这你到底要干什么呀?啊? 天呐,这确定放的不是原唱吗?这唱的也太好了吧!
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你敢信吗?那台被吹上天的 euv 光刻机,中国以前压根就没正眼瞧过,不是造不出来,是懒得造。前中兴高管汪涛一语道破天机。要不是美国把刀架在脖子上,谁愿意碰这个又穷又硬的烂生意?这场制裁, 怕是美国人这辈子做过最亏本的买卖,看不上的皇冠明珠。很多人以为中国造不出光刻机是因为技术差, 汪涛却给出了一个让西方透心凉的答案,那是我们算过账,不想干。翻开数据表,你会发现一个极其荒诞的事实,被捧为工业皇冠明珠的 e u v 光刻机, 其实是个彻头彻尾的鸡肋生意。二零一九年全球出货二十六台,二零二零年三十一台,哪怕到了二零二三年,也不过五十三台。全世界每年的需求量连六十台都突破不了。 这就好比你家门口的包子铺,一年只卖五十个包子,还得花几百亿去研发蒸笼。这种生意只有傻子才抢着做。按照全球分工的比较优势理论,最聪明的做法是,只要你能卖,我就只管买。你造机器,我造芯片,大家都有饭吃。 中国当年的算盘打得很精,与其花天价去攻克一个年产几十台的小众设备,不如把钱砸在应用层赚大钱。这就像当年的圆珠笔头之争。二零一七年之前,中国年产三百八十亿只圆珠笔, 笔头里的球作体却全靠进口瑞士和日本。网上一片骂声,说中国连个笔头都造不出来。真相是什么? 全球比投钢一年的需求量还不够钛钢,太原钢铁集团炼一炉钢的钛钢,随便开一条线炼一次,就够全世界用好几年,这种规模极小、技术极刁的市场巨头根本看不上。 只要供应链不断,中国是绝对不会去动这个奶酪的,因为一旦中国动了,对原有霸主就是毁灭性打击。 钛钢后来被逼着练了一炉钢,结果呢?笔头价格瞬间腰斩,瑞士厂商直接被挤兑的没了活路。 光刻机也是一样的逻辑,如果美国不搞制裁 asml, 阿斯麦还能舒舒服服地躺着数钱,中国企业也会乐呵呵地每年掏几百亿采购,大家相安无事,各赚各的钱。 但美国人偏偏不信邪。二零一八年,贸易战开打,二零一九年封锁升级,美国人以为掐住了光刻机,就掐住了中国科技的咽喉,他们根本不知道自己正在亲手唤醒一个什么样的怪物。 他们把一个原本只讲利润的商人,逼成了一个不计成本的战士。这一逼,把中国从不想造逼成了必须造。而一旦中国决定必须造,这个星球上的半导体游戏规则就要彻底改写了。被逼出来的屯粮与突围, 美国人的如意算盘是,断供光刻机,中国芯片产业就会瞬间瘫痪。结果呢?二零二三年上半年,中国一口气从 asml 买走了一千四百多台光刻机,总价值超过五十亿美元。 这不仅仅是采购,这是战备。美国专家用了一个让人毛骨悚然的词来形容中国的策略器官捐献者。什么意思,中国企业心知肚明。 asml 随时可能在压力下断供售后, 所以趁着还能买,疯狂囤货,买回来不一定要马上用,有的甚至直接封存,一旦哪天机器坏了,零件断供了,这些库存机器就成了器官库。拆东墙补西墙,也要保证产线不停转。 这种看似笨重的战术,直接把美国专家的下巴都惊掉了。他们以为中国会哭着求饶,没想到中国直接用几百亿美元构建了一道防波堤。更让美国人头疼的是技术路线的越狱。美国盯着 euv 严防死守,以为守住了七纳米的大门。 那个被称为进润式光刻机之父的林本坚早就说了实话,美国拦不住。即便没有 euv, 利用现有的 duv 设备,通过多重曝光技术,中国依然能搞定五纳米制裁。 