三星停工利好什么
今天存储芯片再次大涨，在一定程度上带动了创业的上涨。选择存储这周已经涨了十几厘米。首先存储的大逻辑是继续涨价大周期，而现在三星罢工再度加强了存储的涨价周期。媒体报道，韩国三星最大公会组织 三星电子公会因新柔谈判破裂，公会已启动为期十天的罢工。作为全球最大的存储芯片厂商，三星的生产线一旦停空，重启将达两个月。三星的罢工 将家具全球存储芯片供应的问题，而且 s k 老板表示存储短缺可能持续到二零三零年。存储的逻辑继续加强。存储这周连续大涨，这波存储应该都吃肉了。
粉丝5.7万获赞30.8万
相关视频
01:04查看AI文稿AI文稿接下来可能是全球存储最紧张的时刻呀，三星罢工倒计时十八天，如果谈判失败，那就是最紧缺的时刻，这两天有已经有上游厂家害怕三星进入停工，已经开始恐慌心备货，这就存储来说是好事，短期来看是好事，长期未必 来看长兴存储的业绩啊，一季报净利润三百三十亿，目前全球普通 dm 这个市场份额稳不提升，如果 hbm 内存继续侵占普通的 dm， 那 对不起了，后面的市场份额可能会被长兴全部吃掉，等到哪天 这些国际大厂 hbm 不 行了，想起我们这些普通的消费者那晚了。所以表面看三星罢工导致内存更紧张，长期来看，这可能是一个大拐点， 因为罢工总会有结束的一天吧，下游厂商提前把货也备上一点，虽然说现在 hbm 这个库存非常的紧张，那至少罢工的这一段时间，至少把那个 hbm 的 这个内存的溢价至至少得打上去吧，到时候对手潜能也上了，这真的就完球了。
13龙哥AI全视角
00:14查看AI文稿AI文稿三星公会计划于五月二十一日启动为期十八天的全面罢工，预计参与人数四点五万人，一旦谈判破裂，三星可能面临全面停产，将席卷全球半导体行业，芯片荒将进一步加聚，立好国产替代。
8孙小武
01:43查看AI文稿AI文稿三星就是干存储的那个搞罢工，虽然只有十八天，很多人不当回事情，但是非常可怕的地方在哪里？因为他根本就不是一个十八天的事情，而是停工之后你想要再恢复设备，他可能会在这个过程中产生什么二次的产 线，他不是所谓的你想停就停，想开就开，你后面恢复到之前的这个产生状态至少要三周以上的时间，所以整个市场在承受的这个有效产能的这个真空期， 这也是为什么这次事件的影响。你不能简单的用所谓的限性减产去理解，你表面上看这个 duram 的 这个产量有可能减少百分之三到四，纳的减少百分之二到三，但更大的啊，这个风险在于这个设备管理不善，就可能进一步造成造成超预期的这个冲击。 就处于这个工序特别紧张的这个存储市场里，这种短期的因素足以催化啊，更严重的这个涨价的预期啊，当然你们喜欢看，对吧？但如果咱只是看到罢工的话，那你还是看浅了。后面还有一件事情正在发生，就是 三星跟凯侠本来正在加速退出这个成熟的这个制成存储，把产能转向更先进的这个高端的 hbm 这样的一些工艺里面， 那也就意味着 d d s， l， p， d， d s， 二 d n 的 等一系列的这个产品正在经历新一轮的结构性的改变。所以三星罢工是一个短期的一个事件，但是头部的厂商退出这些消费电子级别的这个成熟之城才是中期的一个比较长期要跟踪的一个事情， 所以接下来，比如说你手里面有成熟的纳德的产线， ddr 四的产能产线的厂商，反而能够出现人在家中做订单从天上来的被动收益局面啊。关注我，持续为大家带来更新、更快、更有价值的 ai 产业跟踪变化哟！
758黄小勋
00:36查看AI文稿AI文稿兄弟们，利好来了，半导体存储芯片要炸了，全球存储芯片的老大要躺平了，你像 接下来 ai 算力还有什么手机汽车电脑这些全部要卡脖子了。本来 ai 数据中心抢这个芯片就抢疯了，现在直接雪上加霜了， 那芯片存储芯片半导体这些涨价，这不是铁定了吗？评论区告诉我还对哪些行业有利好。
59哎呦，是小龙吖
