长鑫存储和晶盛机电有合作吗
兄弟姐妹们，好消息来了，长兴科技一季度利润三百个亿啊，三百个亿啊，最主要是咱们买的那个加时绿色那那个基金啊，他重仓股就是长兴科技的那个，那个算是第二大，就是第二大股东 啊，那腾讯科技为什么一季度那个利润这么高哈，最主要是他还切入了 ai 专用的 hbm 内存啊，而且大家想一下，一季度利润三百三十个亿，如果说我觉得二季度，三季度，四季度都不会差，那一年赚一千多个亿，一千多个亿， 如果说按三十倍市盈率来讲啊，那就是三万亿啊，三万亿人民币啊，啊，我觉得我觉得没有问题啊，就是 三万亿人民币，我觉得不算不算。是呢，你现在看我们的存储的那个基本上利润啊，就是那个适应率啊，都不算特别低啊，而且的话，这个未来这个趋势啊，我觉得内存的话，最起码两三年内还是比较紧缺的啊， 啊，所以我个人认为的话，没有三万亿，最起码两万亿啊，所以说那些持仓长兴科技的 股东啊，我觉得是，哎，应该是赚麻了啊。所以说小军个人认为的话啊，最近啊，我知道网上比如说抖音上有个什么 叫什么我，我无意中刷到啊，就一直啊，就是倡导大家买什么 cpu 的 什么什么的，我觉得我跟他的观点现在是相反的啊，我认为现在应该是重仓存储芯片会大于 cpu 啊， 为什么？因为 cpu 在 整个啊，就是 ai 的 架构里面，它的占用的费用比是百分之三到百分之五， 那存储占了多少？百分之三十到五十啊，所以说我认为的话，现在啊，我觉得存储的机会会大于 cpu。 好 吧，哎呀，这样想起来，我上周又买少了存储，上周小军加了三个存储 啊，然后那个我我那只太空的个股，我心也狠，也买了点啊，套在那边啊，我宁可套在那边，让我晚上睡觉睡的心安点。好吧，我不买，我在心里难受点啊。像这样想起来的话，我还不如加入加那只。我本来呃，就第一时间买的扩展存储啊，因为他是持有长兴，长兴的股份的。 哎呀，他这样的话，小军感觉啊，我那只股票啊，明天应该涨停了。好吧，哎呀，我我感觉那还不如那还不如买我自己这只好呢啊，就我就买了个十万块钱啊。那也可以吧。 ok， 那 感谢点赞关注啊，后续关注小军的基金和基金的分享啊。
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02:40查看AI文稿AI文稿为什么长新存储一上市，先进封装板块会跟着起飞？首先啊，我们要搞明白两个角色是干嘛的。长新存储就是专门造存储芯片的，相当于把芯片毛坯给生产出来。而先进封装企业呢，就是给裸芯片穿外衣，做接线，做检测，没有封装厂 长，新造出来的芯片根本没法用，也卖不出去。为啥长新一上市，封装就会大涨？想看合作公司清单的文章，后面我想起书里已经备好。首先第一点，长新上市就是变身超级大客户，长新 i p o 要募集几百亿资金， 全部用来疯狂扩产， d r a m 内存产能直接翻倍再翻倍，芯片产量暴增，对应的封装需求啊，就会跟着暴涨。以前长新只是普通大客户，上市募集资金落地后 直接变成行业顶级金主，先给封装企业带来源源不断的大额长期订单，妥妥的直接送钱。第二点，也是关键的一点， 长兴要从 ar 高端 hbm 内存离不开现今封装，普通内存只用普通封装，利润特别薄。但是 ar 服务器刚需的 hbm 高端宽内存，需要把几颗芯片堆叠在一起，必须用到二点、五 d、 三 d 这种高端先进封装。这就是封装技术，门槛高，单价贵，毛利率直接翻倍。 长信上市全力布局 hbm， 不 光会给封装带来更多订单，还带着大家赚 ai 赛道的高端暴利险。第三点，行业深度绑定，几家龙头躺赢。长信的外包封装业务早就被几家先进封装企业包圆了份额，牢牢锁定长信产能一释放，这些封装企业业绩直接翻倍增长， 基本面实打实的变好。第四点，股市炒的就是预期，没上市之前长信破产做 hbm 都是在讲故事画大饼。 一旦正式上市，募资到位才能规划落地，技术路线敲定，所有的预期全部落地，从不确定变成百分之百确定，机构资金、优质散户都会提前强迫布局，股价自然顺势拉升。总结一句话给大家长，新存储上市意味着大规模扩产，加码 ai 高端内存， 直接给国内先进服装企业输送海量高利润订单，业绩确定。以下是我梳理出来的该长期合作的几家公司，内容为行业赛道，逻辑分析，不构成任何投资建议。梳理不易，大家记得点赞收藏。一、深科技。二、从微变。 三、创建科技。四、华工科技。五、伯爵股份。六、滑雪乘客。
4337大帅财经
03:55查看AI文稿AI文稿大家好，今天我们来拆解一家正在重塑中国半导体格局的公司，长兴科技。他刚透露招股书，二零二六年一季度营收五百零八亿，同比增长超七倍，上半年预估净利润五百到五百七十亿， 千亿级资本开支正在重塑国产硅基生命线。围绕这头巨兽的十大核心供应商，我们逐一梳理。 先看长兴本身，三年内实现从十九纳米到滴滴二五的四代工艺量产，研发投入一百八十八亿，占营收百分之三十三，设备采购占六成五以上，材料端约两成，这意味着长兴花的每一分钱都在喂养它背后的供应链。 第十名，赵毅创新、 norflash 和 mcu 国内双料第一。 dream 代销是最大增量，从长兴获得的销售收入二零二四年五十亿起步，预计二零二六年冲击一百五十亿，风险在于利率仅百分之一点六六，且代销协议有到期可能。 第九名，长电科技封测龙头，去年总营收约二百九十六亿，存储封测占百分之十八。 d d 二五时代的先进封装让单科价值量比 d d 二四提升超百分之三十，增量确定。第八名，雅克科技， 前驱体材料打破海外垄断，年营收约十八亿，毛利率高达百分之四十。宜兴三期投产后，产量拉升至五百吨，滴滴二五十代前驱体消耗量暴增约五成，量价齐升。第七名，互规产业， 国内首家量产三百毫米大龟片，月产能六十万片。长兴第四座工厂带来每月十万片以上新增需求，采购额三十到四十亿，但龟片赛道同时受海外巨头和国内价格战夹击。 第六名，安吉科技 c m p。 抛光液，国内龙头长兴产线国产化率超八成，年产能三万吨，更关键的是 d d。 二无产线上量率反馈已超越部分进口竞品。第五名，圣美上海 清洗设备国内最强，长兴合肥第四厂区预估采购超三十亿，圣美有望拿下四成分额，但北方华创也在加速追赶，份额额之争刚开始。 第四名，华海青稞，国内唯一量产十二英寸 c m p 设备，覆盖 d d 二四和 d d。 二五全产线，长兴装机超三十台，已交付超二十亿新增产能对应采购额四十到五十亿，最新 universal 三百 x 正做五纳米，以下验证。 