快克智能和长鑫存储有合作吗
长兴存储发展提速，深度合作的十家公司一、赵毅创新，主营存储芯片设计与销售，为国内诺尔 flash 龙头企业，直接持有长兴存储股份，董事长兼任长兴存储 ceo， 实现股权，业务管理深度绑定。二、 北方华创，主营半导体、刻蚀、沉机等核心设备研发制造，刻蚀设备在长兴产线市占率超百分之五十二零二四年向长兴交付设备八十五台以上，合同金额超二十亿元，二零二六年相关订单预计增长百分之四十以上。三、 深科技，主营电子制造，半导体封测商，承接超百分之六十传统 d r a m 封测订单。 四、华海青科，主营十二英寸化学机械抛光设备生产，是国内唯一十二英寸厘米屁设备厂商，为长兴十七纳米以下制成核心供应商，试占率达百分之六十 五。雅克科技，主营半导体前驱体、光刻胶等材料，为长兴基准级前驱体核心供应商，试占率超百分之六十，覆盖十七纳米及以下 d、 d 二、五、 h b m 制成。 六、中微公司，主营高端半导体刻蚀设备，新增设备在长兴市占率约百分之四十五，签订长期供应协议，合作研发 hbm 堆叠技术。 七、安吉科技，主营 cmp 抛光液光刻胶去除剂，为长兴十七纳米制成，独家国产抛光液供应商，市占率超百分之四十 八、广钢气体，主营电子大宗气体，与长兴签订十五年长期供气协议，供应高纯氮氧压等气体。 九、踏金科技，主营半导体薄膜沉基设备， p e c v d 设备在长兴产线批量应用， h b m 相关业务收入增长不断，国内薄膜沉基设备龙头技术水平国际领先，深度受益长兴先进制成扩产。 十通富微店，主营半导体先进封测服务，为长兴 hbm 核心封测厂商，与长兴共同研发二点五 d、 三 d 堆叠封装技术，主攻 ai 算力高端存储赛道，聚焦高端存储赛道。
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00:35查看AI文稿AI文稿腾讯两百亿压住长兴存储，克里斯开了 ai 芯片的新战场。就在最近，腾讯与长兴存储签下长期采购协议，锁定国产 drm 存储芯片。可别小看这一块内存，它不是装在你的手机里，而是装在支撑微信、云服务、大模型和智能应用的服务器里。或许国内数据中心很多关键内存都依赖海外供应，一旦供货紧张，价格波动最终都会传导到整个 ai 产业。 而现在，国产内存开始站上主舞台，意味着未来 ai 服务有望更加稳定，国内企业也能拥有更多主动权。今天改变的是一张订单，未来改变的可能就是每个人使用 ai 的 成本、速度和体验。
128美超半导体
02:08查看AI文稿AI文稿长兴存储要上市了，我劝你别盯着长兴本身，真正先吃到行业红利，业绩确定性更强的，根本不是巨投自己，而是给他做配套的上游企业。 给你打个比方，一条街上开网红餐厅，老板可能要半年才回本，但给店里供食材、卖餐具、搞装修的，从开工第一天就在赚钱。半导体扩产也是一个道理，长兴砸几百亿扩产，最先流进上游设备材料厂商的口袋里。 今天梳理六家和长兴深度绑定的隐形龙头，国产替代加订单落地，双重加持，业绩弹性拉满。第一家，深科技，外号封测代工一哥，专门承接长兴的金源后端加工，做成我们平时用的固态硬盘内存条。 长兴产能开得越满，它的订单就越多，拿货成本比同行低一大截，抢市场自带先天优势。第二家，赵毅创新，说白了就是自家兄弟，和长兴同一个时控人，不仅代销长兴的 d r m 芯片，还在小众存储领域和长兴产品互补， 技术和产能红利都是优先享受。第三家，北方华创，国内半导体设备的全能龙头。长兴扩产买设备，它是头号供应商， 二零一九年就拿了长兴的卓越贡献奖，高层都有交叉认知，绑定程度不用多说，产线升级扩产都绕不开它。 第四家，拓金科技，课时和薄膜设备双赛道龙头，长兴这次募资近三百亿，大头都用来买设备，每多开一条产线，它的订单就直接涨，业绩弹性特别大。第五家，同城新材， 主打光刻胶和前驱体材料，高端 kf 光刻胶已经批量供货，打破了海外垄断，这东西是芯片制造的消耗品， 制成越先进，用的越多，复购率极高，长芯产能爬坡，它就跟着持续兑现业绩。第六家，多福多电子级氢氟酸是决定芯片量率的关键化学品种，芯开工率越高，它的货就卖得越多，业绩和长芯产能直接挂钩，增长确定性拉满。 最后提醒一句，以上只是产业链逻辑梳理，不构成任何投资建议，觉得有用的可以点赞收藏，后面持续给你挖更多产业里的隐形龙头。
124狐狸观察
