锂限购是利好还是利空
锂电的大力好来了呀，锂电继续上涨呀，盈利继续加厚，高油价会让锂电崛起。现在机构报告显示啊，从锂矿到锂电的需求已经在爆发的路上，首先锂矿的供给正在不断受到影响，而锂电的需求正 在引向中国，从储能以及新能源重卡等场景都能明确的感受到新增的旺盛需求，这都是未来锂电的需求增量。 而目前由于石油的原因啊，让全球的铝矿开采啊也受到影响，这方面澳大利亚由于柴油的原因啊，大部分铝矿已经开始停产了， 进而使得铝电产业链供给开始收缩，供给收缩加需求爆发，整个铝电板块的超级周期啊，正在路上。高油价会让全球开始替代化石能源， 进而使得铝电需求啊开始爆发，而且从铝矿到电池啊，整个产业链都会崛起，本周铝电产业链全面大涨，也验证了这个逻辑。
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03:52查看AI文稿AI文稿今天早上中信证券发言报说里价在未来两到三个月要涨到二十五万一吨。你没听错，不是十五万，是二十五万。 现在电池级碳酸锂现货才十九万出头，意味着什么？接下来六十到九十天，里价可能还有将近百分之三十的上涨空间。 这背后到底发生了什么？钱会往哪流？今天这条视频，我帮你把全链条拆的明明白白。先说最核心的问题，为什么中信敢喊二十五万？答案就四个字，供给崩了。而且不是一处崩，是四个地方同时出问题。非洲那边，津巴布韦的矿出口管制还没完全松绑， 就算现在发货漂洋过海到中国，也得七月下旬，远水解不了近渴。国内呢？江西宜春四座主力云母矿五月一号起集中停产换证，短期这个缺口谁也补不上。 再看澳洲，全球最大的硬岩铝矿格林布石，直接下调了全年产量指引，高端降幅超过百分之十三，原因是矿的品位在降，回烧率也在掉。最后是南美，四月份智利出口铝岩环比减少了百分之五点四。 你想想四个主要供应来源，同时收紧这种供给的刚性缺口，不是靠喊话能解决的。那需求端在干嘛？不仅没歇着，还在猛踩油门。今年一季度，中国锂电池出货量五百二十五千兆瓦时，同比大增百分之六十七， 其中储能电池出货两百一十五千兆瓦时，增速百分之一百三十九。就这个储能太猛了，五月份整个锂电排产还在环比往上走，储能电芯的占比已经干到了百分之四十二点三。瑞银最新的预测也说，今年全球锂需求要增长百分之十六， 储能需求增速是百分之六十。一边是供给硬生生少了一大块，一边是需求实打实往上冲，这一里一外，库存根本扛不住。 贸易商的里矿库存已经降到十七点三万吨，碳酸锂每周库存也在往下掉，五月到六月，每月会消耗掉超过一万吨的库存缺口。 好，重点来了，这波涨价利好，谁？钱会顺着什么路径流动？第一站，毫无疑问，家里有矿的里价上涨，最直接就是手里有资源的企业，利润暴增，资源自挤率越高，弹性越猛。像干锋锂业、全球锂资源一体化龙头 矿盐湖云母全都有，还布局了固态电解制和回收链条非常长。还有中矿资源在非洲布局极深，新建的高纯锂盐项目已经在投料式生产，这类企业价格每涨一万块，对利润的拉动是最赤裸裸的。第二站，是能把成本做得很低的野炼巨头 盐湖提里和云母提里的高手。比如盐湖股份、永新材料，成本优势天然就在那摆着，里价一抬头，利润空间就迅速放大，量价齐升，吃的是稳稳的加工红利。 第三站，你可能没想到，电池龙头同样受益。有人问，理贵了，电池成本不涨吗？没错，但宁德时代、比亚迪这种级别的巨头，供应链管理能力极强，上游涨价初期，它们往往能凭借偿血和成本导机制，先锁定一部分利润。