长鑫存储招标书在哪看
七月的存储圈子两件大事啊，一个就是韩国那边，三星和 sk 海力士甩出了五千亿美元的韩国版的星际门计划， 国内这边呢，长兴存住快上市了，第二季度呢，也启动了新一轮的设备招标，两件事情同时装在七月，大家都在找，这些钱到底要花在哪些地方啊，为什么韩国的破产和长兴的上市两件事看着不搭边，最后会指向同一个方向。 先看韩国这边啊，六月二十九号，五千亿美元啊，要建四座金源厂，三星两座， s k 还离世两座。再看国内长期攘主的 q r， 启动新一轮的设备招标，全年的设备采购额预估是三百五十到四百三十亿。 航疆存储三期啊，五月也开了招标窗口，两家加起来二零二六年到二零二八年这三年，设备的需求预估在两千四百到两千七百亿人民币左右，按照国产化率接近百分之四十到五十来算的话，那么国产设备就能吃到的蛋糕在一千到一千三百亿人民币左右。 这还没完，国外一个媒体啊，七月初啊，也出了一个数字啊，比这个还要多，就是二零二六年，全球十二英寸金源场的设备支出会在一千三百亿啊，美元左右，接近一万亿人民币啊，中国大陆占比百分之三十七，是三千七百多亿人民币 啊，比刚才那还要多，连续五年是全球第一，二零二九年，这个数字要突破一千七百亿美元啊，这不是某个季度的冲动消费，而是拉到二零二零二九年的确定性的趋势。 现在把这两条线拼起来看，说白了，这一轮的存储产业有点像是双向领螺丝，第一个方向就是往上领螺丝， ai 把 hbm 的 需求顶到天上去了啊，三星海力士疯狂的转产线， 但是 hbm 啊，太占近远了啊，巨头把产量全部都挪走了，那么标准存储的缺口就越来越大啊，价格就越来越贵。这是往上领螺丝第二个方向，往下领螺丝，缺口谁来填？长兴和长江呀？ 那海外的巨头呢，被 hbm 绑住了手脚啊，未来两到三年根本没有精力跟你卷什么标准存储。那据报道呢，长兴的啊，全球第二亩，份额已经在往百分之十三上面去冲了。长江的三 d led 从两百层啊，再往三百层去，叠代企业级的 ssd 啊，直接对口 ai 数据中心， 这是往下拧螺丝，上下都拧螺丝，那么螺丝刀是谁呢？设备？半导体设备，韩国要遭 hbm 啊，得买设备，中国要填 dm 的 缺口也要买设备啊，两边同时扩，那么设备厂的交货周期是六到十八个月啊，阿斯贝尔的 u v 甚至扩到了二十四个月啊，才能交货，那么现在七月不下单，到二零二七年，整年都没有你的产呢？ 阿斯贝尔 q 一 的财报里面出了一个历史性的数字，就是存储客户贡献了百分之五十一的已售，第一次超越逻辑芯片客户。 三星加海力士一个季度就吃掉了阿斯麦亚百分之四十五的收入，设备厂的订单根本就没有功夫给你找预期，都是在排产线 啊，这就是双向领螺丝啊， ai 往上领 hbm 把产量吸走了，中国往下领，标准存储的缺口被国产产量填上，不管是上领还是下领啊，螺丝刀都是同一把，就是半导体设备。 再看我们国内还有三层动力。第一个呢，就时间窗口，是真实的海外巨头被 hbm 绑住过后啊，未来两到三年没有空给你打价格战。那长兴在这个窗口 ipo 募回来的钱到底要干嘛吗？扩产啊啊？ drm 中国市场要消费全球的百分之四十的产量 啊，长兴的全球市场率才百分之十三左右，空间你自己就能算出来。第二个呢，就是国产替代在加速啊，三年前国内的洁源厂的设备啊，国产化率可能不到百分之二十，那现在已经接近百分之四十了，在课时薄木升级啊，清洗这些环节，国产设备都已经过了能不能用的阶段了，已经到了可替代可上量的阶段。 第三个就不只有存储啊，中芯国际七大米的产量翻倍爬坡，华鸿合并了华立威过后啊，也在往先进制程方面去切。台积电呢，今年是五百二十到五百六十亿美元的资本开支，百分之七十是砸在先进制程和封装上面。 整个设备的行业需求啊，是三股力量同时在推，就是 ai 的 先进制程，存储的扩展以及国产替代。 还有层就是 arsmile 的 euv 啊，对滑持续的受限，那么 duv 的 交付占比也在往百分之二十去回落。越受限，国产设备的验证和导入就越快 啊，不是想不想用的问题，是必须用啊。当然这也不意味着所有的环节都雨露均沾啊，从今天开始，我会花一个系列来讲讲半导体设备这个系列， 其实呢，国产化率在不同的设备上的差异还非常大啊。清洗、刻蚀、光刻、检测这设备我会在后面几期分开来细讲。关注我，带你看懂技术底层和产业顶层。
