物理ai投资前景如何
我的妈，没想到周末最重磅的消息就是物理 ai 啊！兄弟们说女神再发一次物理 ai 会是下一个风口机会。什么是物理 ai 啊？简单来说就是让 ai 懂物理，你知道吧，能够跟人类一样在现实当中有动手能力啊！这不就是我说的下半年的四大板块之一的人性机器人吗？ 说他怎么知道我是机器人小丸子啊！像 cba 大 脑里设备存储芯片这些，短期已经风险大于收益了，兄弟们，胆小的你就不要再看了，都是垃圾你知道吧！终于让我的自己的西瓜全场。
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01:07查看AI文稿AI文稿很多人说物理 ai 是 下一个百倍的机会，今天我们来聊一下物理 ai 最赚钱的环节有哪些？第一个一定是四杠和减速器，因为这个是机器人关节的核心耗材，而且技术壁垒比较高，加上国产替代的逻辑。 第二个就是四伏系统还有电机，他们相当于机器人的肌肉，一旦这个工业机器人放量，那么他们是最直接受益的。第三个就是视觉传感器，相当于机器人的眼睛，机器人的手，他们是用来感知物体， 然后把感知到的物体转化为电信号传给大脑进行决策。他们的问题是虽然弹性大，但是波动也会被放大，所以对你心态要求比较高啊。在这里要着重提醒大家一点，纯人形机器人 目前是没有跑通的商业模式的，也就是说人形机器人目前是不赚钱的。虽然人形机器人未来是星辰大海，但是从近几年来看，工业机器人才是我们可预见的未来， 所以大家在研究的时候，一定要把人形机器人和工业机器人给它区分开。我是周期猎手，如果你觉得视频有用的话，麻烦大家收藏关注一下，拜拜！
76周期的猎手
00:48查看AI文稿AI文稿普通人的下一个大机会在哪里呢？如果你二零一五年的时候，听了孙雨辰孙哥说的英伟达到现在呢，已经是翻了两百五十倍了， 如果你去年的时候呢，听了孙哥说的存储，今年呢，也翻了三十倍了，那么最近呢，孙哥也是大胆预测了一下，下一个机会啊，叫做呢物理 ai。 那 么什么是物理 ai 呢？大家可以理解为能够在现实生活当中感受物理规律，做出实时变化的一个方向， 那么目前来看呢，相对贴切物理 ai 的 话呢，有两个方向啊，一个呢叫做人形机器人，还有一个呢叫做无人机，包括呢像马斯克也说过啊，机器人产品呢，将会是特斯拉史上最重要的产品，那么未来的大方向会不会是这两个机会呢？大家可以重点的关注一下啊。
134大智若愚（阿中）
04:06查看AI文稿AI文稿今天用三分钟让你全吃透物理 ai 的 高端硬件壁垒！很多人还在盯着大模型卷参数，但真正的新战场已经开始从会聊天转向会干活。 孙雨辰最近高调表示，未来准备以十亿美元规模布局物理 ai。 英伟达、黄仁勋也多次强调， ai 的 下一阶段是进入真实物理世界。 很多人以为这只是新的概念包装，但真正的产业变化其实是，过去的大模型本质上只是数字大脑。而未来的物理 ai， 必须让 ai 真正拥有身体，学会跟重力、摩擦力、空间平衡打交道。 问题来了，为什么能写万字报告的大模型，却连一颗螺丝钉都拧不好？因为在物理世界里，决定上限的不只是算法，而是那些扩展极难、量率极低、全球都在抢货的高端硬件。 所谓物理 ai， 你 可以把它理解成给大模型装上一套真正能行动、能感知、能保持平衡的机械身体。 而在这条全新爆发的产业链里，目前真正价值量最高、扩展最难、最容易形成壁垒的核心节点，主要集中在三个方向， 第一，力量输出的核心关节，行星滚柱四杠。物理 ai 的 线性关节需要在极小体积里爆发出极强推力，同时还要保持极高精度。 你可以把行星滚柱四杠理解成把千斤顶的力量压缩进一支高精密自动铅笔芯儿里。 它真正难的地方不在组装，而在加工，因为它极度依赖高精度螺纹磨床，而这类设备长期被海外高端工业体系垄断，扩展周期极长。这也是为什么率先切入高精度磨削工艺体系的五洲新春和贝斯特会被市场持续关注， 这意味着什么？