厄尔尼诺对泰国农业影响
二零零六来袭，哪些农产品会受影响？根据新华社消息，国家气候中心近日对二零零六事件做出最新预测，预计五月将进入二零零六状态，并在下秋季形成一次中等及以上强度的二零零六事件。二零零六不仅是气象领域的热点话题，更与大众商品市场存在紧密的关联。 当高温、干旱、暴雨等极端天气在全球主要农业与资源产区轮番出现时，哪些农产品可能会受到显著的影响呢？ 总体来说，二零零六对全球农产品的影响存在显著差异，其中对油籽油料板块的冲击尤为显著，比如 中铝就是对二零零六反应最为敏感的品种。印尼和马来西亚合计贡献了全球超百分之八十的中铝产量，且两国均处于二零零六引发的干旱核心影响区域。如果印尼、马来西亚主产期因二零零六而遭遇干旱，高温降雨不足，则会导致中铝油远汽油减产，预期 二零二七年第三、四季度的中流共济可能将持续处于偏紧状态。油菜籽方面，二零诺对加拿大、 澳大利亚这两大出口国的冲击尤为显著。加拿大西部主产期在二零诺的影响下，一干旱少与澳大利亚东部主产期的干旱概率大幅上升，播种面积和单产均存在下调预期，全球油菜籽贸易格局可能将进一步趋紧。相比之下， 大豆供给呈现区域风化特征，南美主产期降雨偏多，美国主产期干旱风险降低，全球供应可能有增长预期。白糖整体可能粒多。 印度、泰国干旱导致甘蔗单产与含糖率双降，巴西中南部多于阻碍收割，全球糖产出承压。记得点赞关注哦！
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03:05查看AI文稿AI文稿沃尔尼诺影响最大的是农产品金属，主要影响它的供给，今年整体的南北用量估计会暴增。说说沃尔尼诺为啥这么重要，以及如果来临都有谁会涨价。沃尔尼诺表现的一个东西来讲，你可以这么理解，该下雨的地方不下，不该下雨的地方哗哗下。中国表现来讲就是北旱南涝， 整体世界的这种表现来讲，东亚地区干旱缺水，泰国、缅甸、老挝，包括印尼，那在这些地方来讲的话，基本上都是农业国，这里面设有一些品种， 第一个品种就是棕榈油，如果说印尼这个国家由于干旱导致棕榈果做工比较少，油脂也偏少的时候，那整体就会已经减产了。同时呢，印尼还有一个 b 五零计划，他要求弄生物柴油，那这块对于棕榈油的需求呢？大概是相当于 印尼中旅游出口的百分之十六到百分之二十，这种比例下对于我们的中旅游又有很大的一个影响。然后同时呢，他们还要求中旅游包括柴油要满足印尼国内的生产需求。所以当下半年如果说我们看到有一些农作物减产的话，那中旅游这玩意可能是涨幅会比较大，不管是股票也好，期货也好，你们都可以去关注 一下。然后第二个是橡胶，东南亚地区现在的这个降雨量也一般，如果到了五月份之后，因为五月份之后马上进入这个二月份了， 所以在这种状态下的话，那么你的农作物可能在这两个季节之内供应都会变少，因为橡胶在哪？印尼、泰国、马来地区三大主产地，如果说都出现了降雨的减少，那天胶也会有这个供给量比较大的一个收缩，同时天胶的整体的供应它是在高点往下挥落的，之前我在讲那个橡胶的时候一直也是在讲这个， 然后还有一个是白糖，白糖这东西我没有怎么关注过，因为我也不太炒，这个东西本身的波动比较少，对于中国来讲白糖又好像又不缺，但是你们也可以去看一下，有些机会的时候在权益市场中还是愿意去炒的，所以你们 自己去看就 ok 了。还有关于金属，厄尔尼诺影响最大的是农产品，金属主要影响它的供给，也就是说主要在南半球，印尼算赤道两边吧，印尼镍的产量比较大，然后印尼这个国家来讲，本身电力是比较匮乏的，有一部分是用水电，那么在厄尔尼诺状态下来，水如果不够的话，有可能就会产生镍的产能，停工 减少就是这个是一个问题。