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04:17查看AI文稿AI文稿长青存储预计在七月左右正式登陆科创板，享受最高级别审核绿色通道，显示了顶层对长青存储上市的重视。作为中国唯一实现 d i m 大 规模量产的 i d m 存储芯片巨头， 长期存储上市不仅标志着打破美韩存储芯片垄断， a 股也终于迎来真正的存储芯片制造龙头，也将对现在 a 股存储芯片估值和资金流向带来颠覆性影响。这期我们解析一下， 我们先认识一下常人存储。全球 dm 存储芯片长期被三星、 sk 海力士镁光垄断，市占率超百分之九十，国内 dm 存储芯片长期依赖者，参加国内厂商高价拿货，毫无溢价权。 长清存储是国内唯一实现 dm 大 规模量产的爱典贸厂商，全球 dm 市占率达百分之七点六七，位列全球第四、国内第一，也是唯一能与三星、 sk 凯力士美观抗衡的中国企业。 长清存储的意义在于打破了存储芯片长期被美韩垄断格局，国内手机、服务器、 ai 厂商终于有了自己的存储芯片供应链，安全彻底自主。长清存储可谓是十年巨亏，一早翻身。二零二二到二零二四年累计亏损超三百亿元，但在二零二六年实现大翻身。 二零一六年一季度营收达到五百零八亿元，同比增长百分之七百一十九，规模净利润二百四十八亿元，同比暴增百分之一千六百八十八，单季利润超越科创板所有公司，跻身 a 股盈利前十。 叠加中国存储芯片国产替代中国庞大的存储芯片市场，其发展空间不可估量，如果说他将成为 a 股有史以来最赚钱的半导体上市公司，一点都不夸张。常新上市后的总市值规模，基股普遍预计二到三万亿。 二到三万亿是什么水平？目前 a 股市值最大的公司是工商银行，市值规模二点五万亿，也就是说，长青上市后很可能超过工行，成为 a 股第一九五八。深刻改变 a 股市场格局。 万亿级市值的长青存储企业， ipo 募资及上市后市值扩张，无疑将会对市场资金形成分流，同时加速存储板块优胜劣汰，具备核心技术绑定龙头产业链的企业将持续受益。 五、核心竞争力的小企业则逐渐被边缘化。常经存储将成为存储板块估值锚点， 推动 a 股存储板块从主体炒作开始转向业绩、成长性、稀缺性、价值定价。常经存储上市，谁是最大受益方呢？无疑是其产业链关联企业。比如赵一创新作为 a 股唯一直接持股长期的企业， 将直接享受市值增长红利。常青国产带来的海量设备采购需求将大幅提升。北方华创、中物公司、安吉科技等供应链企业订单与业绩， 北京军政、紫光国辉江布隆、德、命力等存储设计及摩都企业也将受与常青能耗释放和国产供应链完善，实现业绩与估值同步提升。 二、炒概念，没业绩支撑的企业无疑是最大冲击方。大 a 存储芯片板块自二零二五年初以来平均涨幅超过百分之三百， 已成为市场灵长主线，但大 a 还没有真正意义上的国产通用 dm 制造龙头，目前市场只能锚定其关联产业链企业， 比如存注芯片设计模组或者分销，有的甚至只是沾一点国产替代的边。目前 a 股存注芯片固执，有相当一部分是靠稀缺性、挂靠关系、情绪溢价支撑的，其逻辑是没有长期只能选择别的。 诚心上市市场不仅可以买正股了，也将会变为国产存储芯片的定价猫，整个存储芯片将会重新定价，那些拥有真实利润、供应链位置、客户认证、可以穿越周期的企业才能得到市场认可。而靠挂靠炒概念的这类估值将会被严重压缩。 所以长青上市将会吸走无业绩炒概念的存续性变估值，而真正跟长青有产业链合作、有订单、有毛利率、有现金流的公司将重新加码估值。好的，感谢关注。
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02:55查看AI文稿AI文稿长兴存储即将上市，真正吃肉的八家公司全在这了。长兴作为国产 drm 的 龙头，二零二六年一季度营收净利润两百四十七亿，算下来平均每天净赚近三个亿，带火整个产业链。但很多人都只盯着长兴，忽略了一个更隐蔽、确定性更强的逻辑。 当行业巨头开始疯狂扩产时，最先赚到真金白银的往往不是巨头本身，而是那些给巨头递铲子的人。八家与长兴深度绑定，业绩弹性最大的隐形冠军都在这了，他们不仅是国产替代的红利，更是实打实的订单兑现。 一、拓金科技长兴募资近三百亿，主要用于产线升级，钱首先就是花在买设备。 拓金科技作为国内课时与薄膜沉机设备的双龙头，长兴每扩产一条线，他的订单就跟着暴涨一节，业绩根本不愁。二、亚祥集成 拿下长兴合肥工厂的洁净室工程，半导体厂房对洁净度要求极高，这种基建大单不仅金额大，后续的维护扩容更是长期的躺赚生意。 三、同城新材光刻胶和前驱体是芯片制造的血液，长兴制成越先进，对高端光刻胶的消耗量就越大。公司 krf 光刻胶已批量供货，直接打破了海外垄断， 这种刚需耗材的复购率极高，其客户粘性极强。四、多福多电子级氢氟酸的供应商电子特气和氢氟酸是量的生命线，长兴产能爬坡，意味着这些耗材的采购量指数级增长。 多福多早已进入长兴供应链，业绩直接挂钩长兴的开工率。