物理AI有没金志科技在里面
来了，兄弟们啊，今天给大家介绍一个贼有意思的商业模式啊，这家公司不得了啊，这两天不是什么物理 ai 贼拉火吗？大家知道吧，但是物理 ai 说了半天， 谁也不知道物理 ai 是 个啥啊，到底是无人驾驶还是这个智能机器人，谁也不清楚，但是这两天啊，陆家嘴的小作文把物理 ai 给巨像化了，人家叫什么？叫巨身击剑，兄弟们听见这四个字更陌生了，是吧， 这什么巨深基建啊，实际上啊，巨深基建的逻辑，他其实跟巨深没关系，他叫虚拟基建，他是为巨深智能机器人服务的。什么意思啊？听我跟大家讲啊， 这个物理 ai 啊，你现在阶段这个机器人发明出来了是吧？你这个机器人，你光跟那翻跟头对不对？不行啊？啊，然后呢？你这个跑个马拉松吧，你后面还得有人在那按键对吧，还得不断的操作，那跟小时候那机器人有啥区别啊？那不行啊，现在阶段，这个机器人这个场景，哎，不成立， 那这个场景不成立，那我这个机器人想往下一代迭代，那我就得具体应用到各个场景当中，比方说工厂，比方说各种危险环境，是吧？可是我现在想去工厂，哎，我想去人家个电商工厂，我去给人干干活， 我去训练训练我的机器人，你看人家让你去吗？那不让你去对不对？那我工人二十四小时搁那三班倒的，还弄不过货来货来，你个机器人跟我在这捣什么乱啊，别来，别给我训练，现在阶段，哎，那我这个机器人没地使用啊，哎，这家德玛就说了，兄弟你没地使用，哎， 交给兄弟我啊，兄弟我有一套完全牛逼的系统，首先我给你构建一套虚拟的场景，这个场景能干啥呢？就是你不是没有这些真实环境吗？我给你模拟出一个虚拟的这套真实环境啊，怎么用这个虚拟真实环境呢？我还发明了一个好东西，兄弟看见了吗？我有个头像采集系统，哎， 我这一套下来，那就跟 vr 的 环境一样啊，我不需要那么宏大的场景，我在个虚拟环境就可以搞定这件事情。哎，我怎么搞呢？兄弟你又是轻资产搞研发的，你这机器人企业牛掰是吧，不要搞那些重资产， 你怎么训练呢？我派我的工人，兄弟我外包一堆工人啊，专业的收敛工人对吧？我现在把他们派过来，然后呢，给他们头上一人带一个小设备，然后呢，在这个虚拟环境当中，你就干活吧啊，就跟你平常在工厂一模一样啊， 你无论是搬货、拿货、放东西，你用的角度，力度，数据，速度，我全部都给你拿这个头衔设备给你记录下来。兄弟 我把这一套所有训练的东西数据全部训练了啊，几个月之后啊，把所有人的场景都用完一遍之后，我发给你机器人尝尝。兄弟你直接就拿这个数据去用，我保证不出三个月，你的智能机器人比人还牛逼啊。 就这一套逻辑，兄弟这公司了不得啊。第一，首先卖软件啊，卖数据，这卖数据这东西就不一样啊，兄弟们这毛利率就很夸张啊。 第二，兄弟你要说你自己也可以搞这些软件啊，我可以把头显设备卖给你啊，哥们做出了第一款啊，具身智能用的头显采集设备啊，数字采集，我是鼻祖。好吧，你可以买我的硬件啊， 再不济你不能弄一百个工人，一千个工人跟你那训练吧，你不能把这些工人当做你的员工吧，你这部分总要卖外包给我吧，对不对？你看我又是人力外包公司，又卖数据软件，我还卖硬件，头显 牛不牛掰？兄弟们啊，看这类公司的想象力啊，就出现了啊，就这么出来的。但是这类公司兄弟们千万不要去看财务数据啊，看财务数据那 全都是老业务，你看啥呀啊，这类公司要的就是先阶段科创的宏大趋势加上小市值啊，加上这么一个无法正位的想象空间啊，就是这么暧昧，兄弟们就是这么，哎，不可名状，兄弟们懂吧啊，祝大家都好啊。
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02:20查看AI文稿AI文稿孙雨辰十年前让大家买英伟达，那十年后就涨了二百七十倍，去年说永远缺存储，存储就涨了五十倍，那现在他说普通 ai 一 四，物理 ai 才是未来三年唯一的主线，并且呢，亲自压住了十亿美金。其实这个人最厉害的就是能提前三到五年看到普通人看不到的一个技 术趋势。我和组里一起加班探讨了一周，我们发现物理 ai 有 七个最有成长潜力的赛道，今天我们就快速过一下。第一个赛道是人形机器人，那这里指的是大模型加实体， 国内做的最好的智源和语数都没有上市，所以我们目前只能盯上有零部件，主要有电机、减速器、传感器、结构件和磁材方向。电机环节呢，主要关注以下四家，减速器环节，重点看这两家， 传感器看这四家，结构件和轻量化方向，重点关注这几家，磁材方向可以跟踪这一家。 