第三名，拓金科技，薄膜沉机设备龙头，覆盖 c v d p v d a l d。 全路线薄膜设备，是金源厂投资最大单一品类，占两成以上双基地，年产超三百台。 长兴新厂区包含超一百五十亿采购预期， a l d。 已几乎完全替代进口。第二名，中微公司 课时设备天花板 c c p。 达国际一流，长兴装机超两百台，身宽比超六十，比一，一季度营收同比涨超九成，比海外便宜两成多。滴滴二无产能拉升后，单季出货量暴增超五倍。 第一名，北方华创，全能航母，国内设备最全的平台型龙头，独占长兴约三成设备采购单一，最大供应商，一季度营收破百亿，中期再拿五十到六十亿订单，护城河在于打包解决方案，增量空间超三百六十亿， 高端光刻仍需 a s m l。 这是最后拼图，最后看终局，从点状突破到全链条闭环，设备端强势引领，材料端加速渗透。 千亿资本开支不止造就长兴，更托举起整个 a 股半导体、印科技板块的未来，供应链深度绑定，已是国产力量最强底牌。以上就是长兴科技十大核心供应商全景梳理，下期再见！
1629开卷有财
05:15查看AI文稿AI文稿今天，存储芯片龙头造逆创新，直接封死涨停，股价创出历史新高， a 加 h 股总市值一口气突破了两千九百个亿。 很多人光看见涨停了，觉得就是个短线情绪的爆发，但如果你把它跟另一件大事连起来看，就会发现，这里面藏着的很可能是今年整个半导体板块最具确定性的主线行情。那件事就是国产 drm 龙头长新科技在昨天更新了招股说明书，纰漏出来的业绩直接可以用炸裂来形容，具体有多夸张呢？ 二零二六年一季度，长兴科技营收五百零八个亿，同比增幅是百分之七百一十九，注意是七倍多。 规模净利润两百四十七点六亿，同比增长更吓人，百分之一千六百八十八十六倍。算算下来，长兴科技一季度平均每天净赚将近四个亿。而且公司自己预计，整个上半年营收能做到一千一百到一千两百个亿，净利润五百到五百七十个亿， 这是什么概念？一家国产存储芯片企业，在全球巨头环伺的环境下，交出了堪比甚至超越国际一线大厂的盈利数据。 这份招股书一出来，市场的认知瞬间就被打破了。大家猛然意识到，国产存储不仅跑通了，而且正在进入一个爆发式收获期。赵毅创新今天为什么是那个最直接受益、最先冲上涨停的标的？因为这两家关系太紧密了。 赵毅创新持有长兴科技百分之一点八的股份，更重要的是，董事长朱一鸣同时兼任长兴科技的董事长。两家公司在战略上深度绑定，今年仅关联交易采购额就规划了五十七个亿。 长兴的业绩越好，赵毅的底层支撑就越强。当然，涨停不是只靠长兴的带动，赵毅自己刚发的一季报同样相当亮眼， 营收、净利润、毛利率全部创了历史新高。具体业务里，做利基 drm 的 收入还比直接翻了一倍多。 n o r flash 全球市债率已经到了百分之二十，还在往上走。 snc nend 因为海外大厂退出缺货涨价也迎来了量价齐升， 等于说几条业务线全是向上加速的，这个业绩底子摆在这里，资金自然就敢往上打。而真正让整个板块都躁动起来的，还不只是单个公司的业绩， 是更深层的行业逻辑。存储芯片正在走一轮较为罕见的结构性超级周期。大家可能近期都注意到了，存储价格涨得非常凶。 根据 trendforce 的 数据，今年二季度通用型 drm 合约价预计环比涨百分之五十八到百分之六十三， n a n d 闪存更猛，要涨百分之七十到百分之七十五。粒基这块儿更夸张， m l c n a d 一 年涨了百分之两百八十粒基， d r a m 一 季度涨了百分之七十五以上， slc nnd 下半年还要再涨百分之一百二十左右。而且这不是短期的炒作。中信证券的判断是，这轮供不应求至少持续到今年年底，景气度大概率能延续到二零二七年甚至更久。为什么会这样？核心就一句话， 国际大厂在集体退出成熟制程，把市场让出来了。三星去年一季度就彻底停产了，二 d nnd 结束了一个长达二十四年的产品时代，凯侠也宣布到二零二九年要全面退出二 d nnd。 这些巨头都调转枪口，把能耗和资本开支全部砸向 h p m 和高端 d r m， 去抢 ai 算力那边的超级利润。那下游的汽车、工业、互联网、消费电子要用的大量锂基存储芯片怎么办？供给突然就断崖了。 而另一边， ai 带动的数据存储需求又在猛增，供需缺口越拉越大。这个时候，中国存储厂商因为有产能储备和成本优势，刚好能把这个缺口填上，所以你能看到相关公司的业绩弹性，根本不是温和增长，是爆发式的。 顺着这个逻辑往下走，立好的绝不仅仅是赵毅创新一家，整个产业链从设计到模组，再到设备材料，都在依次被激活。拿设计端来说，北京军政就是绕不开的一个核心，它是立即 drm 国内排名第一，车规 srm 做到了全球第一，汽车电子智能化越往后走，对存储的需求越大。 通心股份在 noflash 排全球第五， eprm 是 国内龙头，弹性非常大。通心股份聚焦 s l c n， 之前因为周期原因亏损，今年一季度直接扭亏，拐点特别清晰， 包括做 ddr 五接口芯片的蓝起科技。港股那边被南向资金连续五周净买入，出货量和产品待季都在往上走。再往下，模组场在涨价周期里更是典型的库存印钞机， 前期低价倍的货，价格一涨，毛利率瞬间就拉起来了。江波龙一季度营收环比增长百分之六十四，毛利率提升近二十五个百分点，百维存储营收环比增长百分之四十四，毛利率提升二十一个点，今天直接涨超百分之十一， 得名利乡农新创的营收环比增幅甚至达到了百分之八十二和百分之一百六十八。这种弹性说明涨价对盈利的导才刚刚开始， 后面如果价格继续往上走，利润释放的力度会更强。而这一切的源头，长兴科技的上市推进和业绩爆发，又单独带起了一条长兴产业链。今天合肥城建一次涨停，因为通过基金间接持有了长兴的股份， 做测试设备的精致达盘中创了新高，雅客科技、华海诚科、百城股份这些材料和工程供应商集体涨停，背后的支撑非常硬。长兴今年二季度已经启动了新一批招投标，全年计划扩展五到六万片，对应的设备采购需求高达五六十亿美元。而且长江存储的二号厂房也刚在五月十四号启动了招标。 两大国产存储龙头同步扩产，意味着上游的半导体设备、材料封测接下来会接到源源不断的订单。 像北方华创、中微公司、拓金科技这些设备龙头，安吉科技、顶龙股份这些材料厂商，以及风测的深科技、汇成股份，今天股价都有明显的反应。 这不是单纯炒概念，是真金白银的订单预期。所以赵毅创新今天的涨停，看起来只是一个股价的里程碑，但背后是国产存储产业十几年积累后的一次集中价值释放。
581久韭究财
