各位矿圈的老铁们，我是老陈，一个在内蒙古搞矿产资源并购的老邓。今天，我们不聊风沙，不聊草原，就聊一件刚刚发生的足以震碎整个矿业江湖根基的大事。 矿业大地震！矿产资源法实施条例落地，五大行业十年格局彻底洗牌！就在前几天，五月九号，国务院商务会议一锤定音审议通过了中华人民共和国矿产资源法实施条例。这不是一份普通的文件， 这是给二零二五年七月一号刚刚实行的新矿产资源法配上的尚方宝剑和操作手册。一句话，中国矿业野蛮生长、遍地开花的时代，从今天起正式宣告终结。一个资源为王、合规为王、系统能力为王的崭新时代，已经拉开大幕。 这场自上而下的顶层设计，刀刀见血，昭昭致命。他影响的绝不仅仅是挖矿的，而是从矿山到工厂，从资本市场到国际博弈的整条产业链。今天，老陈就给你掰开了揉碎了讲清楚这五大即将被彻底重塑的行业，第一把火直接烧向源头， 战略性矿产开采行业迎来史诗级分化。条例最核心的一刀，就是划出了战略性矿产这条生死线。稀土、 乌替、加者里、谷西，大约三十六种关乎经济命脉和国防安全的矿种，被正式列入国家级目录，实行最严格的管控。这意味着什么？ 意味着三件事。第一，审批权上收。像石油稀土里这些核心战略矿种，矿业权的生杀大权直接从地方收归中央，由自然资源部直接审批，地方上再想灵活操作，门都没有。第二，总量控制， 国家直接下达年度开采指标，严控无序扩张。你想多挖不行，供给的阀门，国家牢牢拧紧。第三，出口强审查，战略矿产想卖到国外， 得经过多部门层层审批，优先保障国内供应链安全。这里面最典型的例子就是铝矿条例，直接给铝矿证明，把它列为独立矿种，必须单独办证。 过去在江西宜春等地，很多企业打着开采陶瓷土、高陵土的幌子，实际在挖里云母这种灰色操作被一刀切死。文件明确，氧化里品位不低于百分之零点四的，必须按理矿单独管理， 低于这个品味，但实际在提理的，给你六到十二个月的整改期，换证补缴税费，逾期按非法采矿论处。 这一套组合权下来，行业逻辑彻底变了。对于头部合规的大型矿企，比如那些早已完成布局、手续齐全的稀土集团、里业巨头，这是天大的利好。供给端被锁死，中小杂乱产物被清退，市场份额会加速向他们集中 他们的资源，从此带上了战略安全的溢价光环。而对于无数中小矿企，高成本矿、手续有瑕疵的矿， 这就是灭顶之灾。环保门槛、生态修复的终身责任制，强制计提的修复基金，这些合规成本叠加起来，会直接压垮他们的现金流。行业的马太效应已经显现， 二零二六年一季度头部企业业绩暴涨，而中小矿企亏损面正在扩大。一句话，这个行业从此进入牌照稀缺时代。有证的出局，第二，把火烧向中游，有色金属冶炼与加工行业，成本重构与价值重估， 上游的紧箍咒会毫无保留的传导到中游。最典型的例子就是乌。乌是硬质合金，高端刀具的核心原料早已被列入战略目录， 开采配额收紧，环保成本飙升，直接导致乌金矿供应紧张，价格坐上火箭。二零二六年一季度，华锐精密、欧科易这些刀具龙头已经发了多轮涨价通知， 有企业负责人直言，污粉现在一天一价，甚至一天多价。但这把火烧掉的不仅是价格，更是整个中油的竞争逻辑。过去大家拼什么 拼价格打价格战，现在上游原料价格刚性上涨，低端玩家那点微薄利润瞬间被吞食，行业被迫从价格战转向价值战。 谁能掌握稳定的原料供应渠道，谁有技术积累能提高刀具寿命和稳定性，谁就能活得更好。欧科易一季度净利润预增超过二十倍就是最好的证明。 同时，国产高端刀具性价比优势被放大，迎来了替代进口的黄金窗口期。所以，对于中游的野炼厂加工企业来说，未来比拼的不再是单纯的加工能力，而是供应链的掌控力、技术的护城河，以及面对成本波动的抗风险能力。