孙晨宇物理ai哪里说的
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04:12查看AI文稿AI文稿孙雨辰最新预言，新财富密码出现了！那他首先说，普通 ai 已经接近尾声了，他个人要砸十亿美金投向下一个风口了。不得不承认啊，在搞钱和看趋势这块啊， 孙哥的雷达还是有些写羞的，二零一五年，他劝年轻人不要买房，去买比特币和英伟达，结果呢，比特币暴涨了二百六十倍，英伟达市值翻了二百二十倍，如 今全球第一。去年他又放话说，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，结果今年存储芯片板块也是 翻倍暴涨。而最近呢，孙雨辰再次放话，说，现在只会聊天和画图的普通 ai 也接近尾声了，而下一个财富风口是 物理 ai。 那 么到底是神棍吹牛还是万亿风口呢？今天呢，楼姐就带大家去拆解一下孙雨辰的财富密码和四大黄金赛道。首先啊，什么叫物理 ai？ 简单来讲，就是以前的 ai 只活在电脑屏幕里，你问他问题，他帮你写个 ppt， 画个图，这个没有形状的，就叫虚拟 ai。 而物理 ai 呢，其实就是给人工智能装上真实的身体，让他走进三维世界，去接替人类干活。那孙雨辰呢，也总结了四个他看好的核心赛道，第一个就是巨身智能，也就是人形机器人， 这个呢，是物理 ai 的 身体。那未来 ai 不 止在电脑里和你聊天，而是会走进工厂去打螺丝，去大街上送外卖。而他认为这是 ai 在 物理世界落地的关键。那么财富风口在哪里？比如说特斯拉的人形机器人 optimus， 还有一个公司叫 harmonic drive， 它是干嘛呢？专门生产机器人的关节，比如说特斯拉的机器人，它也是核心供应商，而且呢，这个关节的技术壁垒极高，基本上智能机器人都需要用到它的减速器。 第二个方向是无人机，这个是物理 ai 在 低空领域的眼睛和手，而现在最火的就是低空经济嘛，这个赛道市场规模马上突破两千亿了。那孙永晨提到说美国国防部也在正在大力投 给无人机公司下订单，那到底有哪些公司会收到这些暴增的订单呢？我给大家总结在了这里，比如说无人机零件公司 and euro machines， 还有无人机制造商 rack and holdings， 还有 aeronomy， 还有国防承包商 k t o s。 这几家公司最近在市场的表现也都非常的可圈可点。 好，第三个方向叫空间计算，这个呢可以理解为让 ai 去感受三维世界的一种基础技术，比如说对于机器人的导航，机器人的避障、自动驾驶，这些领域都要用的到。而在这个里边，关键卡脖子的就是感知芯片和三 d 算法，那在这个领域里， 交通的边缘空间计算就是数一数二的强。另外苹果、谷歌、英伟达这些巨无霸公司也都在布局这个领域。好。第四个方向是太空探索， 那包括了商业、航天、卫星、互联网等等。孙雨辰认为未来 ai 的 竞争一定会延伸到太空的维度，并且特别提到了最近即将 ipo 的 spacex， 他 认为这是人类历史性的大事件。 那问题来了，如果普通人抢不到 spacex i p o 怎么办呢？也可以看一下其他这几家空间探索公司，比如说第一个最熟知的 rocket lab， 它就是做太空的桥梁，而且是在美股里边，那除了商业发射呢，它还可以去制造无人机 卫星的反应堆，太阳能电池等等。而且最近他刚刚拿下九千万订单的卫星合同，那整个在手里的订单已经达到了二十二亿美元。第二家公司呢，是露娜，就是专门做月球物流的第一股 了，那他成功将无人着陆器送上月球的商业公司，同样也是一个爆发的增长点。最后最后啊，说了这么多，我觉得还都不是最关键的，因为孙雨晨呢，还不是 ai 的 终极竞争呢，还不是 ai 算力，而是能源机器人要启动 大魔醒，要算就得消耗海量的电。