物理AI概念龙头有哪些
物理 ai 真正能打的公司就这几家，现在整个物理 ai 产业里，绝大多数企业还停留在实验室研发、概念演示的阶段，真正已经拿到真实商业订单，把技术落地做成实际产品的其实就这八家。第一家，拓普集团，它是特斯拉人形机器人 optimus 限行执行器的独家公寓商， 单台机器人里，他做的执行器占了整机价值的百分之三十五。现在他已经拿到了特斯拉超五十亿元的量产订单，同时墨西哥的工厂已经开始批量供货，是目前全球人形机器人硬件领域落地规模最大的企业。 第二家，三花智控，他是特斯拉 optimus 上肢旋转关节的独家供应商，同时也给比亚迪的机器人提供核心部件，目前拿到了超四十二亿元的长期订单，是全球机器人精密控制领域的核心企业。 第三家，锁城科技，它是国内搭建全物理场虚拟仿真环境的头部企业，它的技术可以一比一模拟重力碰撞、流体温度等所有真实世界的物理规则，给机器人自动驾驶汽车造一个和现实一模一样的虚拟训练场。 目前他已经给军工研发新能源车企、全球头部人形机器人公司提供了总价值超八亿元的仿真平台服务，二零二五年就已经实现了物理 ai 业务的商业化落地，是国内物理 ai 底层技术的绝对核心。 第四家，颗粒传感，它是国内六维力传感器的龙头企业，现在全球七十多家人形机器人企业都在用它的传感器做测试，二零二六年，它的在手订单超过三十五亿元，产能已经排到了年底，是给机器人赋予触觉的核心企业。 第五家，洪富汉现在工厂仓库里用的搬运机器人、协助机器人，还有充电桩的智能充电机器人，很多都是由洪富汉参与制作的。同时今年他拿到了四点八亿元的商用机器人专项订单，要给客户交付全系列商用机器人的整机和核心零部件， 交付周期覆盖一整年，是物理 ai 落地到商用场景的核心服务商。第六家，能科科技。很多机器人企业能造出硬件，但不懂怎么让物理 ai 在 真实场景里跑通， 能科科技做的就是这件事，从虚拟世界的算法训练调试，到真实工厂园区的场景落地，给机器人企业提供一站式的物理 ai 全流程服务。现在他已经和语数、达帕这些国内头部机器人企业达成深度合作， 今年更是拿到了超二十二亿元的服务订单，是国产物理 ai 从实验室走向真实场景的核心推手。第七家，绿的斜坡，它是国内第一个打破海外垄断的斜坡减速器企业，现在特斯拉、 optimus 的 肩肘关节用的就是它的产品。 今年它的订单量翻了三倍，生产牌期已经到了二零二七年，不管是特斯拉还是国产机器人，都绕不开它的核心部件。 第八家，立中集团，他是铝合金结构件的龙头企业，现在专门给人形机器人做机身大骨架、关节结构、菱角手外壳这些核心结构件。 目前他已经拿到了七千五百万元的长期订单，同时未来五年要给客户提供五千台人形机器人的全套结构部件，现在已经开始批量交付，是机器人硬件落地的核心基础供应商。
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04:07查看AI文稿AI文稿如果你连物理 ai 都没搞懂，未来十年可能连风口尾气都闻不到。别慌，今天时光用大白话三分钟让你彻底看懂物理 ai 到底是什么，跟咱们普通人有什么关系？以及背后最正宗的九家公司到底是谁？先记住一句话，下一代工业文明的底座就三块地基 ai， 能看懂物理世界，能操控物理世界，能模拟物理世界，下面直接上硬菜！第一块地基 ai 看懂物理世界，说白了就是给 ai 装上眼睛，让他在三维世界里看得见看得准。第一家，奥比中光 人形机器人，三 d 视觉绝对龙头优，必选的深度感知语数科技的环境识别全用他家的深度相机，从芯片到算法全自研，八年留篇超十款， 打破海外垄断，还深度绑定英伟达生态，以后所有要在三维世界看清东西的机器，基本都绕不开它。第二家，速腾巨创， 别以为激光雷达只是车载的格局打开，今年一季度机器人业务销量暴涨超百分之一千，占比首次超过车载人形机器人、无人配送、聚深智能等五个细分赛道全是第一， 记住，没有激光雷达的机器人就是盲人摸象。第三家，奥普特机器人，视觉全家桶玩家双目结构光激光雷达、深度相机全齐了，人形机器人从实验室走向量产，整个视觉供应链的整合活就是他在干。 第二块地基， ai 操控物理世界，本质就一条，让人形机器人真正动手干活。第四家，绿的斜坡机器人，能动全靠关节里的斜坡减速器，它是国产一哥，国内试战率超百分之六十，全球第二，特斯拉 optimus， 语数优必选都用它家的。 二零二六年春晚，台上四款人形机器人减速器全被他一家包圆。第五家，蓝思科技，以前做手机玻璃，现在直接杀进特斯拉 optimus z 三一级供应商， 还给头部客户交付整机关节模组和灵巧手。他的灵巧手指间控制精度零点一毫米，能拿鸡蛋能穿针。 第六家，智源机器人，从零到十亿营收只用了三年，刷新全国纪录。全站自研，从零部件到大小脑模型全部自己搞。国内第一家万台机器人下线的公司，别人还在实验室，他已经把机器人丢进工厂连干八小时。 