大消费题材是什么
聊一聊当前的一个大消费，说实话呢，现在很多的消费公司的业绩是开始回暖了，比如说卖酱油的，比如说卖这个速冻食品的啊，比如说卖这个火锅底料作料的，那这些公司的业绩是全面大增啊，走势是一个直接飙升，已经突破了底部趋势了。 所以其实消费公司现在的局面是一个局部回暖啊，现在是点回暖，那点越来越多啊，点成面嘛。所以说未来可能随着经济的恢复，随着这个政策的发力啊，会全面性的回暖，我认为消费的复苏应该不远了，而且很多白酒公司的业绩底部已经出现了，并不是大家想象当中那么差。 业绩出来之后呢啊，股价之前前面已经跌了很多了，那预期已经打满了，你业绩出来之后呢啊，要么就符合预期对吧？要么就立空落地，你再往下置按的话，哎，按不到哪去了，所以我认为消费板块的，呃，这个置按时刻可能就在今年的中旬附近啊，我说的是一个整体，但有的公司已经提前走出来了，所以我觉得消费板块可以重点看一下啊， 我对未来是比较乐观的啊，连跌了四五年的消费，那这个位置没有什么理由去悲观的啊，我说的是一个整体，对吧？
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11:22查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，距离美加莫世界杯还有一个多月吧，有朋友来问我啊，今年世界杯魔咒会不会上演？值不值得提前布局一下世界杯行情？ 我直接给大家结论哈，今年的世界杯对 a 股来说连炮都不会冒一个，更别提魔咒了。但是啊，足球经济特别值得研究。我觉得从去年啊，苏超大火以后，足球经济的背后隐藏着整个大消费板块投资的主线逻辑。 先给大家看个视频啊，这个是颠超的现场， 这是我上个月带着孩子去看了一场颠超的比赛，昆明对楚雄，全场观赛人数大概一点三万人， 大家也看得到，氛围非常非常好，这个感受太好了， 孩子也是第一次在体育场看正式的足球比赛，我们就在昆明球队的啊，昆明队的球迷方阵里面 进球了以后，真的所有人都完全融入了，还没来得及拍下来 哦， 太强了，这个二十四分钟已经三，已经三比零了，哈哈哈，二十四分钟三比零，太绝了 啊啊啊！全场比赛结束，最终比分的五比零，哇塞，三分队欧眉队决赛比分优秀优秀优秀优秀， 太帅了。在我看来哈，和整个观赛体验的过程比起来，比赛的结果都已经完全不重要了，情绪价值拉满啊。然后就激起了我对足球经济强烈的好奇心，去研究了苏超整个爆火的过程以及苏超经济的全景。 根据去年的数据啊，二零二五赛季的江苏省城市足球联赛交出了一份让所有人震惊的成绩单，超二百四十三万人次现场观赛场均超过二点八万人次，南京奥体中心七场比赛全部爆满，决赛更是创下了六万两千三百二十九人的新高。 南通队与泰州队的决赛门票中签率据说低至了百分之一点二。球迷还调侃啊，比重心股还要难。 最关键的是啊，整个赛季带动江苏全域消费三百八十亿元，实现了亿元门票带动七点三元周边消费的惊人杠杆效应。 这个数字是什么概念啊？要知道啊，世界杯虽然是全球第一的体育 ip， 但是它对中国经济的带动主要集中在广告、转播这些上游环节，很难渗透到普通老百姓的日常消费当中。而苏超不一样，它是真正的全域经济。 苏超的成功，靠的是三个颠覆性的模式创新。第一个创新啊，他把球票变成了消费通票。你以为苏超卖的是球票吗？错了，他卖的是一张城市消费的万能钥匙。 一张十块到二十块的球票，不仅能看九十分钟的比赛啊，还能享受南京八个重点景区免票，十九个景区半价。扬州所有国有收费景区日间免费入园，连云港、花果山、连岛等是四十四家 a 级景区首到门票全免， 全省数百家餐饮啊，酒店零售商户的专属折扣。