然后还有到后边这个铜铜主要是在南美的地势和壁垒，这两个地方其实主要是他怕下雨，因为对于这种矿来讲，有的时候他发生矿难就是那种特大洪水，对于物流来讲它也是一个中断，所以这是从物流跟供给端都会影响这么一个。 还有这个就是厄尔尼诺为什么说对我们中国也很重要呢？我为什么一直在要要去讲能源这个事，也是因为今年整体的南北用电量我估计会暴增，如果你要是按照这种厄尔尼诺去考虑的话，那就意味着说对于南方来讲的话，他的夏季用电量可能要比平时要多百分之十几， 那你想你原先这种天气热了之后，不光你的空调要二十四小时开，你的温度也要降下来，你原先可能开到二十四度才行， 就是个民用工业，耗电量比你那更大。所以这就是你说的那个天热炒电力。但是我想说的是，炒电力归炒电力，它最重要的是你如果真来了一波强的沃尔尼诺，那对于中国整体电力建设的紧迫度还要提升。
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10:35查看AI文稿AI文稿天然橡胶在二零二六年五月份的这个市场的情况，那我们会从泰国的这个主产区的天气情况开始说起啊，然后再聊一聊国内的这个轮胎企业的需求，包括新能源汽车对这个橡胶的带动。 最后我们再来看一看这个橡胶的价格，未来会有一个什么样的走势。好的，那我们现在就正式开始今天的内容喽，咱们先来聊第一部分啊，就是这个共赢端的困境。 那首先第一个我们要聊的就是这个高温干旱，还有这个厄尔尼诺到底是怎么影响这个橡胶的产出的？就是说，呃，二零二六年的这个厄尔尼诺，他是在五月份的时候 正式形成，然后他会一直持续贯穿整个东南亚的这个橡胶的主产区的。这个关键的割胶期 就是泰国啊，印尼啊，马来西亚这些地方，那他会带来就是高温和少雨，那这样的话橡胶树他就会 交乳的流速变慢，他的单产就会下降，那一般就是说减产会在百分之十到百分之二十左右，如果是严重的话可能会更高。 哦，那这么看的话，割胶的这个节奏也会被打乱吧？对，没错，没错，是的，是的，是的，那干旱的话，他不光是让交乳减产，他还会让橡胶树的这个乳管出现这种不可逆的纤维化，那这样的话他就会影响之后的好几年的产量。 然后再有一个就是说极端的高温会让蛟龙没有办法，只能晚上去割胶，那这样的话整个的这个作业的时间就会缩短，再加上病虫害 容易爆发，那像二零二四年的上半年，其实已经有很多地方因为干旱和这个树林老化，已经出现了大面积的减产，那中国的云南和海南也都推迟了开割， 那整个的这个天然橡胶的供应端的压力是非常大的。如果我们回头去看一看，历史上那些厄尔尼诺比较严重的年份，天然橡胶的产量和价格都发生了哪些具体变化？比如说零九年到一零年那次强厄尔尼诺，然后印尼的橡胶产量就比上一年少了百分之十以上， 马来西亚也是差不多减产两成，全球的橡胶期货价格在这两年之间翻了一倍还多，就现货的涨幅更猛，看来对市场冲击真不小啊。是啊，然后还有就是一四年到一六年那次也是鄂尔尼诺， 全球的橡胶产量也是连降两年，但是因为当时正好碰上全球经济低迷，所以价格反而没有怎么涨。 再就是最近的一次，二三年到二四年，又是鄂尔尼诺，泰国、印尼、菲律宾全都减产，我们国内的橡胶期货价格也是两年累计上涨超过了三成，就是历史数据都显示，就是鄂尔尼诺越强，减产和价格上涨的幅度也就越大。对， 但是当然价格也会受到一些其他因素的影响，比如说需求啊。那你觉得今年这个天然橡胶的价格，会因为这个鄂尔尼诺会有什么样的走势呢？嗯， 现在其实全球的这个橡胶的产能的增速已经非常缓慢了啊，就每年可能就只有百分之一左右的增长。