01:49查看AI文稿AI文稿长兴存储要上市了，普通人中一千就能实现阶级跃迁，没中迁也没事啊。深度关联的公司，我给你们扒出来了。 第一家，造一创新，他和长兴的关系最直接啊，一方面有股权关联，另一方面双方在 drum 产品采购和代工服务上面也有合作，所以市场关注度一直都比较高。第二家，合肥城建，他本身不做芯片啊，更多是通过合肥国资和产业基金体系与长兴形成间接关联， 所以他更偏向于合肥半导体产业资本的映色。第三家，深科技，他的逻辑啊，主要在封测和存储模组制造环节，长期做 dram 后面离不开封装测试和模组的配套，所以深科技更加偏产业链后端。 第四家，百城股份啊，他不是芯片公司，也不是材料公司，而是做半导体洁净室和厂房工程服务的。简单来说啊，金源产业建设要稳定运行，洁净工程是基础设施之一。 第五家，雅克科技，它更加偏半导体材料方向，比如说前驱体、光刻胶等等啊，属于存储芯片制造上游材料店里面的公司。第六家，安吉科技，它主要做 c m p 抛光液和湿电子化合物，那这些材料在金元制造里面非常关键，属于先进制成和存储制造都绕不开的耗材环节。 第七家，互规产业，它的核心是大规片，尤其是十二英寸的半导体，所以它属于最底层的材料底座。 第八家，拓金科技，它主要做半导体薄膜层基设备，属于设备端国产存储啊，要扩展，要提升自主化率啊，设备国产化是绕不开的一环，所以你会发现啊，藏心财链不只是一家上市公司，而是一整套体系 造以创新偏股权和业务协调。合肥城建，偏地方资本，印社深科技，偏风测模组。百城股份偏节制工程、雅克科技、安吉科技、互惠产业偏材料，拓金科技偏设备。
1593权永
09:55查看AI文稿AI文稿我来给大家讲一下长兴存储的产业链啊。呃，最近一个月我在直播当中的话，翻来覆去的跟我们的粉丝提醒啊， 长兴存储的 ipo 即将更新照顾说明书数据，而且更新后的数据会非常的炸裂啊，但是他透露之后还是远远的震惊到了我，超过了我的这个预期啊。 长兴存储今年一季度收入有五百零八亿，净利润有三百三十亿啊，扣费的净利润也有二百六十三亿，那这个数据的话是相当的炸裂啊。同时他预测 今年上半年收入的话会有一千一百亿到一千二百亿之间，扣分利润的话有五百二十亿到五百八十亿之间啊。我个人再做一个二零二六年的全年预测吧， 他的扣分利润有希望超过一千五百亿啊。大家不要觉得有什么奇怪啊，那像三星海力士他们一个季度都能干一万亿人民币啊，那长兴存储他的这个利润还是在于非常良心的这个情况下，他涨价没有别人长那么夸张， 他的量释放的还不到位，那这个存储周期的高景区度能持续的话，他二零二七年业绩可能会更加的这个炸裂啊。 那关于长兴存储的这个业绩炸裂的话，这次我就不多讲了，我今天主要是来讲一下跟长兴存储相关的一个 产业链受益的一个公司啊。首先这个产业链上啊，我们这个环境，这个市场，他最关心的是餐股这么一个收益性啊。那长兴存储的餐股方啊， 最有辨识度的应该是赵毅创新啊，他直接持股一点八八，而且除了 直接持股以外，他们两家公司的渊源也很深，这个长兴陈楚的话，应该就是赵毅创新的这个老板啊，朱一鸣朱总创立的啊， 那后面由于这个投资太大了，不断的引进资金被稀释了，那现在朱总虽然不是这个失控人啊，但依然还是这个长兴存储的董事长。那长兴存储和造业创新的董事长都是朱一鸣朱总啊，这是一个 由于两家一个密切的关系啊，长兴存储作为一个存储厂，按道理它都是 i d m 模式，都不会给别人代工，但是有一个例外啊，它就给赵毅创新代工了啊，那代工的金额二零二六年是五十七个亿啊，五十七个亿 的货值啊，那按照目前的一个存储价格的话，我觉得这部分货值的话，是能赚很多的一个利润啊。所以说第一家啊，就造一创新，那第二家的话，这个是合肥城建啊，虽然说合肥城建这个持有 长新存储的方式非常的别扭啊，中间隔了好几层啊，穿透下的话也就是万分之八左右的一个股份啊， 但是它的辨识度依然很高。同时这个合肥城建啊，它跟长兴存储嘛，两个都是跟合肥国资有密切的关系啊，合肥城建的主营业务是做地产和物业管理嘛那呃，合肥城建也跟长兴存储的话，提供像园区管理啊，后勤管理的一些服务啊。那 第三个的话是正方科技啊，正方科技的话也是件件参股，大概穿透了过后的话，也是只有万分之几啊，同时正方科技它应该是能够为长线存储 提供一供应气体啊，以气体的设备和设施，还有它收购那个焊金啊，也能跟长线存储共半导体的设备零部件啊，主要是一些石英件啊。 