第二个呢，我们看无人机方向，它作为低空经济商业化的一个核心，在体二六年的市场规模大概率会突破两千亿，那其中非控系统的壁垒最高，有潜力而且上市的只有这两家。 除此之外呢，无人机、动力、心脏电机、电条、电池一共有这七家，感知系统六家， 无人机通信链路两家。第三个是空间计算，一共有这三类，三 d 视觉传感器、雷达、激光和地图算法。第四个呢，是工业自动化，也是当下制造业转型升级的核心刚需。那它的一些技术呢，其实是跟人性机器人有重叠， 这里我们就不再赘述，但是呢，可以重点关注下面这三家工业控制系统的公司，那第五个是能源板块了，这里指的是物理 ai 硬件所有的能源基础设施。那第一个就是滤电，分为下面三类，光伏风电和水电核电。 再一个就是储能了，那同样呢，也可以分为三类，电化学储能、液冷储能和纳电池液冷散热呢，我们可以关注这三家。第六个是存储板块，主要关注以下这些实力龙头，以及两家准备上市的国产巨无霸。 最后一个呢是光通信，一个未来三年绝对的高景气赛道。那高速光模块和 cpu 呢，我们就关注一下这三家，光芯片呢，我们就关注这三家。 不得不说哈，我真的是非常佩服孙雨辰的眼光，他这真的不是运气，从虚拟 ai 到物理 ai， 算是 ai 行业一个颠覆性的改革了，而他呢，是真正的看透了技术革命的本质。
16.0万财女曼宝
03:06查看AI文稿AI文稿最近孙雨辰抛出了一个全新概念，说未来三年的暴富密码在物理 ai。 什么是物理 ai？ 简单说，以前的 ai 靠嘴赚钱，未来的 ai 靠手脚去干活。 今天这期视频，两分钟带你看透物理 ai 的 底层逻辑，以及普通人能抓到的核心机会，全都是干货，建议先点赞收藏。 你只要记住，物理 ai 有 四条腿，第一，具身智能，比如经常打螺丝的人形机器人，或者给你送外卖的机器狗，它们都是 ai 的 身体。第二，低空经济，那些满天飞的智能无人机，是 ai 在 空中的眼睛。 第三，空间计算，让机器能看懂现实世界的长宽高，不至于出门就撞墙。第四，也是最核心的边缘算力芯片，机器要自己在外面跑，不能全靠云端，他的脑子里得有自带的算力平台。 一句话总结就是，数字世界正在全面入侵现实世界。风口来了，钱往哪里投？帮大家梳理了两个方向，第一， 去挖掘科技制造的卖水人，别光盯着那些被炒上天的估值极高的热门概念股， 真正的聪明钱都在找产业链上游的隐形冠军。机器本质要干活，算力要从原单下沉到设备端，这背后需要海量的先进分装材料、核心传感器和高频电子原件， 以其最高，不如去买那些业绩扎实、流动性好，目前还在底部趴着的硬核上有材料里。第二个方向是 ar 金融基建，这也是深雨辰他们重点押注的 web 三赛道。你想以后机器狗去充电，总不能掏出手机来扫微信吧？ 机器和机器之间的高频微型支付，需要一套全新的结算网络，这就是加密经济和抵拼要解决的问题， 但是听好，但是机会虽然大，坑也一样深。第一，防范营销泡沫。孙哥的营销能力大家都懂，闭圈的项目血统往往大于实质， 看项目一定要穿透蓄势，看他到底有没有解决现实生活中的商业痛点。 第二，警惕讲故事。很多所谓的机器人概念股，连核心技术壁垒都没有，全靠炒作。投资一定要看基本面，看财报，看放量，坚守右侧的军线逻辑，破了关键支撑位，该止损就止损。 物理 ar 的 元年已经开启，这波红利，你是更看好 i 谷里的硬件卖水人，还是想去探索 web 三里面的机器支付网络？评论区可以聊一聊。
142菰城飞哥
04:00查看AI文稿AI文稿最近孙雨辰他说未来十年的话，他非常看好物理 ai， 搞的市场也非常的火爆，今天我就跟大家来讲一讲物理 ai 是 个啥？国内头号的所谓头号的玩家，九成科技到底怎么样？首先讲讲什么是物理 ai 吧，简单的说，普通的 ai， 比如说像他的 gpt 这些大模型啊，豆包这些大模型，他只懂数据的概率， 只会说话啊，作图，写文案，唱歌跳舞，做视频，做 ppt， 活在虚拟世界里头。这些大模型呢，它并不懂重力、流体，距离，空间这些具体的现实生活里头的这些参数，因此它只能够活在虚拟世界里头吧。 物理 ai 呢，它把各种比如说牛顿定律， max 为方程呐，还有这些空间距离这些物理的铁律给焊死在 ai 模型里头， 让 ai 能够真正的理解现实的世界啊，你看这样的画，机器人呢，自动驾驶，无人机这些做过高保真的训练以后啊，它就能够在真实的物理世界里头干活了。那么物理 ai 和传统的 c a e 还有仿真有什么不同呢？ c a e， 它是比如说在超级计算机里头定算各种微分方程呢，很准很，但是很慢。比如说算一个呃，飞机的气动的模型呢，跑好几天。物理 ai 呢，它是先用 c a e 未出底层的数据训练出代理模型以后，然后做仿真出来，几乎是秒出结果，而且能够处理实时的交付。 所以业内也经常说了 c a e 是 物理 ai 的 根基，物理 ai 是 c a e 的 进化。我们就讲讲国内这个物理 ai 的 龙头左成科技是一个什么样的公司。 左成科技二零零六年就在上海创立了，二零二三年在科创板上市，代码是六八八五零七，他们老板的话是个七零后了，叫陈浩，他死克了近二十年的底层算法。 首先陈浩他作为创始人，他本身是一个技术狂魔，了浩这公司呢，他的锁成科技，他的研发投入也是比例非常高的，近五年平均的研发比例是百分之三十左右，也就是他营业收入的每年赚的钱百分之三十都要投到这个研发里头去。 比较高的时候，你比如像二零二五年上半年研发投入占营收比例甚至高达百分之二十三点四一了，研发力度是超过很多纯互联网大厂的， 所以它的技术的这护城壳是比较深的，它有手握八十九项专利和二百六十四项的软件著作权，底层的求解器甚至比国外的大厂要更加先进，更适配 gpu 的 并行计算。我们看看它的营收，给它做一下拆解。 它营收主要是分为这么几块了，二零二五年总营收是四点六六亿，比二零二四年增长了百分之二十二二点九七。其中最大的一块的话，基本盘就是工程仿真软件 啊，这个是营收一点九八亿元，占了百分之四十二点四九，是一个纯软件，一个高毛利的一个收入。另外还有一个仿真产品的开发，营收八千六百五十一万元，占比百分之十八点五七。 另外还有一块的话，第三大营收的话就是工业自动化，工业自动化了是七千九百八十万元，占比百分之十七，主要是因为收购了力控科技并表 带来的啊，开物的平台上头主要是做物理 ai 了， 它的营收是五千八百一十六万元，占比百分之十二，这块增长是精心实增的第二增长曲线，也是大家最看好的了。去年的增长很快，但是到二零二六年的话，他的目标是要达到一亿元的，这个营收又要翻一翻啊。 从毛利率这个水平来看的话，综合毛利率呢，虽然比二四年低了三点七个百分点，但主要是因为并购了这些低毛利率的相对毛利低一点的这个业务并表造成的，但仍然维持一个非常高的一个 毛利。你像这个工程仿真的这些软件毛利百分之八十六点三三，工业自动化的软件是毛利率百分之九十一点六，是比较高的，相对低一点的是仿真产品的开放法百分之三十八点七九，因为它包含了硬件采购，所以毛利率就会相对低一点，还有生产管控的这些解决方案，百分之四十三点四七， 所称科技的话，应该说它未来会聚焦啊，压保压在四大主线上，呃，就是呃其中这个特种行业，呃，商业航空、低空经济和聚生之门啊，呃，这块是它未来的四大发展方向。
54段亚林谈财经
04:31查看AI文稿AI文稿那个每次都能踩中风口的孙晨宇，最近再一次抛出了一份预测，他说虚拟 ai 的 红利已经到尽头了，未来三年，真正的破天富贵，藏在一个叫物理 ai 的 全新领域里。 哎呀，说到这，我就觉得让人后背发凉啊，就因为他每一次说的都被验证了。很多朋友听到这三个字的时候，可能会撇撇嘴啊，觉得孙哥是不是又出来挥舞这种虚伪的镰刀割韭菜了？所以这个问题问的好， 就是当我用这种批判的眼光啊。把近期全球大厂里的内部报告和财报看完之后啊，其实有一组数据是完全颠覆了我的常识，就是你必须要明白一件事， ai 的 竞争啊，已经悄然的分成了两个截然不同的阵营，就是过去两年啊，大家玩的都是叫什么呀？虚拟研， 他们更像是关在数字牢笼里的金丝雀，你每天给大模型去刻陶侃安危数据，包括养龙虾，他顶多啊给你在屏幕里出个 ppt， 做个表格，搞个图片，出个视频，开发个小插件，搞个网页小程序什么的。 但是接下来的主生了叫物理，他会打破这层数字牢笼，长出眼睛，长出身体，拥有物理的属性啊， 他直接会从虚拟世界走向现实，去和重力摩擦力，去和真实的物理法则硬碰硬。既然物理 ai 是 接下来的真正风口，那它到底在哪呢？我把它拆解成三个普通的人也能看得懂的财富浪潮地图啊。第一步 就是自动驾驶的规模化封顶。以前大家觉得自动驾驶啊是画大饼，但是现在的核心硬件激光雷达的成本暴跌，而特斯拉的没有方向盘的车啊，已经在量产的路上了。百度的萝卜快跑的海外订单也拿到了中东去了。