奥飞数据有绿电吗
这次为你讲解的是斗飞数据。错，现在大家都在关注 ai 发展，其实除了大模行为， ai 提供底层算力的基础设施可能才是更大的机会。那这个行业现在是什么情况呢？为什么说二零二六年是 ai 重资产的价值重估原点有两组数据很能说明问题。 全球数据中心系统支出预计达到七千八百八十亿美元，同比增速百分之五十六，是所有科技细分类最猛的。 国内未来五年， ai 算力需求的年均增速超过百分之四十五，是传统算力的三倍，这增速确实惊人啊。那数据中心现在和以前有什么不一样吗？最核心的变化是商业模式。以前建数据中心，客户租来放服务器叫 idc， 赚的是租金。 现在建数据中心直接部署 gpu， 生产算力叫 a i d c， 赚的是生产利益价。一字之差，整个行业逻辑都重够了。那奥菲数据凭什么能在这个赛道里抢到机会呢？它有三张关键的牌，第一张是稀缺的卡脖子渠道，就是英伟达的 n c p 认证， 这是高端 gpu 的 粮票。奥菲通过参股公司锁定了这个绿色通道，能优心拿到 h 一 零零这类抢手货， 所以他部署的 h 一 零零集群已经跑满了，机柜利用率干到百分之九十以上，算力租赁价格一年涨了百分之三十，这优势确实很明显。那第二张牌是什么呢？第二张牌是核心地段的规模壁垒， 鲍飞手上握着超过七点七万个机柜，绝大部分在北上广深和东数西算的关键节点。这些核心地段的资源见一个少一个，本身就是稀缺资产，客户还都是百度、阿里、快手这些头部大厂。看来基本牌很本。那第三张牌呢？第三张牌是经营杠杆开始释放了， 重资产公司越过盈亏平衡点后就很迷人。奥菲二零二五年 i d c。 收入猛增百分之四十一点八，经营性现金流翻倍，毛利率提升了超过八个百分点。 到二零二六年一季度，利润增速是收入增速的二点五倍，说明机柜上架率提升带来的增量收入几乎全部转化成了利润。 这就是重资产模型下的经营杠杆效应。听起来发展前景不错，但任何投资都有风险，这个赛道有什么需要注意的吗？最关键的是三个风险必须正视。 第一，行业重资产高投入，如果新项目上架速度不及预期，高额的折旧会反噬利润。第二，现在靠英伟达渠道建立的壁垒，三到五年后国产芯片自己率一旦提高，这种稀缺性还能不能维持是个未知数。 第三，科技行业技术迭代极快，从 gpu 到 tpu， 从训练到推理，技术路线一旦变化，资产价值就需要重估。聊完这些，那现在的奥菲数据应该怎么去看待它的价值呢？ 现在的奥菲数据本质上交易的是 ai 算力基建，从亏钱建设期进入利润兑现期的戴维斯双击， 它的定价已经不是单纯的 i d c 估值模型，而是带有一定算力科技属性的复合估值。最后，能总结一下奥菲数据的核心情况吗？奥菲数据的核心趋势是算力重资产价值重估的典型样本，它的长期空间取决于在建产物的释放效率， 而短期节奏则要看机贵上架率和算力租赁价格能否维持高位。对于关注 ai 算力基础设施的你来说，这是一个值得持续跟踪的标的。感谢收听，期待我们下次相遇，再见。再见！
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103龙虾炒股
06:55查看AI文稿AI文稿最近我看了他们的三季报和一些业务动态，感觉这家华南 i d c 龙头真的是闷声发大财，而且在 a i d c 领域的布局相当有看点，所以今天就跟你好好拆解一下。 首先，咱们先搞清楚奥菲数据到底是做什么？他们的核心业务主要有三大板块， i d c 服务、算力租赁和新能源配套。 你可能知道， idc 就是 互联网数据中心，简单说就是给企业放服务器的地方，但现在的 idc 早就不是以前那种单纯的机房了，尤其是随着 ai 大 模型的爆发，算力租赁和新能源配套已经成了它们增长的关键引擎。 