hbm 不是和nvda一起工作的吗
显卡快涨上天了，并不是因为它的核心能力强，更多的呀，是因为它的内存比黄金还贵，为什么呢？因为它里边集成了 hbm 的 显存，那这个显存为什么会成为 ai 芯片的关键命门呢？上一集啊，咱们说了， 这个 gpu 的 核心多算得快，但是有个大问题就是速度太快了，数据啊，都顾不上了， 怎么办呢？这就像大家请了一万个小学生来做题，但是啊，你发卷子的速度太慢了，小学生们坐在桌前大眼瞪小眼干等着，那这么多的算力不就浪费了吗？所以啊，在 ai 的 芯片里，这个发卷子的速度就取决于啊显存的速度。 以前大家打游戏用的显存啊，都是 g d d r 的 速度啊，已经够快了，但是对于 ai 来说啊，还是太慢， 没办法，就研发了一种新技术，就是 hbm， 叫做高宽带的内存，大家可以把这个 hbm 理解成一个超级传送带， 就像大家玩游戏那种超级传送口一样，也像科幻片里的这个时间传送机，它可以直接啊把内存的芯片像盖楼一样，一层一层在显卡的核心旁边给叠出来， 这样呢，数据就不用跑很远的线，直接上楼下楼都是坐电梯，速度啊，是普通显存的好几倍。而现在顶级的 ai 的 芯片啊，有一半的成本都是为了买这个 hbm 的 显存花的钱， 就像现在英伟达最新的这个 b 两百的芯片，更是把这个显存的贷款啊，压榨到了恐怖的级别。 所以啊，这就是为什么大家看新闻说这个韩国的海力士啊，三星啊，都赚翻了，因为啊，目前只有他们能造出这种 hbm 的 显存，所以现在的 ai 的 芯片竞争啊， 不仅是核心算力的竞争，更是显存代宽的竞争，谁的数据传得快，谁的小学生就不停工， 谁的算力利润啊，自然就高了。要不然啊，就像一大群工人，天天在工地等原料，虽然说工人很多原料运不过来，还是开不了工。这就是显卡啊，非常重要的硬件。 下一期啊，咱们讲一讲软件，比如说像训练一个像 gbt 四这样的大模型，那到底要用掉多少张显卡？这是一笔啊，非常惊人的账，感兴趣的朋友啊，记得关注我。
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05:53查看AI文稿AI文稿如果你能进入到这个行业做销售，那就不是你去找客户了，只要你手里有货，客户是追着你买的。这个行业就是存储芯片， 我以前的视频也讲过，存储是半导体里面的五线行业，今天我一个视频讲清楚现在有哪些存储芯片的厂家，他们有哪些代理商，我们该如何进入到这个行业，代理商的名单我会放在视频的最后啊。首先说一下这个行业为什么这么火，两个原因，第一个是 信念和运行， ai 大 模型需要大量的算力，所以对存储芯片的需求是海量的， 大型的科技公司为了抢占 ai 的 高地，都在囤积存储芯片。第二个是三大巨头，就是三星、海力士、美工，还联合起来减产保价，为了把才能给到 h b m d r 五，甚至把 d r 四的产线都关了，导致 d r 四也是一天一个价。 说到这里啊，我就给大家简单介绍一下存储的概念啊。第一个是 d r i m， 就是 我们叫运行内存，它的特点呢就是速度快，但是断电数数据会消失，比如我们手机配置呢，十六加五幺二，其中的十六 g b 就是 运行内存， 我们上还有我上面说的 d d r 四啊， d d r 五啊，就是它其中的型号啊。第二个叫做 n a n d， 我 们叫它闪存， 就速度慢一些，但断电数据不会丢失，一般容量也比较大，比如我们手机配置的十二加五幺二，这里面的五幺二就是闪存，还有我们常见的电脑的固态硬盘、 u 盘这些也是。第三个叫 hbm， 它其实就是 drm 的 超级加强版，是给 ai 大 模型 gpu 服务器用的超级运行内存。 好，我们来看一下 hbm 有 哪些公司在做呢？目前量产的只有三个，第一个是韩国的 s k 海迪士，就市场的领导者 hbm 市场的占有率长期超过百分之五十，它是英伟达的最核心的供应商。 第二道是三星，市占率约百分之三十五左右。第三个是美国的美康科技，市占率约百分之十五左右。