长鑫存储上市第一天能买进吗
你见过五万亿市值的股科技股吗？他马上就要来了，这就是长线存储。那在周末时候公布的长线存储一季报，他取得了炸裂的三百三十三亿的利润， 而券商更是估计，长线权属全年的净利润有可能达到一千五百亿到两千亿。但如果他上市的时候，按照最保守的十倍市盈率来算，他也值个两万亿市值，那给一个科技股普遍的一个二三十倍的估值，还可以炒到五万亿。五万亿是个什么概念啊？ 宁王毛子，但是在他面前都是小弟弟，反正我炒了这么久，是没有见过五万亿市值的科技股。 五万亿呢，也降到了目前整体科创指数的百分之三十六，也就意味着长兴上市以后，他的一举一动都会对科创板指数造成巨大的影响。这时候可能大家就能够理解为什么韩国股指一会天上一会地下的巨大波动，因为就是有三项，信跟韩币持。那现在问题来了， 如果长兴上市以后第一天他就干到了五万亿，那你还敢不敢买？或者说我们换个说法，长兴存储会不会像中国石油一样，上市第一天就是它的底部？来将你的观点打在评论区。
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01:28查看AI文稿AI文稿存储超级大利好呀，存储巨头长兴科创版 ipo 五月二十七号上会，赶紧给大家科普一下啊！长江存储，长兴存储，名字只差一个字，赛道完全不一样，逻辑天差地别。首先呢，上市时间不一样啊，长兴是五月二十七号过会，七月上市，业绩爆发，募资了二百九十五 亿。长江呢，是刚刚启动 ipo 辅导，年底到明年年初过会，募资了三百到四百亿。一句话分清他俩的区别。 长江存储是存东西的，做 nad 闪存，就是你手机上二百五十六 g， 电脑固态硬盘， u 盘服务器硬盘断了电，东西还在，主打的是大容量存储， 那么长新存储是干活的，做第二部内存就是手机八 g 运存，电脑内存条， ai 服务器内存断电，数据可就没了， 主打的是高速运行，是算力的刚需。那未来产业链炒作预期的区别一定要搞清楚。长江存储产业链核心方向是拼几百层的堆叠，吃声控课时薄膜设备， ssd 硬盘。下游呢，就是固态硬盘，手机存储数据中心。 那长兴存储的产业链核心方向是拼先进制成 ddr 五 hbm， 吃内存，算力， ai 服务器，跟着整个 ai 的 大爆发需求走，需求更猛。 一句话总结就是，长江存数据，长兴跑算力，一个是闪存链，一个是内存链，老公们更看好哪一个呢？评论区告诉我。
1294财女小芳糖🍬
06:30查看AI文稿AI文稿卡姐，长兴和长江这俩大家伙上市完会不会类似中石油啊？这两天存储圈的消息确实是够炸的，五月十七号的时候呢，长兴哈是更新了这个招股书， 五月十九号呢，长江存储呢就完成了 i p o 的 辅导备案，前后就差了两天。网友呢，一句话概括的很直白，说来圈钱了，牛市呢，就要结束了。我先说结论哈，表面上看呢，确实是像，但是本质上呢，不太像，目资几百个亿，拖不垮这轮牛市的脊梁骨。 我们来分析一下差异哈，很多人呢，一听这个国产存储，就下意识的觉得跟三星海力士还差了好几代，在这个 duram 那 边呢，长兴哈确实还在追赶差距呢，客观是存在的，但是 nand 这条线呢，长江存储讲的是一个完全不同的故事，它的核心武器呢，叫 x tarking， 架构， 传统三 d n 的， 把这个存储单元和外围的电路挤在同一块金源上，层数呢越高就越难做。那么长江存储呢，它换了一个思路，分开造，再用这个混合键合把它贴在一块， 基于这个 s t t 四点零的二百九十四层，三 d n 的 哈，存储密度做到二十 g b 每平方毫米，超过了这个三星同级的产品， 性能呢，比海外的竞品要高差不多百分之十五左右，工耗呢，还低了百分之二十。更狠的是呢，你知道吧，三星反过来呢，向这个长江存储哈付专利的授权费，用它的混合建核技术，造自己的第时代 v n d 存储巨头哈向中国公司交专利费。在半导体行业里边，这个画面有多罕见，你心里应该有数。 今年一季度的时候呢，长江存储它的营收是突破了两百个亿，同比哈是翻了一倍。全球难的 flash 市场份额从二四年不到百分之八，一路拉到百分之十六点四，直接逼进全球第三。 这个市场哈，过去二十年基本上就被三星啊， s k， 海力士还有凯霞、美光四家给它把持了。长江存储用了不到十年，从零干到了全球第四，增速呢，还在加速。 胡润二零二五全球独角兽榜给他估了一千六百个亿，但是按照一季度年化营收体量来看，一旦上市，二级市场给的溢价大概率会远超一级市场的那个数。 三期工厂呢，现在已经跑了，国产设备占比首次突破了百分之五十，像对这个北方华创、中微拓、金圣美这些设备厂来说，长江存储就是最大的实验场和放量的渠道。 北方华昌去年上半年从他手里拿的订单就超过了五十个亿，这次 ipo 募来的钱很大一块会流向四期五期的破产。 那么说到散户最担心的两桶油，咱们呢，得把这个记忆对准到那一幕哈。在零七年十一月五号，中石油回归 a 股，募了大约是六百六十八亿，发行价呢是十六块七，上市首日哈是冲到了四十八块六毛二，总市值呢，一度啊是到了七万亿级。 按照这个总股本算呢，是占上证宗指权重差不多百分之二十三到百分之二十五，那是指数六千点一线，全民炒股权重股泡沫的末端。 中石油不是牛市终结的唯一开关，但是被普遍当成的情绪和估值的极端符号，上市即被套，一周内套牢了千亿的资金。随后呢，权重股连锁杀跌，零七年十一月，沪指单月啊，是跌了接近百分之十八。 那么跟这一次的存储双雄比，哪里像哪里不像呢？像的地方呢，一个是体量下人，长兴呢，是二百九十五亿长江，如果按照传闻再募两百到四百亿，那么加起来大约就是五百到七百亿，名义募资规模呢，接近当年中石油的六百六十八亿。 