冰轮环境有机器人概念吗
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06:21查看AI文稿AI文稿好，大家好啊，非常高兴在这个时间段的陪伴大家。张老鹰大白话拆解又来了啊，最近的话，然后特别咱们周末当中，呃，好几个，这个就是说拆解的过程当中的话，应该有一半左右的话都是， 呃，都是，这个次日还是非常不错的啊，那么连板的一个绿的话还是相当不错的，对不对？所以呢，就是说呢，呃，当，当然呢，就是说咱们更多的是什么？就是一斤二，也就是说第一个涨停，然后看第二个涨停的 一加二的一些，呃，后期的一些变化的情况啊，这个东西的话就是说什么呀？超短和波段的一个短平快的一些情况。好吧，希望能给大家更多的一个参考，咱们来看一下，今天是两个轮啊，两个轮，一个是冰轮啊，一个是银轮啊，那么咱们来看一下，好吧，好， 冰轮环境和银轮股份。呃，可控核聚变低空机器人，冰轮环境呢？是什么呀？ 哎，劲力微降，银轮呢是狂赚六点七个亿，是不是真硬核？我们会从行业热点财报，主力资金啊，未来的发展这几个方面给大家捋的明明白白的。好，我们来看一下，先看一下行业的情况，高端装备和新场景赛道的一个差异的情况，两点对比的情况下。好吧， 烟台评论真处于可控核聚变加核电加液冷这个概念，今天的话是什么呀？哎，可控核聚变对不对？未来产业高层给予的啊？高层就是说最近，然后就是未来产业的一个学习，未来产业的一个发布，再加上地方两 会的当中啊，未来的一个产业的一个公布的情况啊，可控核聚变的一个变化，加上核电站的提速啊，低温装备，核聚变 和核电的核心的刚需赛道呢，就是避雷还是非常不错的，还是非常不错的云龙股份，我们来看一下本身啊，就是说在去年的时候炒的非常热的，就是他的这个什么呀？人形机器人对不对？身处于低空经济人形机器人热管理当中，汽车的这个热管理啊，那么符合了什么呀？低空的飞行器，商业化 机器人的量产是非常不错的，那么 整体来说的话，烟轮踩的是什么？未来的能源赛道，可控核机变缸，核能银轮是什么？汽车和新场景双赛道对不对？地空和人形机器人啊，一边靠着热宽的赚钱，一边靠着地空人形机器人的风口， 看业务到底是真真的有没有啊，没有的话那你到时候搭个边，那不扯了吗？是不是？是不是嘴炮啊？核心英伦核心的话是什么？低温装备是不是？哎，海底的压缩机，那么供应获得这个可供核电站的项目啊，那么核岛的制冷机是国内服务 十余家核电站啊，服务这个国内十一家核电站，叶冷呢和这个氢能装备是在延伸，那么业务聚焦的话是高端的这个工业 控温啊，也就是说温控这方面，银轮的话主要是什么呀？汽车的热管理，但是现在的话，人家延伸到了什么呀？低空飞行器的热管理对不对？供这个海外的无人机人行机器人的模组当中，与头部的头部啊，头部是不是合作啊， 对吧？那么同时的话，那么就是说也有什么呀，就是你收过这个深蓝啊等等一些的业务的情况啊，当然呢，就是说去年的炒作当中，这两方面都有，是吧？冰轮的，那么是核聚变，那和这个就是说核电 赛道里边刚需的啊，银轮的话呢，那么就是说本身汽车管理也是老本行，新场景的话也是非常不错的，那么汽合热点呢，咱们来看一下第三部汽合热点是吧？英伦环境实锤实锤对吧？开启压缩机，那么供的是这个核聚变的一个项目啊，呃，那么核导制冰机的话是中标了这个小熊堆， 然后呢，就是说热点，直接就是说什么对应这个核心业务，所以今天的话也是这个方面好吧，银轮股份的话是实锤什么啊？低空飞行器热管理的供货和机器人模组 啊，机器人他这个博主的话有合作的客户啊，人家是头部的啊，头部的各方面还是非常不错的，大白话来讲，也就是说人家是这个哎，热点里面的核心玩家啊，核聚变， 那么这个呢，也是非常不错啊，其实今天的上涨更多的一个是技工经济，在昨晚上的时候本身就有小洗出来对不对？