云从科技有物理AI吗
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03:04查看AI文稿AI文稿六月二十日，重庆云从科技传来重磅喜讯，其自研多模态大模型登上全球权威榜单榜首，在通用视觉语言理解与推理任务中，一举超越 openai 的 gpt、 四福特与谷歌主流大模型， 实现中国 ai 在 多模态赛道历史性登顶，打破了美国长期以来的技术垄断。多模态人工智能就是让 ai 读懂文字、图片、视频与语音， 它可以解读图片场景，梳理、视频逻辑、图文解读、视频分析，都是核心能力，也是人工智能下一阶段的核心前沿。仅能处理文字的 ai 发展空间十分有限，只有打通图文视听，人工智能才能迈向更高台阶。 云从科技二零一五年脱胎于中科院重庆绿色智能技术研究院，早期深耕人脸识别，逐步拓展全链条人工智能技术， 深度参与多项国家级科研攻关，位列 ai 四小龙，并于二零二二年登陆科创板。致力团队沉心钻研近十年， 终于啃下三块技术硬骨头，打通图像与文字语义的多模态对齐技术，具备复杂逻辑思考的高阶跨模态推理，支持超长视频与长篇文档分析的长上下文件模 三项核心技术实现重大突破。本次测评汇聚了全球顶尖 ai 模型，能够力压 gpt、 四福特等海外巨头，依靠的是长年累月的技术沉淀，绝非偶然。 这项突破有着非同寻常的价值。首先，我们不再只是被动追赶，在海外科技巨头的核心赛道实现，直到超车，击碎了美国在多模态领域的技术壁垒。 其次，云从科技让重庆一跃成为国内人工智能新高地，一改 ai 产业集中在北上深杭的格局，将带动整个西部 ai 产业集聚，吸引人才与资本落地。最重要的是，整套模型从算法 框架到数据级全部自主研发，完全摆脱海外技术依赖，能够稳妥应用在政务、金融、国防等关键安全领域。 客观来看，整体技术实力和国际顶尖模型仍存在差距。但在视觉专项任务上，云从科技已经领先 gpt、 四福特中文场景表现优于谷歌，同类产品， 多模态融合能力也优于拉玛大模型。我们虽未做到全面领先，却已经具备和世界顶级 ai 同台竞技的实力。从中科院实验室起步十年，潜心深耕， 一家西部科创企业凭硬核技术改写全球 ai 竞争格局，中国自主 ai 产业崛起的故事才刚刚拉开序幕。
12新闻快报
02:59查看AI文稿AI文稿短短两天，英伟达和华为接连放大招，接下半场正式打响。英伟达先发制人，推出 cosmo 三，率先推出的能模拟真实物理世界的基础大模型发布就引爆全球关注。没想到二十四小时内，华为云直接甩出王炸捞周董。全球率先推出的全流程浴身智能开发， 六月三十日公测开启，绝非偶然，两大科技巨头罕见同步发力，目标高度一致，抓住同一个未来赛道。物理 ai 可能要问了，啥叫物理 ai？ 咱们平时用的那些 ai 聊天、绘图、剪辑工具，其实都属于一生 ai。 他 们就像困在屏幕里的宅系选手，只会处理文字、图像、代码这些虚拟信息， 现实世界一无所知。比如让 ai 写个泡咖啡教程，虽然写的专业又详细，但真让机器人照着做带领手忙脚乱，不是打翻杯子，就是洒满奶液。为啥？据传统， ai 压根不懂物理常识，不知道杯子是圆的，要握稳，水是流动的，会泼洒开水烫手不能碰。这些人类与生俱来的感知 ai 过去完全是空白。 物理 ai 恰恰补上了这块关键皮肤，它像长了一双能看懂三维世界的，不仅能理解空间结构，还能预判物体运动轨迹， 甚至推演自己动作会引发的真实连锁反应。很难说，以前的 ai 只能改写屏幕里的内容，而物理 ai 能真正改变我们生活的现实世界。这里有个重要认知，要纠正，魏达和华为并非对手，而是上下有搭档，分工明确。英伟达的 cosmo 三，相当于物理 ai 的 超级大脑，能自主学习物理规律，构建高精度虚拟仿真环境， 精准预测机器人动作。结果，机器人练一个抓球，得在现实中反复试错几百万次，耗时数年，成本上百万。现在，现在虚拟世界练手在落地实操成本直降百分之九十九，夫妻从几年缩到几年， 但光有大脑还不够，中小企业根本玩不转。这时候，华为可捞捉摸登场，他是物理 ai 的 量产工厂，因为多数机器人公司就算拿到领先模型，缺算力、缺数据、缺仿真环境、缺部署工具样样差不多。 a cloud robo 一 托全站国产能力，集成生成算力计算、资源溯源、随机仿真系统、三级优质数据机，还有二十多款适配模型，开发者只需打开浏览器上传机器人模型，能一键完成训练、考试、部署，研发成本直降七成 以上。目前已有三十多家企业、二十多所高校先后入驻，生态势头迅猛。对比英伟达的 ic 平台，它确实生态成熟，仿真精度高，但短板也很明显，过度依赖虚拟环境，一到真实场景就容易翻， 面临数据稀缺和安全风险。反光华为 cologlio 走成国产路线，结合生层算力和生态，实现云边高效系统，不仅成本更低，数据自主可控，打通了不同品牌机器人的硬件壁垒，解决行业适配难题。目前存在的主要差距在高端仿真精度 稍逊一筹，但以华为的迭代速度，追平只是时间问题。所以看清趋势。在物理 ai 赛道，英伟达守住了高端仿生的前沿优势。但在中国市场，自动机器人产业化、国产化落地的更优路径，无疑是华为可造多丰第一，上半场我们在屏幕里玩文字和 图像，下一个视频属于能掌控真实世界的物理 ai， 谁拿下它，谁就握住了 ai 未来的钥匙。看好哪个方向，评论区聊聊，关注 ai 前沿，别错过下一波浪潮！
69💎漆哥股市故事会
03:07查看AI文稿AI文稿物理 ai 是 下一个万亿级风口，物理 ai 就是 让 ai 走出云端，拥有物理躯体，看懂理解，改造现实世界。物理 ai 爆发聚焦四大领域， 一、人形机器人人形机器人是物理 ai 最典型的实体，在体高速发展。 idc 数据，二零二五年全球人形机器人出货一八万台，同比增长五倍。国内语数科技，二零二五年人形机器人出货超五千五百台。 海外 optimus 二零二六开始量产，目标二零三零年产量一百万台。人形机器人先进入工厂，再进入家用，目前正从商演转向场景落地，优先切入搬运、巡检等工业场景。 人形机器人的下一个重点在大脑机器人。 ai 模型能力决定智能化实力， ai 大 模型加数据加算力，是下一轮商业化分水岭。二、自动驾驶 自动驾驶是物理 ai 在 出行场景的核心应用，自动驾驶大爆发比预想更快。年初我去美国考察，驾驶了 f s、 d， 全程无接管红绿灯掉头进出主路，系统处理的比老司机还稳。