而且储能需求大爆发， 出货量在持续往上走，他们吃的是份额的钱，还有一批隐藏的赢家做电池回收的，理价越高，拆解废旧电池提取碳酸锂的经济性就越好。手里有库存的回收企业，库存价值直接重估，像 南都店员一年有处理七万吨废旧锂电池的能力。格林美回收领域的龙头循环产业链很完整，这种行情下，回收生意会变得相当赚钱。 当然，投资一定要把风险看明白，没有人能只占便宜不吃亏。第一个风险，锂价涨太快，下游电池厂和车厂成本压力大了，可能会抵触高价采购，压制现货成交量。 第二个，长期引诱，那电池产业化在加速，如果今年下半年实质放量，可能对锂的需求形成一部分替代，但在这两三个月内，供需的硬缺口搁在这，很难一下子反转。你看今天碳酸锂期货已经创了两年新高，市场在用真金白银投票， 有人可能觉得二十五万是天方夜谭，但你要记住，资本永远打的是提前量，等所有利好都摆桌面上了，位置已经没了。
2492久韭究财
00:33查看AI文稿AI文稿兄弟们啊，铝矿终于来大力好了，这几天铝矿铝电材料被小皱纹锤的不要不要的，小皱纹是一个接着一个，越来越多啊，目不暇接啊！这个周末我刷到都是唱空的， 昨天晚上新闻报道新版矿产资源法上头通过了，我就想问你们一句，所有的小作文干得过这个不？哈哈，铝矿，稀土稀有金属的兄弟们，你们有福了，关注我，每日更新锂电资讯。
2202Ａ哥谈科技
02:47查看AI文稿AI文稿三重利好共振来袭，碳酸锂创近两年新高！你有没有发现，最近新能源行业又悄悄在变天。去年大家还在讨论锂价什么时候跌破八万，结果现在他直接冲到了近两年的新高，最高突破二十万一吨了。这背后可能藏着一个很多人还没意识到的三重共振，想知道究竟是什么力量，把锂价从低谷硬生生拉回来的？ 看到最后，你会明白，为什么说李的故事可能才刚刚开始。说到李，大家第一反应可能就是过山车。从六十万一吨跌到七八万，那叫一个惨烈。可就在所有人觉得他要躺平的时候，今年春天他却突然硬气了。 这可不是偶然的小反弹，而是共赢、需求和宏观环境三个关键信号同时亮起了红灯。先看共赢端，国内核心的铝矿产区江西宜春正在经历一场大整顿。从五月一号开始，四座核心铝云母矿山要全面停产换证，这直接影响了产量，占了宜春当地近四成。 每月减少的碳酸锂原料就有两万多吨，相当于每个月在国内市场凭空消失了上百辆重型卡车的电池原料。而海外那边也不太平，津巴布韦突然暂停了所有未加工的锂金矿出口，这可是我们第二大进口来源国。更要命的是，澳洲那座全球最大的锂矿， 也因为一系列运营问题，大幅下调了产量预期，供应端一下就收紧了。再看需求端，很多人只盯着电动车，但这次的主角换了储能，才是这次最大的黑马。 今年一季度，储能锂电池的出货量同比猛增了百分之一百三十九，那些大型储能电站正在像吞金兽一样消耗着锂电池，这背后是各地政策的强力推动，加上海外电价高起，储能的经济账一下子就算过来了，储能这块的需求增速已经超过了百分之六十，成了拉动锂价的新火车头。 最后看宏观环境，当国际油价冲到九十多美元一桶时，新能源的经济性就被彻底激活了。你可以这么想，油价越贵，开电动车用储能电站就越划算。而且，铝矿现在已经被看作和石油一样的战略资源，各个国家都在抢着布局， 议员政治的不确定性反而让里的护城河越来越宽。这三重信号，国内整顿，海外断工，加上储能爆发，宏观环境催化，他们不是孤立发生的，而是在二零二六年的这个春天，奇妙的共振了。一个可供观察的细节是，头部电池厂和里沿厂一季度业绩表现相当亮眼 的企业，利润增长幅度比较大，资本市场的反应总是最灵敏的。