮 ai 浪潮中的战略地位显著提升。 同时促使服务器 cpu 配置从传统的一比三十二配比向一比四配比引进新一代的服务器产品甚至普遍达到了一比二，所以 cpu 的 需求量将呈现快速增长。川德福斯预计，二六年全球服务器 cpu 市场总出货量预计达到三千万颗， 比二五年增长超过百分之三十，市场规模有望提升到四百五十亿美元。这是 cpu 量增的逻辑。除了量增， cpu 同时还在涨价。从今年二月起，英特尔和 amd 已经多次上调 cpu 价格，英特尔二月上调了部分入门与旧款产品价格超过百分之十五，三月启动了第二轮约百分之十的涨价， 并计划在五月进行第三次涨价，上调消费级 cpu 价格，最高涨价幅度百分之十五。 涨价的原因一是产业链产能不足，英特尔 amd 自己的二六年服务器 cpu 产能已经受庆，而苹果、英伟达等巨头已经锁定了台积电等代工厂的先进制程以及酷沃斯封装的主要产能， cpu 产能受到限制，在当前 cpu 景气度逐步提升的情况下，进一步推升了 cpu 的 价格。 除此之外，上中游的产品波纤布 pcb 富通版也在涨价，从而带动 cpu 价格上升。所以说这一轮 cpu 涨价本质是供给主导的通道。与目前存储涨价周期的供给端逻辑相似，即便产品力没有发生待机飞跃，价格也能获得有效支撑，这也是当前 cpu 涨价具备持续性的核心原因。 具体的机会 cpu 只有两家大厂，英特尔和 amd 实战率分别是百分之五十五和百分之四十，所以 a 股收益最大的当然还是这两家的产业链相关公司，其次就是国产算力 cpu 相关公司，我整理成了表格， 从表格中可以看到，英特尔和 amd 合作服务厂商还是可以的。通威作为 amd 的 深度合作厂商，我认为机构给的预期有点偏低，因为英特尔的一季报超预期，所以机构还没有来得及上调。 另外， pcb 除了受益于英伟达之外，又添加了 cpu 的 受益逻辑，只能说是 y y d s 了。目前 pcb 行业的公司还没有看到业绩不及预期的非常稳健。力迅除了苹果光铜逻辑之外，现在又加上了 cpu 逻辑，多重利好叠加，业绩预期也非常稳健。然后看国产 cpu， 我 认为只有海光堪称国产 cpu 之光， 但是市场太看好，导致估值过高，然后其他的也没有太好的机会，注意风险。最后再多说一句， cpu 其实还利好另一个板块就是半导体禁言制造， 主要逻辑类似于存储，就是台积电先进制成才能不足，所以必然抛弃成熟制成的订单，那么这些订单就会被中兴和华鸿承接，从而利好半导体设备、材料等中上游公司。 但是由于半导体公司太多，所以就不一一梳理了。今年半导体的逻辑还是非常硬的，从华创爆雷股价稳健就可以看出来了，全是预期在支撑，等一季报出来之后再做分析。 ok， 今天就说这些，欢迎大家进粉丝群进一步交流。以业绩为矛，以成长为帆，坚持中长期持股。这里是西番投资笔记，下期视频再见！
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05:44查看AI文稿AI文稿转媒股出现了史诗级的行情，就业数据劲爆，叠加火沫之降温，点燃了花街的情绪，整个市场出现了恐慌性的追涨。更本质的原因当然还是我一直所说的强劲的财报计啊，彻底 验证了 ai 革命所带来的生产力大爆发，直白的说就是时代的主，现在发力，大势所趋， 今年行情才走到五月啊，逼人的账户快百分之两百了，大潮预期，这心情无以言表啊。事实上，是人工智能给了我们这一代人无与伦比的机会而已。 抓美股暴涨，首当其冲的旧式 ai 硬件产业链，具体来说是存储的超级周期，又被市场追捧，整个芯片半导体板块几乎疯了，废成半导体大涨 五点五啊，这个指数今年已经涨百分之六十六了。那这不是市场在看多，而是大家都在抢货。更关键的是，那只标普已经连涨六周，创两年来的最长连涨记录，每股本周创下了三次历史新高，指数全在历史级值。 那 ok， 到底是谁在驱动本轮大行情，让这个核心板块一夜爆发？百分之五，英特百分之十四， m d 涨百分之十一，纯血 etf 啊，就是之前视频一直所说的啊，圆丘资本的低浪涨了百分之十三，所有的这些标地，无一例外全部创下历史新高，换言之，这不是单一标地的故事，而是一个产业链的集体 大爆发。到底发生了什么？底层逻辑已经讲过无数次了，这一轮半导体的行情和历史上的任何一次 都不一样， ai 大 模型从训练演变至推理阶段，它不仅要处理运算，还要处理数据，速度要求极快，这就导致高宽带内存 h b m 成了 ai 芯片的标配。 