再加上人形机器人的话，今天呢啊也不错啊，所以呢都是有十单的。 我们来看一下财报，到底财报是怎么样的？英伦的，那么就是说前三季度营收的话是四十八个亿，同比下降百分之二点四五，硅谷的净利润是四点二八啊，同比下降百分之九点九还可以对不对？虽然说微降，但是还是非常不错的。银轮的，那么前三季度的营收呢，是比较多，比他多了一倍对不对？ 这个一百一十个亿啊，同比增长百分之二十，硅谷的净利润是六点七个亿，同比增长百分之十一，哎，那么经营的现金流是每股的每股是多少？哎，零点八三 啊，夜间是比较稳健的，所以呢，还是非常不错的啊。可能有人说，张老师看这玩意脑瓜子疼啊，咱们简单来句说就是什么冰轮是吧，营收精力都略降啊，赚的少了点。银轮啊，银轮 那么营收涨了两成，利润涨了一成，赚钱能力还是非常不错的，不管你赚不赚钱，有没有资金进来呀，来，咱们看一下是不是，咱们看一下，好吧，冰轮的话，那么是主力进的净流在一点三个亿，近两年的话次上涨概率在百分之四十二， 资金的炒作概率还是比较哎浓一些的，其实更重要的就是可控核聚变。银轮的话，次日，呃，当日的话，主力资金净值在多少？六千八百万对不对？也就是六千九百万这个样子。那么近两年的 次上涨概率在多少？百分之八十七，认可的话是什么呀？其实我我觉得更多的还是他的低空经济和他的人型机器人的一个炒作的情况。好吧， 也就是说英伦的话炒作是什么？炒一波，哎，炒一波就跑次上涨概率不到一半，银轮的话是资金看好其什么呀？业绩和新业务后续上涨的概率还比较高一些，对吧？ 未来的发展来看的话，第六步未来的看点啊。那么英伦的当中呢？好好的是什么？哎，可控河对面商业化和这个核电的一个建设的一个提速， 坏的一方面是什么？业绩增长乏力，但是我个人认为还可以，对不对？还可以啊，那么银轮这方面的好是什么？低空和机器人业务放量啊，都是非常不错的收购整合。哎，那么今所以呢，就是说他有百分之八十七的一个上涨概率，前面的话涨的还是比较猛一些的。 坏的是什么呀？新业务占比呢？有待提升，对不对啊？好，这就是今天招郎赢大白花的拆解啊。祝大家二零二六年顺风顺水顺财神，财神伴随天天涨停，下期再见！
28张老盈谈股论金
01:41查看AI文稿AI文稿并论环境，估值区间在每股十六到二十五元之间，保守估值十六点四四元，偏乐观估值二十点五六元，乐观估值二十四点六八元。 第一个安全边际在十二点六五到十一点五零元，第二个安全边际在十一到九点五五元， 十一月二日低点十二点三七元，已进入第一个建仓区间，当前价格十二点八八元，也接近第一个安全边际。 从三级报看，公司扣费净利润同比增长率平均为百分之三十三点七六，营业利润同比增长率平均为百分之二十六点八零，存货周转率平 均为每年四点一二次，说明公司盈利能力、成长能力、营运能力出色。现金流良好，虽然资产质量一般，但总体财务表现良好。 从价值上看，当前适应率为十五倍，接近百分之二的历史分位，说明相对低估。 根据近一年扣费金利润预测，未来扣费金利润增速计算， pag 为零点一八，说明严重低估。 根据自由现金流折算，反映出严重高估。因此，在安全边际附近可考虑分批健仓，耐心等待价值回归。好了，今天就分享到这里，我们下期见，拜拜！
46蒋书房
00:38查看AI文稿AI文稿液冷服务器概念持续走高，冰轮环境等多股涨停才连设五月十一日电液冷服务器概念盘中持续走高，冰轮环境、大元崩业、英威腾、伯爵股份、海欧股份涨停，永贵电器涨超百分之十，通源环境、中石科技、苏联股份等增长。 消息面上，以英伟达为代表的 ai 芯片功耗正以待机翻倍的速度提升，从 b 两百的一千瓦到未来如饼系列 r 三百的四千瓦加单机贵功率密度已跃升至一百四十千瓦以上，远超风冷系统十五千瓦的经济散热上线，液冷已成为支撑高密度算力部署的唯一选择。