第三，把火烧向下游。高端制造与新能源产业 供应链安全成为生命线。这把火看似间接，实则致命。新能源车的电池需要里鼓涅，永磁电机需要稀土， 半导体需要加褶，高端合金需要污木，所有这些都在战略矿产目录里。 条例建立了产品储备加产能储备加产地储备三倍一体的国家战略收储机制，并且要求相关企业也要履行储备义务。这意味着在极端情况下，国家可以动用储备进行价格干预来保障供应。 对于下游的制造企业，比如新能源车企、风电设备商、航空航天企业，这传递出一个再清晰不过的信号。 依赖进口或者来源不稳定的关键矿产是悬在头上的达摩克利斯之剑。未来的竞争不仅是技术的竞争，更是资源安全保障能力的竞争。他们必须重新评估供应链，要么绑定国内合规的龙头供应商，要么自己向上游延伸，否则就可能面临断吹的风险。第四，把火烧向配套 矿业技术服务与装备行业需求升级与格局洗牌。矿山要绿色、要智能、要高效。 条例把绿色矿山建设从鼓励变成了硬性准入门坎。新建矿山必须达标。存量矿山限期改造， 对开采回采率、选矿回收率、综合利用率这三率提出了硬约束，不达标就罚款，甚至吊销执照。这意味着过去那种粗放式、高浪费的开采模式行不通了。矿山企业必须加大在绿色开采技术、智能矿山系统、资源综合利用技术和生态修复服务上的投入， 这对于提供相关技术装备和服务的公司来说，是巨大的市场机遇。但同样，这也是一个技术门槛更高的市场， 只有真正能帮矿山吃干榨净、合规运营的服务商，才能出到这波红利。第五，把火烧向资本。矿产资源投资与金融市场估值逻辑彻底重构。各位投资人听好了， 矿产资源的估值模型，从今天起要重写了过去的估值，看储量、看成本、看大宗商品周期。未来的估值必须加上一个关键因子，战略安全溢价。一个里矿不仅仅是一个能挖出里的矿， 更是国家新能源战略的压仓时。它的价格底部有国家收储机制脱底，它的供给弹性被总量控制、政策锁定。因此，拥有大型优质合规战略矿产资源的上市公司，其资产价值和盈利确定性将显著提升，资本市场会给他们更高的估值。相反， 那些资源禀赋差、环保历史有问题、矿权有瑕疵的公司，将被资本无情抛弃。投资矿业从此不再是简单的周期博弈，而是对国家战略、产业安全和公司系统运营能力的深度认知。老陈的结语，朋友们，这部实施条例的出台，绝不是一次简单的政策修补，它是一次宣告， 宣告中国矿业告别了草莽时代，正式进入由国家意志主导的法治化、集约化、绿色化的二点零阶段。它的核心就八个字，保障安全、提升效率， 把所有资源特别是战略资源牢牢掌握在国家手中，用在刀刃上。对于我们所有矿业人以及产业链上的每一位参与者来说，这意味着游戏规则彻底改变，侥幸心理要不得，短期思维要抛弃。 未来能在这个行业立足并壮大的，一定是那些尊重规则、敬畏资源、拥有技术和管理系统能力的长期主义者。时代变了，玩法变了，要么跟上，要么出局。我是老陈，请你点赞、收藏、关注，我们下期再聊！
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01:35查看AI文稿AI文稿各位做钢铁出口外贸货代的朋友们注意了，英国刚刚发布二零二六年钢铁进口最新政策，从今年七月一日开始正式执行。这条政策直接影响所有发往英国的钢材，非常关键，一定要听完！首先，这次新政的核心只有两个字， 收紧！英国把钢铁进口的全球关税配额直接砍掉百分之六十，比现在少了一大半，而且依旧按照季度管理，先到先得，额度一旦用完立刻关闭。