常州甚至啊，玩的更大，在球队三连败以后，直接推出了持对手城市身份证免景区门票的政策，日就吸引了六万扬州游客。 这种票根经济，天呐，彻底打破了体育赛事和文旅消费的边界，让一张小小的球票，变成了撬动整个城市消费的杠杆。 第二个创新，打造了全城同屏的第二现场。苏州的组织者非常清楚啊，体育场的容量是有限的，但城市的容量是无限的， 所以他们在全省布局了超过六百个官方认证的第二现场。从城市商业综合体啊，然后市民广场啊，一直延伸到古镇、夜市甚至乡村。 南京在玄武湖周边打造了三大主题观赛消费聚集区，让什么林黛玉啊、贾宝玉啊这些文学 ip 人物为球队加油。淮安的盱眙在第二现场同步举办长三角虾克争霸赛， 而实现了观赛加品虾的完美融合。盐城把观赛点设在了水街和淮剧小镇，球迷可以边吃烧烤边看球，边逛古街边打卡。 就这种啊，原本只有几万人能参与的球场内的赛事，变成了上千万人共同参与的城市狂欢。二零二五赛季，全省有七十四点三万人次在第二现场观赛，直接带火了周边的餐饮零售和夜间经济。 第三个创新啊，文旅体商的深度融合。苏超最厉害的地方啊，是他根本就没把自己当成一场足球比赛，而是当成了一次全省范围的城市营销和文旅推广活动。 江苏省文旅厅联合了各大的那些 ota 平台，推出了一百条观赛家主题旅游线路，把 观赛和美食、非遗、博览、自然风光结合起来。于是就出现了这样的场景啊，我看到的苏州球迷坐高铁去南京看球，顺便逛了夫子庙吃了盐水鸭。无锡球迷去常州客场顺便玩了恐龙园买了大麻糕。徐州的球迷去连云港顺便看了海，吃了海鲜。 在苏超带动下啊，五一期间，淮扬菜的订单量同比上涨了百分之四十，镇江三怪啊，搜索量增长了百分之二百零三，主场城市比赛日， a 级旅游景区接待游客同比增长百分之十七点七，银联渠道啊，异地文旅消费同比增长百分之二十六点四八。 所以啊，当我们把苏超和没有中国队的世界杯放在一起比的时候，我发现一个惊人的事实，在情感连接、参与成本、热度、覆盖、经济带动和可持续性这五个 ip 价值衡量的维度上，苏超完全碾压了世界杯。 很多我过去深信不疑的认知其实都是错的。好比如啊，反常十一啊，传统认知里啊，世界杯是全球第一体育 ip， 商业价值碾压任何国内的联赛，甚至超过奥运会啊。 但是现实是啊，没有中国队的世界杯，对中国的老百姓来说只是一场隔空看热闹嘛，就是一个娱乐活动嘛。但是苏超不一样，苏超是家门口的，深度参与是为自己城市的荣誉而战。 你可能不一定会为了哪个国际球星再去熬夜了，但是很可能会为了自己的城市包高铁去客场助威啊。我朋友就是啊，高铁去了丽江为昆明助威，把嗓子都喊哑了。这种情感绑定对本土城市的归属感，是远胜陌生的那种全球球星或者其他国家队的 好反常十二啊，门票越便宜，整体经济撬动越大。可能传统的思维认为，哎，高端赛事就是要卖高价票，就是要靠门票赚钱。但是苏超用事实证明，门票只是引流工具，真正的利润在门票之外。苏超把票价定在五元到二十元，几乎把门槛就降到了零嘛， 让海量普通人都能走进球场，然后通过餐饮住宿、文旅夜市周边消费赚大钱。而世界杯呢，动辄上千元的门票啊，几百元的会员费把大部分普通人挡在了门外，最后只能赚品牌广告那点钱，根本没有市井痊愈消费的爆发力了， 好反常识。第三点啊，四年一次的顶级大赛是干不过年年都有的本土联赛的。可能很多人都会觉得世界杯四年才一届嘛，稀缺性更高，炒作价值更大。 但是恰恰相反啊，稀缺性也意味着不可持续性，世界杯是脉冲式的短期行情，开完立刻就冷了，没有任何持续生命力。 而苏超是年度固定 ip 啊，每年都有，已经形成了稳定的城市文化和观赛习惯。江苏人现在已经把苏超周末当成了一种新的生活方式，每到比赛日，好像全家一起去看球，旅游消费，这是一种复利式的经济收益。 