IREN电力规模多大
ai 的 尽头是电力，最近英伟达给他的 ai 帝国拼图又加上了一块，他们向 r i e n。 投资了二十亿美元，双方签署了数十亿美元级别的算力部署协议，他们共同开发大规模数据中心，英伟达提供硬件设备，而 r i e n 负责土地获取， 电力保障以及其他基础设施的建设环节。为什么？因为他选择它呢？最关键的一点就是 gpu 很 稀缺，但是电力更稀缺，因为 ai 数据中心不是说你有钱有卡就可以马上落地的，你还要搞土地并往电站审批， 以后漫长的建设周期等你弄好都远远跑出对手了。而 i i e n 就 可以解决这些问题。他在北美拿到可以长期稳定使用的最大电力，规模有四点五 g 瓦，相当于一座大型核电站，而且都是绿电，费用很低。 然后他很早就拿下了大片的空地，所有的基础设施他都是有很大的优势的。而在英美达之前，威远也和他签订了五年的大订单，而这个案例也证明了目前电力机场正在被重新定价呀。
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02:36查看AI文稿AI文稿问你个问题，县级段手握上百亿资金去搞大模型，真正的执行瓶颈在哪里？不是买不到顶级的算力卡，而是硬件运到现场后却发现没有匹配的机房和电力配额来支撑全复合运行。 今天老李给大家梳理一家在 ai 算力基础设施领域将重资产基建做到极致的公司，艾仁。很多人对其认知可能局限于单点的数据中心，但实际上，这家公司已经在北美构建了一个极具壁垒的跨地域电力矩阵。目前，艾仁在北美拿下的总和准并网容量达到了惊人的四点五七瓦。 我们来拆解一下这四点五瓦的分布，它不仅包括德州 qj 园区的七百五十兆瓦，更还横跨到了俄克拉赫玛州的一点六瓦新项目。 在全美电网牌七动辄以年计算的背景下， i 链这种横跨 aircode 和 sbb 两大独立电网体系的巨型部署，不仅仅是单纯的规模扩张，更是在做电网级的熔灾和熔余。更关键的是，他们直接在自由土地上重资产投建专属的降压节点和变电站， 规避了公共变压器产能短缺的风险。当算力集聚扩展值万卡甚至十万卡级别时，这种物理层面的电力确定性正是目前硅谷科技巨头最为看重的核心指标。 这个商业逻辑如何完成闭环，我们可以看一个标志性的真实订单，微软近期直接锁定了 i 任德州丘比特园区两百兆瓦的容量。这里我们需要理清一个底层逻辑， 如果 i 任仅仅是提供场地和水电，那赚的只是期间的辛苦钱。但在微软这个长单中， i 任直接向产业链上游延伸，大规模采购了英伟达的 g b 三百算力群，以 g p o 云服务商的身份将算力整体租赁给了微软。这种级别的合作，印证了科技巨头在算力焦虑下的战略妥协。 比起耗费两年以上去自建大型业暖气房、买地并网审批，他们更愿意花重金直接购买这种即插即用的现成算力底座。在 ai 的 军备竞赛里，时间成本远比基建租金昂贵。 回到工程视角，有了海量的电，接下来要攻克的就是物理散热的极限部署。最新一代 ai 加速器单机贵，功耗直接逼近两百千瓦，传统的风冷已经完全失效，为了承载这种极端的发热量， i 忍在扩建项目中全面铺设了底层的液冷架构，通过大功率的 cpu 和定制管线，让冷却液直达发热源。 除了液冷底座，园区还标配物理隔离的双路涌于高带宽光线。总结来说， i 刃的打法非常清晰，用前置的重资产投入去彻底锁死底层能源，再通过引入高端 gpu 集群向下游输出算力，完成从包租公到算力大厂的身份跃迁。在算力硬件快速迭代的今天，这种模式构注了极其稳固的行业底盘。最 后，老李想和大家探讨一下，像这种从重资产、物理极简直接切入底层算力的玩家，欢迎在评论区留下你的客观分析。
167GPU老李
00:53查看AI文稿AI文稿嘿，接下来一分钟，他们快速拆解英伟达和艾润的重磅战略合作。重点来了啊！这场撼动 ai 圈的交易，总价值高达惊人的五十五亿美元， 简直是双向奔赴！英伟达投二十一亿任全集，艾润回敬三十四亿云合月怎么落地呢？他们要在全球狂扑五 g 瓦的英伟达 d s x 标准 ai 基础鉴说术， 看德州齐尔德、蕾丝上风冷 blackwell， 还有 sweetwater 的 二基瓦旗舰项目。 老黄说得对，这种超级部署绝对需要软件、电力和运营的深度绑定，有 iron 兜底，真让人好奇，还有谁能拼得过这种极致规模？大家觉得呢？
0标普说财
