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02:21查看AI文稿AI文稿新的一周开始了，今天的盘面呢，也是非常精彩，上午的半导体板块的主力资金呢，最高净流入是一百二十三亿，午后呢，流入收窄，累计是九十一亿。板块连续六日啊，强势收扬，科创五零指数呢，单月涨幅呢，接近百分之二十，那节后是依旧保持一个较强的上攻趋势。 这轮行情的核心啊，不是情绪，而是上游制造到下游终端全链条的价格边际抬升。那现在卖芯片啊，就跟卖紧俏商品一样，上游拿货成本呢，已经出现一个明显的上行。 机构监测显示啊，今年二季度主流储存芯片拿货价呢，出现了一个较为明显的，还比上新。那有机构预判，全年的核心存储芯片价格呢，仍有一个较大的修复空间。那这笔这样的核心源头啊，就是 ai 的 算力的刚性需求，那一台 ai 服务器内存用量是普通设备的八倍，闪存的消耗更是达到了三倍级别。 那这种新增的需求呢，持续释放，快速地消耗了本就偏紧的现货库存，直接带动了存储算力相关芯片的供需格局的收紧。另外，过去两年部分成熟赛道的产量呢，相对过剩，盈利也偏弱。那头部大厂呢，逐步把优质产线的向高利润的 ar 配套产品去倾斜， 成熟之城的相关产线呢，扩展意愿也偏弱。那如今需求回暖，老产线呢，反而成为下游增强的资源。行业供需呢，天平呢，逐步从宽松转向了偏紧，拿货排队的现象呢，开始增多。同时啊，一季度国内头部设备企业呢，多家实现了营收利润的同步改善， 国产设备替代率呢，也在稳固的提升行业逻辑，从预期逐步的走向业绩兑现。国际机构呢，也给出一个明确的判断，全球半导体万亿级的市场规模呢，有望在年底呢提前兑现。那面对这样的产业趋势，我们要分清一件事情，是想赚产业长期增长的钱呢？还是赚短期波动博弈的钱？ 三道题，产业链调长，然后的细分环节多，普通投资者呢，很难精准的去跟踪单个企业的真实订单与交付节奏，那相对稳妥的方式呢，是通过指数产品分散各股风险，或是借助专业机构呢，跟踪企业发货与排场的情况， 降低个人的判断的不确定性。那不要把过去的涨幅呢，直接董谈于未来的收益，指数短期的拉升速度呢，较快，底部呢，积累了不少获利筹码，那阶段性刚需兑现压力呢？客观存在波动呢，也会有所加， 那如果想要参与呢，务必控制好仓位，那以自身可承受波动的范围为准，避免一个情绪化的重仓。最后留一个思考作业给各位。当下全产业链都在排队拿货，成本上新，那你觉得最终的需求呈现方会是谁？
1852飞总说市
02:19查看AI文稿AI文稿手里还拿着传统大白马、大蓝筹的朋友，可能要迎来曙光了，你们的好日子可能真的快来了。市场风格啊，很可能就要切换，只有科创股疯涨，而价值股死活不动的日子就快过去了。 为什么我敢这么说？因为科创股已经来到了一个极度危险的区域。一个关键的数据，科创五零指数的滚动市盈率高点时已经达到了一百七十三倍。 一百七十三倍是什么概念？对比 a 股历史泡沫顶点，二零一五年创业板指数在四千零三十七点大顶的时候，市盈率最高是一百五十四倍， 随后泡沫破裂，指数在三个月内暴跌了百分之五十六，腰斩到一千七百七十九点。如今的科创五零估值比当年创业版的顶峰还要高出百分之十二，已经冲进了历史的无人区。 那对比全球科技谷泡沫，在两千年纳斯达克互联网泡沫顶峰时，适用率大约在八十到一百二十二倍，我们的科创五零估值几乎是他的一点四到二点二倍。 对比当前全球科技指数，那现在的纳斯达克一百指数适用率大约是三十三倍，我们的科创五零是他的五倍以上。 一百七十三倍适用率意味着什么？意味着就算把科创板这五十家公司一年的所有利润全部分给你，你也需要整整一百七十三年才能回本。 这早就脱离了基本面，纯粹是情绪和资金在积谷传花。说直白点，就已经到了看谁人傻钱多的阶段。 当泡沫达到一种极端的程度，破裂和风格的剧烈切换就只是时间问题，资金总是要寻找去除的。 当高处的风景不再安全，那些被冷落许久但根基扎实的低位资产自然会重新进入视野，风迟早会转过来，现在也许只需要一点耐心。
76华安证券李世杰