如果你还是在按照传统的思维去想， 你觉得它只是个无人出租车，但是如果按照物理 ai 的 逻辑，它是一个长了四个轮子的巨型 agent 算力中心。也就是说， 它跑在路上不是拉客，是在用物理视角重新结构我们的城市。第二个是人形机器人的厂商淘汰赛。 根据行业啊最新的出货量报告，致援语数科技，这些国内头部的人形机器人厂商，年出货量正在疯狂的翻番。以前的机器人僵硬的像个磨，现在套上了最新的语言动作，还有视觉的这种大模型，就像给机器人安上了一个超级的神经网络， 它能像超市运送香蕉，运送水果的运输逻辑一样，精确控制自己的肌肉记忆。第三步是最慢热，但是体谅最恐怖的可克隆大脑核恋上基建，也就是孙晨宇啊，最近正在凹印部署的 b a i 蓝图，很多人搞不懂啊，就是 ai 落地实现，为什么要结合区块链？ 曾哥抛出了一个极度通俗的类比， ai a g 呢？是没有办法去人类的银行开户的。物理 ai 要干活，要买原材料，机器人之间要协助，区块链和稳定币就是他们之间结算的唯一的路径了。未来不是黑客盯着你的钱包了，而是盯着你克隆出来的数字大脑。 讲到这里啊，其实整个的科技界，最让人震惊也最反直觉的一个观点是电费和算力贬值。现在的 ai 运行， 每回答一个问题，耗电量是传统搜索的十倍，到了二零三零年，全球 ai 消耗的电量相当于三个纽约城市的总和呀。所以地球上的传统电网，你根本就不可能带得动这种数十亿个机器人和自动驾驶的汽车呀。所以马斯克为什么想把算力中心搬到太空？因为太空有永远不落山的太阳，解决能源 热辐射呢，又能直接去散热。所以你看懂了吗？孙哥和老马看透了一个相同的逻辑，就是大厂现在正拿着一个正在贬值的虚拟概念卡，拼了命的想换我们手里还没有贬值的电力和硬件的物理资源。所以 这个时代的变化从来都不是现行的，它总是在你最动摇，觉得它是泡沫的时候，完成最大的一段拉伸。 未来衡量一个超级客体的标准，可能不再是你有多少存款，而是你拥有多少台不知疲倦在物理世界帮你干活的 ai agent。 我 把这次关于物理 ai 和孙晨宇 b ai 战略的深度解析报告，全部都打包放在了粉丝群里啊，大家可以直接去拿。最后， 终极脑洞的问题来了，如果未来 ai 的 时代啊，你的克隆 ai 大 脑不小心被黑客入侵了， 他背着你跟隔壁老王的机器人签了一个不平等的打工合同，这笔买卖从法律上来讲，到底谁该买单？所以这个就隐身出了之前我一直讨论的 ai 的 时代，谁来担责？这是一个非常重要的话题。
49大卫聊AI科技
03:06查看AI文稿AI文稿孙雨辰再度放出炸裂言论，虚拟 ai 已死，物理 ai 是 未来三年唯一主线！很多人还在嘲讽他，网红炒作，口出狂言，但我奉劝一句，千万别再用普通人的认知去低估这个人的预判能力。 十年前，全网不屑比特币英伟达，只有他公开喊重仓，当年骂他疯子的那批人，现在全部拍断大腿，比特币暴涨两百多倍，英伟达狂飙一百七十倍。 去年他再次定调，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，存储板块硬生起爆，至今仍是市场最硬主线。 这个人最恐怖的地方，就是提前三到五年看见别人看不见的产业革命。今天不带偏见，不讲废话，彻底扒透孙雨辰以及这波即将爆发的物理 ai 风口， 虚拟 ai 彻底终结！不要以为这是简单概念切换，虚拟 ai 只是代码、算法、数据， 而物理 ai 是 算法加硬件加实体。世界 ai 第一次走出屏幕，走进现实，拥有手脚，能够干活儿，这不是升级，这是颠覆，这是万亿级别全新蓝海行情。 你平时刷的豆包、 deep seek， 能聊天、能写稿、能作图，全部属于虚拟 ai， 它们只能活在手机电脑里，看得见摸不着，没有任何实体能力。 而物理 ai 是 真实落地，真实动手，真实执行，人型机器人、智能无人机、自动驾驶，全部归属于物理 ai。 简单一句话总结，以前的 ai 只会动脑，未来的 ai 将会动手。孙雨辰每一次语出惊人，从来不是吹牛， 所有狂言背后，都是对技术周期、产业更迭的冷血言判。顺着这波风口逻辑，我直接给大家盘点物理 ai 赛道五大优质核心企业， 以下内容仅为行业分析，不构成投资建议。所诚科技，国产 c a e 仿真行业绝对龙头。自研天公开悟物理 ai 平台是人形机器人、无人机虚拟实训核心底座。三花智控，全球热管理龙头企业， 主营机器人高精度关节总成，深度绑定液冷散热赛道，深度切入特斯拉人形机器人供应链。