第二， 超配额部分关税直接涨到百分之五十，以前是百分之二十五，现在直接翻倍，这意味着只要你的货超出了配额，成本暴涨，基本无利润可言， 只有在配额以内的货物才能继续享受低关税，甚至零关税。第三，我给大家讲清楚配额怎么用。英国的钢铁配额不需要提前申请，不需要许可证，你在进口报关的时候填上对应的配额号码，系统就会自动扣减额度。 所以出货前一定要查清楚当季度的配额还剩多少，不然货到港才发现额度用完直接按百分之五十征税，损失巨大。 第四，也是最重要的最后一个政策红利窗口期，只要你在三月十四日之前签订合同，并且在七到九月份到岗，就可以享受过渡期安排，暂时不执行。百分之五十的高额关税， 是今年低成本出口英国的最后机会，一定要抓住。最后，给所有钢铁出口老板一句忠告，二零二六年英国市场有配额就能做，没配额千万别乱发货！普通热炸、冷炸型材管材是重点管控产 品，高合金特殊钢相对安全，但同样要查 hs 编码确认。如果你想知道自己的产品在不在百分之五十高关税范围，能不能走配额内低税，评论区留下你的 hs 编码，我马上帮你判断。
28做外贸的孙有财
03:15查看AI文稿AI文稿直接上干货，中信研报说里价有可能要干到二十五万每吨了。没听错，不是十五万，是二十五万。现在碳酸锂才十九万出头，接下来两三个月能涨百分之三十，这钱到底往哪留？今天我给你们把这事掰扯的明明白白， 为啥中信敢喊二十五万？说白了就是供应崩了，而且是四个地方一块崩。非洲津巴布韦的里矿出口管制还没松，就算现在发货到中国，也得七月下旬，远水救不了近货。 国内江西宜春四个大云母矿五月一号起集中停产换证，短期这缺口谁也补不上。澳洲最大的印岩里矿格林布什直接下调全年产量，高端降幅超百分之十三， 因为矿的品位和回收率都在掉。南美智利四月里岩出口环比少了百分之五点四，您想想，四个主要供应员同时收紧，这供应缺口可不是说说就能解决的。 那需求端呢？非但没歇着，还在猛踩油门。今年一季度，中国锂电池出货五百二十五千兆瓦时，同比大增百分之六十七，其中储能电池出货两百一十五千兆瓦时，增速百分之一百三十九。 就这储能太猛了，五月锂电排产还在环比上涨，储能电芯占比干到百分之四十二点三。瑞银预测，今年全球锂需求涨百分之十六，储能需求增速百分之六十。 一边供应少一大块，一边需求往上冲，库存根本扛不住。贸易商里矿库存降到十七点三万吨，碳酸锂每周库存还在降，五到六月每月消耗超一万吨库存。缺口。重点来了，这波涨价利好，谁钱往哪留？第一站，家里有矿的 里价一涨，手里有资源的企业，利润直接暴增，资源自挤率越高，弹性越猛。比如赣锋锂业，全球锂资源一体化龙头矿，盐湖云母全都有，还搞了固态电解制和回收，链条老长了。还有中矿资源，在非洲布局很深，新建的高纯锂盐项目已经投料试生产了， 这类企业里价每涨一万，利润拉动那叫一个直接。第二站，成本控制牛的野链巨头盐湖提里、鱼母提里的高手，比如盐湖股份、永新材料，成本优势摆在那儿，里价一涨，利润空间迅速放大，量价齐升，吃的就是稳稳的加工红利。 第三站，您绝对想不到电池龙头也受益。有人问，锂贵了，电池成本不涨吗？没错，但宁德时代、比亚迪这种巨头，供应链管理能力超强，上游涨价初期能靠长协和成本主导机制先锁利润，而且储能需求大爆发，出货量持续上涨，吃的是份额的钱， 还有一批隐藏赢家做电池回收的，锂价越高，拆解废旧电池提取碳酸锂越赚钱。手里有库存的回收企业，库存价值直接重估。 比如南都店员，一年能处理七万吨废旧锂电池。格林美回收领域龙头，循环产业链很完整，这行情下，回收生意赚翻了。 当然，投资得明白风险，没人能只赚不亏。第一个风险，理价涨太快，下游电池厂、车厂成本压力大，可能抵触高价采购，压制现货成交量。 第二个风险，长期来看，钠电池产业化在加速，要是今年下半年放量，可能替代部分锂需求，但这两三个月内供需硬缺口在这，很难一下子反转。您看，今天碳酸锂期货创了两年新高，市场用真金白银投票呢？ 有人觉得二十五万是天方夜谭，但资本永远打提前量，等所有利好都摆在明面位置就没了。提醒，以上内容仅为信息分享，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎哦！
