存储加仓吗
好，先说一下今天的收益，又是一千四百块，半导体设备和国产算力领涨，今天加仓了光模块和存储。英伟达将于五月二十一日凌晨五点公布二季度财报，华尔街预测营收是七百八十亿美元，瑞银乐观的多预测营收是八百一十亿美元。 英伟达过去五次财报公布后的首个交易日有次次出现下跌，有可能会迎来美股的回调， a 股可能会跟着一起回调。我现在的光模块和存储还没达到我的目标仓位，我会逢跌加仓。 距离二零二二年十二月一日的 chat gpt 时刻才过去不到四年，拿住就是胜利，加油！
粉丝66获赞781
相关视频
01:22查看AI文稿AI文稿所有人都在慌，存储芯片要不要马上止行跑路，现在我直接告诉你，今天绝对不是止行点。昨天我就在群里面明确的说过，存储芯片昨天适合加仓，今天直接走强一跃了，现在是十点十二分，真实盘面清清楚楚，大盘早盘全线修复，三大指数同步翻红，资金不分散，只报核心主线，存储芯片排在前排，主力资金持续流入， 成交热度是拉满了，成交呢，特别硬。外面的消息更简单，全球存储芯片的价格还在暴涨，那个货源紧缺 a 疯狂抢的基本面是实打实的撑得住。 为什么我昨天敢让大家去加长存储呢？道理很简单，昨天就是主力故意洗盘下手，胆小的偷偷捡便宜的筹码，今天直接拉升兑现跟上的。今天早上一早都要赚钱，乱操作的直接太空，全网都会，事后吹牛。我昨天一天体验在群里面给了节点新手最关心的现在要不要卖， 讲明白，手里成本低的，拿的久的，今天坚决不要去止盈，现在才走主城的冲突，不要卖飞了。核心逻辑没有变，价格还在涨，至今没有离场，主力也没有跑度，完全不用慌，别的博主涨了就吹，高了就下来回摇摆。我不一样，我只看真实的资金，现货行情，主力筹码不 靠猜，不瞎蒙，只做看得懂的确定行情。新手记住一句实话，趋势不破，稳稳拿走，比天天瞎折腾赚钱多的多。我不藏话，不画笔，上午稳住不画完，午后还有一条量能生死线，量能跟不上会短期分化，量能跟得上还能继续往上面冲， 真正的止盈临界点在哪里？下午会不会突然变盘？安全的防守位在多少？想看存储芯片之后的拐点和信号的兄弟们，点赞加关注，老谭百万实盘替你开路！
2145老谭不是神（百万实盘）
01:32查看AI文稿AI文稿啊，那这两天我还是在这个等待和熬的这个状态里，那后面如果有一些再有深一点的这个回调，那我会选择去买一些， 那具体我可能周末会重点研究一下一些西风赛道，看好的西风赛道里面的这个个股， 那其实我之前提到的几个方向包含我持有的啊，那如果跌下来我觉得还是有机会的，比如这个存储芯片，呃，个别好的这个半导体设计，呃，以制造的这些公司。 啊，那还有这个业绩非常有确定性的半导体设备，再就是周期比较长的这个北美店里， 呃，再就是周期还有很久的这个画工和有色，如果给比较大的回调，我这些都会买一些。 那再有一个就是，呃，我现在唯一一个持有的这个快绿了啊，我，我今天看都都马上绿了的这个创新药哈。呃，我可能也会选择加加仓一些， 因为我平时也比较忙，所以相对是风险这个厌恶性的这个投资，所以会选择持有的方向比较多。
354门外2
01:50查看AI文稿AI文稿呃，我周一周二买了什么？我在这个周二的视频的评论区里是提了的。呃，我是买了这个存储和创新药，因为存储有这个利空的刺激。呃，今，其实，呃，应该是今天早上，应该是开盘是比较好的买点， 那我加仓的，那实际是稍微早了点，而且我一月份把模组卖了，然后一直持有原厂， 看来还是认知稍微有点偏差。那明知道一二季度模组会业绩会爆，但是我后面再没有参与啊，不过整体上问题不大，哎，相对来说存储是我近一年赚的这个最多的板块， 也就不跟他计较这个小得小失。创新药，呃，目前我看周一周二买的这个位置是非常好的。 为什么买创新药？给大家讲一下。哎，其实我的逻辑比较简单，哎，就是创新药最能调整的这个时间上是足够久，那调整的这个幅度和周期也也足够。 资金，我，我也看有这个，最近有几天有资金，这个稀稠啊，所以综合我觉得有提前见的这种迹象，哎，整体板块的逻辑我认为还在，哎，在，就他相对来说和外围的冲突的事件影响也比较小， 总体我认为这个点买是，嗯比较 ok 的。 那顺便我再说一下我观察的这个 其他的一个一个点和创新药这种，呃，类比啊，比较类似的还有端侧的这个芯片，呃，这个大家可以自己也观察研究一下。