二呢，就是国民级的稀缺资产，生购热情哈，很容易就会过热。三呢，就是处于这个景气高位，但是机制上的不同，决定了他很难复制一只股票打穿上阵宗旨的那个剧本。 中石油哈，是上证宗指的超级权重股，长新和长存呢，主要是在科创版，对这个上证宗指权重的冲击远小于当年百分之二十三那种怪物级的占比。在二零零七年啊，它的这个上市的这个当日啊，市盈率是极高，开盘价远超港股。 但是两存呢，它有真实的产能，有市场份额，有盈利的拐点，机构更多的呢，是按照全球原厂来对标三星、海力士、美光，而不是按照家喻户晓的这四个字去溢价。 在产业位置上，中石油啊，它是成熟的垄断资源，它的成长空间早就被市场啊给它透支了。而存储原厂呢，它其实还站在 ai 结构性增量加上国产替代加上份额提升的半坡上。市场总盘子呢，也不一样了， 零七年总市值和成交量远远小于今天单比巨量 i p o 占全市场的比例。它现在下来了， 资金性质呢，也在变，战略配售、产业资本机构的占比通常就会更高，锁定期也会更长，不是二零零七年那种散户在首日情绪的顶峰去集体接盘的玩法。 所以情绪上大家会觉得呢，又来了一个巨型的 i p o， 但是机制上更接近一个大型的科技股，在紧期高峰融资破产，砸这个研发，而不是指数炸弹加上估值的泡沫终点 最坏的情形哈，更像是半导体龙头上市前后它的波动加大部分的资金兑现，而不是中石油那种一支股拖垮上证宗旨，牛市一个月内就终结了。 在这个募资完成以后呢？牛市会不会结束？哈，我的判断是没有必然的因果关系，理论上呢，不会因为仅仅这两家公司上市就会复刻零七年中石油那种一件件顶。 其实关键呢，还是要看发行价有没有定的太狠，是不是把周期顶部的利润当成了永续的预期，这轮牛市的脊梁股哈，我前面反复说过， 是 ai 算力带动的半导体超级周期是国产替代，从政策驱动走向业绩驱动，那存储双雄会师科创版不是来终结这个故事的，而是来把这个故事写进财报，写进才能写进专利费的。 我们要担心的不是他们上市本身，而是我们不要在全民热议、研报刷屏、深构爆棚的时候，用炒题材的心态去接一只国民级巨无霸 投资到最后啊，还是认知的变现，看得懂定价和周期，巨型 ipo 就是 产业升级的里程碑。看不懂任何一只明星股上市，都可以被说成是牛市的终点。
6079咖姐的第六感财经
11:09查看AI文稿AI文稿长兴科技和长江存储这两大存储的龙头企业都先后启动了上市，也是引发了市场的广泛关注，但是多数的伙伴呢，其实并不知道他们的上市究竟意味着什么。那我们先说说长兴和长江呢，他们其实都是国产的存储芯片的龙头， 存储芯片是干嘛的？就长兴呢，他做的是内存，长江呢做的是闪存。大家可能听到这个词也是完全是一头雾水，我这么来去举例啊，平常大家用手机，可能大家最关注的就是你的存储空间有多大， 对吧？是五幺二的还是一个 t 的， 这个是什么呢？这五幺二 g 啊，其实就是闪存的大小，但是其实除了闪存以外呢，我们的手机也是存在着内存的，比如说有的手机呢，它有十二 g 的 内存，那这个十二 g 就是 它的内存，那即便如此啊，大家依然会觉得内存和闪存 依然傻傻分不清楚。那我们再去打一个比方，我们就把一个手机呢，想象成是一个整个的这个工作空间，然后内存相当于是什么呢？内存相当于就是我们的一个办公桌，比如说你们家孩子做一个作业的时候，他是不是就拿拿出一个作业本就放在这个地方，或者是再拿出一本书再放在这个地方，任务多了， 实际上呢，在这办公桌上面是不是放的东西也就多了？所以这就有点像咱们打开手机的时候，你放一个 app， 这就相当于在我们的这个办公桌上呢，放了一个任务。那如果你同时打开十个甚至几十个 app， 这个时候大家就会感觉到 有一点点卡，对不对？那是因为什么？因为办公桌上放的东西太多了，你要去工作起来是不是就没有那么的顺畅？其实内存 它在解决什么问题？就是在工作的时候，要把所有的任务都要摊在这内存上面，那内存越大的话，那就会使得整个工作任务呢 就越发的流畅，那你就不用频繁的把那些 app 都非得关掉，越是早期我们用手机的时候，大家都得把 app 赶紧关掉，一旦这我们的应用开多了，那就会显得非常的卡顿，其实本质上呢是因为内存空间不足。 闪存是什么呢？闪存你就可以把它理解为是一个大大的仓库，你是要把东西存放在仓库里，比如说你拍了照片对吧？你要存放在仓库里，你拍了视频也要存放在仓库里，还有你的聊天记录，以前早期的时候，我们的微信的聊天记录经常要删，为什么？因为仓库满了，存储不够了， 其实我们的闪存就是一个存储的空间，那这样大家就能够理解了，内存大解决的是工作起来不卡顿，或者手机使用起来不卡，而闪存大呢，就会让我们的手机装东西装的比较多，而长兴做的就是 内存，而长江存储呢，做的就是闪存，这样大家是不是就能够听明白了？所以其实存储或者存储芯片在整个的芯片领域啊，是非常非常重要的，因为如果没有它 东西都没法放，而且呢想要去真正运行起来也运行不了，所以如果没有存储芯片，可以说就没有整个电子产业，在整个半导体领域里面，那存储芯片也是半导体领域当中规模最大，并且呢短缺也最严重的东西。 但是呢，在很长一段时间啊，存储芯片这领域长期是被三个大型的美国和韩国的企业所占据的，分别呢就是三星， 凯迪仕还有美光，最近两天一直在闹要罢工的，其实呢就是三星，所以这三家在早期的时候，它基本上能够占到整个存储芯片百分之九十五的市场份额。 那除了存储芯片的生产和制造以外，那你还得有设备啊，还得有材料啊，这些东西基本上都来自于欧美国家，还有日韩。 