今年特斯拉官宣 f c 监督版将入华， 萝卜快跑等跑通出行服务累计完成两千万次服务。自动驾驶发展三大加速度，一是政策加速，全国多城开放无人驾驶商业化运营区域。二是成本下降，车载激光雷达摄像头方案快速普绘化。三是 ai 数据飞轮加速， 自动驾驶每多跑一公里，模型就更聪明。三、 aipc a 阵时代到来后，越来越多任务需要本地完成，本地算力低、延迟保护隐私的 aipc 成为 b 选项。 二零二六年是 aipc 爆发元年，联想、戴尔等主流 pc 厂商都已全线投入 aipc， 英伟达正式发布 aipc 芯片 n 一， 联合微软 arm 打造 win 加 arm 加 cuda 生态， 挑战传统 winter 联盟。黄仁勋说， aipc 不 只是一台运行 ai 软件的电脑，它是为 ai 时代重新设计的个人计算平台。未来， ai 算力从云端走向边端。硬件上， npu 算力突破一百 tops， 支持更大规模参数模型。在本地运行。软件上，个人智能体 agent、 本地知识库深度融合， 以 a、 i、 p、 c 为代表的端侧 ai 成为家庭、个人的智能钟书。四、 ai 眼镜 ai 眼镜代表了下一代交互革命。过去是手机加 ai， 未来是眼镜加 ai。 ai 眼镜将摄像头捕捉的影像用 ai 大 模型实时理解，实时语音、文字互动成为 ai 的 随身入口，让 ai 更融入日常。二零二五年，全球 ai 眼镜出货八百七十万副， 同比增长三倍以上。 mate 一 半，小米眼镜、 rocket 夸克眼镜等是主要玩家。我在二零二四年九月预测信心牛，科技牛， 今年一月赴美考察回来提醒 ai 海啸到来， ai 的 背后是算力，算力的背后是电力。站在光里、存在心里，六大确定性方向是主线。
77华
03:18查看AI文稿AI文稿全世界所有的投资客此时此刻最想放的烟雾弹，就是想方设法误导你，不让你看懂 ai 上半场。因为你看懂 ai 上半场，你就知道已经结束，会把目光转下下半场。 ai 上半场。虚拟 ai 无非就这么几个东西， gpu 负责算，存储负责存光薄，快负责运，液能负责纹，先进方装负责让存更近，让运更快。所以到今天为止， ai 上半场的故事已经结束了，现在就只剩下情绪，唯一的机会只有四个字，国产替代。真正的机会在下半场。物理 ai 的 五大方向， 第一，物理仿真，也就是物理爱的训练场，核心在可微分物理引擎，工业 ce 数字、卵生合成物理数据包括重力碰撞、摩擦等等等等。 因为机器人不能用真机反复摔文字大冒险，又不懂物理，所以必须在虚拟世界训练百万次，所以这一层的机会在工业仿真软件聚深智能训练百万次，所以这一层的机会在工业 cad、 cad 的 国产替代。 第二，感知层硬件物理 ai 的 眼睛和触觉核心在三 d 视觉、激光雷达、六维力感传感器、触觉传感器、多传感器、融合芯片等等等等。因为大模型需要物理观测数据，没有感知就没有物理 ai， 所以 端侧低功耗的感知芯片会在第一时间爆发， 机会在光学成像、深度视觉机器人、触觉车载感知空间重建硬件。 第三，具身执行终端人形加上工业机器人是物理 ai 最核心的肉身主体，工业协助机器人是当下最能兑现的智能制造的增量市场，人形机器人还需要很长的时间，远期弹性最强， 进行的话机会不再整机，而在上游的斜坡减速器，四伏电机控制器，精密结构件，轻量化材料等等等等，因为从云端大模型到端侧运动控制，再到物理动作的落地执行部件是核心的重点。 第四，低空无人机商业化落地最快，可以说是最早跑通商业闭环的物理 ai 主体，从巡检、农林物流，配送安防，撤回城市、低空交通这些很快就会实现，这些的机会在飞控系统、 动力电机、高倍力电池、轻量化材料边缘积载 ai 芯片，还有就是天空和地之间的通信，因为不用做人行的复杂结构，多选一是最简单的物理智能体，商业化的速度会远超人形机器人。 第五，物理 ai 会把算力电力存储的需求再往上推一层，所有的实体机器人无人机仿真训练集群，全都是耗电存储算力的大户， 这一层的话就是 ai 的 上半场，虚拟 ai 大 机会在国产替代。以上五大方向，短期六到十二个月 业绩在低空无人机、工业自动化、液冷温控和感知硬件中期一到三年成长机器人的零部件边缘端的算力，还有就是工业仿真软件，长期三到五年，那么属于倍率的增长 人型机器人整机，还有就是世界物理 ai 的 模型，加上空间计算， ar vr。 最后此视频纯商业分析，不构成任何的投资建议。散会。
1.0万李楠
05:27查看AI文稿AI文稿中国的制造呀，看华南，要说 ai、 硬件、物理 ai 就 离不开深圳。我来深圳的第一天，就听过华强北的传奇。在这里，哪怕你随便找个清洁工阿姨，也能给你组装一台电脑、手机。这是属于硬件时代的故事，现在，深圳的传奇正在被 ai 重刷一遍。我刚听说了一个很夸张的数字， 深圳华强北 ai 产品销量占比已经从二零二三年的百分之十二涨到二零二六年五月初的百分之四十一。那 问题来了，这些突然变得聪明好用、受欢迎的 ai 硬件背后的大脑到底是谁？这是 luca 博士，拍学机，拍一张照片，它能识别、讲解、双语对话，甚至现场编一个故事绘本。它们的理念很打动我，让孩子把世界当教材。 孩子的问题往往是临时冒出来的，但又不太会精准提问，也不会打字。儿童最自然的输入方式，第一个就是看，看到的世界，看到的场景，就应该被它理解。所以我们认为多媒体不是增强功能儿童该的一个基础设。 除了识别的快， ai 还得要判断怎么用孩子能理解的方式讲清楚。动物有动物的讲法，然后植物也是一样，野生保护动物，你就能让它好吃。全世界所有的物品，其实都应该以不一样的讲法去 给大家讲。这背后就是千万的多模态理解、语言推理和 a 证任务编排。在工作模型提供的是基础的思考能力和信息的整合能力。一个完整的 a 镜呢？它从用户的输入开始，首先需要理解它的意图， 然后编排，最终给用户呈现什么样的东西。还有一个很多人容易忽略的点，儿童 ai 反应要快。这时千问和阿里云权占能力就发挥出价值了。如果你的能力在一个体系内壁还掉，就不用做很多中转吗？想要更快，然后一致性会更好。孩子很多问题是连贯的，那意味着这个交互流程更丝滑、更流畅。 儿童 ai 还有一个更难的地方，他不能太敢说，因为儿童不具备判断力。确实，核察更严格，不能存在幻觉，或者尽量极大的减少幻觉。价值观和经济安全方向的对齐，跟普通的 ai 的 要求更 高。千问提供的是底层模型能力，比如意图理解事实，核察价值观和安全对齐。