先来说说他们的体量，截至二零二五年六月，奥菲数据自建自营的基柜已经超过五点七万个，到年底还会突破七万个。这个规模是什么概念呢？在国内 i d c 行业能排进前二十，而且在华南地区是妥妥的龙头， a i d c 领域更是能排进前三。他们的数据中心主要布局在京津冀、粤港澳大湾区这些国家算力枢纽的核心区域，比如广州、廊坊、张家口这些地方，总共十四个自建数据中心， 这里必须提一下他们的技术优势，奥菲数据中心 pe 低至一点一以下。什么是 pe？ 就是 数据中心总能耗比上 it 设备能耗越接近一越节能，一点一已经是国内顶尖水平了，这主要得益于他们领先的液冷技术， 而且高功率机柜占比超过百分之六十，都是八千瓦以上的，这对 ai 大 模型训练来说太重要了，因为大模型需要的算力功率非常高，普通的低功率机柜根本带不动。 接下来咱们聊聊他们的大客户，这可能是奥菲最硬的底牌了。你知道吗？他们的客户几乎覆盖了国内所有头部互联网公司，而且都是长期深度合作。 先说说阿里云，奥菲从二零二零年就开始和阿里云合作华南数据中心，合同金额大概五亿元，期限还能延长到八年。关键是他们是阿里云唯一公开协议的算力租赁方，这个身份就很不一般。 然后是百度，他们在廊坊固安数据中心和百度合作的合同金额约九点五亿元，之前还两次拿下百度十九点五亿元的订单，这说明百度对他们的服务和算力质量非常认可， 腾讯也是他们的重要客户，双方在数据中心、云服务、边缘计算还有算力领域都有深度合作。奥菲不仅给腾讯云提供服务器托管和贷款资源，还参与了腾讯长三角 ai 超算中心的算力集群部署。 字节跳动这边，他们通过子公司给字节提供数据中心综合服务，覆盖国内和东南亚地区。字节的业务量有多大，不用我多说吧。能成为他们的供应商，奥菲的实力可见一般。 最重磅的应该是和华为的合作，他们签了超过五十八亿元的合作协议，含盖了数据中心建设、新能源企业数字化，还有 ai、 智算这些领域。五十八亿啊，这可不是小数目， 说明华为对奥菲的技术和资源能力非常信任。除了这些巨头，金山云、快手、三六零这些都是他们的客户，头部互联网企业贡献了超过百分之六十的收入，而且政企客户的占比也提升到了百分之三十，这说明他们的客户结构越来越健康，不再单纯依赖互联网企业，抗风险能力更强了。 两万大客户，咱们再看看他们二零二五年的三季报，这数据真的亮眼，前三季度携入收入十八点二四亿元，同比增长百分之十五点三三， 规模净利润一点四五亿元，同比增长百分之三十七点二九，尤其是第三季度单季表现，营收六点七六亿元，同比增长百分之二十九点八六，净利润五千七百五十五万元，同比增长百分之九十点三六，这个增速相当猛。 毛利率方面，前三季度达到百分之三十四点九九，同比提升了九点四四个百分点。 q 三单季更是高达百分之三十七点五五，净利润前三季度百分之九点一四， q 三单季突破百分之十，达到百分之十点五六， 这说明他们的盈利能力在持续提升，成本控制做的很好。经营活动现金流同比增长百分之三十一点八八，现金流也非常健康。 核心增长引擎肯定是 idc 服务板块，二零二五年上半年营收八点九五亿元，同比增长百分之四十二点二二，这个增速远超公司整体营收增速，说明 idc 服务是他们增长的主要动力。 而且随着 ai 算力需求的爆发，算力租赁业务的增长应该会更快，毕竟现在各大互联网公司和 ai 厂商都在抢算力，奥菲的高功率机柜正好能满足这个需求。 接下来咱们聊聊奥菲的未来，展望他们的成长预期非常明确，二零二五到二零二七年，规模净利润从二点零八亿增长到四点四七亿元，年复合率四十到百分之四十五。 营收从二十五点八零亿增长到四十六点一零亿元，年复合率百分之三十五以上。机贵数量从七点零万增长到十点零到十点五万个，年复合率百分之二十以上，这个增速在 i、 d、 c 行业里已经是非常高的了，说明市场对他们的发展前景非常看好。 