456门外1
01:12查看AI文稿AI文稿难受了，家人们，今天又是亏钱的一天，但是我不仅拿住了，我还加仓了。先说一下我的最新观点， 嗯， a 股存储板块市值仍然被低估，我们先看一下光模块龙头中继续创，他的 q 一 净利润达五十七亿，但他目前的市值是一点一六万亿。 那再看一下存储公司江波龙，他 q 一 净利润有三十八亿，但他的市值呢？却只有两千四百亿，这跟中继续创差太多了，你随便找一家存储公司，估值都很低。 人类对物质的需求是限性的，而 ai 对 硬件的需求是呈指数级的，目前存储的产能根本无法跟上 ai 发展，指数级增长的需求， 再加上这个月三星要罢工，国产存储公司可能会接到更多转移订单。那么存储公司要干嘛？肯定要扩展，扩展需要什么？半导体设备，所以今天半导体设备 是除机器人以外唯一大涨的板块。我今天加仓了不少存储芯片，下周该轮到他补涨了吧，让我们期待一下。
02:37查看AI文稿AI文稿兄弟们，一会就要开盘了啊，这个激动的心，颤抖的手。今天的行情如果是低开， 如果是调整，就是加仓的机会，如果是高开高走，如果是高开高走也啊，也不要去卖。昨天晚上每股啊，零涨的板块，还是半导体芯片啊，半导体设备，还有这个存储芯片， 这个这几个板块，如果今天有机会加仓还是要加仓的，这个存储是未来一到两年都是要缺货的状态，包括我们国产替代的半导体芯片跟半导体设备，包括这个算力，算力芯片板块，这几个板块还是 这一周应该还是以科技为主。商业航天啊，那句话，科技，商业航天，还有这 固态电池，这三个板块，哪个板块调整，哪个板块就是上车的机会，哪个板块就是上车的机会。所以说这周的大事比较多，第一商业航天会集中发射， 这个可回收技术，可能会成功，但是现在不确定，但是这个月立即发射，这个国产替代就不用说了。真主芯片，半导体芯片啊，一个五亿前都涨得很猛，今天可能还会延续， 然后昨天晚上美股呢，这半导体跟存储也是零场的。还有这个固态电池啊，能源替代，包括这个新能源车啊，因为这特朗普防滑，这过普京防滑，包括一众的这家领导人，这个月很多都要来防滑， 那肯定是对不对？利好啊，这大大的利好，所以说兄弟们这周能加仓的就加仓，手上有的也不要轻易去卖。 五月六月应该是两个月是比较好的行情，是比较好的行情，如果调整就是加仓的区位，兄弟们啊，这个该冲动的时候要冲动， 有些时候呢，因为一旦一个板块一开始启动，特别是科技板块，航天一旦开始启动，有些时候该追也要追，没办法，知道吧？所以说这个这个月是要冲动的时候 在车上的，还是那句话啊，如果说你劫钱，商业航天的老铁拿的都有，那就不要轻易下车，还是那句话，不要轻易下车，你下车了都不一定好接回来了，兄弟们啊。
239爱理财的龙哥
06:56查看AI文稿AI文稿存储板块闪崩，是短期回撤还是彻底到头了呢？近期整个市场的存储板块涨疯了，是不是很想知道接下来会怎么走？有没有其他板块会接棒？以及闪迪、美光、英特、 a m d， 现在哪一家还有机会往上冲？今天你不要站在散户视角看存储，你要站在黄仁勋的视角看存储。 如果今天你是黄仁勋，你最怕的是什么？你最怕的不是存储厂赚不到钱，你最怕的是存储涨得太猛，涨到最后把你英伟达 gpu 的 出货节奏给卡住， 或是影响到整个产业链。 ai 服务器不是只买一张 gpu 就 能跑起来，你要有 gpu， 你 要有 hbm， 你 要有企业级高性能存储，你要有网卡、交换机、电力、散热、机房、系统集成整个东西，是一套基础设施。很多人以为 ai 缺的是显卡， 实际上 ai 缺的是整个系统。所以为什么存储会涨？