01:18查看AI文稿AI文稿大家好，我是在黎巴嫩上班的小王，今天带大家来参观一下这座私人发电站，分享一下当地人最真实的用电成本，给大家看一下铺在这里的一个太阳能光伏板， 这里的发电量大概可以供八百户的一个家庭使用啊， 当然了，这种类型的发电站卖的电都特别贵啊，我问过这边的老板，他们这边的电大概要卖到一美元左右，而国内较贵的民电呢，可能都到不了一美一块钱人民币啊， 最近的离岸人民币汇率呢，也是涨到了六点八，所以这个电费呢，对比国内啊，也是要翻了将近七倍。 别看泥巴嫩在地储中东这个地方，但是呢，这个国土面积不大，石油资源十分的匮乏，几乎没有自产能力，全部都是依赖大量的进口， 也正因没有石油资源的支撑，本地发电的成本也居高不下，这也导致了老百姓日常用电啊，价格特别的贵，供电还特别的不稳定。
240小王在Lebanon
03:53查看AI文稿AI文稿电力投资规模比算力还大，你信吗？我直接用数据说话，二五年到三零年，全球 ai 算力的总投资是三点五万亿美元，而同期全球电力总投资包括电源、电网，还有储能高达四到六万亿美元， 那么这个比较下就是超过善利投资规模。但更重要的是，电力投资是目前全球产业最长、投资最大、拉动经济最强的赛道，就是 ai 推动下的电力投资能够稳增长、扩就业、扩大需，对于大国经济增长来说， 它是一个非常重要的选择方向。同时我们知道只有电力能卡住 ai 的 脖子，而没电 ai 就是 一堆废铁，所以电力是 ai 的 终极瓶颈， 那么更是当下最确定的一个高需投资。我们拆解一下美国 ai 的 投资结构，那么其中电力及电网配套投资占比是百分之四十，算力占比是百分之三十五。未来五年，美国 ai 数据中心电力需求是从三十八 g 瓦 升到一百二十八 g 瓦，增幅超过百分之二百。美国政府是要求优先保障民用电力，所以现在各大营厂商是八仙过海，各显神通，自建核电的，绑定能源巨头锁电的还包括想象力丰富 的太空能源。再回到国内算电携同。这个核心逻辑很简单，就是先解决虑电消纳，再匹配算力 扩张初期就是把西部富裕的风钢电直接供给东部的，算力急穷，双向减负，双向受益。但是随着这个大模型迭代， ai token 消耗量爆炸式增长， 国内的算力赋货也是持续飙升的。那么这种情况下，国内的电力电网也必须 加速扩容大投资，十五期间国家电网规划固定产投资是四万亿，比十四五大幅提升百分之四十。那么重点就是新型电力系统和算电配套。我们梳理一下二零二六年电力的受益主 界一五大电力央企旗下内电平台和地方省级内电平台二涮电协同带动的整套新型电力系统的投资机遇。那么最近这个大唐中卫涮电协同基地给大 打出一个样本标杆就是用大规模的高附加分店专线点对点直供算力园区，既消化了西部的内电，又低成本的接住了算力用电的需求，大概率我觉得未来全国都会 批量复制市场。特意这个 ai 托肯算力出凯，我觉得这事挺靠谱，不只是北美缺点，而算力成本飙升，全球广大发起冲击 家也一样，他们有 ai 发展需求，有脱坑的算力需求，但是自身电力基础设施薄弱，又没钱，大规模的 投资电力根本支撑不了大规模的算力用油。而咱们国内电力供应充足，电价成本低廉，完善的电力配套，我们还有全球最先进的特高压输配电，我们还有成熟的算电协调模式， 我们天然具备算力托管托管才能出海的优势，咱们就相当于全球 ai 托管的算力加工厂，我们可以承接全球的算力需求，大家觉得靠谱吗？第四是重点强调下中国电力电网设备出海的优势。中国厂商全球竞争力强，交付周期短，产品质量好， 全球价格比欧美同率我们大概低百分之三十到五十四，大类设备的刚需爆发，一、高压输电设备二、 a、 a、 d、 c。 电源设备三、燃气龙机及部件。四、储能系统已经有头部公司持续拿到北美订单，印证了中国电力设备的全球竞争力。
253赛道刘先生
00:50查看AI文稿AI文稿在传统地产模式难以复刻的今天，中国正在开辟一条新路，豪掷四万亿元，全面压住新型电力系统，为即将到来的 ai 革命储备充足的电力弹药。而以下这八家企业，已经站在了 ai 电力革命的最前沿。第一家，万盛智能，国内智能电表领域的领军者。 第二家，悍然股份，高压超高压电缆技术研发的引领者。第三家，广电电器，在高端元气件与大容量变频器技术上达到了国际领先水平。 第四家，森源电器，拥有国内一流的高中压开关设备研发制造平台。第五家，宏盛华源，中国规模最大的输电线路铁塔供应商。第六家，日丰股份，向套类电线电缆细分市场的佼佼者。 第七家，长高电芯，国内高压格力开关生产规模最大的企业。第八家，森源电器，国内最大的电力保护设备消弧线圈生产商，打通了从高压电器到监测仪器的全产业链，是国家电网的核心合作伙伴。
596谭弹弹Max