核心增长点主要有几个方面，首先是高功率机柜的头产，廊坊固安项目新增八千九百二十五个八点八千瓦机柜，张家口怀来项目规划一万五千个机柜，这些高功率机柜主要就是为 ai 大 模型训练准备的，投放后应该能带来可观的收入增长。 然后是 ai 算律服务，奥菲推出了迅推一体机和 deepsea 联合开发，还接入了中国电信，这说明他们在 ai 算律服务领域已经有了实际产品和合作。不是光喊口号， 分布式光伏也是他们的重要布局，配套数据中心建设光伏电站，这样可以自己发电给自己用，降低能耗成本，毕竟数据中心是耗电大户，能把电费降下来，利润就能上去。 海外拓展方面，他们在香港布局了节点，还在开拓东南亚算力市场。东南亚的数字经济正在快速发展，算力需求增长很快，这是一个新的增长点。 政策方面，奥菲受益于东数西算战略数字经济建设和双碳目标。东数西算就是把东部处理，奥菲在张家口这些西部算力枢纽有布局，正好能承接东部的算力需求。双碳目标下，数据中心的能耗控制越来越重要，奥菲的液冷技术和光伏电站正好符合这个要求， 能享受相关的政策支持。不过咱们也得说说风险提示，奥菲的资产负债率比较高，达到百分之七十五点八三， 这主要是因为数据中心建设需要大量的资金投入，都是靠负债融资，所以长债压力不小。还有行业竞争家具，现在国内做 itc 的 公司越来越多，尤其是三大运营商自己也在做数据中心， 奥菲面临的竞争压力不小。另外就是 ai 算力需求不及预期，如果大模型发展不如预期，算力租赁业务的增长可能会放缓。 整体来看，奥菲数据在 idc 和 aida 领域的实力还是很强的，大客户资源丰富，技术优势明显，成长预期也比较明确。虽然有一些风险，但只要他们能保持技术领先，持续拓展客户和业务领域，未来的发展应该还是值得期待的。
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03:33查看AI文稿AI文稿来吧，接下来说一下光环星网与新国家能源集团的这个合作呀。呃，十一月二十六号光环星网是以国家能源集团签的一个协议啊，在内蒙 乌兰察布建了一个一点二 g 瓦风电加五百兆瓦光伏加两百兆瓦储能加一个超算的。这么，呃，四位一体化的这么一个项目啊。呃，机柜是五千个啊，刚才我们有提到五千个在内蒙不算大啊，但他这个风光储 一体化的确实，嗯，不多，单机柜功率是三四千瓦，这个算不上特别高啊，现在高功率都得到五十以上的啊，还是，但比传统的要高。它的亮点来了，它全部采用绿电供应， 嗯，年发电量可以满足超算百分之八十五的用电需求，也就是说， 呃，这个数据中心百分之八十五的电都来自风光储三种绿电啊，这个比较比较难得啊，也就是说这些呃风光储的电都会用于这个超算中心。 我们都知道内蒙是国家算力的这个枢纽节点啊，一直说有东数西算的啊，这个指的其实指的就是内蒙啊，它的工业电价零点八元二，零点二八元千瓦时啊，只有东部的三分之一。 那么这个技术的核心其实是一个什么概念呢？叫做元网和储协同控制。什么意思呢？ 嗯，其实可以这么理解，因为他有三种绿电呢，分光储啊，同时其实还有还有电网也会还要供百分之十五吗？其实是四种，四种电，但 优先是使用绿电，所以他需要有一套动态调整的系统，对数据中心里面的用电情况进行实时的监控，当呃风光发电过剩的时候就会储能来充电，当风光发电不足的时候储能放电，当三种绿电都 没有的时候，那他可能就要去考虑电接入电网，当然他可能也要考虑电网的呃波峰波谷的电的情况，那因为这个地方呃乌兰察布年均只有五度左右的这么一个温度，实际上是比较冷的，所以他冬季就可以自然冷却了， 所以它整全年下来的 p u v 可以 降到一点零八，这个非常恐怖啊，一点零八基本上就没有什么耗电了。嗯，再加上你用的是绿电啊，所以呃效果其实是是非常好的。 呃，之前奥菲在这个宁夏中卫也布局过一个光伏加 i d c， 但是它的绿电占比只有六成， 还是需要火电的，但它那个 p v 一 点一五啊，也非常不错。所以我们可以看到现在呃几个龙头都在西部搞这种呃绿电加数据中心的这种模式，它一来是可以把这个 p u e 降下来，成本也比较低。第二个呢，国家现在也很鼓励这种方式，既可以呃结合我们的新能源优势，又可以大量的把这个算力中心布局到中西部。好。