因为过去传统服务器时代，存储需求是相对可控的，数据中心要多少，厂商就配多少，需求和供给大体上能对上，但 ai 机房一起来需， 需求完全变了。大模型训练、推理、数据调度、参数、读取、缓存、极速通信，每一个环节都在吃存储，你以为缺的是你在华强北买的那种电脑内存条？那完全不是一个东西， 真正缺的是 ai。 数据中心里的高性能存储，是 hbm， 是 企业级存储，是 ai 基建里面绕不开的燃料。所以，美光为什么能涨？为什么闪迪能涨？原因很简单，因为散户并没有买，你们可以看看你们身边的人有多少买了美光和闪迪的， 然后买了又是买多少，你就知道原因就是这么朴实无华。然后 ai 基建走到现在，市场终于发现一件事，英伟达卖铲子，但铲子旁边还要有矿车、轨道仓库和运输系统。 gpu 是 最亮的那块招牌。但存储是整个 ai 基建跑起来必须消耗的底层材料，这就是存储这一段行情的核心。但你们千万不要把它想简单了。存储这个行业本质上是性价比行业，山青海丽是美光闪迪，他们之间不会出现百分之百的效率差距，这个行业的竞争最后一定会回到产量、量率、成本、客户验证和工序周期。 所以你问我英伟达到底会选谁？我告诉你，黄仁勋不会只选一家，他全都要。为什么？因为只要存储价格无限制上涨，最终伤害的一定是英伟达自己。你上游原材料越贵， ai 服务器整机越贵，下游客户采购压力越大，整 个 ai 基建扩张速度就会变慢。如果我是黄仁勋，我一定会支持所有存储厂扩展，三星扩、美光扩、海力士扩、闪迪扩，只要你能做出 ai 服务器需要的高性能存储，我就支持你扩体。三、 为什么？因为我不是为了让某一家存储厂垄断涨价，我是要让整个行业的供给上来。今天我投三四十亿，撬动的是后面几千亿的扩展和供给，哪怕这笔战略投资账面上亏一点，对英伟达来说都划算。因为只要存储才能上来，存储价格回到合理区间， ai 服务器成本下去， g d u 出货反而更省， 这才是黄仁勋真正的算盘。所以，普通人看存储是看谁长得快，有认知的人看存储是看谁在融资，谁在扩展，谁在通过资本市场完成才能建设。这一轮存储上涨，表面上是缺货，是 hbm， 是 ai 需求爆发，更深一层是整个 ai 基建需要存储厂把产量打出来。你会看到美光涨了，海力士涨了，三星也被重新定价， 闪迪也被市场重新关注。很多人天天问还能不能追，但真正的问题不是能不能追，真正的问题是你看不看得懂它为什么长， 它涨不只是因为今天内存价格涨了，它涨是因为 ai 基建需要它涨，只有涨了，企业才能融资，只有融资，企业才能扩展，只有扩展，后面 ai 服务器的供给才不会被存储卡死。这就是资本市场和产业扩张之间的配合。但是一旦才能到了一个正太分布顶点的才能溢出的时候，你觉得价格还能涨吗？ 但是你也破产，你也重成本投入了，所以结局会怎样，一目了然。很多人炒股票最大的问题就是只看到价格今天涨了就觉得牛，你完全没有看到这个行情背后的任务。资本市场不是无缘无故把一个行业拉起来，很多时候拉起来是为了融资，是为了建厂，是为了扩产，是为了让产业链下一个阶段能够继续往前跑， 钱融够了，才能建起来了，功给释放出来了，逻辑就会变。所以存储这条线最难的地方不在于你知不知道它是 ai 收益方向。现在所有人都知道 ai 缺存储，真正难的是你知不知道这一轮融资破产走到哪一步了？钱有没有融够？ 产线有没有建完？供给什么时候释放，价格什么时候回落？鹰伟大还需不需要继续扶着这些存储场往前走？这才是判断存储行情的关键。你如果只看 k 线，你追美光，看到闪迪涨，你又追闪迪， 最后涨的时候你觉得自己很聪明，跌的时候你又不知道为什么跌，而且一旦下跌的那天来临，基本你们是跑都跑不掉的，你们放心好了。我一直说，看 ai 产业不能只看公司新闻，你要看钱从哪里来，订单流向哪里，谁在承担破产，谁在承担库存，谁在享受定价权，谁又在被迫让利。这就像世界上所有生意一定都会有中间商。很多人不理解为什么芯片 不能直接从厂家买？为什么水不能直接从农夫山泉工厂买？