而现在有远见的大公司呢，已经开始去琢磨投水电站，甚至去布局核聚变了，只要未来谁掌握了能源，谁就掌握了未来 ai 时代的命脉。 所以呢，如果错过了前一波英伟达芯片，又错过了三星电子存储的话，下一波紧盯绿电和储能，这背后呢，是实体经济的一个升级，也是大国博弈的主动权。风已经起了，看清时代发展的主， 时间和财富就在谁的那一边。最后偏袒关系，我会把全部的公司清单整理在我的小圈子里面分享老规矩，点关注，找小助理去安排一下。所以你觉得孙雨辰的判断有道理吗？到底是新一轮收割还是外一级的风口呢？评论区等你高姐高姐香港团队带你探讨全球更多新财富密码关注高姐高能讲解！
1.5万楼姐财经
03:40查看AI文稿AI文稿人人都在说物理 ai， 说他是下一个万亿风口，可他到底是什么？跟天天用的那些会聊天会画画的 ai 差在哪呢？说白了，会动嘴的 ai 你 早玩腻了，这回来的是会动手的，而他最近被两件大事一起点着了，因为他放了个大招，那 cosmos 三相比于前两代，我认为是一个范氏级的，一个跃迁国家也下场了， 白纸黑字写，明年要让它大批量落地，到二零二六年底，要凝练形成百个以上的高价值应用场景，带动形成万台级规模的一个落地能力。今天这期啊，我们就把它聊明白，这东西现在到底走到哪一步了？工厂里、马路上、天上，它落地了多少？特斯拉雨叔拼了命在抢了那个东西，凭什么别人抄都抄，不， 都不想错过新的风口？可这些问题问别人没用，还得问真正天天盯着产业的人。所以我们今天请到了中泰证券联系首席苏仪老师，几十亿的钱在往哪投？背后就站着他这样的人在出判断。而这些原本只在机构小会上说的话，今天 头一回讲给屏幕前的你。内容很干，点好，收藏，我们发车。物理 ai 是 什么？跟我们现在熟悉的聊天 ai、 绘图 ai 最本质的区别在哪？能不能给我们描述一个画面来理解一下呢？ 其实物理 ai 就是 指我们要将这个物理定律去融入算法，然后就使人工智能能够在现实的物理世界中感知、理解，并且去执行复杂操作的一个智能系统。那简单来说的话就是物理 ai 我 们是需要在系统内部去搭建一个虚拟世界，也就是现实世界的一个数字万生体， 并且去按照物理规律和因果规律去进行演化。那当人们去输入这个外部的实时交互变量与影响因素的时候，物理 ai 系统呢，就要对这一输入变量以物理规律去进行理解、仿真、推演，并且模拟去得到一个虚拟世界对应的一个未来的可能演变。那概括来说其实就是指感 感知、理解，并且我们要在真实物理世界中去执行复杂操作的一个模型，也是人工智能从这个虚拟智能迈向具身智能的一个关键的一个桥梁。就举个例子来讲的话，比如说在这个虚拟世界中，我们将做好的汽车模型放入其中， 模拟他在雪地、沙地、雨天的不同行驶状态，去检验他的行驶的性能与他的稳定可能性。当我们在这个虚拟世界里去反复调试参数，使汽车模型在虚拟世界中的各个环境下的行驶表现 都可以达到量产的要求的时候，那么我们在现实世界里面就可以按照这一模型来直接进行量产，从而省去了现实生产过程里面的一些繁琐的一些步骤。英伟达 cosmos three 对 物理 ai 意味着什么？这款模型实力有多强？ 其实英伟达是从二五年初的时候就开始布局这个 cosmos 系列，它的定位是做物理 ai 领域的一个基作模型，那 cosmos three 相比于前两代 认为是一个范氏级的一个月签，主要分三个部分来看，那第一个部分是架构上它是改为采用 m o t， 这个样子就让 cosmo three 提升了它的物理推理能力，并且也扩展知识的世界预测、仿真、风格迁移和动作生成能力。第二，模态上 支持文本、图像、视频、环境音和动作五模态原声，特别是动作模态，那 cosmo three 它能够直接产出关节角度、加软位置、 运动轨迹等数值型动作数据。第三点就是训练效率上面，它能将物理 ai 的 这个训练和评估周期从数月缩短至数天。那我们认为它可能对于物理 ai 的 意义也是分两个方面来看。 第一呢，就是再次降低了产业内物理 ai 开发的基础设施成本，例如机器人的开发者只需要在 cosmos 的 基础上，针对自己的机器人跟场景做后训练微调， 加速它的开发。那第二点是为物理 ai 的 基础模型提供了不同的思路，有望促进同类模型的一个技术迭代。点赞关注，一起参与更多直播现场！