26-聪哥-
04:30查看AI文稿AI文稿中国绿电领域当下手握订单最多的十家公司，今天一次性说清楚，这十家企业最少手握一百五十四亿订单，最多狂揽两千亿，排期直抵二零三零年三季度。看完你就知道是谁在真正撑起能源转型万亿大市场，尤其是最后一家，务必重点留意。 第十名，阳光电源订单超一百九十亿，作为全球储能逆变器，在全球市场的销量和市场占比均稳居首位， 核心供应 ai 数据中心与海外大型储能项目，目前工厂持续满负荷生产，订单已排至二零二六年四季度，产能处于饱和状态，充分受益于全球储能需求爆发。第九名，镇江股份订单超一百五十四亿， 虽名气不高，却是海上风电装备领域的隐藏强者，与西门子、科美萨达成独家合作，业务覆盖风电全产业链，产品精准适配欧洲远海风电项目订单排至二零二七年二季度，长期订单稳固，发展无忧，默默抢占海外远海风电市场份额。 第八名，经开新能订单超三百亿，是绿电与算力融合的标杆企业，可提供光伏风电站从建设到运营的全流程服务， 同时也是沙特黄大基地的核心参与方。今年以来，公司海外订单大幅暴涨，股价累计涨幅超百分之一百零八，订单已排至二零二八年底，增长势头十分强劲，深度绑定海外大型绿电项目。 第七名，农机率能订单超两百五十亿作为全球光伏行业的领军企业，其 b、 c 技术处于行业领先水平，当前主打的 n 型产品占比已超百分之六十，公司过半收入来自海外市场，业务覆盖全球主要光伏区域，同时积极布局光储融合领域。 订单排至二零二七年三季度，伴随 b c 产能持续扩张，后续订单有望进一步增长。第六名正泰电器，订单超三百八十亿。国内低压电器龙头，同时深度布局绿色能源产业，旗下正泰安能作为互用光伏领军企业，连续多年市占率榜首， 业务覆盖光伏、储能等绿电全链条。订单排至二零二八年二季度，依靠全产业链优势，持续抢占互用及工业绿电市场。第五名军信股份，订单超四百五十亿， 深耕绿色能源与固废处理领域，核心业务包含绿电供应，近期成功中标长沙市河西生活垃圾焚烧发电项目，估算总投资约二十八点五亿元， 设计日焚烧处理规模达四千吨每日。订单排至二零二九年一季度。依照规模化垃圾焚烧发电项目， 绿电业务稳不扩张。第四名三峡能源，订单超六百二十亿。国内风电光伏一体化龙头，聚焦海上风电、陆上光伏核心赛道，业务覆盖全国主要绿电基地，同时布局光储充一体化项目， 是国内绿电装机规模领先企业，订单排至二零二九年三季度，受益于国内绿电基地规模化建设，长期订单持续充盈。 第三名中国广和，订单超八百五十亿。全球核电绿电领军企业，同时布局光伏、风电等新能源领域，核电装机规模位居国内前列，绿电供应稳定性极强，订单排至二零三零年一季度，绑定国内多个核电及新能源项目， 长期盈利能力稳定，是绿电领域的核心压仓时之一。第二名，国家能源集团订单超一千二百亿，国内绿电全产业链巨头， 业务覆盖风电、光伏、水电、核电等全品类。绿电是国内绿电装机规模最大的企业之一，深度参与国内各大绿电基地建设。 订单排至二零三零年二季度，依照央企优势，手握大量国家级绿电项目订单，行业地位不可撼动。第一名，订单超两千亿，堪称绿电领域的绝对王者。国内绿电行业领军企业，稳居二零二六年清洁能源品牌排行榜首位， 业务覆盖光伏、风电、核电、储能等全产业链，具备绿电全流程运营能力，手握多个国家级绿电重大项目订单排至二零三零年三季度， 国资委控股估值低、稳定性强、稀缺性无可替代，真正撑起能源转型万亿大市场的核心股价。这十家企业覆盖绿电全产业链，从光伏、风电、储能到核电，每一家都手握重磅订单，伴随着能源转型加速，后续成长空间不可限量。