02:23查看AI文稿AI文稿家人们， a 股又出大动作，滨伦环境突然发布公告，宣布要花真金白银收购烟台民享百分之四十五的股权，一旦交易完成，他就能间接控制另一家上市公司密封科技。 这也是今年以来烟台国资体系内又一起重要的资产整合案例。而且这次收购用的全是公司自有资金，不用增发稀释股东权益。很多人肯定会问，这次收购到底是怎么操作的？绕这么大弯子，直接买蜜蜂科技不行吗？其实这是典型的曲线控股玩法， 金融环境不是直接买蜜蜂科技的股票，而是先买他的母公司烟台明翔的股份，是绝对的控股股东。 冰轮只要拿下烟台名祥百分之四十五的股权，就能成为烟台名祥的第一大股东，顺理成章的间接控制密封科技。这样操作比直接在二级市场买股票成本低的多，也不会引起股价大幅波动。那第二个问题来了，冰轮环境为什么非要收购密封科技？两家公司到底有什么关系？ 这可不是什么跨界瞎搞，而是实打实的上下游强强联合。冰轮环境主要做制冷设备、轻能装备和精密铸件，是国内制冷行业的龙头老大。 而密封科技专门生产发动机、密封垫片、隔热罩这些核心零部件，正好是冰轮环境的上游供应商。 以后两家公司打通了研发，可以一起搞供应链，可以共享客户资源，也能互相导流，降本增效的空间非常大。而且更重要的是，两家公司本来就都属于烟台国资委旗下， 这次收购是国资内部的资产优化整合，不是外部的野蛮收购，审批和后续整合的阻力都会小很多。最后，大家最关心的这件事对我们普通人有什么影响？我怎么看？这次收购首先对普通消费者来说基本没什么直接影响，两家都是做工业产品的，不直接面向 c 端市场。 但从行业角度看，这次收购释放了一个非常明确的信号，现在地方国资都在加速整合旗下的优质资产，把分散的资源集中起来，打造更有竞争力的产业集团。这种国资内部的整合，比那些跨界炒作的收购要靠谱的多，也更有利于企业的长期发展。 当然也要提醒大家，这次交易目前还只是筹化阶段，最终能不能落地还需要烟台市国资委的批准，存在一定的不确定性，而且资本市场已经提前反应了冰轮环境，最近股价也有一定的涨幅，大家千万不要盲目跟风追高。
62长韭投研
03:31查看AI文稿AI文稿今天聊一个你可能没太听说过，但已经悄悄渗透进 ai 时代基础设施的公司，冰轮环境。 先说这家公司是干什么的，一句话概括，帮各种东西降温的。从超市、冷柜、冷链、卡车到数据中心、核电站，只要需要精准控温的地方，基本上都有冰轮的身影。 公司成立于一九五六年，起家于山东烟台，做了快七十年制冷设备了， 算是这个赛道里的老前辈。但真正让资本市场重新认识冰轮的，是二零一五年收购的一家美国品牌顿汉布时。这家公司一八九四年创立，和约克凯利特林并列欧美暖通、空调五大品牌，光历史就有一百三十一年。 冰轮把它收进来以后，产品线一下子就打开了。尤其是数据中心冷却这块。你知道 check gpt 每天要回答两亿个问题，光电费就要烧掉几千万。 ai 算力越来越强，芯片越来越烫， 传统风冷已经扛不住了，夜冷成了标配。而顿不食的磁悬浮离心冷水机，就是给数据中心做一次测冷源的核心设备。简单说，数据中心里所有的冷，追根溯源，最后都得靠这台机器。 他们服务过天河二号超级计算中心、中国移动贵州数据中心，还有北美、东南亚、中东一大堆项目。 二零二五年，马来西亚工厂还在破产，专门对接海外 idc 的 爆发式需求。二零二五年的年报数据，总营收七十点五亿元， 海外收入二十三点三亿，占比已经到了百分之三十三，同比增长超过百分之十七。 合同负债年底到了十二点三八亿，是历史最高峰，这个指标代表的是还没确认的订单，某种程度上是半年到一年后收入的先行指标。除了数据中心公司还有两个被市场低估的业务，一个是核电 并论，给红岩河、宁德、阳江等十几座核电站提供核岛冷却设备做了超过二十年，资质壁垒极高，还刚刚中标浮动小型核反应堆的冷机项目。 