我们国内呢，长线城市已经交付了 hbm 三的样品，并正在进行验证跟优化， 一直到二零二六年的话会量产。但 hbm 三以目前国际头已经量产的 hbm 三一和最新发布的 hbm 四相比呢？它又存在了一代跟一代半的差距，但从零到一的突破已经是国产存足的一个重要里程碑了。 下面我们看一下滴滴二五的话有哪些公司在做。三星加 s k， 海力士加美光，基本上占了全球滴滴二五市场的百分之九十四的份额，长青层组约占百分之六。就目前长青层组在滴滴二五的产品量力上已经到达了百分之八十五了， 最高速率也能达到八千 mbps 了，就接近了国产的层组，已经正式进入了国际第一梯队了。 我们市面上能看到很多做 dr 五内层条的品牌，其实很多公司它不是生产型变，而是采购上面四家的颗粒封装成成品的内层条，比如国际品牌的金斯顿 之奇、海盗船威刚等。国产品牌的官微金泰克、江布龙等。啊，那我们下面看一下 dr 四有哪只公司在做，能做 dr 四的还是蛮多的，大家可以看这个表格， 其中传统的国际机头就有三家，他基本上慢慢也在退出这个 ddr 式的市场了，就长兴现在是全力在承接这个市场了。表格前几家的都是有自己的金源厂的 idm 企业，易到创新、东兴股份和北京金正则 是优秀的芯片设计公司，他们设计的 ddr 式的颗粒呢，会交由伙伴的代工厂来生产的。好，我们下面来看一下 nid 有 哪些公司来做啊。 看到上面的表格，又是熟悉的老面孔，其中闪迪他是从西数分拆出来的，就通过跟凯侠的合作在日本的金融市场进行生产的。 这个市场国外头部的五家加中国的长江存储占了全球百分之九十九的份额，长江存储是中国大陆唯一具备三 d n n d 反转产业链的 idm 企业。 看到这么火热的市场，就是我们普通人应该如何入境呢？如果你想进原厂本科，那是标配的电子工程微电子专业优先应届生，看潜力跟专业的基础，原厂非常看重学历和专业背景，校招是进入的最佳窗口。 设招呢，通常需要有存储芯片或者电子原件的销售经验，如果你符合条件，你就去直接他们的官网上面去投，或者些大的招聘网站专门找他们去投。 如果你条件不够又想入籍呢，可以去代理商的公司做销售，直接查询原厂官网对代理商分销商的来幕，几乎是所有的官网的原厂都会列出授权的代理商名单的，这是最靠谱的途径。然后我们自己要在面试之前要好好学习沉住的基础知识， 这个市场的格局，应用的场景，包括销售的技巧，因为机会是给有准备的人的。视频的最后呢，我会把部分的原材料名单给大家列出来一些，希望大家都有机会进入到这个风口的行业上来。 接下来我想做一百天拆解一百个 to b 行业，如果你想听哪个行业，你可以在评论区告诉我。
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02:18查看AI文稿AI文稿长江存储做到了二百三十二层， n a n d 闪存成功切入苹果全球供应链。长新存储月产能达十万片，稳步追赶国际一线大厂 蓝起科技的 d d r 五接口芯片，跻身全球三大供应商之列，毛利率稳定在百分之六十五左右。国产存储确实在全面崛起， 但有一个现实，所有人都无法回避。高端国产 hbm 暂未实现商业化量产，不是不想做，是工艺门槛实在太高。 hbm 量产需要三样核心条件，高性能 d o m 存储颗粒、成熟 t s v 通孔工艺、顶尖先进封装。 长存和长新在空间存储颗粒，长电科技布局先进封装，但高端 tsv 工艺目前仍是短板，三大核心环节存在明显短板。高端 hbm 量产暂时还是空中楼阁。 类比造一辆高端智能电动车，电池我们能造，电机技术也不错，但高端自动驾驶主控芯片做不出来，缺了核心芯片，电池和电机再强，也发挥不出整车战力。 国产现在走的三条路，长江存储 n a n d 突围， stocking 架构完全自主，二百三十二层实现稳定量产，意义在于证明中国存储具备高端闪存自研量产能力。 但 n a n d 架构不需要 t s v 堆叠工艺，依靠成熟封装即可落地，和 h b m 核心工艺重叠度很低。 长芯存储 d r a m 扩产 g 三节点十九纳米工艺实现量产，月产能十万片，距离适配 h b m 所需的高端 d r a m 专用颗粒还有至少三到五年追赶周期。蓝启科技接口芯片先跑 d d r 二五 rcd 芯片做到全球前三，毛利率表现亮眼，是目前国产存储最接近世界一流水平的环节，也是弯道超车最现实的突破口。路虽远，行则将至。 当有一天国产高端 hbm 实现稳定量产，中国存储产业才算真正站上巅峰。这一天虽然还未到来，但前进的方向已经十分明确。