107财知道Daily
01:35查看AI文稿AI文稿各位朋友周末好，今天我们盘点一下二零二六年五月第一周的全球矿业新闻素览。四月二十九日，自然资源部明确十五五找矿核心方向，重点锁定铜、铁、锂、谷、镍五大战略性矿产，同步巩固稀土无锡优势矿产增储上产格局。五月一日起， 中国对非洲五十三个建交国实施矿产零关税政策，铜、谷、铝等矿产进口成本显著降低，利好中非矿业产业链合作。四月二十六日，印尼能矿部发布新规修正业矿机准价公式，纳入股铁各半身元素计价， 推高中企捏矿采购成本。全球捏工集团管控持续收紧。四月二十七日，佳能可发布一季度财报，同产量同比增长百分之十九，核心聚焦同股资产运营，应对刚果金出口配额管控。四月二十八日，淡水合谷公布一季度净利润，同比增长百分之三十六。受益于铁矿石销量提升与价格上行，全年发运计划稳推进。 十月二十九日，赞比亚 cobalt metal smingo 铜矿正式动工，总投资超二十三亿美元，建成后年产铜超三十万吨，为赞比亚最大铜矿项目。四月三十日，刚果经启动矿业资产审计工作，要求三十天内核查三十家核心矿企出口收入，与国有资产、加能壳等企业纳入审计范围。五月一日，国内暂停硫酸出口。 全球施法野猎原料供给曲解，印尼华菲涅谷同步减产百分之五十，全球涅谷野猎产量成压。五月二日，中矿集团与厄瓜多尔达成合作协议，以十七亿美元开发当地金矿项目，锁定一千一百六十万昂斯黄金资源储量，国内多地推进矿山固废资源化利用， 梅干石尾矿回填与再生金属回收项目加速落地，绿色矿山建设进度持续提速。关注矿业观察，用矿产视角解码世界。
11矿业观察
00:50查看AI文稿AI文稿昆明黄金回收一千二一克？大家好，我是在昆明回收黄金的小米，刚刚来到大都摩天购物中心这边，帮小姐姐变现了一点闲置的黄金首饰，小姐姐说在让我过来之前，网上有人给他报价一千二一克，他根本就不敢相信，因为啊，小姐姐他清楚的知道今天的大盘金价， 今天二零二六年五月十二号星期二，现在的国内黄金实时大盘金价也才一千零三十左右，怎么可能那么高的价格来收呢？ 像小米这里回收都是根据每天的国际金价减一点来回收的，最重要的是小米这里回收不熔金，不打折，不扣费。大家可以看一下我回收回来的首饰， 简单过火以后首饰基本保持原样，像那些给您报价高于大盘价或者接近大盘价的，一定是有套路的，大家千万不要相信。
01:51
00:51查看AI文稿AI文稿今天昆明黄金回收一千二一克，是真的吗？大家好，我是在昆明回收黄金的小米，刚刚来到凤起兰亭这边，帮客户变现了一点闲置的黄金首饰，客户说他在网上咨询报价的时候，网上的报价五花八门，甚至有人给他报价一千二一克， 他根本就不敢相信，后来还是让我过来回收，感谢您的信任，因为啊，今天二零二六年五月十三号也才一千零二十五左右， 像小米这里回收都是根据每天的国际金价减一点来回收的，最重要的是小米这里回收不融金，不打折不扣费。大家可以看一下我这边回收回来的首饰， 简单过火以后首饰基本保持原样，像那些给您报价高于大盘价或者接近大盘价的，一定是有套路的，大家千万不要相信。