03:51查看AI文稿AI文稿五一节后第一个交易日，沪指收报四千一百六十十七点，涨百分之一点一七。科创五十暴涨五百分之四十七，盘中一度冲高超百分之九，两市成交额合计三二十三万亿元，比节前放量了四千八百五十九亿。近三千九百只股票上涨，北向资金单日净流入一百二十七亿，连续第八天加仓。 盘后央行更是一把投放了三千亿，买断是逆回购，利率低至百分之一点二五的科技，再贷款加码到一点二万亿。你看完这些数字什么感觉？ 一个字，强！全网财经博主都在喊，顺势进攻，四千两百点马上到。他们说的每一条利好都是真的，逻辑也通，但朋友们，如果事情真这么简单，所有人都能赚钱了，咱把同一组数据翻个面看看。 科创五十今天涨了百分之五点四七，成交金额创历史新高，但科创五零 etf 没有放量，这意味着什么？拉升不是主力主动再买，是主力拉一波之后逢高再出货。再看中信期货的七指持仓， 沪深三百多单，减仓八十七手空单，加仓七十八手。中证一千多单，减仓一千零四十八手，只象征性减了三百零三手空单。 他给出的信号清一色是偏空，中信的空单量没有出现，单日减仓一万手以上，按老玩家的判断标准，这叫没出货，但也绝不是加仓干。说白了，大资金嘴上喊进攻，脚底下已经把刹车踩到一半了。还有一件事必须告诉你，四大指数恐贪数值全部在九十以上，中证五百更是干到了九十三。 我用菜市场的话给你翻译一下，九十以上意味着什么？意味着市场不再是看基本面，而是怕踏空。所有人都在往里挤，没人觉得自己是最后一个。 历史上每一次恐贪指数摸到这个位置，后面发生的事，我不说，你也能查到。那问题来了，既然聪明钱在悄悄出货，情绪指标已经过热，为什么大盘还能涨？ 因为散户和机构的贪婪叠加节前政治局会议明确定掉稳定资本市场信心，叠加一点二万亿科技再贷款的真金白银， 形成了短期的情绪惯性。情绪惯性这东西，就像一个高速行驶的车队，就算头车已经开始松油门了，后面的车还在踩，车队还会往前冲一段，但头车的刹车灯从来都不是摆设。朋友们，这才是真正值得你关注的角度。 不是明天能不能到四千两百，而是四千两百之前，谁在填坑，谁在挖坑。短线来看，明天沪指之称为四一四五和四一一五，只要不破这两个位置，持仓的朋友可以继续拿着看。但需要盯死一个指标，成交额能不能维持在三万亿以上。如果明天缩量到二点八万亿以下去冲四千两百， 那就是典型的缩量冲关。历史上缩量冲关成功的概率比我中彩票还低。和讯的分析讲得很直白，要一把占上四二零零成交额，得奔着三点五万亿去。 而三五万亿只在二零二四年十月八日那天出现过一次。所以概率上更可能的走法是冲一下缩下来，在三万亿附近震一震，把所有人的筹码成本拉到同一个水平线，然后再往上。对于手上已经快速拉升，大幅远离五日均线的票，你不妨可以歇一歇，这叫让子弹飞一会。 长线逻辑呢？科创五零主力拉高出货，但半导体里的小票才刚刚开始动，道理不复杂，大票把台子搭好了，小票才有机会唱戏。这是补涨的底层逻辑。但补涨不是躺赚， 你得区分哪些是有业绩支撑的小票，哪些是纯概念蹭热度的。存储芯片算力租赁、锂电池储能，这些有实际订单，有政策支持的方向，逻辑更硬。而前期涨幅已经透支了三年预期的 c p o 高位票， 主力资金今天是净流出的，翻一下今天的资金流下表就明白。说一个所有散户都该刻进脑子里的事。前两次成交额冲上三万亿，一月出和三月出对应的都是冲击四千两百点失败，这次是第三次。 历史不会简单重演，但结构的相似性值得你多看三秒。越是所有人都喊突破的时候，越要问自己一个反直觉的问题，如果突破的概率真有那么高，为什么中信欺诈还拿着那么多空单？ 因为市场永远在玩两副牌，一副摆在桌面上给你看，一副藏在桌子底下自己打。最后，朋友们，以上分析仅供交流探讨，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
74知几
02:08查看AI文稿AI文稿这段时间科创五零涨疯了，很多人看到适应力一百多倍，就担心泡沫要破了。那你可能不知道，物质顶和骨架顶是两个完全不同的概念，搞混了很容易就在流失中断，提前下车，两种顶威力完全不同。先说什么叫物质顶，比方说一个运动员 百米成绩从十秒跑到九秒八，再跑进九秒七，市场就会像疯了一样的给他提估值，下场比赛他从九秒七呢，降到九秒九，成绩依然很牛，只是不再加速了，这个时候很多人就会开始纠结要不要离场。这里放在投资上，就是所谓的估值点，盈利增速从百分之九十到百分之八十，占到百分之七十， 增速在降，但依然在高位，市场会觉得还行，只是没那么强了，股价表现出来就是可能横盘震荡，如果盈利强劲呢，还能继续重高。 那什么叫股价顶呢？同样是增速变慢，但是从九秒九降到十秒，这个还行，但是如果再到十一秒，甚至更慢几秒，那么成绩不再是顶尖了，市场上离场的共识呢？就会越来越强。回到投资上，盈利增速从百分之七十加到百分之五十，再到百分之三十， 那么跌破高增长的体现之后呢？股价就会开始大幅的调整，形成所谓的股价顶。那现在处于哪个阶段？我们以科创五零指数中均的半导体板块为例， 估值处于历史高位，短期肯定会有人选择下车，但他的盈利还在加速的上升之中，肯定也会有人选择上车，市场就会出现分歧，股价就会进入震荡和整理。 但从历史上看，如果没有外力的干扰啊，股价很少会在盈利加速上升的时期建顶，在估值被盈利消化之后，市场会形成新的共识，股价大概率还会继续上升。 当然了，如果后续业绩的增速超预期的下滑，或者资金的流动性突然缩减，比如美联储进入暴利加息，股价底也可能会提前到来。所以，对于稳健的投资者，在这几天的大涨之后，也可以考虑先落袋为安一部分。 但无论是否减仓，接下来都需要盯紧了整个板块盈利增速的变化，这个才是决定股价是否到顶的关键因素。