06:54查看AI文稿AI文稿家人们今天聊一个炸翻天的事，这个就是我们的长兴村，未来绝对是中国有史以来最猛的央企级的巨头， 这个保守的估算，他们今年的利润会在一千二百亿，明年呢，会直接冲到两千亿，除了那几家顶级的央企，放眼全国他们绝对没有对手， 华为，宁德时代，比亚迪在他的面前都要大大的往后靠，他的市值上市的更吓人，保底三万亿，要冲五万亿， 不管是 a 股还是港股还是美股的中国的企业里面，他都是独一档的存在。现在的最新的消息来了，长兴存储，也就是长兴科技的 ipo 已经重启审核，两个月以内必然上市。 今天我们就掰开了揉碎了，来聊一聊当年名不见经传的合肥，为什么能够抢到这条超级的大鱼呢？ 为什么不是北京，不是上海，不是深圳，偏偏是安徽的合肥，那么长兴存储又能给合肥带来多大的价值呢？这个时间我们要拉回到二零一六年， 当时的朱一敏带着造衣创新刚刚上市，但是呢，他的心里啊，非常清楚，存储芯片的最大的市场是 d r a m， 不是 造衣族的生存，那么想成为全球领头羊，就必须拿下 d r a m。 可是难题来了， 自主研发 d r a m， 每年要烧掉上百亿，回报周期应该说长到离谱，所以是妥妥的吞金兽， 无底洞，社会资本，国资啊，都不敢碰。北上广深这些一线城市全都在往后退。 那么就在朱一鸣走投不露的时候，合肥市政府直接找上门来，那他们向朱一鸣递来了，递交了橄榄枝，那个时候的合肥好投资，京东方刚刚打出名气，但是却心的痛刻在他们的骨子里， 这个自主产业里面的家电显示屏、芯片全靠进口，听说朱一鸣要做 d r a m。 戈飞的厂头，立马行动， 最打动朱一鸣的一句话就是，我们投的是朱一鸣这个人和他背后的可能性。 一句话看穿了朱一鸣在存储领域的硬核实力，那么合肥市政府呢，愿意赌上一切，国之伟的眼光应该说独拿到了极致。而且合肥不外虚的 长兴一期总投资一百八十个亿，合肥市政府直接拿出来一百四十亿，占了四分之三，那么造一创新呢？只出剩下来的四分之一。 要知道二零一六年，合肥全年公共预算收入才六百多个亿，一下子要掏出一百四十多亿，头一个可能打水漂的创新的公司，这个魄力，一线城市根本就比不了北上广深的家底厚，他没有必要来冒这个风险。但是二零一六年呢，还有一件大事， 中西部，美国制裁所有美系急用美国技术的半导体的企业，全部给中西部芯片。后来华为也被断供，那么我们的国家就彻底信，半导体供应链 必须攥在我们自己的手里，存储芯片的国产化直接上升到国家战略。合肥的这一步走的啊，应该说是比谁都超前。二零一七年三月， 长兴项目呢正式开工，他们只用了四个月的时间，厂房设备就全部的搞定。二零一九年， 朱一鸣和合肥硬抗三年，终于打破日韩的垄断，中国大陆第一条自主设计自主制造的 d r a m 量产线， d d r 四正式量产。亲爱的朋友们，这个公司成立九年，烧了近四百亿， 去年的还在亏损，但是二零二六年一季度直接逆天反弹，净利润三百三十亿，每天要赚四个亿， 合肥和国家大基金十年投入，一招回本。但是长兴的给合肥的创造的价值远远不止赚到这点钱，其核心的价值是城市那冷气就直接的跃迁。 合肥国资早就绝对控股，占股百分之四十以上，长兴上市以后，合肥国资的持股的价值至少几千亿甚至上万亿，相当于合肥十年的财政收入。手握万亿的资金，合肥能扩建城市， 狂砸产业，拉满就业， gdp 直接起飞。更牛逼的是，长兴呐，就像一块超级的起点，带货了整个产业链。 现在合肥啊，聚集了四百五十多家半导体企业，上有设备材料，下有封装测试，全在合肥市扎根了。 曾经的合肥就是个小小的透明的省会，他比不上武汉长沙，那么现在的靠合肥模式，成了全国的科创中心，新兴产业基地， gdp 连续超越西安，几烂那一路狂飙， 说白了，那现在城市的竞争已经从房地产财政转向了股权财政，这是所有内陆城市一天改变的一个巨大的机会。不靠全省数学，不靠沿海区位，就看领导班子的魄力和超前的独到的眼光， 合肥就是最成功的样板。有的人说合肥是不是靠运气，我跟你说，还真不是。隔壁有一个男的，他的底子比合肥应该说厚多了，但是呢，他们却节俭采光，只光三百亿美元搞无存储，最后的浪尾 瑞兆风风车项目资金断电，最后倒闭，拜腾汽车百亿投资最终破产 啊！合肥呀，京东方，鸭肠蟹全都成了行业的龙头。如果当年找朱一鸣的是南京，朱一鸣肯定不会拒绝，但是南京给不了合肥的诚意和魄力。 合肥能够赢他们赢在两点，第一是胆量，一线城市不敢上的时候他们果断。 第二个是识人的眼光，国资团队非常的专业，总能够从无数的项目里面挑出最具潜力的那个。长兴存储就是经典的案例。
1.2万邹先华
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06:37查看AI文稿AI文稿面对国产半导体崛起的浪潮，大家是不是都在盯着存储芯片这个关键赛道？长兴存储这次的 ipo 会不会是下一个值得关注的机会？在高宽带内存 hbm 竞争这么激烈的情况下，咱们自家的长兴到底能不能打破海外巨头的垄断？长兴存储是目前中国最大的壮设计与生产商， 它们采用的是整合器械制造模式，公司是在二零一六年成立的。从市场地位来看，如果按产量计算，长兴存储已经是全球第四大撞厂商了，排在它前面的只有三星、 s k、 海力士和美光，在咱们国内肯定是稳坐第一。 到二零二五年第二季度，它的全球销售额市场占有率大约是百分之三点九七，全球份额大概占到了百分之十。它们的产品覆盖了 d d r 四，还有 l p d r 五 这些主流的类型。客户名单里大厂云集，像阿里、字节跳动、腾讯、联想、小米、荣耀、 o p p o vivo 这些国内主流的服务器、手机和 pc 厂商都在用它们的产品。在能耗扩张和技术进展这块，长新的动作非常快。二零二一年的月产量大概是六万片， 到了二零二四年底就接近二十万片了，预期到二零二五年底有望达到每月三十万片。公司在合肥和北京拥有三座十二英寸金源厂， 还计划在上海建新厂。技术上，他们采用跳带研发的策略，已经完成了从第一代到第四代公益技术平台的量产，产品正从 ddr 四和 lp ddr 四向 ddr 五和 lp ddr 五过渡，还推出了十六 gb 的 ddr 五产品。 在大家关心的 hbm 进展上，长兴主导着国内 hbm 产业的发展， hbm 二产品已经在二零二四年下半年量产， hbm 三计划在二零二六全面量产，还规划在二零二七年启动 hbm 三 e 的 研发，预期在二零二七年量产十二层 h b m， 争取缩小和韩国厂商的差距。