00:20查看AI文稿AI文稿三星工厂于今天已经正式停工停产了，真的已经罢工了，未来这个存储芯片可能会更贵，这本来物以稀为贵，本来这存储芯片就稀缺，你这一停工啊，这更贵了，更稀缺了。哎呀妈呀，这未来这存储芯片会不会还有一波大行情啊？
636巴菲夏
00:32查看AI文稿AI文稿三星劳资谈崩了，五万员工要求罢工，存储芯片这下要出变数了，直接影响 ai 和存储生产，全球供给可能不够了， ai 服务器的内存闪存，还有很多 ai 芯片的代工都是高度依赖三星的 罢工就是直接卡住了 ai 产业的脖子，对咱们国内存储企业来说实力好，但我就不瞎跟风了，先蹲个后续再看。你们觉得这波会影响存储板块吗？评论区聊一聊，觉得有用点个赞关注，后续第一时间跟。
31某某假正经
00:42查看AI文稿AI文稿国内啊，这些存储芯片企业运气是好到爆炸，就一家啊，这个长兴科技用他的逆天的业绩就能把整个板块掀起涨停潮。如果再叠加五月二十一号那个韩国三星电子工会他们发起的十八天罢工呢？ 你要知道啊，三星可是全球最大的存储芯片制造商，如果他们一旦影响这个生产的话，肯定会导致存储产品的短期缺货和价格上涨。 那我们 a 股的相关企业他肯定啊会乐开花的，比如说存储芯片的国产氢弹、半导体材料、半导体设备先进封装等等。
560老赵资产观
00:46查看AI文稿AI文稿三星要闹大事了，这次是成立以来最大规模的罢工。简单来说就是三星今年靠 ai 芯片赚翻了，但员工觉得钱没分到自己头上， 工资分红相比海力士差太多，公会直接以百分之九十三超高的支持率敲定，从五月二十一号开始罢工，十八天，近六万核心员工停工， 全是造芯片的关键人物，员工需求很实在，工资涨百分之七，奖金改成每年固定发，取消绩效上限。但三星只愿意一次性发一笔， 不肯定长期制度谈崩了，一旦争罢工，全球内存 h b m 芯片直接缺货，到时候电脑服务器、 ai 硬件大概率都要跟着涨价。你觉得这次芯片会涨多少？评论区聊聊。
14杰之睿官方旗舰店
01:56查看AI文稿AI文稿做采购的最近要注意了，一定要重点盯死三星罢工，这次不是普通的停工，是下半年芯片行情的引爆点。五月二十一日起，三星五万人十八天全国性大罢工，韩国内核产线直接停摆，地点，平泽华城，占三星 百分之六十五的存储才能时间，五月二十一号到六月七号，整整十八天的规模，这是半导体历史上的最大罢工，超四点三万员工参与。为什么说这次最狠？三星又是什么地位呢？ d r a m 全球占百分之四十二，接近半壁江山。 n a n d 全球占 百分之三十四， h b m 全球占百分之二十五， ai 服务器的命脉，也就是说，全球高端存储 ai 内存，三星这么一段，直接缺了一大块，真实影响 直接马上现货现炸。 h b m ai 高宽带内存最受伤，本来订单已经锁到了二零二九年，三星这一停摆，中小客户基本拿不到货，排期无限拉长。 d d r 五 l p d d r 五，服务器、 ai pc 直接缺货，全球 d r a m。 供给直接少了百 百分之三到百分之四，等于凭空没了一个大厂。而且半导体产线不能随便停，停十八天啊，恢复满产还得两到三周，真正有效产能恢复，实际还得一个多月才能补回来。现货先涨先缺先抢，华强北已经有所反应了。 d d r 五一周涨价百分之二十五，高端料一天一个 车规，公共的高压电源 m c u i g p t 本来交期就在四十四到六十周，现在雪上加霜，有钱也没货。一句话总结，三星罢工等于高端存储直接减产。 a i h b 断供风险，现货暴涨，下半年行情彻底变天！手上如果您有 ai 服务器、高端存储、车规、公共项目的 缺料，千万别再等了，也别观望了，别赌降价，直接把料号发过来，昊天成帮你多渠道去锁货，抢货要交期！关注昊天成，带你了解更多行业资讯。
31颢天成