25涛哥资本论
05:53查看AI文稿AI文稿朋友们，五月十一号，科创五十盘中涨超百分之五，一头撞穿了压在头顶上将近六年的一千七百二十六点历史天花板。但你此刻刷着手机，大概率没听到什么欢呼声，是不是觉得很奇怪？ 指数创历史新高，朋友圈却静悄悄的，因为绝大多数人根本没意识到。从二零二四年二月那个让人绝望的六百四十点算起，在这片沉默里，科创五零已经暗暗往上爬了。百分之一百七十。 百分之一百七十什么概念？两年不到，你什么都没干，光看着这个指数，他走完了过去需要一轮完整牛熊才能跑完的路。央行前天那笔买断示逆回购文件里有一句原话说，为科技创新提供稳定的流动性环境。我拿大白话帮你翻译一下，水龙头早就拧开了， 但问题来了，如果所有人都知道有这股税，为什么大多数人还是完美错过了这百分之一百七十？这还只是第一层更有意思的账本，现在才算真正摊开。您打开手机看一圈，现在所有解读都长一个样， ai 算力超级周期来了，韩企科技快百分之二十涨停，韩五 g 一 季报营收干到二十八个亿，拓金科技在手，订单一百一十亿， 这些都对，数据我挨个查了，确实硬。但如果只是这些朋友们从六百四十点一路涨到一千七百多点的全部秘密，早就该被公开了。你品品这个逻辑的裂缝在哪儿？ 主流趋势讲的是什么？讲国产替代？讲咱们的芯片正在从零到一，从一到十，这个说法没错，但它舒舒服服的让你把注意力全放在了终点，而隐蔽的盖住了起跑线上一个极其关键的细节，我们试着把目光从芯片能不能造出来这件事上暂时移开，去盯另一组不太上热搜的数字。今年一季度， 拓金、中微这些卖铲子的半导体设备公司，毛利率突然集体往上跳了一节。这还在其次，更要紧的是合同负债。说人话就是金源厂排着队赶着趟硬塞过来的预付款同比猛增了六成以上。 这个数据之所以致命，是因为它把一场藏在台面下的真相，一针戳破了。现在驱动科创五零发动机轰鸣的，根本，不是 ai 概念的一纸故事，也不是散户的一腔热情，而是中国的各大金源厂，正在发起一场较为凶悍、几乎不看外部眼色、逆着周期疯狂采购国产设备的产能军备赛。 几十亿、上百亿的真金白银砸下去，化为车间里一条条正在点亮的生产线。这才是支撑指数捅破幺七二六铁顶的那块最沉的肌肉。为什么绝大多数的分析会错过这个视角？ 你真不能怪他们。设备公司的预付款和关联交易数据，常常埋在季报的非流动负债或者报表脚注的条纹里， 不花一整个上午，把三张表摊开对读，根本浮不出来。媒体传播起来只会复读四个字，业绩很好。而信息差，就结结实实地长在这四字和那堆脚注之间的缝隙里。更让人后背一凉的事，还在后头。这一波科创版 etf 半日成交就能干到四十多个亿，显然不只是油资在化水， 一种站得住脚的推断是，盘面背后有一类沉默的大体量资金，正在执行一场缓慢但毫不犹豫的搬家，把这几年来赖在高谷西大蓝筹里求稳避险的仓位，一寸一寸的往硬科技这条赛道上挪。为什么要挪？因为全球资本的焦虑变了。 过去几年是我的本金不能亏，现在悄然转成了我的钱不能跑出新一轮科技通胀、科创五零那接近百分之五十的半导体，眼下最直接的泄洪口。 现在，这盘账终于开始和你的钱袋子发生关系了。我把背后完整的产业链传导链条帮朋友们理一遍。这条链子的最上游，是金源厂疯狂砸下去的巨额资本开支，现在订单已经爆了， 第一笔红利直接切给了半导体设备和核心材料公司，他们的业绩兑现能力最高，但股价也率先被抬了上去。第二棒传导给了算力芯片和存储芯片公司，下游订单排满金源产线跑起来要喂的那口龟，就是他们的锅， 这也是现在市场正在猛烈定价的部分。接下来第三棒，自然而然会甩到两个现在关注度还不算太高的方向。一是大硅片、特种气体这样的基础耗材产线一旦铺好，材料是必须源源不断往里填的。二是先进封装芯片造出来总要装好连好，产能瓶颈很快会从造挤到封。 你可能会在心里犯嘀咕，都涨了百分之一百七十了。现在聊这个，是不是刚好站在山顶上吹风？这个问题问的非常尖锐，我把逻辑边界给朋友们划清楚。