就在上周，他的 v i a 模型成了全国首个完成备案的巨深智能大模型，直接拿到商用入场券。第三块，地基 ai 模拟世界，这块最容易被忽视，但它是整个物理 ai 的 数字工厂，没有它，机器人光学会走路就得花好几年。第七家，五一世界 物理世界的数字克隆工厂，真实环境训练机器人太慢太贵，在他平台里一天能跑完真实世界。一年的数据 合成、数据仿真、训练空间、智能模型，三条业务线形成闭环。孙雨辰上次喊完话，他股价直接飙涨百分之二十三，市场在用真金白银投票。 第八家，索程科技，国产 c a e 独苗，中国唯一有资格对标海外霸主的仿真企业。以前造飞机要炸一百次测强度，现在电脑里就能模拟上万次。以后每个中国造的机器人、无人机、智能汽车出厂前，都得在他的虚拟平台上先学会走路再上路！ 第九家光轮智能，年轻但极硬核，自研求解测量生成全站仿真平台，物理参数仿真准确度做到百分之九十九以上， 钢铁柔体、流体颗粒物全能仿。更关键的是，已经和摩尔县城深度适配，纯国产 gpu 就 能跑通技术封锁，大背景下，它就是我们藏在后面的全自主可控底排。 总结一下，看懂世界看奥比中光速腾、巨创、奥普特操控世界看绿的斜坡、蓝色科技、智媛机器人 模拟世界看五一世界所乘科技，光轮智能，三块地基搭起来，下一代工业文明的大厦才算真正有了支撑。你觉得这三块地基里，哪一块技术壁垒最高？护城河最深？评论区聊聊，咱们不见不散！
3.6万认知科技
02:01查看AI文稿AI文稿物理人才是未来三年唯一主线，但是怎么样才能选到优质的公司呢？在这个市场里，选对公司比什么都重要。选公司就选优质的， 哪怕价格贵一点，标记差的，再便宜的也不要碰。不用到处乱选，也别被那种乱七八糟的消息干扰， 你就踏踏实实的认准行业龙头。为什么这么说？因为龙头里有核心技术，有优质客户，有充裕的资金， 市场再怎么波动也不容易出现问题。行业景气的时候，他们是最猛的，行情不好的时候，他们强中也相对较少。反观那些中小公司，他们底子薄，抗风险能力弱，很容易被行业洗牌淘汰。与其到处碰壁选砸股， 还不如死定龙头。那么，物理 ai 的 赛道里，哪些是真正的龙头？我给大家梳理了五个方向，第一，仿真世界模型绝对龙头，大 e 唯一卡位续集专场就看锁芯科技。 第二， 3 d 视觉感知全站龙头，物理 ai 的 眼睛就看奥比中光。 第三，国产斜波减速器龙头，打破海外垄断就看绿的斜波。 第四，运能控制与私服系统龙头，国内实战率第一，就看会串技术。 第五，机器人执行器核心供应商深度绑定特斯拉，就看 top 集团。 最后总结一下，物理 ai 是 未来三年确定性最高的产业趋势。在这个市场里，不要赌那些没有业绩支撑的概念股，而是要拥抱那些真正有技术壁垒、有订单落地、有业绩兑现的核心资产，选对赛道，死磕龙头。最后提醒大家， 以上观点仅供参考，不构成任何投资建议。但如果你看好物理 ai 的 未来，认准龙头会让你少走很多弯路。
287大帅财经
02:52查看AI文稿AI文稿物理 ai 目前在手订单最多的十家公司。第十名，五洲新春订单十五点二亿，今年三季度前会完成交付，核心产品呢是人星机器人必备的行星滚柱四杠， 属于机器人关节的核心硬件，是特斯拉供应链当中的重点合作企业，赛道卡位非常的精准。第九名，中大力德，在手订单二十四亿， 今年年底会全部交付完毕，公司主打机器人全套转动硬件，伺服电机、减速器各类转动配套全覆盖，是人星机器人动力环节的核心供应商， 配套能力很强啊。第八名，拓斯达首获二十九亿在手订单，交付周期到二零二七年，一季度软硬件业务同步布局，主营工业机器人、人星机器人整机和核心控制器，是国产机器人赛道的标杆企业，实综合实力很扎实啊。 第七名，奥比中光，订单规模三十一点二亿，今年年底前会完成交付，作为物理 ai 感知赛道的龙头，主打三 d 视觉设备，相当于机器人的眼睛，深度绑定了英伟达、理想汽车，还有多家主流的人型机器人厂商，客户质量非常的优质。 第六名，梵拓树创，在手订单约四十五亿元，二零二七年前全部都会交付，区别在于传统的硬件公司，它主打的是物理仿真、数字孪生， 专门给物理 ai 机器人去做虚拟训练、场景模拟的技术底座，核心客户覆盖了国家电网、智能驾驶、文博等多个领域。第五名，双环传送，在手订单是五十亿，交付周期到二零二七年底，它是国内 r v 减速器的核心龙头，专门去做人性机器人精密传送部件的突破， 多家车企还有人性机器人头部企业，还进入了比亚迪的供应链，技术和订单稳定性都很强。第四名，三花之控，订单是五十四亿，交付周期研制二零二七年，深度绑定了特斯拉人性机器人 optimus 机器人，身上十四个核心，全管专结，全部都是由它独家供应，技术壁垒很高，在人性机器人热管理关节执行器领域话语权极强。 第三名，蜂龙股份在手，订单五十五亿，覆盖二零二六年到二零二八年，主营机器人精密转动配件和执行器，同时绑定特斯拉和国内一众头部的机器人企业，客户结构均衡，订单充足，未来两年业绩稳定性拉满。第二名，绿地鞋窝在手，订单是五十九亿， 年底前会全部完成交付，国内的减速器行业的绝对龙头，人形机器人的肩膀、肘关节的核心配件基本都会由他来供应，是特斯拉的核心供应商，行业地位也很稳固，是人形机器人传统层的核心标的。 第一名，拓普集团，妥妥的赛道订单网，手握了一百二十八亿的超大订单，交付周期一直延续到二零二八年，独家为特斯拉的 optimus 人性机器人共用核心关节限性执行器，是机器人硬件执行环节的绝对龙头，订单规模行业地位遥遥领先。