130股市领航
02:24查看AI文稿AI文稿四月二十七日，国家能源局召开了新闻发布会，会上透露着哪些重要的政策信号和行业消息。博士今天带大家来看一看这场发布会释放的两个值得实业人和供应链高度关注的增量信号。 第一，算电携同正在成为明确的能源消费新阵地。伴随人工智能的快速发展，算力 computer power 对 电力的消耗啊呈指数级的上升。能源局在会上特别强调，算力作为关键生产要素，其庞大的能源需求正在构成电力消费的新增长级。 政策层面将大力推进算电协调的产业化发展。在真实的商业环境中，这意味着什么？大型算力中心未来不仅面临缺电的焦虑，还要应对严苛的降碳指标， 用风电、光伏等新能源，加上储能系统，为这些算力中心提供稳定连续的绿色电力，这是一个清晰可见且支付能力极强的增量市场。第二点尤为关键，也是实操层面的重大突破。多用户绿电直联政策即将落地 在过去啊，国内支持的新能源直联基本局限于点对点的单用户模式。也就是说啊，一个光伏电站只能给特定的一家企业供电，这种模式门槛高，灵活性差， 很难在中小企业中铺开。但这次发布会透露，近期将正式出台多用户绿箭直连政策。这个政策的突破在于啊，它允许新能源项目通过专线向多个相邻的用户同时供电。这在商业模式上非常类似于国际上成熟的集群式企业构建协议 corporate ppa， 它带来的商业机会是巨大的。对于工业园区来说，这打通了园区内微电网建设的政策闭环。 对于园区内的制造企业来说，这意味着大家可以抱团用上价格更稳定、来源更清晰、也比价格也更便宜的绿电。这不仅是一笔降本的经济账，更是企业降低碳足迹、应对国际贸易规则的刚性合规路径。 从涮电协同到多用户直链，我们可以看到能源结构正在加速从传统的远距离集中供电向贴近负荷中心的定制化微电网演习。 在这个发展周期里，谁能更好地运用新规则，把绿电稳定合规的送到高耗能企业的手里，谁就能在下一轮的全球供应链博弈中拿到先发优势。尊重宏观数据，看透商业底牌。我是闫博士，我们下期见！ see you in the next one。
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00:30查看AI文稿AI文稿四十八亿，内蒙古和林格尔东方国信直接开建算力重器三栋楼已交付园区，全面建成后，现指华北规模领先的液冷制算基地。两百六十兆瓦 it 供电能力，十万匹算力整装待发，东数西算枢纽节点实打实的硬核基建。更炸裂的是， 楼还没盖完，某头部互联网大厂直接锁定长期合作订单传闻高达六十亿，别人还在四处淘显卡，人家已经把一座夜冷机房包圆了。 ai 时代算力争夺战抢到了机房门口，你觉得是谁的胃口这么大？
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00:30查看AI文稿AI文稿算力有多绿？这个全国首个以数据中心为负荷的源网核储一体化项目，偷偷交作业了。中间数据，乌兰察布基地头产快，一年靠二十万千瓦风电和十万千瓦光伏撑起园区七成用电， 绿电走路十六公里，点对点直供一颗 cpu 一 年省下二十三万吨标准煤， p u e 压到一点二以下，连央视、人民日报都来打卡，刚拿了能建杯优质工程奖，二期已经在路上。三十八万千瓦新绿电，年底就来算力跟着绿电跑，这波操作你打几分？
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