今年还有了我们云南人的颠超啊，其他各个省自己的联赛也在如火如荼的举办，这个生命力传导的效果非常的显著啊， 好反常。十次啊。散户不爱看大盘逻辑，更爱看身边可感知的题材。过去呢， a 股炒作总是喜欢跟着国际大赛走啊，世界杯欧洲杯一来，啤酒彩电题材股就涨一波啊。但是现在大家发现，这些老套路已经越来越不灵了，审美疲劳非常严重，很多都是一日游行情。 而苏超不一样啊，他是新故事新梗，新的情绪散装江苏十三城的身份对抗，全网都在玩梗，那种欢乐氛围让散户产生了极强的共情。这种接地气的本土民生题材，在资金抱团的持续性和连版高度上，已经远远超过了那些高冷的国际赛事题材了， 好反常。十五啊，体育经济的核心不是球赛，是城市身份认同加微度假，这是最颠覆我的一个认知啊。我以前真不是球迷，总觉得体育经济就是比赛加球星加卖卖周边产品啊。 但是真的亲自体验了颠超以后才知道，体育只是在体，城市文旅和情绪消费才是底层内核。 苏超的本质是散装。江苏十三城的身份认同之战，是周末微度假的新选择，是夜间经济的新引擎，是城市文旅营销的新平台。它已经远远超出了足球比赛的范畴了，变成了一个城市文化加全民消费加区域营销的现象级 ip。 苏超的成功啊，绝不仅仅是一场体育赛事的成功，他正在从根本上改变 a 股的题材炒作的逻辑。未来几年，世界杯、欧洲杯这类传统大赛在 a 股只会有弱炒作，短行情很难再有大波段了， 而且资金已经用脚投票了。二零二五年苏超期间，江苏本地的文旅餐饮酒店股表现远远超过了传统的世界杯概念股。这不是偶然，这是趋势。 选股逻辑也变了，优先选择本地绑定加文旅消费的联动，抛弃纯蹭国际赛事概念股。那些啤酒彩电题材的世界杯老套路，标地估值天花板已经到了，未来很难再有大行情。 择时的逻辑也变了啊，世界杯只能赛前一个月埋伏赛中兑现，赛后直接塌房，只有一次性机会。 而苏超这类本土的联赛啊，每年都有固定的赛季，固定的预热时间，固定的文旅政策配套，每年可以重复做这些波段的，享受复利收益，以后资金会越来越偏爱这种可复制、可预期、有广泛群众基础的本土年度题材。 最后啊，从世界杯经济到苏超经济，我看到了一个非常清晰的趋事情绪和距离决定经济价值 未来整个大消费板块的投资逻辑已经很清晰了，越贴近普通人的生活，越有地域归属感，越能让大家深度参与的题材，它的商业价值和投资价值就越能碾压那些高高在上的国际顶级 ip。 毕竟啊，足球的魅力从来都不止在绿茵场上，更在看台上那些为自己城市呐喊的普通人的脸上啊。而 a 股的机会，也永远藏在那些我们身边正在发生的真实的、有温度的变化里。 ok， 如果大家觉得我说的有价值的话，欢迎点赞关注，谢谢！
105勋鱼泡泡爱读书
01:04查看AI文稿AI文稿今天消费不强。为什么不强呢？是因为十月份的 cpi 还有 ppi 不强，那这个数据导致了今天的消费很差。好数据差是一天两天的事吗？好几月都这样了，你说 cpi 没怎么涨，那关键是哪个月 cpi 都是零点三呢？不是十月份零点三，九月份他也零点三，七八月份照样零点三，也就正为了当下而言这个消费疲软，他不是 说今天造成，他是一段时间长期积累下造成的，但与其这么说的话，我们就要反思另外一点了，就如果说消费一直不振，那你怎么办？大概率还得刺激吗？所以这就是我们要提前去埋伏消费原因。你要知道消费不振好，那需要刺激，如果刺激的话是有政策， 取完政策以后会不会消费就涨了？再说你那些钱从金融出来，你也没地去啊，能去的地方，半导体我说持有的可以持有，但是您追的话自己设一个止损，如果不行的话，大资金的话，我认为今天比如说从政策出来的钱，大概率应该不会 再进科技了，因为很高，人家都会低息的。