00:58查看AI文稿AI文稿韩国正式出手预警，外汇市场直言，当前汇率波动已脱离经济基本面，进入过度波动状态。眼下两大风险压顶，一是三星迎来史上最大规模罢工，劳资谈判彻底破裂，数万名员工即将开启全面停工。 作为韩国经济支柱，三星牵动全国 gdp 与半导体出口罢工或将造成巨额损失，冲击全球芯片供应链。二是中东地缘局势、全球货币政策不确定性等外部风险持续发酵，推高避险情绪加聚韩元汇率震荡。 韩国央行与财阀已紧急联动，密切监控市场，随时准备出手美稳汇率，稳定股市走势。后续资本流向和三星罢工进展将直接影响韩国经济走势。
08:05查看AI文稿AI文稿最近这个三星啊爆发了五七年以来最大规模的罢工，这个事情其实挺震撼整个科技圈的，也让很多人都在关注，说这个芯片的供应链会不会出现大的问题。是啊，这可不是小事，而且这一波罢工很有可能会影响到全球的芯片的价格，包括整个电子行业的走势。 咱们第一个要聊的呢，是这个罢工的起因，也就是这个 ai 红利之下的劳资分歧。 首先第一个问题，三星为什么会爆发这么大规模的罢工？其实这次罢工的背后啊，就是因为三星在二零二六年第一季度，他的这个利润暴增， 他的这个营业利润啊，是比去年同一时期涨了七倍多。然后呢，他的这个半导体业务啊，几乎是把所有的增长都吃掉了。哇，这个利润确实很吓人，但是呢，就是员工的收入这一块，他的涨幅是远远没有跟上这个公司的盈利的，而且三星一直是有一个奖金的上限的， 这就导致了他们跟 sk 海力士同样的职位，奖金能差出好几倍，然后大量的人才都流失去了竞争对手，那 所以这个矛盾就彻底的爆发了，就说三星的这个工会和管理层，他们在哪些方面是最水火不容的？工会就是想要公司把百分之十五的利润拿出来给员工分红，然后彻底的取消这个奖金的上限， 还要把这些都写进合同里，一劳永逸。工资呢，他们是希望能够涨百分之七，那管理层是怎么回应的？管理层就是说最多给你百分之十的利润拿来发奖金，然后还是一个临时的特别补偿，他也不愿意把这个写进合同里，工资呢，他就只肯涨百分之五， 他们就是担心说这个高比例的分红会拖累公司的长期发展。那就说这次罢工背后其实是有哪些更深层次的矛盾在里头？就是公司赚的盆满钵满，但是大部分的员工其实并没有感受到这种 业绩的提升带来的好处，而且他们的这种获得感很低，然后再加上他们跟同行之间的这种薪酬差距越来越大，人才不断的流失，这看来不仅仅是钱的事了。 对啊，不同的业务部门之间也有矛盾，就是你这个半导体赚的这么多，然后其他的部门可能还在亏损， 那大家就觉得这个分配很不公，再加上管理层一直就是说用这种临时的奖金来安抚大家，一直都不愿意真正的去改革这个制度， 所以大家的这种不满就积累，积累就变成了今天这个大爆发，咱们来聊第二部分，就是这个罢工影响啊，全球芯片供应链震荡。 那我们想知道的是，三星这么大规模的罢工，对全球的芯片供应到底带来什么样的冲击？就三星它本身是全球最大的存储芯片的供应商嘛，它的这个 d r a m 的 市场份额超过百分之四十，然后难的也有百分之三十多， h b m 更是占到了四分之一， 所以一旦它这个产线停摆的话，全球的芯片市场立刻就会感受到压力，听起来影响面积大呀。对，没错，就是如果是 呃十八天的全产线停工的话，全球的 d r a m 就 会少掉百分之三到四，嫩的少掉百分之二到三，这是一个什么概念呢？就是相当于整个行业失去了一个主要的供应商， 而且它这个产线要恢复的话最快也要两三周，慢的话可能要半年，所以就说芯片荒只会 愈演愈烈。就说三星的工人罢工为什么会让全球的芯片价格掀起这么大的波澜？就是因为他这次罢工正好赶上了全球的这个 ai 热潮，所以就是说存储芯片的需求本来就已经爆表了，然后他这个罢工一来的话，三星的这个产能一下子就 大幅的缩水，所以市场立刻就紧张起来了，所以价格就开始疯涨。没错没错，然后二零二六年的第二季度的合约价就 dralm 就 直接比上一季度涨了百分之六十， nand 也涨了百分之七十多， hbm 更是 一年涨了两倍多，有些芯片甚至在华强北一个礼拜就涨了百分之二十，大家都在抢货，就整个产业链都在为芯片荒在买单。 