spacex实锤订单的公司有哪些？
马斯克旗下的 spacex 即将登陆纳斯达克，预计六月启动全球路演，最快七月正是在纳斯达克挂牌上市，冲刺人类史上最大规模 ipo。 重点来了！盘点和 spacex 深度合作的国内企业，都是有订单无寸概念的核心公司，大家记下来！ 基部材料，提供航天级尼乌合金纤维通信，提供高频高速连接器再生科技，提供航空级超细玻璃纤维棉。应留股份，提供高温铸件续生集团，提供铝合金可提底盘支架赛五技术，提供太阳翼核心材料，点赞收藏对你有用！
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04:32查看AI文稿AI文稿家人们，二零二六年最猛的史诗级消息来了，马斯克旗下 spacex 正式冲刺 ipo！ 不是 小道消息，是华尔街加硅谷资本圈共识，二零二六到二零二七年大概率登陆美股，估值直奔五千亿甚至万亿美元，直接碾压所有科技巨头。 而这一轮超级机会，最大赢家根本不是马斯克，而是咱们中国的硬核供应链。我跑遍一线机构调研八遍订单公告，核对每一家认证资质，今天直接上八家以实锤共获有认证有订单无蹭概念的核心公司，从火箭到星链，全是真金白银的硬逻辑，看完直接超重点。 龙一先把话撂死， spacex 不是 普通火箭公司，是火箭回收加星链，互联网加太空基建三位一体的万亿帝国，甚至还是算力租赁巨头，中国企业在它供应链里占比百分之二十八点七，全球第一，超过法国、德国总和。 今天这八家全是通过 nasa spacex 双重认证，批量供货，有业绩兑现的真玩家，没有一个蹭热点题材的小票。第一梯队火箭核心热端加结构件最暴力，直接绑定猎鹰新舰。 一、西部材料猛禽发动机耐高温心脏，国内唯一实锤 spacex， 中国大陆唯一泥污合金供应商，占其泥合金采购百分之七十家用途猛禽发动机燃烧室喷管耐两千两百摄氏度超高温，没有它发动机点火就融化。 业绩，二零二五年航天订单同比加百分之两百一十， spacex 已是第二大客户，单件价值五百到一千万元。 spacex 年发射六十加次，业绩弹性拉满。二、超解股份，火箭钛合金螺丝钉之王认证硬通货，实锤通过 a s 九一零零航天认证，墨西哥工厂直供 spacex 猎鹰九号新舰专用紧固件用途舰体发动机连接单件需十万加克， 抗拉强度一千五百兆帕，确保回收火箭极端工况不松动。订单，二零二五年航天订单同比加百分之一百二十，国内仅三家达标，壁垒极高。 三派克新材件体锻造大师 nasa 认证实锤， nasa 最高级别认证攻猎鹰九号新件件体加发动机精密锻件 地位国内龙头，市占百分之四十家，新件启动后需求翻倍，产能利用率百分之一百，新产能二零二六下半年释放。四、再生科技，火箭加星链隔热卫士，全球仅三家。实锤高硅氧超细波纤隔热材料，全球仅三家，中国唯一合同锁定至二零二八年 用途，火箭喷管发动机舱星链卫星保温每月稳定供货第二梯队，星链终端加卫星核心爆发最快用户九百万。加五信为通信星链终端连接器之王，全球独家。实锤星链地面终端高频连接器全球独家，二零二三年通过 spacex 认证，订单锁定至二零二七年 业绩，二零二五年 spacex 相关收入约等于十二亿元，占卫星业务百分之七十加墨西哥工厂专供，毛利率百分之四十五加。弹性星链用户每增一百万订单直接跳涨，躺赢全球组网红利。六、天银机电 星链卫星眼睛全球寡头。实锤子公司天银星际新敏感系全球市占百分之六十加批量供货，星链三代卫星技术精度零点零零一度，全球仅两家能量产，单星价值二十到五十万元，毛利率百分之五十五加。 七、进拓股份，星链基站精密，股价稳定，间接供货实锤通过台阳科技，间接共星链基站，铝合金压铸件外壳支架逻辑，全球基站一百万加，年增二十万加，订单稳定，融错率高，明确受益地面基建扩张第三梯队，上游材料加配套。 