历史上一轮由超级资本开支驱动的大周期，真正售中正寝的时间点，几乎从来不取决于涨了多少，而取决于三个信号， 能耗严重过剩、库存开始积压、下游需求明确萎缩。这三个红灯，现在你打开任何一份权威行业跟踪报告去看，一个都没亮。相反，我们看到的是，金源厂还在追着设备商催交或期，半导体大厂员工的加班时长还在悄悄地往上走。 但哪怕逻辑再顺，有一件事我必须直白地把硬币另一面摊开给你看。科创五零含芯量接近一半，既是它涨得快的原因，也是它一旦晃起来能让你心惊肉跳的原因。回跳的时候，它从不手软。 而且当前指数从六百四十的冰点走到这里，估值已经在历史中高区域晃荡。换句话说，市场已经充分 price in 了 ai 带来的业绩爆发，但它还没有完全 price in 一个可能性。 未来几个季度，一旦海外科技股来个技术性回撤，或者国内政策宽松节奏稍有变化， a 股科创方向可能会出现迅速的抽血和反覆。脾气不同的朋友，可能更适合用定投的方式平摊波动。不去琢磨每天起落，把篮子记在长周期的逻辑上。 激进型的朋友可以沿着设备材料先进封装这条链深挖，但有一张牌必须攥在手里做底线。每个月一定要盯一眼代工厂的产能利用率、新招标产限数量这些高频数据。如果他们连续两个月往下掉，不管那时身边的故事讲得多动人，你都得快速让自己冷静一下。 聊到这，我眼前忽然缓过一个画面，当整个市场还在为新高的红柱子狂欢或争执的时候，真正清醒的少数人已经默默关掉了 k 显图。他们在翻金源厂的招标公告，在计算各大厂今年的资本开支预算在深夜刷新海关的半导体设备进口数据。资本市场有一句最公平也最无情的话，你永远赚不到认知以外的钱。 但我觉得这话只说对了一半，你更永远赚不到信息差以外懒于深挖的那笔钱。一千七百二十六，这个数字被踩在脚下的那一刻，真正的比赛，其实刚刚名枪。以上内容仅为个人观点，仅供交流探讨，不构成任何投资建议。
36知几
03:28查看AI文稿AI文稿科创五十又新高了，这波科技牛，你到底抓住了没有？别光盯着指数傻乐，真正的大机会藏在三个关键词里， 存储芯片、 hpm、 液冷服务器，谁才是下一个十倍龙头？今天用三分钟给你讲透，记得看到最后！先说大事，科创五零这波上涨，不是情绪炒作，是实打实的产业拐点。全球半导体库存见底， ai 算力需求紧喷，国产替代加速落地， 三股力量拧成一股绳，科创板的科技属性正在被重估，但板块普涨之后必然分化，谁有业绩，谁有壁垒，谁有订单，资金或用角投票。接下来我们拆解三个方向，第一个是存储芯片周期反转，叠加 ai 增量。老股民都知道，存储是半导体里弹性最大的品种， 现在 d r a m 和 nad 价格全线反弹，三星、美光都已经开始涨价，再加上 ai 服务器对 h p m 和 d d r 五的需求爆发，存储这条线既有涨价逻辑，又有成长逻辑。国内龙头能不能吃下这波红利，关键看技术突破和产能匹配。 第二个是 h p m 高宽带内存， ai 算力的卡脖子环节。英伟达的超级芯片离不开 h b m， 它把多个 d r a m 堆叠起来，宽带提升十倍。 但 h p m 的 工艺非常复杂，目前全球供不应求，国内产业链在先进封装材料、测试设备上已经有突破，但真正的量产龙头还没有完全跑出来。 这个赛道就像当年的光模块，一旦技术落地，订单可能就是十倍级增长。第三个是液冷算力爆发的隐形冠军， ai 芯片功耗越来越大，风冷已经压不住了，液冷方案直接接触芯片，散热效率提升几十倍。 运营商已经明确要求新建数据中心，叶冷渗透率要超过百分之五十。叶龙产业链包括冷板、快接头、冷却、液温控系统，每个环节都有隐形冠军。这个方向最大的优点是业绩兑现快，订单比较透明，机构资金非常偏爱。那么到底谁是真龙头？ 别急着下结论。我的判断分三步，短期看，存储周期反转最确定，业绩弹性大，适合稳健型玩家。中期看，夜冷，订单驱动业绩能见度高，机构资金最爱。 长期看 hblm， 技术壁垒最高，一旦突破空间无限，但需要熬得住波动。 真正的龙头不是涨得最猛的，而是能穿越周期的。存储看成本控制， hbm 看技术突破，夜冷看客户认证。三个方向都有机会，关键是你自己的风险偏好和持股周期。最后说几个实操提醒， 第一，别追高，科创五零，短期涨幅不小等回调分水岭，有业绩的能走趋势，没业绩的怎么上去怎么下来。 第三，分散配置，三个方向各选一只细分龙头，比压住单一个股更稳妥。科技牛市里最容易亏钱的不是雄市，而是牛市追涨杀跌。 记住，逻辑比代码重要，耐心比聪明重要。你觉得存储、 h b、 m 夜冷哪个方向会出十倍股？欢迎在评论区告诉我，我会挑几个深度拆解。最后说一句，以上内容仅为个人观点分享，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。 过去的涨幅不代表未来收益，请大家独立判断，对自己钱包负责。关注我，带你抓住科技牛市里的每一次黄金坑，我们下期见！