所以说三星的这个罢工到底会怎么改变全球芯片供应链的格局呢？这很多大客户，像英伟达，像微软，像戴尔，他们其实已经在把订单往 sk 海力士和美光那边转了，甚至中国的一些厂商，像长新存储、长江存储，他们也获得了更多的验证的机会， 就整个市场的格局正在被重新洗牌，那就说三星会不会从此就丢掉一些客户？对，就是这样，一旦他们开始使用了其他的供应商的话，就很难再换回来了，而且三星的工程师也在不断的流向 s k 海力士，所以就说他的这个技术优势也在被蚕食， 然后韩国的这个产业竞争力也在被国际资本重新评估，所以就是说全球的这个供应链会变得更加的多元，也会更加的区域化。我们接下来的这个话题呢，就是行业格局会否迎来重塑？我觉得这里面有一个很有意思的问题啊，就是三星的这次罢工到底 改变了哪些存储芯片市场的关键的格局，我可以说这次罢工就像推倒了多米诺骨牌一样啊，就是本来是三家牢牢的把持着这个市场，然后现在就是三星一下子就 损失了很多的能源和订单，他的这个高端的芯片的交付也一再的拖延，所以导致他的这个市场份额也出现了松动，所以这个市场的格局就不再是铁板一块了， 所以说客户们都开始另寻出路了，没错没错没错，就是大家为了防风险啊，都在把订单分散出去啊，所以 sk 海力士和美光他们就趁机吃进了很多高端的订单， 然后包括中国的，韩国的，台湾的这些厂商也都纷纷的去争抢这个市场，所以整个市场的份额就会在短时间内剧烈的变动，所以这个行业就会加速的进行多样化和区域化的这种重构。 哎，那我觉得这次三星的罢工，哪些公司会是最大的受益者啊？最明显的就是 sk 海力士啊，他直接就把三星空出来的那些高端的订单都抢走了，所以他的 hbm 的 试战率一下子就冲到了百分之六十五以上， 然后它的这个利润啊，订单都是创了新高，它的库存也很低，它的产线也是满负荷运转。哦，这这这真的是几家欢喜几家愁啊。然后中国的存储厂商也趁机突围了啊，就是长江存储的这个 n a n d 的 试战率首次突破了百分之十， 长兴存储的这个 d r m 也快速地向国际的这个水平靠拢，包括中国台湾的南亚科、华邦店，他们也都拿到了很多新的订单， 包括一些模组厂、分销商，他们也都因为这个囤货和涨价也都赚的盆满钵满，所以整个产业链都跟着水涨船高。 你觉得三星的这次罢工会给整个存储芯片行业带来哪些深远的影响？呃，我觉得首先就是他让这个全球的市场的格局变得更加的分散啊，就不再是一家独大了。然后， 呃， sk 海力士可能会趁机巩固他的领先地位，中国的厂商会迅速的崛起，包括整个这个供应链的安全会被提到一个前所未有的高度， 所以大家都在加速的去多样化。对，没错，就是客户都在积极的去扶持多个供应商啊。然后这个模组和分销环节的话语权也会明显的提升， 中国的这个存储产业会迎来一个黄金的发展期，同时这个公会的力量也会被强化，劳资的这种博弈会成为一个常态，包括这个行业的这个周期的波动也会被拉长， 所以这个行业会进入一个新的格局。对，今天我们从这个三星的这个罢工聊了他背后的一些劳资的矛盾，然后聊了他对于全球的芯片供应链的冲击，也聊了他可能会带来的一些行业格局的变化， 其实这一次的事件也再一次的提醒我们，任何一个环节出现问题，都有可能让整个产业感受到阵痛，也让大家对于这个供应链的安全，对于这个员工的权益有了一个重新的审视。
67木棉罗盘