卢卡博士自己也在 ai 层做了一套面向儿童的安全江绳，这也是深圳这波 ai 硬件浪潮的缩影。 前端看起来是一个很小很垂直的产品，背后却占着一整套复杂的大模型能力。一旦这种体验真的做顺了，他就可能打开一个新的市场。他学机解决的是 ai 怎么看懂世界，并把它讲给孩子听。 机器人要解决的是 ai 看懂世界之后，能不能进一步行动起来，在主机动力啊。我们看到千万背后的阿里云全站技术，是怎么进入到能移动、能感知、能和世界互动的机器人的身体里，让它更好地融入到真实的物理世界。 luna 女性化的外形更友好，但运动能力一点不弱，前侧翻这种动作也能完成。欧力更像我们熟悉的机器人形态，能跳舞、互动。创它最有意思的地方是可以变形，两足、轮式双臂都能自由组装，适应不同场景， 机器人不是一个大模型加一个身体这么简单。在足迹动力的架构里，第一层是小脑解决能不能动，第二层是技能解决能不能做事。第三层是 agent os， 解决能不能自己理解和调度扩大系统。我们最核心的一个目标就是扔掉遥控器， 通过自然语言的对话，让机器人全自主的完成各种各样的任务，这时候千万的价值就出来了。 omni 这样的全模态模型就是给机器人补上理解世界的大脑。有 omni 的 模型，让机器人可以同时看到，同时听到并且理解人，给他输入他相应的意图，并且生成对应的一些动作和 action。 真正的机器人智能应该是你给他一个自然语言任务，他能理解、规划、调用技能、执行动作，中间出错了还能自己修正，这就是具身智能的分水岭。现场他们还给我展示个很有意思方向，未来一个不懂机器人训练的人，也可能通过自然语言把自己的场景训练成机器人技能。拉斯，包含模型的选择、训练、部署。 其实某种程度呢，是可以被标准化的一个东西，这些东西的标准化对整个行业的发展是有巨大的帮助的。其实本章就是希望降低新入者的门槛， 让它能最简单的在自己的场景中把这个 v l a 这件事给训起来。 flux v l a engine 就 像一条训练机器人技能的铲线，谁有场景，谁有数据，谁就有机会训练出自己的机器人。要让这条铲线真的跑起来，背后还要有扎实的基建。其实阿里云对整个数据模型部署这件事的 理解认知是跟我们高度匹配的，像阿里云的算力的支持，差异平台这种架构支持，这些都是对我们有非常大的帮助。 不管是机器人还是拍学机，底层逻辑是一样的。 ai 硬件真正的核心正在从设备功能变成场景里的智能体。今天一天走下来，我脑海里面就一个念头，为什么众多硬件背后的大脑都是千问千问发的模型。一个是尺寸特别特别的全，从零点几 b 到几 百 b 的 这个模型的尺寸都是有的，本质上就是在匹配不同的客户场景的这种需求。第二个呢，是模态也是比较全的，从语言模型到理解类的模型，抽象的模型 其实全都是有的。 ai 硬件的场景太碎了，每个设备的算力、成本、响应速度、交互方式都不一样，硬件厂商想要的是一套能按场景适配的模型货架，而不是一个最大的模型。 今天的所有的硬件都不再是单一的，孤立的一个硬件形式的存在，它都需要去联网，都需要去智能化。那基于阿里云这样的千万的开源的这样的模型，大家可以非常低廉的成本去 接入到一个智能化的 ai， 这样的能力快速的实现了硬件创新的这样的一个效果。这也解释了为什么深圳这轮 ai 硬件会爆的这么快。深圳本来就擅长把硬件做出来，做便宜做出量， 现在再叠加千问和阿里云的模型算力、数据训练和部署能力，硬件公司就不用从零开始造一整套 ai 底座，深圳的传奇没有结束，只是换了一种写法，未来我们买到的很多设备，可能品牌不同、形态不同、价格不同，但它们背后调用的可能是同一个 ai 底座，那就是千问。
05:18查看AI文稿AI文稿hello， 各位小伙伴生城市 ai 火了这么久，很多人都在问 ai 的 下一个风口到底在哪？今天直接给大家划重点，物理 ai 来了！被业称作 ai 革命的下一站，不仅能撬动几十万亿市场， 一众科技大佬、车企巨头都在砸重金布局，咱们普通人也得提前看懂机会。首先先跟大家聊明白物理 ai 到底有多厉害。英伟达黄仁勋直言，物理 ai 能彻底重塑全球将近五十万亿美元的实体经济，覆盖制造、物流、医疗等各大行业， 资本市场也十分看好。机构预估它整体市值能达到六万亿美元，比现在大火的生鲜式 ai 还要高出一半儿，想象空间直接拉满。从企业收入也能看出热度，截止到今年六月， 英伟达近一年物理 ai 相关收入已经做到九十亿美元，单单去年全年就有六十亿美元，同比大涨百分之五十，增长速度相当惊人。不止海外巨头，国内车企小鹏更是大手笔出手，计划二零二六年拿出七十个亿，全部投入到物理 ai 研发当中。 毫不夸张地说，现在整个产业圈已经形成共识，继深城市 ai 之后，物理 ai 就是 下一个必争之地， 也是距离通用人工智能 agi 最近的赛道。不过目前这个赛道还处在百家争鸣的阶段。简单跟大家唠唠当下的技术现状。现在物理 ai 里核心的世界模型还没有一套统一的算法，四条主流技术路线齐头并进， 有点像当年 transformer 算法诞生之前的混乱期，机遇和挑战并存。我用大白话给大家区分一下这四条路线，第一种是观测级生成式，代表作就是大家熟悉的 sora， 画面做的特别逼真，但容易出现脑补幻觉，缺少真实的物理逻辑。 第二种是潜在空间世界模型，算力消耗小，可惜解释难度高，可缺点是学习周期长，通用性不足。 最后一种是以对象为中心的路线，靠识别物体判断状态，一旦识别出错，就会引发一连串问题。 现在行业也有了专业测评，参考清华大学搭建的 world arena 平台，每天都会对各类模型打分，从视觉、动作、物理规则等六个维度进行排名，也是我们跟踪技术进展的重要窗口。另外， ai 领域大咖李飞飞也总结出空间智能核心就是三大特点， 能生成内容、支持多模态，还能实时互动。讲完技术重头戏来了，全产业链布局和核心玩家干货满满。大家记好了， 排在首位的绝对是英伟达，堪称物理 ai 的 算力基石，想要玩转物理 ai 训练、仿真、推理三套设备缺一不可，直接带动英伟达全系列芯片热销。软件方面，旗下有数字孪生平台 omniverse， 还有今年年初开源的世界基础模型 cosmos， 衍生出多款专项解决方案。公司高层也高度重视这条新赛道，还专门规划了下一代 ruby 芯片，主打世界模型，预计二零二八年正式量产，是长期核心催化。