意味着真正难被复制的不是概念，而是物理制造能力本身。第二，现实世界的触觉系统，六维力传感器 机器人想真正进入现实世界，就必须学会感知力度。比如拿鸡蛋不能捏碎，握手不能伤人，拧螺丝不能过载，它必须同时感知 x、 y、 z 三个方向的力，以及三个方向的扭矩变化。 你可以把六维力传感器理解成让机器人长出一层能感知头发丝力度变化的敏感皮肤。 而这个行业真正难的并不是硬件本身，而是力学解算法极限较准、温漂补偿、长周期稳定性。 这也是为什么像颗粒传感这样的国内重要力觉感知玩家会被持续关注，因为这种硬件加算法的复合壁垒，往往比单纯制造更难突破。 第三，空间平衡的底层核心高精度 m e m s。 贯导物理 ai 如果想在真实世界里跑步、跳跃、上下楼梯，就必须实时感知自身姿态变化， 否则只要出现微小失真，就可能瞬间失去平衡。你可以把高精度 m e m s。 贯导芯片理解成机器人的内耳前庭系统，它负责感知感教组姿态变化、空间方向。 而 mems 贯导真正难的地方在于微机电系统加工长期稳定性以及高精度漂移控制。 基于这个逻辑，像新洞、联科这样的国产高端 mems 贯导企业，才会具备越来越强的稀缺性。因为高端感知芯片往往决定了机器人在复杂环境里的稳定上限。 整条物理 ai 产业链的核心逻辑其实只有一句话，过去虚拟 ai 卷的是算法能力，而未来物理 ai 真正比拼的是算法、数据、系统与高端硬件的协调能力。 而那些扩展最难验证、周期最长、量率要求最高的核心零部件，往往才最容易形成长期壁垒。硬件的物理制造极限正在成为 ai 进入现实世界的重要边界。你怎么看？评论区聊聊。
428扫地僧说武林
00:59查看AI文稿AI文稿哥姐们最强九零后孙雨辰，咱孙哥又出来放话了，直言接下来市场超级风口就是物理 ai， 现如今普通 ai 早就过气翻篇了，彻底成为过去式，往后行情要重心关注这个物理 ai， 咱不得不服孙哥这个眼光独特之处啊！ 去年人家早早就预判了，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，当初多少人听听就完事了你谁能想到后续这个存储芯片一路狂飙，直接暴涨三十倍， 属于是妥妥的精准采购行情。如今孙哥再度发话，点名新风口物理 ai。 那 么问题也来了，物理 ai 是 啥？说白了，那不就是我的人情小镇吗？啊 啊，长个痘啊，我说疼呢！行，还年轻，证明还年轻！
521大郝人
03:47查看AI文稿AI文稿五月十九号大盘异动解密，九点半一开盘，机器人概念反复走强，北字科技晋级四连版，大石智能晋级三连版，红信电子与川润股份晋级二连版，其中红信电子为二十厘米两连版。 首先，北字科技虽在周末公开澄清公司不生产人形机器人本质及零部件，但依旧成为板块高度龙头 核心炒作逻辑来自聚深智能、物理、人工智能的产业落地大爆发。今年五月，海外飞格人工智能人形机器人开启超长实景直播，成为行业重要拐点。 北自科技之所以被资金追捧，在于它背靠中国机械总院，使国内领先的智能仓储物流系统供应商，还参与制定人形机器人及其应用领域相关国家标准及行业标准。 公司虽不生产人形机器人本体及零部件，但智能物流是当前物理人工智能落地最快的场景之一，与公司业务高度契合。 其次，本轮晋级的达石智能、红信电子、川润股份，核心炒作逻辑并非机器人，而是国产自主算力集群偷啃工厂塞倒 红杏电子周末正式实锤偷啃工厂概念，携手无锡高新区打造江苏省首个华为升腾三八四超节点。算力集群，正是落地大规模偷啃工厂项目，是本轮算力行情的核心标地。 而川润股份是华为升腾生态核心夜冷供应商，这周一光模块板块反包涨停。今日再度逆势走强的华工科技，是华为关公信长期核心战略伙伴， 在人工智能算力高速光模块领域攻获地位稳固，华为更是其第一大客户。三联版的达石智能自研的液冷全局优化节能控制系统，全面适配冷板式、近墨式全类型液冷机房，深度受益于全国偷啃工厂人工智能超算中心的大规模建设。