光力科技和长江存储有合作吗
家人们， a 股又出大消息了，错过真的要拍大腿！长江存储控股股份有限公司正式发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告了，可能很多新手家人不知道这意味着什么，今天用大白话给大家讲透，不玩专业术语，还会把 a 股相关的受益标的一一说清楚，干货拉满，新手也能轻松跟上风口。 先跟大家科普一下，上市辅导备案就相当于长江存储正式启动 ipo 流程了，相当于报名参加上市考试，辅导结束后就可以向交易所提交上市申请，距离登陆 a 股又近了一大步。这可不是小消息，长江存储是什么级别？ 他是咱们国产存储芯片的顶梁柱，专门做固态硬盘、 u 盘里的核心芯片，靠独创的技术实现弯道超车，甚至把技术反向输出给三星，直接打破了国外巨头的垄断地位，堪比芯片界的国家队。可能有人会问，长江存储 ipo 跟咱们 a 股散户有啥关系？关系可太大了， 一旦他成功上市，不仅会成为 a 股半导体板块的巨无霸，带动整个存储芯片赛道起飞，更重要的是，他整个产业链上的公司都会跟着喝到汤吃到肉，这些就是咱们要重点关注的受益标的，也是今天的核心干货。 先给大家说清楚，长江存储 ipo 受益标的主要分两大类，一类是直接参股他的公司，另一类是给他提供设备、材料封测的上下游伙伴，都是实打实的冷门股，大家重点记这几家就够了。 第一类，直接参股最直接受益的标的， ipo 后股权价值会直接重估，韩信拉满，首当其冲的就是养源饮品，这家公司直接持有长江存储母公司约百分之零点九九的股权，是公开信息里直接持股的 a 股公司，实打实的参股。 长江存储上市后，他的股权价值会跟着水涨船高，近期走势也已经开始发力，值得重点关注。还有降龙殿业，他是武汉国资的实控人，同源国资属性极强，深度绑定。长江存储 虽然是间接受益，但随着长江存储 ipo 推进，他的受益逻辑也非常硬，近期股价也跟着稳步走强。第二类上下游伙伴，相当于卖产人， 长江存储要上市要扩产，离不开他们的支持，订单会持续爆发，业绩确定性拉满。首先是设备龙头北方华创，国内半导体设备的大哥大长江存储新建产线扩产都会大量采购他家的设备，刻蚀、薄膜、沉基等设备全覆盖，订单排的满满当当， 跟着长江存储一起成长，业绩根本不用愁。然后是中微公司三 d n 的 刻蚀机的绝对龙头，长江存储的核心设备供应商，尤其是长江存储的高端产线，几乎离不开他家的设备，随着长江存储产能爬坡，他的订单会持续放量，长期潜力很大。 还有封测领域的长电科技和通富微电，长江存储生产的芯片需要经过封测才能投入使用。这两家是国内封测龙头，直接承接长江存储的封测业务，芯片产量增加，他们的订单也会跟着暴涨， 近期业绩已经开始兑现。另外，材料领域的华特气体和互规产业也不能忽略，华特气体是特种气体龙头，给长江存储提供光刻器的核心材料。互规产业是十二英寸硅片龙头，批量给长江存储供货，打破了海外垄断，都是国产替代加长江存储 ipo 的 双重受益标的。 最后再跟家人们划重点，长江存储 ipo 辅导备案不是昙花一现的短期热点，而是国产存储芯片崛起的重要信号，更是咱们普通散户跟上科技风口的好机会。当下全球存储芯片缺货，价格暴涨，叠加长江存储 ipo 的 催化，整个赛道的上涨逻辑非常扎实。
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04:04查看AI文稿AI文稿董事长们，天大的事。就在今天，长江存储正式启动了 ipo， 辅导各位，这不是一次普通的上市，这是国产存储产业链的一场资本总动员，真金白银的机会正在路上，但机会从来只留给看得懂的人。今天这条视频，我就带你把背后那些真正有机会的玩家，一个一个扒清楚， 听懂了，你就算握住了一把钥匙。先说最直接最不用动脑子的逻辑，股权你买不了还没上市的长江存储，但 a 股有公司明明白白捏着他的股份，这就是养员饮品。没错，就是那个卖六个核桃的。 他旗下有个基金叫权红投资，直接持有长江存储集团百分之零点九九的股权。别小看这零点九九，现在一级市场给长江存储的估值毛定在一千六百亿左右，而上市之后，市场普遍预期他会冲上三千亿。我们按一千六百亿保守算，这部分股权也值十五六个亿，按三千亿算就是三十个亿。 而养员饮品自己的市值才两百多亿，这笔资产有多重，你品你细品，这个关系是白纸黑字，确定性拉满。另外还有像万润科技，它和长江存储同属湖北国资体系子公司直接给长江存储做存储芯片的封测，业务绑定最深，属于既能沾上股权概念，又能吃到实体订单的双料选手。 至于大众交通、市北高新，这些，是通过参股产业基金间接持股，穿透下来，比例极低。这里得提醒一句，炒作可以有，但心里得有本账，别把故事当事实追高。不过家人们，股权只是钱财，真正的主菜是那些给长江存储破产输送弹药的公司。 咱们都知道，存储芯片是一个拿钱堆出来的行业，一座厂几百亿砸下去，百分之七八十的钱都要花在设备上。长江存储上市融到前，第一件事就是破产，设备采购的订单已经在路上，这是眼下最确定的业绩增量。这里面有几家公司份额大到几乎绕不开 中微公司。刻石机龙头，它在长江存储刻石设备的供应链里占比超过百分之四十，高层数闪存的每一片金元都得用它。北方华创半导体设备平台的绝对大哥，光是今年上半年，它从长江存储拿到的订单就超过了五十个亿， 注意是五十个亿！还有拓金科技专做薄膜沉积的 p、 e、 c、 b、 d 设备，在长江存储相关招标中的份额干到了约百分之五十五，这是三 d 堆叠的核心工艺，华海青科更是国内唯一能把 c、 m p 抛光设备批量供上十二英寸产线的企业。长江存储先进制成离不开它， 这些公司就是淘金热里卖铲子的，不管下游芯片价格怎么波动，扩产期间订单都是实打实的。 设备之外就是材料，三 d 闪存的层数越堆越高，对材料的消耗和纯度要求都是指数级增长。目前长江存储产线的国产化率已经爬到了百分之四十以上，替代空间还非常巨大，很多材料公司已经深度捆绑。