山大电力有aidc吗
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01:27查看AI文稿AI文稿储能可能会长到你无法想象，尤其是 a i d c 储能，它是继光模块、光通信、光芯片之后下一个十倍黑马方向。你要知道， ai 的 镜头是算力，算力的镜头是电力，而电力的镜头一定是储能。 在全球 ai 军备竞赛之下， ai d c 的 储能需求有望实现十年百倍增长。我目前拿到的信息是， ai d c 储能已经成为了机构最受关注和重仓的主线方向之一， 原因是 ai 训练集群的现实困境。在 gpu 运行过程当中，负责波动频繁且变动迅速，变动辅助超过了百分之一百八，而储能恰恰可以给 ai dc 提供长期稳定的供电能力。那么负责解决 ai dc 电网波动问题的十大储能龙头企业又有哪一些呢？ 统计非常不易，大家一定要记得点赞收藏！一、阳光电源二、圣红股份三、英威腾四、科威尔 五、冰轮环境六、宝光股份七、中行光电八、微风电子 九、中天科技十、令得时代如果你没有跟上咱们从年初一直喊到现在的存储芯片，那么你一定不要错过 ai 储能这个十倍的主线方向。
2.7万老廖论市
07:41查看AI文稿AI文稿电力设备板块最近业绩分化严重，主网公司在涨，配网公司却在跌，但真正的机会可能不在这里。海外 ai 数据中心正在疯狂砸钱，国内特高压迎来了史无前例的大招标。今天解读的这份电话会议， 我们梳理了三个可能重塑板块估值的主线。第一部分，我们先看整体业绩情况。二五年电力设备板块受到原材料 涨价和汇兑波动的双重影响，主业业绩整体成压出现下滑的公司比较多，但这里有一个明显的结构性分化。按电压等级来看，主网端的公司业绩相对稳定，绝大部分维持两位数增长， 比如思源电器、中国西电、四方股份、长高电芯、特变电工、神马电力等。主网格局更好，产品毛利率更高，下游对价格的敏感度也相对较低。相比之下，配网占比大或者电表占比高的公司业绩普遍不太理想。 许继电器虽然以主网为主，但电表利润占比较高，一季度也面临一定压力。所以总结一句话，主网稳健，配网和电表成压，这是当前的基本面格局。第二部分，我们重点看 a、 i、 d、 c， 也就是 ai 数据中心产业链。从下游资本开支来看，海外景气度持续向上，二六年一季度海外四大云厂商资本开支合计约一千三百亿美元，同比增长百分之八十，环比增长百分之九。更关键的是增速趋势， 二三年基本持平，二四年增长百分之五十五，二五年提到百分之六十六，二六年一季度百分之八十，全年预期进一步上升到百分之八十七。这种二阶导向上的态式， 对国内产业链是非常好的机会。国内方面，去年上半年因为 gpu 库存充裕， idc 资本开支不错，三家主要云厂商一季度增速百分之一百，二季度百分之一百七十，但下半年因为高性能芯片获取困难，资本开支明显下滑。 今年一季度来看，国产芯片开始放量，自洁、腾讯的招标预期也比较乐观。从中端应用看， token 消耗增速非常高，预计今年国内会进入类似美国二十四年的状态，开启几年的高增阶段。从产业链各环节进展来看， ph 电源方面，麦格米特率先突破，英伟达 三百千瓦产品已经批量供货，一季度工业电源增长最快，下一代 u b d 产品研发进度追平，甚至局部领先同行年报批路，远期可能达到十亿级收入。欧陆通进展也很快，二季度送上整机， 三季度到四季度小批量交付谷歌。贵外电源方面，市场更关注 s s t 固态变压器， 金盘科技、四方股份、伊戈尔都已经发布样机。从技术角度， s s t。 产品已经成熟，开关频率做到小几十 k a g 是 主流方向，这得益于碳化硅技术的成熟。未来放量的关键在于谁与下游客户互动最多，参与产品定义和标准制定最多，谁就能拿到更多份额。 从卡位来看，金盘科技客户基础最牢固，一季度数据中心订单十七亿元，海外在手订单五十一亿元，绝大部分是北美 a i d c 客户。特瑞德的高压预制仓放量会更快。 国内自洁已经下了比较大的单子，这是非常成熟的产品，可以直接使用，业绩贡献节奏比 s s t。 