543首席财经-古宇说
01:16查看AI文稿AI文稿未来三年看物理 ai 吗？孙宇泉压住新风口了，孙宇泉在过去十年让你买英伟达，后面涨了两百七十倍，你错过了 去年说永远缺存储，结果存储一路暴涨五十倍，你又错过了现在，他说物理 ai 才是未来三年的大主线，甚至亲自重仓十个亿美金，下场 你怎么看？点个关注，我们今天就来聊一聊物理 ai 五大最具有成长潜力的赛道。第一个，人行机器人， 国内头部的资源语数还没上市，目前只能布局上游的零部件，主要有电机、传感器、 减速器、轻量化结构件和磁采。第二，低空无人机，二六年行业规模预计突破两千亿，覆盖无人机、动力电机、电桥、电机、感知系统、通信链路、全产业链。第三，空间计算、气温、地图算法、激光雷达和三 d 视觉传感器。 第四，工业自动化，重点锁定三家工业控制系统龙头。第五，能源硬件，一是绿电，包括光伏、水电、风电、核电，一块式储能，包括了电化学储能、液能储能、纳电池。
59刘魔王
02:43查看AI文稿AI文稿限阶段 ai 的 故事已经讲完了吗？很多人还沉浸在聊天机器人、 ai 绘画、 ai 视频的狂欢里。但最近孙哥的一个观点正在华尔街和硅谷迅速发酵。他说，虚拟 ai 的 红利正在接近尾声，未来三年，真正的大机会是物理 ai。 什么叫物理 ai？ 简单说就是让 ai 从电脑屏幕里走出来，进入现实世界。以前 ai 会聊天，未来 ai 要干活。以前 ai 会写文章，未来 ai 要搬箱子、开汽车，管理工厂，照顾老人， 这就是物理 ai。 如果这个方向成立，未来最有机会爆发的可能有六大赛道。第一，人形机器人。这是物理 ai 最直接的主体， 未来缺的不是软件，而是劳动力。全球老龄化越来越严重，日本、韩国、中国、欧洲都面临同一个问题， 年轻人越来越少，工人越来越贵，机器人反而越来越便宜。如果一个机器人能替代一个工人，那将是万亿级市场。第二， ai 芯片。没有芯片，所有 ai 都是空谈，从训练大模型到驱动机器人，都需要海量算力。过去几年，最大的赢家就是芯片行业。 未来物理 ai 时代，芯片需求可能比今天还要大，因为每个机器人都需要一个大脑。第三，存储产业。很多人只盯着算力，却忽略了存储。 ai 训练需要数据，机器人学习更需要数据，视频、图像、动作轨迹全部需要存储。 一个机器人每天产生的数据可能远超普通人的手机，缺算力、缺存储、缺宽带。第四，自动驾驶。自动驾驶本质上也是物理 ai， 汽车就是长着轮子的机器人。未来不是人开车，而是 ai 开车， 谁先实现大规模商业化，谁就有机会改变整个交通行业。第五，智能制造。未来工厂可能越来越像科幻电影，机器人负责生产， ai 负责调度，二十四小时不停运转， 效率远超传统工厂。很多制造业龙头都在向智能工厂转型，这也是物理 ai 最先落地赚钱的领域。第六，能源与电力。这一点很多人最容易忽略。 ai 越强， 耗电越多，机器人越多，耗电越多，数据中心越多，耗电越多。最终所有问题都会回到一个核心， 能源。未来 ai 竞争很可能就是电力竞争，谁掌握能源，谁就掌握未来科技发展的底层基础。那么问题来了，如果过去十年互联网改变了信息世界，那么未来十年，物理 ai 可能改变现实世界。从机器人到自动驾驶，从智能工厂到能源革命， 一个新的产业周期或许才刚刚开始。而真正的机会往往不是大家都看见的时候，而是在大多数人还没看懂的时候。你觉得未来最大的赢家会是谁？ ai 芯片还是存储？行业？评论区聊聊！
33中年逃出格子间