浪潮 枣盘算力租赁延续强势，二十厘米涨停的斯特奇和彩云股份以及二连版的加环科技均深度绑定三大运营商。五月十七号，中国电信推出是商用磁源套餐，至此三大运营商已全部上线磁源套餐， 今年三季度将是验证三大运营商算力业务转型的关键时间点。早盘 mlcc 概念反复走强，爱华集团晋级二连版，风华高科、法拉电子、江海股份集体涨停。核心催化式旺盛的人工智能芯片需求导致高端 mlcc 供货偏紧， 并压缩消费类 mlcc 供货，促使部分代理商展开预防性囤货，供应商则以调价回应，走势逻辑有些类似此前的存储芯片。 上午 pcb 概念正当回升，受 mlcc 走强影响，高端电子铜箔 m、 九级环氧树脂、氟铜板、 pcb、 光刻胶等多个细分赛道集体探底回升，原件板块日内震幅超百分之四，这种行情非常适合做题。 电网设备、 cpu、 半导体设备、硅片等板块也和 pcb 的 情况类似，日内强势探底回升。这就是为什么创业班五零指数今天收出一根长下影线，沪指收出了一根带下影的光头中央线，午后一直拉到收盘， 但成交额并未放量，显示市场处于询底后的技术反抽阶段。昨天晚间，股王连续一气发布风险提示公告，今早股价大幅回落，一度被贵州茅台反超，午后逆行反转，再度反超茅台登顶。 总的来说，当下市场有一些外部干扰因素，但从短信角度看，主要是受内部因素影响，比如说千元股的风险提示、绿电联版高标卡异动， 以及一些公司遭到立案调查，导致连续跌停。体改上涨的时候轮不到跌的时候跟着一起跌，哪怕是选对了双创，不在人工智能硬件的核心龙头里，照样吃不到肉。
347大同证券官号
03:02查看AI文稿AI文稿孙雨辰再报预判言论，这一次他直接宣判，普通 ai 已死，物理 ai 才是未来三年唯一主线。别觉得他是网红炒作，十年前他喊的比特币、英美达，当年骂他疯子的人估计现在都懊悔不 已。他去年说永远缺存储板块，直接走出翻倍行情。今天咱不带偏见，客观聊透。孙雨辰这个人拆解物理 ai 到底是什么？ 很多人对他的印象就是高调、爱炒作，但在财经投资圈，他是公认的趋势预判鬼才，每一次发生都能踩准时代技术的大风口。 一六年，大家都在买房囤资产，他劝年轻人不结婚不买房，把所有的钱全投比特币、英伟达。结果呢？比特币暴涨两百多倍，英伟达也翻了一百七十倍。去年他说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储， 随后存储板块全线爆发，到目前为止也是最热门的主线。这个人最厉害的就是能提前三到五年看到普通人看不到的产业趋势。就在那两天，他再做预判，直接放话， 虚拟 ai 已经结束，二零二六年就是物理 ai 爆发元年。它不是单纯的算法，是算法加硬件加现实，物理世界的结合，是 ai 从线上走到线下的终极形态，这将是一个万亿级别的市场。那到底什么是物理 ai？ 简单说，我们平时玩的豆包、 deepsafe、 chat gpt， 能聊天、能写文案、做图片，都叫虚拟 ai， 只活在手机电脑里，摸不着碰不到。 而物理 ai 就是 能走进现实世界，能动手干活，能操控实体的 ai， 说白了就是无人机、人形机器人、自动驾驶汽车。 它的每一次预判，从来都不是随口吹牛，每一句极端的话背后，都是对技术周期、产业趋势的精准判断。重点来了，物理 ai 的 核心企业都有谁？锁辰科技，国产 ce 仿真绝对龙头，推出天公开物物理 ai 平台， 是人形机器人、无人机的虚拟训练底座。三花智控，全球热管理龙头，主营机器人高精度关节总成与液冷散热深度绑定。特斯拉人形机器人供应链。 五洲新春，国内行星滚柱丝杠龙头试战率接近六成，是机器人的核心传动骨骼。物理 ai 硬件中刚需卡脖子的核心标地。 拓普集团，人形机器人仿生关节与线控底盘技术全球领先，覆盖物理 ai 执行层核心环节。奥彼中光，全球三 d 视觉核心厂商，为物理 ai 提供空间感知能力，是物理 ai 的 眼睛感知层核心龙头。 孙雨辰之所以能屡次踩中风口，不是运气，是他看透了技术革命的本质。从虚拟 ai 到物理 ai， 是 ai 行业的颠覆性变故。关注我，我会第一时间帮你抓住市场热点机会，找到核心企业，下期不见不散！