五、赵毅创新他和长兴不仅是同一位董事长，更是深度的战略同伙伴，赵毅不仅代销长兴的 d r a m， 更在利基型存储上与长兴形成互补， 这种亲兄弟般的绑定，让他能第一时间吃到长兴的技术红利。六、深科技，长兴造出金源，需要他做成 ssd 和内存条卖给终端。作为头部风测服务商，随着长兴产能释放，其拿货成本和供货稳定性将大幅优于同行，直接抢占市场份额。 七、北方华创，覆盖多个核心公益环节，是长兴破产订单最确定的受益方，二零一九年就荣获长兴卓越贡献奖，是早期核心合作伙伴 公司董事兼任长兴科技子公司长兴新桥、长兴极电的董事，双方绑定极深。八、顶龙股份在半导体材料领域打破海外垄断， 其 c m p 抛光电在国内市场的占有率极高，且早已通过长新存储的认证，并实现规模化供货。随着长新产线制成的不断升级与产能扩充，对高端抛光电等核心耗材的需求将呈刚性增长。 此外，公司在光刻胶等其他关键材料上的布局，也进一步加深与国产存储龙头的协调效应。以上内容仅为行业产业链科普分析，不构成任何投资建议。
4.7万主线猎爆
01:36查看AI文稿AI文稿当年中芯国际上市，上游供应链走出翻倍行情，国产存储芯片第一股长新即将上市，谁能成真正的赢家？本期精选八家核心供应商，订单最实，受益最确定，全部依据招股书，加上是公司年报双重验证， 建议收藏不错过。第八名，安吉科技，长新 c m p。 抛光液核心国产供应商，先进制成主力供货。第七名，雅克科技，长新半导体前驱体国产第一大供应商， h b m。 产线，国产独工。这两家都是产线耗材刚需产能，上量，订单直接涨。第五名，通富微店，承接高端 a i d d 二五 h b m。 风测，按金额算占比百分之四十五。第六名，深科技， 第一大外界风测场，承接通用 d r a m 百分之六十到七十风测订单。这两家都是长新招股书点名的，深科技干中端，通富干高端互补，长新募资两百九十五亿， 集成杂设备、半导体设备才是重头戏。第四名，华海青科，国内唯一量产十二英寸抛光设备，长新先进制成，国产独工。第三名，拓金科技，长新薄膜设备国产第一大供应商。第二名， 北方华创，长新第一大国产半导体设备供应商，覆盖品类最多，拿单最多，这三家都是卖产人，长新扩产刚需第一名，兆易创新， d r a m。 代工绑定， 双重红利吃满确定性第一，最后即死受益优先级股权绑定设备封测材料。以上仅为产业客观分析，不构成投资建议，关注我下期深挖存储设计龙头，造一创新。
1606青山城科技财经
02:22查看AI文稿AI文稿剔除所有蹭概念杂毛，长新存储即将上市，整理十家深度绑定手握实质性长单的国产硬核合作厂商，全部锁定，远期订单含金量拉满。一、 赵毅创新，唯一直接持股长兴存储的上市企业，国产存储设计龙头，采用虚拟 idm 模式，深度绑定长兴专属代工，关联交易规模达五十七亿，核心订单锁定至二零二八年上半年。二、蓝企科技，全球 ddr 五内存接口芯片龙头， 是长兴 ddr 五内存条唯一指定配套芯片厂商，服务器内存芯片订单排至二零二七年一季度全年。长协，深度绑定三、深科技， 长兴最大外包封测服务商，厂区紧邻合肥长兴基地，承接其超百分之六十的 drm 颗粒封测业务。 ddr 五 hpm 封装订单延续至二零二七年中，新增 hpm 产量全部落地。四、 雅客科技，长兴核心综合半导体材料供应商，含盖前驱体光刻配套化学品全年滚动供货。 h b m 配套材料，长协锁定至二零二七年末。五、香农新创，长兴国产存储颗粒最大下游模组客户，企业级存储模组龙头，独家承接长兴颗粒商业化出口业务。 d d r 五颗粒，长协订单至二零二八年。六、拓金科技，长兴电容层核心设备主力供应商，国产薄膜沉机龙头，独家供应 d r m 电容层设备。二、七、 h b m 产线设备订单锁定至二零二七年。 七、鼎龙股份，国产 c m p 抛光材料龙头，配套安吉科技抛光液全面供货长兴厂区。 h p m 超薄金源抛光订单排至二零二七年。八、 长电科技，国内先进封测龙头，长兴 h p m 高端存储第二大风测合作方自研堆叠封装平台，适配长兴三 d 内存，订单延续至二零二七年底。 九、北方华创，长兴第一大国产设备供应商，覆盖全流程设备，拿下长兴三七 h p m 新建产线全套设备订单锁定至二零二七年底。十、 圣美上海单片式湿法清洗设备龙头，覆盖长兴刻蚀薄膜抛光全工序清洗设备，订单锁定至二零二七年。三季度，提前锁定新建车间产能。
898龙一题材梳理