举几个扎扎实实的例子， 鼎龙股份做抛光电，它在长江存储的抛光电采购份额超过了百分之七十，几乎是独占安吉科技抛光液的核心供应商，用在十二英寸先进产线上，还有中传特气电子特种气体，它整体营收率有超过百分之三十五，都是长江存储贡献的。你想一条产线离不开特气，这比例意味着什么？ 另外，像南大光电，它的 rf 光刻胶已经通过了七纳米制成的验证，这种级别的产品一旦放量就是从零到一的突破。把材硅片方面，有研新材有研硅，都是稳定合作的供应商， 这些材料企业就像后勤粮草，破产的每一天都在消耗，确定性一点不输给设备。再往后看，等到金源厂跑起来，造出来的芯片总得有人封装测试，做成固态硬盘和内存条卖出去。 公厕这一端，长电科技拿下了长江存储大约百分之七十的金元级封装订单，是承接能源外溢的头号选手， 通富微电也深度参与其中。魔都品牌这边，江波龙、百维存储大量采购长江存储的闪存颗粒，做成国产 ssd， 市场的份额一直在往上拱，它们虽然利好的时间点稍微靠后，但只要产能释放，订单就会像开了水龙头一样涌来，属于后劲儿很足的成长逻辑。 最后总结一下，无论如何，我们正站在一个巨大的产业趋势面前，数据是新时代的石油，而存储芯片就是装石油的桶。长江存储的 ipo 正是中国抢占这个战略高地最关键的一步。记住，以上内容都是基于公开信息的推演和分享，不构成任何投资建议。
2716久韭究财
07:47查看AI文稿AI文稿此刻，北京时间二零二六年五月二十日晚上七点三十分，上海陆家嘴的灯火依然璀璨。但在张江科学城的某个角落，或者合肥的心平气和基地里，无数双布满血丝的眼睛正在死死盯着屏幕，空气中弥漫着一种令人窒息的味道，那是光刻胶的刺鼻气味， 混合着肾上腺素燃烧后的焦灼。就在几个小时前，五月十九日深夜，长江存储 y m t c。 的 一纸公告将一颗核弹投入了本已沸腾的半导体池塘， 完成 ipo 辅导备案，最快六月中旬递交上市申请。这不仅仅是一次上市，这是一场蓄谋已久的战略突围。就在两天前，合肥长兴 cx m t 刚刚更新了那份让华尔街为之颤抖的招股书，现在，长江存储紧随其后， 两大万亿级巨头即将在 a 股会师。这就像两只被封锁在港湾多年的舰队，终于修好了战舰模块了，炮弹准备同时冲向那片由三星海力士、美光垄断的深海。朋友们，这不是牛市的开始， 这是国运之战的总攻号角。今天我不跟你聊那些虚头巴脑的红绿线，我要带你潜入这场史诗级大戏的幕后，去看看那张有两层编织的名为 i d m。 的 黄金产业链。 你可能觉得，长江存储和长兴存储上市只是多了两家上市公司。如果你这么想，你就太天真了。这里有一个词，重若千钧，却被很多人忽略了。 idm。 什么是 idm？ 就是 设计、制造、封测一条龙全包。这和那些只会画图纸的 fabers 公司完全不同。 idm 的 本质是什么？ 是吞金兽。既然是吞金兽，上市是为了什么？为了圈钱扩展？长江存储一季度营收已经突破两百亿，同比增长百分之一百。但这只是开胃菜，一旦登陆科创板，募集到的千亿资金将像决堤的洪水一样冲向设备厂、 材料厂和洁净室。这就引出了今天最核心的逻辑，两存上市，受益最大的不是他们自己，而是他们背后的供养者。当这两头巨兽张开血盆大口，准备吞是全球百分之十三甚至更多的市场份额时， 谁给他们喂食？谁给他们造枪炮？这就是我们要找的市场中真正的隐形地主。两存的上市融资，是 为了扩大产能，破产要不要买设备？破产要不要建洁净室？破产要不要采购材料？不要小看这三个反问句，这每一个问号背后，都藏着一家即将业绩炸裂的产业链公司。长江存储和长新存储作为纯正的 idm 企业，他们的扩展是实打实的物理扩张。这就意味着， a 股半导体产业链将迎来一次饱和式打击。级别的订单潮，让我们一层一层剥开这张天罗地网硬骨头。半导体设备 生死时速的赛跑，这是技术壁垒最高，也是国产替代最艰难的一环。北方华创、中微公司、拓金科技、 华海青稞、圣美、上海新源微、晶策电子，这些都是产业链中的几个狠角色。为什么是他们？因为长江存储和长兴存储敢破产，就是因为他们的设备已经通过了验证。在日韩巨头的封锁下，这两家中国存储厂硬生生把国产设备喂出来了。 现在他们要上市破产了，每一条新产线都是国产设备的。封神台，北方华创，这是一家杂货铺，什么都做。刻石薄膜热处理， 他是半导体设备的全能王，在两存的扩产大潮中，他就像包工头，活儿最重，赚的也最稳。中微公司，刻蚀基界的狙击手。长江存储的三 dna 结构极其复杂，需要一层一层缔刻，中微就是干这个的。 但是真正能和国际巨头掰手腕的尖刀，拓金科技、圣美上海，一个是薄膜沉积的王者，一个是清洗设备的黑马。在存储芯片制造中，这两道工序关重要冲突点。为什么华尔街怕？因为一旦中国存储厂用上了中国设备， 日韩的垄断定价权就彻底废了。继续往下扒就是，如果说设备是枪，那材料就是子弹，没有子弹，枪就是烧火棍。这里面就不得不提 雅克科技、顶龙股份、安吉科技、江风电子、华特气体，这是一场真正的化学战争。说起顶龙股份，这里面有一个悲情英雄的故事。为了打破杜邦的垄断，他死磕抛光店十几年。 现在他是长江存储的御用供应商。随着两存破产，他的才能将从实验室级跃升为工业级。亚克科技，做光刻胶的，这是芯片制造皇冠上的明珠， 虽然最难，但他已经切入了供应链。存储厂破产，光刻胶是消耗最快的弹药。江枫电子是把才之王，没有高纯度的金属，把才 就建设不出芯片里的电路。想象一下，我们曾因为一颗小小的光刻胶被卡脖子十几年，今天看着这些材料厂一个个站起来，你难道不觉得眼眶发热吗？最后来看看封测与配套，他们有长电科技、通富微电、深科技 以及洁净室龙头百城股份。长电科技全球封测老三，国内老大，存储芯片造出来，得封装起来吧，得测试吧，这就是他的地盘，国成股份。这可能是最不起眼但弹性最大的一个。 破产要不要建洁净室？问的太好了， i d m 厂就是一个个巨大的洁净室，每扩产一纳米就要建几万平方米的洁净室，摆成 就是那个专门给新面厂盖无菌病房的。介绍完产业链，公司外，想说的是长江存储刚刚完成辅导，长新存储摩拳擦掌。这两大巨头一个做 diram 内存，一个做 named 闪存，合在一起就是全球存储市场的半壁江山。