176单说无妨
02:54查看AI文稿AI文稿高盛近期在物理 ai 全产业链上一口气新晋加持了一点三二亿持仓市值，直接干到二十九点一亿。精准锁定六家掌控中国巨深智能命脉的隐形龙头，全是手握硬核技术的核心企业。 如果说 ai 的 上半场是云端大模型，那下半场就是物理 ai， 也就是让 ai 看懂感知、操控真实世界。高盛最新研报定调，二零二六年是物理 ai 商业化元年，中国有望占据百分之六十以上份额。 这六家公司垄断了仿真、感知、执行、算力四大核心环节，属于典型的低位硬核、高成长隐形资产。以下仅为行业分析，不构成投资建议。一、所成科技物理 ai 数字大脑仿真绝对龙头， 国内唯一实现粒子流体、电磁热血全物理场藕合求解的企业。自研天公开物平台，仿真效率比传统提升十万倍。 给特斯拉 optimus 智源机器人提供虚拟训练环境，机器人不用真机试错，在虚拟世界完成百万次训练。二、 奥比中光三 d 视觉眼睛感知层龙头，英伟达 isaac 官方唯一适配的国产三 d 视觉硬件，全球少数能量产三 d 结构光 tof 相机的企业。机器人自动驾驶的眼睛精准采集三维空间数据，二零二六年订单排至年底，同比增长百分之一百五十三。颗粒传感立学感知触觉 六维力传感器龙头，国内六维力传感器绝对龙头。机器人手腕碰撞抓取受力检测核心供应商，一十家人型机器人厂商送样测试，二零二六年在手订单超三十五亿，产能排满至 q 四，让机器人拥有触觉，实现精密抓取。 四、工业复联物理 ai 算力底座服务器代工龙头英伟达 g b 两百服务器核心代工厂深度绑定英伟达 cosmos 生态支撑物理 ai 训练算力 高盛 q 一 新进重仓持股市值超三十亿。五绿的斜坡执行层关节减速器龙头人形机器人减速器，国内龙一全球试占率超百分之三十五，单台机器人需搭载二十到三十个减速器。 二零二六年在手订单超二十八亿，同比增长百分之一百二十，是物理 ai 从感知到执行的关键桥梁。 六、能科科技聚深智能中枢纽系统集成龙头，构建感知、决策、执行全链路。二零二六年新增订单超二十二亿，深度绑定语数达塔等头部机器人企业提 供物理 ai 整体解决方案，加速工业商业场景落地。最后总结，物理 ai 处于巨头压柱加商业化落地，加外资重仓，三重共振期，高剩一点三、二亿重金入局，持续加码板块想象空间。这六家龙头技术壁垒高，订单确定性强， 是资金重点关注方向，但板块短期热度上升，部分公司估值已处高位，且商业化仍处初期，大规模业绩兑现需一到两年时间，不要盲目追高。以上仅为行业研究分享，不构成投资建议。最后问大家，高盛重仓的这六家物理 ai 隐形龙头，你最看好谁？评论区聊聊，关注我，下期深挖物理 ai 隐藏黑马。
51青山投研
04:19查看AI文稿AI文稿人形机器人长了这么久，到底谁才是真正的物理 ai？ 第一股是三 d 视觉的奥比中光是丝杠龙头？恒力液压？还是刚刚拿下雨出大单的某个隐形冠军？今天我把自己啃了三天研报的结果排成一份物理 ai 前十排行榜。 从第十名到第一名，每一家都有硬核逻辑，每一家也都有致命风险。不吹票，只排雷，看完你就能回答那个最扎心的问题，现在还能不能上车？上谁的车？老规矩，先点赞收藏，我们直接开榜！第十名， 振华科技，它赚的是什么钱？元器件涨价的钱，高端粉体已经涨到一百万一吨，被动元器件从军工切向民用， m l c c 能缺口摆在那儿，六月四号它直接涨停，资金炒的就是缺货。一句话点评， 涨价逻辑很性感，但一旦产能跟上，跌起来也不含糊，排在第十，因为它确定性不如前排。第九名，旭光电子，跟振华科技是同一个逻辑， 高端粉体家园器件，但它多了一个加分项，直接供货给海外头部机器人厂商的电机供应商，相当于吃两头。一句话点评，材料涨价加机器人放量，双重故事，弹性大但体量小，排在第九。第八名，宁波华翔，原来做汽车内饰的，现在跨界近 pek 材料。 pek 是 啥？轻量化机器人骨骼的核心材料，它走的不是纯机器人路线，而是汽车加机器人双轮驱动新故事，好听！一句话点评，跨界玩家里的实力派， 但机器人营收占比还不到百分之五，排第八，实至名归。第七名，封条科技，做电机驱动芯片的 a i c c 方案，在机器人关节里效率最高。智商证券六月一号刚出的报告，把它列为 ai 催生缺口的首选。