除了就是参股的，这个长线存储的，除了这三家在产业上有合作的，还有几家是纯参股的啊？那一家是这个 美的是直接参股百分之零点七五啊。上风水泥大概是间接参股这个千分之一点五啊。中山公用间接参股这个千分之一啊，然后和白集团间接参股万分之八， 然后朗迪集团间接参股万分之六点六。大众公用间接参股万分之三点八六啊，那参股的话大概就有这些公司啊，那除了参股以外， 在财链上能受益的话。呃，第一类的话是这个有高辨识度的一个设备厂商啊，为啥这么说呢？因为 这个设备这个东西，它是一个半导体，很多都是通用的，对吧？能共存储的，它也能共逻辑的，对吧？它其实是一个比较通用的东西啊，有的设备它是存储专用的啊，那这里面主要就有两类啊， 一个是这个金智达啊，金智达供的这一个是存储相关的这个老化设备，另外一个的话就是这个存储相关的 a t e 测试机啊，那我相信的话，它应该也是有机会啊，给长兴存储供的啊，那另外一家是赛腾股份，赛腾股份的话就是做的是 量检测设备，它是靠收购了一个日本的企业啊，进入了山心海力士的一个内存的产线上， h b m 的 也供啊，那基于它 都能坐进三星跟海力士，我推测的话，他应该是也有能力啊，潜力坐进这个国内的这个存储大厂啊。第三类的话是这个风测服务啊，根据常新存储的这个招股书批录， 深科技下面有个叫佩顿科技的啊，是给长兴提供封装服务，金额还挺大的，二零二三年的封装服务的金额有二点四四亿啊，二四二五年没有批录不代表没有，而是因为他不符合批录条件，他没有批录了啊，所以深科技的话 也是能够明显收益这个长兴存储的啊。好，那第四类的话，就是这个设备供应商了啊，就是这种 主流的设备供应商，我觉得这个东西的话，没有太大的一个这种特别的相关辨识度啊，因为这种设备厂商他会供几乎所有的这个机源厂，对吧？ 有存储的，有逻辑的，有功率的，对吧？那他这些进园厂的话，扩产是一个此起彼伏的一个关系，比如说前几年可能是这个中兴跟华鸿这两家做逻辑的扩的多，那这两年可能和未来的话是存储的他扩的多，所以说他们虽然说，哎， 你肯定是能拿的到这个存储的这个订单，但是，呃，不代表他的总量能大幅增加多少，那有可能逻辑他扩展的进度就没那么快了，他是一个持销比涨的关系啊。那我可以这么说吧，在咱们国内啊， 这个平台型的设备企业，比如说像北方华创、中微和透金，他肯定是能拿到额度，还有在 细分的这种设备的头部企业，他肯定也是能拿到额度。比如说像做 c m p 的 这个华海青科啊，做清洗设备的，呃，圣美上海做这个去胶设备的一堂，做涂胶显影设备的 新源微啊，做量检测设备的中科飞策，还有金测电子啊，做 a、 l、 d 设备的，微导纳米啊 等等啊，那这些的话，他肯定啊，也是基本上是能够收益的啊。好，那除了设备以外，还有设备的零部件啊，设备的零部件的话，这些公司的话，头部啊他也是能收益，比如说 像沃玛互创精密、先锋精工、富勒德啊，这几家做结构件的，对吧？结构件的话有石英的，有陶瓷的，有硅的啊，那他们也是有机会啊，去做进去。那还有做这种，比如说像啊，射频电源的 这个零部件，比如说像恒运昌英杰电器啊，有做像泵的，比如说像这个汉中金基啊，中可仪啊，那也是那个逻辑啊，就是说设备零部件这头部企业，那基本上也有机会进去啊。那材料也是啊，咱们国内各个 材料类别的投不起眼，那肯定是有有机会做进去。你比如说像硅片啊，互规产业，西安一才，像这个个十月的安吉啊，这个化学品的，这个新新福电子中巨星对吧？光刻胶的，这个 恒坤新材，新福电子，对吧？这个特气的，这个中传特气广告特气啊，把才的江风电子啊，还有做这个疏风料的，这个华海城科啊等等，那这些公司的话，他也是有机会能做的进去。 我来总结一下吧，就是这个长信层储上市，对吧？那他核心收益的两个点，第一个是参股的对吧？能够直接收益，特别是既参股又有业务合作的。那另外一个就是他会募集巨额的资金，那巨额资金的话，那就必然 投向这个产线啊。那产线的话就是设买设备吗？那设备的话一类是这种，这类设备它主要就是给存出厂提供的，那这类变速箱更高，那那种就是这种通用的设备，那肯定他也会收益，对吧？那材料也是，只是材料，他收益的进度他会 更慢，而且他是缺乏一个弹性。因为设备的话他是一一次性买啊，买很大的量，对吧？他是 产线没建好，只要交付设备他就能确认收入啊。而这个材料的话，他需要等到产线建好了才能慢慢爬坡，他才能逐步的提高采购量。好，那我就讲这么多了啊。
1575塘主捋算力