01:30查看AI文稿AI文稿长兴村主要询价上市了，你准备冲吗？新股增购大家还是要冲一冲的，那么长江村主上市之后，他的股价走势会是什么样的一个情况呢？长江村主这次计划发行是一百零六点二二亿，募资二百九十五亿， 是科创板第二大募资公司。第一大是谁？大家知道几年前的中信国际募资了五百三十二亿，长江存储这次上市之后，它的股价会是一个什么表现？我们首先看一下它的基础定价， 按照规则发行一百零六点二二，募资二百九十五亿，一除，就知道它的基础定价是在两块七毛九，它的保守估值会达到多少呢？如果按照 十倍 p e 的 话，存储行业平均市盈率十倍来估值的话，大约是十五块，那两块七毛九到十五肯定值得冲。如果是乐观一点，给到二十倍估值，那就是达到了多少呢？要达到二十到三十块钱，那你说 如果情绪乐观了，你充不充更要充了，但是肯定是有天花板的，达到一定程度就不要再充了。 特别结合最近国际上的存储股票波动率非常大，最近美光闪迪、海力士波动率都在加大， 所以达到一定程度不建议最高上市还是值得冲的，打新也是值得冲的。大家是什么观点呢？欢迎在评论区留言，我们共同探讨。
318蔡玉博士财经视角
05:01查看AI文稿AI文稿哈喽，大家好，我是台哥。哎，就在昨晚，存储赛道又爆出个重磅利好，江波龙直接甩出了一份超炸裂的半年业绩预告，你猜怎么着？公司预计上半年净利润落在九十二亿元到一百一十亿元区间，同比暴涨百分之六万两千两百零四点零三至百分之七万四千三百九十三点九五。我的天，这个增速简直逆天了， 这不就直接坐实了当下存储行业的超级上行周期吗？你可能会说，下游的存储模组企业赚的盆满钵满很正常，那上游呢？哎，即将登陆 a 股的存储龙头长新，存储，业绩也迎来了史诗级反转。 过去这些年啊，长新长期处在大额亏损的状态，直到二零二五年才顺利实现纽亏为盈。结果进入二零二六年，行业景气度持续走高， 公司一季度单季净利润就突破三百三十亿元，机构预估上半年净利润最高能达到七百五十亿元上下。有企业同步迎来业绩大爆发，这给这一轮存储行情打下的基本面底气那可是相当扎实啊！ 所以今天呢，才哥就带大家盘点八家深度绑定常新存储业绩弹性拉满的隐形龙头企业。这些公司既能吃到国产替代的政策红利，同时手握大量已经落地的真实订单，业绩兑现能力非常靠谱，咱们一起来看看。 首先，第一家北方华创作为半导体设备平台龙头公司，覆盖精元制造多个核心工艺环节，也是长兴每一轮产能扩张里订单确定性最高的受益企业。 早在二零一九年，北方华创就拿下了长兴卓越贡献奖，属于长兴最早的一批核心合作伙伴。哦，对了，还有个关键点，公司董事同时在长兴旗下两家核心子公司兼任董事，你说这双方的产业绑定深度，在行业里是不是数一数二？ 然后是第二家，拓金科技。长新本次 ipo 募资接近三百亿元，绝大部分资金都会用在精源产线升级、产能扩建上，而设备采购就是最大的资金支出项。 拓金科技是国内薄膜沉基刻蚀设备双料龙头，只要长新新建一条产线，公司就能拿到大额设备订单，你想想未来业绩的增长是不是基本稳稳有保障？ 第三家，赵毅创新。这家企业和长新的绑定那可是渊源颇深，不仅有着相同的时控背景，更是深度绑定的战略协同伙伴。赵毅创新一方面代理销售长新的 d r a m 晶源产品，另一方面在立即型存储芯片领域和长新形成完美的产能互补。 靠着这种深度合作关系，赵毅总能第一时间拿到长新的最新技术，优先锁定晶源产能，这不就能充分享受存储周期上行的红利吗？你说是不是这个道理？ 接下来第四家，深科技，长新生产出来的晶源需要经过封装测试，加工成内存条、 ssd 之后才能流向终端市场， 深科技就是长新核心的封测服务商。伴随着长新潜能持续释放，深科技不仅能稳定拿到大批量晶源订单，在拿货成本、供货稳定性上都比同行更有优势，这样就能持续抢占算力信创领域的存储市场份额，这竞争力可不一般啊！ 第五家，同城新材光刻胶一直被称作芯片制造的感光底片，也是精原生产必不可少的核心耗材。常新越是往先进制成方向迭代，对高端光刻胶的需求量就越大。目前公司的 krf 光刻胶已经实现批量供货，顺利打破了海外厂商的垄断。 而且光刻胶属于高频副用的刚需耗材，客户认证周期长，替换成本高，一旦进入供应链，就能靠着复购持续稳定贡献营收，这生意模式简直太香了！ 第六家，多福多电子及氢氟酸是半导体精原清洗环节的关键原材料，直接决定芯片的生产量率，属于长兴扩产路上必不可少的电子化学品。 随着长兴多条产线持续爬坡量产，这类电子耗材的采购量会迎来指数级增长。而多福多早已顺利进入长兴合格供应商体系，公司业绩和长兴的开工率高度绑定，长兴赚的多，他也跟着赚的多。 第七家，鼎龙股份作为国内半导体耗材国产替代的核心企业，公司的 c m p 抛光电国内实战率位居行业前列，产品早已通过长新存储的严苛认证，并且实现了大规模批量供货。