一句话点评， 小芯片大缺口，但估值不便宜，排在第七。第六名，恒帅股份，他做微型电机，专门给机器人手指关节用，特斯拉级别的零巧手需要十二个以上。微型电机 这个赛道他卡位最准。一句话点评，机器人手指里的隐形冠军，产能爬坡是唯一悬念。第五名优必选港股整机龙头，二零二六年产能从五百台直接飙到万台级别， 他不只是卖机器人，还卖人形机器人加工业场景的解决方案。一句话点评，整机里的量产先锋，但亏损还在，排在第五是因为财务还没转正。第四名绿地斜坡 减速器是机器人的关节，他占国内份额百分之三十以上，整个减速器板块单日净流入超二十五亿。 一句话点评，技术壁垒高，产能扩张快，但海外对手在降价。第四名给的是国产替代，议价。第三名，恒力液压、科达利并列，四杠是机器人的肌肉， b o m 成本里百分之五十七都是机械驱动类，四杠又是其中最贵的。恒力液压从工程机械切过来，年产能在国内排第一。 柯达利是结构件龙头，把模具能力直接复制到四杠上。一句话点评，量价齐升，逻辑最硬的积分赛道，排第三。第二名语数科技，它还没上市，但七十三天闪电过会，最快下半年就能在科创版买到。单款机器人下线一万一千台，这个量产速度国内第一。 一句话点评，物理 ai 界的比亚迪上市及王者没上市先上榜说明什么？二级市场已经把它当标杆了。第一名，奥比中光 为什么是他？三个理由。第一，卖铲人逻辑最强，致远语数优币选乐剧全球出货量前四的人型机器人厂商，他全部供货，别 人挖金子，他卖铲子。第二，业绩拐点，实锤二零二五年纽亏净利润暴增百分之三百零三，二零二六年 q 一 扣非净利润涨了百分之五百三十一、 七十一家机构上周刚刚扎堆调研，淡水全会，天赋全去了。第三，世界模型时代必须用它。英伟达 cosmas， 世界模型需要高精度三 d 视觉做物理仿真。奥彼中光是国内唯一六大技术路线全覆盖的企业，产 品已经入驻 nvidia isax sim。 但风险也必须说，股价一百三十六元，市盈率接近四百倍，机构给的一百一十三元目标价已经被突破，现在买进去，赚的是情绪溢价，亏的是估值消化一句话。点评，物理 ai 的 眼睛赛道里最确定也最贵的标地，排在第一不是因为最安全， 而是因为它代表了这个时代的技术制高点。好物理 ai 前十排行全部发完，我再给你总结一条最简单的逻辑链，世界模型成熟，机器人训练提速，量产加速，成本 下降至二十万以下，零部件量价齐升，整机放量。这条链上，奥比中光是起点，语数是终点，四杠和减速器是中间最肥的一段。最后说三句心里话，一、 这个排行不构成任何投资建议，所有公司目前估值都不便宜，追高风险极大。二、物理 ai 从故事到业绩，至少还需要两个季报来验证， 不要用杠杆，不要凹陷。三、看得懂逻辑，再谈仓位，看不懂就只看不买。你觉得这个排行合理吗？哪一家被你严重低估了？评论区打出你心中的第一名，我们互相拍砖，我是你的老朋友，关注我，每个周末给你拆一个赛道，下期见！
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00:54查看AI文稿AI文稿当 ai 与机器人相结合，究竟会擦出什么样的火花呢？我们看到近期呢，英伟达呢和语数科技呢，也是宣布了合作，这应该是物理 ai 即将要诞生的一个非常典型的案例。那在物理 ai a 股中间有哪些核心重点的公司？今天一条视频讲清楚，记得点赞收藏。第一家，索诚科技，国产 c a e 加物理 ai 平台龙头。 第二家，天准科技，英伟达金牌合作伙伴深度绑定。第三家，奥迪中光助力英伟达平台三 d 视觉系统供应商，有用记得加关注，峰哥接着讲。第四家，东方精工仓库公司落地英伟达深层式 ai 激光叉车方案。第五家，美格智能 ai 原生算力模组手握机器人订单技术壁垒高。第六家，凌云光，为物理 ai 模型提供视觉数据支持，技术卡位关键环节。第七家，盛世科技，实体 ai 领域具备技术积累。第八家，阿尔特联合英伟达引入了机器人开发全面路支持主力投言，不做推荐，投资有风险，入市需谨慎。
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02:55查看AI文稿AI文稿二零二六年最强暗线，真正能走出大腰的大主线，一定是物理 ai 加人形机器人，市面上百分之九十的蹭热度的杂毛，真正掌握核心硬件底层技术， 具备智能壁垒的只有这十家硬核龙头，尤其是最后一家机构重点布局，垄断地位无可替代。内容珍贵，统计来之不易，全是机构不愿公开的一线产物，订单数据，大家关注收藏，错过再也刷不到一家三花智控 热管理加精密执行器的双料笼，物理 ai 时代机器人的关结合芯供应商。四、高精度的机电执行器集成液冷散热六维力传感，完美承接物理 ai 的 动态指令，为人型机器人提高高精密的可靠的运动控制力。 第二家，锁城科技，自研天宫开物的多物理 ai 场景的仿生平台，打造物理 ai 的 专属虚拟训练环境，为具身智能机器人提供海量的高精度的合成数据与算法迭代支撑，是物理 ai 训练的核心基建。