01:07查看AI文稿AI文稿家人们，半导体圈炸锅了！三星股价暴跌百分之八点六，市值蒸发近一百五十万亿韩元。就因为一场即将到来的大罢工，这场从五月二十一日开始，长达十八天的罢工，直接把全球半导体供应链都给震了。 不仅三星、 sk、 海力士股价大跌，连欧美芯片股也跟着集体跳水，整个存储芯片板块都慌了，为什么一次罢工能搞出这么大动静？三星是全球存储芯片的绝对龙头，市场份额超过百分之四十 d r n n d 都靠它撑着。 十八天的停工，直接会导致产能断供，订单交付延期，全球的手机、 pc 服务器厂商都要跟着遭殃。存储芯片的供需关系一紧张，价格大概率会反弹，下游企业的成本压力瞬间拉满。这场罢工，看 看似是劳资纠纷，实则给本就脆弱的全球半导体产业链又添了一把火，咱们国内的存储芯片厂商会不会迎来新的机会？评论区聊聊你的看法。风险提示，所有内容仅供学习交流，不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
11星轨研社
02:12查看AI文稿AI文稿三星几万核心工人闹大罢工，铲线停板，你以为他要完蛋了？错，华尔街反而是把他捧上了天，一季度利润直接狂飙了八倍。这根本不是什么劳资纠纷，而是三星高层顺水推舟的一场绝杀。杨谋 说个最反直觉的，是啊，三星现在正经历着历史上最大的罢工，几万名工人停工，但有意思的事情来了，三星不仅不急着平息，反而是任由试探发酵。为什么？因为他们正愁找不到一个完美的借口，来搞一场名正言顺的减产保价。 咱们拨开表象来看这低层逻辑，现在啊，全球都在疯抢 ai 算力，而 ai 芯片离不开的是一种叫 hbm 的 高端内存。三星恰好是巨头之一， 他趁着工人罢工，顺理成章的对外宣布啊，说不好意思，产能受限。这下呀，下游那些做服务器的，做显卡的直接慌了，为了不断供，只能硬着头皮跟三星签下天价的照付不义的合同。 那更绝的是什么？三星转头就拿着在高端市场吸来的血，去中低端的传统存储市场打疯狂的价格战，试图把咱们正在崛起的国产存储厂商直接绞杀。听不懂？没关系啊，我给你打个极其接地气的比方，这就好比现在大家都在抢着修 ai 这条高速公路， 英伟达是造顶级跑车的，但跑车再牛也得烧油吧？三星就是那个掌握了核心公油管和收费站的恶霸，现在呢，他就故意把这收费站的道闸关掉一半， 双手一摊告诉你员工闹事，油供不上了。结果呢，就是后面的跑车排起了长龙，为了抢着一口油，只能他要多少钱就给多少钱，这就叫赤裸裸的算力垄断，连罢工都能变成他手里的镰刀。 你别觉得这种神仙打架跟你没关系，你仔细想想啊，今年你换手机的时候，是不是发现价格变贵了，但运行的内存反而从之前的十六 g、 二十四 g 悄悄缩水到十二 g 甚至八 g？ 为什么你买个智能电视还要被迫看满屏的开机广告？ 所以啊，别看现在 ai 应用满天飞，但其实底层逻辑从来没变过，谁掌握了物理瓶颈，谁就是这个时代的王。这场罢工，丢掉的是工人的饭碗，喂饱的呢，却是资本的贪欲。在这个赢家通吃的 ai 时代，巨头只要稍微动动手指，就能神不知鬼不觉地榨干普通人的钱包。
22科技头版
03:48查看AI文稿AI文稿嗨，大家好，根据视频聊天啊，从疾邦咨询那边看到啊，内存条是在二三年的 q 一 是最低的价格，他到了二六年的 q 二是低了一点点啊， 那也是四倍的价格呀，最高他都长到了六倍啊。疾邦咨询提示，超级内存周期峰值已经过去了， 在二五年的二月份，十六 gb 的 颗粒是三美元，到了二五年的年底呢，十六 gb 的 颗粒就是七十四美元，价格整整暴涨了二十二倍啊， 那现在是跌下来了一点点啊，那至今呢，一套三十二 g 六千的成品内存条零售价格两千五两千六，一套四十八 g 的 六千零售三千多啊，在以前啊，都是八百块和一千块的。哦， 那这个价格已经维持了两个月了，六月份呢，也很难降下来了，这个价格就锁在了三到四倍的价格呀，太贵了太贵了。 最近已经没有五零九零 d 三十二 g 的 全新显卡了。呃，因为客户来问啊，要买三十二 g， 五零九零 d 买不到了，以后也没有了， 嗯，就是因为显存涨价。