03:12查看AI文稿AI文稿我觉得确实英伟达大家可以关注朋友们，孙宇成十年前啊，让大家关注英伟达，后面英伟达涨了两百多倍啊，去年他说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储啊，结果呢，存储赛道也涨了几十倍啊。 最近他又说，虚拟 ai 的 红利已经快结束了，未来三年呢，真正的主线是物理 ai。 而更关键的是啊，他不是嘴上说说他自己投了十亿美金啊，重点就压住在物理 ai 上。 所以这个人啊，最恐怖的地方就是他能提前三到五年啊，看到普通人看不到的技术趋势，我把他说的物理 ai 啊，整个拆了一遍啊。未来最值得关注的是六个方向。 先说第一个，人型机器人。人型机器人呢，它不是一个只会走路的铁壳子，而是 ai 大 模型加上身体。所以真正是值得我们关注的啊，不是那些机器人概念公司，而是它背后的核心零部件， 比如说电机结构件，轻量化材料，还有磁材。而第二个方向啊，是存储啊，物理 ai 一 旦进入了现实世界啊， 像摄像头、传感器、机器人，它每天会产生海量的数据啊，这些数据不可能会凭空消失，它最后都会被存起来。所以最后大家比拼的呀，就是算力、存力和运力， cpu 的 芯片负责算，存储负责存，光模块负责运，先进封装和堆叠负责让算和存啊离得更近。所以未来的存储啊，越贴近 gpu， 越能解决宽带延迟和功耗的问题，它的价值就越大。 那第三个就是能源啊，机器人需要电，无人机也需要电，工厂自动化也要电，而 ai 的 数据中心更是耗电的大户啊，所以滤电、储能、液冷，它们都是物理 ai 的 基础设施。 而第四个就是无人机，它也是低空经济最容易商业化的方向，以后不管是外卖、巡检、救援、安防，它都可能会上无人机，而它的核心不是外壳，而是飞控系统、动力系统、电池 感知系统和通信线路。而第五个方向呢，就是空间计算。呃，物理 ai， 它要理解现实的世界，它首先得看懂三维的世界，所以三 d 视觉啊，雷达、激光地图和空间算法，它都会被重新定价。 而第六个就是工业自动化，这也就是现在啊，制造业转型升级最刚需的方向，因为工厂真正需要的不是会聊天的 ai， 而是能控制设备，优化流程，减少停机、提高量率的 ai。 所以 你会发现啊，物理 ai 它不是一个单独的概念，而是一整条产业链， 上面它是人形机器人和无人机，中间是传感器、控制系统和空间计算，而下面就是能源和存储啊。所以看物理 ai， 不要只看概念，一定要有产业链的思维，沿着上下游去找。 比如说谁有订单，谁有产物，谁在买设备，谁能提供核心材料，这里面谁最稀缺，谁毛利最高，谁只是名字里蹭了一个 ai。 举个例子啊，比如说你看到英伟达加大了资本开支，我们就不能只盯着 gpu 啊，还要顺着往下看，像光模块存储， bcb 啊，液冷电力、先进封装，这些链条都会被带起来的。 所以呢，不得不承认啊，孙宇辰的认知确实很超前，孙哥的项目呢，不能买，但是他说的话值得我们反复研究关注大海，祝你少走弯路。
109大海
07:20查看AI文稿AI文稿孙雨辰最近又喊话，这一次他直接把时间表给你画出来。他的最新原话是，二零二六年是新旧文明的分水岭， ai 取代人链取代银行， a 阵取代公司，算力取代国兔。他判定，传统虚拟 ai 的 红利已经彻底见底。未来十年，真正的超级风口不在对话框里，而在物理世界。为了证明自己不是光说不练，他把波场 d o。 旗下的 ai 基金从一亿美元直接扩充到十亿美元， 同时给出了未来四大核心赛道的时间表。第一，巨深智能，也就是人形机器人，这是物理 ai 的 身体。 在孙雨辰看来，二零二六年已进入爆发期，数据正在验证这个判断。语数科技人形机器人出货突破五千五百台，全球第一。马斯克宣布 optimus 于七月底量产，年底冲刺五万至十万台。黄仁勋则直接喊出二零三五年全球十亿台的目标。 三重信号叠加，产业共振已成事实。