h b m 造价极高，出货还特别慢。关键是现在科技巨头嘛，特别是谷歌、亚马逊、 微软这三大 ai 巨头，他们愿意掏超高溢价来抢货，但根本买不到美观三星 s k、 海力士的 h b m 厂能。全世界只有这三家公司在生产 h b m， 但他们未来两年的货已经提前卖完了，厂能被彻底地锁死， 带来了一个极其罕见的商业奇观，挤出效应，内存厂把最先进的厂能都调去生产高端的 h b m， 普通手机和电脑的内存条硬盘厂能全被挤占，供给被动收缩，但需求还在。这就解释了为什么闪迪西部数据 c 节，即使他们做不出高端 h b m， 就 就做普通的内存硬盘，财报依旧显示他们一样赚的盆满钵满，所以才导致了目前最为叹为观止的涨价潮。内存价格一路上涨，海力士和三星今年已经调整了三次价格了，部分现货价格年内涨幅超十倍，这就是存储全品类 量价齐升的原因。这个供给紧张的局面，日内判断至少要延续到二零二八年。这两个星期。费层半导体加速上涨，核心原因就是刚才说的供需紧张局面被内存厂商最新的季度财报彻底验证了。最炸裂的来自于散 d， 他 们的 qq 财报营收来到了六十亿美元，暴涨了二点五倍， 毛利率从百分之二十穿升到百分之八十。 q 二的指引更夸张，狂超市场预期，这就是 ai 吃掉市场存储产量最直接的证据，闪年年内涨了五倍，是由财报数据做坚实支撑的。美观就更不用多说了。 hbn 龙头除了海力士、三星，就是米光， 营收翻了两倍，利润翻了七倍，股价近一年来涨了五倍。在厂能被买断，需求看不到天花板的情况下，机构的逻辑是，它的市场地位已经不是一个传统的周期股， 而是一个站在时代风口，彻底找到第二增长曲线的科技爆发巨头。当整个存储行业被 ai 带动到起飞，整条产业链的卖水人就是最确定的利好者。荷兰光刻巨头阿斯麦昨晚股价摸到了一千六百美元，创下历史新高，市值冲破了六千亿美元。拿下欧洲第一， 原因其实很简单，不管是造 hbn 还是造 gpu， 无论是台积电、三星、英特、 amd， 都得用阿斯麦光刻机扩大产能。 ai 竞争越来越激烈，他们的订单就越稳，这个逻辑已经不需要再验证了。英特就不用多说了，我是全网最懂小英的， 昨天大涨百分之十，四年内涨百分之两百，逆境反转的故事已经被陈立武讲通了，铁了心搞芯片代工，迎合懂玩需求，让美国工业回归，实现这个国家再次伟大的宏大趋势。 今天视频说了，彭博爆料苹果可能要跟他合作，在美国本土生产芯片。那截止今天，我已经说不清这两年有多少巨投入股英特了。如果和苹果达成合作，英特的估值逻辑将彻底 重估。苏妈的 md 逻辑也很清晰，跟英特一样，他的 cpu 正在疯狂抢占 ai 数据中心的市场，连续四个季度收入创历史新高，由于那个 gpu、 cpu 配比从一比八将暴涨至一比一的宏大趋势， 阿杰把他未来的市场空间预期翻了足足一倍。他要抢的是数据中心里除英伟达 gpu 以外的算力市场之后。昨天戴尔的暴涨也很有意思啊，懂玩直播带货，呼吁大家去买台戴尔电脑昨天股价一夜暴涨百分之十三， 创下了历史新高。但本质上，戴尔是全球最大的服务器厂商之一， ai 带来的存储和算力需求爆发，他也是最直接的受益者。总而言之，当下的核心主线就是 ai 从训练到推理的大规模部署。 数据中心的建设在全球掀起科技浪潮，直接点爆了一场以存储芯片为核心的结构性大趋势。 因为存储变得前所未有的稀缺，导致整个半导体产业链从芯片设计、制造到上游设备都在被全球资本重新定价。闪迪和美观包括英特的业绩，就是这轮超级周期最硬的底气。
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01:40查看AI文稿AI文稿英特尔股价最近暴涨，市值突破五千亿美元，整个四月涨幅高达百分之一百一十四。这可不是偶然，背后藏着大逆转的故事。 对，而且你想想，两年前他还被人工智能热潮抛下，股价暴跌被剔除倒止，英伟达成了算力霸主，现在怎么突然翻身了？关键在于三张王牌，中央处理器芯片代工和玻璃基板。先说中央处理器，产业风向变了，人工智能从训练转向推底阶段，中央处理器需求飙升 等等。你意思是比例从一比八降到一比四了？英特尔高层预测未来可能一比一，这变化太猛了。但数据印证呢？供应链说中央处理器严重供不应求，价格下半年还要涨百分之八到十。 没错，谷歌和英伟达的新产品都用一比二配比证明系统级算力均衡是趋势。正因为这，需求激增，代工业务也起死回生了。 说到代工，英特尔四月动作频频，回购工厂，牵手马斯克拿下谷歌长单。但风险提示来了，他曾错失 open ai 投资机会，当时估值才十亿美元，现在八千亿了。 不过幸运的是，技术卡位救了他。玻璃基板量产领先对手，二零三零年目标提前，这材料是下一代封装关键逻辑。追问一下，既然中央处理器这么热，那玻璃基板会不会成为新瓶颈？英特尔高层说，复兴非一蹴而就，这提醒我们别盲目乐观。 从整体看，英特尔靠扎实创新搭上了人工智能浪潮的下一班船。总的来说，技术转型和市场时机结合，让这家巨头重回牌桌。好了，如果觉得今天的内容对你有帮助，别忘了点赞关注，咱们下期再见！