所以如果我们中国要去做自己的存储芯片，那你不仅没有技术，也没有设备，也没有材料，可以说难度非常的大。但是呢，中国每年向海外去进口的存储芯片差不多要达到三千亿美金， 而曾经其实我们国家也有其他的一些地方想要做，不只是这几家，当时呢福建想要做曾经引进了联电的技术，结果呢被美光起诉了， 所以这件事情呢也就不了了之。所以由此大家就可以看得到，其实中国走出这一步啊，可以说难度非常非常大，相比于其他国家来说更加的不易。 那要真正做到这一点，或者说真正要把存储芯片去打破，我觉得啊，核心是需要三个东西，第一个是什么呢？就是大量的资金投入，第二个呢是需要技术，第三个呢是需要人才，这三点可以说是缺一不可。 如果我们拿这两家里面的长兴来去举例子，大家就会看到到底它是怎么样一步一步突围成功的，长兴的背后呢？它其实核心是有两个推手，一个呢就是合肥国资， 或者说是合肥市政府。合肥国资呢一直是在地方国资领域里面，可以说是投资领域的佼佼者，在别人都在做招商引资的时候呢，合肥国资一直都是在通过投资来去吸引项目，用自己的长远的眼光， 还有敢下注的这种决心，以及长久的耐心，扶持起了很多的优质企业，比如说像在显示器里面的京东方，还有呢，像未来汽车都是合肥国资去投出来的， 那也正因为他有这样的眼光，耐心，还有他的胆识，所以他当时先想到了要去主动地去寻找技术和人才。 这个时候呢，合肥市政府是找到了赵毅创新的创始人，就朱一鸣，他找到他一起来去做存储芯片。赵朱一鸣呢也一直有这样的一个想法，也有这样的梦想，但是他也知道存储芯片难度非常的大， 因为需要大量投入不说，而且还不一定能够成功，需要非常长期的持续的投入。这时候合肥国资做了一件什么事呢？ 直接出资一百四十四亿，占比百分之八十，而且在这个过程当中是不计时间成本。当时的合肥国资的主要负责人提到说由合肥国资来去承担资金的风险， 他的想法是如果失败了，那就由合肥国资由合肥市政府来去承担最大的损失，但要是成功了，那我直接可以把这个利让给整个的产业资本，能够慢慢的去进行接受， 对这样的一种长期的耐心，再加上敢于下注的勇气和眼光，让长兴最终是真的成立了。 那存储芯片呢，其实很长一段时间都是一个烧钱的巨兽，无论是研发的投入，还是能源的建设，还是市场的建设，可以说都是难上加难。当时整个的长兴的研发投入啊，就这一项总计大概就达到了一百五十亿人民币， 而且在建完了三座工厂，已经是巨大的产能之后，但是呢，市场也依然是不买账，所以呢，长兴存储陷入到每年都亏损了金地， 二零二三年的时候，长兴亏了一百六十三亿，二零二四年的时候也大概亏了七十多亿。而这还不是最艰难的时刻， 最艰难的时候是二零二二年，当时呢，美国出台了最严格的出口限制，把长兴科技呢也列入到美国的出口限制的实体清单当中，美国呢，是希望通过这样的方式彻底的锁死中国的存储芯片的发展，所以从那个时候开始啊，长兴国际不仅要解决自己的能源问题， 而且相关的设备还有相关的材料都要去开启国产化的道路。一开始他自己做芯片的时候，设备的国产化率是零，但是到了二零二五年，他的国产化率基本上已经达到了百分之五十，所以从这里面我们就可以看得到，长兴呢，可以说是经历了九年磨一剑的艰难的历程。 如果说合肥市政府给到的是地利，而造一创新给到的是人和，那么到二零二五年呢，终于长新存储迎来了天使的加持。本来呢，原来的存储芯片啊，主要靠的就是电脑啊，还有手机啊这样的一些电子消费，而电子消费呢，它的消费量其实是有限的，所以它是一直是一个周期性的一个 行业。但是到了二零二五年下半年的时候， ai 算力的需求大幅度的爆发，因为算力它就需要存储，所以这个时候内存的需求呢，就快速的发展起来。 原来呢，只是电子消费量是有限，但是当它转向 ai 发展的时候，这需求量就无限的扩张，价格呢也大幅度的上升。所以从这个时候开始，二零二五年，长新存储 终于是扭亏为盈了，这也是中国的内存产业五十年以来第一次扭亏为盈，可以说是一个历史性的时刻。到了今年二零二六年，长兴的业绩啊，可以说是持续的爆发，上半年预计的总营收达到一千一百亿以上， 而净利润预计也达到六百六十亿以上，这就意味着什么？从原来一年亏损一百六十多个亿，到现在每天可以赚接近三个亿。而长兴存储呢，也终于打破了美韩巨头的绝对的垄断，成为了全球第四大内存企业。 那当然，讲完了长兴存储的故事，大家也会去想，那它上市跟我们有什么关系呢？要对我们有什么样的影响呢？其实长兴存储的上市可以说意义非常的巨， 那首先去想一个问题啊，长兴现在的一年的净利润基本上可以达到上千亿，那哪怕是用一千亿的净利润，就算是乘以一个十倍的最低最低的估值， 那差不多也有一万亿，也就意味着长兴一上市就很可能是一个万亿级的企业，甚至有可能达到两万亿的规模，而且呢，它是在科创板上市。原来其实大家一说科创板， 很多都是觉得啊，那是中国的科技企业，但是一些前沿的科技企业，但是到底硬不硬咱们不知道。而长兴存储还有长江存储这两个存储的巨头一旦上市，它们都是世界级的，而且是属于战略级别的 资产。并且在原来呢，我们一谈到中国的科技，都是只有梦想，还没有盈利，都没有赚钱，所以以前给到这些科技企业都 都是极高的试梦率，什么几千倍甚至上万倍的这样的一个估值，而且呢，我们认为他们投入巨大，兑现缓慢，赌的是未来，但是现在这两个企业呢，他们都有高盈利的支撑，相当于改变了整个中国科技企业的估值的逻辑和体系。还有一点最为重要的， 虽然他们俩还没有上市，但是它可以带动起整个产业链呢。