伴随着长新制成升级，产能持续扩张，高端抛光电的刚性需求会稳步提升。 再加上公司同步布局光刻胶等多款关键半导体材料，进一步加深了和长新的产业协同成长空间，那可是相当可观。 最后，第八家，亚翔集成半导体工厂对于生产环境的洁净度有着极其严苛的标准，亚翔集成顺利拿下了长兴合肥生产基地的洁净式工程项目， 这类厂房基建项目不仅单笔合同金额庞大，后续工厂产能扩容、日常运维改造还能持续带来稳定的长期订单，属于一次中标、长期受益的优质生意。这简直就是躺着赚钱啊！ 好了，以上就是今天给大家梳理的八家长心核心产业链优质企业，最后还是要跟大家做一个免责说明。本期内容所有信息均来源于上市公司公告、官方公开新闻以及行业公开资料， 仅作为产业知识交流、行业信息分享使用，不构成任何投资建议。市场有风险，投资一定要保持理性，独立思考，量力而行。如果本期的硬核产业干货对你有参考价值，别忘了点赞、关注，在评论区留下你的看法，咱们下期继续深挖优质赛道！
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05:25查看AI文稿AI文稿长新上市前，存储会不会被吸血？现在到底还能不能追？那我们先来看看主力，他到底是怎么看待这事的。大型科技的上市主力呢，往往会刻意的拉高整个板块的情绪。你比如像二零年当时的中心，上市之前呢？整个产业链上最核心的，比如像沪硅，他三个月的涨幅就达到了十三倍， 那结果呢？中兴上市，沪归尾盘是暴跌了将近百分之二十。同理哈，长兴他恋上的这个赵奕，年内已经暴涨了接近三倍，这不是巧合，这是在复刻同一套剧本。 那上市之前呢，市场会把预期打得很满，等到真正上市的那一刻，那些提前埋伏了一两年的资金呢？他一定会趁着热度最高，先把利润揣到兜里头。这其实不是不看好公司的长期逻辑了，而是短期该赚的钱，他已经赚完了。 所以现在呢，追涨存储，实际上就是在帮主力抬轿子。注意哈，赵毅昨天自己发了一个风险公告，就是在给所有人敲响一个警钟，一个五千亿的公司，他十天暴涨了百分之七十，这什么概念？ 那更关键的是，赵毅的滚动 pe 呢，他已经达到了二百倍，而行业的均值呢，只有一百二十八倍。所以这就意味着市场他已经把未来两到三年的这个增长的预期呢，全部已经兑现完了。 但是哈，这并不是造币一家的问题，而是整个存储板块的一次集体性的疫情。那一些存储标的的股价呢，目前其实已经严重的透支了未来的预期，现在纯粹靠着情绪和抱团在继续助推，那 他们已经完全脱离了实际的固执，而且现在面临中报预告期间哈，他们还能走多久呢？连长兴受益最正宗的存储公司都站出来说，我涨太多了，大家要冷静。 那大家想一想，那些蹭概念的，边缘的，跟风的存储公司，现在进去的风险有多大？所以现在存储还能追吗？答案其实已经很明显了，本中报的数据 多迟少动，有的保友呢，也提出了质疑哈，没关系，我们算一笔账，大家就明白了。如果这个中报不急预期，他会怎么样？ 这里有一个重点要跟大家讲清楚啊。所谓不急预期，不是说他亏钱了，而是市场之前想要的是他能赚三百亿，哪怕他中报赚了一百五十亿，同比增长了百分之一百，那也叫不急预期。一旦发生这种情况，会发生什么呢？三个字， 杀估值。就拿二百倍 pe 来举例啊，既然你没赚那么多，那么凭什么给你二百倍呢？大资金呢？可能在这个阶段就会连夜的下调你的估值到一百倍，八十倍，甚至回归到正常合理的估值区间，这是很现实啊。 所以如果现在冲进去不断的追高，那一旦他不及预期，请问你的成本是不是被无限的拉大了？ 那么问题来了，如果是超预期呢？高开是肯定的，甚至可能直接就拉板了。但是市场现在普遍都认为存储的业绩会非常非常好，这已经是一个预期内的事情，所以现在的资金等的就是下一个超预期，也就是他的营收或者利润的增速是不是远超一季度， 用这个标准去判断他还有多少上涨的预期和空间，这是我为什么一直在说的，这个主力现在没有多少选择，他只能来回的波动，也不会大涨， 因为他们现在也无法判断是走是流啊，要有具体的数据来做支撑，所以等这个数据落地了，预期和空间出来了，那么现在按兵不动，或者说那个时候再去冲， 大家想一想，这是不是也是一种相对的低位呢？更关键的是，主力的底仓，他的成本是极低极低的， 就算中报不及预期，回测个二三十甚至腰斩，他依旧有大把的利润握在手上。但是大多数人呢，是高位追涨，满仓之后，你没有现金来做缓冲垫，那么一次调整身套可能就成了必然。 不是所有的品种都能让我们心甘情愿去当股东的，你说呢？所以越是临近中报哈，我们越是不能跟主力做博弈，不要去做他的对手盘， 而是去关注现在到底谁在裸泳诚心上市后呢？那些没有业绩支撑，纯粹靠蹭热点蹭概念而拉升估值的这些品种呢？