为什么二手车一定会有中间商赚差价？因为工厂生产是批量的， 用户需求是分散的，生产端是一次性的，需求端是持续发生的，中间商解决的是时间错配、空间错配、库存错配和履约错配。新配行业也是一样， ai 基建需求突然爆发，但存储上不可能今天晚上说破产，明天早上就把才能变出来。 中间一定要有资本市场，一定要有融资，一定要有订单预期，一定要有客户验证，一定要有产线建设。所以你看存储，不要只看产品涨价，你要看这场涨价背后是不是在帮助整个 ai 产业链完成供给重组。再往上看，为什么 open ai、 android 这些公司这么重要？因为他们不是简单的大模型公司。 open ai 真正厉害的地方不只是 check gpt 用数多，而是他用算力工具研究环境，把大学实验室教授、学生、 研究人员、开发者和企业应用绑定到了一起。很多人只看到 open ai 融了多少钱，只看到英伟达、亚马逊、软银这些巨头给他送钱。你有没有想过，为什么这些巨头非头不可？因为 open ai 连接的是全球最前沿的 ai 研究生态，你可以理解为 open ai 用钱买卡，用卡换研究生态。教授、学生、研究员没有钱买这么多算力， openai 给他们提供算力，提供环境，提供工具，最后这些人做出来的研究，训练出来的模型，形成的开发习惯，都会反过来强化 open ai 的 生态。所以黄仁勋不可能无视 open ai， amd 不 敢无视 open ai， 亚马逊不敢无视 open ai， 所有做芯片、做云、做算力基础设施的大厂，都不敢无视 open ai。 因为一旦最顶级的 ai 开发者、研究员、工程师不用你的东， 你就会从生态里掉队。这也是为什么 ai 产业的竞争已经不止是模型竞争，也不止是芯片竞争，它已经进入生态竞争。英伟达吃的是算力生态， open ai 吃的是内容生态， nsrp 吃的是编程和企业开发生态，存储厂吃的是 ai 基建扩张带来的底层材料需求。你把这几条线连起来，就会知道为什么存储这一轮不能用过去，老眼光去看 过去。你把存储当周期，行业看价格涨跌，看工序错配看库存周期，这没有错。但 ai 时代，存储被重新放进了 ai 基建里面，它不再只是电脑配件，不再只是服务器里的一个零件，它变成了算力扩张绕不开的底层材料，只要 ai 基建继续扩，存储就会被持续消耗。只要 open ai、 安卓 party、 亚马逊、微软这些公司继续砸钱训练模型、部署推理扩张数据中心存储的需求就不会凭空消失。所以这一轮存储行情，既有 ai 之间的长期逻辑，也有融资扩展的周期逻辑，真正的关键是看清楚他现在处在哪个阶段。 ai 真正带来的是一整套基础设施重构， gpu 是 第一张牌， 云厂商是第二张牌，存储是第三张牌，后面还有电力、网络、散热、封装设备材料。但这一轮存储已经被市场推到了台前。 闪迪美光之后呢？下一家真正还能吃到大肉的是谁？会在哪个 ai 应用企业，还是其他 ai 的 上游供应链企业呢？如果你听到这里，还不知道该怎么选，想知道我们现在到底盯的是哪一家背后的数据，那就老规矩，你懂的！
01:14查看AI文稿AI文稿我今天加仓了商业航天、存储芯片和半导体设备三个指数基金啊。加仓商业航天主要是因为有三个原因，第一个它已经经过了一轮回调，第二个最近有很多很多的绿好消息不断的在发布。 第三个原因就是因为我个人的观点，我主观的认为商业航天将会是一个打破我们目前关于时间和空间认知的一个伟大事件，或者是一个伟大的创举吧。存储芯片的话有两个原因啊。第一个原因是 因为我个人觉得他应该是要对标美国的一些头部企业，所以我觉得他还有上涨的空间。第二个原因就是我最近的大部分收益都是来自存储芯片，我觉得科技是今年的主线，所以我打算长期持有。 哦，我加仓半导体设备的逻辑跟存储芯片是一样的，因为科技是发展的主线，再加上它今天有一些回调，我觉得是一个加仓的好时机，至于什么时候把它卖出，还得看它实际的收益。 像商业航天，它的波动其实真的挺大的，如果一直拿着的话，很有可能会把收益全都给亏了。