01:53查看AI文稿AI文稿千年以来，受当前地源冲突影响，国际能源价格大幅上涨，一些国家油价飙涨，供应短缺，生产生活受到严重影响。 反观国内，能源资源供应平稳有序，及时实施价格临时调控，生产生活用能供应充足、保障有力。特别是人工智能、高端制造等高技术产业，用电需求持续攀升，电力供应始终平稳有力， 支撑旺盛用电需求的底气何在？我国能源供给正发生怎样的结构性变化？我们先来看一个数据， 近四十亿千瓦，这是截至今年一季度我国的电力总装机规模，这个体量大约是美国的三倍，稳居世界首位，占全球近三成。 体量增大的同时，能源供应结构也在发生明显变化。一季度，规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量零点七万亿千瓦时，同比增长百分之二点八，占规模以上工业发电量的百分之三十三点二。 清洁能源占比显著提升。截至二月底，全国可再生能源发电装机达二十三点八亿千瓦。预计一季度我国新增发电装机中，风电、光伏等可再生能源占比达到百分之七十左右。 可以说，新增发电装机中三分之二以上都是清洁能源。我们的能源家底更厚了，也更绿了。 拉长时间维度看，我国电力装机从十亿千瓦到二十亿千瓦，历时近八年， 从二十亿到三十亿千瓦缩短至不到五年，如今向四十亿千瓦跨越，预计仅需两年，能源供给能力实现跨越式提升。
00:58查看AI文稿AI文稿为应对 ai 数据中心带来的电力需求激增，美国三大区域电网运营商近期已批准总计七百五十亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批七百六十五千伏超高压线路，总里程将扩展至一万英里， 达现有规模的四倍，主要包括德州三百三十亿美元投资 p g m 互联公司、一百一十八亿美元计划等。此外， 德州正酝酿一百亿美元狭长地带计划，专为数据中心供电。目前，美国正面临巨大电力焦虑。国际能源署数据显示，二零二四年美国数据中心用电量占全球百分之四十五。然而电网设备严重老化，平均寿命超三十年。在此背景下， 设备供应端的紧缺尤为突出。目前全美唯一能生产七百六十五千伏变压器的小型 h i c o 工厂，未来两年产能已几乎排满 a 沙龙，新能会为你无所不能。
26新能荟
02:59查看AI文稿AI文稿电力圈最近迎来了重要的一个里程碑，咱们中老五千千伏跨境联网工程正式破产了。简单来说，老挝的新能源电力可以进入咱们国内的一个电力市场交易了。这条跨国电力通道的打通，不仅升级了咱们中老的一个能源合作， 也给整个一个华南区域的一个绿色发展带来了一个全新的一个这样的机遇。很多企业老板还不知道这个工程的一个含金量，他是国内首个五千千伏跨境输电工程，也是目前咱们中老规模最大的一个电力合作项目了， 线路横跨两国，把老挝充足的一个水电、山地、风光这些清洁能源稳定输送到咱们云南、广东这些用电大省。 自从咱们工程投运后，中老两国可以双向互补送电，每年能给国内输送三十亿千瓦的一个清洁电，相当于减少二百五十万吨的一个二氧化碳排放，双碳环保价值拉满。最重要一点，咱们老挝输送过来的一个绿电不是动，是全部进入南方电力市场那个公开交易，所有的企业都有机会参与采购。 大家都知道，咱们广东作为用电大省，每到夏天的用电高峰期，迎风度假期间，咱们电力缺口大，供应电力一直是难题。 而这条通道五月起就可以直接给广东输送老挝的光伏和水电了，全年预计输送十亿千瓦时的一个绿电，大大缓解咱们广东以及整个华南地区的一个用电压力，让区域供电更稳更有保障。 当然，这个工程不只是简单的一个送电电，更是一座双向互通的一个能源桥梁，咱们父老两国季节用电的发电情况不一样，刚好可以互补。咱们雨季老挝水电充足，多余的电力就能补上咱们南方的一个用电缺口。 旱季老挝发电不足，咱们国内就能反向供电资源，真是实现了余缺互补，资源共享，双向供应。对于咱们国内的工厂企业来说，这个绝对是难得的一个用电红利。以前的企业用电只能依赖本地资源共享，双向供应，对于咱们国内的，国内的工厂企业大选择也少。 现在跨境绿电正式入市了，大大丰富了咱们南方电力资源，给企业多了一个稳定靠谱、性价比更高的一个清洁能源选择， 尤其是做出口代工的一个企业。现在的国际碳环溯源 esg 审核越来越严格，绿色资质已经是咱们企业出海接单的硬性要求，而可溯源、合法合规的跨境绿电能帮企业轻松完成这种降碳指标，搭建咱们绿色供应链，避开咱们的贸易壁垒的，提升咱们企业竞争力的拿下海外订单。 而且大量跨境的一个绿电进入市场，也让电力更加更透明了，竞争更充分。我们作为专业的一个售电机构，能帮企业精准的对接跨境绿电资源，签订中长期合约，稳定的锁定店价，避开咱们市场波动，实打实的降低企业的一个工厂用电成本。 目前跨境电力交易机制还在不断的完善，越早布局市场的政策红利就越多。总的来说，终老五千千伏联网的一个工程，是一带一路优质的一个能源合作标杆，两国打通了技术标准、交易规则的一个壁垒， 打造出了咱们这种成熟的跨境绿电合作模式。这条跨国电力丝绸之路既盘活了咱们海外清洁能源资源，也助力咱们国内企业降本减负、低碳转型。想了解更多的一个电力新消息的持续关注电幕讲解。