快 很多。正泰电器拿到了微软的需求，下半年开发 s s t。 四方股份四月份发布会，业界评价很高， 主业一季度新签订单增长百分之十七到百分之十八，今年指引百分之十五到百分之二十。我们对 a i、 d c。 的 布局观念比较明确，一个方向是选各环节龙头，远期空间足够大， 比如金帆科技、欧陆通、麦格米特、伊格尔。另一个方向是寻找低估值有积极变化的公司， 比如特瑞德。正泰电器，主业扎实，估值便宜，为未来中长期增长电力基础。第三部分，电网出海。从数据看，出海增速一直在加快，二一年到二十五年分别为百分之五、百分之二十五、百分之二十六、百分之二十八、十八分五。二阶导向，上一季度变压器出口增速百分之三十四，维持高景器。 变压器和开关是变电站，主设备出海会带动开关及其他辅助设备出海。四元电器已经证明了这一点， 当前全球变压器处于非常短缺的状态。 b b。 西门子能源、伊顿三家海外巨头的在手订单数据可以印证， a p p。 电器业务订单增长百分之四十四，每周地区增长百分之四十八，订单出货比一点三。 西门子能源，电网业务增长百分之四十四点五，伊顿积压订单一百三十亿美元，创历史新高。从美国数据中心建设来看， 德州和弗吉尼亚是集中区域，但因为电网接入困难，未来会向其他区域扩散，规划项目远大于在建项目，这可以支撑中长期需求。从突破美国的标地来看，去年四季度到今年一季度， 新增了白云电器和安靠制电。白云电器子公司白云浙变去年突破北美拿到两千万订单，今年有望达到一级规模。白云电器高压布局非常完善，涉及全部变电站设备，包括特高压换流阀、套管、 主网变压器 g i s， 做到五百千伏以上，技术水平很高。最近管理方面有积极变化，未来会加大海外布局投入。安靠置电全年直引拿到一亿美金订单，对公司收入体量是很大的增量，而且利率非常高，业绩弹性很大。 其他辅助设备，比如大连电池今年业绩也很好，全年预期可能三亿以上，海外订单已经占到百分之五十。出海方向像白云电器这种估值不算特别高， 变压器方向有较大弹性的标的，可以重点关注。第四部分国内电网情况。特高压方面，陕西到河南项目已经核准，技术路线是常规直流加柔性直流，混合 受端采用柔直，这是确定的产业趋势。一季度特高压招标了五百千伏联网工程四项换流阀金额四十七亿，单线造价约三点九亿， 控保单限五千万，套管单限两千万。交流电网今年是重点，去年全年招标三十二个，间隔二十四年五十四个，二十三年六十八个，从二十三年以来数量在下降， 但今年二十六年是大年，国王已经公告开展达拉特猛西、浙江环网、燕威、招远核电送出等工程，一千千伏 g i s 合计九十七个，间隔比二十四年和二十五年两年加起来都多，这是一个超级大招标。这里最受益的是平高电气， 他在百万伏设备上历史中标率约百分之二十八，非常高，目前竞争对手在减弱，长高和四元尚未突破百万伏，新东北等经营出现问题，所以实战率可能提升。假设他拿三分之一，今年就要中标三十多个，间隔，去年才交付十几个， 单个项目价值七八千万，利率率非常高，格局稳定，会持续带来业绩贡献。平高电气业务非常纯粹，只做开关，绝大部分是 g i s 在 五百千伏。 three hundred thirty kilowatt two hundred twenty kilowatt volts、 one hundred ten kilowatt volts、 seven hundred fifty kilowatt volts 等电压等级都有交。国网资本开支相对稳定，百万幅增量下，近明两年在手订单非常多，业绩确定性是国内板块里最高的标的之一， 建议重点关注主网端。两批次招标合计同比下降百分之五，主要是一批次较弱，因为大型项目核准没跟上， 二五年九百多亿，二四年七百多亿的基数已经很高，未来主网端不应期待很高的同比增长，可能是微增甚至波动。最后简单说一下电表，电表端压力比较大。价格方面，今年一批次 a 级单项表均价一百六十元，比去年还略有下降，新标准表比老标准表有不到三十元的提升， 但成本提升差不多，总体毛利率还在百分之三十以下，远低于二十二年百分之四十五的高点，未来大幅涨价的可能性不高。数量端还不错，去年全年三个批次六千六百万只，今年一批次就招了三千两百万只，全年计划三批次。所以电表公司可能需要一两 个季度来消化低毛利的中标，等毛利率稳定，数量端起来之后才是一个拐点，目前处于基本面左侧。以上就是本次汇报的全部内容，谢谢大。