4998材料大王
10:34查看AI文稿AI文稿给大家科普一下常川以及常川背后的行业，常川是做什么东西的你们知道吗？检测设备不对，嗯，不是做检测设备啊，探灯台他也不是，他是做测试设备，懂了吗？他不做检测设备，测两检测设备和测试设备他不是一回事， 就是一颗芯片呢？他做好了过后他为什么要进行测试啊？ at 一 测试机，对，你们知道他为什么要测试吗？这个问题搞不懂的话，我觉得我就最关键的一个问题，你搞不清楚 为什么像这种设计商、设计厂商，比如说像英伟达，像遥遥领先，他为什么去买测试机啊？包括苹果啊，他为什么会买测试机啊？去把成品的芯片全部测一遍。 你们知道为什么这个问题搞不清楚的话，我觉得你你就理解不了这个长春这个行业，就为什么这种设计方啊，芯片的这个所有方， 他为什么要由他买测试机去把他的成品芯片，也就是封装好的芯片全部测一遍？他的根本的逻辑是什么？这东西有没有人懂啊？这测试机不便宜啊。呃， 现在全球最火的这个测试机，爱德万的九万三，九十三 k 啊，就九万三，这个测试机五六百万一台才多大嘞？就跟那个 办公室用的这个复印机差不多大啊，不到一个平方。这，这么大一个啊？这么大一个。这个，呃，测试机很贵，而且量很大。 呃，根本原因的话是现在的 gpu 啊，它里面的这个晶体管特别多啊，测的特别慢。那测的慢的话它就要耗用 大量的设备啊，耗用大量的设备。那还是回到刚才那个问题，为什么要买测试机把芯片全部测一遍，这个原因 大家可以猜一下啊。好，我们来讲一张英伟达，而且二百的卡，也就是所谓一张卡的话，指的是芯片带整个为它服务的这个 pcb 板啊，上面有很多东西， 一张这个卡需要二十五万人民币啊，我举个例子啊，大概它不是减少售后，兄弟，搞错了，这个你，你如果是说减少售后的话，那你隔壁就理解不了这个东西。 一张 h 二百的这个卡需要 二十五万，那你们知道它的这个 gpu 这个芯片是多少钱吗？你们猜一下它里面的这块 gpu 的 芯片是多少钱？一颗也好，两颗也好，反正 gpu 芯片值多少钱啊？有，有没有人猜到这量级啊？ 有没有人猜到这张卡不是两 h 两百？不好意思，我只是举个举个例子，假如说 h 两百的这张卡， 假如是，而且两百，他二十五万，他的 gpu 芯片值多少钱？如果说是值二十万，他可能就不 不一定要搞测试了，他的这个卡成本只要两万，他只值两万，懂了吗？那我相信我讲的这个地方。有没人懂了，为什么要买测试机全部测一遍啊？ 因为你这颗芯片只要两万五，你如果说不测试，你直接去干啊，周围配这个这么多的 hbm， 还要配这个 pcb 板，还有数不清的这个 配套的这个芯片和这个，呃，电容、电阻、电感就是被动原件，你一旦你做成卡了过后， 你才发现这颗芯片呢，是个坏的，你就损失了多少钱呢？你损失的不是两万五，你损失是二十五万。兄弟啊，懂了吗？ 你买测试机才多少钱？你测一遍才多少钱？你损失的，你不去测一遍，你的这个卡报废了。我们先不要说福气，我总觉得可能谈不到福气啊，因为福气他是，他是有八张卡，我举个例子， h 两百的福气是八张卡，那他是可以是可以换卡啊，我翻这个卡坏了， 我这个芯片坏了，我只需要换张卡，我不需要把整个福气换掉，但是这个卡他是换不了的啊，他这个卡他不可能 把这个叫什么呢？ gpu 给它换掉，目前没有任何一个工厂有这个能力，先不要说成本，没有能力把这个壳子封装好的这个 gpu 给它拔拔下来再换上去，那是不可能做到的，懂了吗？ 