刚才我们不是说了吗，他们的设备和材料的国产化率，特别是 设备的国产化率，目前已经来到了百分之五十，而且按照长新的未来的规划，接下来可以逐步的突破百分之七十，也就意味着对这些已经上市的，当然给他去提供国产化设备的这样的一些企业，本身就是这产业链里面重要的一环。 而且现在长兴存储以及长江存储他们的这个生产绝对都是供不应求的，所以无论是设备还是材料，还是零件，还是封测，可以说是一大堆企业都会从中受益，但我觉得这还不是最重要的， 最重要的是什么？其实大家看过去我们中国的芯片产业链是什么？是民间的资本或者大的资金不愿意去进行投入，只能靠政府来去投入和扶持。 那另外一方面呢？就是作为企业也不愿意去购买我们的国产的芯片，所以我们的国产芯片长期来说都是在美国压力之下的一种次优选项。但是现在呢，情况完全发生了变化， 这些企业不仅能够自我壮大，而且还能够完成整个我们半导体产业链的全面布局，并且还能够反过来去反补地方的财政。 所以可以说这两家企业的上市是给我们中国的科技产业给到了两个成功的范例，他会更加的坚定资本和创业者去做强做大中国科技的信心以及决心。
1.2万张湧说财经
05:40查看AI文稿AI文稿十年无人问，一个季度天下知，合肥呢？长兴这家公司熬出来了十年累计的亏损达到了三百六十六亿，结果一个季度就赚回来了三百三十亿，这不是神话，是昨天晚上呢，上交所透露的真实数据，是 a 股二十年以来最炸的 ipo 的 招股书。 今天呢，我们来讲三件事，我估计也是很多人最关心的事。首先，这个业绩它到底是不是真的长？新的 ipo 的 完整的时间线，包括普通人怎么去参与这一波行情，并且不踩坑。听完呢，心里就大概有个数了，视频呢，做起来也不容易，看到这的朋友呢，顺手点个赞，支持一下。 我们先说第一件事哈，就是大家最关心的这个业绩是真的吗？首先，一个季度赚三百三十亿，是不是为了 ipo 做假账呢？我可以明确的告诉大家，百分百是真的，一点都不意外。背后的核心呢，不是炒概念，是一套你从来没有听过的专利稀缺性。 全球呢， dram 的 这个行业，三巨头垄断了百分之九十五的份额，三星、 sk 的 海力士、美光。但你知道吗，除了这三家公司，全世界还有谁拥有完整的 dram 技术的专利体系呢？答案就一家， 合肥长兴这套专利，它到底是怎么做到的，怎么来的呢？首先，十年前呢，长兴从欧洲买回来，二零一五年的时候呢，加拿大北极星公司花了三千万欧元，从德国英菲尼手里面买下了奇蒙达七千多项 d r a m 的 专利。 三千万欧元什么概念？折合今天大概也是二点五亿的人民币买到的，不是一堆废弃企业的全部技术家底， 那么齐孟达是谁呢？二零零六年的时候，销售额达到了四十九亿欧元，西门子半导体的部门拆出来的存储的巨头，二零零九年金融危机破产，那么这七千多项专利里面，就覆盖了 d r a m。 工艺，半导体的制造、光刻、封装、存储接口的核心技术。后来呢，长兴就通过北极星把齐孟达一万六千项的专利申请二点八 t b。 的 技术文件全部收到了自己的口袋里面。 那为什么说这件事情其实很关键呢？因为齐孟达走的是欧洲的技术路线，跟美光完全是不同的，不涉美， 福建静华，二零一八年想做 d r a m。 技术涉美，就直接被列入到了实体的清单了，六十亿的美元厂房就当场停摆了。那长兴为什么能够扛住美国的制裁呢？就是因为他走的是德国的齐孟达这条欧洲路线，绕开了整个的美国专利墙，这就是他真正 目前真正的护城河。三巨头之外，长兴呢，是全球唯一一家拥有合规完整独立 d r a m。 专利体系的公司，那这种稀缺性其实十年才熬得出来，中国半导体呢，几乎是没有办法去复制的， 业绩呢，爆发也就顺理成章了。长兴呢，月产能够从七万片爬到接近三十万片， d d r 五，包括 l p d d r 五 x 占比是快速提升的， h b m 三呢，也开始的小批量验证，那么就正好赶上了现在当下大家看到的 ai 算力大爆发，全球呢， d r a m 的 价格呢，半年暴涨了百分之一百五。所以你看，长期不是说我们突然之间冒出来的一个网红或概念股，还是积累了自己十年专利的积累，潜能的释放，包括叠加了现在的周期向上，那么三件事叠加，必然它 就引来了爆发，那么这种确定性， a 股科技里面它应该算得上是基本独一档了。第二件呢，就是它 ipo 的 完整时间线， 记好节奏啊，长期呢，五月十七号已问询，按科创板预先审核的绿色通道，六月的中下旬会完成问询回复，六月底七月初上会，七月中旬拿到注册批文，七月底八月初正式挂牌，那么从现在 到六月底是产业链的情绪炒作的黄金窗口，那么七月之后市场就会有一波消化，其实就是巨无霸的抽血和见光死的情绪反噬。 第三届呢，就是普通人，我们说怎么参与并且不踩坑呢？我们看今天的排面就明白了，科创四新股暴涨了百分之五点二九零涨，全市场融资融券却流出了三百零八亿。 其实聪明的钱呀，他还是在做调仓的，前期炒烂的一些热门票呢，早就已经开始在沙跌了，新故事又开始在这个位置不断的去吸筹，所以这个里面就留下了一个特别大的坑，就不要去踩。所有的你在新闻里面所看到的受益股全是名牌 机构，一个月钱肯定是比你提前布局进去蛮好的。那么你现在如果再冲进去，赚的就是接盘侠的钱，或许你能赚超短线的钱吧，但你赚完之后是不能够全身而退呢，这就是你要做的事情了。所以现在你所得到的消息，包括我给你讲的东西，他不叫信息差，他叫信息税，如果你真的买进去，你就是在交这个税了。 但更关键的提醒呢是，在这个地方就长新的基本面是真的好，专利的护城河呢，也算深，但上市如果当天开盘价，那大概率应该是会被资金炒的离谱的。 叠加，盛和金威四月二十一号挂牌，涨了百分之八百三十四，三百四十七倍的市盈率啊，行业平均才多少？