03:35查看AI文稿AI文稿你的存储加仓早了吗？回顾一下本周几件事啊。第一个是这周 cpi， ppi 超预期，叠加新主席各因难分的态度，现在呢？二七年一月前已经有加息预测了，把十年期每债的收益率拉到新高五点一九， 每债收益高那金灿灿，银花花，贵金爽，硬生生下跌，半年白涨。想知道大妈此刻心情吗？那看看我就知道了，我就是大妈，哈哈哈。不过跨境有闲置资金又追求稳定的朋友可以关注下了。 第二个是前阵子市场各大欢喜皆大欢喜，它是一种叠加效应，匠心预期、来华旅游、 ai 热点停战，财报，季中期选举等等基本都兑现完了，好在资金流出不算多。大 a 呢？连续八个交易日交易量突破三万亿。今年指数震荡还出现了分歧， 科技赛道轮动，一个大 v 机器人、通用机械都拉起来了，对面大美开盘软件拉起来了。这一个月基本上是硬件吃肉，软件喝汤，但是因为 ai 智能体的这种出现，它可以替代软件访问，所以软件公司长期还是要找到一个转型出路的。第三个是 web 三全的 clarity 大 清晰法案成功通过了参议院银行委员会了，下一步送往参议院全院，然后中议院，接着两院协调，最终版本通过后由总统签署，正式生效。如果八月前没有明显推进，那很快就要中期选举， 中期选举之前有个窗口期，一般不会推动太大的立法，如果八月份没有进展，基本就得拉扯几年了。你的饼子留给二胎吧。这一版会对宽背好一些。 首先就是之前争议最大的，到底能不能直接给静态持有 stablecoin 的 用户付利息，当时传统银行派是反对，这也是宽贝斯老大摔桌子不谈的原因。我活不活不重要，重要的是你得死。 那你这个版本你要我签是不可能的。最后基本就跟流传的一样，选了一个折中方案，允许对于交易行为或者质押给予奖励。很明显，这个是比之前版本要对宽贝斯这种平台好一些，促进交易行为活动推广这等等。 但是呢，这种合规的也意味着像 b n u s 啊， b g 这些原生态的 sex 可以 进入美国了。而这些原生态所，它在营销刺激链上活跃度真的是一把好手， 可能面临一个很大的竞争，但总体来说，合规划叠加这个赋息路径，让各类的平台它可以更成功地邮税银行进行合作，业务横向会横向扩张。 还有一点就是 brca 保留了，但是进行了修正。简单来说就是你帮盘子项目做开发，以前呢，是不会追究你的责任的，但是现在，即使你没有控制资金，也有可能会追求责任。 这一部分是两党目前争议最大的最后一个事。达子哥是最后一刻上飞机的，那最后一刻这个节点就挺有意思的。市场其实不怕坏消息，怕的是不确定性，如果直接封锁市场会迅速定价， 国产替代，供应链重构都会立刻反应。但是呢，有的人想的是竞争，有的人只想赚钱，只要限制它，达子就会出一个刚好合法的降配版本。 如果压力小，国产替代就没那么快，压力太大，国产就要被逼完全自主，如果真的完全自主，达子这么高的市值受到影响，那对美美的这种基金、养老金还是有冲击的。 再者，我们也是美美这边债的第四大买家了，但是从二一年开始，我们已经逐步减持了将近百分之五十。就跟你那爱打游戏的老公一样，你完全不让他打，他会找其他乐子的，但你让他天天打， 他可能就真的天天打了。再举个例子，如果告诉孩子家里很有钱，你不需要好好读书，那孩子就真的不会好好读书了。适当的制造一些贫困，是有利孩子发愤图强的。好了，周末愉快，好好休息，美好的状态迎接下一周。
45GG理财日记
00:59查看AI文稿AI文稿今天又是很幸运的一天，昨天阿尔法小跌了一下，我赶在三点之前加仓了四千。 然后今天呢？今天一早上我打开那个杨某宝，呃，一片绿油油的，那个阿尔法也绿的，结果后来我中午吃了个午饭，打开一看， 呃，收益当时在八九百，阿尔法涨了五个点，红了五个点。本来今天早上我看到绿，我还有一点失落，我就在想昨天跌那么一点点，早知道不加了， 然后到了中午吃完饭，一打开涨了五个点，嘿嘿，我加了四千，我感觉有的时候真的就是一念之差，一念之间。 然后今天的话，除了那个海外鸡是绿的，但这只鸡绿不绿我都无所谓的小场面，我觉得。