八、保泰股份，航天钛合金圆头龙头，间接核心供货实锤国内钛合金是占百分之五十加通过 nasa 认证，经海外分销商公司， spacex 火箭钛合金棒材板材用途，健体发动机轻量化部件，可回收火箭核心材料，年需求两百到三百吨，价格稳中有升。兄弟们看懂了吗？ 马斯克的太空梦本质是中国供应链的提款机，这八家全是认证在手，订单落地，业绩兑现没有一个讲故事的。最后敲黑板 三条铁律，避坑。一、优先选直接供货加独家处以高份额加业绩兑现。西部材料，信维通信，添银基垫确定性最强。二、远离无认证无订单蹭概念的企业，航天赛道壁垒极高。 三、时间窗口，二零二六到二零二七年现在就是关注的窗口期，跟着机构抱紧硬核供应链，坐等上市红利。 马斯克的万亿太空帝国，中国供应链才是真正的幕后赢家。龙一题材梳理，只扒十锤硬核干货不玩虚的，后续持续跟踪 spacex 上市进展，供应商订单爆发，带你看透万亿航天红利，不踏空，不做韭菜！
7905龙一题材梳理
03:17查看AI文稿AI文稿spacex 冲刺史上最大 ipo， 估值一点七五万亿到两万亿美元，募资获达七百五十亿美元。二零二六年一季度财务报表以实锤的 spacex 核心供应商如下，现维通信三零零幺三六 星链地面终端全球独家核心产品，星链 v 三 v 四高频连接器全球独共毫米波天线 l c p 软板二零二六 q 一 数据为新业务营收八到九亿元，同比加百分之一百二十，毛利率百分之四十八点三。 spacex 占卫星业务百分之七十，总营收百分之三十五产能排产，墨西哥工厂百分之七十产能装共订单排至二零二七年底前立硬流股份六零三三零八，兴建猛禽发动机，铸建全球独家核心产品， 猛禽发动机涡轮泵高温合金铸件，耐一千六百摄氏度加 nasa 加 spacex 双认证二零二六 q 一 数据，航天铸件收入超两千零二十五全年 spacex 在 手订单十二点二八亿元，占航天业务百分之三十到四十， 总营收百分之二十五加产能排产兴建批量交付单件价值五百到一千万元。二零二六年发射量预计六十加架次，潜力全球独家供应商，兴建量产加猎鹰九号赋用驱动长期高增 西部材料零零二一四九 spacex 泥合金唯一供应商，核心产品，发动机燃烧室喷管泥合金 c 一 零三，耐两千两百涉世度加全球仅三家可供应二零二六 q 一 数据， 航天订单同比加百分之两百一十。 spacex a 第二大客户，占泥合金采购百分之七十，总营收百分之二十加节能排产， 单件价值五百到一千万元 q e 交付十二套，全年预计五十加套潜力，国内独供猛禽发动机升级加新件放量，推动订单翻倍。再生科技六零三六零幺， 航天隔热材料独家认证，核心产品，高硅氧纤维，超细波纤棉，耐一千两百摄氏度，加 卫星火箭隔热钛克新材六零五一二三星舰猎鹰精密锻件核心产品，舰体发动机钛合金铝合金锻件 nasa 认证二零二六 q 一 数据， 航天收入同比加百分之一百二十 spacex 占航天业务百分之六十，总营收百分之十五加产能排产二零二五 q 四起，星舰批量交付订单排至二零二七年前历航天锻件龙头 兴建，量产带动业绩高弹性。超解股份，三零一零零五，钛合金紧固件核心供应商，核心产品，高强度钛合金紧固件，抗压一千五百 m p a s 九一零零认证二零二六 q 一 数据，航天订单同比加百分之一百二十， spacex 占航天业务百分之八十，总营收百分之二十加产能，排产，墨西哥工厂职工订单锁定二零二七年前历国内仅三家认证单件需十万件，加火箭复用持续放量。
78宇哥