8.3万宋财滕子
03:06查看AI文稿AI文稿最近孙雨辰抛出了一个全新概念，说未来三年的暴富密码在物理 ai。 什么是物理 ai？ 简单说，以前的 ai 靠嘴赚钱，未来的 ai 靠手脚去干活。 今天这期视频，两分钟带你看透物理 ai 的 底层逻辑，以及普通人能抓到的核心机会，全都是干货，建议先点赞收藏。 你只要记住，物理 ai 有 四条腿，第一，具身智能，比如经常打螺丝的人形机器人，或者给你送外卖的机器狗，它们都是 ai 的 身体。第二，低空经济，那些满天飞的智能无人机，是 ai 在 空中的眼睛。 第三，空间计算，让机器能看懂现实世界的长宽高，不至于出门就撞墙。第四，也是最核心的边缘算力芯片，机器要自己在外面跑，不能全靠云端，他的脑子里得有自带的算力平台。 一句话总结就是，数字世界正在全面入侵现实世界。风口来了，钱往哪里投？帮大家梳理了两个方向，第一， 去挖掘科技制造的卖水人，别光盯着那些被炒上天的估值极高的热门概念股， 真正的聪明钱都在找产业链上游的隐形冠军。机器本质要干活，算力要从原单下沉到设备端，这背后需要海量的先进分装材料、核心传感器和高频电子原件， 以其最高，不如去买那些业绩扎实、流动性好，目前还在底部趴着的硬核上有材料里。第二个方向是 ar 金融基建，这也是深雨辰他们重点押注的 web 三赛道。你想以后机器狗去充电，总不能掏出手机来扫微信吧？ 机器和机器之间的高频微型支付，需要一套全新的结算网络，这就是加密经济和抵拼要解决的问题， 但是听好，但是机会虽然大，坑也一样深。第一，防范营销泡沫。孙哥的营销能力大家都懂，闭圈的项目血统往往大于实质， 看项目一定要穿透蓄势，看他到底有没有解决现实生活中的商业痛点。 第二，警惕讲故事。很多所谓的机器人概念股，连核心技术壁垒都没有，全靠炒作。投资一定要看基本面，看财报，看放量，坚守右侧的军线逻辑，破了关键支撑位，该止损就止损。 物理 ar 的 元年已经开启，这波红利，你是更看好 i 谷里的硬件卖水人，还是想去探索 web 三里面的机器支付网络？评论区可以聊一聊。
142菰城飞哥
03:15查看AI文稿AI文稿大家好，我是熊猫。最近两年做全球科技投资，熊猫一直强调要紧盯三个人的动向，看马斯克找方向，看黄仁勋找底座，以及看孙雨辰探前沿风向。就在最近，孙雨辰又抛出了一个极具冲击力的二零二六年重磅预判， 普通 ai、 虚拟 ai 的 时代已经结束了，物理 ai 将成为接下来三年市场里唯一的核心投资主线。 很多人还在为大模型出了个新版本而狂欢，但真正的聪明钱已经开始全面转向。今天，熊猫带你穿透喧嚣，看看 ai 投资的下半场究竟在哪。为什么科技巨头们突然开始猛攻物理 ai？ 因为虚拟 ai 已经碰到了极具痛感的商业化落地瓶颈。现在的虚拟 ai 本质上是在处理符号，它无法真正理解真实世界物理规律，导致在工业制造、复杂工程等高要求场景中频频翻车。加上高昂的推理成本、数据隐私问题以及黑箱决策， 虚拟 ai 已经很难再讲出十倍增长的新故事了。资本发现，光能陪人聊天的 ai 赚不到大钱。 简单说就是带有传感器和物理执行器的 ai 系统。它不再只是坐在屏幕后面处理文字，而是通过高级传感器数字孪生和强化学习，直接走入真实的三维空间。它能理解重力感知距离、抓取物体， 能直接干涉和改变现实世界，从处理信息跨越到执行动作，这是 ai 进化史上的质变，也是人类制造业的终极革命。根据孙宇辰的战略布局，他将二零二六年及以后的核心直接锁定了四大方向， 聚深智能、无人机、空间计算、太空探索，这四个方向，本质上都是 ai 在 物理世界和更广阔空间维度的全面落地。 