再看看经营和 ipo 的 情况，因为与存储涨价周期和产量提升，长新的业绩改善非常明显。根据经济日报引用的财务数据显示，二零二五全年的收入预期在五百五十到五百八十亿元， 其中第四季度单季的净利润达到了八十到九十五亿元，成功实现了扭亏为盈。展望二零二六年，收入有望冲击千亿级别，利润预期大约在三百亿元。长兴存储的科创版 ipo 申请在二零二五年十二月三十日被受理，计划募资两百九十五亿元， 主要就是为了现有能源的升级改造和前瞻技术的研发，上市以后扩展的速度可能会更快。长新存储的快速扩展和技术升级，给整个产业链都带来了不少机会，主要涉及设备、材料、封测、设计还有代工这些环节。首先是半导体设备环节， 长兴的资本开支持续走高，是拉动上游设备需求的核心动力。在前道设备方面，长兴金源端扩产单万片设备的开支大约是七十到八十亿人民币。与其产业相关的公司，比如北方华创，它供应的设备价值量最高，覆盖了刻蚀、薄膜清洗等， 在长兴的订单占比超过了百分之三十。中微公司是课时设备的核心供应商，在长兴产线有批量导入，存储场口在百分之六十以上。拓金科技是薄膜承接设备的核心供应商， 长兴订单占比接近百分之二十，存储场口大约百分之六十。华海青科是国内唯一量产 c m p 设备的厂商，受益于长兴工艺精度的提升，存储场口大概百分之三十五。还有中科飞策、 新元微、金策电子，这些公司在国产化率比较低的环节也有不错的表现。在厚道设备和 hbn 方面，当万片设备的开支大约是二十亿。金智达给长兴提供封装检测设备是长兴链条上的核心， 存储场口高达百分之九十以上。长兴每扩展一万片，大约对应金智达五亿元的收入。新元微的临时件合机和解件合机已经拿到了批量订单， hbm 订单占比接近百分之十三。 华海青科的 c m p 设备在 h b m 后道设备里的价值量占比大概是百分之十二到百分之十三。接着是半导体材料环节，随着长芯能源释放，材料需求会逐步增长。亚克科技是长芯半导体前驱体材料的核心供应商， 采购量占长兴的百分之十五到百分之二十。公司大约百分之四十的营收都来自长兴。安吉科技提供抛光液对长兴的销售额同比增长超过了百分之四十，是它的第二大收入来源。广钢气体为长兴合肥二期等项目提供电子大宗气体， 双方深度绑定。鼎龙股份提供抛光电是长兴的前五大供应商之一。华海诚科提供 h b m 用的颗粒状环氧塑封料，目前产品正在送样验证中， 还有连瑞新材、上海新阳、江化威这些公司也在供应链里。在封测环节，长兴的封装测试有一部分是委外的深科技的子公司佩顿科技专门给长兴做装封测，是核心配套商。汇成股份通过投资控股新风科技 切入长兴供应链，有望获得长兴封装测试超过百分之三十的份额。而且他们在端测 ai 三 d d m 芯片样品承接中厚道封装工艺。 芯片设计这块，赵毅创新和长兴深度绑定，是设计端的核心。赵毅创新直接持有长兴存储大约一点八百分之的股份，创始人朱一鸣兼任两家公司的董事长，他们的立即形状产品 全部由长兴存独家代工，代销协议一直延续到二零三零年。由于于长兴的才能支持和账涨价，赵毅创新的状业务营收有望实现高速增长。在金源代工和模组方面，金河集成位于合肥， 是当地国资委旗下的代工厂。随着长兴采用新的技术路线，金禾集成有望承接长兴的逻辑金源代工业务。最后要特别提一下合肥城建，他在产业链里扮演基建管家和战略股东的双重角色，他为长兴提供产区、办公区和生活区的全场景项目代建服务，深度嵌入了产业配套体系。 而且他通过全资子公司参与基金间接投资了长兴科技，有明确的投资链路。长兴上市以后，合肥城建可以兑现投资收益， 它和设备商不同，受益逻辑更侧重于长兴的厂房扩张和资本运作，是个确定性比较高的卖水人角色。总的来说，长兴存储产业链的逻辑主要看三点，一是存储涨价周期， 全球存储行业供不应求，长兴自己的盈利能力在改善，也带动了上下游合作伙伴的业绩。二是国产替代与扩产，长兴作为龙头，未来的扩产空间还很大， ipo 募资会加速这个过程，直接拉动设备和材料的需求。 三是技术升级，从 ddr 四向 ddr 五 hbm 迭代，不仅提升了产品价值，也给相关设备和材料厂商带来了新机遇。注意，以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。大家在关注相关机会时，需要警惕行业周期波动、技术研发进度不及预期以及国际贸易政策变化等风险。
767财经Super
04:51查看AI文稿AI文稿太扎力了，半导体圈内发生了一件绝对算得上是底层杯的大事，长兴科技正式更新了捉古说明书，昨天晚上忙到现在呢，我一分钟都没耽误，直接拉上团队通读拆解对比侧算。 看完之后，我整个人起了一身鸡皮疙瘩。听好了，朋友们，我现在就告诉你，长兴这份招股书到底有多猛！ 一季度营收五百零八亿，同比增长了百分之七百一十九。一季度净利润是三百三十亿，按二十倍的 pe 保守计算，上市之后的市值有望突破三万亿。 三万亿在 a 股是什么概念？相当于两个零的时代还有多？现在 a 股半导体板块市值第一的是中信国际， 也不过是八千多亿。长兴一上市，半导体板块的王可能就要一组了。朋友们，更恐怖的是，这还不是利润的高点，全球存储芯片价格现在还在涨， 高盛已经把全年的涨幅预期从百分之一百五上调到了百分之二百五以上。长兴的 ddr 五和 hbm 产量是还在爬坡的，下半年只会更猛。我五月份刚刚说过，存储前两年踩了周期的拐点，现在是大周期的拐点。 长兴这份招股书直接把我那个判断钉死在了桌面上面。核心魔主场的利润接下来两个季度会被节续上调。那些现在还在看空存储人，我真想问你一句，你凭什么这么嚣张？ 不是只是因为数据大抄预期，还因为我今年一月份说的那个逻辑，正在被一份白纸黑字的招股书，一条一条一字不差的验证。 朋友们，你先点亮小红心，今天的内容呢，值得你收藏起来，反复看三遍以上，翻回去我给你们看一看。今年一月份，我发过一个视频，标题，我现在还记得两份招股书缠着 a 股未来十年的格局，一份是 spacex 的， 一份是长兴的。我当时怎么说的？ 我说商业航天和国产半导体是一条暗线， spacex 上市会催生中国产业链的十倍股，就像当年的特斯拉带出了中际续创、 t f 通信新一胜一样的。我还说长兴募资三百四十五亿，其中两百五十五亿用于扩产， 近两百亿是要买设备的，这不是普通的 i p o 啊。朋友们，这是国产自主可控、全力冲刺的信号。 