105每日上扬研报纪要
01:10查看AI文稿AI文稿这个视频讲一讲物理 ai 中 a i d c。 储能的重要角色，当黄仁勋说出啊，电力是新的货币，它是决定算力产出上限的物理根基时啊，一场从 ai 到算力，从算力到电力，从电力到储能的产业链革命已经悄然的拉开了序幕。 a i d c。 储能十大核心龙头企业梳理一、宁德时代，全球储能电信霸主 a i d c。 专用技术领先者二、阳光电源，全球储能系统龙头 a i d c。 标准制定者三、科华数据，购网型储能 p c s。 龙头，光储直柔一体化专家四、蓝多电源， 国内数据中心储能试战率第一，高倍率倍电专家五、双登股份 a i d c。 储能第一股深度绑定了头部的客户六、圣红股份 a i d c。 专属事业部 h v d c。 核心供应商七、尚能电器，大功率 p c s。 龙头，北美市场突破八、英维克 液冷全链条龙头储能与 a i d c。 双受益九、中航光电，高压连接器龙头 a i d c。 储能血管十、中天科技，储能加输电一体化巨头绿电解决方案专家，你学会了吗？
601微笑老虎哥
03:32查看AI文稿AI文稿大家好， ai 供电要革命了，下一代数据中心的核心技术终于落地了，体积直接减百分之六十。今天说的这两个新东西就是固态变压器， 还有固态断路器。现在 ai 数据中心都在往直六化升级，原来的那些老设备根本跟不上了，原来的变压器又大又笨，小又慢，而固态变压器也就是 s s t 高效小型化，还能毫秒级响应， 是下一代数据中心的供电核心。而固态断路器就是他下游的核心配电环节，原来的直流断路器根本满足不了快速断开的需求，必须升级成固态的才行。而且这真不是空的概念，最近已经有十锤的标杆项目落地了， 三月底的时候，台达、汉腾还有龙芯联合发布了集装箱式的 s s t 直流移动智算中心，台达自己研发的十千伏交流输入，八百伏直流输出，转化效率直接百分之九十八点五，核心用的就是碳化硅， 当前功率一兆啊，标准的能做到五兆啊，体积直接减少百分之六十，还能毫秒级主动处理。 而且你知道吗？美国都已经把这个定义成二零二七年的主流供电系统了，那这个市场的空间有多大？测算下来，二零三零年国内 a i d c 的 新增装机就有十七点七 g w s s t。 的 市场空间直接一百三十二点七亿， 二零二四到二零三零年的复合增长率直接百分之六十四点九，这增速真的太猛了。而 s s t。 的 成本里， i g b t 还有驱动器占了百分之三十二，是最大的成本项，然后高频变压器、电容器各占百分之十六，核心就是高压功率器件，高频变压器还有电容器。 技术路线上现在主流用 i g b t， 高端的已经开始用碳化硅替代了，就是之前我们说的那个宽禁带材料， 高热导率，高击穿电压，完美适配。我也给大家整理了公开的配套供应商，都是公开可查的。咱们简单说，首先是 s s t 的 整机厂商，四方股份已经在迭代 a i d c 的 八百伏 s s t 了， 海内外都有布局，中国吸电二点四兆瓦的 s s t 行业领先，二三年就投运了东数西算的项目，金盘科技已经完成了样机的设计生产，还在迭代。 阳光电源预言了十年，二十六年争取小规模交付。还有新风光，江苏华晨特变电工这些也都有相关的布局。 然后是核心的组件， i g b t 的 话，四大半岛，东威半岛、时代电器这些龙头都有布局， 碳化硅的话，天越先进、京胜机电、三安光电这些都跟上了。然后是高频变压器，新特电器、可立克、京全华这些都有相关的产品。电容器的话，法拉电子、薄膜电容的全球龙头，深度对接，台达阳光电源这些， 还有纳米精材料，安泰科技、云路股份都在布局，还有固态断路器，泰永长征、良信股份，天正电器这些都有量产或者示范的产品。中长期来看，这就是电力系统的一次大升级， ai 数据中心的直流化带动整个电力设备的迭代，整个产业链的机会真的不少。 以上所有这些内容都是公开可查的行业信息，所有内容都只是行业资讯的整理，没有任何投资建议。当然也要提醒大家，要是产业的落地进度不及预期，也会影响行业的景气度，这些都是要注意的。 你们觉得啊，这个新的供电技术还有什么隐藏的产业机会？评论区聊聊，感谢大家的观看，再见！