他必然是会被抽血的，但是那些有业绩支撑的，即使他被抽血之后，也有可能卷土重来，为什么呢？ 其实有一点是很明显的，就是现在科技抱团的上涨，拉出来的那些股票，百分之九十以上都有业绩支撑，要么他是行业龙头，要么有在手的订单，要不就是紧缺的资源。过去那种炒廉板蹭热点的玩法，其实现在已经失效了，尤其是在量化大行其道的现在这个当下， 那大家呢？会发现，哎，这些走趋势的股票是越来越多了，去研究基本面，研究逻辑的人越来越多了，因为越是健康的市场，就越是要去淘汰那些不赚钱的公司，这也是 a 股为什么只涨科技的原因之一，因为现在大洋彼岸那边真正涨的就只有那么十五到百分之二十的品种， 那么今后呢？这种情况见怪不怪。所以为什么说要多持少动，等中报的落地，这其实是当下最理性的一个选择。那如果中报不及预期追高，冲进去的资金呢？就是在空手接刀， 连底仓都不知道能不能保得住哈。那如果中报超预期呢？现在手里的底仓它能享受高开的溢价的同时呢，它也是新一轮上涨的相对低位。其他比如说像 pcb 先进风装光模块，上游的材料， mcc 这些个板块，它其实都是如此， 那么这个时候要做的其实是进可攻退可守，这个才是当下应对高位品种的最好策略。
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03:24查看AI文稿AI文稿长兴存储真正有订单的就这几家，市场上百分之九十都是假概念。长兴存储是国内唯一实现十七纳米 drm 规模化量产的金源大厂，从不推进 ddr 五 hpm 高端存储产线持续扩产，打破海外 drm 厂商长期垄断。二零二六年一季度营收净利润两百四十七亿， 平均每天净赚三个亿，带火整个产业链。但很多人都理解错了，只盯着长兴，忽略了一个更隐蔽、确定性更强的逻辑。当行业巨头开始疯狂扩产时，最先赚到真金白银的往往不是巨头本身， 而是那些给巨头卖铲子的人。今天盘点与长兴深度绑定的八家隐形冠军，他们不仅是国产替代的红利，更是实打实的订单兑现。第八名，深科技订单超七十六亿长兴厂区紧邻长兴合肥基地， 承接六成以上 d r m 颗粒， d d r 五内存模组封装订单，同步布局 h b m 高端堆叠封测产线长期供货。国内云厂商算力配套订单排到二零二七年一季度第七名。同城新材订单超四十五亿 k r f。 光刻胶，长兴主力国产公方子公司科华微电子光刻胶覆盖长兴十七纳米成熟存储制成日系光刻胶，供货收缩后，国产胶导入份额持续提升，配套存储课时薄膜全流程曝光工艺 订单排到二零二六年四季度第六名。安吉科技，订单超五十八亿。长兴十七纳米 drm 独家国产 cmp 抛光液供应商，适配存储高深宽比电容抛光工序耗材具备持续复购属性，长兴产能爬坡，直接带动耗材稳定放量， 抛光业业务超四成收入来源于长兴。订单排到二零二六年底。第五名，拓金科技，订单超八十九亿，存储 p e c v d。 薄膜设备，国产独苗长兴 d r a m 电容层沉基核心设备十七纳米与新一代 h p m 产线批量采购 长兴相关设备，营收占比超两成，每一轮厂区扩产均优先招标。薄膜沉基设备订单排到二零二六年四季度第四名，亚克科技， 订单超一百零二亿，长兴前驱体第一大国产材料供应商 highk a l d。 薄膜前驱体，覆盖长兴全部先进存储制成 hbm 多层堆叠工艺，大幅提升前驱体消耗量，同时配套电子特器光刻配套材料，长协供货，锁定现有产物。订单排到二零二七年二季度 第三名，中微公司订单超一百一十八亿 drm 深孔刻蚀 tsv 核心设备龙头 设备通过长新十七纳米 h p m 全套工艺验证，存储课时设备采购份额超三成，适配高端存储多层堆叠复杂加工场景，海内外存储金源厂同步下单。订单排到二零二六年底。第二名，赵毅创新订单超一百三十亿，与长新存储股权代工双重深度绑定， 时控人兼任长兴董事长，持有长兴股权，自研利基 drm 全部交由长兴独家代工，同时拥有长兴颗粒国内分销权限。二零二六年双方关联采购规模大幅增长， 覆盖车载算力存储终端。订单排到二零二七年一季度第一名。北方华创，订单超一百四十一亿，长兴存储第一大国产设备综合平台， 覆盖刻蚀 p v d 薄膜热处理、清洗多品类核心设备，长兴国产设备采购份额领先，完整适配 d d r 五 h p m 先进制成，扩展多期新建厂区，持续批量采购设备，远期大额长期供货，订单直接锁定二零二八年。
252静水流深投研