然后呢，这个厄尔尼诺一来的话，就很容易让这个供应跟不上需求端呢？其实轮胎啊，还有一些工业品对橡胶的这个用量还是比较刚性的，所以一旦供应端收紧的话，价格就很容易上去， 是不是意味着就是说未来几个月这个橡胶的价格就会一路上扬呢？对，一般就是说，呃， 五到七月是大家预期发酵的时候，然后八到十一月是减产真正落地的时候，所以价格往往是在这两个阶段会有比较明显的上涨。 那如果是中等强度以上的厄尔尼诺的话，我们是觉得全年的涨幅可能会在百分之三十到百分之六十之间，甚至不排除有超过百分之百的这种极端情况，但当然这还要取决于天气到底怎么发展，以及其他的一些宏观的变数。我们现在就来聊第二部分啊，就是需求端的支撑。 那我觉得这个里面有一个问题是很关键的，就是国内的轮胎企业的高开功率是怎么带动天然橡胶的需求的。 就是我们国内的这个轮胎企业的开功率啊，今年大部分时间都是在一个高位运行的啊，就包括全钢胎和半钢胎的这个样本，企业的产能利用率在四月底的时候分别是百分之六十九点五四和百分之七十七点七一， 都是比去年同期要高的，然后也都超过了过去几年的这个平均水平，这是个很厉害的数字啊，这个开功率没错，而且这个高开功率其实主要是受到这个替换胎的需求的带动，因为现在我们国内的这个汽车保有量已经超过三亿了， 然后平均车龄也在上升，所以替换胎的市场是特别好的，再加上我们的轮胎出口也很强劲啊，就是我们的轮胎出口在全球的市场份额里面已经占到了百分之三十五左右， 所以这也直接推高了对天然橡胶的采购量。然后最近这新能源汽车也特别火，那这个新能源汽车的销量飙升，到底是怎么拉动天然橡胶的需求的呢？ 就是现在新能源汽车用的这个轮胎啊，它是比传统的燃油车要多消耗百分之十五到百分之二十的天然橡胶的，就每辆车差不多要多用半公斤到一公斤的橡胶。 那如果是像二零二六年，我们国内的这个新能源汽车的销量预计是要超过一千一百万辆，全球是要超过两千八百万辆，那这个光是新能源汽车 就比去年多增加了四十万吨的天然橡胶的需求，这增长确实挺猛的。对，然后包括我们的这个头部的一些轮胎企业，他们都在扩大自己的这个新能源轮胎的潜能。 像这个福建那个高品子午线轮胎的这个项目，他就是完全投产后，可以形成年产一百二十万条新能源轮胎的这样的一个能力。 所以就是整个市场对于高性能的天然橡胶的需求就是非常非常棒，就大家都在推动这个橡胶的消费结构不断的升级，你觉得未来几年这个天然橡胶的需求会有什么新的变化吗？就是我们国内的这个天然橡胶的需求啊， 预计是在二零二四到二零三零年这几年会保持一个百分之二点五到百分之三点五的一个年负荷的增速，然后到二零三零年有望突破八百二十万吨，那市场规模也会超过两千亿元，就整体还是比较乐观的一个情况， 看来需求端还是很有动力的啊。对，没错没错，没错，就是尤其在这个新能源汽车专用胎，还有这个高性能的工程胎，以及一些特种橡胶制品这一块的需求是特别强劲的。 虽然说这个合成橡胶在不断的去替代天然橡胶，但是在一些高端的领域，其实天然橡胶还是不可替代的。所以就是未来的话，我们国内的这个天然橡胶的进口遗存度还会进一步的提升到百分之八十八左右。 那另外一个就是说全球的气候异常和这个出口的格局的变化，也会让这个市场变得更加的不确定，那头部的一些轮胎企业也会继续的去推动这个产业的升级和这个资源的整合。我们来进入第三个部分啊，就是后视展望， 那这个里面大家最关心的问题就是二零二六年天然橡胶的这个供需格局到底会怎么变化，对吧？对，就是全球的天然橡胶的供应啊，其实这几年都是受到这个树龄老化，然后种植面积也没有增加，再加上一些天气的影响， 所以整体就是非常有限的一个增长。