长期以来，全球 nandflash 市场 主要由韩国、美国、日本企业主导，中国在高端存储芯片领域则相对薄弱。现在我们要抢地盘了，全球份额百分之十三，这已经不是备胎了， 这是第一梯队。当这两家巨头拿着 a 股募集来的资金去扩充产物时，会发生什么？三星慌了，海力士哭了，美光连夜开会，因为中国存储芯片的价格战就会少一分，定价权就会往东半球偏移一分。 所以说，两存上市是实实在在点燃产业链大爆发的导火索。我常常在想，我们身处其中，何其有幸能看到中国半导体从万国牌到中国新的蜕变？当前我们正处于一个黄金交叉点。短期看情绪，长江存储 ipo 辅导备案直接引爆了市场对存储的狂热。中期看业绩， 两存破产，设备和材料厂的订单在未来二至三年会爆满。长期看格局，全球存储格局将从美韩争霸变成中美韩三足鼎立。那么，资本界资金会留下哪里呢？这里有一个鲜明的传播效应，设备大于材料，大于封测， 因为设备是刚需中的刚需，没有设备，工厂就是空壳。北方华创、中微公司这些硬科技公司将是这轮行情的中军。而那些细分领域的隐形冠军，如拓鲸科技、圣美、上海 鼎龙股份，则会成为业绩弹性较大的领地。至于宝成股份这种，属于典型的卖水人逻辑，不管谁赢，挖矿的都要买它的铲子。回到五二零的这个情人节的夜晚，长江存储的 ipo 辅导 不仅仅是一个企业的成人礼，更是中国半导体产业的一次新征程。长新和长江存储是 idm 企业，是一条龙企业。 这让我想起了一个词，全产业链自主可控，从设计到制造，从设备到材料，这张网我们终于治好了。互规产业立昂威、有研规、 上海合金。这些名字或许现在还很陌生，但未来它们就是中国科技的脊梁。今晚，当你合上电脑，不妨想一想，在这个万物互联、 ai 爆炸的时代，是谁能够支撑起那片未来的硅基？ 对此，你怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。最后想说的是，论文仅做产业分析和上市公司动态梳理，不构成任何投资建议。 文中涉及的公司信息、财务数据及市场动态均来源于公开资料，包括但不限于公司公告、行业研报及网络资讯。读者力求内容客观公正，但对这些信息的真实性、准确性及完整性不做任何保证。本期视频就到这里，我们下期再见。
2571悟道说道
02:55查看AI文稿AI文稿长江存储六月登陆科创板，长兴科技业绩已经炸穿预期。据产业链最新消息，长江存储一季度净利润超五十亿元， 净利润提升至百分之二十五以上，全球市场份额达到百分之十三到百分之十六点四，首次超越美光，跻身全球第四至第五位。部分机构按营收份额估算已进入前三阵营，正在成为能和三星、 sk、 海力士同台竞争的全球闪存芯片新力量。 a 股最受益的六大公司有哪些？统计非常不易，大家一定要记得点赞收藏！第一家，中微公司，它与长江存储形成了产业资本加业务的双重深度绑定，不仅是长江存储课时设备的核心供应商， 其重要股东国家集成电路产业投资基金，同时也是长江存储的主要投资方。长江存储上市后，市值提升将带动整个产业链估值重构， 它作为核心设备龙头，有望直接受益于订单放量和产业同效的进一步释放。第二家，东湖高新，它是湖北国资旗下的核心上市平台， 其控股股东湖北磕头是长江存储的第一大股东。长江存储作为湖北半导体产业的核心支柱， 上市后将极大带动武汉光谷半导体产业集聚发展。东湖高新作为地方国资平台，有望充分分享长江存储上市带来的区域经济红利和资产增值机会。 第三家，互规产业，它是国内十二英寸大规片核心龙头，长江存储 n a n d 闪存生产所需的核心规片主要由它供应，产品已通过长江存储全面验证并实现稳定批量供货。 随着长江存储产能持续爬坡，它的规片出货量和盈利能力有望同步提升。第四家，北方华创， 它是国内半导体设备综合龙头，为长江存储提供克时沉积、氧化扩散等多款关键制成设备，是长江存储产线建设的核心供应商。长江存储一季度业绩大超预期，后续扩展节奏有望进一步加快， 它将直接受益于设备订单的大规模放量。第五家，拓金科技，它是国内薄膜沉积设备，技术实力得到充分验证， 长江存储后续的扩展计划将为它带来持续的设备订单增量。第六家，长电科技，它是全球第三大风测龙头， 与长江存储深度合作开展三 d n 的 高端风测业务，是长江存储闪存芯片风测的核心合作伙伴。长江存储业绩爆发带动出货量激增，它的风测业务有望直接受益于订单的快速增长。 总结一下，这六家公司覆盖了长江存储从核心设备、关键材料、股权受益到后端风测的全维度核心环节， 与长江存储形成了深度的利益绑定。随着长江存储上市进程不断推进，业绩持续释放，能耗扩张和技术升级将持续落地，这六家公司作为核心合作伙伴，有望成为 a 股市场最直接的受益标地。
99极简投研
07:37查看AI文稿AI文稿长江存储要上市了，今天我们来梳理它产业链上的核心公司。近期长江存储已经完成了股份制改革，预计今年六月中旬向上交所递交科创版 ipo 申请，估值直接干到三千亿。 若流程顺利，将在今年四季度或明年一季度上市。很多人觉得这不就是科创版多只新股吗？有啥大不了的，没必要关注。 我告诉你，长江存储不是一家普通公司，人家是中国唯一、全球第四的三 d nand 闪存龙头，手握对标国际巨头的两百九十四层先进制程 技术实力，直接对标三星、美光等国际巨头。国内现有的存储概念上市公司业务大多聚焦于存储产业链的某一环节，而长江存储是 i d m 模式，集设计、制造、封装、销售于一体。 重点来了，这次的机会全在长江存储的上游设备、材料供货商，还有深度绑定的关联企业里。我来给你拆的明明白白。 第一梯队，参股与影子股在 a 股市场，最受追捧的往往是与巨头有直接股权关联的公司。随着长江存储估值飙升，这些影子股资产价值也随之水涨船高。 这块重点就是养元饮品，虽然主营六个核桃，却是 a 股唯一直接参股长江存储集团的上市公司，旗下全红投资出资十六亿元，持有长存集团百分之零点九九股权。 二、万润科技、时空人长江产业集团是长江存储重要股东，长江产业集团持有长存约百分之二点七二股份。 