六十多倍？所以注意啊，长兴的募资规模呢，是二百九十五亿 至盛和金威的六倍，那么对于科创版的流动性的抽血效应肯定是更大的，挂牌之后的回调也可能是会比盛和金威还要猛的。那么如果那个价位追进去， 赚的就不是公司价值的钱了，而是我傻的钱了。所以我的思路呢，就是建议大家长期挂牌之后呢，你先观察，你等这个市场当中的情绪消化消化，估值跌到合理位置的时候，你再重点参与，你会觉得啊， 短线的这个钱没赚着浪费了。你要想着短线里的这个钱你赚到了，你真的守得住吗？或许短线里的这个钱你未必也装得进口袋， 等后面有好的公司，好的位置，你再买进去，不比在这个位置的情况下安全很多吗？当然，基本面好的公司呢，也不在乎你晚一个月还是晚两个月上车了，怕的事情是你冲在这个位置，套个你个三五年都解不了。套对了，长兴产业里面呢，其实我们还想扒一扒，就这个里面是有一个超细分的方向，几乎没有人去讲的， 它既不是设备，也不是风测，但长兴呢，每扩产一片的产量，就要消耗一吨土的国产化率呢，也刚过百分之三十，也在加速的放量当中。它是什么呢？评论区里面我们可以猜一下啊，明天我们那个视频再直接公布答案。
603舒雅聊投资
00:54查看AI文稿AI文稿长兴科技，这也太快了吧，前几天啊，刚公布报告，今天呢，二十七号上会了，募资规模二百九十五亿，是科创板历史第二大的 i p o 项目，之前公司上半年预计净利润来到了五百多亿，够炸裂了。那么回到固执问题啊，作为全球第四大存储， 按照同类型估值呢，大概是十五到二十倍 pe 市值啊，就保底两万亿，它上市的是科创板里面的半导体，平均 pe 超过了一百倍，比如说韩五 g， 现在动态是二百一十一倍，海光信息呢，动态是二百六十七倍， 他们的业绩还远远不如长兴存储。这么看，上市首日三十倍不过分吧，起步三万亿，如果五十倍的话，那就是五万亿市值啊。 合肥国资委之前的持股比例呢，在百分之三十到百分之四十，这一把成功上市后啊，哇，合肥就真的凭借风头啊，成为中国新一线城市中部地区第一。
803嘉森编股事
01:23查看AI文稿AI文稿长新这条线我觉得是值得重视的一个方向，这条线他有两个问题啊。第一个问题的话就是他前期有过一波的涨幅啊，很多票处在一个相对较高的一个位置，然后今天出了利好之后呢，很多都是高开。 所以说今天这个方向其实很多人是不愿意接的，因为他一接这个方向，他就担心前面的获利盘就砸他。但是我觉得哈，就是出了利好， 什么样的方向能继续涨，什么样的方向能回调。里面有个核心点，你要看他的逻辑，就是长兴相关的产业链，还有他的股权线，这里面长兴的他的刺激点，他的一个逻辑点够不够大？那我们讲啊，六月份到时候这个长兴上市，他一上市， 全市场给他的一个市值评估大概可以到什么区间？我觉得很大概率能够给到三万亿左右的市值， 那么如果给到一个极高的这么一个市值的区间，那其实他就成为了 a 股的股王。那么我们现在炒的所谓的这个长新相关的一个产业链相关的一个股权链， 那他其实就是股王相关的一个这个链条，所以这里的想象力和影响力是比较大的。所以说目前整个科技方向这里啊，我是比较在意长新他的这条线，我觉得这条线的持续性应该是比较好的。嗯。
41N二哥
02:28查看AI文稿AI文稿我的天呐，这个芯片公司啊，业绩也太炸裂了吧，长兴科技终于要上市了，昨天他发布了这个招股说明书，要募集二百九十五亿， 预计今年下半年正式上市，市值破万亿啊，非常轻松，谁要是运气好啊，能中上一千最少啊，能挣三十万以上。 但是啊，不好的地方是他今年啊，一季度业绩太逆天了，营收五百零八个亿，同比增长百分之七百一十九，净利润三百三十亿，同比增长百分之一千两百六十八， 全年利润啊，保守估计啊，破千亿。这绝对是存储信变第一股，也是国内 ai 产业链盈利的天花板。 他成立十年以来啊，累计亏损三百六十六亿，仅仅啊，用一个季度就全部抹平了，太牛逼了啊，这就是科技公司为啥会被资本看好的原因，你们猜猜吧，就这样的公司，上市第一天股价会涨多少呢？肯定啊，会非常吓人， 但是也会让想投资他的普通散户望而却步。那我们普通散户应该怎么办呢？我认为啊，完全可以重点关注这三点，第一是找到他的相关产业链的很正宗的龙头股， 比如说参股方先进工装的服务商，还有半导体设备，半导体材料的提供商等等啊。第二点是关注他的高速存储芯片 hbm 的 研发进度， 它未来市值的溢价空间就在于高速存储芯片的这个研发的进度又快慢，与韩国的海力士、三星的技术再差，能不能缩小？目前啊，已经从四年缩小到了两到三年。 在这里啊，必须要提到一个概念，就是先进封装里的堆叠技术，上周啊，很多各国已经开始爆发了。第三点是上市后要关注它的适用率大小，按照目前啊市场估值三千亿来算，它全年的利润大约是在一千亿左右， 他的市盈率大概是在三左右，如果按照上市第一天股价涨幅百分之五百到六百，那市值大概是在一点五到一点八万亿，市盈率才十五到十八左右， 比摩尔县城寒武纪中季续创少太多了啊。最后啊，预祝大家能找到长新科技，关联股大涨，上市前千万别忘了申购是科创版啊！
1905老赵资产观