12梵西日记
10:13查看AI文稿AI文稿今天咱们来聊一聊，在美国政府的大力支持下，英特尔这家公司是如何完成了国有化的转型，并且借着国家的战略 和一些 ai 相关的热潮啊，实现了股价的暴涨。嗯，同时我们也会聊一聊，英特尔这样的转变，到底是怎么体现出美国在高科技领域推行的这种国家资本主义， 以及他们背后的一些霸权的逻辑，还有可能会面临的一些隐忧。首先我们要讲的主题是英特尔的国有化转型以及背后的原因。 那到底是什么样的原因让英特尔这个曾经硅谷的代表会经历这么彻底的身份的转变，然后又给他的股价带来了什么样的影响？其实就是全球半导体的格局变化，给英特尔带来了非常大的压力，他一度陷入亏损，然后被台积电、英伟达这些公司赶超。 所以在这种情况下呢，美国政府就直接出手了啊，通过八十九亿美元的投资，成为了英特尔最大的股东。 哦，这个就非常厉害了，这也让英特尔不再是一个单纯的私营企业了，他变成了一个执行国家战略的工具， 那这个就是他身份上最大的一个变化。听起来这个身份的转变确实是非常的戏剧化啊。对，那这个背后是不是也意味着美国的科技政策也发生了很大的变化？对，没错，因为自从二零二六年开始，在国家资本的强力的支持下， 英特尔的股价就一飞冲天，年内涨幅接近百分之一百九十，然后市值也突破了五千五百亿美元。 哇，这波上涨其实是一个政治力量，技术进步以及 ai 芯片需求这三方面共同作用的结果，同时也把美国利用国家资本主义来维护科技霸权的这样的一个逻辑表现的淋漓尽致。原来是这样啊，那英特尔在国有化之前到底是遇到了什么样的困境？ 然后美国政府又是出于什么样的原因决定要出手干预？就是在二零二五年之前啊，英特尔其实是遭遇了技术和经营的双重危机，它的制程工艺的研发是一再的拖延，然后二零二四年的时候，更是爆出了一百八十八亿美元的巨亏， 紧接着市值也跌到了近十年的最低点，几乎就是成为了半导体领域的一个落魄者。那这个时候英特尔的处境真的是岌岌可危啊，所以美国政府也是不得不出手了。是的，因为英特尔是美国本土唯一一个可以覆盖高端芯片全产业链的公司， 如果他倒了的话，美国的芯片主导权就彻底没了。所以二零二五年八月的时候，美国政府就以八十九亿美元买下了英特尔百分之九点九的普通股，成为最大股东。那这个钱呢？其实是来自于芯片法案的补贴 和国防部的一个专项的项目，然后加上之前已经投入的总注资，已经超过了一百一十亿美元。 ok， 那 美国政府成为了英特尔这么重要的股东之后，到底对英特尔的战略和经营带来了哪些具体的变化呢？啊？虽然说美国官方说这是一个被动的持股啊，不会干涉英特尔的日常运营，但是其实附加的条款里面明确要求英特尔必须要优先保障 美国的国防和科技领域的芯片的供应，然后还要大幅的扩大美国本土的产能。所以就是英特尔的这个企业战略已经完全和国家的利益捆绑在一起了。 那也正是因为有了这个巨额的注资和政策的支持，才让市场对英特尔的态度有了一个一百八十度的大转弯，然后也成为了后面股价强势反弹的一个最根本的动力。 明白了，那我们再来看看，就是英特尔股价暴涨的多重驱动因素，以及他的一些基本面的反转，到底是哪些核心的业绩的表现，或者说经营策略的调整，让英特尔的股价能够在这么短的时间内实现大幅上涨呢？好，我们先来看一下这个股价的表现啊， 就是从二零二六年年初到五月七号，英特尔的股价从最低点到收盘价是翻了四倍多哇，然后年内的涨幅也有百分之一百九十，市值也冲破了五千五百亿美元， 就一下子跃升成为了美国市值排名第十七的公司。天呐，这涨幅真的太夸张了。对，那这背后是不是就是业绩的增长也是非常的炸裂？确实是这样，这是二零二六年的第一季度，英特尔的营收是一百三十五亿美元，同比增长了百分之七， 然后它的数据中心和 ai 业务的营收是五十一亿美元，同比大涨百分之二十二，而且 ai 相关的业务已经占到了整体营收的六成。 更厉害的是，他的第二季度的指引直接就让华尔街惊掉了下巴，就是他的股价在那个财报出来之后，单日就暴涨了百分之二十七，这也太厉害了吧，那英特尔到底是做对了什么，才能够在 ai 和服务器的市场上面重新夺回自己的竞争优势的呢？ 