18电母姜姐说售电
00:32查看AI文稿AI文稿这七家电力设备龙头订单排到了二零二七到二零二八年，特别是最后一家，被称为外资限购第一股，业绩好到外资想买都买不了。 一、特变电工中标沙特一百六十四亿元大单，执行周期直到二零三二年。二、中国西电手握订单总额超一百亿元。三、国电、南瑞四曲记电器、 五平高电器、六科鲁电子、七思源电器被称为外资限购第一股。
1.5万段逍遥投资备忘录
00:46查看AI文稿AI文稿谷歌于二月二十四日宣布，将在美国明尼苏达州派恩岛新建数据中心。为满足其巨大电力需求，同时避免影响当地居民电费，谷歌与能源公司 excellent energy 达成一项创新性清洁能源购电协议。根据协议， 合作方 four energy 将为 excellent 电网部署一千四百兆瓦风力发电和两百兆瓦光伏发电，并配套建设三百兆瓦、三十几瓦时规模的铁空气电池储能系统。 这标志着当今全球按能量计算最大的储能项目正式落地。该系统可持续放电长达一百小时，有效解决可再生能源间歇性问题。 a 一 沙龙新能会为你无所不能！
63新能荟
03:19查看AI文稿AI文稿二零二六年四月十五日，合能界爆发了一场大地震。由亚马逊战略投资的 x energy 正式启动 ipo 路演，计划融资八点十四亿美元。这不仅是近年来规模最大的合能 ipo， 更是 ai 与合能的终极合体。现在的核裂变正变得更小、更稳。 相比美国军方推动的那种一到二十兆瓦的移动电源， x energy 搞的是二十到三百兆瓦的小型模块化反应堆 s m r。 大家都知道 ai 缺电，但为什么亚马逊不选传统的核电，非要选它？今天我们拆解这个号称永不容毁的黑科技， 这个胡椒粒，就是亚马逊敢砸几十亿美金赌未来的底气。第二步，技术，核心核系冷却。传统核电站像个巨型高压锅，必须用高压水冷却，一旦断水，堆芯熔毁就是灾难。但 x energy 的 x e 幺零零玩了个颠覆，它不用水， 而是用惰性气体氦气。氦气外号佛系气体，不爆炸、不燃烧、不生锈。最猛的是，它能在七百五十摄氏度的高温下稳定，这不仅能发电，还能产生工业级的高温蒸汽，效率直接吊打老式核电站。第三步，安全气 物理定律才是最强的保镖。这里要硬核科普一个概念， h a l e u。 是 原材料， i s o。 是 成品工装。 如果反对是赛车， h a l e u。 就是 超级汽油， t i s o。 就是 防爆油箱。为什么必须搭配？因为 t i s o。 结构太复杂，中间是油芯，外面裹了三层陶瓷和碳， 外壳太厚，留给燃料的空间极小。由于燃料球体积的限制，普通核燃料产生的中子通量不足以维持炼制反应，所以必须用浓度百分之五到百分之二十的 h a l e u。 h a l e u 负责强力，让反应堆二十年不用换料。 t r iso 负责锁死，像微型安全壳一样，把放射性物质锁在里面，耐受一千六百摄氏度高温，哪怕冷却系统全坏，操作员回家睡觉，他也不会爆炸，因为温度越高，物理反应会自动慢下来，直到停堆。这种物理固有安全性， 让他能直接建在数据中心隔壁亚马逊手里已经有四十几瓦的风光电了，但这都是看天吃饭， 这五 g 瓦的核能，才是 ai 帝国无套路的心脏。咱们算一笔账，实现五 g 瓦装机，单座电站仅占地零点两平方公里，十六座电站加起来才三点两平方公里。三点两平方公里，多大半个杭州西湖？ 但如果你想靠太阳能发这么多电，得铺满一百六十平方公里，靠风电机组得占掉七百平方公里，相当于铺满一整个新加坡。效率更夸张，一台 x 一 幺零零，实际年发电六点五亿度，而一台五兆瓦风机，利用率后只有零点十三亿度。 一台 s m r 十大十顶五十台大风机。最后，这次五 g 瓦计划，相当于用三千两百台巨型风机，换成了六十三个安静安全的核能充电宝。 x energy 上市，标志着人类第一次把核能从巨兽变成了精密插件，用硬核核物理来解决顶级 ai 算力的电力焦虑。
54艾瑞克的钟