457我的理财日记
03:00查看AI文稿AI文稿最近全球存储芯片龙头美光科技啊，动作不断啊，先是收购啊，利基店啊，下面的一个晶圆厂， 这样呢，是提升他的，扩展他的产品线。另一方面呢，他们又呃在纽约呃投资一千亿美元啊，建立巨型的经营场， 也是扩产动作，呃已经开始实施，而且美光表示，呃这个精盐厂预计二零三零年开始生产呃，而且在十年内呢，逐渐的扩大产量， 随着 ai 需求的爆发式增长，现在存储行业啊，已经进入上行周期，全球存储龙头企业啊，去纷纷这个宣布扩展计划，你像这个三星啊， sk 海力士啊啊，都是 啊，而且呢，最近这个呃高宽的内存， hbm 啊也好，包括这个呃 ddr 五啊， ddr 四也好啊等等啊，包括一些啊，存储的产品价格不断地进行上调啊，催生了这个 这个全球啊，存储芯片行业的一个高速的一个发展啊，又劝商劝商引爆研究认为啊，随着海外啊， 这个大厂商啊，这个资本开支啊，倾斜于 hbm 啊为代表的高端自主产品，那传统呃存储供需缺口的将具有持续性，因此呢，国内这个存储厂商扩展的紧迫性不断上升。 所以说呢，也建议关注在存储扩展背景下催生的上半上有半导体设备啊等领域的投资机会。我想这两块啊，一个是上有的半导体设备啊，另一方面呢，就是 本身的这个存储芯片啊，这些厂商的啊，这个上升周期所带来的投资机会。 另一方面，这个上周啊，这个从呃港股通啊，这个南向资金流入情况来看呢，像腾讯控股呃获得了南向资金净流入的五十亿港元。 呃，港股市场上周实际主要股指呢是上涨，是显著，恒生指数上涨百分之二点三四，恒生科技上涨百分之二点三七。 总体来看呢，现在是除了这个腾讯之外呢，阿里巴巴啊，这个上周呢啊，南向资金流入呢，也达到了四十多亿个人。
20投资之道
00:12查看AI文稿AI文稿不要怕，技术性调整，给我加杠杆。
9Roc鄭
06:57查看AI文稿AI文稿存储板块闪崩，是短期回撤还是彻底到头了呢？近期整个市场的存储板块涨疯了，是不是很想知道接下来会怎么走？有没有其他板块会接棒？以及闪迪、美光、英特、 amd， 现在哪一家还有机会往上冲？今天你不要站在散户视角看存储，你要站在黄仁勋的视角看存储。 如果今天你是黄仁勋，你最怕的是什么？你最怕的不是存储厂赚不到钱，你最怕的是存储涨得太猛，涨到最后把你英伟达 gpu 的 出货节奏给卡住， 导致影响到整个产业链。 ai 服务器不是只买一张 gpu 就 能跑起来，你要有 gpu， 你 要有 hbm， 你 要有企业级高性能存储，你要有网卡、交换机、电力、散热、机房、系统集成整个东西，是一套基础设施。很多人以为 ai 缺的是显卡，实际上 ai 缺的是整个系统。所以为什么存储会涨？因为过去传统服务器时代，存储需求是相对可控的， 数据中心要多少，厂商就配多少，需求和供给大体上能对上，但 ai 机房一起来，需求完全变了。大模型训练、推理、数据调度、参数、读取、缓存、疾群通信，每一个环节都在吃存储，你以为缺的是你在华强北买的那种电脑内存条？那完全不是一个东西， 真正缺的是 ai。 数据中心里的高性能存储，是 hbm， 是 企业级存储，是 ai 基建里面绕不开的燃料。所以美光为什么能涨？为什么闪迪能涨？原因很简单，因为散户并没有买，你们可以看看你们身边的人有多少买了美光和闪迪的， 然后买了又是买多少，你就知道原因就是这么朴实无华。然后 ai 基建走到现在，市场终于发现一件事，英伟达卖铲子，但铲子旁边还要有矿车、轨道仓库和运输系统。 gpu 是 最亮的那块招牌。但存储是整个 ai 基建跑起来必须消耗的底层材料，这就是存储这一段行情的核心。但你们千万不要把它想简单了。存储这个行业本质上是性价比行业， 山青海绿是美光闪迪，他们之间不会出现百分之百的效率差距，这个行业的竞争最后一定会回到产量、量率、成本、客户验证和工序周期。