这个嘛，其实就是 ai 的 这个架构的变化，让英特尔成为了最大的受益者，就是因为 ai 的 这个智能体时代的到来，让 cpu 和 gpu 的 配比发生了逆转， 所以导致服务器的 cpu 一下子就成为了香饽饽。那英特尔凭借着他的这个 x 八六的生态的垄断地位和志强服务器 cpu 的 供不应求，他甚至已经和谷歌这样的公司签了三到五年的长期的供货协议， 就把自己的增长的空间彻底地锁定了。看来这个 ai 的 浪潮确实是给英特尔带来了新的生机啊。不光是这样，英特尔的十八 a 制成也已经顺利地量产了，然后它的背面供电技术也是直接可以和台积电的三纳米去竞争。 同时呢，它的这个先进封装技术 emab 也成为了苹果和谷歌这些巨头想要争抢的一个资源，所以大家对于英特尔的代工业务也是较为看好。嗯，所以这一系列的技术的突破，就把英特尔的这个市场的人气和未来的增长预期全部都点燃了。了解了， 那美国政府的这种资本的注入和产业政策的支持，到底给英特尔的股价带来了哪些直接和间接的影响呢？其实美国政府变成了英特尔的股东之后， 不光是带来了资金，他其实是给英特尔贴上了一个国家战略企业的标签，嗯，那这个就非常厉害了，就相当于有了国家信用的背书， 然后再加上芯片法案直接给了英特尔七十八亿美元的补贴，以及百分之二十五的税收减免，这一下子就把英特尔的成本压下去了一大截。听起来这种支持力度确实是让其他企业望尘莫及啊。没错，而且就是国防部的这个安全飞地的项目， 直接就给英特尔下了军工芯片的长期订单，然后再加上美国政府对台积电、三星这些外资竞争对手的限制，其实是变相的给英特尔打开了市场空间。 嗯，再加上特朗普还在那个社交平台上面公开的夸奖对英特尔的投资，所以就等于给市场打了一针强心剂， 然后各路资金就开始疯狂的涌入，把英特尔的股价推的越来越高。确实是这样，那我们下面就说一说美式国家资本主义和英特尔的这种双重角色。 对，我其实特别想知道就是英特尔的这种国有化到底是怎么结识了美国的市场经济，其实奉行的是双重标准，然后又是怎么让英特尔变成了一个美国维护自己科技霸权的工具呢？其实英特尔的这个变身就是一个活生生的例子， 就美国一直以来都在指责别的国家说你们搞产业政策，但是当自己的企业遇到危机的时候，美国政府也是毫不犹豫的就出手了。 嗯，而且他是通过这种少量的持股就牢牢的握住了战略的话语权，然后又让英特尔继续保持这种市场化的外表，所以他就可以继续的在全球赚钱，同时还要配合美国的出口管制和科技制裁， 成为美国手里的一把白手套。所以英特尔现在成为了所谓的美国国企之后，他到底在商业利益和政治任务之间面临着哪些比较棘手的矛盾呢？具体来说呢，英特尔现在虽然说股价因为政策和炒作涨得很高， 但是其实他的核心的利润还是来自于全球的市场，特别是中国，但是他又必须要去执行美国政府的各种政治决定，比如说对一些国家的制裁啊等等，那他就会不断的去伤害和他的合作伙伴之间的信任。没错，那如果哪一天政策风向变了， 或者说他的技术没有办法像大家预期的那样去突破，又或者说供应链出现了问题，那他现在的这个骨架泡沫是泡沫，是很容易就破裂。好的，那我们最后要聊的就是英特尔的未来展望以及全球科技竞争的趋势。嗯，就是英特尔从一个硅谷的传奇 变成一个美国国企的这个过程当中，它到底有哪些根本性的转变？然后二零二六年的这一波股价的暴涨背后又反映出了哪些全球科技领域的新的动向呢？回顾英特尔的这个历程，它的每一步其实都是跟美国的国家战略牢牢的绑在一起的。 对，那二零二六年的这一波暴涨，其实就是国家的资金市场对技术突破的预期和 ai 产业红利这三个因素叠加起来的一个结果，那它也标志着全球的科技竞争已经完完全全的进入到了一个大国博弈的新阶段， 那如果英特尔始终背负着美国国企这样的一个身份，他在国际化和技术合作上面会遇到哪些根本的难题呢？简单来说呢，就是科技公司想要长久的发展，终究还是要靠开放和合作的。那英特尔如果一直被绑在美国的国家战略上面， 然后去搞这种技术封锁和市场垄断的话，他其实是背离了全球产业发展的规律的。所以就算他的股价短期之内会冲高， 但是它其实很难走上一个真正可持续的道路。没错，那美国想要靠控制几家龙头企业来维持自己的科技霸主地位，这种做法其实也是很难抵挡国际化和合作共赢的这个大趋势的。没错， 那今天我们把英特尔的这个国有化和他的股价暴涨背后的逻辑，以及美国的这个国家资本主义和全球科技竞争的新格局都给大家梳理了一遍，那这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。拜拜。