第三家，绿德斜坡， 根根精密的斜坡减速器的赛道，作为人形机器人的关键的核心零部件龙头，完美适配物理 ai 的 智能设备，轻量化、高精度、高柔度的运动执行需求。 自家奥比中光掌握了核心的三 d 视觉感知的技术，为物理 ai 人机机器人搭载了完整闭环的感知体系，支撑设备，自主障碍、场景识别、智能交换与 精准导航。第五家，埃斯顿四研智能机器人的操作系统，深度融合了 ai 算法，实现了物理 ai 机器人的免试编教程，自主作业，动态纠错，打通感知到执行的全流程的闭环。 第六家，双环传统，聚焦重载精密的传统技术，主打高负荷、高稳定性的传统产品，适配工业级的物理 ai 机器人的载重作业场景， 驻牢设备的动传力的核心。第七家，工业互联全球顶级算力与硬件的代工龙头，深度绑定了头部的 ai 生态，为物理 ai 的 仿真训练、大模型推理人机机器人能提供核心的算力底座与才能支撑。第八家，中望软件 国产化的仿真与数字龙头，自研 c e 仿真技术，完成物理 ai 的 机器人的结构设计，动态模拟性能的测试，全流程赋能，助力设备落地迭代。第九家，灵异制造 布局人形机器人的核心硬件，自研聚力电机、精密减速器、一体化的观摩组，全方位匹配物理 ai 运动执行的硬件需求。第十家，新十达， 深耕运动领域三十年，掌握了底层的驱动与核心的算法技术，为物理 ai 的 制造机器人提供了稳定、高效、精准的底层运动的控制支撑。 你想做物理 ai 加人形机器人主线，就盯这十家龙头，才会反腐起飞。我是九月机构八年实战经验，只分享能抓住主生行情的硬核干货，点赞关注，精准踩中今年最大主持人浪，下期内容不见不散！
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03:37查看AI文稿AI文稿孙雨辰放出炸裂言论，虚拟 ai 彻底已死，未来三年整个科技隧道，物理 ai 是 唯一主线。 简单直白讲，物理 ai 就是 看得见摸得着的智能硬件，机器人、运动控制器、感知传感器全部走向实体智能化。当下行业彻底爆发，高端硬件一获难求，企业订单全部爆满，市场严重供不应求。 今天给大家整理全市场最纯粹，没有杂毛无多余副业的物理 ai 订单前十龙头榜单前两名，断层碾压，直接拿走行业大半市场份额。以下内容仅为行业分析，不构成投资建议。第十名，五洲新春 在手订单十五点二亿，是人形机器人转动骨骼龙头，主打行星滚柱四杠，同时也是特斯拉核心供应商， 企业专一做人型机器人关节硬件赛道干净纯度拉满，目前订单排到二零二六年三季度第九名。中大力德在手订单二十四个亿，属于纯正机器人转动硬件企业。 公司不搞多余副业，专注深耕动力转动硬件领域，目前新增上万台才能专心打磨主业，订单排到二零二六年底第八名，拓斯达 现有订单二十九亿，是优质纯国产工业机器人企业，公司聚焦工厂自动化设备，同步助力人形机器人研发，坚守主业，不做代工，不碰消费电子赛道纯粹订单直达二零二七年一季度第七名。奥比中光 长期合作订单三十一点二亿，稳居国内三 d 视觉赛道第一，堪称机器人的眼睛企业自主研发视觉芯片，全程只做视觉感知业务，没有任何副业，是感知赛道最干净的独苗， 订单排到二零二六年底第六名。绿的斜坡在手，订单五十九亿，是人形机器人骨骼核心企业，也是 a 股最纯正的减速器龙头 公司布局几十座智能工厂，交付能力稳定靠谱，只生产机器人转动零件，不跨界、不盲目扩张，属于行业刚需。硬件订单排到二零二六年底第五名。锁辰科技手握订单三十八点五亿，是 a 股独一份的机器人仿真软件龙头 企业，专门为机器人搭建虚拟训练场，让机器人在电脑中反复练习动作，同时垄断军工、工业两大仿真赛道，国内几乎没有竞争对手，订单全部排至二零二七年第四名。埃斯顿 智能机器人订单四十七亿，作为国产机器人整机龙头，实现电机到整机全链路自研 企业，专注实体机器人制造，助力国产设备替代进口产品，同时为人型机器人提供底层运动技术。订单排至二零二七年上半年第三名。新时达 硬件订单五十三点二亿，是高纯度运动控制龙头企业，摒弃汽车、消费电子等无关业务，专注研发机器人驱动器、关节控制系统，工厂产能常年爆满。订单排到二零二七年中旬第二名。怡和达 自动化配套订单六十五点三亿，被业内称作工业机器人万能配件库，国内绝大多数机器人研发公司都在使用它的配套产品，业务百分百聚焦智能硬件行业，门槛高，竞争力极强，订单排到二零二七年末第一名。拓普集团 总订单高达一百二十八亿，是物理 ai 赛道真正的总龙头。作为特斯拉人形机器人独家供应商，专注研发、生产关节、底盘执行硬件，不涉足杂项，业务血统纯正，综合实力断层领先，订单直接排到二零二八年。