所以你问我英伟达到底会选谁？我告诉你，黄仁勋不会只选一家， 他全都要。为什么？因为只要存储价格无限制上涨，最终伤害的一定是英伟达自己。你上游原材料越贵， ai 服务器整机越贵， 下游客户采购压力越大，整个 ai 基建扩张速度就会变慢。如果我是黄人勋，我一定会支持所有存储厂扩展，三星扩、美光扩、海力士扩、闪迪扩，只要你能做出 ai 服务器需要的高性能存储，我就支持你扩体。三、 为什么？因为我不是为了让某一家存储厂垄断涨价，我是要让整个行业的供给上来。今天我投三四十亿，撬动的是后面几千亿的扩展和供给，哪怕这笔战略投资账面上亏一点， ai 服务器成本下去， gdp 又出货，反而更胜， 这才是黄仁勋真正的算盘。所以，普通人看存储是看谁长得快，有认知的人看存储是看谁在融资，谁在扩展，谁在通过资本市场完成才能建设。这一轮存储上涨，表面上是缺货，是 hbm， 是 ai 需求爆发，更深一层是整个 ai 基建需要存储厂把产量打出来。你会看到美光涨了，海力士涨了， 三星也被重新定价，闪迪也被市场重新关注。很多人天天问还能不能追，但真正的问题不是能不能追，真正的问题是你看不看得懂它为什么涨， 它涨不只是因为今天内存价格涨了，它涨是因为 ai 基建需要它涨，只有涨了，企业才能融资，只有融资，企业才能扩展，只有扩展，后 面 ai 服务器的供给才不会被存储卡死。这就是资本市场和产业扩张之间的配合。但是一旦产能到了一个正太分布顶点的产能溢出的时候，你觉得价格还能涨吗？ 但是你也破产，你也重成本投入了，所以结局会怎样，一目了然。很多人炒股票最大的问题就是只看到价格今天涨了就觉得牛，你完全没有看到这个行情背后的任务。资本市场不是无缘无故把一个行业拉起来，很多时候拉起来是为了融资，是为了建厂，是为了扩产，是为了让产业链下一个阶段能够继续往前跑。等钱融够了，才能建起来了，公给释放出来了，逻辑就会变。 所以存储这条线最难的地方不在于你知不知道他是 ai 收益方向，现在所有人都知道 ai 缺存储，真正难的是你知不知道这一轮融资破产走到哪一步了？钱有没有融够？ 产线有没有建完？供给什么时候释放，价格什么时候回落？鹰伟大还需不需要继续扶着这些存储长往前走，这才是判断存储行情的关键。你如果只看 k 线，你一定会被情绪带着走。你看到美光涨，你追美光，看到闪迪涨，你又追闪迪。 最后涨的时候你觉得自己很聪明，跌的时候你又不知道为什么跌，而且一旦下跌的那天来临，基本你们是跑都跑不掉的，你们放心好了。我一直说，看 ai 产业不能只看公司新闻，你要看钱从哪里来，订单流向哪里，谁在承担破产，谁在承担库存，谁在享受定价权，谁又在被迫让利。这就像世界上所有生意一定都会有中间商。很多人不理解， 为什么芯片不能直接从厂家买？为什么水不能直接从农夫山泉工厂买？为什么二手车一定会有中间商赚差价？因为工厂生产是批量的， 用户需求是分散的，生产端是一次性的，需求端是持续发生的。中间商解决的是时间错配、空间错配、库存错配和履约错配。芯片行业也是一样， ai 基建需求突然爆发，但存储上不可能今天晚上受破产，明天早上就把产量变出来。 中间一定要有资本市场，一定要有融资，一定要有订单预期，一定要有客户验证，一定要有产线建设。所以你看存储，不要只看产品涨价，你要看这场涨价背后是不是在帮助整个 ai 产业链完成供给重组。再往上看，为什么 open ai、 android 这些公司这么重要？因为他们不是简单的大模型公司。 open ai 真正厉害的地方不只是 check gpt 用数多，而是他用算力工具研究环境，把大学实验室教授、学生、研究人员、开发者和企业应用绑定 到了一起，很多人只看到 open ai 融了多少钱，只看到英伟达、亚马逊、软银这些巨头给他送钱。你有没有想过，为什么这些巨头非头不可？