五周新春，国内行星滚柱四杠龙头，国内试战率接近六成，为人型机器人核心。转动骨骼是物理 ai 硬件领域刚需核心稀缺标地。拓普集团 深耕人形机器人赛道仿生关节技术行业领先，牢牢把控物理 ai 实体执行层核心产业链， 奥彼中光，全球顶尖三 d 视觉核心供应商，为物理 ai 设备提供精准空间感知能力是物理 ai 不 可或缺的视觉感知核心龙头。风口更迭，从不会提前打招呼，虚拟 ai 红利逐步退潮，物理 ai 时代已然加速到来。 以上五家企业，覆盖仿真底层传动骨骼热管理底盘执行视觉感知，完整串联物理 ai 核心产业链，看懂时代趋势，方能把握行业红利，持续关注我，紧跟产业节奏，吃透这一轮物理 ai 超级风口！
2.0万鲨鱼投研
07:24查看AI文稿AI文稿家人们，今天咱们聊一个特别火的概念，物理 ai。 你 可能在新闻里看到过，比如英伟达 ceo 黄仁勋说 ai 的 下一个浪潮是物理 ai， 特斯拉的人形机器人 optimus 在 工厂里搬箱子，还有自动驾驶汽车，越来越聪明。那到底什么是物理 ai？ 它跟 chat、 gpt 这种只会聊天儿的 ai 有 什么区别？ 简单来说，物理 ai 就是 让 ai 从数字世界走进物理世界，不仅能理解文字图像，还能感知真实环境，控制机械身体，做出物理动作。如果说大语言模型是大脑， 那物理 ai 就是 给这个大脑装上身体和感官，让它能在工厂、道路、家庭里真正干活。那物理 ai 具体分为哪些类别呢？咱们可以把它分成四大门派。 第一类是聚深智能与机器人，这就是给 ai 一个物理身体，比如人形机器人、工业机器人、服务机器人。第二类是自动驾驶，让汽车自己看路，自己决策、自己开。 第三类是工业 ai 与智能制造，把 ai 用在工厂的生产线，优化质量检测、预测性维护上。 第四类是智能仿真与数字孽生，在虚拟世界里模拟物理规律，用来训练 ai 或者优化真实系统。 这四类不是割裂的，比如自动驾驶就需要仿真训练人形机器人，也需要工业场景落地，咱们一个个看行业背景、现状和趋势。先说聚深智能与机器人这个行业，其实几十年前就有了工业机器人， 但传统机器人是傻大粗，只会重复编程好的动作。现在有了大模型，机器人开始有了脑子，能理解自然语言指令，比如你说把那个红色螺丝拧到左边，它真能听懂并执行。行业背景是全球老龄化，家具劳动力成本上升，中国、日本、欧美都在抢人形机器人的赛道。 现状是特斯拉 optimus、 figure、 ai、 波士顿动力优、必选智源机器人、语数科技这些企业你追我赶。但人形机器人目前成本还很高，一台几十万到上百万，主要用在汽车工厂做搬运、质检。趋势是什么？ 黄仁勋预测，未来人形机器人可能跟汽车一样，普及成本降到一两万美元，进入家庭服务、养老护理、危险作业。但这里有个问题，你觉得人形机器人最先大规模进家庭，是做什么？是做饭、扫地，还是陪伴老人？ 再看自动驾驶，这大概是物理 ai 里离普通人最近的行业背景是汽车产业百年变格，电动化之后就是智能化。 现状是特斯拉 f、 s、 d 在 北美已经能做到端到端自动驾驶。威某在旧金山凤凰城跑无人出租车，国内华为 a、 d、 s、 小 鹏 x n、 g、 p， 百度萝卜快跑也在疯狂追赶。但注意， 真正的 l 五级完全无人驾驶还没实现，现在都是 l 二加到 l 四，需要人类监督或者限定区域。趋势很明显，端到端大模型正在取代传统规则代码，激光雷达成本在降，纯视觉路线和融合路线还在打架。二零二六年可能是高阶智驾普及的关键年。 但我想问问大家，你敢坐完全没有方向盘的出租车吗？如果票价只有普通出租车的一半呢？然后是工业 ai 与智能制造，这个可能听起来没那么酷，但它是物理 ai 最赚钱的领域。行业背景是全球制造业回流，柔性生产需求增加， 工厂要从大规模生产转向大规模定制。现状是 ai 已经在质检、预测性维护、供应链优化上落地。 比如用视觉 ai 检测电路板瑕疵，准确率超过老师傅，用算法预测机床什么时候会坏，提前维修。西门子、通用电器、海尔卡、奥斯树根互联、华为 fusion plant 都在做工业互联网平台， 趋势是黑灯，工厂越来越多， ai 不 仅看和预测，还能直接控制机器人调整生产参数。不过有个灵魂拷问，如果工厂全自动化了，还能直接控制机器人调整生产参数。不过有个灵魂拷问，如果工厂全自动化了，还能直接控制机器人调整生产参数。不过有个灵魂拷问是智能仿真与数字孽生。 