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01:28查看AI文稿AI文稿物理 ai 漫入万亿，落地超级赛道，下面这五家龙头企业即将开启主升行情。第一家，锁神科技物理 ai 仿真训练龙头，自研天宫开雾可微分物理平台，军工 c a e 试战率领先，为机器人提供虚拟训练环境，订单饱满，技术必备高。第二家，凡拓树创物理 ai， 数字孪生龙头， 数字孪生领军者，自研 ai 三 d 引擎，构建高保真仿真训练平台，打通虚拟到现实迁移，覆盖多行业场景。二零二五年 ai 业务高速增长，聚深智能全链路卡位。第三家，奥迪中光物理 ai 三 d 感知标杆，端测三 d 视觉龙头产品，适配英伟达平台，批量导入机器人供应链， 所以感知硬件升级，单机价值翻倍，打破外资垄断，量价齐升逻辑明确。第四家，中望软件物理 ai 工业软件核心，国产 cad 龙头，自主三 d 几何内核 支撑，物理 ai 三维建模与仿真， ai 赋能技术与仿真环节效率显著提升，工业数字化转型核心收益标底。第五家，绿的斜坡物理 ai 精密转动龙头，国产斜坡减速器龙头产品，专供头部人形机器人适配高精度运动需求，自研量产工艺渗透率快速提升， 新能源释放，充分享受巨深智能红利。全球物理 ai 开启五年黄金发展周期，上有仿真数字孪生感知工业软件传动，全链条量价齐生，产业优质标的，有望迎来业绩估值双击行情好了，本视频内容呢，解读行业研究，不构成投资建议，欢迎点赞加关注，完美持续分享硬核赛道干货！
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03:18查看AI文稿AI文稿孙雨辰又抛出了震撼行业的观点，虚拟 ai 已过去，物理 ai 是 未来三年唯一主线。不少人还在嘲笑他是网红炒作，口出狂言。但我想提醒大家，千万别用普通人的认知去低估他的预判能力。 十年前，全网都对比特币、英伟达不屑一顾，只有他公开喊重仓，当年骂他疯子的人，现在全都拍断了大腿， 比特币暴涨两百多倍，英伟达狂飙一百七十倍。去年他再次定调，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，结果存储板块直接起爆，至今仍是市场最硬的主线。 这个人最恐怖的地方，就是能提前三到五年看见别人看不到的产业革命。今天，我们不带偏见，不讲废话，彻底扒透孙雨辰以及这波即将爆发的物理 ai 风口。首先要明确，虚拟 ai 的 时代正在彻底终结，这不是简单的概念切换， 虚拟 ai 只是代码、算法和数据的组合，而物理 ai 是 算法、硬件与实体世界的融合。 ai 第一次走出屏幕，走进现实，有了手脚，能真正干活， 这不是升级，是颠覆，是万亿级别的全新蓝海。你平时刷的豆包、 deep seek， 能聊天、写稿、作图，都属于虚拟 ai， 它们只活在手机、电脑里，看得见摸不着，没有任何实体执行能力。 而物理 ai 是 真实落地、真实动手、真实执行的。人形机器人、智能无人机、自动驾驶，都属于物理 ai 的 范畴。简单总结就是，以前的 ai 只会动脑，未来的 ai 要会动手。 孙雨辰每一次语出惊人，从来不是吹牛，所有狂言背后，都是对技术周期、产业更迭的冷静研判。顺着这个风口逻辑，我给大家盘点物理 ai 赛道的五大优质核心企业。以下内容仅为行业分析，不构成投资建议。 一、苏州柯达，国产 c a e 仿真行业的绝对龙头，自研的天公开物物理 ai 平台，是人形机器人、无人机、虚拟时讯的核心技术底座。 二、三花智控，全球热管理领域的龙头，主营机器人高精度关节总成，深度绑定液冷散热赛道，还切入了特斯拉人形机器人的供应链。三、五洲新春，国内行星滚柱四杠的龙头企业，国内试战率接近六成， 产品是人形机器人的核心，转动骨骼，是物理 ai 硬件领域刚需核心且稀缺的标地。 四、拓普集团，深耕人形机器人赛道，仿生关节技术行业领先，牢牢把控着物理 ai 实体执行层的核心产业链。 五、奥彼中光，全球顶尖的三维视觉核心供应商，为物理 ai 设备提供精准的空间感知能力，是物理 ai 不 可或缺的。视觉感知核心龙头 风口的更迭，从不会提前打招呼，虚拟 ai 的 红利正在逐步退潮，物理 ai 的 时代已经加速到来， 这五家企业覆盖了仿真底层传动、骨骼、热管理、底盘执行、视觉感知，完整串联起物理 ai 的 核心产业链，看懂时代趋势，才能把握行业红利，持续关注我，紧跟产业节奏，吃透这一轮物理 ai 的 超级风口。
63顺道投研