那个时候有多少人笑我，说波哥又在画大饼，长兴说了这么多年还没上市，成熟芯片就是炒概念。那好，今天数据砸出来了，人家公司全年净利润最高可到一千五百亿，甚至达到了阿里巴巴全年净利润的一点五倍。回过头看，到底谁在画饼？ 我告诉你，机构看的是产业趋势，更是我能够一直走在市场前面的原因。那讲回这个公司的本质， 长兴的爆发，直接让安徽工业利润实现了跨越式的增长。二零二六年一季度，安徽省工业利润六百二十九点七亿元，增幅高达百分之四十七，长兴一加就贡献了全省工业利润的一半以上。 合肥这座城市的投资眼光，今天是彻底封神了。十年前，谁能想到安徽能成为半导体的重镇？从二零一六年在一片空地上压住长兴到京东方，未来合肥是用实际行动证明，真正的风投不是投机，是把产业的未来狠狠地压在科技创新的前沿。 你看隔壁韩国那两家巨头，三星 s k、 海蒂士，一季度也是赚的盆满钵满的，一个一个都是万亿美元市场的巨无霸呀。 你再看看长兴，季度营收增速七倍多，净利润三百多亿啊，这个黑马已经不是黑马了，这是一家跟人家巨头公司正面硬钢的超级泰坦尼克号了呀。长兴一上市，整个产业链都跟着嗨起来了，今天的市场已经不是什么秘密了，所以接下来的产业细节就是你弯道超车的好机会， 早知道一步就能甩开无数人的认知。我先说一下股权这条线，合肥本地那个搞城市建设的龙头，他母公司手里面捏着长兴超过两成的股份。还有那家做存储芯片设计的老牌公司，董事长两头都是他， 长兴的董事长就是他们的董事长，这种关系在 a 股里面你找不出第二家。你再看上游卖铲子的北方那几家做刻蚀机、清洗机的装备巨头，长兴百亿级的破产订单直接是喂到了他的嘴边，业绩想不爆炸那都难。做。前去底材料的那家江苏公司，做分拆的那家深圳老牌企业， 只要长兴的 ddr 五和 hbm 一 放量，他们的订单就是接到手软。那最后波哥说句套心窝子的话啊，长兴的这份招股书，是一篇中国半导体高歌猛进的独立宣言，从今天起，中国芯片产业从防御走向了全面大反攻。 医院跟我讲的逻辑今天是被全面验证了，五月初我们讲的存储大周期，今天又被验证了，这就是波哥一直在讲的不是学股，是你在所有人都质疑你的时候，敢不敢坚持你自己的判断。 所以朋友们觉得波哥说的在理的左下角点个预约，为持续跟踪长新的上市进度和产业链的机会，第一时间拆解。那最后呢？祝大家股市一路长虹，我们今天就讲这么多，我们下期再见！
504波哥讲实话
07:31查看AI文稿AI文稿一根内存条等于上海的一平米房价。谁也没有想到，二零二六年最疯狂的生意竟然是存储。而这波风口，却让一家亏了十年的中国企业彻底翻身，三个月净赚三百三十亿，平均一天赚四个亿，一个季度几乎填平了前十年所有的亏空。 这家企业就是长兴科技，而背后的掌舵人是一个被称为芯片狠人的男人朱一鸣。今天咱们就一步步揭开朱一鸣和长兴科技十年逆袭的传奇故事。先说说朱一鸣这个人， 江苏盐城人，清华大学高材生，还是从硅谷回来的芯片专家。他十七岁考上清华，后来赴美深造，在硅谷做到项目主管，拿着百万年薪，住着独栋别墅。 在二零零四年，他毅然放弃这一切，卖掉房子，告别加州的阳光，回到中国。有人问他图什么，他的回答掷地有声，如果永远没有人开始，中国人就要永远仰人鼻息。二零零五年，他在中关村一间不足百平米的小办公室创办了赵毅创新的前身。创业初期有多难，公司成立半年，账户就快见底了， 华为、中兴都因技术未验证拒绝和他合作。最后还是一家 m p 三芯片公司给了他一笔十万块的 ip 授权费，这才成了救命钱。据说那天朱一鸣在办公室站了很久，只说了一句，我们活下来了。后来由美国公司开出一千万美元想收购他的公司，他直接拒绝了。他不走捷径，选择农村包围城市， 从巨头看不上的 no flash 小 众赛道切入，就这么一步步干，赵毅创新最终做到了 no flash 全球第二，他自己也身价百亿。可就在所有人都以为他会躺平的时候， 二零一六年，朱一鸣又干了一件更疯狂的事，联手合肥市政府成立长新科技，死磕 dram 芯片。没人知道， 这个决定后来成了中国存储芯片的唯一希望。可能有人不知道，存储芯片就是个烧钱游戏。一条产线百亿起步， 长兴科技总投资直接超千亿。而当时合肥财政吃紧，全年政府性基金收入也就六百亿，却一口砸下一百三十五亿扶持长兴。有人算过，这一百三十五亿，会让合肥地铁三号线缺十五亿资金，保障房延期六个月交付，民生支出减少百分之十。反对声此起彼伏，但合肥硬是靠出让工业用地 压缩三公经费，把这个项目扶上了。马市长当时对朱一鸣说，一百三十五亿，我们赌你。可这份好赌从一开始就难如登天。三星的研发团队有五千人，而长新初期只有五十人。二零一八年三月，第一条产线直接崩了，设备每天故障十二小时，芯片量率只有百分之零点三，几乎全是废品，单月损失超一亿。 从二零一六年到二零二五年，十年时间，长新累计亏损高达三百六十六亿元。最艰难的时候，公司账上只剩一百万，传言五十个核心工程师有三十五个集体离职。更致命的是，二零一八年的美国，在技术上始终给我们卡 脖子。三星停供课时设备，台积电拒绝代工，日本光刻胶限量供应，长新产线一度全面停工。 绝境之下，朱一鸣做了两个惊人的决定，第一，辞去赵毅创新总经理的职务，全职扎进常新，一心搞研发。第二，立下军令状，常新不盈利，他绝不领一分钱工资，一分钱奖金。后来有一段话被所有常新人铭记，美国人制裁我们，恰恰证明我们做对了。这是一条生死之路，但也是唯一的活路。 而关键时刻，国家大基金五百亿火线注资清华校友圈扶持葛卫东等资本重仓，一起帮他守住了活下去的希望。机会往往留给有准备的人。 在朱一鸣带领团队死磕技术突破国产设备瓶颈的同时，风口来了。二零二五年下半年，全球 ai 算力需求爆发， dm 芯片一下子就供不应求了，部分高端 dm 现货价格直接暴涨百分之三百，形成了近十五年最严重的短缺周期。 这不是运气，是朱一鸣和常新十年坚守绝境破局换来的时代机遇。大家可以感受一下当时的市场有多疯狂。 海力士一款两百五十六 g 的 ddr 五服务器，内存一根就飙升到七万块钱，这是什么概念？相当于北京上海一平米房子的价格 在内。还有传言，凑齐一百根这样的内存条，就能在一线城市全款买套房。还有不少厂商干脆把房子卖了，腾出资金囤内存，就为了赚差价。风口之下，内存条成了金条，长兴科技彻底翻盘了。二零二五年，长兴 dram 芯片的单价同比上涨了百分之三十三点六九， 尤其是四季度价格暴涨，直接带动公司首次扭亏为盈。到了二零二六年，一季度更夸张，三个月净赚超三百三十亿，平均一天近四亿，十年亏掉的三百六十六亿，几乎被这三个月的利润彻底填平了。