03:32查看AI文稿AI文稿长兴存储即将上市，真正吃肉的公司全在这里。长兴作为国内 duram 的 龙头公司，预计二六年的上半年营收是一千一百亿到一千二百亿元，同比增长超过了六倍。 实现归母公司的净利润大约五百到五百七十亿，利润同比增长了约二十五倍，妥妥的是这上半年日入三个小目标。 长兴的业绩预告带火了整个存储半导体相关的产业链，但是很多人只盯着长兴或相关的存储公司在看，忽略了几个确定性更强的方向。 我们知道，当行业的巨头开始快速扩展的时候，最先能出业绩的一定不是巨头本身，而是一些卖铲子的公司。 巨头为这些卖铲子的公司带来了超高的业绩弹性。四个维度梳理跟常新相关的最大的隐形冠军，第一， 股权加独家代工深度绑定赵毅创新 a 股持有常新份额最高的公司，而且赵毅的实控人兼 长兴的董事长长兴是赵毅 dram 为一的代工工厂，同步代销颗粒。 第二，上游的设备，设备一定是扩产的刚需。北方华创课时薄膜全产线供货，长兴头号国内国产设备的供应商，拓金科技负责 蓬勃辰机新建产线，必须采购华海星科国产唯一 c m p 设备适配存储，先进制成。第三， 核心耗材，长期复购，持续放量的方向，互规产业供应十二寸硅片 精原生产基础材料，雅克科技、安吉科技配套前驱体、 c m p 抛光液、神控半导体 刻蚀归零件送样认证那把才这里。江风电子二五年已经是 成为长新作为他的第一大客户贡献了约二十四的营收。有研新材，国内唯一能量产十二英寸超高纯古板 公司。年报透露，有研生产的板材稳定供给给长新全制成 dirom 产线。第四 封测与下游配套深科技承接长芯六成以上的外斜封测， hbm 封装，定点合作蓝企科技 ddr 五内存接口芯片，标配长芯颗粒 ai 服务器，带动了整个需求的增长。江波龙 采购长新颗粒制作内存模组，直接享受了涨价的红利。简单点总结，长新是整个国产 direct 的 根，扩展就是持续释放行业的红利。 相关设备和耗材这些公司打开了更大更高的成长空间。好吧，今天聊这么多。
36发现者一号
03:15查看AI文稿AI文稿长兴存储即将上市，真正吃肉的八家公司全在这了。长兴作为国产的龙头，二零二六年一季度营收净利润两百四十七亿，算下来平均每天净赚近三个亿， 带火整个产业链。但很多人都只盯着长兴，忽略了一个更隐蔽、确定性更强的逻辑，当行业巨头开始疯狂扩产时，最先赚到真金白银，而是那些给巨头递铲子的人。 八家与长兴深度绑定，业绩弹性最大的隐形冠军都在这了，他们不仅是国产替代的红利，更是实打实的订单兑现。一、拓金科技长兴募资近三百亿，主要用于产线升级，钱首先就是花在买设备。 拓金科技作为国内克石与薄膜陈基设备的双龙头，长兴每扩产一条线，他的订单就跟着暴涨一节，业绩根本不愁。二、雅祥集成 拿下长兴合肥工厂的洁净室工程，半导体厂房对洁净度要求极高，这种基建大单不仅金额大，后续的维护扩容更是长期的躺赚生意。三、同城新材 光刻胶和前驱体是芯片制造的血液，常新制成越先进，对高端光刻胶的消耗量就越大。公司 krf 光刻胶以批量供货，直接打破了海外垄断，这种刚需耗材的复购率极高，其客户粘性极强。四、多氟多， 电子级氢氟酸的供应商电子特气和氢氟酸是良率的生命线，常新产能爬坡，意味着这些耗材的采购量指数级增长。 多、福多早已进入长兴供应链，业绩直接挂钩长兴的开工率。五、赵毅创新 他和长兴不仅是同一位董事长，更是深度的战略同伙伴赵毅不仅代销长兴的 dram， 更在利基型存储上与长兴形成互补，这种亲兄弟般的绑定，让他能第一时间吃到长兴的技术红利。 六、深科技长新造出金源，需要它做成 ssd 和内存条卖给终端。作为头部封测服务商，随着长新产物释放，其拿货成本和供货稳定性将大幅优于同行，直接抢占市场份额。 七、北方华创覆盖多个核心公益环节，是长兴破产订单最确定的受益方。二零一九年就荣获长兴卓越贡献奖，是早期核心合作伙伴公司董事兼任长兴科技子公司长兴新桥、长兴极电的董事，双方绑定极深。 八、鼎龙股份在半导体材料领域打破海外垄断，其 cmp 抛光店在国内市场的占有率极高，且早已通过长新存储的认证并实现规模化供货。 随着长新产线制成的不断升级与产能扩充，对高端抛光电等核心耗材的需求将呈刚性增长。此外，公司在光刻胶等其他关键材料上的布局，也进一步加深与国产存储龙头的协调效应。以上内容仅为行业产业链科普分析，不构成任何投资建议。
1449军师指路