2221世纪商业创新
05:32查看AI文稿AI文稿分手了六年，苹果和英特再度联手，这个劲爆消息对于全球半导体到底意味着什么？ 那我是全网最懂英特的，没有之一。我来告诉你，接下来全球 ai 硬件会发生什么新的变化。你以为苹果和英特还是死对头？错了，刚刚协议已经签了，未来 iphone 芯片可能会打上英特制造。上周五股价一天暴涨百分之十三， 不是感情复合，是董郎硬拉着尤五坐回到了一张桌子上。政府出钱出面，苹果出订单，英特出技术。今天我把这场芯片重心未移的底牌拆给你一句话，这是全球芯片产业链 重心未移的重要性。好，未来你手机里的苹果设备里面的芯片会打上英特尔制造标记。请注意啊，是制造，不是设计。苹果的芯片依然自己搞，但要把最烧钱、最考验工艺的 办公环节分一杯羹给英特尔，那要知道，这两位当年的分手可是相当的决绝啊。早年 mac 电脑用的是英特尔的心脏，后来 经过练成神功，全系换上了自研芯片，把制造全部交给了台积电。那这次回头可不仅仅是简单的商业考量，背后有一只巨大的政治推手，懂吗？ 现在英特的大股东你猜是谁啊？是美国政府董王，手里握着英特百分之十的股份。去年夏天，美国政府把近九十亿美元的补贴直接换成了股权。 既然成了大老板嘛，那按照董王的风格啊，绝不可能看着自家的产值没订单。过去这一年，商务部长卢特尼克简直成了英特尔的头号推销员，他挨个去敲大佬们的门啊，找库克、黄安勋、马斯克 逻辑就一个，你们这些美国最顶尖的公司，不能把鸡蛋都放在台积电这个篮子里，董永本人甚至在白房子亲自会见库克的时候下场当税客，那这面子库克得给吗？这背后的政治信号，苹果得掂量掂量。 当然了，顾客也有自己的难处，虽然跟台积电的关系很铁，但是现在 ai 浪潮实在是太猛了，因为打那些怪兽级的 gpu， 把台积电的厂能抢的精光。顾客在财报会上说 iphone 供不上货，就是因为 缺芯片。既然政府肯出面背书，英特又在拼命的追，那库克顺水推舟找个备胎合情合理。那到这一步，英特的局面算是彻底的打开了。现在的英特手里已经集齐了全美最强的三张王牌， 英伟达、 space x， 加上现在的苹果，这三大巨头全都成了英特代工的合作伙伴。英特那个掉队了十年的代工梦啊，硬生生的被这股国家意志给拽回了赛道。 那么问题来了，英特能接得住吗？过去的十年，英特在制造工艺被台积电和三星甩开了不止一个省位，能有今天的转机，关键看现在 ceo 陈立武的铁腕改革。 陈立武是去年三月接手的浪汤子啊，当时英特内部人心惶惶，技术掉队，管理层还在搞内耗。他上任后就干了三件狠事，第一，直接去台积店挖人，他把台积店高级主管罗为人挖了过来，气得台积店法庭见。他很清楚英特缺的不是设计，是制造工艺的纪律性， 同时彻底清洗高管，那些只会搞 ppt 研发，搞财务出身的，通通靠边站，放上真正懂行的人来分管核心业务。 第二也是最关键的，他把所有赌注都压在了最先进的十四 a 制层上。陈立武把代工业务独立出来，态度摆的很低，只要你给钱，我就是你的工厂，不再像以前那样既当运动员又当裁判。 第三，广结盟友打开局面，他不仅要对内动手术，还要对外讲故事。这种务实的姿态加上 扎实的技术背景，让英特在极短的时间内找回了节奏，也稳住了白房子的信心。回想二零二零年苹果抛弃英特时，那是何等的嫌弃啊。但现在风水轮流转， 现在的竞争维度变了，不是看谁的架构更强，而是看谁能把最先进的制程落户到美国本土的这片土地上。 光要的是制造业回归，库克要的是供应链安全，而英特尔要的是翻身机会。这笔协议单落地意义深远， 出订单应特出技术和厂房，政府出钱出面。这种三位一体的模式，直接冲击了全球半导体的势力格局。虽然还没有确定具体造哪款芯片，但这已经不重要了，重要的是全球最挑剔的客户进场了。 这就是典型的懂王式生意，他不听，虚头巴脑的，他要的是股权，工厂是让各方大佬坐在一张桌子上老老实实的签字。 现在的半导体竞争早已不是单纯的商业博弈，而是效率、成本、地缘政治的综合考量。英特尔股价的这一跳，跳出的是整个美国芯片产业链重心未移的信号。如果说过去五年是台积电的黄金时代，那么接下来的五年呢？随着英特尔 代工业务的重启，行业将进入双雄争霸甚至山竹鼎立的新周期。苹果回潮仅仅是这场大戏的序幕。我是美刀哥，带你价值投资做十年的朋友！
660美刀哥