但孙雨辰的建议非常直接，别追整机场，整机场往后两年会死一片。真正值得盯着的是核心零部件，谁造机器人都得找谁买零件，这才是卖铲子的逻辑。 核心看执行器、减速器、无框力矩电机以及铝铁棚这类稀土磁材。它把这些称为物理 ai 时代的石油。在供应链体系面前，算法可以开源，物理硬件没法开源。第二，无人机，这是物理 ai 在 低空领域的眼睛和手，是物理 ai 的 终极延伸。 孙雨晨认为，这是物理 ai 第一个跑通商业闭环的形态，军用和民用双向成熟，低空经济市场规模即将突破两千亿元。他的逻辑十分简洁，订单在哪里，钱就在哪里。美国国防部正在大幅追加无人机订单，无人机龙头企业、承包商近期订单密集爆发， 因此无人机恰好正处于订单持续验证、产能持续扩张的周期阶段。第三，空间计算。这是四大赛道里最容易被忽略，却最不可或缺的一环。 机器人要走路，无人机要避障、自动驾驶要导航，都必须真正理解三维物理世界，没有空间计算，其他三条线都跑不顺。核心看三 d 视觉传感器和激光雷达沟通的边缘空间计算芯片、英伟达的 cosmos 平台都在公关这个方向。 孙雨辰评价黄仁勋是物理 ai 的 军火贩子，一个在算力端，一个在资本端，这种重合绝非巧合，而是产业链上下游的险性共振。第四，太空探索。包括了商业、航天、卫星、互联网等等。在孙雨辰看来，未来 ai 的 竞争一定会延伸到太空的维度， 毕竟他去年就亲自搭乘飞船进入太空，这是他亲身体验过的事，在他看来不是画饼。他还特别提到，已经 i p o 的 spacex 目标估值直奔数万亿美元，可能成为人类历史上规模最大的 i p o 之一。 除此之外， rocky lab 近期拿下美国太空军九千万美元战术卫星合同在手，订单已达二十二亿美元。 luna 等月球物流商业公司也在快速起量。太空场景中的自主机器人、卫星、互联网、资源勘探，都将成为物理 ai 的 最终应用边界。而 web 三这边，孙雨辰同样没停，刚接受完胡润百富人物专访，他的核心目标只有一句话， 让全球任何一个人，无论身处何地，是否拥有银行账户，都能低成本、高效率的转移和使用自己的资金。数据层面，波场链上， usdt 流通量已超八百亿美元，账户总数达三点八一亿。 过去三百六十五天，协议收入超过三十四点九亿美元，同比增长百分之一百四十三。在全球五十个被调研的国家和地区中，波场在三十五个地区 成为用户稳定币支付的首选区块链。下周，他将在香港 bitcoin asia 二零二六登台演讲，对比特币发展表示强烈乐观。回看孙雨辰过往的预判，十年前他劝年轻人别买房，买英伟达和比特币， 结果英伟达涨了两百四十倍，比特币从五千人民币一路冲到十二万美元。去年说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，结果闪迪一年涨了五十倍， hbm 订单排到二零二八年。如今，孙雨辰再次放话下一个财富风口是物理 ai。 而且不只是孙雨辰， 就连黄仁勋、马斯克都在砸几百亿美元进入物理 ai。 而他们之所以如此看好 ai 的 未来发展，也和一个人密不可分， 他就是硅谷的精神领袖凯文凯利。三十年前，他预言人类将被算法死死拿捏，如今他又直接剧透未来二十五年， 手机淘汰、工作洗牌、中层下岗、中国变酷、百岁人生。他不但是美国著名杂志社连线的创始人，更是互联网科技界的预言家。他在十几年前就精准预判了大数据、云计算、电子支付的到来，而且他的著作都拥有极强的思想穿透力， 他的星座二零四九，未来一万天的可能，更预测了二十五年后的世界，因为二零四九年恰好是中国成立一百周年。他在书的序言开篇就写道，我相信中国将是未来世界最强大的力量之一。这本书都剧透了很多未来的图景，比如说手机会变成上一代人的回忆， 也就是说，二十五年后，手机很可能被智能眼镜取代。未来我们不是低头看屏幕，而是抬头看镜像世界。