06:53查看AI文稿AI文稿人类第一个电力帝国已经正式诞生了，十万亿千瓦时，各位朋友，这是中国在二零二五年砸向旧世界秩序的一记重锤，也是人类文明史上一个划时代的分水岭。当全球还在为石油价格的波动而焦虑，还在盯着中东那点地缘博弈的时候，我们已经悄然完成了人类 历史上规模最宏大的能源净化进程。现在的中国，一年的用电量已经是美国的二点五倍，这个体量甚至超过了老美、欧盟、俄罗斯、印度还有小日子这五大经济体的总 和。这不是简单的量变，而是文明形态的质变。海对岸的老美通过了二零二五年的大而美法案，是铁了心要退回石油国家的老路上了，而我们已经实质性的进化为了整个 地球上唯一的电力国家。今天我们就拆解一下这十万亿度电的背后到底有怎样的国家命运，以及为什么二零二六年会被称为全球秩序的大分流源源。首先咱们必须看清这十万亿度电的含金量，这绝不是靠污染堆出来的全社会用电量。 根据国家能源局和国际能源署的数据，二零二五年我们创造了一个奇迹般的剪刀叉，在全社会用电量猛增百分之五的同时，煤炭发电量却历史 性的下降了百分之一点六，这是自一九七三年以来，全球主要发展中国家从未有过的壮举。经济在狂奔，烧煤却在减少，这意味着我们国家发展的动力源已经从物理层面与碳排放彻底脱钩了。我们每新增一度电的需求不仅完全被新增的风能、光伏 何能覆盖，这些清洁能源甚至还反向挤出了煤电的一部分份额。这标志着我们未来将越来越不再依赖地下的黑金，而是开始掌控天上的风和光。反观老美，剧情是完全相反的，他们在二零二五年七月四日签署的那个法案，实质上是对绿色转型的一次 清算。他们废除电动车补贴，取消新能源支持，甚至为了平抑油价，不惜打脸自己试图重新拥抱 委内瑞拉的油田，想把那些高污染的炼油厂全负荷开动起来。老美的逻辑简单粗暴，他们认为只要通过美元和航母控制了石油流动的阀门，就能再次称霸全球。所以现在的局势很明晰，一方是致力于控制电子流动、存储和转换效率的电力国家，也就是咱们。另一方则是 守碳氢化合物开采和定价权的石油国家，也就是老美。这两种模式的竞争根本不在一个维度，石油霸权依赖地下的固定资源，必须依赖大量的海外驻军来控 控制产油地。而我们的电力权杖则是通过制造能力和基建狂魔的输出能力来不断发展。风光到处都有，但能把自然能量转化为电能并输送数千公里的技术，全世界独一份就在咱们手里。我们手里现在握着三张王牌，特高压电网、关键矿产控制权以及 强悍的制造业产物牌是物理国家的血管，那么电力国家的血管就是特高压电网。 截至二零二五年，我们已经建成了全球最庞大、最复杂的特高压网络，西部的风光电可以瞬间输送到东部的工厂，这种能力在人工智能时代已经成为了决定性的胜负手。 要知道，现在人工智能算力的爆发，已经导致了全球缺电，而老美的科技巨头，比如微软、谷歌等，因为他们的电网太烂，且 各自为政，只能自己去买核电站或者自建燃气厂发电了，这就叫表后发电，是典型的碎片化自救。而我们呢，通过东数西算工程，国家电网一声令下，源往何处就能一体化调度，直接把西部赋予的绿电输送给全国的算力中心。 就在我们的互联网服务行业用电量激增百分之三十的时候，电网依旧能稳如泰山，这就是我们的举国体制优势带来的效率碾压。第二张王牌是关键矿产的控制权。根据国际能源署，二零二五年全球关键矿产展望全球，百分之九十八 高铁生产能力，百分之九十的电池及石墨加工产能都在咱们手里。这是个什么概念呢？这是现代工业的咽喉，老美那个大而没法案，想搞供应链脱钩，搞什么受限外国实体清单结果怎么样了？结果是他们的车企 根本买不到便宜电池。二零二五年电动车市场直接停滞，车企要么造不出车，要么造出来的车贵的离谱。这其实就是我们的一种资源聚制能力，我们不需要封锁海峡，光靠供应链控制就能让对手寸步难行。第三张王牌是工业心脏，新三样产能与能源通缩。二零二五年，我 的光伏组建占全球百分之七十以上，锂电池占百分之六十九，电池包的价格已经降至六十美元每千瓦时，远低于燃油车成本线。这种能源通缩能力也让全球疯狂买单。 这正是我们建立电力帝国版图的核心策略，不输出战争，只输出发展。咱们看巴西，咱们的国家电网在那边投资建设特高压，解决了他们的能源输送问题。再看印尼，咱们在那边建冶矿加工厂和光伏基地，帮他们实现工业化。还有沙特治理，乃至整个东南亚，正在通过我们的技术标 准，构建一个不依赖美元和石油的新型能源网络。以后他们用的电网标准、充电接口、通信协议全都是咱们的，这可比老美单纯卖点石油，收点保护费的盟友关系要稳固的多。还有一个被严重低估 的战略资产，高铁网，在很多人眼里这只是交通工具，但在地缘战略中，这可是能替代石油的超级武器。 国际能源署的报告指出，中国铁路电气化每年直接替代了约一百五十万桶每天的石油需求，这是什么概念呢？这个量级相当于一个中型欧佩克国家的产量，再配合满大街的新能源汽车，使得我们的交通燃油需求在二零二四到二零二五年间已经近 入平台起。这就意味着国家运行的血管正在从马六甲海峡的邮轮切换到咱们本土的电网和轨道上。即便未来遭遇极端封锁，我们的能源内循环依然坚不可摧， 因为我们的动力源是本土的煤、风光和而不是进口的石油天然气。当然我们也要清醒的看到风险，老美现在的策略是做多，过去做空，未来企图用通胀的石油去对抗我们通缩的电力。 虽然长期来看他们必输，但短期内他们会利用金融霸权和地缘破坏力来阻挠我们。西方现在开始炒作所谓的龙网威胁，声称我们的电力设备有后门，试图在欧洲和美国市场把我们 踢出去。但大事不可逆转，当二零二五年的用电量冲破十万亿大关，这一刻其实已经注定。在工业文明的下一阶段，世界规则将由咱们来制定。在这个日渐电气化的世界里，抱残守缺的霸 权终将成为孤岛。而每一个使用绿电、乘坐高铁、驾驶电车的中国人，都是这座宏伟电力帝国的建设者。