02:40查看AI文稿AI文稿为什么长新存储一上市，先进封装板块会跟着起飞？首先啊，我们要搞明白两个角色是干嘛的。长新存储就是专门造存储芯片的，相当于把芯片毛坯给生产出来。而先进封装企业呢，就是给裸芯片穿外衣，做接线，做检测，没有封装厂 长，新造出来的芯片根本没法用，也卖不出去。为啥长新一上市，封装就会大涨？想看合作公司清单的文章，后面我想起书里已经备好。首先第一点，长新上市就是变身超级大客户，长新 i p o 要募集几百亿资金， 全部用来疯狂扩产， d r a m 内存产能直接翻倍再翻倍，芯片产量暴增，对应的封装需求啊，就会跟着暴涨。以前长新只是普通大客户，上市募集资金落地后 直接变成行业顶级金主，先给封装企业带来源源不断的大额长期订单，妥妥的直接送钱。第二点，也是关键的一点， 长兴要从 ar 高端 hbm 内存离不开现今封装，普通内存只用普通封装，利润特别薄。但是 ar 服务器刚需的 hbm 高端宽内存，需要把几颗芯片堆叠在一起，必须用到二点、五 d、 三 d 这种高端先进封装。这就是封装技术，门槛高，单价贵，毛利率直接翻倍。 长信上市全力布局 hbm， 不 光会给封装带来更多订单，还带着大家赚 ai 赛道的高端暴利险。第三点，行业深度绑定，几家龙头躺赢。长信的外包封装业务早就被几家先进封装企业包圆了份额，牢牢锁定长信产能一释放，这些封装企业业绩直接翻倍增长， 基本面实打实的变好。第四点，股市炒的就是预期，没上市之前长信破产做 hbm 都是在讲故事画大饼。 一旦正式上市，募资到位才能规划落地，技术路线敲定，所有的预期全部落地，从不确定变成百分之百确定，机构资金、优质散户都会提前强迫布局，股价自然顺势拉升。总结一句话给大家长，新存储上市意味着大规模扩产，加码 ai 高端内存， 直接给国内先进服装企业输送海量高利润订单，业绩确定。以下是我梳理出来的该长期合作的几家公司，内容为行业赛道，逻辑分析，不构成任何投资建议。梳理不易，大家记得点赞收藏。一、深科技。二、从微变。 三、创建科技。四、华工科技。五、伯爵股份。六、滑雪乘客。
4619大帅财经
04:09查看AI文稿AI文稿做了二十二年的存储，我来告诉你，长兴上市意味着什么？长兴上市了， 从亏损一百六十三亿，到半年狂赚了五百七十亿，这个不是利息啊，这个叫什么呢？叫憋了十年的劲终于找到了出口了，热搜一挂，全网沸腾， 有人啊，已经开始盯着大兴名单。我今天啊，就跟你把这事掰开如实说清楚啊， 我在 ai 存储、数据、基础设施这三个圈子里面啊，爬了二十二年了啊，全网横跨这三个专业领域，能同时说明白的，哎，不是太多吧。 我跟你讲啊，绝大多数人现在犯的最大的错误，不是看错了禅心，是根本没搞清楚存储这个行业在 ai 时代到底是个什么位置， 大多数人是把它当做普通制造业在看，这就是认知差了，也是钱差。现在市场上明显分成了两拨人，一拨人亢奋， 觉得产品一上市，国产芯片，国产存储，弯道超车，万亿市值触手可及，赶紧上车，再不买就晚了。哈哈哈，另一拨人呢，泼冷水了啊，说技术有待差， 说客户不行，说跟 s k 海力士差了十条街，根本没有可比性，不值得追高。这两波人啊，哎，炒的可热闹了啊。但是这两波人啊，说实话，他们啊，都没有看到最关键的那张底牌。 先说那个比较吧，就比来比，就是两家放在一块来比啊。有人说啊，长兴啊，是中国的 sk 海力士，我就问你三件事，你听听，看能不能这么比吧。 sk 海力士现在吃的是什么单子啊？ 人家吃的是全球最顶级的 ai 算力客户，那可是一帮花钱都不眨眼的金主爸爸把最高端的存储订单锁匙都给 sk 海力士了，而且是拎着钱袋子来的， 不收钱都不行。哈哈，长兴现在服务谁啊？他服务手机厂，模组厂这个客户你不敢说他很穷，但是利润空间你自己想想，你懂的。 sk 海力士市值啊，前两天刚破万亿美金，是实打实已经破了。长兴上市后往好了估，据说那是一点五万亿人民币以上。 那你看一个万亿美金，一个万亿人民币，差了七八倍不止。那技术上呢？最顶级的高代矿泉水长兴啊，还整整是差了一代， 这不是贬低啊，这都我刚刚说的这些都是实打实的，都是实话啊。长兴很猛，但现在的长兴跟 sk 海力士比，他就是个刚拿到驾照的新司机，他对面你看是开了二十年赛车的老车手是不是？所以路啊，还长着呢， 但我要说的重点从来不是长兴一家。不是，哪怕他路很长也没关系。我觉得你想想全球 ai 算力的军备竞赛烧的是什么呀？存储 除了算力之外啊，就是存，而且越烧存储越旺，数据中心每扩一倍，存储需求翻的不是一倍，是好几倍。 国产替代的浪潮啊。卡的最死的是哪里啊？还是存储未来十年存储这个风口啊，不会只托起一家企业的。是一整只方正，一整只中国存储产业的企业将要排队入场。 长兴是先头部队，后面跟着的还有一批你现在叫不出名字的公司。这个不是一家独秀的游戏啊，这是整个产业链重新洗牌的开始。 记住我今天说的这句话吧，入场早的人赚的是认知的钱，入场晚的人呢，赚的是跟风的辛苦钱。 但是没入场的人呢，你赚的就是上涨时的眼泪，因为你错失了机会。国产存储啊，刚开场好戏在后头，好想看透这个存储风口啊， 下一张牌要怎么打呢？好，你点个关注啊，来听我怎么说。哎，再见就是这么触手可及。
7558存储风口