61辉哥投研
01:01查看AI文稿AI文稿那么就从科创五零先来看啊，呃，科创五零刚刚组成爆盘的时候提到如果再涨个十几个点啊，呃，就可以去刷新他的历史新高。对，这个意味着什么？朋友们，就意味着科创版 也有牛市的经历了。嗯啊，前面没有的啊，前面我说这个科创版上市以来就是走了一个标准的雄势，对，下跌两中书。 呃，这个地方曾经出现了十个月的下跌，就连续十个月下跌十连阴，当时我们送给大家一句话 叫大寒之后必有大暑，所以当时我们是给到科创五零的一个千年大底的判断。对啊， 那么是基于这样一个判断以后呢？科创板是连中书底背周线级别够大啊，然后出现了一个见底的一个结构，一买二买，三买，不断的新高啊。那么现在是在走一个什么反方向的牛市的上涨的新高端。
11毛羽的投资圈
02:19查看AI文稿AI文稿蒙老师，今天科创五零创了历史新高，为什么你说有两个信号不太好呢？为什么说这两个信号不太好呢？实际上今天市场出现了一些诡异的信号，整个市场 目前看多的人非常多，连前几天看空的人现在就已经掉转风口，也在鼓吹牛市。接下来我要讲的这两点非常的重要，建议大家先把关注点好， 把直播预约也一起点上。首先我们看到今天科创五零创了多年来的历时新高，这本来是一件好事，但这是在昨天大涨了接近百分之五之后，今天市场出现的再次上涨，短线的超买信号使得市场的筹码开始出现松动。而在盘中十一点左右， 由于韩国指数的大幅下挫，盘中一度跌幅达到百分之五，而存储芯片又是韩国谷子在这波 ai 热潮中 景气度最高的一个方向，那使得 a 股整个市场中跟算力有关，跟存储相关的一些标的都出现了大幅的回落。 那么在这里呢，我要跟大家讲的是，筹码已经明显出现了松动，而任何一次大幅调整之前，筹码松动都是一个先决条件。那第二点呢，就是讲到在昨天晚上呢，两融出了一个大消息，券商调降了这样的一个平昌县的维持担保的比例，从原来的一百三降到了百分之一百一十五，说白了就是担心市场 在某些热门板块持续下跌的时候，融资人无法提供足额的担保来维持账户的水平，从而影响到券商的安全。毫无疑问，这样的消息一定是有关部门做出的安排， 是针对当前以 cpu、 存储芯片为首的科技狂潮做出的一种反应，因此从目前来看呢，市场要想实现慢牛，就必须把节奏压下来，而当前这样的上涨其实已经脱离了慢牛的范畴， 就要对长牛产生威胁。所以在这个位置上，以 cpu 和存储芯片这两大高景气赛道来看， 市场的短期疯狂有可能要告一段落了。同时，双创指数今天都收出了高位的十字星，代表着市场的变盘就在眼前。那么在这里呢，我也要提醒大家，短期的上涨有可能还会有最后的疯狂， 但在这里，无论如何也不要再加新的长尾了。至于明天日内的操作和应对，还是要看短期强弱的关键位置，上证指数 在四二幺五，科创五零在幺七幺五，创业板指在三九二五。这三个位置都是近阶段的一个高位，明天一定要收在这三个高位上才能化解危机，如果不能站稳的话，那调整真的就要开始了。
1112老谋说财经
03:50查看AI文稿AI文稿牛市的下半场是否正式开启了？上阵指数一度向上拿下了四千两百点，最高触及四千两百二十九点，科创五零指数创出了历史新高， 沪深两市的成交量能高达三点五万亿。那么接下来的行情应当如何去看待牛市的下半场是否正式开启了呢？狼哥来简单跟大家聊一聊。首先我们说从整个市场中期或者中长期方向来说，狼哥也多次跟大家讲过，我们说牛还在， 牛远没有结束，这是毋庸置疑的。但在短期阶段我们要注意几个细节。第一， 从整个今天盘面当中来说，盘中上阵指数的向上拉抬，劝劝是功不可没的，因为劝劝在早盘和下午出现了两度的拉升，但劝劝是一拖二十斤线的支撑， 以及六十军线的压制，反复的震荡。那么这个位置狼哥在前面也多次跟大家讲过，我们说圈圈现在有整个的军线的空投排列，逐步的在演化牛一的阶段，那么也就是说受制于六十军线的压制，短线依然还会有反复的过程。 第二，从整个市场当中的板块方向上来说，不管是五一节前还是五一节后，我们能看到的是市场依旧是属于科技股的抱团，比如说像韩王、 新王、魔王带动整个科技股的半导体、芯片、元器件以及光模块、光通讯等等的连续大涨。 但在上周五以及今天，我们看到整个盘面当中的魔网、韩网、新网基本上都呈现出了走弱的迹象。 