再看车企赛道， 特斯拉已经走到了自动驾驶三点零阶段，全面切换到世界模型驱动，距离 l 四级自动驾驶越来越近。国内的小鹏前面也提到了，豪掷七十亿研发资金，把技术底座同时用在自动驾驶和人形机器人上，发力十分坚决。 再来看看咱们 a 股港股的优质标地。 a 股的索程科技主打 c a e 仿真软件，属于物理 ai 上游核心环节，去年相关收入接近六千万元，在无人机领域已经实现突破， 今年三月还推出了自家的世界模型。港股这边，五一世界转型做智能驾驶仿真平台，客户覆盖多家车企，今年业绩有望大幅增长。 群合科技则另辟蹊径，从家装领域切入巨深智能赛道。有意思的是，不少曾经错过深圳市 ai 浪潮的行业大佬， 比如杨丽坤、李菲菲，还有贝索斯，如今全都重仓压注物理 ai， 足以证明这条赛道的含金量。最后咱们梳理清晰投资方向和关键催化， 分三大类简单好记，第一类是物理 ai 个体企业，主打世界模型研发和平台搭建，目前算法还没统一，大家可以持续跟踪技术路线的变化。第二类是场景落地标地，也是限阶段最值得关注的方向。首先是工业软件，作为物理 ai 的 核心主体，行业确定性很强。 其次是具身智能，也就是我们常说的人形机器人，属于最终落地形态，目前还在早期阶段， 还有自动驾驶技术已经相对成熟，各大车企、科技公司都在全力推进。最后提醒大家几个关键时间节点，短期来看，小鹏七十亿研发投入落地，会持续验证行业需求。中期可以关注清华大学 world arena 平台的模型排名变化，捕捉技术突破信号， 长期重点盯紧英伟达 rubin 芯片，二零二八年量产会成为赛道全面爆发的重要拐点。 总的来说，物理 ai 不是 短期炒作的概念，而是 ai 行业实打实的发展大趋势，横跨芯片、软件、车企、机器人多个板块儿，机会层层递进。好了，今天关于物理 ai 的 解读就到这里，关注西红柿，祝你投资一路长虹！
192西红市令狐冲
03:34查看AI文稿AI文稿物理 ai 是 下一个万亿级风口，物理 ai 就是 让 ai 走出云端，拥有物理躯体，看懂理解，改造现实世界。 物理 ai 爆发聚焦四大领域，一、人形机器人人形机器人是物理 ai 最典型的实体载体，高速发展 i d c 数据， 二零二五年全球人形机器人出货一点八万台，同比增长五倍。国内语速科技，二零二五年人形机器人出货超五千五百台。海外 optimus 二零二六开始量产，目标二零三零年产量一百万台。 人形机器人先进入工厂，再进入家用，目前正从商研转向场景落地，优先切入搬运、巡检等工业场景。 人形机器人的下一个重点在大脑机器人。 ai 模型能力决定智能化实力， ai 大 模型加数据加算力， 是下一轮商业化分水岭。二、自动驾驶自动驾驶是物理 ai 在 出行场景的核心应用， 自动驾驶大爆发比预想更快。特斯拉自动驾驶 fsd 全程无接管红绿灯掉头进出主路，系统处理的比老司机还稳。今年特斯拉 icon 官宣 fsd 监督板浆入化、萝卜快跑等跑通出行服务， 累计完成两千万次服务。自动驾驶发展三大加速度，一是政策加速，全国多城开放无人驾驶商业化运营区域。二是成本下降，车载激光雷达摄像头方案快速普绘化。 三是 ai 数据飞轮加速，自动驾驶每多跑一公里，模型就更聪明。 three a p c 时代到来后，越来越多任务需要本地完成， 本地算力低延迟、保护隐私的 aipc 成为弊选项。二零二六年是 apc 爆发元年，联想、戴尔等主流 pc 厂商都已全线投入 apc， 英伟达 icon 正式发布 apc 芯片 n 一 联合微软 icon arm 打造 win 加 arm 加 qda 生态，挑战传统 wintail 联盟。黄仁勋 icon 说， aipc 不 只是一台运行 ai 软件的电脑，它是为 ai 时代重新设计的个人计算平台。 未来 ai 算力从云端走向边端。硬件上， npu 算力突破一百 tops， 支持更大规模参数模型在本地运行。软件上，个人智能体 agent、 本地知识库深度融合，以 aipc 未来表达端测， ai 成为家庭、个人的智能中书。 四、 ai 眼镜 ai 眼镜代表了下一代交互革命。过去是手机加 ai， 未来是眼镜加 ai。 ai 眼镜将摄像头捕捉的影像用 ai 大 模型实时理解，实时语文字互动， 成为 ai 的 随身入口，让 ai 更融入日常。二零二五年，全球 ai 眼镜出货八百七十万副，同比增长三倍以上。 metal ribbon、 小 米眼镜、 rocket 等是主要玩家。著名经济学家任泽平二零二四年九月预测信心牛，科技牛 今年一月赴美考察回来提醒 ai 海啸到来， ai 的 背后是算力，算力的背后是电力。站在光里、存在心里，六大确定性方向是主线。
8复兴之力
09:16查看AI文稿AI文稿神预言的孙雨辰，这次直接掏了十亿美金，砸向一个方向，物理 ai。 他 说，通用大模型的红利到头了。未来十年，只有一条路，让 ai 从屏幕里爬出来，长出胳膊腿，走进工厂和马路 圈里。有句话特别到位，孙哥的项目不要玩，孙哥的话要多听。今天我们不聊这个人的人品，只聊他的眼光。他画的这四条赛道，经得起数据验证吗？ 欢迎收听程程读财报。上一期我们聊 meta， 开始卖算力，大家慌了， ai 需求是不是见顶了？今天这期给出了另一半答案，算力的下一个大买家，不是更大的语言模型，而是要在马路上跑，在天上飞，在工厂里拧螺丝的机器人和无人机。 孙雨辰说，巨深智能就是物理 ai 的 肉身，已经进入恐怖的爆发期。但他有一句话特别狠，千万别追整机场，两年内要死一大片，盯住核心零部件就行了。这话靠谱吗？ 先上硬数据，语数科技七月二号刚拿到科创版 ipo 注册批复，招股书写得明明白白，二零二五年人型机器人出货超五千五百台，全球试战率百分之三十二点四。 大摩刚刚把二零二六年中国出货预测从二点八万台直接拉到五万台，上调了百分之七十八。二零二五到二零三零年，复合增速百分之一百零六，在制造业里属于顶级增速赛道。这个爆发是真的，不是 ppt。 但别追整机场，这话得掰开看。语数招股书里有个数字很打脸，二零二五年扣菲净利润超过百分之三十五，毛利率超百分之六十， 二零二四年刚纽亏就起飞了。再看优必选净利率，百分之零点六七，赚一百块钱剩六毛七。所以不是整机场都得死，是没有核心技术的整机场得死。语数百分之九十零部件自己造，这种选手不但不会死，还活得比谁都滋润。 那零部件具体盯什么？