224山河旧史书
14:03查看AI文稿AI文稿这家公司的股价在过去一年涨了超过十六倍，因为它用固体燃料电池为卡住 ai 脖子的电力问题提供了一种全新的解决方案。今天我们就一起来看一下 bloom energy， 来看看他们的孤岛电力方案到底有什么创新之处， 他们是如何解决数据中心在电力上的痛点的。电力是当前 ai 发展的瓶颈，这几乎已经是行业的共识。有一句话非常能够体现整个行业的焦虑。美国电力公司的 ceo 感慨到，在他四十五年的职业生涯里， 从来没有见过如此恐怖的电力需求增长。四十五年差不多覆盖了 pc 时代、互联网时代、移动互联网时代以及云计算时代。经历这么多科技浪潮之后，今天 ai 数据中心的电力胃口仍然让传统的电力行业感到震惊。 因为超大规模的云服务商，也就是我们熟知的 hyper scalers， 现在每天在资本支出上的投入已经超过了十亿美元。注意，是每天花的钱，不是每个月。 这些资本支出背后是海量的 gpu 服务器、网络设备、存储设备和数据中心基础设施。而所有这些东西最终都会指向同一个问题，它们都需要电。 bronenergy 提到了一个极具冲击力的估算，为了满足这些新增 ai 数据中心的电力需求， 美国几乎相当于每个月都要新建一座大型核电站。这就是问题的核心。巨头们手里拿着几百亿美元急着买 gpu、 建机房、跑模型，但电网却告诉他们，并网协议可能要等上几年。 注意，这是真实发生的事情，电网公司就跟甲骨文说，并网通电需要排上五到七年。 在一个以月为单位迭代的 ai 军备竞赛里，五到七年的等待周期几乎等于宣判一个超级数据中心项目的死刑模型是不会等人的，客户也不会等你，竞争对手更不会等你。 所以甲骨文肯定不能选择干等，它们直接绕开了公共电网，借助 bloom energy 的 离网微电网方案，在九十天内就让整个数据中心通上了电。 九十天，对比五到七年，这就是今天 ai 基础设施里最刺眼的时间差。软件资本和算力需求正在以指数级的速度扩张，但物理基础设施的建设周期仍然停留在传统制造工业时代， 所以大家都在谈算力，但算力的底层其实是电力。这就是为什么甲骨文需要在九十天里拿到电，不是因为他想做能源的创新实验，而是他压根就等不起。 那很多人的第一反应可能是，那自己发电有什么稀奇的呢？毕竟电力是成熟的产业。以前数据中心不也有柴油发电、燃气轮机作为备用电源吗？这里需要分清楚一个核心概念， bring energy 提供的不是传统意义上的备用电源，而是所谓的孤岛电力。传统备用发电机其实只是备胎，平时是不用的，只有在停电的时候才会临时顶上。它的存在目的是应急，不是长期稳定承担数据中心的主供电任务。 但 blue energy 的 方案是不一样的，它提供的是完全独立于公共电网的主电源，也就是说，数据中心平时运行所需的基础电力也可以由它来供应， 更关键的是，它不仅可以承担基础负荷，也可以进行负荷跟随。这是什么意思呢？就是当数据中心里一排排的 gpu 突然满负荷运行，开始进行大模型的训练或高强度的推理时，耗电量会瞬时上升。 传统电网面对这种波动，需要复杂的调度和稳定设备，但不论系统可以根据数据中心的负荷变化自动调节发电量，实时跟上计算需求。这才是孤岛电力的真正含义， 它不是在公共电网临时停电时的救场，而是让科技公司直接把能源的控制权掌握在自己手里。对于 ai 巨头来说，这不是供电方式的变化，而是基础设施控制权的变化。 那么这种方案有什么独特之处呢？他又具体解决了 ai 数据中心的哪些电力痛点呢？ 第一个痛点就是传统发电的审批难题。不论能够绕开这个难题，如果一个数据中心像在北伏利亚、加州硅谷或者其他高密度数据中心区域旁边建立起一堆传统燃气发电设备，审批会非常的麻烦。 原因很简单，传统燃烧式发电会带来排放噪音、空气污染和社区阻力，不能在寸土寸金的数据中心园区旁边天天烧天然气、冒黑烟、制造噪音，然后指望审批部门和当地社区完全接受。 而 broom energy 的 核心技术壁垒就在这里发挥了关键作用。它使用的是固体氧化物燃料电池， 虽然这个系统可以以天然气或沼气作为燃料输入，但关键在于它不是通过明火燃烧来发电的，而是通过电化学反应。为了方便理解，我们可以把它想象为一个极其精密的反向电节水装置。 