公司深度承接长江存储风测 ssd 模组业务。第二梯队，洁净室半导体金源厂对生产环境要求极致严苛，长江存储一期到三期持续扩产，带动洁净式工程赛道持续放量，相关企业锁定长期超级订单。 一、亚祥集成，深度参与武汉长江存储厂房改造、扩建及配套工程，是长存核心洁净式工程服务商二、百成股份半导体洁净式工程核心供应商长江存储为公司核心客户， 第三梯队核心材料供应商长江存储三、 d n 先进产线耗材需求巨大，通过大厂认证实现稳定供货的国产材料企业将充分受益国产替代和长存上市后的订单放量。 一、雅克科技，前驱体光刻胶等核心产品稳定供应，长江存储宜兴再建超万吨级光刻胶，产量能达幺九六八零吨， 产能释放后将持续承接长存及国内半导体厂商的替代订单。二、新福电子，国内湿电子化合物龙头长存控股是其第一大客户，二零二五年上半年荣获长兴科技集团供应商质量奖， 且常存为公司第四大股东，持股百分之二点三。八、销售与股权双重绑定。三、有研新材与长江存储建立了长期稳定的合作关系，是其重要的超高纯把材供应商，产品覆盖铜箍等多种金属把材。 四、华特气体特种气体作为半导体制造的血液，华特气体是国内唯一通过 asml 认证的气体公司， 其生产电子特种气体已覆盖长江存储等知名半导体客户，进入核心产线供应链。五、鼎龙股份，打破美国陶氏化学垄断的龙头，国内试战率超百分之七十。 鼎龙不仅向长存供货，甚至与长存共同拥有抛光电发明专利，实现了从采购到联合研发的深度绑定， 二零二五年存储领域订单同比增长超百分之六十八、安吉科技，国内 c n p 抛光液领军企业，产品完美适配长存两百九十四层三 d n a n d 先进制成批量供货核心产线 第四题对核心设备厂商，长江存储是国内唯一的三 d nand 原厂，所谓原厂，是业内对具备自有金源制造能力的存储芯片厂商的通程，而原厂的扩展 最直接拉动的就是半导体设备需求，从刻蚀、薄膜清洗、抛光量测全产业链设备实现覆盖。一、中微公司，刻蚀是三 d n 的 制造的核心，堆叠层数越高，刻蚀需求越大， 中微公司的借制刻蚀设备在国内是占率超百分之四十，是长江存储两百九十四层先进产线的核心供应商，工艺壁垒极高。 二、北方华创作为国内产品线最全的半导体设备商，覆盖刻蚀、 pvd、 cvd、 炉管清洗等全环节，全面切入长江存储产线，设备份额稳居行业前列。 三、华海青科，化学机械抛光设备是高端制成必备，华海青科是国产唯一十二英寸 c m p 设备量产供应商，不仅深度绑定存储产线，还切入了 h b m 先进封装产线，技术壁垒极高。 四、智纯科技，国内施法清洗设备龙头，为长江存储提供核心施法清洗设备是先进制成量产的关键配套厂商。 五、鲸鱼装备，国内唯一实现半导体专用温控设备规模装机应用的制造商，其温控产品已用于长江存储产线，保障核心工艺稳定运行。 六、拓金科技 p e c v d 设备是芯片制造的刚需，拓金科技在长存招标中份额约占百分之五十五。第五梯队，关键零部件，大型设备之外，管阀件归零部件、高纯介质系统是经原厂运转的核心命脉，刚需属性极强。 一、新来应采超高洁净真空气体管阀件产品切入长江存储供应链，广泛应用于场务系统与核心设备端。二、神功股份 公司大直径单晶硅材料及刻食用硅零部件已进入长江存储供应链，用作刻时设备的关键消耗件。第六梯队，风测和模组下游。 随着长江存储金源产能持续释放，下游封装测试存储模组厂商将持续受益产能外溢。一、江波龙 与长江存储等主流存储原厂达成长期战略合作，深度参与金源采购、模组联合开发，充分受益国产存储原厂崛起红利。二、深科技，国内高端存储封测核心厂商，承接长江存储金源封装订单。三、通付微电 先进封装技术领先，深度适配长存高端存储芯片封装需求。从过往产业发展脉络来看，科技领域超级独角兽推进上市阶段，其产业链关联企业往往会受到市场关注。 长江存储本次 ipo 推进是国产存储产业规范化、规模化发展的重要里程碑，关注我，我会第一时间帮你抓住市场热点机会，找到核心企业，下期不见不散！
4.0万研报聚焦
06:13查看AI文稿AI文稿五月十九日，中国资本市场迎来了一个真正的巨无霸，长江存储正式启动了 ipo 辅导。我们先看两组非常有反差感的数据，十年前的一六年，中国在全球 n a、 n d 闪存市场占有率是零，超过百分之九十的市场被三星、 sk、 海力士、美光这些国际巨头 你也在手里。但是今天，二六年第一季度，长江存储的全球实战率飙到了百分之十六点四，把美国巨头美光踩在了脚下，跃居全球第四，单季营收突破两百亿元，同比增长百分之一百。十年时间，从一片无人区里的雇佣者 到千亿独角兽，这家诞生于武汉光谷的企业，到底是怎么在国际巨头的疯狂围角和美国食品清单里 深深撕开一条血路的？今天，我们讲讲长江存储这场教科书级别的绝地反击。想在技术壁垒极高的芯片圈活下来，靠跟在别人屁股后面内卷是没有用的。长江存储能活下来，靠的是一招不讲武德 的换道超车 x tracking 架构。传统三 d n n d 闪存的制造逻辑是，什么叫盖平房，存储单元和控制电路必须在同一片金源上做。这就好比你要在同一块地皮上既建居民楼，又要建旁 大的地下车库和管道楼盖的越高，地基压力越大，发热信号延迟全来了。三星美光当年就是在这条赛道上卷的死去活来，长江存储一拍大腿， 咱别在同一块地皮上死磕行不行？他们发明了一种拼乐高的玩法，在 a 金源上专门盖楼做存储单元，在 b 金源上专门打地基做控制电路，两边各自完工之后，再以亚规米级的精度，把两片金源啪的一下永久结合在一起。这一下，整个行业被颠覆， 产品开发周期直接缩短三个月量率从最初的百分之十飙升到百分之九十以上。到了二五年，中国技术第一次在存储芯片领域实现了反向输出，长江存储即将开始向海外巨头授权关键技术专利了。当别人还在卷平房改造的时候，我们直接用模块化拼出了摩天大楼。 有了技术底气，商业上的爽文剧情就来了，咱们聊聊苹果的回头草。大家都知道，二二年长江存储曾经打入 过果链，结果年底就被美国拉进了实体禁探合作被迫中断。