孙哥提到了减速器和执行器这一刀切的准，减速器占机器人总成本超过百分之三十，相当于你买一辆十万块的车，三万多花在发动机上。中大利德跟语数签了三十二亿的排，他大单锁定十一万台产能 绿的斜波拿下了语数斜波减速器百分之七十的份额。七月三号那天，减速器板块直接涨了百分之十八，市场用钱投票了。 还有一个他没提，但同样重要的灵巧手，灵心巧手，这公司成立还不到三年，估值已经干到六十亿美元，比语数四百二十亿人民币的 ipo 估值还高。一只机器人的手比整个身体还值钱，这就是最后一厘米的含金量。 有没有他说错的？有，他说算法可以开源，稀缺矿产没法开源，意思是稀土是核心卡位。 但兄弟，中国在铝铁棚永磁材料上是全球绝对老大，定价权在我们手里。你说的这个稀缺，对，别的国家稀缺，对我们不稀缺。真正卡脖子的是精密加工工艺和高端轴承，不是原材料 还得泼盆冷水。语数招股书有个数据大家不太提，二零二五年前三季度，人形机器人收入里百分之七十三点六来自科研教育领域，翻译成大白话，五千五百台机器人里绝大部分卖给了大学做实验，不是工厂买去拧螺丝的。 而且二零二六年 q 一 扣菲，净利润同比跌了百分之五十二，研发费用和春晚营销的钱一砸下去，利润瞬间被吃掉一半。量产原年的旗子举得很高，但从实验室走进生产线中间那段路可能比想象的长。 孙雨辰说无人机是物理 ai 里最早跑通商业闭环的形态。低空经济马上突破两千亿美元，这个数靠谱吗？ 方向对，数字有水分。民航局说的是二零二五年低空经济市场规模一点五万亿元人民币。注意是整个低空经济不是只有无人机。他说的两千亿美元，折合差不多一点五万亿人民币，其实引用的是大盘子，不是无人机这一块。 这就好比你说中国餐饮市场多大多大，然后用这个数去推销一家火锅店。逻辑对，但数字有偷换的嫌疑。 不过军民双线爆发，这个判断是实打实的。全国无人机注册量三百二十八万架，一年飞了四千五百三十万小时，同比涨了百分之七十。 evto 年度订单超过三百亿。二零二六年七月一号，新修定的民航法正式实行，低空经济第一次被写进国家法律。塞瑞智能上半年净利润预增百分之五十二到百分之八十九，靠的就是无人机和机器人动力系统两条腿走路，这个赛道看什么。 跟机器人一个逻辑，零部件比整机确定动力系统，非控芯片，激光雷达，无人机整机场满地都是，谁能跑出来没人知道，但不管谁跑出来都得买这些零件，就像淘金热时代卖铲子卖水的旱涝保收。 孙雨辰说，空间计算是前两条赛道的底层设施，机器人要走路，无人机要避障，自动驾驶要看路，全都离不开空间计算。他还说，大家低估了 vision pro， 你 怎么看？ 空间计算是四条赛道里最容易被忽略，但可能确定性最高的一条。道理很简单，叉 gpt 让 ai 学会了说话，但他不会看路。你让他描述一个房间，可以，让他在这个房间里搬个箱子，他就抓瞎了。要让 ai 走进物理世界，必须先让他看懂三维空间， 这就是空间计算干的事。数据上看，激光雷达正在爆发，全球市场从二零二零年的三亿美元，到二零二六年预计四十亿，六年翻了十三倍。 机器人用的激光雷达，二零二九年预计超五十亿美元。国产固态激光雷达成本达到了千元级，十万块的家用车都开始标配了。荷塞今年四月搞出了一个叫毕加索的芯片，一颗芯片同时搞定，测距和看颜色，相当于给机器人装了一只能测深度的彩色眼睛。 但 vision pro 这个判断我不太买账。苹果 x r 那 边进展一般， vision pro 卖得远低于预期。说它是 ai 理解三维空间的初代载体，逻辑上没毛病，但它现在更像个概念验证品，不是真正的投资主线。 你要看的是激光雷达、三 d 视觉传感器和世界模型算法，这些才是空间计算的基本牌。 孙雨辰说，太空是物理 ai 的 终极延伸，还搬出自己做蓝色起源，上过太空来做信用背书。这个怎么说？ 方向是对的，但离钱太远了。 spacex 确实是人类航天史上的奇迹，六月份 ipo 后市值一度冲到两万亿美元级别。但你仔细看 spacex 现在靠什么赚钱？新练卫星互联网和算力出租给 ai 公司 不是太空探索，是卖网和卖算力，相当于你说自己是探险家，其实主要收入是在营地卖 wifi。 散户要注意三点，变现周期太长，不确定性太高， a 股能买的标的太少。国内卫星互联网商业火箭确实有机会，但跟前面三条赛道比，兑现速度差了一个量级。 孙哥自己把太空放在第四条最后一个说，说明他自己也知道这条最远，普通人了解方向就行，别急着重仓。最后给个总结，孙玉晨这套逻辑到底成不成 核心逻辑？三句话，第一，虚拟 ai 的 红利在往物理 ai 搬家。第二，四条赛道按对线速度排，机器人和无人机最快，空间计算居中太空最远。第三步，追整机压上游，不管谁赢都得买零件。 但第三条我要唱个反调，孙哥说别追整机，可你想想手机时代，富士康帮苹果拧螺丝，净利润百分之二到百分之三，苹果自己做整机加生态，净利润百分之二十五以上。 最后赚大钱的不是卖螺丝的，是做品牌和垂直整合的语数。自己就是个活生生的反例，他之所以扣菲净利润能干到百分之三十五，不是因为他不做整机，恰恰是因为他百分之九十的核心零部件都自己造，他既是整机厂，又是零部件厂，两头的钱一起赚。 所以真正的赢家不是纯整机，也不是纯零部件，而是能像苹果、像语数这样通吃的垂直整合型选手 值得听的方向判断和方法论。他二零一六年喊买英伟达，后来涨了两百四十倍。二零二五年说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，存储后来暴涨。物理 ai 确实是 ai 下半场最确定的方向之一。大魔高盛、中信的研报也在讲同一个故事， 要打折的具体数字，别照搬低空经济，两千亿美元口径有水分的判断太乐观，太空赛道对散户来说太远。 孙哥的项目不要玩。孙哥的话要多听。这句话的精髓是什么？关注他看到了什么方向，但不要跟着他去读某一个具体的项目。方向可以参考标的，得自己做功课。 以上内容仅做公开信息分析，不构成任何投资建议。投资有风险，决策需独立判断。
119橙橙读财报