说到底，碳酸锂这轮上涨不再是简单的供需波动，更像是一场产业的价值重估。它提醒我们任何一种资源，当它的底层逻辑发生改变，当供给遭遇应约束，需求找到新支点，它的价格中疏可能就再也回不去了。 那么，你对锂价的这轮狂飙，有什么不一样的思考呢？下一个被共振影响的，又会是新能源产业链的哪个环节？欢迎在评论区留下你的看法。 需要特别提醒的是，上述内容仅根据市场事实做客观分析，不构成任何决策依据。投资有风险，入市需谨慎。好了，今天的分享就到这里，如果觉得有帮助，别忘了点赞关注，咱们下期再见！
44谷阳点睛
01:49查看AI文稿AI文稿师兄师兄，礼矿周末有没有好消息啊？明天会不会修复呀？修复哈，会有，但是修复还是给你高抛的机会，咱们现在说基本面哈，周末瑞银给出了一个买入评级， 中期又看好供给端，江西啊，在停产换证，每月减产六千吨，海外津巴布韦出口又减配，澳洲又要下调能源，全球的供给 应售桌需求端呢处能今年大爆发，里矿库存仍然处于历史地位，今年从过剩转为了短缺，下半年底价哈，可以看到哈二十五万上下， 中期的格局没有改变，那么上周大回落的主要有两个原因，第一个之前的涨幅过大了，获利盘过多，形成了一个抛压， 第二个就是高肾唱空。技术面来看哈，周四周五连续两天收阴，而且放量收阴的明显有滋阴在出逃，所以短期还是需要震荡来消化掉。那明天如果说受到外围的一个利好的因素出现的修复， 注意哈，要看这个修复的量能，如果说缩量修复说明多头动能不强，那么反而是给到你高抛的机会。如果说他涨起来先抛一部分，那目前呢，他大概率啊，会在高位做上一个上涨的，一个中继震荡个一段时间，那么这个震荡的空间他自然不会太小，体验感也就不会太好，注意降低仓位， 那么你的心态就会好，不至于乱操作啊。那我啥时候又接回来呢？接回来啊，两个条件，第一个 只要是在二十线上方不破，第二个调整个三五天量能缩到一个的量，那么这个时候再考虑接回来。别怕麦飞， 只要中期逻辑没有变，他调整完了还得上，记住哈，涨多了调一调跌一跌很正常的啊，股票不可能永远上涨，但是呢，对于重仓的人呢？修复是高抛的时机，而不是抄底的理由。节奏不要做反了。
319杨师兄聊股事
01:32查看AI文稿AI文稿铝矿锂电材料不要回挑两天就说见顶了，搞清楚大方向，哪怕铝价维持现状不再上涨， a 股铝矿完全不考虑新利好新逻辑，纯粹走一波估值修复，你都不敢说他见顶了。 铝矿锂电材料是周期回归，四月初我就反复强调，你可以一直不信，但不能猛涨，那一波你才信，你短线追高进去，稍微震荡一下你就拿不稳 矿。锂电还有高度，即便纳电池量产这种逆空都无法阻止锂矿期货直奔二十万，最机敏的期货交易者都无法看空，且国内大锂矿停产还在延续，而下游锂电材料的排产超预期，供需错配严重，锂矿就是一涨难跌， 大家不要光瞅着指数重回四千二，要知道一季度全 a 股业绩增长就纯靠上游资源和 ai 这两条线撑着， ai 今年高增长不在话下，而上游资源去年低业绩基数也是呼声福，去年二三季度碳酸锂才七到十万，而今天现货价格已经涨到了十九万。 铝矿作为下半年同比业绩最猛的资源类板块，甚至没有之一，千万不要调整几天就跟风看空。对于铝矿猛涨逆空锂电材料这个说法也是严重误解。 首先，锂电产业链从上游锂矿到下游正负极隔膜等等，涨价导健康，因为需求端是电车加储能双轮驱动，不像前几年纯粹靠新能源汽车。其次，每当锂价涨到二十万，会倒逼下游电池厂研发固态电池、钠电池， 但是纳电池量产反而会进一步刺激电池材料需求，因为隔膜、电结液溶剂、粘接剂都是通用的，锂电纳电池出同门不是非此极比。一直说锂电周期，周期两个字很厚重，它不是长个十天半个月就结束，但你要拿到周期高点，真的需要信念甚至信仰。