第三，我们从市场的涨跌加速上来说，虽然说在这段时间里市场表现不错，指数在不断的拉高上阵，指数已经占上了四千两百点，科创五零指数都已经创出了历史新高， 还有很多的个股始终没有涨回来，用句开玩笑的话来说，指数是回来了，但钱没回来。拿今天的盘面来说，沪深两市虽然说有超三千一百家的个股上涨，但其中 超两千一百九十家的各国涨幅在百分之三以内，还有超两千二百家的各国属于翻率，所以说市场整体的交易难度系数依旧很大。除此之外，我们再从技术层面上来讲，上证指数不管是三十分钟级别还是六十分钟级别，还是一百二十分钟级别，还是日线级别， macd 指标均出现了短线的背离现象。所以说在这个阶段里边，我们依然要注意好我们的防守位，也就是说四幺五零点去，只要不被跌破，那么我们还可以去做好差价，控制好仓位，只要不盲目不过分的去追高那些已经 在历史高位或者连续大涨触及在高位的这些标的。不要去抱团，因为这些一旦抱团，小心积了最后一棒。那么我们真正要做的是什么？我们真正要做的依然是寻找低位的一些方向 来去做好埋伏，比如说狼哥前面多次跟大家讲过的算电系统里边的算力，以及军运方向里边的商业航天， 航天装备，航空以及航空装备这些的位置整体还不算太高，那么如果说在高位的一些标地一旦出现了高且低的话，那么我们真正打埋伏的机会将会还是不错的选择。 好了，今天的内容让我们暂且跟大家报告到这，最后祝大家投资愉快，生活愉快，我们下期再会。
42西北狼VS
04:01查看AI文稿AI文稿今天 a 股又炸了，先别划走，这个盘面信息量太大，今天我花四分钟给你盘明白！先来看市场今天到底有多猛！沪指突破四千两百点，收盘四千两百二十五点，涨了百分之一点零八，刷新了近十一年的新高，深成值涨了百分之二点一六，创业板更是大涨百分之三点五， 科创五十更猛，直接创新高了，大涨了百分之四点六五，成交量也放出来了。全天沪深京三市成交三点五六万亿，比昨天放量接近四千九百亿，连续四天占上三万亿大关。 全市场超三千一百只个股上涨，一百三十五只股票直接涨停，收盘白股涨停。连续四天，这个赚钱效应真不是盖的。今天这走势漂亮不漂亮？ 漂亮的评论区打漂亮，今天的绝对主角是谁？那必须是科技。半导体方向全面起飞，存储芯片、 gpu、 cpo 全线走高，国家大基金板块大涨近百分之七，主力资金净流入超五十五亿， 半导体整个行业总计吸金超九十亿。总有科技普然股份双双百分之二十涨停，长电科技也涨停。消息面上，全球科技巨头正在抢着给半导体厂商投钱锁定产能， 这波芯片从涨价逻辑彻底变成了硬核基本面驱动的逻辑。 ai 大 厂持续上休，资本开支、存储现货价格涨不停，很多机构已经在高呼，现在 a 股的核心投资战略只有两个字，算力！ ai 这条大主线的故事还没讲完， 资金面上，内资杠杆资金一直在涌入，两融余额回升到两万八千零二十五亿，创历史新高，外资也持续回流，今天北向资金净流入超一百八十六亿，已经连续九天净流入了，这在历史上都少见， 所以这一波上涨目前是真的有量又有钱。但是我要泼点冷水，今天虽然指数大涨，涨停一大堆，但这个盘面其实是极度分化的， 全市场还有两千两百多只票绿盘，将近一半的票是跌的。今天的上涨几乎全靠科技大票和大市值的板块拉起来的，小票和很多传统板块根本没跟着涨。这种行情节奏，如果手上没拿对方向，基本就是看别人发财，做短线博弈的朋友心里得有点数。 那么接下来怎么看？机构这边的观点现在分歧很大，我挑两个有代表性的给你们参考。乐观派新时投资首席策略师高调看多，他认为地源风险在降温， a 股接下来的核心驱动力会回归业绩高景气产业方向的业绩兑现能力已经被验证了。 恒生前海的基金经理也认为，指数中长期还有空间，高景气方向的业绩落地已经被市场验证了。谨慎派 华泰证券认为，虽然市场很活跃，但短期事件窗口密集，加上一季报的核心利好已经定价差不多了，建议用波段思维来应对，仓位适当控制一下，科技主线的内部要做好再平衡和轮动的准备。 所以到底听谁的，我觉得两边都对，但看你的操作风格和持仓周期。从宏观层面来看，今天统计局公布了四月份通胀数据， cpi 同比涨了百分之一点二， ppi 涨了百分之二点八，物价温和回升。政策层面，国常会强调加强水网、算力网等基础设施建设，高层定调足够给力，欧美方面也传出积极信号，所以整体环境对 a 股依然是有利的。 最后聊聊今天的操作应对，连续大涨之后，明天别闭眼盲目追。现在量能和情绪都在高位，短线科技方向继续沿着趋势持股做多，但是已经暴拉过的不要无脑去接力， 手上有仓位的，要么拥抱硬核科技的中期方向，要么就等分歧回调，千万别干涨了追涨，跌了杀跌的蠢事。总结一下，今天这根放量洋线是实打实的趋势性洋线， 科技主线的逻辑不松动行情就停不下来，但是结构性分化越来越明显，选对方向才是关键。 明天重点看量能不能稳住，以及是否有新的轮动方向启动。免则声明，本内容为市场公开信息整理及个人观点分析，仅供参考，不构成任何具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎，投资者据此操作，风险自担。