另一个是 h r s g。 余热锅炉联营公司烟台现代冰轮重工，跟 g e。 西门子三菱合作， 二零二五年营收大约十亿，新厂房刚竣工，未来还有的放量。从护城河角度看，冰轮有三层东西很难被复制。一百三十一年的品牌进了海外 idc 市场，几乎锁定客户，二十年以上的核电资质，拿证周期要五到八年， 新进入者根本没时间等。还有美国加、马来西亚加中国三大洲工厂， idc 有 国别认证壁垒，在地生产是必要条件。目前股价二十二块多，对应二零二六年盈利预测，大概二十五到二十七倍 pe， 相比同赛道的英维克五十五倍、森林环境六十倍，冰轮的估值明显便宜一圈。当然，风险也有，数据中心建设节奏万一推迟，国内主业还在温和复苏，汇率波动对海外收入有影响。 总结一句话，冰轮是一家被制冷老厂标签低估的公司，实际上已经悄悄站在 ai 基础设施、核电、绿色能源三个高景期赛道的交汇点上。如果需要公司深度分析报告及财务模型 excel， 请扫下方二维码哦！
109H的投研笔记
01:57查看AI文稿AI文稿冰轮环境零零零八幺幺发布公告，计划通过协议转让的方式收购烟台国风投资控股集团所持有的烟台名扬控股百分之三十的股权，而名扬控股正是密封科技三零幺零二零的控股股东， 后者持有其百分之四十七点九三的股份。本次收购交易落地之后，冰轮环境将对名扬控股形成控股，从而间接控股密封科技。 冰冻环境本身是国内工业温控装备领域的龙头企业，核心业务含盖了工业制冷、氢能压缩机、 n g 装备，深度切入到化工、新能源、储能、冷链等高景气赛道， 在整机系统集成、大型项目落地上交付能力非常强。密封科技呢，则是高端的密封零部件领域的专精特新企业，主营内燃机、压机，还有制冷设备等专用的密封件。本次收购所带来的产业协调效应和逻辑是清晰的。第一，补齐上游 核心零部件的短板，实现自主配套。其次，双方技术深度融合，打造差异化的竞争壁垒，通过定制密封化的方案，有效地提供压缩机密封性能、运行效果和使用寿命。第三，客户与市场的打通 并论，手握化工、新能源等相应项目的资源，能为密封件技术呃提供高端设备领域的增量。密封科技呢， 则有原有的一些工程机械设备的客户也能反向补充冰轮环境小型温控设备的短板。 完成整合之后，冰轮环境将成为国内少见的温控整机加核心密封件一体化的企业，在氢能、储能、 l n g 半导体、温控设备等领域赛道综合竞争能力明显提升， 公司后续呃业绩增量主要是看轻能设备装配密封件的放量、工业置领项目国产替代的增速，以及密封件对独立销售所带来的收益。
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01:57查看AI文稿AI文稿最近呢，冰轮环境发布的一则股权公告引发了资本市场的广泛关注。今天呢，我就把这场收购的来龙去脉、底层逻辑全部讲透，让大家学会如何通过股权布局实现企业的低成本扩张。今年五月八日的晚上， 冰轮环境正式发布了筹化股权收购及关联交易的提示性公告，公司计划以协议转让的方式收购烟台国风投资控股集团有限公司所持有的烟台冥翔百分之三十的股权，以及呢，烟台合红投资股份有限公司所持有的冥翔百分之十五的股 权。很多人看到这里可能会疑惑，烟台冥翔到底是一家什么样的公司，值得冰轮环境如此重视？其实呢，烟台冥翔的核心价值 不在于自身的业务，而在于他的股东身份，烟台名祥。他是上市公司密封公司的 控股股东，实际持有密封科技百分之四十七点九三的股份。谁能掌控烟台名祥，谁就能间接地掌控密封科技的实际控制权，这才是冰轮环境这波收购的真正目的。他没有选择直接收购密封科技的股权， 而是通过收购他的母公司烟台名强的股权，间接去获得上市公司的控制权。要知道，直接收购上市公司股权，不仅需要支付更高的收购成本，还需要履平复杂的审批程序， 甚至可能引发蜜蜂科技其他股东的反对。而通过收购母公司股权的方式，不仅能够大幅的降低收购成本，还简化了审批程序， 这也让收购的推进更加的顺畅，减少了很多目标的麻烦。通过合理的股权架构设计，以最低的成本实现对目标企业的控制权， 这样呢，既能守住自身的核心的利益，又能够借助标的公司的优势实现企业的稳固扩张，这样才是股权布局的大智慧。