361Mr.A
04:14
03:18查看AI文稿AI文稿储能的增长潜力啊，大概率会远超绝大多数人的预期，特别是 a i d c 储能，很可能既光通信、光模块、光芯片之后，又一条能诞生十倍牛股的潜力赛道。 那我们现在务必弄清楚 ai 机遇背后的核心逻辑。 ai 的 关键在于算力，那算力的支撑在于电力，而电力的保障一定是储能。 光通信产业链曾轮番爆发啊，催生了好多只翻倍甚至翻几十倍的强势股。那如今有一只前期关注度并不高啊，但是被主流机构持续在低位布局加仓的黄金赛道， a i d c 储能， 已经悄然迎来产业和资金的双重折点。那今天阿杰呢，为大家整理了十家深度扎根 a i d c 储能领域的核心优质企业， 尤其是第一名啊，仅作为行业参考啊，不构成任何投资建议。第十，阳光储能，老牌龙头，主营是数据中心储能供电方案，二零二五年储能营收三百七十二点八七亿元， 出货十三兆千瓦时，同比大涨十九点三。九、 percent 公司设立算力储能部门，自研 a i 机房供电设备，用于稳压调峰合作头部云厂商，是算力储能的集成龙头。 九盛宏专注工业储能电源，深耕算力机房稳压赛道，二零二五年的营收三四点六三亿元，工业电源毛率高达五十八点五，可胜， 产品承载力强，可应对机房极端负荷，专治电压波动，深受基友关注，弹性优势突出。第八，华科聚焦 ai 算力储能，布局数据中心加新能源赛道，自研智能电池管控系统， 适配机房频繁用电波动，高压供电技术成熟，管方用于大型计算中心，海外订单持续放量。第七，科威储粘细分检测龙头，保障机房用电安全。 二零二五年营收五点一三亿元，净利润六千三百六十八万元，主营高精度检测仪器，负责储能设备耐波动测试，是机房刚需配套设备，替代性极低。第六，冰轮储能控温优质标地，主打液冷设备， 可将电池控温误差控制在正负两摄氏度，解决高温档机问题。长期为多家算力中心提供散热配套，刚需属性极强。第五，难度算力储能黑马，专注应急供电与稳压， 为大型算力中心提供电力保护，中长期成长潜力巨大。第四，中行高端电力连接器龙头，二零二五年数据中心业务翻倍增长，技术壁垒极高。第三，微风主营精密连接，提升储能系统稳定性。 二零二五年营收同比增长三十三， percent 积分，赛道稀缺性明显。第二，中天现揽行业巨头，覆盖储能书店，配套自研算类专用，现揽供货，国内大型超算中心基建属性扎实。第一，宁德全球动力电池龙头，储能电池出货量全球第一， 专为 ai 数据中心定制储能电池稳定性拉满，是产业链核心。上有供应商，其中有你熟悉的吗？欢迎大家在评论区热闹一下，记得关注骨头，咱们一起稳稳吃肉！
27湾仔股头
03:28查看AI文稿AI文稿a、 i d c 储能黄金赛道十家核心公司名单储能的中长期成长空间值得市场重点关注，尤其是 a i d c 储能，极有可能是继光模块、光通信、光芯片之后，又一条诞生十倍牛股的黑马赛道。 必须要搞懂这轮 ai 机会的逻辑， ai 的 镜头是算力，算力的镜头是电力，而电力的镜头一定是储能。光通信全产业链轮番爆发，催生出多支翻倍乃至十倍强势个股。 如今，一条前期关注度偏低，却被主流机构持续低位布局加仓的黄金赛道， aedc 储能已经悄然迎来产业与资金双重拐点。下面整理了十家深度扎根 aedc 储能领域的核心优质企业，仅供行业研究参考，不作为任何投资依据。