01:59查看AI文稿AI文稿朋友们，今天给大家梳理马斯克 spacex 中国供应链十大核心公司，以下内容仅行业科普，不构成投资建议。按供应层级、技术壁垒一一盘点。 一、信维通信，星链地面终端 s 级核心一级供应商，高频高速连接器适配极端环境。二零二五年卫星业务七成收入来自 spacex， 靠墨西哥工厂规避贸易限制。 二、西部材料，境内泥合金材料核心供应商，产品用在猎鹰九号新建发动机燃烧室，耐两千两百摄氏度高温，单件配套价值高，占据 spacex 七成以上泥合金份额。三、英流股份， 猛禽发动机涡轮泵熔膜铸件核心供应商，通过 nasa 认证，闹高温高压。四、麦尾股份， h j t 整线设备全球龙头，拿到 spacex 七 g w 电池片设备订单，直接受益太空光伏大需求。五、 天银机电星链三代卫星恒星敏感器主力供应商，试战率超百分之六十，担心配套价值可观。随着星链扩容，订单持续增长。六、再生科技，火箭与卫星绝热材料核心供应商，全球仅三家达标，二零二五年相关订单同比增百分之两百四十。 七、派克新材件体及发动机结构断件主力供应商，通过 nasa 认证，长期绑定 spacex 航空航天业务，毛利率超百分之四十五。八、 东方日升太空光伏 p 型超薄 h j t 电池核心供应商，实现批量供货，深度受益算力卫星能源需求。九、飞沃科技， 商业航天三 d 打印紧固件核心企业，新件发动机三 d 打印应用率接近九成，公司产能已经扩展三倍。十、兰斯科技， 航天级光伏封装星链终端结构件供应商，同时卡位太空光伏和地面终端两大赛道。最后，以上内容由产链社免费提供，欢迎大家点赞收藏，也可以在评论区聊聊你的看法。
187行业研究Plus
04:34查看AI文稿AI文稿万万没想到，商业航天又出大事了！就在刚刚，马斯克在社交平台上宣布，第三代星舰星舰 v 三版本的首次飞行测试将于六周后在德克萨斯州博卡奇卡 starbase 发射场进行， 核心目标是将新一代星链 v 三卫星送入轨道，同时验证星舰 v 三的多项关键技术能力。 星舰 v 三采用更薄但更强的不锈钢环段，在保证强度的同时减轻重量，其体积更大，比 v 二高出约一点五米，能携带更多推进剂，支持更长任务时间。 全面换装三十三台猛禽三 raptor 三发动机，推力翻倍，运载能力大幅提升，单次可送一百颗星链卫星上天。那么， spacex 星链供应链，国内哪些企业已经实锤攻获？ 谁是技术先锋，下一代路线核心，谁又是独家供应商？话不多说，老规矩，点亮小红心，收藏起来， 直接进入主题行为，通信星链终端连接器，独家星链地面终端连接器是占近百分之一百，切入星舰毫米波天线，耐受零下二百七十摄氏度至零上二百摄氏度极端环境。 二零二五年卫星通信收入预计十五至二十亿元， spacex 订单占百分之七十。墨西哥工厂专攻规避贸易壁垒。东方日升， 国内唯一批量供应 spacex 超薄 p 型 h j t 卫星电池的企业，累计交付五万片，二零二六年月工目标十万片以上，占星列采购约百分之三十五十。微米超薄 h j t 量产能力，抗辐射、轻量化适配卫星需求。 二零二六年产能爬坡兴建高频发射带动订单增长，龙机率能国内首个太空光伏实验室，钙钛矿叠层效率突破百分之三十四，绑定国家逐日工程极端环境耐受零下一百五十摄氏度至一百八十摄氏度 太空实测验证叠层技术规模化。 spacex 下一代产线合作落地奥特维 hgt 设备二工或 spacex 订单远期份额百分之二十至百分之三十。私隐镀膜环节成本优势，二零二八年相关业务目标十亿元以上 设备交付，产能扩张带来份额提升。西部材料泥合金，中国唯一 c 幺零三泥合金，用于猛禽发动机燃烧式喷管，耐受两千二百摄氏度，单件价值五百至一千万元， 国内唯一通过 nasa 加 spacex 认证，占其泥合近采购约百分之七十，全球仅三家量产。迈维股份 hgt 设备龙头，与 spacex 签约约五亿美元。 hgt 设备框架是占率百分之七十至百分之八十。 hgt 整线设备领先，适配太空光伏产线建设，设备交付验收。二零二六至二零二七年 spacex 产能扩展， 军达股份布局钙钛矿叠层电池，以送样测试绑定星链下一代卫星能源方案。钙钛矿金规叠层效率潜力大，适配轻量化需求。二零二六年叠层产品量产载轨验证，通过 赛五技术、石锤工霍星链太阳异相关材料光转膜等光转膜，解决钙钛矿紫外线敏感问题，提升转换效率。钙钛矿路线推进卫星批量生产， 通宇通讯地面天线、星链 micro wifi 天线模组一级供应商是占超百分之六十。