戴上眼镜逛街，商品价格评价、设计灵感、建筑历史风格全都一比一的叠加在现实场景里。 互联网从屏幕里的世界变成你所看到的一切，而能支撑这个镜像世界的数据公司将成为世界最庞大、最富有的巨头。第二，脏活累活将全面消失。他说， ai 将替代危险、重复耗体力的岗位，甚至机器人还能够精准管理农田， 给美珠植物定量浇水、施肥。很多人会好奇人类该干什么工作，这不用担心，凯文凯利说，新的工作机会会无穷无尽， 因为 ai 的 思维结构跟我们完全不同，它会自己去创造出很多我们闻所未闻的职业，所以不用担心没活干，但我们得跑在它前面。第三，未来的企业也会变得越来越扁 平化，中层管理将被清洗。如果你的工作只是上传下达、写 ppt、 管报表，那对不起， ai 干的比你快的多。未来公司会像拍电影，为一个项目临时组队，做完就地解散。 百年老店将越来越稀缺，每个人都将会变成拥有独门手艺的独立工匠，在未来不是要不要创业，而是必须创。第四百岁，人生真的来了。书中说，基因科技与 ai 的 融合， 将让健康管理进入定制化时代，中国有望成为全球首个实现全民基因测序的国家。未来可能根据基因，为你定制药物与治疗方案，让七十岁的状态像现在五十岁一样。所以，如果你也曾好奇，未来到底是什么模样？ 哪些职业将被淘汰？哪些机遇正在生成？中国在全球的文化角色将如何重塑？技术、生命组织认知会走向何方？这本书未来一万天的可能也许不是答案本身， 但他提供了一种看清未来的视角，不是为了预测，而是为了参与，不是为了焦虑，而是为了准备。如果你愿意正视变化，理解趋势，跑在前面，那么他值得你读一遍，也值得反复读上好几遍。
80AI暴风眼
00:58查看AI文稿AI文稿二十五岁没有父母支持，一年时间拿下大屏层，一眼跟着四位博主。第一位，孙雨辰，这人看趋势真的像开了天眼，十年前就喊你买英伟达，结果翻了一百五十倍，去年他说永远缺存储，闪迪直接飙了五百多个点，五月份又喊物理 ai 是 下一个十年，现在相关板块已经涨了三百多米长线，方向感太强了，不服不行。 第二位，红皮小丑，堪称原型财经播报员，能够迅速抓住关键财经新闻解读，不用你到处去搜罗消息，全网博主就是他最快，堪称财经电盲目。第三位，九州天一， 实战硬核，天花板从四十万到两千八百万，普通博主和他完全不是一个等，掌握独门交易体系，逻辑梳理清晰易懂， 每天复盘不断想打好交易基础，稳稳当当的在市场里站住脚，跟着他踏实学准没错。第四位，李一恩，没错，就是那个一年只操作一两次，每次赚几个小目标的大佬。二十五年喊光模块，二十六年直接封神，人称光模块的教父，只讲最硬的产业逻辑，稳的像我爸的皮带，抽的又准又狠，适合没时间盯盘想做长线的朋友。
63中山路靓仔
03:48查看AI文稿AI文稿我为什么强烈看好 ai 应用？因为 ai 正从会聊天到会干活，下一个 n 背谷可能就在这里。李恩说，时间会证明光模块，那么时间也会证明 ai 应用。 当纯数字 ai 的 红利，建体物理 ai 大 概率成为未来三年唯一主线。黄荣勋说，他能重塑五十万亿美元产业。孙雨辰把 ai 基金从一亿美元直接干到十亿美元。二零二六年， ai 正从会聊天变成会干活，这背后隐藏着未来的 n 倍行情机会。 先看物理 ai 的 市场空间大到离谱。全球物理 ai 市场将从二零二六年的约三千八百三十亿美元，增长到二零四零年的三点二六万亿美元，这将是人类历史上规模最大的技术市场扩张之一。 投资机构计算物理 ai 市场规模至少可以达到六万亿美元。 orange f 一 高端情感机器人定价三十到六十万，已经验证，实体 ai 商业付费需求稳定，不再是纯题材炒作。 黄仁勋也明确表态，物理 ai 已经迎来掐的 gpt 时刻，是 ai 下半场唯一主线。注意，这不是炒概念，是真金白银。再落地二零二六年，工信部和国资委联合启动了人形机器人与巨生智能实景实训专项行动， 目标是年底前在真实场景完成应用验证，带动万台级规模落地。 