先不要说成本问题啊，实际上他也技术上他也实现不了，懂了吗？这大家就懂了，这为什么这不是，这还不是说售后影响口碑的这问题，但这些事，但最重要的原因是你扛不住这个损失，对吗？你为了省这点测试成本，你就直接去买这么多。你们知道现在这个 这个 hbm 低，就是这个内存啊，很贵的，比这个 gpu 可能还贵，因为 gpu 它是它这单颗，你知道这个 dram 啊？这 dram， 这个你知道多少颗吗？它要外挂六个 hbm 啊，可能这个到了入饼格要外挂八个 hbm。 外挂八个 hbm， 每个 hbm 是 有十六颗啊，高的话是有十六颗，这个 dram 给它上下堆积而成，十六乘以八是多少？一百多颗对吧？ 一百多颗这个 dram， 你 扛得住这个损失吗？扛不住吧，该撤吧，懂了吗？该不该撤啊？ 必须测网对吧？以后根本原因是这个原因，懂了吗？这个测试机他这个测试跟金源制造过程的那个量检测完全不是一回事， 完全不是一回事，他技术上除了两个都有一个测字，减量检测和测试，虽然除了两个都有一个测这个字以外，其其他东西完全不是他测的是电性能。哎，那个 金源制造过程中，那个主要是光学知道吧？是测形貌知道吧？是光学知道吧？另外一个是通过电性能知道吗？出来的性能它完全不是一回事啊，这个东西避雷也是很高的啊， 也是极高的啊，它一个避雷，呃，全球的话最大的就是一家就是艾德万，他绑定了这个 英伟达啊，英伟达的测试机基本上都是买的艾德万，但艾德万这个测试机的话，这个九万三。这个这个测试机实际上又是 收购了美国的惠瑞杰啊，虽然这个公司的这个艾德万的这个测试机他是美国公司啊，虽然说艾德万是日本公司，但是他是他收购的那个公司，做这个事情的公司叫惠瑞杰，是从以前安杰伦的这个手上买了惠瑞杰啊，那这个东西的话 避雷是很高的啊。这个，呃，全球的话，除了艾德万以外，另外一家叫泰瑞达，泰瑞达是绑定苹果啊，是绑定苹果，而艾德万是绑定这个 英伟达，那可以看出，那这两个东西的话，那肯定是这个天壤之别，对吧？这个，所以你看泰瑞达是个什么样？艾德万是个什么？以前那是这个行业，泰瑞达才是老大，艾德万是小弟啊，咱们国内啊， 做这个东西的做的最好的啊，是这个长川这个叫 soc 测试机啊， 长川的话核心就是绑定了遥遥领先啊，遥遥领先这么多芯片的话，而且它这个东西应该是遥遥领先也帮助了长川啊，搞出来这个东西啊，至于怎么搞的，这个大家去自己自己去想啊，怎么搞出来的，反正就是搞错了啊。那长川的话遥遥领先肯定是给了 厂商很多订单，那其他的厂商也也会买他的这个设备，他这个量是很大的，就是因为这个 ai 芯片的，这这叫啥的？这个里面的进气口特别多，特别复杂，然后测的要的设设备很多，那国内 说了大家最关心的啊，这个也是我们会员服务的，我今天给大家透露一下啊，这个也是我在三月下旬在圣地康上，我把那几家有潜力做测试机的问了一遍。华丰科技 不要有过高期望，它的 soc 刚刚就是搞出这个原型机出来啊， 没有量没，没有这个，呃，批量出货啊，华丰的话主要是做模拟芯片的测试机， 我们不说这个避雷，那说不定避雷也很高啊，更高那也是也有可能，对吧？但是没用模拟芯片跟 ai 没关系，对吧？啊？ 那呃，他搞除了 s o c 测试机和他能卖得掉那是两回事啊，这个行业搞出来很容易，你去看 c b 康这个半导体供应链展会的话，那你这个叫什么呢？除了光刻机 没有人搞意外，就是其他设备那都是几十上百家都在干，但是说这个行业主要要看这个。呃，谁有客户啊？一般来说，哎，这个朋友说的很对，这个行业啊，就是说他是换不了， 就说我最开始选那里来做我的这个设备提供商，他是换不了的啊，最多那也是我下一款芯片，可能我可能换一下，但是在国内目前经过实践实际检验的话，那就常说啊。 啊，那当然，你说还没有上次那个公司，你比如说像那个月薪啊，他也做，但是我了解下来过后，他应该是远远的不如这个长沙月薪的看点可能还是在于他是某某的在某某存储厂拿到了，他是大胆啊，也是他的第一大这个供应商啊。
984塘主聚鑫