03:44查看AI文稿AI文稿今天我们来聊聊科技圈很热的概念， physical ai， 也就是物理 ai， 聊聊高确定性的机器人赛道都有哪些。 那这两天呢，全球著名风投机构 a 十六 z 就 发了一张图，表面上讲的是机器人一级市场融资创历史新高，但是它其实讲述的是资本在用自己的方式告诉市场， ai 的 下一段趋势，正在从云端 走向现实世界。但是从投资的角度来看，咱们不能只盯着最性感的人性机器人，真正确定性更高的往往是那些已经进入真实场景，跑通商业模式的方向。那目前呢，医疗机器人可以说是商业模 式最成熟的赛道之一，全球已经跑出了像达芬奇枪径机器人，史塞克马克机器人啊，美敦利 hugo 以及法国的 quantum surgical 的 ipone 肿瘤消融机器人等 等等。那这个行业卖的不仅是一台设备，而是装机、耗材、服务和医生培训等长期生态。再加上呢，监管门槛高，医生的使用习惯一旦形成，切换成本也很高，因此呢，他的商业模式相对清晰，其中精疲穿刺手术机器人正在进入 加速期，预计全球市场规模将会从二零二四年大概一点九二亿美元增长到二零三二年大概是十七点二亿美元，那中国也是增长最快的市场之一。那今年六月三十号登陆港交所的真健康医疗，被称为是穿刺手术机器人的第一股， 正是这个西风赛道的代表。穿刺手术看起来只是扎一针，但是真正的难点有很多，比如说肺部或者是干燥病灶，不仅是位置很深，还会随着呼吸在移动，那竞争的时候还要避开这些血管，因此呢，非常依赖医生的精。 那真健康的第一道壁垒，就是要把这些高度依赖经验的操作，形成标准化的流程。他的穿刺手术机器人集成了三维重建、光学导航、机械臂定位以及呼吸追踪导航配准误差不超过零点八毫米， 那可以实时补偿呼吸运动造成的病灶未移。这个产品也被国家药监局认定是国内首创。那第二道壁垒呢，就是从找到病灶，进一步的延伸到完成治疗。 他的微博消融手术机器人，将川字导航定位和微博消融整合到一个平台，覆盖术前规划、精准竞争以及消融控制，形成完整的手术壁环，并且被认定是国际首创。那第三道壁垒呢，是小型化以及下沉能力。医疗机器人要真正的放量多， 不能只服务于少数的头部医院，还要考虑普通医院的空间以及购买能力。那真健康的 t h 杠 p 系列采用的是自主研发的医疗专用微型机械 b， 体积更小， 部署门槛更低，更适合空间有限的介入式以及基层医院机器人赛道，最终拼的不是概念有多热，而是谁能够真正解决临床痛点，形成可复制的商品 商业模式。从市场的表现来看，真健康去年按出货量计算，国内份额是百分之三十六点四，按收入计算是百分之二十八，均居第一。 那数据显示，产品已经进入一百多家医疗机构，累计临床应用超过七千二百例，公司公开发售获得大概一千七 一百九十倍的认购，上市首日收盘就上涨了百分之二百一十七，市场给出了很高的稀缺信息价。那政策层面来看呢，今年一月份，国家医保局将手术导航、机械臂辅助、手术操作费等纳入到全国统一医疗服务价格项目，为后续的商业化放量提供 基础。那真健康呢，还在推进 ce 认证，并且布局体外器官保存以及评估系统。不过呢，真健康呢，仍然处于商业化的早期，后续真正要跟踪的是装机能否转化为持续手术量、耗材和服务能否形成复购，以及海外认证能否变成正式订单。
527努力进化的派
02:36查看AI文稿AI文稿最近盘面很明显，高位光模块服务器持续资金兑现，机构集体高低切换，不再只炒屏幕里的虚拟 ai。 叠加七月欧洲物理 ai 峰会公报业绩预告、工厂自动化订单集中落地的三重催化，物理 ai 这条万亿新主线现在正式布局到窗口期。先讲透底层逻辑， 前两年 ai 全是云端大模型，只会打字画画，属于 ai 上半场。而物理 ai 是 让 ai 走进现实，机器人自动驾驶、工厂机械臂自主感知，动手干活，是 ai 的 下半场，真正的增量赛道。很多人误以为物理 ai 只是人形机器人，这个理解太片面， 它覆盖一整条完整硬件产业链，而且绝大多数细分目前估值低位涨幅严重之后高位算力硬件补涨空间充足。整条产业链拆分四大落地细分，大概率也是七月资金重点进攻方向。第一， 人型机器人核心零部件，家用机器人落地还早，但工厂仓储场景已经规模化交付，减速器、四伏传感器龙头持续拿到万台及长单 中报利润拐点明确，板块位置偏低，是物理癌最稳的支线。第二，视觉机器加工业自动化，全国工厂智能化改造集中推进，视觉检测、运动控制设备刚需不依赖消费端波动，制造业预算七月集中下达，业绩兑现确定性极强。 第三，高阶自动驾驶智驾本身就是标准化物理，原华为小红新一代 v l a 方案落地，车载感知线控底盘厂商出货量持续走高，属于机构长期底仓配置。第四，边缘算力配套， 不管是机器人还是汽车，都需要本地推理，硬件联接器、散热、小型电源需求同步爆发，避开高位服务器，上游配套耗材智障明显。 这里呢，给大家一个关键的判断，不用盲目追捕家用机器人概念。当下真正能兑现业绩走出行情的是工业场景。落地标地 选股，别只看样机展示，重点盯三个硬指标，批量交付订单、客户复购、产能持续爬坡，只有实打实的业绩，才能扛住七月中报业绩检验。最后说一下策略， 上半年资金扎堆云端算力估值泡沫明显，七月市场风格转向，业绩为王。物理 ai 整条产业链兼具产业催化、低位估值、订单兑现三重优势。 接下来优先布局上游零部件、传感器、工业仿真这些智障细分，逢回踩，分批低息，远离高位纯题材算力标地。
29老舅说财经
03:37查看AI文稿AI文稿物理 ai 真正能打的就这几家，市场上百分之九十都是假概念，从上游零部件到下游整机全线提速， 产业端正式确认二零二六年为规模化落地元年，叠加英伟达模型开源、国内政策扶持双重利好，全产业链订单开始集中爆发。以下盘点行业在手真实落地订单前十的物理 ai 核心标地。 第十位，梵拓树创在手，相关订单八亿元，专注数字孪生与聚深智能仿真赛道。自研 f t e 物理仿真引擎，适配英伟达 omniverse 生态， 可为人型机器人工业设备提供高保真虚拟训练环境，是国家级人型机器人创新中心共建单位项目排至二零二八年第九位，锁辰科技在手，相关订单约九亿元，深耕工业仿真与多物理场计算领域， 是国内稀缺的全自研 c a e 软件厂商。自研天公开物物理 ai 平台，可为机器人智能装备提供研发调试全流程仿真支撑， 军工、航空航天定型长单稳定订单排至二零二七年一季度。第八位，天宇树科在手，相关订单十二亿元，布局空间智能数据与 ai 应用双赛道，旗下 beehive 平台是国内稀缺的三 d 行为空间数据服务商， 为物理 ai 模型提供训练数据支撑。自研天心机座大模型落地、 ai 营销、智慧能源等场景订单持续稳定。第七位，能科科技在手，相关订单十五亿元，聚焦工业智能与智能制造领域， 为物理 ai 落地提供工业软件与产线智能化改造整体方案。自研工业 ai agents 与聚深智能讯推平台 落地，航空航天、电网、能源等场景深度绑定华为深腾生态。