i d c 数据显示，二零二五年全球人型机器人出货量约一点八万台，而二零二六年一月，国内意向订单已突破十二万台，从千台级到万台级的跃升，只用了不到一年。 再看 ai 应用端，同样在蓄势待发。国政 ai 应用软件指数自一月高点已累计回撤约百分之三十五，安全边际明显提升，海外软件股已率先反弹。市场从 ai 将吞食一切的悲观预期切换到谁能用 ai 兑现增长，谁就获得重估的新逻辑。 物理 ai 和 ai 应用的区别在于节奏。物理 ai 是 从零到一的产业爆发， ai 应用是从一到 n 的 业绩兑现。 物理 ai 靠硬件放量和政策催化驱动， ai 应用靠推理成本下降和订单推动落地，两者不存在谁替代谁，而是 ai 产业从虚拟走向实体的同一枚硬币的两面。最值得注意的是， n 倍股已经在 ai 产业链里批量诞生了。万德数据显示，截 止二零二六年六月九日九二四行情以来，全市场已诞生出 n 倍股，它们几乎全集中在 ai 产业链上下游。红河科技区间涨幅最高超三十倍。元节科技、新一盛同样上榜。 ai 需求带动富通把量价齐升，相关概念股已诞生四只 n 倍股。当所有资金都在向 ai 产业链汇集，超级行情正在被持续造就， 再结合当下真实市场行情，这条赛道大概率是资金高低切的唯一选择。美联储点政图持续释放高利率预期，外资持续减持高位算力硬件叠加下半年密集解禁抛压 翻倍，应检股震荡风险极大，存量资金不会离开科技赛道，集体流向低位 ai 应用。物理 i 细分， 一是数字锤类 ai 应用正企工业 ai 订单持续兑现，估值处于挖地。二是物理 ai 仿真算法、人形机器人配套软件。内资机构国家 ai 专项基金持续一级市场中仓，二级市场标的涨和温府减持压力极小，在高利率环境下抗跌韧性极强。 最后的策略， n 倍行情只会诞生两类企业，一是手握订单落地的垂类 ai 应用龙头，二是掌握物理 ai 世界模型与机器人核心算法的软硬件企业。 纯蹭概念，无营收，小票要果断规避市场。已经用六十只 n 倍股证明了 ai 产业链的爆发力，物理 ai 和 ai 应用大概率是下一个 n 倍股最密集的诞生地，但前提是你得找对方向，踩准节奏。
153老舅说财经
01:40查看AI文稿AI文稿最近，这位染着黄发、穿吊带、满手臂纹身的女孩火了，你知道她坐在哪里吗？ spacex 新建非控中心操作台上，她叫 tina， 一 位年轻的亚裔女孩。而和她并肩作战的，是梳着满头脏辫，看着像个流浪汉的发动机副经理，以及满头乱发、毫不修边幅的高级副总裁。 在全世界很多公司里，都是用什么来衡量一个人的专业，论资、排辈、性别、年龄，这个人看起来是不是职业化等等。但在 spacex， 他 们只认一条死理， 物理定律在火箭升空的那一刻，能转化成向上的推力吗？不能！为了把人类送上火星，他们必须无情的砍掉一切荣誉。 在这里，推力、轨道、材料、强度才是唯一的通用语言。只要你能拿结果，你就有资格按下那个发射按钮。这才是这个花臂女孩真正让人热血沸腾的地方。 一个年轻的黄皮肤女性，在以白人男性为主导的顶级极客圈里杀出重围，稳坐在人类探索宇宙的绝对 c 位。 再看看当下， ai 狂飙技术随时都在掀翻牌桌。 ai 能帮你写出完美的 ppt， 能包揽所有按部就班的流程。当那些装模作样的职场伪动作被机器无情取代，传统的经验正在飞速贬值。在未来，真正能让你立足的，从来不是你在工位上熬了多少年， 而是以直击本质解决飞镖难题的那股生猛能力。时代已经把最大的舞台空出来，交给了真正能拿结果的年轻人。薄利容易，拒绝内耗，去点燃属于你自己的那枚火箭吧。我是陈宇，和你一起每天前进一公里。
95宸宇很忙