在这波物理 ai 的 浪潮中，投资的逻辑发生了根本性的反转，从炒作软概念转向死科硬科技。当 ai 拥有了身体，它就不再只是互联网公司的游戏，而是彻底变成了高端制造业的狂欢。 无论是人形机器人、智能仓储物流，还是低空经济，其背后都需要极其庞大且精密的产业链支撑。在这个阶段，谁掌握了最核心的硬件制造能力和物理仿真技术，谁就能吃下这波最大的时代红利。行业共识是， 二零二六年将是物理 ai 规模化落地的分水岭，到二零四零年，这将是一个三万亿美元的超级市场， 我们该如何布局？切记，方向比速度更重要，不要再去盲目追高那些没有商业闭环的纯套壳软件公司，投资的目光应向上游硬件和核心基建转移。一、底层技术、 极高壁垒的可微分物理引擎、仿真平台。二、硬件底座、机器视觉芯片、高精度传感器、关节电机，这是持续爆发的确定性增量市场。 三、真实落地。重点关注在自动驾驶、物流配送、特种制造等高价值场景中，能率先实现大规模量产的企业。大模型造梦的时代已经结束， ai 走向现实，干苦力赚钱的时代正式开启。
3899熊猫的出海攻略
04:31查看AI文稿AI文稿那个每次都能踩中风口的孙晨宇，最近再一次抛出了一份预测，他说虚拟 ai 的 红利已经到尽头了，未来三年，真正的破天富贵，藏在一个叫物理 ai 的 全新领域里。 哎呀，说到这，我就觉得让人后背发凉啊，就因为他每一次说的都被验证了。很多朋友听到这三个字的时候，可能会撇撇嘴啊，觉得孙哥是不是又出来挥舞这种虚伪的镰刀割韭菜了？所以这个问题问的好， 就是当我用这种批判的眼光啊。把近期全球大厂里的内部报告和财报看完之后啊，其实有一组数据是完全颠覆了我的常识，就是你必须要明白一件事， ai 的 竞争啊，已经悄然的分成了两个截然不同的阵营，就是过去两年啊，大家玩的都是叫什么呀？虚拟研， 他们更像是关在数字牢笼里的金丝雀，你每天给大模型去刻陶侃安危数据，包括养龙虾，他顶多啊给你在屏幕里出个 ppt， 做个表格，搞个图片，出个视频，开发个小插件，搞个网页小程序什么的。 但是接下来的主生了叫物理，他会打破这层数字牢笼，长出眼睛，长出身体，拥有物理的属性啊， 他直接会从虚拟世界走向现实，去和重力摩擦力，去和真实的物理法则硬碰硬。既然物理 ai 是 接下来的真正风口，那它到底在哪呢？我把它拆解成三个普通的人也能看得懂的财富浪潮地图啊。第一步 就是自动驾驶的规模化封顶。以前大家觉得自动驾驶啊是画大饼，但是现在的核心硬件激光雷达的成本暴跌，而特斯拉的没有方向盘的车啊，已经在量产的路上了。百度的萝卜快跑的海外订单也拿到了中东去了。如果你还是在按照传统的思维去想， 你觉得它只是个无人出租车，但是如果按照物理 ai 的 逻辑，它是一个长了四个轮子的巨型 agent 算力中心。也就是说， 它跑在路上不是拉客，是在用物理视角重新结构我们的城市。第二个是人形机器人的厂商淘汰赛。 根据行业啊最新的出货量报告，致援语数科技，这些国内头部的人形机器人厂商，年出货量正在疯狂的翻番。以前的机器人僵硬的像个磨，现在套上了最新的语言动作，还有视觉的这种大模型，就像给机器人安上了一个超级的神经网络， 它能像超市运送香蕉，运送水果的运输逻辑一样，精确控制自己的肌肉记忆。第三步是最慢热，但是体谅最恐怖的可克隆大脑核恋上基建，也就是孙晨宇啊，最近正在凹印部署的 b a i 蓝图，很多人搞不懂啊，就是 ai 落地实现，为什么要结合区块链？ 曾哥抛出了一个极度通俗的类比， ai a g 呢？是没有办法去人类的银行开户的。物理 ai 要干活，要买原材料，机器人之间要协助，区块链和稳定币就是他们之间结算的唯一的路径了。未来不是黑客盯着你的钱包了，而是盯着你克隆出来的数字大脑。 讲到这里啊，其实整个的科技界，最让人震惊也最反直觉的一个观点是电费和算力贬值。