00:53查看AI文稿AI文稿大家好，今天我们来聊英特尔一年暴涨五倍，每光市值突破八千四百亿美元。每一谈判欲阻油价走高，沙特阿美利润大增。 股市方面，英特尔上周触及一百三十美元关口后，市场持续关注其后续表现。在过去一年里，英特尔股价翻了五倍，仅四月单月累计涨幅达到百分之一百一十四。除了超预期的财报，英特尔十八 a 制程量率优于预期，以及十四 a 工艺的初步信号都极大提振了英特尔股价。同时，随着 ai 进入第二阶段， 分析认为市场对于 cpu 需求将持续提升。除了 cpu 外， ai 对 于内存的需求依旧高起，每光单周上涨百分之三十八，市值突破了八千四百美元。 大宗方面，原油日内小幅跳空高开引发市场关注。因特朗普对于伊朗提交的方案表示完全不可接受。受国际油价高起的影响，沙特阿美第一季度净利润同比跃升百分之二十六。 ebc marketbus 助你跟踪全球市场的最新动态。
04:08查看AI文稿AI文稿好了，兄弟们啊，一觉醒来，美股大涨，再创历史新高， ai 明星股继续惯性冲高，美光科技涨了百分之十五点四九，市值达到了八千四百二十二亿美元， 光是这个礼拜就增加了两千三百零七亿美元。然后闪迪涨了百分之十六点六， amd 涨了百分之十一点四四，市值达到了七千四百二十二亿美元。但我看了一下，也没什么增量利好消息吧，但是人家就是拼命涨， 大概这就属于纯粹的动量交易啊。另外，英特尔涨了百分之十三点九六，市值达到了六千两百七十八亿美元，四月以来市值增加了超过四千亿美元。英特尔盘中有个消息啊，是说和苹果签订了初步芯片代工合约， 但是这个消息呢，也不是最新的消息啊，早在去年十一月份的时候就有外媒传出来过了。说到这个英特尔，我这里多说几句啊，英特尔确实是美国政府的亲儿子，老川集全国之力扶持英特尔， 三十五亿直接拨款加八十九亿注资换股，加一千五百一十亿国防大单加苹果代工，预期想不发财都难。但是更让人惊叹的是，老川对于八十九亿注资换股的操作确实厉害。 其实早在拜登时期就搞过一个芯片法案，本来计划直接白送给英特尔五十七亿美元补贴，外加三十二亿安全项目拨款，加起来八十九亿美金，就是白给啊，不用还。结果老川上台以后啊，把这笔钱换了个玩法， 不白给了，把这八十九亿美金换成了英特尔的股票，占股百分之十，每股算下来买入价二十点四七美元。如今通过一系列操作以后啊，英特尔的股价一下飙到一百二十五美元。老川手里面的那四点三三亿股，现在值超过五百亿美金， 算下来八个月时间里面净赚了四百多亿，翻了差不多有五倍啊。所以你看拜登的操作啊，在老川面前就是个新兵蛋子，老川做的每一件事情的目的只有一个，就是赚钱。不愧是宇宙最强 k 线之王啊。 好了，那扯远了，我们再拉回来啊。当然，现在美股这种涨法这一生也多了起来，看空美股科技板块，大空投。迈克尔伯里周五表示， 股票上涨或下跌并不是因为就业或消费者信心，他们之所以直线上涨，是因为已经在直线上涨了。咦，我怎么觉得这句话是句废话呢？他说，基于人人自认为理解的 ai， 感觉就像一九九九年到二零零零年泡沫破裂的前几个月， 在量化投资者追踪的所谓因子中，动量因子本质上就是追涨策略，哪类资产过去一段时间涨得最猛，资金就会继续向哪类资产集中，通常参考过去一年的涨幅表现。但是呢，这种策略也有明显弱点，一旦市场主导风格突然切换， 动量策略就会遭遇重创。所以这个怎么说呢？有涨就有看空的，是吧，这个很正常啊。那兄弟们对于这个美股上涨式崩盘怎么看呢？好，那最后再报几个隔夜美股其他的情况。 网络和云服务提供商阿卡麦暴涨了百分之二十六点五八。除了一季度好预期以外，公司宣布与一家总部位于美国的领先前沿的模型提供商 据说是 entrepreneur 啊，签订七年内十八亿美元的合同。另外，火箭实验室 rocket lab 暴涨了百分之三十四点二二，创出新高。公司一季度超出预期，并宣布签下有史以来最大的发射合同。还就是储能电池制造商 fenest energy 暴涨了百分之二十七点三 六，原因是财报亮眼啊。此外，纳斯达克中国金融指数跌了百分之零点六七， 拼多多跌百分之二点六九，网易跌百分之一点零二，京东跌百分之零点二六，百度涨百分之零点八四。携程跌百分之一点二九， 理想汽车涨百分之二点二七，富途控股跌百分之零点二一。 bilibili 涨百分之零点三六，未来跌百分之零点三四。好了，那以上就是隔夜美股的情况啊，报告完毕。
9413超级辉