03:08查看AI文稿AI文稿物理 ai 龙头梳理物理 ai 目前在手订单最多的十家公司。第十名，五周新春订单十五点二亿，今年三季度前完成交付，核心产品是人形机器人必备的行星滚柱四杠，属于机器人关节的核心硬件，是特斯拉供应链的重点合作企业， c 道卡位非常精准。 第九名，中大力德，在手订单二十四亿，今年年底全部交付完毕。公司主打机器人全套转动硬件，四伏电机、减速器、 各类转动配件全覆盖，是人形机器人动力转动环节的核心供应商，配套能力很全面。第八名，拓斯达手握二十九亿在手订单，交付周期到二零二七年，一季度 软硬件业务同步布局，主营工业机器人、人形机器人整机和核心控制器，是国产机器人赛道的标杆企业，综合实力很扎实。 第七名，奥比中光订单规模三十一点二亿，今年年底完成交付。作为物理 ai 感知赛道的龙头，主打三 d 视觉设备，相当于机器人的眼睛 深度绑定英伟达、理想汽车以及多家主流人型机器人厂商，客户质量非常优质。第六名，梵拓树创在手订单约四十五亿，二零二七年前全部交付， 区别于传统硬件公司，它主打物理仿真、数字孪生，专门给物理 ai 机器人做虚拟训练、场景模拟的技术底座，核心客户覆盖国家电网、智能驾驶、文博等多个领域。第五名，双环传送 在手订单五十亿，交付周期至二零二七年底。它是国内 r v 减速器核心龙头，专门做人行机器人精密转动部件，批量供货多家车企人形机器人头部企业还进入了比亚迪供应链，技术和订单稳定性都很强。 第四名，三花智控，订单五十四亿，交付周期延续到二零二七年，深度绑定特斯拉人形机器人 optimus 机器人，身上十四个核心旋转关节全部由它独家供应，技术壁垒高，在人形机器人热管理关节执行器领域话语权极强。第三名，蜂龙股份， 在手订单约五十五亿，覆盖二零二六至二零二八年，主营机器人精密转动配件和执行器，同时绑定特斯拉和国内一众头部机器人企业，客户结构均衡，订单充足， 未来两年业绩确定性拉满。第二名，绿的斜坡，在手订单五十九亿，今年年底前交付完成。国内减速器行业龙头人形机器人肩膀肘关节的核心配件基本由它供应， 是特斯拉 optimus 核心供应商，行业地位稳固，是人形机器人转动层核心标的。第一名，拓普集团，妥妥的 c 道订单王，手握一百二十八亿超大订单，交付周期一直延续到二零二八年， 独家为特斯拉 optimus 人形机器人供应核心关节限性执行器，是机器人硬件执行环节的龙头，订单规模和行业地位遥遥领先。以上内容仅为行业信息梳理与观点分享，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
5494主线猎爆
05:15查看AI文稿AI文稿接下来几期我会为大家讲清楚，小米集团为什么会是物理 ai 时代的总龙头。前两天黄教主在台湾，他讲了一个概念，在未来的一段时间，大家使用的 pc 端的电脑会内置模型和 agent 来帮大家处理自己的工作，代表性的可能就是联想或者是戴尔，那么由此我们可以推断，在移动端 也会像 pc 端一样，搭载自己的 agent 系统，加大模型来完成大家日常的，不管是生活也好，工作也好，总的龙头老大就是小米集团。为什么这么讲？大家可以看在国际国内市场，苹果很厉害，但是苹果它只有端侧的小模型。 siri 虽然在十年前就诞生了，但是它的能力一直都不是很强， 大家使用过苹果的 siri 都知道，它目前注重的还是简单的协调的工作，复杂的任务它是处理不了的，这个就是小模型的局限能力，它必须跟其他的大模型进行合作，才能落地 ai 手机，这是苹果的局限性， 那么三星是硬件能力也很强，那么它也是只有端侧的小模型，也是缺乏大模型，那么它也需要跟其他的厂家来合作，最后形成 ai 手机的落地。苹果和三星在这个时代虽然硬件能力还是很强，但是在缺大模型的情况下， 它就等于少了一只手臂，在下一个 ai 时代还是有竞争力的，但是竞争能力没有它之前那么强。苹果在这个时代是具有统治力量的，但是在 ai 时代，它目前没有展现出来统治的力量，这是国际化的市场， 那么从国内大家来看，手机从来没有被合理的估值过，如果物理 ai 要落地，首先就是手机，那么谁会被估值呢？华子、 oppo、 vivo， 甚至是传音， 可能吗？都不可能。你这几个连上市都没有上市，我怎么固执你？我们不说你的研发能力也好，或者是你有没有大模型对不对？或者是你研发投入是多少，咱这些都不说，你上市了吗？你没有上市，那怎么来做？没法做。所以说从国际化市场也好，从国内的角度来讲，李子就是物理 ai 龙头的老大，跑都跑不掉， 如果它能成功地落地，将引领下一个时代，下一个时代竞争的不是芯片的性能，也不是牌照，就是观测 a 阵台的能力。那么物理 ai 能不能成功落地，将证明现在的 ai 是 否是伪需求。 所有的人都说黄教主他们卖铲子是最赚钱的，没有问题，这是在前期，那么你所有的底层赋能，最后都要由上层的这些公司解决用户的需求。如果你一直卖铲子，那么上层的人去挖黄金，挖出来的都是土，消费者不买单， 那我还会买你的铲子吗？绝对不会。所以说目前来看， ai 不是 伪需求，它真的能代替人的工作，所以说最终一定会传导到用户的需求，帮用户解决问题。那么最先就是 ai 的 手机，那么我们来看小米的逻辑，首先它在 o 一 的情况，这个芯片就已经很强了，那么将要发布的 o 三这个芯片， 它本身是后来者，后来者它诞生于 ai 时代，所以说它从设计到量产，它就考虑到了 ai 视频的这个场景，所以说它的算力也好，能耗也好，就是围绕 ai 的 场景来开发的，所以说这是它的一大优势。