扣酷双频段技术领先， 通过 spacex 接口认证，二零二五年相关收入有望破三亿元。适配星链，直连终端前兆光电生画家 g a a s。 电池龙头星链当前供电系统核心组建供应商，高转换效率、耐辐射是占率百分之六十以上， 产品抗辐射、长寿命。适配星链 v 三卫星供电已通过 spacex 全寿命周期验证。 帝科股份，低温银江，适配太空 h j t， 导电率正百分之十五，抗如变性能行业第一，间接供货占比百分之三十，太空电池专用银江技术领先 h j t， 能释放银江需求增长。 如果你也喜欢这样逻辑清晰的分享风格，请点亮小红心，保持关注，也对您自己说一句，好运不断，阿俊陪您一起一路长虹，咱们下期再见！
2528博士路阿俊
03:26查看AI文稿AI文稿与 spacex 太空算理合作的 a 股光伏相关公司，按确定性加技术匹配加业绩弹性排序，聚焦能源供给、电池组建、材料与制造装备两大主线。以下为核心标地与合作逻辑，一，以验证实锤合作高确定性一、东方日升三零零幺幺八核心， 国内唯一量产五十微米超薄 p 型 h j t。 卫星电池，已累计交付星链五万片，占星链采购约百分之三十二零二六年月度出货目标十万片，加合作 为星链 vr mini v 三太阳翼功能，适配低轨算力卫星轻量化，以通过载轨验证，直接受益太空算力卫星能源需求扩张二、脉维股份三零零七五幺核心 h j t。 整线设备龙头， 与 spacex 签约约五亿美元 h j t。 设备框架，对应七极瓦太空光伏产能，为其核心设备义工，合作 提供 packed p v d 等核心设备定制化，适配太空光伏产线二零二六年交付设备环节最先受益扩展三，奥特为六八八五幺六核心或 spacex h j t。 设备订单定位二，供远期份额百分之二十到三十二零二八年相关业绩目标超十亿元。合作 串焊机等设备，适配太空光伏高效制造，与麦未形成互补，受益潜能扩张四、赛五技术六零三二一二核心 持锤攻获 spacex 提供卫星太阳翼光转膜抗辐射备版，可提升 h j t。 效率百分之二到三，为增效刚需品，合作适配太空光伏组建防护与增效随星链 v 三量产放量。二、高潜力技术先锋中高确定性一，军达股份零零二八六五 核心仓股上以光电推进钙钛矿叠层效率突破百分之三十。三点五三、已向 spacex 送样布局 cpi 机模适配太空封装，合作钙钛矿叠层适配太空算力卫星高功率密度需求，待在轨验证后有望批量供货。二、前兆光电三零零幺零二核心 星在生化加三节电池龙头效率百分之三十，加抗辐射寿命超二十年，国内是占约百分之五十到六十，合作通过北美客户间接供货星链适配高轨升空算力卫星长寿命能源需求。三、龙机率能六零幺零幺二核心， 现国内首个太空光伏实验室盖钛矿叠层效率突破百分之三十四，绑定国家级逐日工程合作技术路线，匹配太空算力卫星能源升级待产线与验证落地后具备合作潜力。四、结佳伟创三零零七二四核心 topcom 加盖钛矿双路线设备已向太空光伏企业供货，设备适配高转换效率需求，合作为 spacex 产线提供整线解决方案，受益太空光伏扩展。三、合作优先级与催化第一梯队，以验证实锤东方日升、迈维股份、奥特维赛五、技术 订单确定，载轨验证业绩弹性高低。二梯队技术先锋，军达股份前兆光电龙机率能结加尾创技术匹配送样测试中待验证放量关键催化载轨验证通过量产交付。 spacex 产能扩张如一百几瓦计划落地政策支持。四、风险提示 技术验证不及预期，卫星发射延迟、国际竞争家具政策变动等可能影响合作推进与业绩兑现。视频内容来自互联网，仅供参考，不构成投资建议，谢谢观看。
81寄客