那尤其是泰国和印尼啊，就是主产区，他们的这个减产的情况还是比较明显的。那虽然说非洲有一些新的种植的区域，但是 他的这个物流啊，包括他的这个贸易壁垒啊，也没有办法让他的这个产量快速的提升上来，看来就是说供给端的压力短时间内很难缓解，没错，然后同时呢就是二零二六年的全球的橡胶的产量的增速啊，还是要低于消费的增速的， 所以就是说市场还是会出现一个供不应求的情况，缺口可能会达到四十万吨左右，再加上我们国内的这个轮胎的开工率一直都很高，重卡的销量也很强劲，新能源汽车对橡胶的需求也是持续的在增加，所以就说这个紧平衡的格局啊，是会 继续的支撑这个价格的重心逐步的上移。那我们现在看到的这个库存的变化，对二零二六年的这个天然橡胶的价格会有什么样的影响呢？就是现在的这个青岛的保税区的库存啊，还有我们的这个社会库存，虽然说还处于一个比较高的水平，但是呢最近已经开始有一些 缓慢的去库的迹象了。然后呢同时呢，我们的这个上期所的仓单啊，也在逐步的减少， 所以就是说这个市场上的这个压力啊，其实是在慢慢的减轻的，那是不是意味着就是说这个去库存一旦加快的话，价格的支撑就会更明显，没错没错，然后再加上就是说 新的交集开始之后啊，这个浓乳对全乳胶的这个分流啊，还是会继续的，所以就是说仓单的这个紧张的局面啊，是有可能会加聚的。同时呢就是说这个合成橡胶的价格，因为原油的带动啊，也是居高不下，所以就是说天胶的这个替代优势啊，也是非常明显的，所以就是说这个 低库存和成本端的这个强势啊，是会一起推升这个胶价的重心继续上移。你觉得二零二六年这个天然橡胶的价格会走出一个什么样的行情呢？就是现在大家基本上都是一个共识，就是说 交架的这个底部啊，是在不断的抬高的，然后呢他的这个震荡的区间啊，可能会在一万四到一万八这个之间，重心会缓慢的上移，但是呢，就是说想要真正的形成一个突破啊，还是需要一些更有力的驱动， 那有没有什么关键的时间点，或者说关键的价位，我们可以去关注呢？呃，就是说这个二季度新交大量上市的时候啊，可能会有一些阶段性的回调， 但是呢，如果说这个库存去化的比较快，或者说产区有一些天气的扰动啊，那可能这个下行的空间也会比较有限。然后到了下半年，尤其是旺季的时候啊，如果说需求端配合是有可能去挑战去年的这个高点的， 但是呢，呃，全球经济如果说出现一些大幅的下滑，或者说核成胶的产能释放的比较超预期，或者说这个极端天气没有发生啊，那可能都会影响这个上涨的节奏。 同时呢就是说这个政策啊，和这个汇率的波动啊，也会带来一些比较大的短线的波动，好吧， ok 了，那么今天我们跟大家一起梳理了一下二零二六年天然橡胶市场的供给和需求的情况，然后也跟大家聊了一下可能会出现的一些风险和机会。 那么总体来看的话，我们认为这个市场还是比较有投资价值的，但是呢，我们也提醒大家，投资有风险，决策需谨慎。
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03:45查看AI文稿AI文稿地缘背景下，厄尼诺盛因恐来袭，全球粮食安全形势正受到这两方面关键因素的共同影响。 首先啊，是来自气候系统的信号。根据国家气候中心二零二六年四月的最新预测，一场中等级以上强度的厄尼诺事件很可能在今年形成。 回顾历史啊，类似事件曾多次的对全球农业造成显著干扰，例如一九七二年、一九八二年及一九九八年的乔尔尼诺，都曾引发广泛的天气模式混乱与农业损失。 通常它会导致东南亚、澳大利亚及印度等主要农业区区域干旱，同时为南美部分地区带来洪涝，从而影响作物产量。 