02:40查看AI文稿AI文稿兄弟姐妹们，好消息来了，长兴科技一季度利润三百个亿啊，三百个亿啊，最主要是咱们买的那个加时绿色那那个基金啊，他重仓股就是长兴科技的那个，那个算是第二大，就是第二大股东 啊，那腾讯科技为什么一季度那个利润这么高哈，最主要是他还切入了 ai 专用的 hbm 内存啊，而且大家想一下，一季度利润三百三十个亿，如果说我觉得二季度，三季度，四季度都不会差，那一年赚一千多个亿，一千多个亿， 如果说按三十倍市盈率来讲啊，那就是三万亿啊，三万亿人民币啊，啊，我觉得我觉得没有问题啊，就是 三万亿人民币，我觉得不算不算。是呢，你现在看我们的存储的那个基本上利润啊，就是那个适应率啊，都不算特别低啊，而且的话，这个未来这个趋势啊，我觉得内存的话，最起码两三年内还是比较紧缺的啊， 啊，所以我个人认为的话，没有三万亿，最起码两万亿啊，所以说那些持仓长兴科技的 股东啊，我觉得是，哎，应该是赚麻了啊。所以说小军个人认为的话啊，最近啊，我知道网上比如说抖音上有个什么 叫什么我，我无意中刷到啊，就一直啊，就是倡导大家买什么 cpu 的 什么什么的，我觉得我跟他的观点现在是相反的啊，我认为现在应该是重仓存储芯片会大于 cpu 啊， 为什么？因为 cpu 在 整个啊，就是 ai 的 架构里面，它的占用的费用比是百分之三到百分之五， 那存储占了多少？百分之三十到五十啊，所以说我认为的话，现在啊，我觉得存储的机会会大于 cpu。 好 吧，哎呀，这样想起来，我上周又买少了存储，上周小军加了三个存储 啊，然后那个我我那只太空的个股，我心也狠，也买了点啊，套在那边啊，我宁可套在那边，让我晚上睡觉睡的心安点。好吧，我不买，我在心里难受点啊。像这样想起来的话，我还不如加入加那只。我本来呃，就第一时间买的扩展存储啊，因为他是持有长兴，长兴的股份的。 哎呀，他这样的话，小军感觉啊，我那只股票啊，明天应该涨停了。好吧，哎呀，我我感觉那还不如那还不如买我自己这只好呢啊，就我就买了个十万块钱啊。那也可以吧。 ok， 那 感谢点赞关注啊，后续关注小军的基金和基金的分享啊。
662王智俊之股基同修
03:56查看AI文稿AI文稿长兴长江上市，会是半导体行情的结束吗？每一只万亿辛苦上市的第一年，板块平均跌了百分之三十七，但删除公告出来的那天，你加仓了。 你说的百分之三十七是股价，但长兴的 d i m 刚打进安卓的供应链，这件事在历史上只发生过一次，叫做三星一九九三年， 三星一九九三年之后，韩国半导体照样经历了九六年和九八年的产业调整， im 价格跌了百分之八十，一堆公司直接倒闭。你拿三星说是正好说明我的观点，拐点是真的，但拐点之后的调整也是真实的。 但三星调整完之后呢？他成了全球第一。你只看到了调整，没看到了调整之后的主升浪，主升浪是留给扛过调整的人的。中兴国际二零二零年上市，开盘九十五块，最低跌到四十块，腰涨，你身边有几个人能从九十五块拿到现在？ 拿不住是散户心理承受能力的问题，不是行情的问题。你不能因为散户扛不住就说行情结束了。行情由资金说了算，不由产业说了算。双数上市前，半导体的 etf 规模从五百亿涨到了两千亿，融资余额创造历史新高，这就是产业信号还是情绪信号？ 资金留住是因为他看到了真实的机会，你把资金留住当成了泡沫的证据。但资金留住本身就是产业被重新定价的过程，重新定价，但 ipo 那 天是定价的风格，所有乐观的预期在那一天会全部兑现之后靠什么涨？ 靠业绩啊。长兴 d i m 粮品率刚过百分之六十，这意味着成本还有巨大的下降空间，粮品率每提升百分之十，利润的变化你算过吗？这部分根本没有在现在的股价里。 粮品力的故事可以讲，那市场不等粮品力爬升，宁德时代，二零二一年最热的时候，所有人都在讲技术迭代，结果从七百块跌到了一百五十块。技术是真的，但估值透支了整个故事。 英德时代，七百块的时候，市盈利是一百五十倍，你现在拿什么说？双纯的估值透支了？他还没上市呢。你的透支论建立在什么数据上？ 建立在市场的情绪上？当所有人都在说国印，都在说二十年等一次，这种蓄势本身就是泡沫的信号。最危险的时候，从来不是市场悲观的时候，是所有人都觉得这是不一样的时候。 但这次确实不一样啊。常新打进安卓供应链，这意味着国产储存从能造到能卖两个字的差距。我国半导体用了二十年才扩过去。你觉得这件事会因为股价回到百分之三十七而结束吗？ 不会消失，但可以抑制啊。制裁升级，四倍动工，任何一个黑天鹅都可能让故事暂停。你把最乐观的产业路径当成了精准假设，这本身就是散户的思维。我问你，什么情况下你会承认行情没有结束？ 长兴良品率持续爬升，国产储存市场率持续提升？没有新的制裁落地，这三件事要同时成立，我承认行情还在。这三件事，现在有任何一件被政委了吗？这倒没有。 所以你的行情结束，接在一个没有发生的假设上，你再用可能发生的风险否定正在发生的产业拐点。 最后说一件事，没有人能够预测市场，我也不能。但每一次最热闹的那天，冲进去的人大多数都会后悔，不是因为产业不好，是因为他们买的是情绪，不是产业聚会结束。产业不会，但你在双存公告那天加仓，你买的是哪个？ 我也最后说一件事，中国储存芯片从零打进全球供应链用了二十年的时间，双储上市那天是这二十年来第一次被全球重新定价。 情绪会在最热闹的时候那天到底。我同意，但产业重新定价的过程不会在最热闹的那天结束，他才刚刚开始。最热闹的那天是情绪的终点，也可能是时代的起点。
93老浩找自己
01:49查看AI文稿AI文稿长兴存储要上市了，普通人中一千就能实现阶级跃迁，没中迁也没事啊。深度关联的公司，我给你们扒出来了。 第一家，造一创新，他和长兴的关系最直接啊，一方面有股权关联，另一方面双方在 drum 产品采购和代工服务上面也有合作，所以市场关注度一直都比较高。第二家，合肥城建，他本身不做芯片啊，更多是通过合肥国资和产业基金体系与长兴形成间接关联， 所以他更偏向于合肥半导体产业资本的映色。第三家，深科技，他的逻辑啊，主要在封测和存储模组制造环节，长期做 dram 后面离不开封装测试和模组的配套，所以深科技更加偏产业链后端。 第四家，百城股份啊，他不是芯片公司，也不是材料公司，而是做半导体洁净室和厂房工程服务的。简单来说啊，金源产业建设要稳定运行，洁净工程是基础设施之一。 第五家，雅克科技，它更加偏半导体材料方向，比如说前驱体、光刻胶等等啊，属于存储芯片制造上游材料店里面的公司。第六家，安吉科技，它主要做 c m p 抛光液和湿电子化合物，那这些材料在金元制造里面非常关键，属于先进制成和存储制造都绕不开的耗材环节。 第七家，互规产业，它的核心是大规片，尤其是十二英寸的半导体，所以它属于最底层的材料底座。 第八家，拓金科技，它主要做半导体薄膜层基设备，属于设备端国产存储啊，要扩展，要提升自主化率啊，设备国产化是绕不开的一环，所以你会发现啊，藏心财链不只是一家上市公司，而是一整套体系 造以创新偏股权和业务协调。合肥城建，偏地方资本，印社深科技，偏风测模组。百城股份偏节制工程、雅克科技、安吉科技、互惠产业偏材料，拓金科技偏设备。