02:34查看AI文稿AI文稿家人们 ai 算力圈又被马斯克搞出王炸大动作，当官宣要登陆纳斯达佩的 spacex， 不 搞火箭、不发卫星，直接跨界杀进算力租赁赛道，一夜之间成了全球算力市场的新劲巨头，一笔订单直接干翻行业格局。亚马逊、微软、谷歌这些老牌云厂商全都坐不住了， 先给大家上五月七日最新的权威实锤！ spacex 整合 x ai 成立全新品牌 spacex ai 后，第一时间就和 ai 独角兽 antropica 官宣了顶级算力合作，将位于美国田纳西州孟菲斯的 colossus 一 超算中心全部算力独家长期租赁给 antropica， 用于 quad 系列大模型的训练与推理。 这笔合作一次性放出了超二十二万块英伟达高端 gpu， 等效三百兆瓦算力，直接刷新了行业单笔算力租赁的历史记录， 上线即跻身全球算力租赁厂商 top 十行列，彻底坐实了新晋算力巨头的身份。很多人都纳闷儿，一个搞航天的，凭啥能跨界杀进算力赛道，还能直接搅动行业格局？ 全城大白话给大家扒透背后三个核心真相，每一点都直击本质！第一，手握天亮， gpu 现货精准踩中全球算力缺口风口。当下， ai 算率需求指数级爆发，高端 gpu 一 卡难求，主流厂商交付周期直接排到二零二七年。 而 spacex 早就为 xai 囤下了超五十五万块英伟达高端 gpu， 此前算力利用仅百分之十一，大量闲置资源可直接变现， 别人拿不到卡，他手里有现成的规模化算力，自然成了 ai 企业疯抢的合作对象。第二，成本优势拉满，直接打穿行业价格底线。算力租赁最大的成本就是电费占比超百分之六十，而 spacex 不 仅靠规模化部署，把地面超算的运营成本压到了行业低位，更手握终极杀招太空算力布局。 他计划打造轨道数据中心，靠太空太阳能无限供电、宇宙极寒环境散热，长期算力成本能直接降到地面厂商的零头。哪怕是当下的地面租赁服务价格也比行业均价低了百分之四十， 直接靠性价比横扫中小客户市场。第三，新链网络加持，打造传统厂商无法复刻的全球算力网络。 传统算力中心都集中在陆地核心城市、偏远地区、海洋跨境场景的客户根本拿不到低延迟的稳定算力。这笔合作也彻底改写了 spacex 的 商业逻辑。 此前他靠火箭发射心练服务赚钱，现在算力租赁直接成了全新的稳定现金牛，为即将到来的纳斯达破 ipo 补上了最硬的业绩支撑。同时， spacex 的 入局也会打破传统云厂商的算力垄断，算力租赁价格大概率会持续下行，国内 ai 企业、中小企业租算力的成本也会跟着降低。
13长韭投研
01:11查看AI文稿AI文稿你敢相信吗？那个造火箭送人上火星的 spacex 啊，就在今天凌晨突然摇身一变，变成了算力租赁界的大佬！而且刚出道呢，接的就是一笔史无前例的天价订单！ x x 与 ai 明星初创公司 ansorepic 达成了算力合作伙伴的关系，直接包圆了 spacex 打造的孟菲斯 closest one 数据中心！整整三百兆瓦的新增算力，你猜相当于多少张显卡？二十二万张英伟达的 gpu？ 随着算力的增加， ansorepic 即日起 全面提高付费订阅的用户使用上限，直接让 oslopec 把付费用户的使用限制给翻了一倍了。毕竟人家正在到处签算力的大单，光跟谷歌就搞了个五年近两千亿美元的投资，现在包下 spacex 算力完全不是意外。这俩巨头显然是已经把酒言欢了，协议里面还藏着一个大彩蛋，他们联手搞 太空数据中心了，以后不仅在地球上租算力，还要把数据中心架到轨道上去！这哪里是租服务器啊，这是直接要在太空搞云计算帝国呀！你觉得太空算力是科幻还是未来的必然？评论区告诉我，我们下期见！
06:31查看AI文稿AI文稿今天这篇文章来自所长会客厅对会员的回复，因价值事务所已是一个全网超过一百万关注者的账号了，考虑到舆论影响的问题，无论是跟投资决策直接相关，还是比较敏感的内容，都没办法深入讲，甚至都不能涉及。 所以建议大家最好尽可能加入所长会客厅。对比价值事务所，所长会客厅有更加深度的研究，更加敏感的内容，更全面的陪伴，有问必答、更及时的解读，以及更多精品内容补充。你好呀，老朋友， 不知道你这里说的趋势是啥意思，如果说从 k 线看趋势，那还是挺漂亮的，典型的超跌触底反弹的漂亮走势，但技术走势这种东西不太靠谱，随时一根大阴线就可以把非常漂亮的趋势全部打掉。