订单排至二零二七年第六位，达十。智能在手，相关订单三十五亿元，主打智慧空间互联网解决方案， 自研 a i o t 平台，接入国产大模型，将 ai 技术落地到实体建筑，算力园区工业场景，打造全场景物理智能管控方案，订单排期至二零二八年第五位，奥比中光 在手相关订单二十亿元。国内三 d 视觉感知龙头，全站自研结构光 d two f 等技术路线，是物理 ai 机器人的核心感知部件，支撑环境识别、精密抓取、 避障导航核心功能绑定特斯拉、英伟达及国内头部机器人企业，产能持续拉满。第四位，绿的斜坡在手，相关订单四十八亿元。国内精密斜坡减速器龙头，是物理 ai 机器人核心关节的关键供应商，产品精度、寿命行业领先， 是唯一通过特斯拉全品类认证的国产鞋博厂商，长期配套全球各大机器人厂商，工厂，排单已到二零二七年中第三位。三花智控 在手，相关订单五十四亿元。全球热管理与机器人执行器双龙头，是特斯拉 optimus 旋转关节执行器核心一级供应商，搭载自研液冷散热方案， 解决机器人关节高速运转散热痛点。订单排至二零二九年一季度第二位。中控技术在手相关订单九十八亿元。国内流程工业自动化绝对龙头，自研 t p t 工业大模型深度融合控制系统，实现生产全流程智能优化。 ai 加机器人巡检方案落地高危工业场景，连续十四年 dcs 试战率全国第一，订单排至二零二九年二季度第一位。工业复联在手相关订单一千两百亿元。当之无愧的物理 ai 产业底座，全球 ai 服务器代工龙头， 独占英伟达新一代 ai 机柜核心代工份额，同时深度布局人型机器人精密制造与整机组装内容，仅做行业交流，不构成投资建议。
136拾光投研
06:35查看AI文稿AI文稿ai 时代最大的财富风口，物理 ai 真的 来了！五月份我就提出物理 ai 的 两大赛道，人形机器人、商业航天，就相当于两年前的官博快。我当时提出了一个独家的观点，短期看韬定律，中期看物理 ai， 长期看能源 火羊被验证。从五月到现在，物理 ai 的 两大赛道不断发出异动，而就在七月三号，机器人大面积涨停，成为市场当天最红的仔，物理 ai 的 拐点已经到来了，如果你错过了英伟达的百倍暴击，错过了光模块存储的十倍涨幅， 千万不要错过现在全球巨头都在疯狂砸钱的物理 ai。 首先，物理 ai 是 什么？为什么会是 ai 最大的财富风口？物理 ai 就是 让 ai 看懂世界，到动手改变世界，就是把算力变成具体的生产力。 我们现在用的 ai， 本质上是内容 ai， 过去的 ai 是 活在屏幕里，只会处理文字、图片、声音，他知道所有的工作流程，但他无法理解重力，他无法动手工作，无法改变现实里的东西。 而物理 ai 是 给 ai 装上了眼睛、身体，让 ai 一 比一的理解现实世界所有的物理规则，从而让机器人替代人类完成各种各样的工作和任务。说白了，就是 ai 从脑力上替代人类，再进化成在物理世界大规模的替代人类， 改变现实世界。这注定了物理 ai 会以几十亿、上百亿的体量进入到社会各行各业，覆盖百万亿的社会财富。以前说互联网改变了世界，但物理 ai 的 体量远超互联网。 王仁勋说他比互联网还大五十倍，说可能会替代掉全球超十亿个工作岗位，更意味着下一波全球财富浪潮会掌握在拥有物理世界执行权的人手里。很多人觉得物理 ai 的 趋势还很远，但我认为物理 ai 的 趋势拐点 已经来了。首先，财富一定最先在上游卖场子的赛道爆发，就如同英伟达芯片 之于 ai 大 模型的逻辑一样。而物理 ai 卖场子的企业主要是物理 ai 引擎，仿真训练、视觉空间训练，以及百分九十的价值都集中在核心零部件，比如控制器、传感器、零巧手等等。而七月三号的机器人赛道大面积涨停， 涨的就是机器人的核心零部件，不仅仅是因为 ai 算力硬件、半导体回调之后，资金需要一个新的去处，更核心的是因为最近机器人迎来大面积的利好。 首先，语数科技，这一家号称 a 股具身智能的第一股，在七月二号证监会已经批准在科创板上市。语数科技二零二五年出货量已 已经超过五千五百台，全球第一，今年至少要破万。一旦语数科技上市，会为整个产业链提供一个清晰的估值毛。比如顶级人才能拿到多少股份，这些股份价值多少钱，对应的供应链的公司是否愿意加大资金投入研发， 都需要一个清晰的估值毛。第二个，美国那边特斯拉的擎天柱机器人也进入量产的倒计时。最近马斯克探访自己的机器人工厂，发布了机器人工厂的大合照， 确认七月底量产，九月冲刺一千台，未来规划产能百万台。要知道，特斯拉机器人的零部件百分之七十以上都是从咱们中国进口。第三个优必选消费级的机器人订单一次就破了万单，打开了整个家庭场景的万亿市场。 六月三十号，优必选发布了超反身人形机器人，总订单破一点三万台，要知道去年一整年优必选也就卖了一千台，今年一次就暴涨了十三倍，而且价格是从十二万到九十九万不等，一点都不便宜啊！这一批机器人的核心卖点不是干活，而是情感陪伴。 为什么这对市场的冲击巨大？因为说明机器人的消费级市场是真实存在的，而且需求远超预期。老年人需不需要陪伴？单身的年轻人需不需要陪伴？这是超万亿级别的市场。 今年中国人型机器人的出货量可能会翻倍到五万台，是去年的三倍以上。第四个点，各路巨头加入，极大的抬高了行业天花板。比亚迪宣布搞机器人，代号姚顺宇，华为发布巨深智能软件开发平台 robot， 英伟达重磅加入，六月二十九号官宣，在北京、上海、深圳三地获招机器人团队要做一个基于英伟达生态的机器人操作系统，要打造一套，咱们中国负责生产，它负责操作系统能把机器人大规模量产的闭环。 同时，日本软银宣布五十四亿美元收购 a、 b、 b 机器人业务，网络遇事大神孙雨辰在五月中也提到要砸十亿美元入局物理 ai， 称这会是三年内最大的财富，风口显扬。五月我就提出的中期看，物理 ai 在 最近五 迎来了密集的爆发点，人形机器人的趋势已经来到了拐点，产业逻辑从纯概念炒作切换为业绩兑现，进入行业发展的成长期，就如同两年前官模快的趋势一样，具体的大家可以关注物理 ai、 人形机器人的五大赛道。第一个， 专利，核芯片，这是物理 ai 的 核心大脑，这是美国的强项，中国有对应的企业，但差距还比较大，且大部分没有丧失。第二个，传感器和执行器，包括眼睛、雷达、力觉传感、电机、减速器等等企业，这是物理 ai 感 感知和操控世界的身体，重点是让机器人如何准确的接受现实世界的数据，这是咱们中国的强项，每一个都有对应的细分公司。第三个，模型，以数据，这是机器人接收到数据后，如何通过视觉模型、世界模型来理解来处理，是物理 ai 学会做事的核心， 百分之九十的价值又集中在核心零部件、控制器、传感器、零巧手，同样也是咱们中国的强项，有对应的公司。第四个，仿真与软件，这里的龙头还是因为的，那么中国有一家很强，但是目前还在战略融资阶段。第五个， 机器人和场景，也就说生产出机械臂、人形机器人、无人车、无人机等等，这是中国的强项。那么在这条产业链中，中国制造的核心优势正在被全球资本重新定价， 毕竟中国的机器人相关产业链的出货量占了全球的百分之八十。二零二六年下半年是机器人量产的元年，当下的机器人趋势就像两年前的官谋快存储趋势类似，我的建议是不单压某个方向或公司要科学合理分散组合的布局。