03:22查看AI文稿AI文稿这是要再造一个英伟达！芯片圈最炸裂的联手正式摆上台面！这一幕，整个科技圈都看蒙了！ 英特尔 ceo 陈立武亲手给黄仁勋戴上博士帽。不要觉得这是简单的毕业典礼，这是两大芯片巨头公开官宣抱团，资本市场直接给出狂暴反应，英特尔盘前暴涨百分之四！而且这只是冰山一角！ 给大家看一组炸裂数据，英特尔短短一个多月暴涨超百分之两百，最新市值干到六千两百七十八亿美金。 更恐怖的来了，去年下半年，美国政府买入百分之九点九股份，英伟达买入百分之四点二七股份，就这两笔投资，目前账面浮盈，直接干出六百七十亿美元。资本早就提前埋伏，吃满这波超级红利， 资金永远比普通人更敏感。典礼上，陈立武直接摊牌，他亲口确认两家公司正在研发让人兴奋的全新产品。 直白一点说，英特尔和英伟达彻底绑死了。英伟达砸出五十亿美金重仓英特尔，这不是理财，这是布局，从服务器芯片、 pc 芯片到精元拜宫先进封装，全产业链深度绑定， ai 算力格局要彻底改写。 第一，服务器端杀疯了，双方要做一款定制版志强处理器。重点来了，内置英伟达 nv link 高速互联技术， ai 大 模型训练，超算算力集群，最怕传输卡顿，这颗芯片就是为顶级 ai 算力量身定做，高端服务器市场，两家直接垄断提速。第二，普通玩家最关心的 pc 端，以后的电脑要变天了， 英伟达 rtx 显卡内核直接塞进英特尔 cpu 里面，项目代号蛇胡，二零二八到二零二九年正式面试。我给大家翻译成人话， 以后轻薄本自带满血 rtx 显卡性能不用独显，游戏剪辑设计全部拉满， amd 传统显卡厂商压力直接拉满。第三，最隐蔽、含金量最高的代工大局。 大家都知道，英伟达一直被台积电卡脖子， coldw s 封装，性能严重不足， gpu 根本不够卖，所以英伟达必须找备胎。而现在的英特尔刚好满血复活，拿下苹果 terafap 大 单，工艺稳步回升。行业爆料， 英伟达下一代费曼 gpu 要用英特尔 emib 封装入门，终端游戏卡改用英特尔十四 a 十八安制成生产，英伟达解决产能焦虑，英特尔靠代工翻身吃肉， 妥妥的双赢剧本。很多人问这次同框意味着什么？一句话总结，曾经的竞争对手变成铁杆盟友，陈立武说了一句意味深长的话，旅程才刚刚开始， 五十亿美金投资落地，产品路线全部曝光，只差最后一纸官方官宣， ai 算力时代，这两家联手，全球芯片产业链都要跟着震动。 你觉得英特尔和英伟达这波王炸能不能干翻行业旧格局？评论区留下你的看法，以像素之威，洞察科技财富风向。关注我，不要与财富擦肩而过，我们下次再见！
28像素财经
01:08查看AI文稿AI文稿家人们，半导体圈今天直接炸穿天花板，整个美股科技板块都被彻底引爆了，英特尔单日狂涨近百分之十五，市值直接飙升近千亿美元， 股价直接拉出一根大洋线，让无数投资者眼前一亮。而这波暴涨的导火索，正是苹果和英特尔终于敲定了重磅芯片制造初步协议。这可是苹果近十五年来 破天荒第一次把自己的核心芯片订单分给台积电之外的代工厂商。要知道当年苹果毅然弃用英特尔芯片，转头自研 m 系列，还把全部代工订单交给台积电， 使英特尔一度陷入低谷，被踢出苹果核心供应链，堪称史上最失意的科技巨头之一。而如今英特尔不仅拿下苹果这个万亿级金主，另一边和马斯克的芯片合作也在加速落地，直接给英特尔最关键的十八 a 先进制程 送上了决定性的生死订单。从当年被苹果踢出局的落寞失意者，到如今强势逆袭正面硬钢台阶垫的强力挑战者，英特尔这波妥妥的王者归来， 直接打破全球半导体代工的固有格局。现在入手英特尔股票还来得及上车吗？国内对标英特尔，能受益于这波格局变动的股票又有哪些？评论区咱们直接聊！
18美股风向标
04:06查看AI文稿AI文稿今天是五月九日，这个周末注定又不平静，要不是我亲自去核实，打死我也不敢相信，盘面竟然发生了这么多大事！今天咱们先不看 a 股，睁眼看世界。 就在刚才，全球科技圈和资本市场炸了，全球芯片巨头英特尔盘中猝不及防，直线拉暴涨超百分之十五，股价直接刷新了历史最高点。 发生了什么，能让这种巨无霸大象起舞？消息面上一个极重磅的操作，据外媒最新报道，苹果公司居然和英特尔达成了核心协议，苹果未来相当一部分设备将采用英特尔生产的芯片。 兄弟们，听到这个消息，不知道手机屏幕前有多少老牌芯片厂商的投资人要彻夜难眠了。以前都是苹果带着某个厂商的链飞，现在这个蛋糕分给了英特尔，这会在科技界掀起多大变局？ 苹果这块金字招牌的背书，相当于给英特尔的业绩预期打下了一剂强心针，这对咱们下周 a 股里的半导体、消费电子和国产替代方向是一个直观重要变量，值得重点警惕。科技风格的轮动或许真的要来了。 第二件大事，聊回 a 股核心战况，兄弟们，大家是不是觉得昨天盘面走得很分化，很难做？