我们还是来看看基本面的趋势吧。 其实之前所长会客厅里也有朋友在问，所长也专门分析过双凉节能这个公司还是挺有意思的。先从公司的发展历史来看，公司最开始是做嗅冷机起家的，后面又进入了热交换器和空冷器领域，这三者具体都是做什么的呢？ 简单粗暴地说，嗅冷机用余热制冷，热交换器就是传递热量，空冷器就是用风冷却，三者技术同源，干的都是传热、散热，节能的东西合起来就是一套完整的工业节能散热方案。 客户也是一样的，包括电厂、石化工厂、数据中心等。理解了这一点，对于公司后续的业务拓展特点就能有一个比较清晰的理解。公司的野心是比较大的，或者说对于成长是非常痴迷的，而且习惯通过产业垂直一体化的方式拓展成长性， 这一点从后面进入光伏行业后，也最终走了垂直一体化的道路，可以得到证明，甚至还不止，公司还一度涉及环保业务和互联网金融业务。 此外，现在在绿电体系下还有轻能业务，野心不可谓不大。对于双良这种疯狂的业务拓展，说的好听点叫野心大上进，追求成长，说难听点叫不专注，甚至有蹭热点嫌疑。 不过客观讲，除了互联网金融，公司的几次业务拓展都还算是比较成功的，并非像很多公司那样纯粹就是蹭热点。比如节能节水装备目前依然是公司的重要业务，占据百分之三十的营收比例，在行业里也是龙头地位。 后面进入了光伏行业，同样表现强劲，比如在多晶硅还原炉领域，公司的试占率达到百分之六十五左右，垄断式的第一。后面重点发力的硅片业务公司也挤进了前三位置，仅次于中环和龙基，试占率百分之十左右。 这几年开始发力的组建业务，虽然目前体量还比较小，仅有五千兆瓦，但一度也是雄心勃勃规划才能达到二十千兆瓦， 只是后面因为行业周期开始下行才做罢，显然公司还是有点东西的。至于习惯网产业链一体化拓展，更多是基于公司做的是设备业务，很容易通过向下游拓展的方式来获得成长性。 不过公司也很聪明，因为直接向下游拓展，很容易就跟客户成为竞争对手，所以公司采取蛙跳式的向下游拓展，不是直接做硅料，而是跳过硅料环节做硅片，做完硅片又跳过电池环节做组件。 现在，公司除了光伏业务外，还向氢能业务拓展。按公司的说法，在国内市场，公司已完成绿电制氢系统在北京、新疆、内蒙古、东北、河北、山东及陕甘青区域的直销网络布局， 实现对周边区域的协调网络覆盖。上半年与弘扬新能源成功签订四点五亿元绿电制氢系统销售合同，涉及五千标方、三千标方、两千标方等多种规格的碱性水电解槽配置。 在海外市场，公司正逐步打通欧洲、中东南亚、东南亚等地区的销售渠道，且于上半年成功中标印度艾米阿曼年产十万吨绿氨项目。 技术研发方面，公司攻克了电解质氢系统的高电密技术瓶颈，完成了分离系统的结构创新，并实现了醇化系统的结构及系统集成优化，在提升产品运行稳定性的同时，成功达成降本增效目标。 不过，青能业务的收入占比还太小，尤其是青能业务的应用场景还没有真正打开。这一块只能看长期，核心还是看节能节水业务和光伏业务，尤其是光伏业务。 公司的业务就是这么一个情况。为什么近期暴涨了一波呢？原因是蹭到了太空光伏的光。由于马斯克的带货，太空光伏成为了去年底到今年二级市场最火热的板块。按照马斯克的计划， 接下来几年将在美国建设二百千兆瓦太阳能产能，新增产能最利好光伏上游的设备环节，双量节能作为多金龟还原炉龙头，自然预期受益。 如果说太空光伏公司只是受益于预期，毕竟马斯克的太阳能产能还不确定啥时候能落地，即使落地了，公司是否真的受益也存在不确定性。但公司除了这个预期外，现在也有实实在在的 spacex 订单落地。 公司在官号上发文声称，近日公司先后获得三个海外订单，共计十二台高效换热器设备，将用于 spacex 星舰发射基地扩建配套的燃料生产系统。这是继前期合作后，该产品再度应用于 spacex 星舰发射基地，充分印证了海外客户对双量节能产品可能性的高度信任。 当天涨停后，盘后公司就被交易所以信息透露不够规范的原因公开监管警示。