1182李俊怀聊配置
01:40查看AI文稿AI文稿嗨，姐妹们，如果你还以为 ai 就是 差的 gpt， 那 你有可能错过下一个万亿级的风口了。 什么是物理 ai？ 其实简单的说就是让 ai 走出云端，拥有真实的躯体，能看懂、能理解、能改造现实的世界。黄仁勋曾经说过，物理 ai 能撬动五十万亿的美元产业价值，这绝对不是科幻，这是正在发生的。未来 二零二六年，四大赛道将全面爆发。第一，人型机器人去年全球出货一点八万台，暴涨了五倍，语数科技卖了五千五百多台，特斯拉今年量产，机器人正在从表演走进工厂。 第二，自动驾驶，全程无接管，比老司机还稳。 l 三级的自动驾驶今年正式在全国合法上路，每多跑一公里，模型就会更聪明。 第三， aipc。 今年是 aipc 的 爆发源年，英伟达发布了 n e x 芯片，联合微软、 arm 要挑战传统的 winel， 以后大模型在本地就能跑。第四， ai 眼镜，去年全球卖了八百七十万副，暴涨了三倍。过去是 ai 加手机，现在是 ai 加眼镜。这四大赛道我总结了三点， 第一，物理 ai 的 本质是 ai 从能说会道变成了能动手。第二，他们并不是孤立的 ai， pc 是 大脑， ai， 眼镜是眼睛， 自动驾驶和机器人是手脚，共同构成了完整的物理 ai 生态。第三，记住这句话， ai 的 背后是算力，算力的背后是电力。关注应用也别忘了，底层风口以来，你准备好了吗？评论区告诉我你看好哪个赛道？关注我，带你看见下一个光。
03:45查看AI文稿AI文稿大家都知道物理 ai 现在很火，今天我就用两分钟的时间，带大家彻底的拆解物理 ai 四层完整产业链，看懂当下最确定的科技风口和布局机会。英伟达加速布局物理 ai， 北京、上海、深圳同时招人， 主攻聚深智能仿真部署及解决方案架构四大核心方向。很多人还在纠结大模型、文声图这些数字 ai 的 时候，真正的下一个万亿风口，物理 ai 已经悄悄地进入规模化落地原研。简单一句话讲明白什么是物理 ai， 那传统 ai 只会玩手机里的虚拟数据，物理 ai 能看懂、能理解、能操控真实的物理世界。它不再是一个单纯的聊天生成文字，而是可以感知重力摩擦形变，靠 ai 自主判断、自主动作，让机器人、汽车、工业设备真正的拥有大脑和手脚 从数字虚拟到实体落地的终极跨越。首先最底层的是核心功能材料，这是整个产业的根基，也是隐形壁垒最高的赛道。那不管是机器人的轻量化机身、高精度传感器捕捉，还是动力转动、光学感知，全部都依赖特种材料， 包括碳纤维轻量化材料、传感陶瓷、特种轴承、钢、固态电池、电解制光学玻璃等等。但没有这些基础材料，所有的智能硬件都是空中楼阁，这也是目前国产替代的核心刚需领域。 第二层是上游核心零部件，那也是目前产业链价值最高也是最刚需的环节，分为感知层和执行层两大板块。那感知层就是物理 ai 的 眼睛和皮肤，它包括三 d 视觉相机、激光雷达、 imu 惯性导航，那最核心的刚需就是六倍离传感器， 它能精准的感知抓取力度、物理行变，让机器人实现柔性操作，不会捏碎物品，也不会抓取脱落，这是人形机器人落地的必备硬件。执行层就是物理 ai 的 手脚，核心是斜波形形减速器、四伏电机、精密关节模组、灵巧机械手。 可以说零部件的精度和稳定性直接决定了机器人能不能代替人工。第三层是中游核心技术层，它是技术壁垒最高的环节，它包括三大部分，那首先是算力底座，它支持物理模型的海量运算。 那其次是物理仿真引擎，我们不用靠真机反复地试错训练机器人，而是通过物理仿真引擎在虚拟世界生成海量的物理数据，解决仿真和现实脱节的行业通点。最后就是核心的世界模型， v l a 视觉语言动作模型， 普通大模型懂语言、懂文字，而物理世界模型懂力学、懂运动，懂万物的运行规律，那这是物理 ai 的 核心大脑。最顶层就是下游落地的应用场景，也是市场空间最大、商业化最快的赛道 落地优先级最高的。首先是高阶自动驾驶，靠物理模型预判路况、车辆动力学变化，实现端到端的智能驾驶。那其次呢，是工业智能制造，柔性机械臂、智能巡检机器人，替代工厂的重复人工，现金流最稳定 中长期最大的增量就是人形机器人，从当下的仓储搬运工厂转运，未来全面进入家庭服务、养老陪护，解锁万亿市场。除此之外呢，医疗手术机器人、航天军工设备、 ai 科研仿真都是高潜力落地场景。 最后总结一下整个产业的核心逻辑，材料打底、硬件破局、软件助魂，加上场景落地， 二零二六年正是物理 ai 从技术验证走向规模化商用的关键节点。未来三到五年，谁掌握了物理仿真、核心零部件、世界模型这三大核心能力， 谁就能抢占下一个人工智能的绝对红利。了解了整个物理 ai 产业链，相信你一定可以埋伏下一个十倍股的机会。
260清醒的齿轮
00:36查看AI文稿AI文稿三十秒信息差之物理 ai， 现在资金从 ai 硬件流出，哪个方向能接得住？机器人可以，低估至蓝筹也可以。机器人是人工智能方向，行业下游决定了 ai 行业能不能跑通。商业闭环的关键所在。 机器人不是算力行情的替代品，而是 ai 产业链的延伸与落地，二者形成算力聚深智能物理世界的完整闭环。在当前算力板块高位兑现、机器人量产拐点确定的背景下，资金正从云端算力向物理 ai 顺流而下，炒完上游炒下游，这很合理，也承载了资金对泛科技赚钱效应的印记， 说明主力认为牛市尚未结束。但是如果接力的是低估之蓝筹，尤其是医药、银行等，如果连续走强，那么说明主力是雄势思维就要谨慎了。这些话值得大家细品。
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