01:03查看AI文稿AI文稿挑战定投纳斯达克十块钱一万天，今天是第一百六十八天。兄弟们，我最近有一个问题啊，前一阵那个孙雨辰不是说啊，关于这个 facebook ai 吗？ 啊，然后我想了一下，咱们现在就是接触的那种啊，光模块啊啊， cpu 啊，他们最终服务的对象跟那个那些 facebook ai 差不多的东西，比如说啊，人形机器人呢，也都需要那种各种各样的东西，还有智驾 都需要那种像光模块之类的，这些都是我们能够接触到的，还有一些我们接触不到的啊，就是看经常会有的什么呃，机器，手臂啊，反正各种各样的东西吧，都是为我去服务的，以后这些东西 就是 facebook ai 将会普及到大众里面，包括制造业、商业啊这之类的。所以说我感觉孙雨辰说的还挺有道理的啊，不过这也是我我自己的想法吧，大家如果说有什么观点的话，可以在评论区里面讨论一下。
02:50查看AI文稿AI文稿十年前，孙雨辰就提醒大家关注英伟达，此后英伟达的股价涨了超过两百倍。去年的时候，他提出了短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，最后存储赛道也迎来了几十倍增幅。 最近他又说虚拟 ai 的 红利已经接近尾声，未来三年真正的主线是物理 ai。 更关键的是，他不是口头说的，而是说自己也出了十个亿美金去重点压住物理 ai 的 赛道。他这个人厉害的地方就是能够提前三到五年预判到普通人看不到的一些技术的趋势。那我把这个物理 ai 的 赛道做了一些完整的拆检。 未来最值得关注的其实有六个大方向。第一个方向就是最火最热的这个人形机器人，因为未来人形机器人不是说只是以前的那个走路都走不稳的，而是 ai 大 模型搭配实体 的躯体的主体。所以真正值得关注的不是机器人的概念公司，而是其背后的一些核心零部件，比如说电机的结构件、轻量化材料以及磁量。那第二个就是物理存储， ai 进入现实世界以后，摄像头、传感器每天都会产生非常大的，所以行业最终比拼的就是算力、 存储和运力。那光模块负责运力，先进工装与堆叠技术则负责让算力和存力贴得更近，那未来存储单元越接近 gpu， 越能够解决贷款延迟与功耗的问题，价值也就越高。那第三个方向就是能源，那机器人靠什么吃饭呢？对吧？它是需要电的， 那工厂自动化设备也是需要电的，那 ai 数据中心更是一个非常耗电的东西，所以滤电、储能、液冷都是物理 ai 的 核心基础设施。那第四个方向就是无人机， 这个是低空经济里最容易实现商业化的赛道，比如未来的外卖啊、快递啊、安检啊、救援安防这些场景都会去广泛的应用。无人机那核心价值不在于外壳，而在于它里面的动力系统、微控系统、电池感知系统与 通信的链路。那第五个方向就是空间计算。如果李恩恩要理解现实世界，首先要读懂三维世界，因为三 d 视觉、激光雷达、空间地图与空间计算，它的未来的价值都会大大提高。 那第六个方向就是工业自动化，这个是当前制造业转型升级最刚需的一个方向，因为工厂需要的不是会聊天的 ai， 而是能不能去控制设备，对吧？优化流程，减少这个一些不必要的麻烦，提升产品量频率的这样的 ai。 所以 你就会发现，物理 ai 不是 一个孤独的 概念，而是一条完整的产业链，上有是人形机器人、无人机这些终端的主体计算技术，那下游是能源储存，一些底层的基础设施建设。 所以看物理 ai 不 能只盯着概念，一定要有产业链的思维，沿着上下游去挖掘机会。比如谁有真实的订单，谁有量产的才能，谁能再提供核心的原材料，那分辨清楚谁是比较真正稀缺的，有护城河的，而谁只是蹭 ai 概念的、跟风的东西。所以举个例子，比如说因为它加大了很多的资本开支，我们就不能只盯着 gpu， 还要往下游去延伸，比如说光波快 存储啊、 pcb 啊、夜冷电力、先进工装这些产业链环节都会被需求带动增长。所以不得不承认啊，孙雨辰的行业认知确实非常超前，他的项目不建议参加，但是他的行业判断值得反复研究。
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