但是到了今年，也就是二六年三月，长江存储刚从黑名单被 放出来，苹果就迫不及待的把它重新拉回到国行版 iphone 的 供应商名单。苹果为什么这么急？答案很现实，为了钱，这两年 ai 算力大爆发，三星和 s k 海力士一看 ai 内存利润高，全跑去造高价芯片，导致普通的消费级闪存严重缺货，三星甚至对苹果开除了涨价百分之百的霸王 条款，苹果作为全球最大的采购方，居然在谈判桌上失去了议价权。这时候，长江存储的价值就凸显出来了，它的芯片性能能对标韩系旗舰，但价格至少便宜百分之十五到 百分之二十。对苹果来说，长江存储不仅是降本的利器，更是制衡三星的核武器。就像供应链分析师说的那样，只要常存在牌桌上，韩系厂商就不敢漫天要价，这就是商业逻辑的 终极逻辑。当你拥有了不可替代的技术能力，哪怕是国际巨头也得对你放下身段。如果说让苹果回头是商业价值的认证，那跑到美国本土去起诉美光，就是真正的亮剑了。二三年底开始，长江存储在美国加州、德州等地法院把美光给 告了，控诉美光的多款产品侵犯了自己的核心专利，最绝的是二五年的操作，长存直接要求美国法院强制美光交出核心技术机密，连石刻气体配比公式这种压箱底的宝贝都要看。美光当时就慌了，赶紧搬出国家安全当挡箭牌。结果呢，德州法院和联邦上诉法院根本不买账， 直接驳回。被逼上绝路的美光在二五年五月把官司捅到了美国最高法院。而长春反手又开辟了第二战场，在华盛顿起诉美光商业诽谤，控告他们散步长春芯片装间谍软件的谣言，这段历史必须被记住。这是中国科技企业第一次 在美国本土用专利和法律物去正面反杀美国巨头。从被动挨打到主动出击，长江存储证明了自己手里的一万多件专利绝不是废纸。技术和商战双丰收， ipo 自然水到渠成。在最新的二零二五 全球独角兽榜里，长江存储估值已高达一千六百亿元。随着正式启动上市辅导，一场千亿级别的资本盛宴已经开启。 这背后必须感谢的是武汉光谷和湖北国资的十年坚守。一六年国家存储期基地落户武汉，三级国资十年如一日，坚定砸钱投资超过一千六百亿，这证明了一件事，在硬科技领域，不需要迷信 北上广深地方国资加长期主义的中部产投模式，一样能砸出世界级的半导体巨头。不过，细心的朋友可能注意到了一个八， 就在长江存储启动辅导的同一天，他的亲兄弟武汉新星撤回了客创版的 i p o 申请。哥哥上，弟弟撤，这背后是业绩的考量，还是为了解决同业竞争，准备将资产整体打包上市？这也成了资本市场接下来最期待的悬念。当然，作为理性的观察者， 我们不能光吹彩虹屁。在千亿固执的狂欢下，长江存储头上依然选择几把剑。第一把剑是设备断供二二年被拉黑后，长存拿不到美国执照一百二十八层以上三 d、 a、 n d 的 先进设备。虽然现在的三七产线，国产设备占比突破了百分之五十，也实现了二百三十二层以上的量产。但未来冲击三百层、四百层的时候，国产设备到底能不能扛住？这是一场不 进则退的战斗。第二把剑是身份的双刃剑。长春的前两大股东都是国资和大基金，这种国家队身份在早期是企业活下来的底气，但在出海时，却成了国外监管机构拿国家安全 插脖子的借口。第三把剑是残酷的存储周期。现在的暴利是因为今年是超级周期的顶峰，但存储行业是出了名的绞肉机，一旦产量过剩，价格战打响，长存能不能在寒冬里保住利润，勿重蹈当年 dm 行业惨烈洗牌的覆辙？这是他必须回答的 市场大考。总结一下长江存储的故事，是中国硬科技从零到一的正式缩影。他用 x tracking 架构写下了换道求索的传奇，又让苹果回头的实力验证了商业价值，用反述美观的胆识证明了专利底气。今天的 ipo 是 他走向成熟的成人力， 虽然前路依然，有实体清单的封锁，有行业周期的剧烈波动，有大国博弈的层层暗交。但就像十年前没人相信中国能制造出高端闪存芯片一样，长江存储已经用事实证明，只要技术足够硬，哪怕身处无人区，也能拼出一座属于自己的摩天大楼。
1137诸葛哥财经
04:18查看AI文稿AI文稿你敢信吗？一家公司上市直接干到三千亿估值，而且他一上市，整个 a 股半导体都要重新洗牌。想必大家也猜到了，没错，他就是长江存储。估计不少人在想，这不就是一只新股吗？有啥好激动的？错，大错特错。今天我把话撂着， 长江存储上市是国产存储芯片的里程碑，机会根本不在他自己，而在他背后那堆卖水卖铲子的公司里。 以前存储芯片被三星、镁光、海力士三家垄断，咱们国内啥都没有，手机硬盘全靠进口，人家说涨价就涨价，咱们一点脾气都没有。现在不一样了，长江存储是中国唯一全球第四的三 d n n d 龙头， 直接对标三星美光两百九十四层先进技术拿捏的死死的。而且它是 idm 模式设计、制造、封测、销售全链条自己干。 现如经常江存储已经完成了股份制改革，预计在六月中旬递交科创板申请，年底或明年初上市，估值三千亿。 这么大的体量，扩产建厂买设备买材料全要靠国内供应链，这就是最大的机会。 接下来我直接把产业链拆的明明白白，五大梯队全是硬货，记得收藏。第一梯队，参股影子股最直接，躺赢养员饮品。没错，六个核桃就是他家的。 a 股唯一直接参股长江存储，花十六亿持股百分之零点九九。 长存一上市，他直接资产重估万润科技时控人是长江产业集团长存重要股东，持股百分之二点七，深度绑定风测和 ssd 模组。第二梯队，洁净式工程建厂刚需 长存一期到三期疯狂扩产，厂房要求极高，亚翔集成长存核心洁净式服务商，从头到尾参与建设。百城股份洁净式工程核心供应商，长存是他第一大客户。第三梯队，核心材料国产替代爆发， 雅克科技前驱体光刻胶稳定供货，万吨级产量。在建新宙邦湿电子化学品龙头，长存是第一大客户，还持股百分之二点三八，双向绑定顶龙股份 cmp 抛光电，打破美国垄断，国内是占百分之七十。加 和长存联合研发华特气体特种气体，国内唯一 asml 认证 净长存核心产线。第四梯队，核心设备卖产值最稳。中微公司刻蚀机龙头，长存占比百分之四十加，两百九十四层产线，核心设备， 北方华创最全设备平台，刻蚀沉淀清洗全覆盖，长存大订单拿到手软。 拓金科技 p t v d 设备，长存招标占百分之五十五。 3 d 堆叠刚需， 华海青稞 c m p 抛光设备，国内唯一十二英寸量产， h b m 必备。第五梯队，封测加模组，产能外溢吃肉，长存金元越多，下游封测模组越受益。 深科技高端存储风测龙头，承接长存大量订单。江波龙，长存颗粒核心模组商，企业级 ssd 放量。总结一句话，长江存储上市不是一家公司的狂欢，是整个国产存储产业链的盛宴。 以前咱们被卡脖子，现在长江存储带着国产设备、材料封测一起崛起。三千亿独角兽上市背后的供货商、参股公司才是真正的隐形赢家。 接下来长存一旦提交申请，这些产业链公司必然会被市场重点关注，方向我已经给你梳理的清清楚楚， 关注这些标的，就等同抓住了这波国产存储的最大风口。以上内容仅为行业分析，不构成投资建议。关注招宝，每天给你最硬核的股市干货。