原因是，公司本次三项订单分别签订于二零二五年十月二十五日和二零二六年一月二十九日，合计总金额约为一千三百九十二点三零万元， 但公司二零二四年度经审计的营业收入的比例约为百分之零点一一，对公司经营业绩无重大影响。 商业航天不是公司产品主要的应用领域，公司未直接与 spacex 发生合作，公司为项目非独家间接供应商， 公司相关订单的获取受商业航天项目建设及扩展规划的影响较大，未来订单的获取存在一定的不确定性。 但不管怎么说，总算是跟 spacex 有 关系。二级市场的游戏嘛，懂的都懂，股民说你有就是有，何况这种确实有供货的。也就是如果从太空光伏这个题材看，公司还是存在炒作机会的， 所以如果你要问趋势是怎样的，那只能说如果基于二级市场，炒作角度还是值得高看一眼的。作为光伏设备龙头之一，受益于太空光伏的逻辑是足够顺畅的。另外跟 spacex 也有少量确定性订单落地， 也算是 spacex 概念品种。只要太空光伏 spacex 之类的趋势炒作趋势还在，它的趋势也是值得期待。 但如果从长期而言，还是得看光伏周期，毕竟这才是公司的核心业务所在。不管是太空光伏还是和 spacex 合作，都必须落实到实实在在的业绩，毕竟太空光伏产生的营收和利润又不比地上光伏更值钱。
18新能源正前方
02:28查看AI文稿AI文稿二十二万块 gpu， 三百兆瓦电力，相当于一座中型城市的用电量，全塞进一个数据中心。就在昨天，全球最大的一笔算力租赁订单，砸向了一个被所有人忽略的方向。这二十二万张卡，不是给 openli i， 也不是给谷歌，而是给了一直受困于算力不足的 anthropic。 看起来是 anthropic 捡了大便宜， 但朋友们真正藏在交易结构里的暴利，根本不在美国。美东时间周三， anthropic 租下 spacex 的 colossus， 一 数据中心，全部算利，三百兆瓦，二十二万张 gpu， 一个月缴付。这座超算原始马斯克为 x a i 而建，如今租给了对手，你第一反应肯定是 anthropic 要逆袭了。用户确实受益，服务时长翻倍， 但最大赢家根本不是 anthropic， 而是 spacex 闲置的 colossus。 一 是烧钱黑洞，租出去直接变现，为 ipo 铺平现金流。但这仅仅是第一层，把协议往下翻，有一条更隐秘的条款，联合研发轨道计算力。马斯克的杨谋是把数据中心送上天，利用宇宙低温和微重力解决散热与能源痛点。 全球算力竞赛正从地面卷向太空，而这一铺开，最受益的不是 spacex， 也不是 antropica， 而是咱们 a 股的硬件供应链。无论谁的数据中心，无论地上还是太空，都离不开光模块、夜冷电源，而 a 股的一批企业，正是这些领域的全球隐形冠军。朋友们拉回 a 股光模块八百 g 一 点六 t 放量， 北美资本开支狂飙，利好供应链头部夜冷三百兆瓦，数据中心必须上夜冷订单，预期性价比优势，海外订单饱满。 短线情绪沿着算力租赁光模块蔓延，但长线务必盯紧有业绩支撑的光模块和夜冷龙头，他们吃的是行业扩产的确定性红利， 前提是北美资本开支不崩盘，供应不切断。另外，算力租赁价格若因供给暴增下滑，纯租赁公司估值成压，短线别追高，长线端稳铲子更安心。这个事件其实给咱们上了一堂投资认知课，每一次技术均被竞赛，卖铲子的人更稳。十九世纪淘金热，最赚钱的是李维斯牛仔裤， 今天大模型谁胜出不知道，但提供算力基础设施的硬件厂商，是那个闷声发财的赢家？朋友们，当全球巨头都在为算力疯狂砸钱时，请你记住，真正的赚钱机器未必是聚光灯下的模型公司，而是那些在幕后接上电源、拧紧螺丝、铺好光鲜的隐形冠军。 最后，以上分析仅供交流探讨，不构成任何投资建议。科技浪潮翻涌，但总有意外浪花，朋友们，所有逻辑都可能失效，投资决策务必自己拍板，账户里的真金白银没人替你心疼。那么，这场算力军备竞赛的下一站，会不会真的冲出大气层？
21知几