19股权律师张微
07:24查看AI文稿AI文稿家人们，今天咱们聊一个特别火的概念，物理 ai。 你 可能在新闻里看到过，比如英伟达 ceo 黄仁勋说 ai 的 下一个浪潮是物理 ai， 特斯拉的人形机器人 optimus 在 工厂里搬箱子，还有自动驾驶汽车，越来越聪明。那到底什么是物理 ai？ 它跟 chat、 gpt 这种只会聊天儿的 ai 有 什么区别？ 简单来说，物理 ai 就是 让 ai 从数字世界走进物理世界，不仅能理解文字图像，还能感知真实环境，控制机械身体，做出物理动作。如果说大语言模型是大脑， 那物理 ai 就是 给这个大脑装上身体和感官，让它能在工厂、道路、家庭里真正干活。那物理 ai 具体分为哪些类别呢？咱们可以把它分成四大门派。 第一类是聚深智能与机器人，这就是给 ai 一个物理身体，比如人形机器人、工业机器人、服务机器人。第二类是自动驾驶，让汽车自己看路，自己决策、自己开。 第三类是工业 ai 与智能制造，把 ai 用在工厂的生产线，优化质量检测、预测性维护上。 第四类是智能仿真与数字孽生，在虚拟世界里模拟物理规律，用来训练 ai 或者优化真实系统。 这四类不是割裂的，比如自动驾驶就需要仿真训练人形机器人，也需要工业场景落地，咱们一个个看行业背景、现状和趋势。先说聚深智能与机器人这个行业，其实几十年前就有了工业机器人， 但传统机器人是傻大粗，只会重复编程好的动作。现在有了大模型，机器人开始有了脑子，能理解自然语言指令，比如你说把那个红色螺丝拧到左边，它真能听懂并执行。行业背景是全球老龄化，家具劳动力成本上升，中国、日本、欧美都在抢人形机器人的赛道。 现状是特斯拉 optimus、 figure、 ai、 波士顿动力优、必选智源机器人、语数科技这些企业你追我赶。但人形机器人目前成本还很高，一台几十万到上百万，主要用在汽车工厂做搬运、质检。趋势是什么？ 黄仁勋预测，未来人形机器人可能跟汽车一样，普及成本降到一两万美元，进入家庭服务、养老护理、危险作业。但这里有个问题，你觉得人形机器人最先大规模进家庭，是做什么？是做饭、扫地，还是陪伴老人？ 再看自动驾驶，这大概是物理 ai 里离普通人最近的行业背景是汽车产业百年变格，电动化之后就是智能化。 现状是特斯拉 f、 s、 d 在 北美已经能做到端到端自动驾驶。威某在旧金山凤凰城跑无人出租车，国内华为 a、 d、 s、 小 鹏 x n、 g、 p， 百度萝卜快跑也在疯狂追赶。但注意， 真正的 l 五级完全无人驾驶还没实现，现在都是 l 二加到 l 四，需要人类监督或者限定区域。趋势很明显，端到端大模型正在取代传统规则代码，激光雷达成本在降，纯视觉路线和融合路线还在打架。二零二六年可能是高阶智驾普及的关键年。 但我想问问大家，你敢坐完全没有方向盘的出租车吗？如果票价只有普通出租车的一半呢？然后是工业 ai 与智能制造，这个可能听起来没那么酷，但它是物理 ai 最赚钱的领域。行业背景是全球制造业回流，柔性生产需求增加， 工厂要从大规模生产转向大规模定制。现状是 ai 已经在质检、预测性维护、供应链优化上落地。 比如用视觉 ai 检测电路板瑕疵，准确率超过老师傅，用算法预测机床什么时候会坏，提前维修。