这是物理 ai 的 幕后英雄。行业背景是真实世界，训练 ai 太慢、太危险、太贵，比如让自动驾驶在真实道路上撞几千次来学，安全显然不可能。 现状是英伟达 omniverse、 西门子 illustrator 打锁系统 ansis， 这些平台能构建高度逼真的虚拟世界，让机器人在仿真里先练几百万次，再部署到现实。 数字孪生还用在智慧城市、能源电网、航空航天。趋势是仿真即服务云、原生仿真以及和生成式 ai 结合，直接深层训练场景。 但这里有个有趣的问题，如果 ai 在 虚拟世界学得太好，到了真实世界水土不服怎么办？仿真和现实的差距也就是 reality gap， 怎么破？ 说到产业链和龙头企业，咱们分上中下游来看，物理 ai 需要巨大的边缘计算和云端算力，英伟达是绝对霸主。 gpu jackson 边缘计算平台、 omniverse 仿真平台通知国内，华为、升腾、韩五 g、 地平线、黑芝麻在追赶英特尔， amd， 高通也在布局。 中游是模型和算法。这里分几类，自动驾驶有特斯拉、 vivo、 百度、 apollo、 华为、小鹏。机器人有 figure ai、 波士顿动力、 agility robotics、 u b i。 智源机器人、语数科技。工业 ai 有 西门子 g e p t c。 海尔、华为仿真有 ensys、 达索、西门子、英伟达。下游是应用和系统集成汽车厂商如特斯拉、比亚迪、蔚来。 机器人集成商如库卡 a b b。 发纳科。工业互联网平台如西门子、 minds、 fear、 海尔卡、奥斯、浪潮、云舟。国内外对比很有意思，美国在芯片、基础、模型、自动驾驶上领先，英伟达、特斯拉、 open i i 形成生态。 中国在应用场景、制造能力、数据规模上有优势。人型机器人企业数量全球最多，自动驾驶落地场景丰富，但高端芯片和工业软件还有差距。 欧洲在工业软件、精密制造、汽车传统强项上底蕴深厚，西门子、 sap 博士、大众都是隐形冠军。日本在机器人硬件、精密减速器上有优势，芬纳科、安川电机、哈莫纳科是核心供应商。 韩国在存储芯片、三星电子、现代汽车上布局物理 ai 不是 某一个技术，而是 ai 与物理世界深度融合的新范式， 它正在从数字智能走向物理智能，从感知智能走向行动智能。短期看，工业场景和自动驾驶是最先落地的现金牛，中期看人形机器人可能在工厂和物流中普及。长期看通用物理 ai， 一个能适应多种物理环境的智能体可能是终极形态， 但挑战也很大。算力成本、安全、论理标准缺失、仿真与现实的差距，以及最关键的，物理 ai 犯错是有真实代价的，不像 chat、 gpt， 说错话可以道歉，自动驾驶撞车、机器人伤人可是大事。最后必须跟大家说句心里话。 免责声明，本内容仅供信息分享与参考，不构成任何投资建议。物理 ai 是 个长隧道，现在很热，但泡沫也不小，很多公司还在稍前阶段，技术路线也可能变。大家如果对这个领域感兴趣，建议多关注底层技术突破和真实订单落地，别只看 ppt 和发布会。 好了，今天聊到这儿，你们最看好物理 ai 的 哪个方向？是觉得特斯拉能率先让机器人进家庭？还是认为中国会在工业 ai 上弯道超车？或者你觉得物理 ai 最大的风险是什么？欢迎在评论区聊聊，咱们一起探讨。
79财讯科技大喇叭
07:32查看AI文稿AI文稿物理 ai 将是下一个超级风口。这句话不是我说的，是孙宇辰孙阁，即他的这个名言，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储之后相当于是一个再一次的预言吧。他之前说的不管是芯片、能源存储还是再往前的比特币， 都是已经得到验证了，他的眼光还是很超前的。就有句话也说，孙哥的项目你别投，但孙哥的话你不能不听，就他确实是预演中了过去十五年所有的风口， 而他这次又把这个目光投向了物理 ai， 他 说这个其实我是有点兴奋了，因为我终于能跟上他的节奏，或者说共振上了。那什么是物理 ai？ 简单理解就是给 ai 装上摄像头，就是让 ai 能够实时地、真正地看见我们这个物理世界， 能看见我们所看见的，并且理解我们的行为，理解这个世界的物理规律，理解人们之间的行为逻辑，还有物体之间的相互关系。就它不再是只是能处理语言啊，或者是文字图片的一个数字工具， 而是能真正的像人一样。