1596权永
07:39查看AI文稿AI文稿今天给大家更新一个大事情，这个事情很大可能会让 a 股市值第一的公司排名发生变化， 那么就是长兴存储，那么长兴存储在昨天公布了新一期的招股书，因为长兴存储目前上市的进度已经变成了已问询，将最终会登陆科创板。 那么最新一期的招股书呢？是超乎市场所有人的预期。首先根据招股书， 二零二六年整个上半年长信存储预估整个营收达到一千一百亿到一千二百亿这个级别，整个二零二六年的上半年的利润将达到六百亿到七百亿， 整个今年的一季度的利润呢，目前公布出来是三百三十亿的净利润。那么这个是一个什么样的概念呢？像光模块的龙头周期去创一季度的净利润是五十七个亿，大概是等于六分之一个长新存储。 第二个是 a 股一季度净利润最多的公司是工商银行，是八百七十个亿，那么长兴存储整个一季度的利润也约等于半个工商银行。那么按照整个招股书 预估的上半年六百亿到七百亿这样的一个净利润，大家可以去猜想一下长兴存储的全年净利润会达到多少？然后大家再按照整个 a 股科技股 普遍二十倍到三十倍这样的一个 pe 去给估值的话，大家可以想象一下长兴存储上市，它的整个市值会达到多少？目前整个 a 股市场 市值最高的公司是工商银行，是目前两点五七万亿的这样的一个市值。 那么长兴存储它跟我们之前讲到的存储有什么不同呢？像之前我们讲到存储板块，大家一直在抱怨，哎呀， a 股市场没有正宗的存储公司，也就是说像全球整个 ai 这一轮行情的存储公司，我们大家所熟知的 三星电子、 sk 海力士，包括美光科技这一些都是存储的原厂公司。像我们 a 股一季度净利润都非常超预期的这一些存储公司，德米丽江、波龙、百威存储 这一些公司虽然一季度业绩也非常好，但是它在整个存储中的环节是属于模组环节， 所以大家一直来讲它们都不太正宗。但是像长兴存储，它跟这一些模组的公司是不一样的，它是跟美光科技、 三星以及 s k 海力士是一样的，这一些存储原厂公司，它是拥有自己的金原厂， 具备金源制造能力，也就是说从新变设计到金源制造，再到封装测试的这样的一些全流程， 它都是能够自主可控的。而且从长新的一季度净利润来看，它目前的一季度净利润相当于全球第四，排在它前面的就是三星、 sk 海力士以及美观科技， 然后它目前是中国第一的存储公司，所以这个意义对于整个 a 股市场来看是非常非常重大的。它是中国目前唯一的低端内存 完全形成自主可控，而且形成了规模化效应，打破三星、 sk 海力士包括美光科技这一系列巨头的海外垄断， 而且是全产业链自主可控，能够去带动国产半导体的发展， 而且是能够去补上我们存储这个短板，完善我们 ai 的 底座的。但是对于整个长行存储，它目前我们也要理性地看待它，相较于 三星、 sk 海力士、美光科技这一些全球头部的存储公司来看，它的技术也存在两年左右的差距，因为像目前我们生产的更多还是内存这个 dren 里面的低端系列的产品，但是像目前 三星这一些顶级的存储公司，它已经能够生产跟英伟达以及全球高端服务器里面的这一些存储，也就是 hbm 三这个系列的型号的 更高级别的存储。但是像我们更多的还是属于一个还是相较低端的，但是这个事情也是一个从零到一的突破， 也是能够去解决我们这边国产大模型到国产算力，再到国产存储的全面自主可控， 所以这个事情的意义是非常非常巨大的。而且关键的一点是什么？他不再是完全的情绪上的自主可控， 因为从整个一季度的利润以及半年报的这个净利润，它已经证明它的盈利能力是非常非常强的。所以长兴存储对于 a 股的意义是真正的有这么一家高科技 而且全面自主可控的硬科技的这样的一家标的，对于整个存储行业都是一个非常大的推动。 所以对于整个长兴存储的这样的一些环节，不管是概念还是实锤， 在整个长兴存储没有上市之前， a 股都会进行预期的炒作。那么对于整个市场我们也是经历了从四月份到五月份一波非常完整的上涨，那么在 前期情绪非常非常高涨的情况下，整个市场目前出现了一些横盘回踩以及调整，这个都是非常正常的，因为整个市场不可能每一天 都上涨，我们去回顾像当年的新能源行情，包括像当年的白酒行情，它的上涨过程中也一样的都会有回调。那么这个阶段我们更需要的去关注的是 哪一些公司的基本面是不符合市场预期的？哪一些环节的基本面 后面还有预期，这个是我们需要去重点关注的。那么做投资也不需要一涨了就非常非常的乐观，一跌了就非常非常的悲观， 这个都是一些散户的心态，也都是不能够去帮助你成长的。
2121趋势天哥
00:28查看AI文稿AI文稿兄弟们，长兴存储的上时间基本上可以确定范围了，五月二十七号上会证监会注册，大概在二十个工作日左右，就是一个月的时间，然后呢，两周之后就是新股申购， 申购之后大概五到七个交易日开始上市，所以它的时间范围基本上是在六月底到七月十号。
4332爱理财的小黄