现在的 ai 运行， 每回答一个问题，耗电量是传统搜索的十倍，到了二零三零年，全球 ai 消耗的电量相当于三个纽约城市的总和呀。所以地球上的传统电网，你根本就不可能带得动这种数十亿个机器人和自动驾驶的汽车呀。所以马斯克为什么想把算力中心搬到太空？因为太空有永远不落山的太阳，解决能源 热辐射呢，又能直接去散热。所以你看懂了吗？孙哥和老马看透了一个相同的逻辑，就是大厂现在正拿着一个正在贬值的虚拟概念卡，拼了命的想换我们手里还没有贬值的电力和硬件的物理资源。所以 这个时代的变化从来都不是现行的，它总是在你最动摇，觉得它是泡沫的时候，完成最大的一段拉伸。 未来衡量一个超级客体的标准，可能不再是你有多少存款，而是你拥有多少台不知疲倦在物理世界帮你干活的 ai agent。 我 把这次关于物理 ai 和孙晨宇 b ai 战略的深度解析报告，全部都打包放在了粉丝群里啊，大家可以直接去拿。最后， 终极脑洞的问题来了，如果未来 ai 的 时代啊，你的克隆 ai 大 脑不小心被黑客入侵了， 他背着你跟隔壁老王的机器人签了一个不平等的打工合同，这笔买卖从法律上来讲，到底谁该买单？所以这个就隐身出了之前我一直讨论的 ai 的 时代，谁来担责？这是一个非常重要的话题。
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04:28查看AI文稿AI文稿最近， b 圈投资人孙雨辰提出了一个非常鲜明的观点，他说虚拟 ai 的 红利期已经结束，未来三年物理 ai 将是科技领域唯一的主线。这句话在科技和投资圈引发了不小的讨论。 今天我们就抛开情绪，从产业逻辑的角度客观分析一下这个判断背后的含金量，以及他对我们普通人意味着什么。首先，孙雨辰对技术趋势的捕捉确实有其敏感之处。他所说的物理 ai， 在 学术界和工业界其实有一个更专业的名字叫聚深智能， 但它的定义范围其实更广，不仅包含机器人，还包含了无人机、空间计算等能真正介入现实世界的方向。我们可以把现在的 ai 发展分为两个阶段。第一阶段是虚拟 ai， 也就是我们熟悉的 chat、 gpt、 sora 这类大模型，它们擅长处理文字、图像这些数字符号， 就像一位博学的文科生，能写诗作画。但他们并不理解真实世界的物理规律，比如他不知道杯子掉在地上会碎，也不知道推一个箱子需要克服多大的摩擦力。单纯在屏幕上聊天生成内容的商业模式已经极度内卷， 资本急需寻找能创造实体生产力的新出口。而孙雨辰强调的物理 ai， 就是 让 ai 从文科生进化成理工科，他不仅要会思考，更要能行动。他需要通过激光雷达、触觉传感器等硬件去感知世界，理解重力、惯性、因果关系， 然后控制机器人本体在工厂装配零件，在家里做家务，甚至指挥无人机在低空完成配送任务。简单说就是让 ai 真正走出屏幕，拥有身体去创造真实的生产力。这个方向并不是孙雨辰一个人的判断，而是全球科技巨头的共识。 英伟达 ceo 黄仁勋在二零二六年的 c e s 展上就明确提出，物理 ai 的 chat gpt 时刻已经到来，并发布了基于超两千万小时真实数据训练的 cosmos 物理 ai 模型， 特斯拉的 optimus 人形机器人、谷歌的 gini 世界模型全都在压住这个赛道。这说明 ai 从虚拟走向实体已经是不可逆转的产业趋势。但是我们在认可这个大方向的同时，也必须保持一份清醒的认知。第一，物理 ai 的 落地难度远超虚拟 ai。 训练一个大语言模型只需要抓取互联网上的文本数据，但训练一个物理 ai 需要让机器人在真实或高度仿真的环境中进行海量试错，收集它与物理世界交互的数据，这个过程成本极高，而且对安全性的要求尤为苛刻。虚拟 ai 说错一句话可能只是闹个笑话， 但物理 ai 的 一个错误动作就可能造成设备损坏甚至人身伤害，所以它的商业化进程会比很多人预想的要慢。第二， 当一个前沿概念成为市场焦点时，必然会出现大量蹭热点的现象。