它突出的是人工智能的人这个字，其实也就相当于把 ai 当做一个我们刚出生的婴儿，教会他这个世界是怎么运行的，让他真正像人一样能够思考， 能够做出行动。那我不知道孙哥怎么想的，我为什么这么看好物理 ai， 是 因为我一直认为就是真正的 ai 应用，又不是那些我们之前炒了一段的什么营销啊，传媒啊，或者是 软件提高办公效率的什么土币的一些工具，这个太基础了，它只是利用 ai 来帮我们提高了效率，它本质上没有创造出任何新的需求，它只是降低了现有一些业务的成本而已。那难道人工只能只能干这些事吗？ 只是提高效率，人工智能可是被认为是人类最后一次工业革命，所以我一直觉得真正能改变世界或者是真正的 ai 应用，一定是创造出完全新的需求， 新的产品的，甚至是全新的商业模式，而不是那些本来已经存在 ai， 只是给它们加个速或者提高效率这种而已。真正的革命一定是来自于那些目前还没有被发掘出来，或者是还不成熟， 但是能够未来跟我们日常生活完全绑定在一起，深度融入我们的生活，并且能产生大规模盈利的，这个是一个非常重要点。 你 ai 投入这么多钱进行这个基础建设，你看现在什么算力，芯片存储都长成啥样了？那 ai 到底怎么盈利，怎么支撑下这种高额的资本投入呢？只是靠一些 面向企业端的 to b 的 这种，比如说收个会员啊，每个月收多少钱？那内容怎么可能啊？就靠你每个公司给的那点会员费， 根本撑不起 ai 带来的庞大的资本投入，还有电力能源的消耗。 ai 真正能产生大规模盈利的一定是 to c 的， 能让我们日常消费者都全面普及的全新的应用，而这些应用呢，恰好就是物理 ai 能够实现的。 那我认为呢，最重要的方向有三个，按照这个普及的先后顺序呢？那第一个就是 ai 眼镜，为什么我说这个 ai 眼镜可能是物理 ai 最先落地的呢？因为首先戴眼镜的人太多了，它本身就是一个潜在存在的一个巨大的用户群体， 而且你想象一下什么东西是我们平时生活中随时都会带着，并且加个摄像头上去，不会显得很突兀的。那你可能会说手机本来不就带个摄像头吗？但是手机是很难跟我们实现同步观察的，因为手机这个东西你不用的时候，它放在口袋里，它看不到外面的世界， 你拿起来用的时候，你得举着它到处拍，这本身就存在一定的不变形，而且不自然。那眼镜是对于我们这种戴眼镜的人来说，除了睡觉以外的任何时间都要带着的，那你给他加个摄像头， 然后加个芯片，植入这个大模型，再加一下麦克风扬声器这些，它就不像手机那样需要我们用手拿着低头去看啊，用手去点， 而是直接能观察到我们看到的真实世界。并且呢可以用 ar 这种方式，就是那个汽车的 hud， 把需要展示的信息直接无缝的非常自然的叠加在我们眼前的一个真实世界里，这样就实现了跟我们的一个实时同步，能够看见、理解并且处理现实生活中的一切， 这个是很有意思的。而且呢，这个 ai 眼镜市场已经在悄悄爆发了，它每年的销量基本上都实现了一个同比的一个倍增，今年也是加入国补了，那移动互联网时代诞生了手机这种现象化的，我们基本上人手一部的终端，那在 ai 时代下一代的现象化终端是什么？ 很可能就是一眼眼镜，当然现在这玩意还很不成熟，就是还有很多的瓶颈需要突破，这也恰巧说明了他的天花板很高，他可以不停的迭代，而他的这些痛点难点实际上就是我们的投资机会。 打个比方，现在 ai 眼镜最大的问题就是轻量化，因为我们普通的眼镜重量大概是在二十克左右，在这个重容下我们是适应的，但如果你把它这个眼镜的重量增加到三十、四十甚至五十克，它戴着会非常的难受。然后就是个续航，决定了用户能不能长时间或者是全天的一个佩戴， 你不能戴着戴着老去充电，对吧？那相关的就是相关的电池技术，以及相关的低功耗的端侧芯片都是关键。 然后就是显示技术了，显示是靠光波导，那以后这种眼镜它一定是一个全彩的，显示是最理想的，那就意味着反射光波导这种技术方案会成为一个主流。那怎么来实现完美的显示以及 重量功耗实现一个均衡呢？那这些都是 ai 眼镜需要讨论的问题。那第二个物理 ai 的 典型应用就是自动驾驶，说白了就是让 ai 学会开车，像一个人一样考驾照，而且已经证明了就是 ai 开车的一个事故率要远远低于人，技术方面已经没有任何难题。 那像 ai 眼镜可能改变的是我们日常生活，那自动驾驶就是会彻底改变我们的出行方式，而且呢它会带来一种全新的商业模式，就是无人驾驶出租车 这个东西，它一旦大规模的商业化，它就是能让 ai 产生持续稳定大规模现金流的业务，它会创造一个非常大的，至少是万亿的一个市场。