需要指出的是啊，厄尔尼诺的具体强度和区域影响存在一定的不确定性，其影响呢，也并非单一方向。例如啊，他常为南美大豆主产区带来有利的降水，可能促进全球大豆增产。 而对中流白糖等集中在干旱敏感区的品种啊，冲击则更为明显些，市场需具体分析，而非笼统的视为全面的检查。 与此同时，今年还叠加了显著的地源冲突风险。二月底的每一冲突影响了霍尔木兹海峡的通航，而全球近百分之三十的海运石油、百分之二十的液化天然气及近一半的海运化肥啊，依赖此通道， 这推升了能源与化肥价格与运输风险。由此带来的第一重现实压力，生产成本的上升。 在北半球春耕时节，高昂的燃油和化肥成本可能迫使部分农民啊减少种植面积或降低投入，从而从源头治理了粮食供应的扩张。 然而呢，潜在的第二重压力呢，来自气候对产量的直接影响。若厄尔尼诺事件发展起来，其引发的干旱或者洪涝可能打击处于生长期的作物单产。 一些市场机构已对此表示担忧。啊，向国际糖业分析机构表示，啊，因潜在的鄂尔尼诺风险，将二零二六到二零二七年的全球食糖过剩预估啊，从之前的三百四十万吨左右大幅下调至一百一十万吨左右， 核心就是对印度、泰国、巴西等主要产区的减产的担忧。因此啊，当前局面呈现出成本与气候的因素的双重影响。 地缘冲突从生产成本端挤压影响种植意愿。厄尼诺呢，从自然生产端带来不确定性，可能影响实际产出。不过啊，当前的市场中依然存在不少缓冲机制， 例如啊，期货市场具备价格发现和风险管理功能，部分风险可能已被市场逐步定价了。 此外啊，许多主要的粮食消费国均建立了战略储备，例如，中国拥有充足的粮食储备，能够在调节市场供需中发挥压仓石的作用。 总体来说，啊，能源、化肥成本、地源冲突与气候风险这三条线索的互相作用，确实在增加全球粮食体系的复杂性。 接下来的关键呢，在于各国与市场的协调应对能力，以及如何通过政策工具、科技手段与市场机制来增强系统韧性。关注我，带你拆解复杂行情，直击产业链核心！
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01:37查看AI文稿AI文稿我们正在遭遇一百四十年最强的一次厄尔尼诺事件，对于股市两个板块有很大的影响。糖和电，咱们先来说一下糖，历史上只要出现这个事件，泰国、印度的一个甘蔗会大量的一个减产， 导致糖供应减少，而且咱们再来叠加巴西，全球最大的糖的出口国，现在是降低产量，降低出口，因为他们把甘蔗糖转换为乙醇进行售卖，这样的一个利润可能会更高，这样两者叠加起来，糖的一个供应会双重的降低， 那么对糖的一个价格也非常的支撑。而且历史出现这个自然灾害的事件，对于糖的板块的涨幅基本上都是超过百分之六十。然后咱们再来说一下电的这个板块， 二二零的事件就是等于持续的高温大旱，夏天的用电量爆表，但是同时水电他又缺水，这个时候火电的一个重任就显示出来了， 所以的话咱们这个时候就可以去关注一下电力这个板块，而且国家又非常的重视电力板块，算电协调，重视绿色电力，所以的话电的一个逻辑是非常强的，而且他未来的一个发展想象力也是非常的丰富的， 往往出现这种极端的事件。厄尔尼诺事件对于糖和电的板块，这两个板块是影响非常重大的， 所以的话咱们可以去关注一下这两个板块，当然咱们就是说天气，它是这两个板块目前最大的一个隐藏的一个变量，不要上头，所咱们要稳扎稳打，做好每一步投资的计划，这就是我的观点，咱们下期再见。
274隔壁股民老许