那个曾经的亏损大王，一夜之间变成了存储印钞机。 有人说，常新的成功只是踩中了风口，但其实没有十年的技术积累，绝境破局，就算风口来了也抓不住。当年被美国人掐脖的时， 朱一鸣启动国产设备替代计划，和中微公司合作研发刻蚀机。当时中微只有五名相关工程师，长兴团队更是一窍不通，刻蚀精度还差一纳米，难度极大。国家科技部紧急协调十名海外专家加入组成突击队，产品以日为单位迭代， 仅仅一个半月就突破技术平静，量率冲到百分之八十五，国产刻蚀机成功落地。朱一鸣后来在日记里写道，那天我没笑，就在车间地板上睡了三个小时，不是因为高兴，是因为终于能喘口气了。除了突破设备平静，朱一鸣的远见也很关键。 他没有走常规路线，而是采取跳带研发的策略，跳过成熟但落后的 ddr 四，直接攻坚 ddr 五、 lp、 ddr 五这些高端产品。 二零二四年底，他更是果断停产 ddr 四，把所有产量都转向了高端市场，精准踩中了行业趋势。现在常新的技术实力已经相当能打，产能方面，常新也稳居全球第四，中国第一。三座十二英寸晶源厂产能利用率百分之九十五点七，每一片晶源都被订单抢空。 而且朱一鸣还有个高明的布局，照异创新做芯片设计，长兴做制造，一轻一重互相配合，成了中国存储产业最稳的基本盘。 虽然长兴现在成绩耀眼，但朱一鸣从来没有飘。目前长兴在全球 dram 市场的份额是百分之七点六七，打破了三巨头的垄断，形成了三加一的格局。现在长兴正在冲刺科创版 ipo， 你 募资两百九十五亿元， 二零二六年仅上半年预计收入超一千一百亿元，按二十倍市盈率推算，达到三万亿元不是难题。但朱一鸣很清醒，他说，我们不是在和别人赛跑， 是在建自己的桥。他坦言，长兴和三巨头相比还有不小的差距，三星、 sk、 海力士、美光的市场份额比长兴高的多。长兴现在的十六纳米工艺还落后头部厂商约三年，更关键的是低入岸行业周期性很强，要是 ai 热潮退去，巨头们发起价格战，长兴依然会面临巨大压力。 所以，这次 ipo 募资的钱，朱一鸣早就有了规划，一百三十亿用来升级 dram 技术，七十五亿改造中高端产线，九十亿投入前瞻研发。他不贪一时的红利，只想一步一个脚印，驻牢常新的核心竞争力，守护好国产存储的活路。 想到这里，相信大家都能明白，朱一鸣的狠，不是鲁莽，是中国科技人的韧性。常新的十年逆袭也不是偶然，是首政创新久久为功的必然。他打破的不只是海外芯片的垄断，更是中国人做不出高端存储芯片的偏见。 回望二零一八年的至暗时刻，我们曾被人掐住数字命脉，是朱一鸣的坚守，合肥的魄力、国家的托底，还有无数工程师的死磕，才硬生生闯出一条活路，从两弹一星的自力更生，到如今芯片产业的破局突围，中国人从来就不缺明知山有虎，偏向虎山行的勇气，也不缺十年磨一剑的坚守。 长新的故事，是朱一鸣的个人传奇，更是中国制造业转型升级的缩影，是科技自立自强的生动全示。所谓民族底气，从来不是凭空而来，他是无数像朱一鸣这样的科技人，默默坚守，咬牙攻坚，把不可能变成可能的底气。 最后想问大家，十年亏三百六十六亿，绝境破局终成全球第四，朱一鸣和常新配得上国产骄傲这四个字吗？你觉得国产存储芯片多久能超越海外三巨头？评论区留下你的观点，一起为中国科技加油，咱们下期再见！
3.5万马红漫
03:21查看AI文稿AI文稿兄弟们，今天聊一个颠覆认知的资本真相。二零二六年五月十九日收盘，数据铁证如山，南京一百二十五家 a 股上市公司，总市值才二点零一万亿元， 而合肥的长新存储即将登陆科创板，机构一致预测市值突破三万亿。一句话总结，长新一家干翻整个南京 a 股总和，还多出近一万亿，这不是夸张，是即将落地的事实。 先看南京的家底，作为江苏省会老牌，经济强势上至公司阵容豪华，国电南瑞两千八百亿，江苏银行两千两百亿，华泰证券一千六百亿，南京银行一千三百亿，中材科技一千一百亿。 这五家千亿龙头，加上一百二十多家中小公司，拼尽全力，总市值定格在二点零一万亿，这是什么概念？南京一百二十五家企业，包含金融、电力、科技、制造，是省会城市的资本基本盘，代表着江苏的经济底气。 再看长兴存储，这家折服九年的国产存储芯片巨头，彻底打破格局。二零二六年一季度单季狂赚两百四十七点六亿，超过宁德时代的两百零七亿，成为科创板最赚钱公司。 上半年预计净利润五百到五百七十亿，全年净利润有望突破一千亿。要知道，科创板六百多家公司，一季度总利润才两百三十亿，常新一家吊打整个科创板，业绩炸裂，估值自然水涨船高。机构给出保守估值一点三万亿， 主流预期三万亿，乐观看六万亿，按二十倍市盈率算，市值二点二八万亿，按 ai 存储高景期周期给三十倍市盈率，直接突破三万亿。 三万亿是什么概念？比南京一百二十五家总和还多百分之五十，相当于两个江苏银行加两个华泰证券的市值。一家公司顶起一个省会的资本体量。更扎心的对比，合肥现有八十九家 a 股公司，总 市值一点五二万亿。常新一上市，合肥总市值直接飙升至四点五万亿，超越南京、无锡，直追北上深，成为全国第四大资本城市。而这一切，只靠常新一家。 很多人疑惑，常新凭什么？答案是国产替代加 ai 封口加硬核技术，打破美韩垄断，实现 d r a m 存储芯片自主可控，客户还在阿里字节、腾讯、联想等头部企业 ai 服务器爆发， b d 二五芯片供不应求。长兴站在时代风口，成为国产硬科技的绝对王者。南京作为老牌强势，底蕴深厚，但在硬核科技赛道被合肥弯道超车， 合肥风投城市模式砸锅卖铁，投长兴、京东方未来如今收获硕果，而南京手握一百二十五家上市公司，却抵不过合肥一家。长兴 兄弟们，资本市场从不看资历，只看实力，常新存储三万亿市值不是终点，而是国产科技崛起的起点。未来合肥凭常新坐稳科技龙头，南京急需破局， 否则差距只会越来越大。你觉得常新上市能站稳三万亿吗？南京还有机会翻盘吗？
124南京正宇说房