119招宝论市
03:07查看AI文稿AI文稿重磅官宣，又一个万亿级 ipo 来了！长江存储刚刚定了，六月中旬正式递交科创板上市申请，今天我把长江存储的五大核心一次性整理给你，全是干货，一定要看完长江存储，国产存储芯片的绝对龙头，终于要冲刺上市了，六月中旬交表科创板，保健人是中金公司加中信箭头，如果一切顺利，最快今年四季度就能挂牌。 很多人可能没概念，长江存储到底是什么级别？我告诉你三个数字你就懂了。第一，它是中国核心，全球第二梯队的三 d n 的 闪存原厂。什么叫原厂？就是自己设计，自己制造，跟三星 s k、 海力士、美光正面硬钢的那种。第二，二零二六年一季度 三 g 营收突破两百亿，同比翻了一倍，全球实战率已经超过百分之十六，每六颗闪存芯片里就有一颗是长江存储造的。第三，市场给他的估值，最后一轮融资大概一千六百亿，但已经炒到三千到四千亿，上市后有望冲击五千亿市值，妥妥的科技史上最大 a p o 之一。你可能会问他凭什么？三个底层逻辑 我一句话说清楚，第一， ai 存储超级周期， ai 服务器，大模型训练，需要海量高端闪存，现在供不应求，长江存储是国内唯一能接住这波的 i p o 募资，就是用来破产，月产量要拉到十五万片，直接吃满 ai 红利。第二，国产替代，从被卡脖子到逆袭， 二零二二年他被美国列入实体清单，设备被卡。结果呢？二零二五年，他自己搞出了两百九十四层三 d n 的 量产， 二零二六年一季度直接盈利大爆发，这叫越压越强。第三，国家战略支持，存储芯片是数字经济的粮食自主，这次上市背后就是权力推动。重点来了， 长江存储上市谁最受益？我整理了五大核心，覆盖股权、材料、风测仪器全产业链，全是逻辑拆解。 第一个核心，两元饮品，没错，就是六个核桃那样的。你别觉得跨界离谱，人家是长江存储母公司长存集团的 a 股市场化股东，出资十六个亿，间接持股百分之零点九九，是第八大股东， 这是原始股级别上市直接股权重估，最纯正的存储原始股逻辑。第二个核心，亚克科技，半导体材料龙头 是长江存储的前躯体加特种气体核心供应商，这些材料是芯片制造的卡脖子环节，长存扩产，它就放量，订单随着产量一起报。深度绑定。第三个核心，心服电子失电子化合物龙头长江存储是他的第一大客户， 而且长存资本直接持股百分之四点七，是第二大流通股东，绑定最深、业绩弹性最大的材料股之一。第四个核心，降龙电业，这个比较隐蔽，他和长江存储是同一个时控人，湖北国资资源倾斜最底细的标的。第五个核心，万润科技， 做封测的亲兄弟，他有个子公司叫长江万润，专门给长江存储做闪存封装加测试，总属湖北国资体系，还在联合研发 hbm 长存储破产封测订单直接吃满，是最确定的下游伙伴了。五大地址讲完了， 但有三个点我必须说清楚。第一， ipo 还没正式交表，时间存在不确定性，如果推迟或者被问询，市场预期会波动。第二，估值已经炒得很高了，老股交易到三千到四千亿， 上市后能不能站稳五千亿要看业绩兑现。第三，技术迭代风险。存储芯片行业竞争激烈，三星、海力士也在往前跑。国产替代是长落季，但短期可能有波动。长江存储 a p o 不是 普通上市， 是国产存储替代加 ai 存储大周期、国家战略科技三重共振，以上五大核心覆盖股份、材料、风测、笛系全产业链受益。看懂就是机会，你觉得哪个最值得关注？评论区聊聊，点赞、收藏关注我，咱们下期见，拜拜！
51阿然的财经笔记
04:57查看AI文稿AI文稿不知道大伙最近在买手机或者给电脑升级硬盘的时候，有没有发现一个挺让人糟心的商业现象，就是市面上的固态硬盘和内存条的价格正在悄悄的一路走高，很多热门型号跟去年底比起来，价格硬生生啊涨了接近一倍。 全网现在很多科技博主都在跟着涨价在焦虑。但真正每天在产业底层看盘的人，在这个节骨眼上关注的根本不是柜台上那点零售价，而是一则刚刚在证监会网站上批录的足以重组整个行业生态的重磅消息，国产存储芯片的绝对国家队主力长江存储 正式宣布启动 ipo 辅导备案了。至此，中国存储芯片领域的两大山头长兴科技和长江存储已经全部在资本市场的排桌前集结完毕了。 咱们今天不聊那些深奥的集成电路技术，就用最实在的人话来猜一猜，这两大巨头在这个节骨眼上同时冲刺资本市场，背后到底盘算着一笔什么样的全球商业大账。 这条视频聊到的产业链重组，对咱们看清未来的硬财富特有帮助，你可以先点赞收藏留个记录，咱们仔细来对对账。 要看清长江存储这家公司的底牌，咱们得先明白他在国际市场上到底是个什么样恐怖的破局者。经常关注数码的朋友应该都记得，在前几年长江存储还没发力的时候，全球的闪存市场几乎全被韩系和美系的几家老巨头给死死垄断着， 只要他们一说自家的工厂意外停电或者遭遇火灾，市场上的内存条价格呀立马就得翻倍的往上涨，大家只能捏着鼻子当冤大头。直到长江存储带着自主研发的精湛堆叠架构横空出世，用一己之力把以前高高在上的固态硬盘打成了白菜价， 全网打工人都在调侃说，感谢长存，让我们用上了便宜的国产大容量硬盘。也就是从那一刻起，规则制定者的秘密账本被彻底打乱了。这才是为什么这几年他遭遇了最严厉的封锁和制裁的底层原因。 更扎心的是，由于他在底层技术上玩了一次巧妙的系统重组，把存储单元跟逻辑电路分开来制造，再拼在一起，直接在生产流程上有效的规避了对海外某些最先进光刻设备的绝对依赖。 