00:53查看AI文稿AI文稿今天昆明黄金回收一千二一克。大家好，我是在昆明回收黄金的小米，这是今天我们来到南亚风情第一城，帮客户变现了一点闲置的黄金首饰。客户说他在网上咨询的时候，网上的报价五花八门，甚至有人给他报价一千二一克，他根本就不敢相信。 后来客户他了解了一下今天的大盘金价，还是我的报价合理靠谱，让我过来回收，感谢您的信任。今天二零二六年五月八号星期五，现在的国内黄金实时大盘金价也才一千零三十左右，像小米这里回收都是根据每天的国际金价减一点来回收的。 最重要的是小米这里回收不融金，不打折，不扣费。大家可以看一下我回收回来的首饰，简单过火以后首饰基本保持原样。像那些给您报价高于大盘价或者接近大盘价的，一定是有套路的，大家千万不要相信。
03:11查看AI文稿AI文稿美国人要砸一百二十亿美金办一件大事，他们要搞一个关于矿产战略储备计划，说白了就是国家队下场在全球扫货，建一个覆盖汽车、半导体、航天航空、军工的战略库存，给这些结上一份永不断供的保险。 听着啊，挺有魄力吧？但最有意思的点在哪？这个计划初期的采购来源可以是全球任何地方，当然也包括中国。这就等于一边高喊着要摆脱对中国供应链的依赖，一边又不得不先从中国多买点货，把自己的仓库填满。他不是不想走，是暂时真的走不了。 为什么？因为根据数据啊，哪怕再过十年到二零三五年，全球大部分关键矿产的冶炼和加工技术和产能，还得看咱们中国。美国人可以买到矿石，但它短期内买不来完整的产业链，买不到那些点石成金的技术。 所以，你看懂这个计划的本质了吗？它根本不是一个简单的囤货行为，它是在花钱为自己争取时间，先用库存顶住眼前的风险，再用这个时间窗口去扶持本土和盟友的供应链，最后形成一个能跟我们抗衡的圈子。 这事的意义啊，已经超出了单纯的供应链争夺。这是中美博弈进入一个新的底层战场。过去我们掰手腕多是在贸易、科技、金融这些领域，现在战火已经烧到了产业链的根基。 矿产资源。我之前一直说芯片、半导体是山顶，那稀土、锂谷、石墨这些关键矿产就是山根，没有山根，再高的山顶也是空中楼阁。所以呢，今后谁掌握了这些基础矿产的加工能力，谁才算是真正捏住了未来工业体系的命门？ 美国现在急了，就是因为他意识到中国不仅有供应能力，更有影响全球高端制造业节奏的能力。我们这边呢，一旦收紧供应，全世界的生产线都得抖一抖，这种能力本身就是一种战略威慑。 那么这件事对市场最直接的影响是什么？就是给这些关键小金属的价格重新定价。过去是工业需求定价，现在是国家安全需求来定价， 这完全是两个概念。一旦美国几十上百亿美金的买盘砸进来，这些本身盘子就不大、供给集中的小金属市场，供需结构会立刻被改写，而且呢，市场会抢跑。在真正下单之前，光是这个预期就足够让价格飞起来了。 对于我们中国来说，这既是机遇也是压力。短期看呢，美国人来买货，价格涨了，需求旺了，我们供应链的地位被再次强化，这是好事。但中长期看，人家正在系统性的拉着加拿大、澳大利亚、日本、欧盟搞一个去中国化的矿产联盟。 所以呢，我们现在要做的，绝不是躺在资源优势上数钱，我们必须要把矿产优势转化为技术优势和产业优势。说的再直白点，我们不能只卖面粉，我们要用自己独家的不断升级的加工和研发能力，做出别人根本做不出的顶级面包， 甚至是独特的工业品和军工装备，这才是让对手看得见摸不着又离不开的真正护城河这盘大棋呢。美国人想用钱换时间，我们想用时间换技术升级，你们觉得最后谁能笑到最后呢？这事对咱们普通人的饭碗和资产又会有什么连锁反应呢？评论区聊聊看。