孙雨辰的观点被广泛传播后，市场上很多公司都开始往物理 ai 这个概念上靠拢，但我们需要分辨哪些是真正具备核心技术的公司，哪些只是披了一层概念的外衣。真正的物理 ai 产业链核心在于三大环节， 一是能让机器人动起来的精密硬件，比如三花智控做的机器人关节总成，还有绿的斜坡提供的精密减速器，这些都是机器人的肌肉。二是能让机器人学会干活的仿真训练平台，也就是机器人的虚拟驾校。 像锁辰科技利用生成式物理 ai 技术打造的高保真波物理场，仿真环境就是给物理 ai 提供底层验证底座的关键。 三是作为眼睛的感知系统，比如奥比中光的三 d 视觉技术，让机器人能精准识别空间距离和障碍物。只有在这三个环节有深厚积累的企业，才更有可能在这场变更中盛出。总而言之，孙宇辰的观点可以看作是二零二六年科技产业的一个重要风向标。他清晰地指出了 ai 发展的下一个浪潮， 就是从数字虚拟迈向物理实体。对于咱们普通人来说，这意味着在未来几年，我们会看到越来越多能干活的机器人走进工厂，甚至进入家庭，这是一个充满想象力的未来。但对于投资者而言，面对纷繁复杂的概念，更需要擦亮眼睛，穿透营销话术。 要注意区分哪些是真正在车间里解决物理难题的硬科技公司，哪些只是借着概念发行虚拟资产的金融玩法， 去关注那些真正解决物理世界难题，拥有硬核技术和落地场景的公司。那么在你看来，未来第一个走进你家的物理 ai， 会是帮你做饭的机器人，还是给你送快递的无人机？欢迎在评论区留下你的看法。
86财论社
03:24查看AI文稿AI文稿哎呀，时代真正的拐点已经到来。就在五月十六日，孙以诚公开喊话普通哎呀落幕，物理哎呀才是未来三年唯一的主线。他直接定调，这是历史性的拐点，对标二零一六年的比特币，二零二五年英伟达的大行情。 几乎就在同一时间，黄仁勋全年也在密集发生，一句话定乾坤，认为深层次 ar 已经过去， ar 正式已经进入到了物理 ar 时代。两个顶流罕见同频，直接把物理 ar 从边缘题材抬到了今年最强的主线地位。 那么到底什么是物理 ar？ 一 句话给大家讲清楚，让 ar 真正懂得物理 会动、会操作的一个真实世界。过去的深层式 ar， 主要是数字世界的 ar， 会写、会画、会聊天，但不懂得重力，不懂得摩擦，不懂真实世界的规律，我们叫做它物理盲。 而物理 ar 时代是真实世界的 ar， 他 懂得物理规律，懂重力，懂惯性，懂历学，懂因果关系，各种东西都明白， 它是有实体的执行，比如说机器人、机械臂、自动驾驶、智能设备、智能手等等等等。 它的壁环呢，也非常的好，比如说感知、推理、行动反馈，在真实世界里能够真实去解决各种问题。简单来说，深层式 ar 会，它是一种会说的 ar。 物理 ar 呢，它是会做的 ar， 一个会说，一个会做。 黄立轩的原话就是，未来所有会动的设备，像机器人、汽车、工业机械，全部都是由物理 ar 驱动的。 那为什么是现在到了拐点呢？主要有三大原因。第一个就是技术彻底实现了突破，可微分物理引擎已经成熟了，仿真和现实无缝进行迁移连接训练，成本暴跌，精度也在暴涨啊，国内很多企业都已经实现了重大突破。 第二就是巨头欧印将，英美达已经开放了他的物理平台，特斯拉世界模拟器已开始逐步的一个放开啊，全球竞赛已经打开了。 第三点就是政策加业绩共振。据工信部的数据，一季度智能消费设备大涨了百分之二十八，电子指服务型机器人，还有无线设备全面高增。二零二六年就是物理 ar 规模化落地的原点。 那么接下来我们画个重点啊，哪些板块最受益？这个时候一定要点赞收藏，以免找不到哦！ 第一个就是物理引擎仿真平台，这是最重要的，那国内有所成科技主要在对标菲杰科斯。 第二是消费终端，比如像亚视光电、安科创新这些。第三是上游的工业母机领域制造等等等等。 第四点是机器人产业链，这个应用是最好的，目前马斯克已把他的产线全部拆掉，制成机器人，代表像会穿技术绿的斜坡。还有消费型机器人，比如说像科沃斯、石头这些。 总结一句话，深沉式 ar 已经成为往事，物理 ar 才是未来三年最大的主线。孙永成加黄仁勋双站台，历史的拐点已经出现，风口已经到来，你准备好了吗？