1023牛菲特
02:27查看AI文稿AI文稿给你们分享一下几个干货，你们听完这个干货就知道未来的机会在哪里，趋势在哪里了。锂电池行业的业绩超预期啊，都是十倍以上的增速， 我给大家说一下，锂电池是什么概念啊？那么为什么锂电池业绩超预期，他有几个受益？一个我说传统能源危机利好谁利好新能源？各个国家会下定决心发展新能源，我这应该很很早就给大家讲过吧，传统能源危机利好新能源，每一战争有一天会结束，但是大家发展新能源的决心不会改变 啊，你们就看好了，所以你看我们新能源的相关的出口多少吧，新能源汽车锂电啊，当方面的出口都百分之五十以上，有的大厂是出口增速百分之一百二，这是第一个，第二个仔细听啊，自动驾驶加速到三季度，特斯拉入华，自动驾驶加速到来，你们知道意味着什么？很多人理解不了，自动驾驶来了我告诉你们，燃油车彻底出去 就是电动化，还不能把燃油车淘汰出去，但是自动化一定会，你们知道为什么自动化来了以后，你说燃油车怎么搞？自驾，自驾不了的， 不可逆的，也就是自动驾驶来了以后，你会发现世界上有两种车，一种是可以自驾的新能源车，另一种是什么燃油车。大家一看就很奇怪啊，怎么还有燃油车这种东西还需要上人来开？你看人家自驾就自己开了，又安全又节能还又便宜。 自动驾驶来了以后我告诉你，燃油车只有一个价值，进博物馆以后，大家也不要学驾照了，不需要人开，我跟你说驾校会大规模的关闭，可能再过三年五年，你会觉得很奇怪， 他这个人竟然还还开车，你会觉得，哇，这世界上还有开车这么奇怪的事？自驾呢？就是 ai 大 模型开车吗？你说 ai 大 模型下棋已经超过了围棋冠军对不对？你们说未来 ai 大 模型开车会不会超过所有老司 机？在这种暴力的算法，大量的数据，以及包括激光雷达，视觉雷达，不断的降成本的情况下，你们说会不会自动驾驶 ai 大 模型开车会超过所有老司机？ 肯定会的，一旦到来，你就意味着什么？意味着这传统的燃油车就要进博物馆，再过三五年你会发现哦，这个人还在开车，你就觉得很奇怪，只有一个原因，他热爱，他爱开车，剩下作为交通工具，已经不需要开车了，没有任何意义。这个同学说的好，如果全部是自驾，就根本不会有交通事故，也不会堵车。 为什么会有交通事故？人会疲劳，而且人的视觉会受限，你们就知道自动驾驶来了以后，意味着新能源汽车第二次大爆发， 彻底将燃油车淘汰出去，那对谁有利啊？锂电池呀，那我告诉你，那铝矿就会成为瓶颈，自动驾驶到来，这今天再送你们一个福利，锂电，锂电池下一个技术路线是什么？我只讲一次，固态电池。完了不说了。
654任老师说宏观
00:52查看AI文稿AI文稿锂电大力好来了，选择锂电继续上涨，盈利继续加厚，高油价会让锂电崛起，这是我最先提出的，现在机构报告显示，从锂矿到锂电需求已经在爆发的路上。首先锂矿的供给正在不断受到影响，而锂电的需求正在因为高油价 从而全面爆发。目前全球的锂电池订单正在涌向中国，从储能以及新能源重卡等场景都能明确的感受到新增的旺盛需求，这都是未来锂电的需求增量。而且目前石油库存的降低，让全球的铝矿开采也受到影响， 进而使得锂电产业链供给开始收缩。这验证了老孟的判断，供给收缩加需求爆发，整个锂电板块的超级周期正在路上。这一段老孟一直在说，高油价会让全球开始替代能源，进而使得锂电需求会开始爆发， 而且从铝矿到电池，整个产业链都会崛起。今天锂电产业链全面大涨，这波都舒服了吧？