04:35查看AI文稿AI文稿最近股市圈最大的事是什么？不是哪个股票涨停了，是长新存储要上市了，募资二百九十五亿。 a 股最近几年最大的科技 ipo。 但老股民听到这个消息呢，心里都会咯噔一下，为什么？ 因为 a 股历史上就有一个魔咒，每次巨头上市，行情好像就差不多了。二零零七年中国石油上市，上证指数六幺二四点，至今还是历史大顶。二零二零年中新国际上市之后的芯片板块集体高潮，然后呢，有些股票至今都没回去。 那这次长新上市，会不会是科技股的中石油时刻来，今天我给你讲透了。先说结论，大型 ipo 不是 行情的终结者， 但它是一面照妖镜。什么意思呢？我给你复盘两段历史，你品一下。两千零七年中国石油是典型的狂欢落幕。中石油上市前，市场已经疯了，新股民排队开户，卖菜的大妈都在聊股票。中石油四十八块钱，上市当天就破发，为什么呢？ 因为当时本身市场呢，就已经比较虚了， i p o 只是那个喊醒梦中人的闹钟。但二零二零年中信国际是另一种故事。很多人说中信上市终结了芯片股的行情，不太准确，真相是什么？ 中新上市是一道分水岭，他把两种股票分得清清楚楚。一类是靠估值驱动的，没业绩的，纯靠流动性炒作的。比如当时的软件股、某些芯片的设计公司，中新上市当天，他们就被抽干了，流动性从此就一蹶不振了。 但另一类呢，是靠业绩驱动的，比如当时的 ppi 涨价逻辑下的化工股和有色股，不但没受影响，反而在二零二零年下半年大放异彩，走了一大波行情。 所以你看明白了吗？同样是巨头上市，中石油是全员裸泳，中心是有人裸泳，有人穿泳裤。区别在哪呢？在于你手里的股票到底是靠故事撑着，还是靠业绩撑着。所以规律是什么呢？ 巨头上市不决定方向，但他把市场上谁有真东西，谁在裸泳照的清清楚楚，又向潮水退去，才知道谁在裸泳谁呢？穿着泳裤。但问题来了，现在的科技股穿泳裤了吗？我给你三个信号。第一个信号，业 绩，常新自己就是最好的例子。二零二三年亏了一百六十七个亿，一天赚将近四个亿，这是真东西。 ai 驱动的存储需求，不是故事，是实实在在的订单。从这个角度看呢，这轮科技行情不是纯炒作，有业绩底子。第二个信号就是情绪。长新还没上市呢，他的朋友圈已经涨疯了， 合肥城建十天涨了百分之六十二，就因为他是间接股东，这种沾点边就涨停的氛围，和当年中新上市前非常像。 情绪这一块，确实现在有些过热了。第三个信号就是分化。中新那一次教会我们一个道理，就是 i p o 是 分水顶。这次也一样，那些跟着 ai 概念炒起来的，但才跑一塌糊涂的公司， 长新上市可能就是他们的照妖镜。而那些业绩扎实，有真实订单支撑的公司，抽完血可能还能站起来。所以我的判断是，这次长新上市，大概率不是中石油那种全员裸泳， 但一定会像中新上市那样，把市场分成两波人，有业绩的留下，没业绩的退潮。那怎么判断谁穿泳裤了，谁在裸泳呢？我给你一个框架，看三个东西，第一看业绩， 你的持仓一季度业绩是实打实增长的还是讲故事的？财报记刚过，自己翻一下，答案非常清楚。第二，看资金，长新上市当天，看哪些板块被抽血最严重， 被抽完还能站起来的是穿泳裤的，被抽完就趴下的是裸泳的。第三，看红利板块， 我之前就讲过，这轮行情是科技和红利的双主线，科技这边 ipo 大 考，资金分流压力一大，钱会流到哪呢？往红利流， 红利能不能接住，是市场能不能稳住的信号。所以我的结论是，长新的 ipo 是 一面照妖镜，照完之后你会发现，有些科技股还会继续涨，有些科技股再也回不来了。 我会在我的会员圈呢，持续跟踪三个信号，一个是未来长新上市的估值水位，一个是科技板块的资金分化，再有就是科技和红利的轮动节奏。感兴趣的可以关注一下。
7196周期老宋
06:11查看AI文稿AI文稿长兴很有可能会成为中国有史以来最强大的非央企企业。今年呢，保守利润一千两百亿，明年充两千亿，除了那几个央企之外，没有对手，找不到对手，华为、宁德时代，比亚迪都打不过， 市值呢，就更猛了，保底三万亿，充五万亿啊！不光是 a 股，可能在包括港股、美股在内的中国企业里面，都是绝对的王者啊。最新消息， ipo 已经重启审核，预计两个月内就会上市了。 那我问你来了，合肥当年是怎么捞到长兴这条大鱼的啊？为什么不是北京、上海、深圳，而是曾经名不见经传的安徽省省会合肥？长兴究竟又能给合肥带来多大的价值呢？ 今天就跟大家来把这个话题掰开了扯碎了聊清楚啊。二零一六年，朱一鸣带领北京造衣创新刚刚上市，但是他也很清楚啊，存储芯片最大的市场是 dioram， 而不是造一创新做的闪存。要想成为存储市场的领头羊，就必须拿下 diorama。 但是朱一鸣面临一个困境，自主研发 diorama， 每年都要烧上百亿的资金，而且回报周期极长，属于典型的吞金兽。 面对这个无底洞，绝大多数社会资本和国资都望而却步，其中就包括北上广深等一线城市。就在朱一鸣陷入僵局的时候，合肥市政府主动伸出了橄榄枝。 当时的合肥虽然凭借投资京东方一战成名，但是依然面临着缺芯之痛，支柱产业家电和显示屏的芯片高度依赖进口。听说朱一鸣有做 dram 的 想法之后，合肥厂头立马行动，主动找到了他。 但是有一个非常打动朱一鸣的细节，一位合肥厂头的负责人直截了当的说，我们投的是朱一鸣这个人和他背后代表的那个可能性。这说明合肥一下就看中了朱一鸣在存储领域的深厚积累和技术判断力，愿意把身家压在他身上， 足以可见合肥国资的眼光有多毒辣。合肥当年不光是嘴上说出来长期一期总投资一百八十亿，合肥市政府愿意出资四分之三，整整一百四十四亿，而赵毅创新只需要出资剩下的四分之一。要知道二零一六年合肥的一般公共预算收入也才六百多亿，一下子拿出一百四十多亿 去投资一个随时有可能打水漂的初创公司，需要多大的勇气啊？这种由地方国资绝对控股为硬科技初创企业兜底的魄力，在当时的一线城市几乎是不可能发生的，北上广深，家底雄厚，不需要去冒这种风险。 而且二零一六年还发生了一件大事，大家还记得吗？二零一六年，中芯被美国制裁了，所有的美系企业包括使用美国技术的半导体公司，一律不得给中芯提供芯片。这件事以及后续的华为被美国制裁断供啊！让国家意识到了一件事，就是半导体的供应链必须牢牢的掌握在自己手里， 其中就包括存储芯片国产化迅速上升到国家战略层面，这就更加证明合肥市政府的眼光是非常超前的。 二零一七年三月，项目正式开工，只用了十个月就完成了厂房和设备的建设。二零一九年，朱一鸣和合肥硬扛三年之后，终于实现了零的突破。长兴层主宣布自主研发的 ddr 四正式量产，这是中国大陆第一条自主设计、自主制造的 diorama 量产线，一举打破了韩国和美国的垄断。 公司成立九年，烧了将近四百个亿，直到去年还在亏损。而刚刚过去的二零二六年一季度，长兴终于扭亏为盈，净利润高达三百三十亿元 啊！合肥和后来的国家大基金，兢兢业业十年的投入，一招就回本了。实际上合肥的收益远不止于此啊。长兴给合肥带来的最大的价值是乘势能及的跃迁。合肥国资作为早期的绝对控股股东，占股百分之四十以上， 长兴一旦成功上市，至少是几千亿甚至万亿级的资本入账，等于合肥十年的财政收入，这对地方财政是极其恐怖的一个数字。