那如果他低息的话，现在我们就看入室品种啊。第一个是酿酒，本来我也不是特别看好酿酒，因为大家都了解我们对酒的消费，其实从奢侈品概念已经到日常消费品的概念了，接下来就是煤炭，像保险这种 体系，下边是酒店餐饮啊，家具啊，石油啊，日化啊，地产啊，农林鲈鱼这些方向都是受 cpi 影响的。所以说当下如果真的想去做的话，尾盘应该从绿的里边去挑，而不是从那种掌握巨高的里边去挑，如果您挑的话也行，给自个稍微止损吧。持有就先持有，不行咱们先出一点。
330INBM证券服务频道
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04:09查看AI文稿AI文稿扩大内需、刺激消费，一定是今年深入的核心立体方向。今天我一条视频彻底给大家讲解清楚这里面的论点、案例、素材，考场上大家可以直接拿去用。先来一个标题，那就是激活消费新动能。扩大内需的大循环首先开头来了， 消费是经济运行的稳定期，也是高质量发展的发动机。当外部环境复杂多变，扩大内需就成长为稳增长、促发展的关键抓手。从中央经济工作会议到政府的工作报告，都在反复强调要把扩大内需作为战略基点。 从价值经济的持续升温到国潮消费不断走红，从新能源汽车销量攀升到文旅市场火爆出圈，中国消费市场正在释放澎湃动能。可以说，激活消费就是激活发展，扩大内需就是拓展未来。第一个论点来了，那就是收入增长稳预期，消费信心才能更充足。 消费的基础在收入信心来自于预期，只有收入稳不增长，居民才能够敢消费，愿消费、能消费。近年来，各地通过稳就业、促增收，不断增强居民的消费能力。例如各地持续的推进就业优先的政策，每年新增城镇就业上千万 多地，提高最低的工资标准，完善社会保障体系，让居民收入更稳定。向山东，通过推动产业升级，扩大就业的岗位， 持续的提升居民的收入水平。收入稳则消费旺，信心足则市场活，消费市场的活力正是在 稳定预期当中不断释放。那第二个论点就是场景创新，即活力，新型消费更加活跃。消费不仅在于买什么，更在于在哪里消费。近几年，各地创新消费场景，让消费更加多元。例如夜间经济不断发展，像北京的三里屯、上海的南京路等商圈灯火通明， 沉浸式文旅街区不断兴起，向西安的大唐不夜城成为全国热门的打卡地点，上线下融合消费不断扩大， 直播带货，电商平台不断刷新销售记录。在山东，我们打造了好客山东的文旅消费品牌，通过文旅节庆活动不断刺激消费市场，这些都是典型例证。那么场景越丰富，消费也就越活跃，市场活力也就越旺盛。那第三个论点就是品质升级拓空间，消费结构更优化。 随着居民生活的不断提升，消费需求也在不断的升级，从有没有到好不好，从基本消费到品质消费，消费结构正在发生深刻变化。像新能源汽车、智能家电、绿色产品等消费不断增长。例如当下新能源汽车销量不断攀升，中国已经成为全球最大的新能源汽车市场。 那家电以旧换新政策推动了绿色消费的升级，健康消费、文化消费也成为新的经济增长点。消费的升级不仅满足了群众的需求，也推动了产业的不断创新。那第四个论点就是要文创融合强体验，假日经济更火热， 文旅消费已经成为扩大内需的重要引擎。近几年来，各地不断打造特色文旅品牌，让文化与旅游深度融合。例如河南唐宫夜宴带动文旅热潮， 西安大唐不夜城吸引了大量游客打卡，哈尔滨冰雪旅游火爆全国，春节假期全国吃游人数屡创新高，文旅消费不断释放潜力。山东也通过沿着黄河、御剑海等文旅品牌，推动了齐鲁文化走向全国。文化与旅游融合发展，让消费更加丰富多彩。 那第五个论点就是政策引导强，保障消费环境更优化。消费活力的释放离不开良好的政策环境。