64我是飞飞
04:19查看AI文稿AI文稿欢迎来到智研所，今天咱们来系统梳理一下物理 ai 产业链核心零部件的龙头企业，看看哪些细分领域正在迎来爆发。 哎，物理 ai 这个词我经常听，但具体是啥意思啊？能不能先给我掰扯清楚？简单说就是让人工智能真正动手干活，从机器人到智能汽车都是它的主体。二零二六年被业内称为物理 ai 量产源年，整个产业链正在从能用到好用加速升级。 哦，原来是这样，那咱们先从哪个环节聊起？先看减速器吧，这可是机器人的关节核心，绿的斜坡你肯定听说过，他是国产斜坡减速器的绝对龙头，国内试驾率超过六成，二零二五年净利润同比暴增百分之一百二十一，已经进入特斯拉、 optimus 和语数等头部客户供应链了。 哇，这个增速也太夸张了，那有没有其他值得关注的企业？有啊，中大力德是语数科技的深度合作伙伴，去年订单金额高达三十二亿元，实力也不容小觑。 说完减速器，接下来是不是该聊动力系统了？错了，电机和四伏系统就是机器人的动力心脏。汇川技术在国内四伏市场占有率稳居第一，达到百分之三十一，同时覆盖人形和工业机器人双赛道，妥妥的实力派。我记得明智电器好像也挺厉害的。 对，明智电器的空心杯电机技术全球领先，是特斯拉、 optimus、 零巧手的独家供应商。还有雷赛智能，今年一季度无矿力矩电机交付量暴增二十倍，还获评智源机器人优秀供应商呢。这些数据都太亮眼了，那价值量最高的环节是哪个？ 那必须是执行器和零巧手。这里面有个企业大家一定要重视，就是三花制控。三花制控我知道，是做热管理的龙头对吧？ 不止如此，他的电子膨胀阀全球试战率超过五成，更关键的是，他是特斯拉 optimus 旋转执行器的独家供应商。去年机器人相关订单已超六十亿元，二零二六年下半年就进入批量交付阶段了，这业绩弹性，想想都吓人。 我的天，六十亿的订单，这也太猛了，还有其他做执行期的企业吗？拓普集团拿下了特斯拉奥特曼斯约八成限性关节份额。赵薇基店发布的 b 二零零巧手拥有二十个主动自由度，已经和华为等头部客户达成订单意向了。 看来执行器这块竞争也挺激烈的。那机器人的眼睛和触觉靠什么？靠传感器啊，这是机器人的感知核心。奥比中光是国内三 d 视觉传感器龙头，语数科技七成以上的视觉采购都来自它，去年订单同比增长百分之两百一十，增速快的离谱。 除了视觉传感器，还有其他类型的吗？有颗粒传感的六维力传感器，已经进入多家头部本土厂商送样验证阶段了，未来潜力不小。 那精密转动这块呢？比如四杠之类的。四杠也是关键环节，五周新春已经完成特斯拉量产，神厂布局了行星滚柱四杠全品类。恒力液压作为液压龙头，也切入了四杠供应链，产能还在持续扩张。 原来这些传统液压企业也在布局物理 ai 啊，那底层支撑的芯片和算力呢？芯片和算力是物理 ai 的 大脑，工业复联是英伟达 ai 服务器的核心代工厂， 全球实战率超四成，妥妥的算力基建龙头。韩五 g 作为 ai 芯片国产替代核心标的，今年营收同比暴增百分之一百五十九，国产替代的势头很猛。这么梳理下来，整个物理 ai 产业链的脉络就清晰多了。那最后能不能给大家总结一下，核心机会在哪？ 核心机会主要集中在减速器、电机、执行器、传感器四大环节，像绿的斜坡、三花智控、汇川技术、奥比中光这些各环节的龙头都已经绑定了特斯拉、语数智源等头部客户。在二零二六年量产元年，他们的业绩弹性真的非常值得期待。 错，看来想要抓住物理 ai 的 机会，就得盯着这些龙头企业看。今天的分享真是干货满满，希望对大家有帮助。是啊，咱们今天就聊到这，下期再见！
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