嗯，五零九零要全部涨价了啊，现在有的全部都是五零九零 d 的 二十四 g 的 显卡， 那所有的用到 g d 七的那个显卡都要涨价啊，也说了这么长时间了，哎呦，但是零售市场上那个是涨不上去的啊，现在那个五零九零 d 那 个二十四 g 的 价格是大概一万七吧，之前三十二 g 的 一万九没了， 那五零九零三十二 g 的 话是市场大量的现货的啊，就是因为这些显卡都是船上交货的啊，到时候保修那个你就看有没有商家在做了啊，这个保修只能到时候找维修佬了。 那我有点怀疑这个三星是不是有点故意的意思啊？就是反正这个奖金海力士已经给了，那你三星到最后你肯定是要给的，对吧？这点是确定的。 那这一波操作是不是再把价格往上拉一拉，顶一顶，等于说十八天后是不是存储颗粒也要涨价的？因为三星 生产的硬盘颗粒还是非常多的啊，他这个产量还是占的非常大的啊。他是不是在想把这个颗粒价格再往上拉一拉呀？说是因为三星和工人在奖金问题上没有谈好， 谈判在五月十三号昨天就已经彻底谈崩了，整个渠道呢，就兴奋起来说我们要涨价，我们要涨价，三星那个以后不生产了，他就连三星不生产的 ddr 四内存他也自行调价了百分之二十。 工人是要求三星取消奖金上限，要求三星每年都拿出三星百分之十五的利润发奖金。三星呢，他就同意发一次啊， 今年的先发了，以后的再说。那工人和三星谈了十七个小时就谈崩了，没得谈了。那我提个建议啊，你三星把工厂卖给海力士得了啊，让海力士给工人发奖金好吧， 那他这个奖金到最后因为海力士给了，那三星肯定要给啊。工人这边是预计五月二十一号开始十八天的停工，对三星造成每天超过七亿美元的损失。那工会呢？他自身估算啊，三星的总损失为两 两百亿美元。这种工厂好像不操作了，以后再启动了，以后费用蛮大的啊。那三星的工人是为了拿奖金， 内存代理商模组厂，他是为了涨价。那你关键是你涨价你卖给谁啊？ 你别告诉我那么硬盘你要涨价呀，反正什么你都要涨价呀，能涨价就涨价呀。那你涨价吧，你看你卖给谁吧。那网传 amd 九零五零显卡呀，它也是二零四八个核心，和九零六零叉 t 是 相同的， 只是频率低一点，现存八个 g 会卖的便宜点。那到时候你频率低呢就超频吧，两点六超到三 g。 好 了，今天就聊这么多，拜拜。
95肥宅快乐200斤
00:41查看AI文稿AI文稿三星工会跟管理层彻底谈崩，韩国政府紧急介入，一旦停工十八天，损失一千三百九十八亿人民币，三星和解，人均三十四万美元。 结果工人拒绝，他们要的是永久分红权，每年拿走营业利润的百分之十五，要求参考 sk 海力士人均绩效六百五十万人民币。罢工还没开始，两千五百人退出工会，全是家电显示器部门的。 就在前几天，三星宣布全面退出中国家电市场，一边是芯片部门携产能倚令天下，一边是家电同事担心明天就被裁，罢工十八天，全球存储芯片 hbm 四 ai 算力会怎样波动？价格又疯涨吗？
01:22查看AI文稿AI文稿昨天我的判断今天全兑现了。刚刚韩国那边传来确切消息，三星劳资谈判彻底破裂，超过五万名员工将于五月二十一日起展开为期十八天的全面大罢工。就在这个消息落地的今天， a 股存储芯片板块直接炸了， 板块内多支各股涨停创出历史新高，多支龙头涨幅超百分之九，全线飘红。为什么会这样？逻辑很简单，三星一旦停产十八天，全球地乱和难的的产能就会出现一个巨大的缺口， 而这个缺口谁来填？市场已经用今天的涨停板给出了答案，中国的存储产业链迎来了最直接的五位机会。昨天晚上，我就发文和大家聊过这件事。 我说这场罢工是一场极限博弈，精准踩在了三星的命门上。三星近期已有近两千名核心工程师流向竞争对手，人才本就在失血，英伟达 blackwell 芯片正在产能爬坡，全球高管天天排队往韩国飞，求的就是产能。 这个时候罢工十八天，不只是给三星施压，更是直接牵动了全球 ai 产业链的命门。我当时说，要看清背后的五位逻辑，关注具备核心配套价值的影子环节， 比如内存接口、芯片这个吸分赛道。今天大盘低开，半导体板块整体偏弱，但我昨晚视频里提到的蓝企科技今天逆势大涨超百分之七。这不是我的建议，是市场自己给出的答案，也是对昨天那篇分析最好的是配套。
1891吴所不投