155辉哥投研
02:39查看AI文稿AI文稿今天五月首个交易日直接迎来行情火热，三大指数全线飘红，科创五十大涨超百分之五点五，沪深京三市成交额突破三万二千四百七十亿，较上个交易日放量近四千九百亿，这量能释放的信号够明确啊！ 对，而且个股层面的数据也很亮眼，上涨个股接近三千九百只，超一百二十只个股触及单日涨幅上限。尤其是芯片产业链全线爆发，存储芯片、人工智能芯片还有算力方向领涨。你刚说的科创五十涨幅居首，是不是和科技主线的业绩支撑有直接关系？ 我这里刚好有组数据，咱们市场五十五只存储概念股，今年一季度合计归母净利润三百一十七亿七千四百万元， 较去年同期增长超百分之二百一十四十一只个股实现扭亏为盈，二十八只个股净利润同比上行，基本面支撑确实够硬。 没错，业绩打底之外，产业端的需求爆发更是催化剂。你看近期不管是豆包推出付费版本，还是东某阳光旗下子公司签下最高一百九十亿的算力服务大单，都能直观感受到现在算力资源的稀缺性持续凸显，甚至美股光模块巨头 londo 的 订单都排到了二零二八年， 足见全球人工智能产业链的需求有多旺盛。不过这里也要留意相关风险哦。虽然卢曼德姆的三才计财报表现亮眼，但盘后教育中它的股价还是下跌了近百分之三点五，主要是之前股价已经累积了不小的涨幅，业绩没能达到市场的超高预期，这也说明再好的赛道短期情绪过高之后也会有调整压力。 对了，我之前看到巴菲特的最新发言，他把现在的市场比作教堂，旁边附设了赌场，现在两边的人都在变多，但赌场的吸引力越来越大。你怎么看这个比喻？ 这个说法其实就是在提醒大家不要过度沉迷短期投机行为。你看现在各家机构的观点也很一致，虽然科技主线的长期逻辑没变，但短期情绪快速修复之后，市场大概率进入震荡阶段。 配置思路上，除了犯人工智能链这些警惕方向，也可以留意供需再平衡带来的顺周期行业机会，平衡应对市场波动。 另外还有个外围消息要提，川子近日在社交平台发文说，英巴基斯坦等国家请求老美那边暂停了霍尔木兹海峡的协助通航行动，观望美伊协议能不能落地。中东局势的后续变化也值得持续跟踪。 总的来说，五月开局行情表现亮眼，科技主线兼具业绩支撑和需求催化，大家可以多跟踪产业趋势明确的方向，同时也要关注外围局势和短期情绪变化带来的波动。以上内容不作为投资建议，如果觉得今天的内容对你有帮助，别忘了点赞关注，咱们下期再见！
4梵西日记
01:59查看AI文稿AI文稿家人们，昨天 a 股彻底疯了，沪指大涨百分之一，占稳了四千二百点，科创五零狂拉百分之四点六五，盘中创历史新高，半导体、存储芯片、 ai 顺利全线爆发，这行情真的太燃了！ 昨天呢，收盘真的太给力了，上阵指数稳稳的战胜了四千二百二十五点，大涨百分之一点零八，创业板暴涨百分之四点六五，创中直接刷新了历史最高点， 全市成交额暴涨的三点五六万亿，比前一天多了近五千亿，超过三千一百只股票上涨，赚钱效应直接拉满了！ 昨天涨得最猛的就是 ai 半导体存储芯片，一条龙存储芯片、半导体设备、 cpu 先进封装，全线大涨，多只龙头直接创出了历史新高， 半导体设备 etf 更是狂涨百分之七！逻辑很简单，海外科技股天天创新高，国内顺利需求大爆发，存储芯片持续涨价，供不应求贯穿全年，资金疯了一样往里冲，想不涨都难读了！科技赛道，生物疫苗、抗病毒板块也突然爆发，整个医药方向跟着走强， 地产、光伏、稀土永磁也都有表现，盘面呈现多点开花，主线明确的强势格局，只有黄金行运等少数板块调整，完全不影响大盘整体的强势氛围。 昨天这根大洋线信号非常明确，市场放量突破，增量资金大举进涨，科技成长就是绝对的，主线资金用真金白银投票给大家几句实在的话， 主线认准科技半导体存储算力设备，拿住了，别轻易下车，不追高，逢低吸放量。行情里节奏比仓位更重要，拿住龙头，别在小票上浪费时间，强者很强， 昨天这波行情说明市场信心彻底回来了，只有踏准主线，不乱动，不恐慌。接下来，本视频仅为当日市场复盘，不构成任何投资建议。
10光辉视角