第十，阳光电源， 储能老牌龙头，主营数据中心储能供电方案，二零二五年储能营收三百七十二千兆瓦时，同比大涨百分之四十九点三九， 公司设立算力储能部门，自研 ai 机房供电设备，用于稳压调风，合作头部云厂商是算力储能集成龙头。第九，盛宏股份，专注工业储能电源，深耕算力机房稳压赛道，二零二五年营收三十四点六三亿元， 工业电源毛利率高达百分之五十八点五，产品承载力强，可应对机缝极端负荷，专治电压波动，深受机构关注，弹性优势突出。第八，科华数据，聚焦 ai 算律储能布局数据中心加新能源赛道， 自研智能电池管控系统，适配机房频繁用电波动，高压供电技术成熟，广泛应用于大型智算中心，海外订单持续放量。第七，科威尔 储能检测细分龙头，保障机缝用电安全。二零二五年营收五点一三亿元，净利润六千三百六十八万元，主营高精度检测仪器，负责储能设备耐压波动测试，是机房刚需配套设备，替代性极低。第六，冰轮环境，储能温控优质标地， 主打夜冷散热设备，可将电池温控误差控制在加减二摄氏度，解决机缝高温宕机难题， 长期为多家超算中心提供散热配套，刚需属性极强。第五，南都电源，算力储能黑马，专注机房应急供电与稳压锂电放电性能优异，适配机房大功率用电，优化外网电压波动，为大型制算中心提供电力防护，中长期成长潜力大。 第四，中行光电，高端电力连接器龙头，算力储能核心硬件，二零二五年数据中心业务翻倍增长，连接器耐高压、抗干扰，适配严苛，机柜工矿深度绑定，头部 ai 算力企业技术壁垒极高。 第三，微风电子，精密连接件专精企业，提升储能系统稳定性。二零二五年营收七点一三亿元，同比增长百分之三十三点四六，储能连接器营收大涨百分之四十一点四零，适配机房恶劣环境，细分隧道稀缺性明显。 第二，中天科技，现览行业巨头，覆盖储能书店配套。二零二五年总营收五百二十五亿元，储能出货超九千兆瓦时，自研算力专用，现览供货国内大型超算中心，基建属性扎实。 一、宁德时代，全球动力电池龙头，储能供货实力顶尖。二零二五年营收四千两百三十七点零二亿元，储能电池出货量全球第一，专为 ai 数据中心定制储能电池是产业链核心上游供应商。
1564主线猎爆
02:25查看AI文稿AI文稿土木佬又要失业了啊。我最近看完华为的这个 a i d c 的 方案以后，哎，我越来越觉得 ai 真正开始卷的已经开始变成工业化的能力了。最近华为发布了两个东西，一个叫 powerpod， 另外一个叫 itpod， 你别被这两个名字糊住啊，本质上就是把整个 a i d c 做成乐高。以前建一个大数据中心，最痛苦的是什么？不是买服务器，是电力散热部署，还有交付周期，一个项目搞两年都算正常的。但华为现在这个干的是什么事情呢？ 他直接把供电系统、 ups、 锂电、消防、散热、监控全部提前塞到了集装箱里面，工厂里面先装好，然后到现场直接拼装， 这是什么意思？以前盖 aedc 就 像手搓汽车一样，现在开始变成了汽车流水线，这才是最可怕的地方。 尤其是那个 powerpod， 单柜三点二兆瓦，里面全是供电、储能、消防、智能监控，说白了，它已经不是普通的传统机房了，更像 ai 时代的能源模块。 还有就是那个 itpod 也很有意思，它不是简单的放服务器，而是把散热、温控、漏液检测、预测、维护啊，全部提前做了标准化，甚至还能提前七天预测问题。 这已经不是普通的 idc 的 逻辑了，这是工业系统逻辑。而且最关键的一点是什么？以前建 aidc， 土建是土建，设备是设备，芯片是芯片。现在华为干的是让所有的环节同时推进，以前要用二十四个月，现在直接压缩到六个月。 你别小看这个变化，因为 ai 时代真正缺的不是卡，而是交付的速度，谁能更快的把算力落地，谁就能接住下一波托肯的需求。所以很多人现在看到的是华为又发了一个产品，而我看到的是中国开始把 ai 基础设施真正工业化， 以前拼的是互联网，现在拼的是工业能力。 ai 走到最后可能比的不是谁的模型参数大，而是谁更像超级工厂。我是天华，一个在贵州做 a、 d、 c 基建的创业者，你觉得未来 ai 的 竞争拼的到底是模型还是背后的工业化能力？
879吉源科技天华