第二， 它的模型很全，它的观测能力小模型非常的牛逼，那么对应它的大参数的模型，一个 t 以上的模型也很厉害。 小模型他可以处理短平快的工作，比如说你让他定个闹钟啊，帮你看个天气啊等等，小模型就可以搞定。但是你要是做复杂的任务，你要出个报告，剪个视频，那你必须用到大模型，做个分析，一定要用到大模型，他的任务种类更全， 并且他现在在国际上是有排名的，是有一定证明知名度的，把这个模型的能力也练出来了，大家不要感觉他现在很便宜，他就是为了收集大量的数据让大家来用，为他以后真实的落地来做测试。那么再接下来看，从研发 米可露这个 agent 目前内测的结果是非常好的，能处理非常复杂的工作，并且你可以把它调教成为自己的私人助理，这个是其他厂家目前不具备的。 o s 四这个系统从研发之初， 第一我要删掉所有 miui 的 代码， miui 的 代码不留。第二，你要为接下来接大模型，包括适配芯片，最后落地 ai 的 场景做适配。所以说 o s 四基本上就是一个 ai 初代的一个系统。反 刚发布 os 三，它就回去闭关了一年来开发 os 四，所以说这个系统应该也是其他家目前不具备的，国内是没有竞品的，那么它可能这些组合起来就会成为新时代的苹果模式，我们拼的是端测 agent 的 能力，马上就要发布了。还有第一，我成本搂得住我，现在这个模型本身我就不贵， 再说了，以后就算打价格战，你能打过我吗？你们这些厂家你们都得接，别人的大模型我不用，我能亏得起第一刀谁上来？先落地了物理 ai 的 这个手机，那么就是赢者，通知，直接把客户站稳。再来看国际化。第一，小米本身就有国际化的基因，它跟所有的厂家关系都非常的好， 那么我的这一套我在国内跑，我在国际上，大家注意高通在手机芯片，尤其是 ai 这块很牛，它的能耗做的是最低的，算力是最强的，非常的强。以后高通的逻辑也会变，只要小米手机爆掉，高通的估值逻辑也会发生很大的变化。我在国际上我不用我的 模型，我用谷歌的模型，那谷歌跟小米的关系可太好了，对吧？他俩合作的时间太久，他俩的关系太好了，会把更最好的东西给小米，他一定会跟小米合作的非常的流畅，非常的好，这个都是有传承的， 而且谷歌的模型的能力是要比其他家的整体是要强的，整体性强，但是你有些领域可能跟 cloud 或者是 gbt 没那么强，但是谷歌绝对是第一梯队的大模型的能力，那么谷歌它又缺乏 c 端的硬件来报， 对不对？那么小米刚好能承接，上承接硬件，下承接软件来做国际化，那么国内的话又有自己一套完整的逻辑，大家不要慌，物理世界 ai 的 先锋，小米手机一定会拔得头筹，好好的等着就完了。
2804高科技砖家
02:29查看AI文稿AI文稿物理 ai 真正能打的根本没有几家，你可千万别选错，市面上百分之九十都是蹭概念、超热度的杂毛。今天一次性整理出物理 ai 赛道，真正有订单、有技术、有产能的十家公司。以下内容仅为行业产业链分析，不构成投资建议。第一家，锁辰科技， 物理 ai 仿真板块的绝对龙头，主打机器人虚拟仿真训练平台，军工仿真业务根基深厚，技术壁垒极高，是整条物理 ai 赛道不可或缺的底层核心支撑。第二家，光启技术 材料物理 ai 领域独一无二的龙头企业，依靠 ai 技术优化特种材料研发和量产流程，长期拥有大额稳定订单，实打实靠主业赚钱，没有任何概念水分。第三家，拓普集团， 人形机器人核心零部件主力供应商，深度绑定行业头部大厂，生产线齐全，产能充足，牢牢占据机器人执行端关键环节，业绩确定性非常高。第四家，绿的斜坡， 国产斜坡减速器龙头减速器是机器人运行必不可少的核心配件，行业认可度遥遥领先，线下订单早已排满，后续业绩增长完全不用担心。第五家，奥比中光， 堪称物理 ai 机器人的眼睛，专注三 d 视觉感知硬件研发生产，产品已经实现大批量出货，机器人工业自动化等多个场景都落地应用。第六家，埃斯顿 本土工业机器人，实打实龙头，自主研发 ai 智能机器人生产线，已经在各大工厂全面落地投产，靠实体主业稳定盈利，从来不靠炒作概念拉升股价。第七家，工业复联 物理 ai 整条赛道的算力底座， ai 服务器出货量稳居行业前沿，为机器人仿真、 ai 运算提供核心算力支撑，行业地位无可替代。第八家，三花智控 机器人关节执行器核心供应商，专攻小型化高功率关节部件，产品性能业内拔尖，紧跟头部机器人项目稳固扩展，后续成长空间很大。第九家，天准科技 主打边缘 ai 和工业视觉检测，补齐物理 ai 端测感知短板设备，广泛用于工业检测和智能机器人技术，经过市场长期验证。第十家，梵拓树创 深耕数字仿真引擎和三 d 数字孪生，完善机器人全流程虚拟训练闭环，两家刚好补齐赛道最后两块关键拼图。
1980金花投研