近年来，各地通过发放消费券、推动以旧换新、优化消费环境等方式促进消费。 例如多地发放消费券，刺激餐饮零售消费、新能源汽车购车补贴，推动绿色出行。政府持续优化市场监管，让消费者更加放心。政策引导不仅提振市场信心，也为消费市场注入了更多活力。那第六个论点就是城乡联动 过，潜力广阔，市场更活跃。那中国拥有超大规模的市场，城乡消费的潜力巨大。随着城乡融合发展的不断推进，农村消费市场也在不断的壮大。例如说，电商平台不断向农村延伸，让农产品走向全国，农村物流体系持续完善，让商品更快的走进乡村。 山东呢？发展农村电商和农产品品牌，让农民既能够卖的好，也能够买的好。城乡的市场联动发展，也为扩大内需提供了更加广阔的空间。你一定要记录下来，这个话题热度非常大。
1229老季说编制
00:09165东方财富
06:52查看AI文稿AI文稿接下来我们就来说说大消费板块哈，乃至这个饭消费的板块，我想今天可能大家伙都更关注这个部分啊，因为今天的这个饭消费的呃，相对大盘来说是比较强势的。我们刚才也提到了，包括像旅游酒店啊，包括像是这个零售啊，还有白酒等等都比较强。 其实这个板块呢，他的墙是有在一直延续，只不过其中会有一些轮动。嗯，你怎么来看待接下来这个板块的演绎？嗯， 呃，大消费的话，像主持人也提到了，他细分也是比较多，嗯，那各个细分呢？他的预期，呃总的方向是都是基本是一致的，但是可能在这个细分上，有的弹性会大，有的弹性会小啊， 那从目前来去看，我们九二四以后到现在为止，呃，到幺二九的重磅呢，会一直到现在，那整个 刺激消费拉动内需，应该说是会成为我们整个二零二五年经济工作的一个重点，甚至我们在幺二九的这个会议当中看到了还有一个关于刺激消费的提法，就是全方位的扩大内需。 这个全方位这个词在以往历史当中是没有用到过的。我们看到这个这几年我们口罩之后啊，包括这几年的特殊的一个情况等等，我们都采用了非常多的逆周期的一些调解刺激消费的一些举措，但是没有一次提到过全方位。那所谓的全方位，就说我们可能在明年 啊，各项刺激消费的一个举措当中，可能会有很多之前没有覆盖到的面，或者之前没有成为主流的品种的刺激消费的方向，可能未来都会逐渐的啊啊，呈现在我们的事业当中，就比如 说我们在过往这几年刺激消费的惯用的手法啊，这个比如说像家居家电啊，下乡还有消费券等等，哎，消费券等等，这两天我们全国都在发，对吧？那还有像汽车消费等等啊，那具体到各行业，他也有不同的一个措施。 那未来，包括最近我们也看到，包括像我们今天的成都，我们在今天上午十点钟还可以领三 c 消费电子的消费券啊。 所以其实我们看到在未来在消费刺激的力度，包括覆盖的面上，除了文旅、家具、家电、汽车，还有我们消费电子以外，未来可能面还会继续扩散啊。所以其实对于消费来讲， 这可能是我们整个二零二五年，从政策驱动之下，能够有最大预期的一个大的行业。但是具体各个细分行业可能有点不一样啊，就比如说， 呃，可能大家比较关心白酒啊，白酒，那今天其实从盘面上来讲，我们看到呃，像乳制品还有旅游这些品种啊，可能一般零售 买点零食啊，休闲食品这些，他们的涨幅都比白酒要高，哎，大家有没有发现这个特点啊？所以涨幅都比白酒要大。其实对白酒来讲，我们会发现，呃，还有一些特点，就是， 呃，白酒板块呢，应该说在这一波九二四以来的这个行情里面，我们以龙头为例，不做任何推荐啊，它的弹性确实很好， 但是之后调下来的这一波，我们发现他调整的幅度也比大部分的品种都要大啊，都要高。白酒应该说现在其实是争议比较大的，特别是对于高端白酒啊，白酒里面我们也需要去做一个区分，区分就是高端以及次高端。