在系统内部，天然气和空气分别在高温下穿过特殊的陶瓷薄膜，氧离子穿过陶瓷与燃料中的氢气和一氧化碳发生反应。在化学键断裂并重新组合成水和二氧化碳的过程中，电子被释放出来形成了电流， 这就跳过了传统发电里先燃烧产生热量再推动涡轮发电的过程。因为没有了传统意义上的明火燃烧，所以他几乎不排放氮氧化物、硫氧化物这类传统空气污染物，这对审批非常关键。 对于当地社区和监管部门来说，安装 broom 系统更像是放置了一组安静的大型电池，而不是建设一个轰鸣冒烟的发电站，这就大大降低了环保许可和社区沟通的摩擦成本，这也是它能够帮助甲骨文实现九十天通电的重要原因之一。 第二是成本优势，这种方案相比传统燃气轮机更具有成本优势。 broom energy 提到，相比传统的燃气轮机，它的系统可以节约大约百分之十五到百分之二十的燃料。这个数字对于普通人来说可能并不直观，但对于 ai 数据中心来说却是非常重要的。 因为 ai 数据中心的耗电量极其庞大，哪怕只是百分之一的能耗改善，放在长期运营报表里面也是一笔巨大的成本差异，更不用说百分之十五到百分之二十的燃料节省。 而更有意思的另一个工程细节是交流电和直流电之间的转换损耗。传统电网和大型燃气轮机发出来的一般是交流电，我们通常插座里的电也是交流电， 可是数据中心里的服务器、 gpu 芯片内部运行的需要的是直流电，这就意味着电从电网进入数据中心之后，还需要通过整流器啊、逆变器这些设备进行转换。 这些转换不只是多买几台设备的问题，它会带来额外的资本开支，也会带来热损耗和效率的损失。对于高密度的 ai 服务器来说，任何电力转换过程中产生的热，最后都要通过冷却系统处理掉，这就进一步增加了能源负担。 而泵的燃料电池因为底层是电化学反应，原生输出的就是直流电。这意味着在理想架构下，它可以减少中间内层厚重昂贵又带来损耗的转换设备，更直接的给服务器供电， 这不仅降低了前期的设备投入，也能降低长期的运营成本。第三个优势是意想不到的解决了散热问题。 ai 数据中心有两大电力开销，一部分用于计算，也就是驱动 gpu、 cpu 网络和存储设备，而另一部分则是用于冷却，因为这些高密度服务器运行时会产生巨大的热量， 如果不能及时散热，设备性能下降，甚至可能出现故障。 bloom energy 强调了它的热电联产解决方案，这个设计非常有意思，燃料电池再高效，也不可避免的会产生沸热，而传统的做法是将这些热量排出去，或者在寒冷地区用于工业供暖。 但 broom 的 方案是利用这些肺热来为数据中心制冷，这听起来非常的反常识，热量怎么能用来制冷呢？背后的关键设备叫做吸收式制冷机。我们平时使用的普通空调 主要靠电力驱动机械压缩机来完成制冷循环，压缩机能耗很大，也会产生额外的热负荷。 吸收式制冷级则不同，它可以利用燃料电池产生的沸热去驱动一种特殊溶液的循环。常见方案中，溶液可能是锈化里和水的组合， 通过加热、蒸发、吸收和冷凝的过程。系统可以在不依赖大型电动压缩机的情况下产生制冷效果。简单的来说，就是用热能去驱动物里的相变循环，替代一部分原本需要用电力驱动的制冷过程。 这对数据中心来说是非常直接的效率提升，因为发电过程中的副产品反过来解决了冷却问题。 bloom energy 的 管理层指出，这种热电联产设计可以帮助数据中心节约百分之二十的整体电力需求。 对于 ai 数据中心来说，百分之二十可不是小数目。如果一个园区的电力需求以几十兆瓦、上百兆瓦计算，百分之二十的节省就意味着巨额运营成本的下降，也意味着同样能源的输入下可以支撑更多的计算赋值。 这套方案的第四个优点是敏捷性。我们知道，传统的发电站其实是一项庞大的土木工程，选址、审批、建设、调试、并网周期都非常的长。但 bruno 走的是另一条路线，叫随行电网。 他把燃料电池系统做成了模块化、滑架式的设计，可以把它理解为他们把发电站拆成了标准的乐高积木 卡车，把模块运到现场，装卸之后直接接上天然气管道，输出电缆和通信连接，就可以快速部署。这对于数据中心极其重要，因为 ai 基础设施的核心矛盾是速度，传统电网扩容要几年，而 ai 项目根本等不了几年。 模块化电源可以让客户按需扩展，先部署一部分，后续再加模块。还有一个好处是可能性， 如果其中一个模块出现问题，可以直接更换，不会导致整个系统停摆。相比单一的发电设备，模块化架构天然具有更好的溶于能力。这不仅解决了建设周期长的问题，也缓解了数据中心担心的单点故障风险。 第五是智能化的管理。将软件引入了传统能源数字孪生和数据反馈。 他们提到，目前有超过一百万个燃料电池堆在运行，每一个都有对应的数字孪生模型，这些设备持续向云端发送运行状态，公司已积累了超过四点五万亿个数据点。 