这不仅是理论,更是现实。华为麒麟九零零零 s 的 回归,就是一记响亮的耳光。而在另一条赛道上,中国正在玩弯道超车。有一个不容忽视的惊人细节,纳米压印光刻技术。 这是一种完全绕开 euv 光学系统的黑科技,没有复杂的光源,没有昂贵的镜组,直接像盖章一样把电路印在晶源上。中国团队已经实现了十纳米线宽的突破,设备成本只有 euv 的 百分之四十。 在三 d n a n d 存储芯片领域,这种技术的效率甚至比日本佳能的设备还要高。美国人封锁了门,中国不仅爬了窗,还顺手在墙上砸了个洞。 asml 的 ceo 温彼得早就看透了这一切, 他对着镜头苦笑,出口管制只会加快中国自主研发的速度。他在二零二一年就警告过,如果把中国关在门外,十五年后他们自己什么都能造出来, 到时候欧洲的供应商将彻底失去这个市场。这预言正在变成现实。二零二四年, asml 股价重挫,部分型号被撤销许可, 而中国的专利申请量在半导体领域已经占到了全球的一半以上。美国人想用断供来休克中国,结果却给了中国国产设备一个千载难逢的试错场。 以前国产设备没人敢用,怕出问题,现在被逼急了,必须用一用发现,哎,其实也还行,二十八纳米、十四纳米的成熟制成,正好是新能源汽车工业控制的刚需。这个巨大的基本盘成了国产光刻机迭代的炼冰厂。 美国人亲手把中国推向了独立,也亲手给自己挖好了坟墓。致命的白菜价反击。美国企业现在最怕的不是中国造不出光刻机,而是中国造出来了。 美国萨普提 r a t 公司 ceo 詹姆斯普劳德用了一个词来形容这种后果。致命冲击,为什么? 因为光刻机是整个半导体产业链的支点, asml 之所以能卖一点五亿美元一台,是因为它垄断。一旦中国突破了这个点,整个产业链的逻辑就全变了。 回想一下钛钢造出比头钢之后发生了什么?全球比头价格暴跌,因为中国能量大,管饱。如果中国光刻机实现了量产,你觉得 euv 还能卖一点五亿人民币,甚至更低? 到时候不仅仅是 asml 会丢掉饭碗,整个依附于西方高价设备的芯片产业链都会崩塌。数据已经露出了端倪, 在数据中心 gpu 市场,虽然英伟达还占着大头,但华为的份额已经冲到了百分之十七,同比增速高达百分之二百八十七。这意味着什么?意味着在最顶尖的算力战场,中国已经不再是被动挨打,而是开始正面硬刚。 摩尔县城,寒武纪,这些名字正在一个个冒出来,虽然现在还有差距,但那个从零到一的最难关口已经闯过去了, 剩下的就是从一到一百的复制粘贴。汪涛说的没错,这一套被封锁状态下的生存方法论,中国已经玩的炉火纯青。 配方封锁我就试错,设备封锁我就堆人、堆钱、堆时间,这是一种极其枯燥且折磨人的消耗战。炼一炉缸,失败了记录数据。再炼一炉, 刻一个。芯片,失败了,调整参数再刻一次。就是这种笨功夫,把一个个高不可攀的技术壁垒磨成了平地。 美国 substreet 的 ceo 看得很清楚,光刻机一旦被中国掌握,意味着从设备、材料到制造工艺的整个供应链都将实现国产化。这不仅是替代,这是锻炼。美国维持了几十年的技术霸权,是建立在我能造,你不能造的基础上的, 一旦变成了我也能造,而且比你便宜,霸权的根基就被抽空了。 asml 现在的日子已经不好过了,二零二四年,因为配合美国制裁,他们失去了中国市场的大部分份额。 ceo 傅凯说,假如把中国逼入困境,中国就会完全脱离西方技术。这一天,比他们想象的来得更快。