之前的视频也讨论过，包括它和新能源的结合方式。 那第三个呢？就是孙哥也提到了聚神之能，本质上呢就是让物理 ai 理解，学会我们这个世界之后，再给它装上手脚，让它能在物理世界中完成各种具体的任务。但是我为什么说这个机器人是三个应用里头可能最晚落地呢？因为你像 ai 眼镜或者是自动驾驶， 它都有一个明确的应用场景。但是机器人你是需要去找应用场景的，尤其是这种服务型的机器人，或者是家庭中机器人， 那它这个就很复杂了，或者说它可能是个通用的。打个比方，你让 ai 学会了开车，那它就是自动驾驶，那你让 ai 学会了洗衣服、挂衣服、晾衣服，那它可能就是个洗衣机器人，你要重新给它找应用场景。所以说呢，这个虽然难，但是想象空间也是最大的， 它可能真的能渗透到我们生活的方方面面。说的夸张点，那可能就是改变我们的世界，改变我们的生活了。 为什么说物理 ai 是 要重点关注的呢？因为目前的相关的物理 ai 应用估值上都处于低位，市场还处于一个 ai 基础建设的一个估值的阶段，还没有对这些 ai 应用产生想象力的估值。但是它们每一个在未来一定都是万亿级的市场， 未来肯定也都会诞生一批十倍百倍的公司。你说为什么孙雨辰说这个现在布局呢？可能就是站在了下一个时代的起点或者是风口上。当然，以上的内容仅为我个人的观点分享，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。关注我，给你分享更多核心观点！
213我的彩票怎么还没中
01:23查看AI文稿AI文稿物理 ai 现在可以考虑入手了，首先物理 ai 不 单纯的指人形机器人，更多的呢是指那些更智能化的无人驾驶无人机，以及我们的智能家电。 我们要清楚一个概念，那就是科技大爆炸的速度是非常之快的，二一年的时候拆的 gbt 这个虚拟 ai 出来的时候只能做简单的对话，以及产出一些 质量比较列齐的一些图片和视频，但到了二六年，你看它们不仅能够提供给你更宏观、更准确、更精准的数据，还能够产出非常优质的 ar， 短剧、慢剧几乎摧毁了传统的影视行业。 以我们二十年前的手机为例，二十年前的手机分为两种，一种就是传统的只能打电话，第二呢就是上网，也就是以苹果为首的智能手机，这是一次非常好的智能应用，这一次的物理 ai 爆发绝对不会输给二十年前的手机。 所以说如果要提前布局，趁现在就去布局。而且现在无论是中国还是美国关于物理 ai 的 厂家，他的股价目前还处于低位，尤其是要关注那些能够提供核心零部件的一些厂家， 尤其是关于特斯拉机器人以及国内重品牌一线机器人的供应商，一定要尽早关注起来，放个两年看看收益。
77翱翔吧战机
00:39查看AI文稿AI文稿孙雨辰讲的物理 ai， 简单讲就是从会聊天、会画图的虚拟 ai 进化到会看会动能干体力活的实体 ai。 最重要的领域呢就是机器人、无人机、空间计算和太空探索。机器人，比如语数加凌云光，一个是机器人实体，一个呢是训练机器人的视觉和动作。 无人机那当然就是大疆了，全球领先空间计算，比如所乘科技，在物理仿真、数字孪生领域技术积累可以通过虚拟环境去精准赋现和推演物理世界。太空探索那可能更多了，机器人、机器狗、机器 b 等等商业航天运用，各种公司懂的都懂。
1233商界老唐
01:19查看AI文稿AI文稿你知道现在科技圈最火的 ai 是 什么吗？它不是 check gpp， 也不是那些只会聊天的大模型，而是真正能够动手干活的物理 ai。 打开科技巨头的财报，你会发现，他们今年的大部分研发投入都集中在物理 ai 这个赛道。 孙宇辰说，二零二六年是物理 ai 的 原年，黄仁勋在 c e s。 上多次强调物理 ai， 马斯克更是直接关停了一条核心产线，全力打造人形机器人。 这么多行业大佬同时压住，肯定不是空穴来风。数字 ai 只会在屏幕里动脑子，而物理 ai 却能够在现实世界里动手脚。传统的机械臂只会按部就班地干活，而物理 ai 它会观察、会思考， 会自己调整错误。不要觉得物理 ai 离我们很遥远，其实它早就悄悄走进了我们的生活，像工厂、医院、快递站，到处都有它的身影。而即将到来的七月，是特斯拉人形机器人的量产，很有可能是整个行业的转折点。 而现在正是资金炒作的关键时期，它的应用端，人形机器人就是第一个炒作方向。具体怎么做，每天复盘视频告诉你答案。
18静观大势