具体大家可以看看这张图啊， 到时候呢，合肥拿着万亿资金再去投资，或者呢拿钱去扩建合肥城市的边界，招来更多的产业和就业，就能让合肥 gdp 大 幅的往前跃迁。 而且长兴本身呢，就像一块巨大的磁铁，它带来的不只是一个龙头，而是整个产业链。在长兴的带动下，合肥聚集了超过四百五十家半导体企业，上游的设备材料，下游的封装测试，纷纷在合肥扎根。 合肥曾经只是一个人口五万的小县城，不像同为中部省会的武汉、长沙那样有知名度，如今靠着合肥模式，摇身一变成为全国科创中心和新兴产业基地， gdp 排名也在快速跃升，这两年连续超越西安、济南，只能说从房地产财政转型到股权财政是全国城市的一个大趋势，而合肥无疑是其中的弄潮儿， 其实也给了很多内陆城市一个逆天改命的样板。以前的房地产财政时代，各个城市只能按部就班的发展，如果不是靠全省给省会堆资源啊，永远不可能有超越沿海城市的机会。但是现在不一样了，股权财政时代给了很多内陆城市弯道超车的机会，他考验的是当地领导班子的魄力和智慧， 连续风投成功，就可以让一个城市逆天改命，获得和城市能级不匹配的收益。其实别的城市啊，不是没搞过新兴产业投资，比如说隔壁的南京，曾经子官三百亿美元在南京搞闪存和 diorama， 结果子官爆雷之后停工烂尾，始终就没量产。 瑞兆丰在南京高层的存储风测项目资金断裂之后也破产了，曾经风光无限的拜腾汽车投资百亿，总部也是落地南京，结果呢，也是倒闭了。 可合肥啊，投资未来成功了，押宝京东方、长兴也都成了行业龙头，明明合肥是个后起之秀，却把心平气和这些新兴产业全都抓住了，而南京的底子更厚，却一再押宝错误，难道真的只是合肥运气好吗？ 其实这个问题我们也可以换个角度来思考一下，如果当年主动找朱一鸣的不是合肥，而是南京呢？我相信朱一鸣一定不会拒绝南京，毕竟南京相比合肥更有实力。 朱一鸣选择合肥不是因为他是合肥，而是因为来找他的就是合肥，而且呢，合肥给了足够的诚意，所以合肥并不是运气好，而是合肥的领导班子更专业。一在于胆量和魄力，敢于在一线城市都不敢出手的时候果断出手。 二在于慧眼识人啊，国资政府班子的专业性全国领先，总是在浩如烟海的项目当中找到最有潜力的那个。
4.6万刘太守
04:13查看AI文稿AI文稿最牛逼就这颗巨头没有抢老百姓的饭碗，你现在互联网巨头，你本身抢的是实体经济的饭碗。我给大家讲一个韩国的笑话，这一幕会在我们中国重演，因为韩国的存储巨头三星和海力士，过去一年一个一万二千亿美金 美金啊，一个达到九千亿美金的市值，一年涨了六七倍甚至十三倍，就海力士涨了十三倍，导致韩国海力士和三星的员工啊，只要穿着工服 出去相亲就能找到对象，因为这个待遇好吗？还得是给员工发的那个年终奖，一个人平均四五百万人民币奖金哦。哎，这一幕会在中国重演，为什么中国的两大存储巨头，一个叫长兴存储，一个叫长间存储，已经公告了吗？肯定还是会走向资本市场。 哇，这会产生造富神话，而且业绩炸裂啊。长兴上半年营业额接近一千二百亿，利润五百八十亿，等于一点五个茅台的利润，基本上仅次于四大银行，超过中石油的年度利润啊。说真正的 a 股科技之王来了， 市值之王来了，我估计上去这个价格很高啊，有可能登顶市值之王，其这个是好事情。这个第一个国家合肥武汉国资委创建大连的，这个 投资收益嘛，另外员工也好，投资人也好，都会跟着挣钱，因为他利润这么高，给员工发的简历一定是很高的。其实一个公司好的话，第一个国家创造税收对吧？成为国家的核心产业对吧，带动整个经济发展。还有一个就是给员工创造福利，韩国的上汽海力士， 员工发工资和发奖金真的是就创历史之新高，这一幕真的会在中国的科技巨头重演，以前我们只看到腾讯阿里的员工收入高，现在你发现没有，这帮硬科技巨头的员工的待遇啊，奖金真的会比腾讯阿里这种互联网巨头还要高，背后是讲的是中国经济的一个变化， 对不对？中国从最早的实体经济传统制造走向智能制造，从房地产走向新能源也好，到今天的硬科技也好，对不对？中间还有一个互联网，其实互联网的话大家有很多争议，觉得互联网抢了实体经济的饭碗，人家长间存储，长新存储，创造了税收，解决了就业，增加了利润，没有抢老百姓的饭碗，你明白了没有？ 这是皆大欢喜，这真是利国利民啊，但是这个叫做板凳坐得十年冷，这两家巨投国家都投了一千三百亿左右，前面都是亏损的，亏了几百亿啊，到现在半年就把这个利润挣回来了， 这多么恐怖啊，所有的投资一年就挣回来了，这个真的是国之重器，国家的希望，真的是利国利民，皆大欢喜，这也是中国经济证明，还是有韧性，有希望，真的很开心。我跟你讲，韩国海力士和三星一年利润两万七八千亿，相当于 a 股 五千多家上市公司的总和，这一切不合理的，韩国才多少人口对不对？多大的经济体对不对？他经济体量跟我们中国的广东省差不多。说中国出现长间存储，长间存储这种巨头，真的我们是欢欣鼓舞的，这也是中国经济， 中国产业升级和发展的必然，我俩别看韩国这两家公司挣钱多，迟早被中国的存储巨头、科技巨手干下来。这个没有任何夸张啊， 这是由中国的国力、内需、市场、人才结构决定的，对不对？韩国能干的事情中国人都能干，其存储这块常年存储的 ssd、 flash， 这个已经技术上不比韩国人落后了。所以真的，我看到这个 两个科技巨头呼之欲出啊，我是特别开心，这是中国经济的风向标啊，中国经济崛起的一个象征，真的非常自豪，非常骄傲。哎呀，说中国的经济韧性太强了，中国还是又勤奋又聪明，然后国家的战略方向，还有国家的这个政策支持，这就是国家战略，举国之力才能干出来的。我俩 三星海力士也是举国之力干出来的，你知道一般人顶不住啊，你哪哪一个投资能亏能投上千亿啊，那是十年前的上千亿啊，对不对？所以我觉得真的是这个是，这是中国经济和韧性和厚度 崛起的一个体现，挺高兴的，挺振奋的，我觉得他会给中国资本市场注入活力，但有人说他会抽些水 不重要，总比被房地产被别的落后产量抽水要好嘛，对不对？真的最牛逼，就这颗巨头没有抢老百姓的饭碗。你现在互联网巨头，你本身抢的是实体经济的饭碗，这个硬科技是完全创造了一个新的市场，甚至他们会出口，对不对？会给国家创造巨额的外汇和收益。我俩长新存储，长间存储的崛起是中国 硬科技实力崛起的象征。你看你前几年字节跳动也好，腾讯阿里也好，基本还是在国内的互联网消费市场嘛。但长坚和长兴存储真的会创造成为国际巨头的这个开始，真的它会创造大量的外汇收益，这是中国硬科技崛起的象征。
4675蒋宇飞商业