总体来讲，白酒的消费的预 期仍然是有的，因为有政策驱动嘛，但是你要说专门针对于白酒的刺激消费预期，这可能没有，就专门针对白酒的消费政策消费的。呃，比如说消费券等等，这可能不一定会有，但他总体上也属于大的零售嘛啊，比如说消费券发放着，大的零售方面都是有的。 但是从白酒的细分来去看，我可能更加倾向于有一点，就在我们二零呃，今年下半年开始已经在演绎这个预期了，而且这个预期有可能到明年还会继续演绎。什么样的一个预期呢？就是白酒的消费预期是有的，但是呢，从弹性的角度上来去讲， 高端白酒的弹性可能不一定会有次高端那么强，原因是在于我们这几年经济逐渐的有修复，而且呢，我们又有政策的持续的驱动。有消费预期是在的，但是你在这样的一个习惯会发生一些变， 这是一个对消费习惯会发生变化，而且这可能也跟大家的收入和未来能够想要去做消费的预期有一定的关系。 而且呢，其实还有一点就是房地产啊，白房地产的一个周期久，也就是地产久，地产久。其实随着整个房地产政策持续的一个出台，我们也看到了地产也在持续的逐渐走稳去稳，包括我们幺二九的会议当中也提到了要稳楼市、稳股市等等， 所以房地产大概率逐渐还会有政策，而且呢逐渐是趋稳的，那么地产修复，地产的后周期，家具家电消费，还有地产酒也同样有一个修复的预期。 那地产酒那大部分都不是高端白酒啊，这个次高端二三线是占比比较大的，所以从各个层级来去讲的话，从白酒里面我可能倾向于次高端，弹性会更大啊。并 前的这个，呃，这个逻辑在最近一段时间已经开始演绎了，相对来讲高端白酒也有预期，但是呢，可能是他受到的影响会稍微大一点点。嗯，好，这是海燕的观点哈。 说到这我们就要提那个问题，归结到操作上啊，在大消费当中，我们去如何做布局，以及什么样的时间节点下，我们可以对哪些板块做一些布局。 嗯，其实整个大消费的话，你一定要说从弹性的角度，比如说像零售，零售相应的个股的弹性一定是比，比如说龙头白酒要高。龙头白酒的话盘子大， 所以相应的你你去买一点小的，这种盘子小一点的像乳制品，而且像这种一般零售包括乳制品，他其实是必选消费啊，算是必选消费。你白酒特别是高端白酒，不算是，不算不上必选消费，那白酒里面人家可以选次高端，为什么 一定要去选高端的？而且在现在这种消费的环境之下，所以相应的如果一定要去做细分的话，可能常规的必选消费品，就比如说酱油、醋、乳制品等等，这些可能预期会更强一点点。但是如果 个股上大家还是觉得啊，这些这个乳制品啊，或者是一些必选消费涨得比较多了，直接可以考虑 etf 啊，比如说像某些食品饮料的啊， etf 啊，大家也是可以做一些考虑的，排面当中有很多啊，我们就不做任何的，推荐大家做一些参考。还有些名字不太一样，比如食饮 etf 啊， 或者还有一些这个某某基金名名称命名的啊，某些实验 etf 都有非常非常多排面当中，直接去选择 etf， 别人基金经理已经帮你做了很好的一个配置了，就省掉了，自己再去做选择 得的啊这样的一个困扰啊。直接上 etf， 总的预期是有的，那么你直接参与 etf， 并且你这个门槛比较低啊，一块钱左右嘛，对不对，就是适合大部分的投资者也。
274云上每日财经
00:30查看AI文稿AI文稿你经常听到的大消费概念包括哪些板块？今天来看一看，主要有六大板块。第一，零售超市，这个并不陌生。第二，饮料，主要就是白水和啤酒，比如毛毛、岛岛等。第三，食品，吃货们喜欢的板块。第四，医药，这个板块比较多， 有中西药和医疗保健等。第五，旅游，到了季节大家都会去走走。第六，服装，每年都会有个换新行情，这些就是大消费的主要分支了。
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