西门子、通用电器、海尔卡、奥斯树根互联、华为 fusion plant 都在做工业互联网平台， 趋势是黑灯，工厂越来越多， ai 不 仅看和预测，还能直接控制机器人调整生产参数。不过有个灵魂拷问，如果工厂全自动化了，还能直接控制机器人调整生产参数。不过有个灵魂拷问，如果工厂全自动化了，还能直接控制机器人调整生产参数。不过有个灵魂拷问是智能仿真与数字孽生。 这是物理 ai 的 幕后英雄。行业背景是真实世界，训练 ai 太慢、太危险、太贵，比如让自动驾驶在真实道路上撞几千次来学，安全显然不可能。 现状是英伟达 omniverse、 西门子 illustrator 打锁系统 ansis， 这些平台能构建高度逼真的虚拟世界，让机器人在仿真里先练几百万次，再部署到现实。 数字孪生还用在智慧城市、能源电网、航空航天。趋势是仿真即服务云、原生仿真以及和生成式 ai 结合，直接深层训练场景。 但这里有个有趣的问题，如果 ai 在 虚拟世界学得太好，到了真实世界水土不服怎么办？仿真和现实的差距也就是 reality gap， 怎么破？ 说到产业链和龙头企业，咱们分上中下游来看，物理 ai 需要巨大的边缘计算和云端算力，英伟达是绝对霸主。 gpu jackson 边缘计算平台、 omniverse 仿真平台通知国内，华为、升腾、韩五 g、 地平线、黑芝麻在追赶英特尔， amd， 高通也在布局。 中游是模型和算法。这里分几类，自动驾驶有特斯拉、 vivo、 百度、 apollo、 华为、小鹏。机器人有 figure ai、 波士顿动力、 agility robotics、 u b i。 智源机器人、语数科技。工业 ai 有 西门子 g e p t c。 海尔、华为仿真有 ensys、 达索、西门子、英伟达。下游是应用和系统集成汽车厂商如特斯拉、比亚迪、蔚来。 机器人集成商如库卡 a b b。 发纳科。工业互联网平台如西门子、 minds、 fear、 海尔卡、奥斯、浪潮、云舟。国内外对比很有意思，美国在芯片、基础、模型、自动驾驶上领先，英伟达、特斯拉、 open i i 形成生态。 中国在应用场景、制造能力、数据规模上有优势。人型机器人企业数量全球最多，自动驾驶落地场景丰富，但高端芯片和工业软件还有差距。 欧洲在工业软件、精密制造、汽车传统强项上底蕴深厚，西门子、 sap 博士、大众都是隐形冠军。日本在机器人硬件、精密减速器上有优势，芬纳科、安川电机、哈莫纳科是核心供应商。 韩国在存储芯片、三星电子、现代汽车上布局物理 ai 不是 某一个技术，而是 ai 与物理世界深度融合的新范式， 它正在从数字智能走向物理智能，从感知智能走向行动智能。短期看，工业场景和自动驾驶是最先落地的现金牛，中期看人形机器人可能在工厂和物流中普及。长期看通用物理 ai， 一个能适应多种物理环境的智能体可能是终极形态， 但挑战也很大。算力成本、安全、论理标准缺失、仿真与现实的差距，以及最关键的，物理 ai 犯错是有真实代价的，不像 chat、 gpt， 说错话可以道歉，自动驾驶撞车、机器人伤人可是大事。最后必须跟大家说句心里话。 免责声明，本内容仅供信息分享与参考，不构成任何投资建议。物理 ai 是 个长隧道，现在很热，但泡沫也不小，很多公司还在稍前阶段，技术路线也可能变。大家如果对这个领域感兴趣，建议多关注底层技术突破和真实订单落地，别只看 ppt 和发布会。 好了，今天聊到这儿，你们最看好物理 ai 的 哪个方向？是觉得特斯拉能率先让机器人进家庭？还是认为中国会在工业 ai 上弯道超车？或者你觉得物理 ai 最大的风险是什么？欢迎在评论区聊聊，咱们一起探讨。
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