这其实改变了工业硬件的传统逻辑，传统制造业的模式是花几年研发第二大设备，然后卖给客户，试图说服客户淘汰第一代设备。 但如果持续联网，持续上传数据被算法优化，那么硬件就不再只是一次性卖出之后就固定不变的东西。 它开始像智能手机一样，可以通过软件和算法不断的优化。不论可以通过这些运行数据改进设备运行算法、预测故障，提高效率、 优化维护节奏。客户不一定需要频繁的更换沉重的物理硬件，系统本身就能够通过数据和软件变得更聪明，这正是 bloom 模式中很有想象力的一环。他把软件行业的快速迭代逻辑引入到传统能源的硬件领域， 能源系统不再是钢铁、陶瓷、管道和电缆，它开始变成了持续学习的工业智能系统。简单的总结一下， bloom energy 的 方案本质上是把电力从一个被动等待的外部条件变成数据中心，可以主动部署、主动控制的基础设施。 它用固体氧化物燃料电池绕开传统燃烧式发电的部分审批主力，用负荷跟随适应 gpu 极群的用电波动，用直流输出减少电力转换损耗。 用热电联产把废热转化为冷却资源，再用模块化设计让电力像服务器一样扩容。 所以它们解决的不是单一问题，而是一组系统性的问题。更快的拿到电、更稳定的用电、更高效的发电和更灵活的扩容以及更低的摩擦步数。这也是为什么它会被市场重新定价。 因为 bloom 的 离网微电网方案本质上是为全球 ai 技术设施扩张过程中的物理瓶颈提供了一种完全不同的解决方案。 当芯片、服务器和资本都准备好了，但电网跟不上时，谁能够更快、更稳定、更高效地提供电力，他就能够成为 ai 产业链中的关键受益者。
1059派息贵族
03:55查看AI文稿AI文稿大家好，欢迎来到 ai 资讯直通车，今天咱们聊一个 ai 圈隐藏的卡脖子难题，电力。更准确的说是给 ai 集群供电的变压器 已经全球缺货，缺口高达百分之三十，下单要等两到五年才能拿到货，比芯片缺货更棘手。先问大家一个问题，一个超大规模 ai 集群跑起来要多少电？答案是一几瓦。 这相当于一座中型城市的用电量，一点不夸张。给大家算笔账，一座百万人口城市的用电负荷大概在零点五到一点五极瓦之间，也就是说，一个 ai 极群相当于吃掉了一整座城的电。可能有人觉得不可思议， opai 训练 gpt 四用了两万五千张 a， 一 百芯片封职工号才十兆瓦，但下一代大模型的训练极群规模已经向百兆瓦甚至几瓦级别迈进。要知道 每颗 gpu 功耗就有三百到七百瓦，再加上服务器冷却系统，整个集群七乘二十四小时连续运转数月，功耗自然天文数字。这也意味着， ai 公司不仅要买得到芯片， 还要接得上电，而接电这件事，已经成为新的卡脖子环节。为什么变压器会缺口百分之三十？核心是三重因素叠加，根本来不及供给。第一，需求全面爆发。 ai 数据中心只是冰山一角，新能源并网、电网升级、制造业回流、电动车充电网络都在抢变压器潜能， 多个行业同时爆发，供给彻底跟不上。第二，供给太刚性。变压器不是手机，建一条产线要两年，投入大周期长，而且行业长期低利润，厂商扩产意愿低，等反应过来，产能早就跟不上需求了。第三，原材料受限。 变压器核心是取向硅钢合同，这两种材料价格上涨，供应紧张，进一步拖慢了扩展节奏。最终的结果就是，厂商订单排到了二零二七年， 新客户要等两到五年，这是以年为单位的时间成本，比芯片缺货更致命。而这波缺货朝里，中国智造成了全球的救命稻草。中国变压器产能占全球百分之六十，是全球最大供给来源。 二零二六年前两个月，美国自中国进口的大功率变压器同比暴涨百分之一百八十二。欧美本土产能严重不足，扩展又慢，短期内只能依赖中国进口。哪怕我们国内订单也排到了二零二七年，但相比海外，动辄五年的等待期，依然有明显优势。更关键的是， 变压器一旦安装使用寿命能达二十到三十年，后续的运维更换都会形成长期粘性。现在拿下的订单不只是当下的收入，更是未来几十年的长期合作， 相当于一张长期饭票。这也让我们看清一个真相，算力竞赛的本质正在被重新定义。过去我们比芯片、比模型参数，但二零二六年电力配套的短板彻底暴露。一个 ai 集群能不能建起来， 不光看能不能买到高端芯片，更看有没有足够的变压器。稳定的电网供电。电力配套能力已经成为制约 ai 发展的关键瓶颈，谁掌握了电力设备供给，谁就握住了 ai 基建的命门。其实说到底， 算力竞争终究是能源竞争，而能源竞争本质是工业能力的较量。英伟达、台积电是聚光灯下的赢家，但变压器厂商、电力设备制造商 是隐藏在背后的隐形赢家。每一座 ai 数据中心的运转都离不开它们。聚光灯打在算法和芯片上，但 ai 竞赛真正的硬仗早已打在了电网和变压器上， 而中国制造正在这场硬仗中占据着不可替代的位置。关注 ai 资讯直通车，三分钟读懂全球 ai 关键变化！