04:50查看AI文稿AI文稿第四期，鄂尔尼诺如何影响民生物价、生鲜粮油、消费品、气候到生活的传播逻辑？大家好，本期我们继续延伸上期内容，聚焦民生视角， 结合农业农村部、国家统计局公开数据，讲解气候异常如何从田间传播至消费市场，客观分析粮食、蔬菜、食用油等民生商品的价格波动逻辑。 物价波动的底层逻辑源于气候对农业生产的扰动。鄂尔尼诺造成全球打范围旱涝不均，农产品主产区生产节奏混乱，产量出现波动，供给变化最终反映在市场价格中。 我们先看全球产区，再聚焦国内农事，理清气候与生活成本的关联。从全球范围来看，鄂尔尼诺对农产品的影响并不是随机影响，而是有非常固定的气候规律。 我们可以把农作物分为三大类，大田粮油作物、热带经济作物、生鲜水果作物。不同品类受厄尔尼诺的冲击，逻辑完全不同。 首先我们讲最容易被气候左右，也是涨价弹性最大的一类热带经济作物。这类作物几乎全部集中在赤道周边，刚好落在厄尔尼诺扰动最剧烈的区域，包含橡胶、白糖、咖啡、可可、棕榈油等。 这类植物有一个共性生长，极度依赖稳定的温湿度，既怕长期干旱，又怕持续暴雨积水。 厄尔尼诺打乱赤道大气环流后，会出现典型的产区干湿分化。东南亚板块高温干旱，热带雨林植被缺水，橡胶树乳胶分泌量下降，咖啡树开花授粉授主。 南美、巴西、阿根廷一带持续暴雨，甘蔗光照不足，糖分积累变慢，土壤积水还会烂根。印度、泰国等产糖大国同样遭遇干旱，进一步压缩全球糖料供给。 其次是传统大田粮油作物。南美多雨造成大豆、玉米灌浆期积水烂根。澳洲干旱抑制小麦分裂，全球粮库供给边际收紧。 简单理解，厄尔尼诺不会只影响某一两种商品，它是系统性扰动。赤道农业贷，所有热带、亚热带农产品都会同步进入减产预期，这也是农产品价格集体上行的核心原因。 回到国内，受南涝北旱气候控制，我国区域性农业分化明显。南方持续降雨，光照不足，田间积水，绿叶蔬菜易腐烂，爆发虫害，采收周期拉长。 北方长期干旱，土地干裂缺水，小麦、玉米灌浆不足，籽粒饱满度下降，旱地农作物单产降低， 我国主粮储备充足，水稻、小麦自给率稳定在百分之九十五以上。厄尔尼诺不会造成粮食安全问题。受影响最明显的是生长周期短、不耐旱涝的生鲜农产品。 基于这套气候逻辑，物价导路径就非常清晰。统计数据显示，厄尔尼诺年份我国食品类物价指数普遍上行，其中敏感度最高的除了大众直观能感受到的鲜菜鲜果就是热带经济作物衍生商品。 白糖、咖啡、热带水果、天然橡胶属于典型的气候敏感型消费品。橡胶原材料涨价会传导到轮胎、乳胶手套、家居橡胶耗材、原糖价格上行会带动饮料、甜品加工，食品生产成本抬高。咖啡、榴莲、山竹等进口热带果品 受海外产区减产、海运天气延误双重影响，零售价波动明显。结合历史数据来看，二零一六年超强鄂尔尼诺期间，国内鲜菜价格同比涨幅突破百分之三十五点八， 而食堂咖啡、热带水果平均涨幅达到百分之十二到百分之十八，橡胶工业原料价格更是在半年内上涨超百分之四十。这些价格波动本质都是全球农业在气候异常带来的连锁反应。 除农产品外，气候异常同样影响能源消费。北方夏季高温时长增加，居民工业用电负荷攀升，南方洪涝造成道路积水、交通中断，生鲜货物运输成本小幅抬高。这类变化幅度温和，但贴近日常生活，大众感知明显。 我国拥有完善的粮食肉类储备调控体系，同时具备成熟的防涝抗旱、排涝救灾机制。面对气候造成的供给波动，相关部门会投放储备物资调度跨区域生鲜补给，平稳市场价格不会出现物价失控上涨， 普通民众无需盲目囤积物资，理性采购，正常生活即可。下一期为本系列收官课程，我们拔高视角讲解鄂尔尼诺对大中商品期货、 a 股相关板块的影响。复盘历史超强事件，梳理各大产业波动规律，分人群给出实用应对建议，我们下期收官总结。
11波哥的财富故事会