563反脆弱老梦
02:41查看AI文稿AI文稿所有人都在告诉你，五月他说你要冲到二十五万，赶紧上车，但我要拨一盆冷水。现在冲进去追涨的人，月底大概率会成为尖峰。 没错，四月的反弹确实凶。宜春四大矿五月一日方阵影响全球百分之六的供给，京八部委尽力，加上澳洲成本倒挂，库下比都不到五天了，那些看着都是天大的利好，对吧？ 当投资和做生意，最怕的就是把短期脉冲当成长期趋势。如果你因为害怕踏空，现在不计成本去高位接货，月底你会面临五个具体， 第一，资金链执行阶梯式上涨，不代表他天天涨。一旦下旬冲高途中出现百分之三到百分之五的技术性回调，杠杆高的贸易商就直接爆仓，现货砸在手里，现金流瞬间就断裂。第二，流动性陷阱。 记住，二十五万他不是终点，但他是近半年的心理高压区。下游电子厂不是傻子，一旦价格突破他们的成本红线，他们就选择躺平，停线检修去库存，改用纳电替代。 到时候你会发现，报价是二十五万，但根本就没人买。第三，被尾供时缺口欺骗。宜春机场确实减少供给，但你知道五月下游正极材料厂的开工率吗？ 只有百分之六十二，比失业还低百分之三，供给减少了百分之六，但需求萎缩了百分之八，算下来根本不是缺口，而是过剩。你冲进去追高的那一刻，正是大厂偷偷出货的窗口。 第四，大厂所当意味着天花板已定。为什么他们不愿意接受二十五万？因为他手里的终端订单根本就支撑不了这个成本，大厂的所当价格就是市场的隐形天花板。 第五，政策反噬。现在的缺口是人为提倡造成的。五月下旬一旦换端妇产消息传来，价格会像蹦极一样随之下落，高位接盘也会套牢整整一个季度。 那么五月底我们要怎么办呢？第一，定时库存拐点，而不是价格。第二，做时间的朋友，不做情绪的奴隶。五月能赚钱的不是赌性最大的人，而是最守纪律的人。
685旺哥说锂
01:44查看AI文稿AI文稿对所有买了有色金属的人，我最后再说一遍。第一个贵金属，包括黄金、白银，贵金属的涨跌是跟着美联储降息走的，目前伊朗的战争降温，美国国内通胀跟着降温，美联储降息预期开始升温， 直接立好贵金属，加上三月份央行连续十七个月增持黄金，这直接释放了一个信号，看好贵金属后期走势。第二个能源金属，包括里估孽猛反，四月九号中国开始搞电池和储能反内卷， 限制新增产能，加上新能源车储能双爆发，四月份电池排产同比大增百分之五十八，创下历史新高，所以坚定看好四月份能源金属的主升浪行情。第三个工业金属，包括铜、铝、污锌、铅、汞。 根据历史铁律，过去十年，每年的四月份都是工业金属下游厂商补库存的抢货的旺季，电网抢铜，电车抢铝，光伏抢屋，蓄电池抢新铅，电子抢锡，整个四月份所有的有色金属都会有一波大行情。 第四个太空金属，包括泥、钛来碳镁，火箭点火用泥，建体用钛，推力用来电子用毯， 减重又美。六月份马斯克训练， spacex 确定上市，一人得到鸡犬升天，所以今年的太空金属会长到你头皮发麻。第五个光通信金属，包括英 加者 t， 木英作光芯片，地基加作光模块，骨架者作光纤参杂剂， t 作高速探测器，木作光通信，散热光通信是未来超强的赛道，这五大通信金属也会长到你目瞪口呆。
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