他在全球出货量份额在去年底就已经冲到了百分之十，直逼海外老牌大厂。甚至连苹果公司为了应对全球芯片涨价的利润压力，都曾经在私底下盘算着要让国行的 iphone 机型去搭载长江存储的闪存芯片。 结果消息一走漏，直接在华盛顿引发了一场轩然大波，各种审查和阻挠立马踩下了刹车。 但商人的逻辑从来都是跟着利润走的，这一次他和长兴科技同时在这个节点走向 ipo， 说白了是因为整个全球半导体市场正在迎来一场由 ai 算力引爆的超级周期。 你想想现在全世界都在疯狂的建数据中心，搞 ai 大 模型，这就导致对高宽带内存和闪存芯片的战略需求出现了爆炸式的增长。 面对这种破天的富贵，海外的三大传统巨头玩了一个非常精明的产物转移游戏，他们为了赚大钱，把自己的主要才能全部调去，生产利润更高的 ai 最急需的企业级高端存储了。 结果导致了全球普通的消费级和通用存储市场，瞬间空出了一个极其巨大的供给缺口。 而长兴科技前两天刚刚更新了一季度数据，单单一个季度的营业收入就冲到了五百零八亿，利润更是完成了接近二十倍的恐怖增幅。 这笔硬的发纸的对账单，其实就在明确的告诉全市场，海外巨头撤退出来的这个通用存储的万亿级大缺口，正在被咱们的国产双子星用恐怖的速度和规模在加速填补。 两家核心战略资产同时在资本市场浮出水面，最大的意义早就不是单纯的某一家公司想上市募资了，而是咱们整个国产半导体力量正在正式变成上桌跟国际巨头并排跑的庄家。他们就像两颗定海神针， 登陆资本市场之后，不仅能打破卡脖子的泡沫，还会带动底下无数个国产设备和原材料的供应链完成一次系统性的重构。所以看懂了这笔地底下的产业链大账，咱们在面对外面各种唱衰或者焦虑的小作文，心里就能有一种特有底气的松弛感。 科技行业的爬坡，从来不是靠一两个爆款故事决定的，而是看谁手里拿着真正的供应链和硬核技术再往前走。 面对接下来的大周期，咱们过日子和看风向，也得有这种看清产业链底牌的情形，死死的捂紧自己的钱包，把资产放在真正有核心壁垒的硬财富上， 你才能在这个拉锯周期里稳稳当当的把安稳日子给过好。今天咱们就聊到这，保持对现实的清醒认知，咱们下期再见，欢迎在评论区分享你的看法。
45袁翔（晓术资本）
01:53查看AI文稿AI文稿重磅消息！长江存储正式启动 ipo 辅导！今天郑家汇官网已经实锤，国产存储巨头终于要登陆资本市场了。 长江存储是国内唯一掌握三级难的闪存核心技术的企业，凭借自主研发架构，实现了高层数闪存量产，彻底打破了海外企业长期垄断格局，技术实力位居全球第一梯队。 在湖人研究院，二零二五年全球独角兽第九，全球第二十一，是半导体行业估值最高的独角兽。 现在长江存储的闪存释放率达到了百分之十四，位列全球第六。从被美国拉黑到强势逆袭，长江存储挺起了中国硬科技的脊梁。 当下，整个科技赛道风口彻底明朗了，人工智能飞速爆发，海量大模型落地，带动算力需求井喷， ai 服务器对存储芯片的需求大幅飙升。存储作为算力底层核心硬件，早已占上了最强风口。 当下国内推出芯片的双子星就是合肥的长兴科技和武汉的长江存储。长兴主攻内存芯片，长江存储深耕闪存芯片。在长兴科技冲刺上市的关键节点，长江存储紧随其后，开启上市进程。国内存储行业两大巨头先后奔赴资本市场已非同寻常， 不仅能够借助资本市场快速扩展研发，攻坚高端存储产品，更能改变全球存储市场竞争格局，让中国存储真正拥有和海外巨头正面抗衡的实力。 而长江存储登陆资本市场，对于武汉这座城市来说更是意义深远。武汉计划在二零二八年在光谷建成以长江存储为中心，四点五公里为半径，六十平方公里为范围的世界级存算一体化产基地。 上一个视频我们刚说了，武汉站在了光里、光间、光通信、光摩焊，武汉引领，而存储之都的打造，更是会让武汉作为国内半导体产业核心城市之一的宝座。一句话，风来了，武汉正站在风口。
1100大胡子世界观
08:13查看AI文稿AI文稿长兴存储业绩刚炸场，长江存储又快来了，中国双存要冲出两个万亿巨头！ 合肥压出的长兴存储，市场预期已经快到敲钟前夜，武汉压出的长江存储也已经正式启动 i p o 辅导，一个做 dram， 一个做 nand 的， 一个是 ai 的 高速工作台，一个是 ai 的 超级仓库， 一个背后是风投之城合肥，一个背后是武汉光谷和国家存储器基地。这不只是两家公司排队上市，更是超级存储周期撞上，国产替代撞上， ai 基础设施也撞上中国硬科技造富潮的故事 先说清楚，长兴和长江到底有什么区别？长兴存储，也就是长兴科技，主攻 drm， 大 白话说就是内存，它管速度管调用管 ai 服务器的工作台够不够大？长兴这次数据非常炸， 二零二六年一季度营收约五百零八亿，净利润约三百三十亿，规模净利润约两百四十七亿， 预计上半年规模净利润五百亿到五百七十亿。如果下半年存储周期继续，网上已经有人开始喊了，万亿只是起步更高，也不是不敢想。 再看长江存储，长江主攻三 d n 的 大白话说就是闪存硬盘数据仓库，它管容量管长期保存，管手机电脑固态硬盘 服务器、数据中心里的海量数据。长江还没有像长兴一样公开招股书，媒体报道说长江一季度收入已经超过两百亿， 所以中国双存的格局很清楚，长兴管跑得快，长江管装得下。一个是 ai 的 内存条，一个是 ai 的 大仓库。如果两家公司都登陆 a 股，未来真有可能不是一个万亿存储巨头，而是两个。 这轮最猛的地方不只是存储涨价，而是超级存储周期刚好撞上国产替代。 以前大家聊 ai， 也宁都盯着英伟达定 gpu、 定大模型，定机器人，但 ai 不是 只有大脑， ai 还要有记忆，没有算力， ai 跑不动，没有存储， ai 记不住， 没有内存和闪存，服务器就是一堆很贵的铁盒子。大模型越大，数据越多，数据越多，存储越紧，存储越紧，价格越涨。所以这轮不是常新一家在飞， 三星、海力士、美光这些全球存储巨头都在吃这轮周期红利。但对中国来说，更关键的是国产替代。过去我们问的是中国能不能做出自己的 n a n e， 能不能不被别人掐脖子。 现在问题变了，不是只问能不能做出来，而是做出来以后能不能上量，能不能抢份额，能不能赚到真金白银。 