02:19查看AI文稿AI文稿长兴存储即将上市，真正吃肉的八家公司全在这了。长兴作为国产 dram 的 龙头，二零二六年一季度营收净利润两百四十七亿，算下来平均每天净赚近三个亿，带火整个产业链。但很多人都只盯着长兴，忽略了一个更隐 蔽、确定性更强的逻辑。当行业巨头开始疯狂扩产时，最先赚到真金白银的往往不是巨头本身，而是那些给巨头递铲子的人。 八家与长兴深度绑定，业绩弹性最大的隐形冠军都在这，他们不仅是国产替代的红利，更是实打实的订单兑现。一、拓金科技长兴存储拟募资近三百亿，主要用于产线升级，钱首先就是花在买设备。拓金科技作为国内课时与薄膜沉积设备的双龙头，长兴每扩产一条线，它的订单就跟着暴涨一截， 业绩根本不愁。二、亚翔集成拿下长兴合肥工厂的洁净室工程，半导体厂房对洁净度要求极高，这种基建大单不仅金额大，后续的维护扩容更是长期的躺赚生意。三、同城新材光刻胶和前驱体是芯片制造的血液，长兴制成越先进，对高端光刻胶的消耗量就越大。公司 k r f 光刻胶以批量供货， 直接打破了海外垄断，这种刚需耗材的复购率极高，其客户粘性极强。四、多福多电子级氢氟酸的供应商电子特气和氢氟酸是良率的生命线，长新产能爬坡，意味着这些耗材的采购量指数级增长，多福多早已进入长新供应链，业绩直接挂钩长新的开工率。五、 赵毅创新他和长兴不仅是同一位董事长，更是深度的战略协同伙伴。赵毅不仅代销长兴的 dram， 更在利基型存储上与长兴形成互补，这种亲兄弟般的绑定，让他能第一时间吃到长兴的技术红利。六、深科技，长兴造出精元， 需要他做成 ssd 和内存条卖给终端。作为头部风测服务商，随着长兴产能释放，其拿货成本和供货稳定性将大幅优于同行，直接抢占市场份额。 七、北方华创，覆盖多个核心公益环节，是长兴扩展订单最确定的受益方，二零一九年就荣获长兴卓越贡献奖，是早期核心合作伙伴，公司董事兼任长兴科技子公司长兴新桥、长兴极电的董事，双方绑定极深。八、顶龙股份 在半导体材料领域打破海外垄断，其 c m p 抛光电施展率已通过认证并实现规模化供应。随着长兴产线制成的不断升级与产能扩充，对高端抛光电等核心耗材的需求将呈刚性增长。 此外，公司在光刻胶等其他关键材料上的布局，也进一步加深与国产存储龙头的协调效应。以上内容仅为行业产业链科普分析，不构成任何投资建议。
459元策AI观察
03:12查看AI文稿AI文稿你敢相信吗？中国啊，正在诞生一个保底三万亿，甚至直冲五万亿市值的超级芯片巨头啊！在他恐怖的暴力面前，什么宁德时代，什么比亚迪啊，通通靠边站啊！他曾经连续九年亏损，狂烧四百亿， 可就在这周啊，他更新了招股书啊，今年一季度啊，营收猛赚五百零八亿，单季度利润狂赚三百三十亿，一年直接补平了十年的亏损啊！这个逆袭的神话，就是今天的主角，长新存储。但今天啊，我要扒开一个更刺骨的真相， 当年这个连续亏损的无底洞，为什么北上广深没投到，偏偏被合肥政府给捞走了呢？那么时间回到二零一六年啊，当全球存储芯片市场百分之九十五的垄断的时候呢， 中国内存是一片空白，随时面临啊，被断供被卡脖子的危机。这个时候啊，一个科技狂人啊，朱一鸣，他想到了要死磕内存芯片市场。不过内存这玩意是公认的碎钞机啊，一百亿资金扔进去呢，也是打水漂，有家底的一线城市都不敢冒这个险啊。关键时刻， 合肥出手了，第一期总投资一百八十亿元，合肥国资啊，直接出资一百四十四亿，占百分之八十的股权。一百四十四亿啊，在当年超过了合肥市财政收入的百分之二十， 相当于合肥拿出了五分之一的身价，压住一个完全可能打水漂的风头项目啊！但是啊，合肥当年顶住了压力，他压缩三公斤费，出让工业用地，硬是把长兴存储第一期项目扶上了吗？这不是短期主力啊，而是对国运牛的长期信仰。 长兴刚成立时呢，三星当年的研发已经有五千人了，而我们的长兴只有五十个人。二零一八年，长兴的产线的量率居然只有可怜的百分之零点三，单月啊，就烧掉了一个小目标的亏损。很多人都说啊，合肥啊，就是运气好，踩中了时代风口啊，真的这是运气吗？ 你们再去看看隔壁底子更厚的南京，当年紫光砸了三百亿美元搞存储，结果爆雷烂尾，一百亿投资的拜腾汽车同样是倒闭破产的命运。南京啊，他当年一再押宝十五，而合肥却把京东方、长兴陆续扶上了行业龙头地位。 如果朱一鸣去找南京，南京敢在长兴粮率只有百分之零点三的时候掏光家底赔他烧钱吗？ 显然不可能吧！合肥啊，它靠的不仅仅是运气啊，它是全国顶尖的专业度，顶尖的胆量和顶尖的魄力。那么熬过十年苦守之后呢？二零二六年， 长兴存储全面爆发，内存市场全球杀进前四，彻底终结了中国依赖高端存储的历史。那么，长兴一旦上市后呢？作为持股百分之四十的大股东啊，合肥国资的账面浮盈估算啊，将达到数千亿甚至上万亿， 相当于合肥十年的财政收入啊，更是拉动了一整条内存芯片产业链条，完成了合肥城市能及赋能的逆天改命。合肥，他给所有的城市和普通人都上了一课，赚快钱的房地产时代已经结束了，现在进入股权时代，考验的是我们的底层认知力。 未来的时代，红利只属于那些敢于重仓硬科技，敢做时间朋友的长期主义者。那么大家看懂了合肥模式啊，你就真正看懂了未来十年的财富密码。
306夏儒看大势