04:05查看AI文稿AI文稿二零二六年五月十一日，很多人很多年后回想起来，或许会记得这一天。科创五零指数单日大涨百分之四点六五， 盘中直冲一千七百二十七点三点，把二零二零年七月的历史高点甩在了身后。放眼望去，这一天同时被刷新的记录多到让人目不暇接。沪指占上四千两百点，创近十一年新高， 创业版只突破三千九百点，刷新二零一五年六月以来的记录。两市成交额干到了三点五七万亿，存储芯片、先进封装光模块、液冷服务器全线爆发，这就是一次历史级的事件。 而这样的时刻，总是会让人停下来想一想，那些曾经被嘲笑只在 ppt 里改变世界的技术，终于推着数字冲破了物理世界的天花板。 ai 不是 一阵风，它是一股重塑全球资本市场底层逻辑的力量。咱们今天不聊枯燥的盘面，来聊聊这场巨变背后的轰鸣。 这股力量的轰鸣，先从算力这条主动脉发出的澎湃声浪听起。过去我们看 ai， 往往把它看作几行精妙的代码，或者一个能陪你聊天的对话框。但科创五零今天的突破，打碎了这个轻飘飘的幻想， ai 正在把整个产业链拖进一个全链通胀的新时代。简单来说就是 ai 太烧算力了，烧到全球的高端 ai 芯片、 cpu 甚至存储原材料的供应都快跟不上节奏。 机构报告里那个预判特别直接，二零二六年，算力产业链已经实质性的进入了全链通胀阶段。更让人感慨的是，这种供需失衡催生的变化，正在把空气变成黄金， 很多这轮领涨的公司已经把 ai 信仰稳稳地装进了自己的腰包。科创、五零里半导体权重占了近七成，韩五 g、 中兴国际、海光信息这些硬核公司撑起了这次指数历史新高的脊梁。 比如本土云端 ai 加速芯片的出货占比已经达到百分之四十一，越来越多的国产大模型跑在国产算力上。这意味着这轮行情不再只靠宏大故事撑腰， 而是扎扎实实地踩在了订单和现金流的基石上。连曾经因为用户滥用量子力学般的算力服务而导致边缘亏损的云服务也迎来了历史性转折。 阿里、百度大厂的云端算力服务开始多轮提价，这背后其实是千万企业汹涌的数字化转型需求。 ai 不 再只是科技巨头的玩具，而是整个社会升级的动力引擎。但这还不是故事的全部。 令人震惊的是， ai 这股能量的辐射远远超过芯片本身，正在把我们身边最基础设施的东西一起点燃。芯片发热惊人，传统风扇彻底无能为力。于是我们看到液冷服务器板块儿占上了前所未有的风口。 英伟达新一代 ai 芯片功效逼近四千瓦，逼着每台机柜都必须由液冷接管。一个摩天大楼，那么多芯片的机热，瞬间将细分链条烧出一个千亿风口。更深刻的是，这场算力盛宴把人造的数字太阳推到了我们面前。电力供应成了决定成败的压仓石。 政策层面，算电协同已经上升为国家战略，绿电直供，灵活的电力调配成为数据中心的标配蓝图， ai 正在深刻地改写我们能源产业的根基。回望这震撼的历史节点，与其为单日的上涨而兴奋或恐高，不如沉下心来感受这股正在重塑全人类生产方式的宏大力量。 我们此刻在自己的国家，看到的不是投机情绪的脉冲，而是当全世界最有才华的头脑、最疯狂的资本和最质朴的物理规律在激烈碰撞时， 一个产业从半导体设备封测存储，到数据中心、基建、云计算平台，再到夜冷散热和电网配套，全面爆发、百花齐放的壮观图景， ai 不是 在资本世界里打了一个水漂，而是终于凿开了那道通往下一个时代的大门。 而我们所有人，正和这个不断刷新记录的科创五零一起，见证着新一轮科技文明格局的轰然重铸。
55非某人
01:46查看AI文稿AI文稿这一轮牛市是历史上最寂寞的牛市，上涨指数上涨了四千两百点，刷新了十一年新高，创业板也突破了三千九百点，距离历史最高点四零三七只有一百点的距离，科创五零更是冲破了历史最高点， 这难道还不是牛市吗？可是大家有没有发现，无论是媒体还是微信群都很安静，完全没有牛市的氛围，很多股民一点都不兴奋，反而特别麻木，特别冷静，甚至还有不少人心里很憋屈。 这一二零二四年九二四的行情真的是天差地别，那时候 a 股天天霸榜，微博热搜，微信群里消息刷到爆，朋友圈里全是晒收益的，连很多从来不炒股的朋友都跑过来问，现在开户还来不来得及， 为什么冰火两重天？答案其实很残酷，因为现在是结构性的牛市和结构性的雄市并存，没有不涨，涨的都是机构抱团的 ai 算力、光模块、芯片等科技股，很多个股一年五倍十倍的涨， 其他板块并没有涨，这种二八行情已经到了一种极致的程度。昨天看到一个段子是这样说的， 你以为的轮动是这样的，从科技到周期到红利，到医药到消费，实际上的板块轮动是这样的，从显卡到存储，到 cpu 到 gpu 到显卡到存储， 完全就是科技谷内部的轮动。我觉得给这一轮牛市起个名字，应该叫寂寞牛。再回到盘面，今天指数缩量回踩，并没有破坏上涨趋势，涨了这么多天，调整几天也很合理，我还是持股在涨。
1534流金上校