别慌，这是因为主力在大规模调仓， a 股各大指数出现了高位休整蓄力， 中小盘股整体情绪保持活跃，两市连续三个交易日全颠，成交额突破了三万亿大关，创下开年以来罕见的活跃度新高，量能整体维持在极高水位附近，散户还在犹豫不决时，嗅觉敏睿的热钱正在疯狂进攻两个方向， 第一，当下最猛的商业航天概念竟直接掀起了涨停潮，核心概念股批量封板，这是我们国家重汽爆发的前兆。 第二，机器人产业链资金加速进场，在市场震荡调整的同时，逆势集体走强，这些硬科技方向也许正在悄悄掂定今年的主攻首席位。 第三，件事是所有手里有金子和外币的朋友最关心的。就在今早最新的金融数据显示，再按人民币对美元强势收复关键关口，最终收报六点八零一五，较上一交易日上涨六十三个基点， 收复多头趋势，整体成交量也维持在四百一十九亿美元的上行趋势中。这其实是整个大中华资产开始重获全球资本青睐。同时还有一个重磅信号绝对不能忽略，央 行最新数据显示，我们的黄金储备已经实现了连续第十八个月的慷慨增持，同时多家国际顶头机构最新报告甚至给出了年底华尔街预测，金价有望冲击五千两百美元美昂斯的高度， 这意味着隔壁黄金市场中长期依然处于大宽松、大通胀预期的强支撑中，这都是咱们手里的底牌在不断增强。聊完了这些重磅消息，最后再给大家几句掏心窝的总结，今天这几件事直接指向了三个核心锚点。 第一，苹果与英特尔的合作，意味着全球科技龙头赛道的竞争格局将重新洗牌，不管你对芯片感不感兴趣，下周的 ai 算力半导体替代方向绝对有看头。 第二，连续三天三万亿的成交天量告诉我们， a 股当下的场子从来不缺钱，缺的是方向和信心。而活水资金暗度陈仓已经选定商业航天和军工科技主线，这是我们必须要看清的。 第三，在风起云涌的国际博弈下，打铁还需自身硬，咱们的央行用行动给人民币和黄金背书， 手中有这类核心硬资产的朋友，实在没必要过分恐慌。今天的排面解读干货信息量大，如果觉得对你拓展眼界、把控市场方向有帮助，一定要记得给个强烈点赞！转发，让更多志同道合的兄弟们看到！评论区讨论下周你最看好科技方向的商业航天还是第一位爆发的机器人概念， 咱们一起验证，下期见！本视频内容仅供学习交流与市场观察，不构成任何投资买卖建议，不推荐任何各股及基金产品，切勿盲目跟风。 所有分析均基于公开市场资料及数据，市场有风险，投资需谨慎。过往历史数据不代表未来实际表现，本视频不承诺任何收益，请独立审慎作出您的投资判断。
329辉哥投研
02:29查看AI文稿AI文稿本周五，英特尔一天狂涨了百分之二十三点六，创建了二十六年来最大的单日涨幅。很多人都在琢磨芯片为什么暴涨，我告诉您吧，这不是芯片的狂欢，而是 ai 应用卷土重来的信号。 过去两年呐，所有人都在追英伟达的 gpu， 好 像 ai 就 等于训练， ai 就 等于大模型， ai 就 等于讲故事， 结果呢，模型越做越大，应用端却越做越虚，钱烧了一波，落地的寥寥无几。市场从狂热到悬疑，从质疑再到冷淡， ai 一 度被贴上了泡沫啊，讲故事等等等等的不好的标签。当然，咱们大 a 更是把 ai 当成了边角料， 关键时刻，拐点来了，我给您划一个重点啊！英特尔的财报显示，数据中心加上 ai 业务营收五十一个亿美金，同比增长了百分之二十二，环比增长了百分之七，成为拉动增长的最核心引擎，没有之一。 志强系列的 cpu 订单呢，更是排到了二零二七年，出现了严重的供不应求的格局。 ceo 更是一句话，定调 ai 已经从训练全面转向推理与智能体落地， 您听懂了吗？ gpu 负责生模型儿， cpu 负责用模型儿，训练是少数人的游戏推理才是千行百业的刚需。 我把逻辑再给您拆解一下，以前 ai 是 奢侈品、大模型、大算力、大投入，普通企业根本就用不起，也用不上。现在 ai 呢，是日用品、 智能体，也就是 ai 企业应用啊。然后，端测的 ai 行业解决方案全面爆发，从简单的客服务、办公、内容生产，再到工业的询检、医疗的辅助的赋能， ai 不 再是一个 ppt 了，而是实实在在的降本增效赚钱的工具。 英特尔这一次的暴涨，股价创新高，本质上是算力结构的重构训练。 gpu 依然强，但是需求放缓了，推理 cpu 加上易构算力的全面紧缺，价格走强。 应用层呢？所有落地的 ai 场景都将迎来业绩的兑现期。我再说一遍啊，二零二六年，随着英特尔堪称亮瞎双眼级的财报批漏， ai 应用的兑现期正式到来。英特尔的暴涨不是一个孤案，而是整个 ai 应用赛道的预言。
9房股双盈