长兴这边已经是国产 dm 龙头，二零二五年四季度，长兴全球 drm 份额约百分之七点六七，占上全球第四。长江这边是国产 nnd 龙头，二零二六年一季度， nnd 产量已经超过全球百分之十， 正在向全球第一梯队继续冲。这就很关键，过去是追赶，现在是上桌。过去是补短板，现在是吃周期红利。过去是为国争光，现在是为国争光的同时还把钱赚了，这就叫名利双收。 而且两家公司上市不只是为了敲钟，核心就是融资扩产抢份额，趁着存储超级周期，把国产替代的空间再往前推一大步。 他们一扩展，设备、材料、风测、产物、供应链都会跟着有订单。这不是两家公司单独上桌，而是国产半导体产业链一起上桌。 这件事最有意思的地方不只是两家公司，而是他们背后的两座城市。长兴背后是合肥。合肥这几年被叫最牛风头城市，因为他不是嘴上喊产业升级，他是真拿钱砸，真赔企业熬，真敢在没人看好的时候压硬科技 京东方，合肥压了未来，合肥旧了，长兴，合肥也赔了。长兴这个项目最早追溯到二零一六年，媒体透露，一期项目总投资约一百八十亿，合肥产投出资约一百四十四亿，占了大约百分之八十。你想想，那可不是投个 app， 那 是 d r a m。 烧钱烧技术烧时间，还要熬周期， 低谷的时候，国际巨头都能亏到怀疑人生。但合肥就是敢等，这就是合肥模式，别人抢流量，合肥抢产业，别人追风口。合肥修产线，别人搞短平快，合肥投十年局。 现在长兴即将上市，据媒体测算，上市前合肥国资整体持有长兴接近百分之四十，加上安徽地方国资整体持股接近百分之五千亿。如果估值再往上打， 真就是足以写进城市产业投资教科书的超级回报。再看武汉，武汉压的是长江存储， 武汉这条路和合肥不完全一样，合肥像风投，武汉像基地，武汉有光谷，有国家存储系基地，有长江存储，有一整套围绕光电子、集成电路、存储芯片铺开的产业生态。 他不是单点押宝，他是搭平台建生态，造集群。长江存储没有控股股东，第一大股东是湖北常胜发展，直接持股百分之二十六点五，背后是武汉光谷管委会，除此之外，还有国家大基金、武汉光谷产业投资、长江产业投资集团等。 所以，合肥和武汉不是谁赢谁输，这两座城市都值得夸。合肥厉害在敢压，武汉厉害在敢造。合肥像一把尖刀，敢于压中关键赛道。武汉像一座基地，把产业底盘铺厚铺实。 有的城市招商引资，抢的是补贴、流量、网红标签，合肥和武汉抢的是下一代产业底座，这才是最值得很多城市学习的地方。 产业升级不是喊口号，硬科技也不是发文件发出来的，它要真金白银，要十年陪跑，要在低谷里不散场，要在周期来的时候手里真有牌。现在两座城市都开始收货了。合肥一季度 gdp 三千两百三十亿，同比增长百分之六点八。武汉一季度 gdp 五千零四十三亿，同比增长百分之五点七， 都明显跑赢全国增速。当然，城市经济增长不是只靠一家企业，但一个硬科技巨头跑出来，会带动供应链、就业、税收、本地制造一起抬头，这就是合肥和武汉最值得研究的地方，他们压中的不是一个项目，而是一整条产业链。 最后说回我们普通人，首先，股市有风险，至于相关概念股，我就不点名了，懂的朋友可以在评论区补充。 我更想说的是另一个逻辑，看 ai 不要只看热搜，不要只看发布会，不要只看谁模型跑风高，要看钱正在流向哪里，现在大模型在烧钱，数据中心在扩张，服务器在上量，最先吃到订单的往往是底层基础设施， 芯片、存储设备、电力、液冷运维这些供应链环节，订单是真的，破产是真的，招人也是真的。长兴和长江就是 ai 时代两把很硬的国产铲子， 他们扩产、建厂、融资、抢份额，带来的不只是股票故事，还有新的就业机会，新的订单机会、新的供应链机会、新的城市机会。很多人未必能压中股价，但可以顺着产业链去看，哪里在扩产，哪里在招人，哪里再出订单，哪里就可能有新机会。 最后还是要泼半杯凉水。长兴、长江这种级别的硬科技巨头，市场预期推进速度会很快， 如果两家一前一后冲出来，那就是 a 股少见的硬科技巨无霸连环登场。一方面这也非常提气，说明科技是牛市最强主线，说明国产替代真正开始从讲故事进入交成绩单。但另一方面，也要一半清醒， 两家万亿级公司，如果短期接连上市，市场资金面可能被抽血。存储现在是超级周期，但周期行业从来不是直线向上，涨价的时候，利润像火箭，价格一冷也会立刻让人醒酒。所以这件事最好还是一半清醒一半醉， 可以兴奋，但不宜上头。大家怎么认为？评论区聊聊，感谢关注，下期继续拆解！
1782观时知序（老观）
01:41查看AI文稿AI文稿这期林哥说说长江存储和长兴科技，只做科普，不做推荐啊！长兴科技和长江存储国产存储芯片双雄双双冲刺 a 股科创板，掀起了资本市场的宣传大波。来公司到底是干什么的？又有哪些关系？林哥给兄弟们讲讲清楚。 长兴科技主攻 d r a m， 也就是手机和电脑里的运行内存，数据一断电就没了，但速度极快。 长江存储主攻 n a n d flash， 也就是固态硬盘和 u 盘里的闪存，断电了，数据照样在，一个负责快，一个负责存，恰好覆盖了存储芯片最核心的两条赛道。哥俩又有什么关系和共同点呢？ 第一，都是国产替代的旗帜。十年前，全球存储芯片被三星、海力士、美光三家垄断，中国在这领域基本是空白。十年后的今天，长兴科技稼 a m， 产能中国第一，全球第四。长枪存储 n a n d 实战率突破百分之十三，部分季度已经逼近全球第三。 第二，都被 ar 浪潮推上了风口。一台 ar 服务器对储存芯片的需求是传统服务器的八到十倍，全球储存芯片正面临时间来最严重的供应短缺。两家公司的业绩也跟着起飞。 长兴科技一季度营收五百零八亿，同比暴增百分之七百一十九。长江存储一季度营收突破二百亿，同比增长百分之百 三，都选择了同一个舞台。今年五月，长兴科技更新招股书，恢复审核，长江存储紧随其后完成了上市辅导备案。国产储存双熊将在科创板完成会师。大家看，从当年被卡脖子到今天双熊冲击科创板，长兴和长江的崛起是中国制造迈向中国制造的一个缩影。 这条路走了十年，走的不容易，但方向对了，每一步都算数。应该说出中国制造的故事，说清散户需要的知识。
88林哥说股