因为 open ai 连接的是全球最前沿的 ai 研究生态，你可以理解为 open ai 用钱买卡，用卡换研究生态。教授、学生、研究员没有钱买这么多算力， open ai 给他们提供算力，提供环境、提 工具，最后这些人做出来的研究，训练出来的模型，形成的开发习惯，都会反过来强化 open ai 的 生态。所以，黄仁勋不可能无视 open ai， amd 不 敢无视 open ai， 亚马逊不敢无视 open ai， 所有做芯片、做云、做算力基础设施的大厂，都不敢无视 open ai。 因为一旦最顶级的 ai 开发者、研究员、工程师不用你的东西，你就会从生态里掉队。这也是为什么 ai 产业的竞争已经不只是模型竞争，也不只是芯片竞争，它已经进入生态竞争。 英伟达吃的是算力生态， open a i 吃的是内容生态， enshopping 吃的是编程和企业开发生态，存储厂吃的是 ai 基建扩张带来的底层材料需求。你把这几条线连起来，就会知道为什么存储这一轮不能用过去，老眼光去看过去。你把存储当周期，行业看价格涨跌，看工序错配看库存周期，这没有错。但 ai 时代，存储被重新放进了 ai 基建里面， 它不再只是电脑配件，不再只是服务器里的一个零件，它变成了算力扩张绕不开的底层材料。只要 ai 基建继续扩，存储就会被持续消耗。只要 open ai、 安卓 app、 谷歌 mate、 亚马逊、微软这些公司继续砸钱训练模型、部署推理、扩张数据中心存储的需求就不会凭空消失。 所以这一轮存储行情，既有 ai 基建的长期逻辑，也有融资扩展的周期逻辑。真正的关键是看清楚它现在处在哪个阶段。 ai 真正带来的是一整套基础设施重构， gpu 是 第一张牌， 云厂商是第二张牌，存储是第三张牌，后面还有电力、网络、散热、封装设备材料。但这一轮存储已经被市场推到了台前。 这个闪迪美光之后呢？下一家真正还能吃到大肉的是谁？会在哪个 ai 应用企业？还是其他 ai 的 上游供应链企业呢？如果你听到这里，还不知道该怎么选，想知道我们现在到底盯的是哪一家背后的数据，那就老规矩，你懂的， yes！
00:17查看AI文稿AI文稿太好了，哈哈哈，前昨天只霉了三十五个，哈哈，半导体我又加仓了，听说下周一还要暴整，整完这波就撤退，不可能的，哈哈。
5韭菜不菜
01:47查看AI文稿AI文稿全球股市大跌都恐慌。我也恐慌，周五加仓的卫星 etf， 我 在想要不要下周先清仓先出来，因为周四周五暴天成那个样子，周一的话可能还要延续。嗯，但是今天早上又看到一个消息， 马斯克他家的 spacex 大 概在六月十二日在，呃，有望，不能说完全确定，但是有知情人士称 六月十二日在纳斯达克上市。如果是这样的话，那其实是有利于呃 纳斯达克的。如果你们有关注有买纳斯达克指数的话，那这个是利好。当然这个消息的话其实不是定调，但是有这么一个消息的话，那下周的话就不会那么差，包括卫星啊，商业航天呐，这个呃领域应该不会太差， 会有一定的利好，但是也要看市场对沃时的这个 目前定性为利空的消息释放程度是怎样的。还有关于这个，呃，存储啊，还有芯片呐，周四周五都大跌，对吧？全球其实对这个板块都在大跌，那也不一定说他就到顶了，因为 一直上涨，他总得要回调吧，总得要洗一洗吧。嗯，就当暂时就定性他为洗盘吧。呃，毕竟未来是科技的未来，这个才五月份， 最起码咱们还有两个月可以在这个板块这个领域再格局一下，当然涨，要洗盘，要回调。
3小狗快跑
04:39查看AI文稿AI文稿如果你想在半导体行业吃到肉的话，这一条内容你错过的话，你就会错过下周 gtc 大 会资金会留下哪一些板块，以及你就会知道半导体的储存还会不会被继续炒作，你也能够知道到底现在还能不能追高半导体储存行业。 首先我给你们泼一盆冷水哈，三星 sk 海力士提前带头反悔，他不想破产，因为三星说了储存是一个半周期的行业，他一破产的话，他的整个的能源跟市场需求错配，会导致他亏本。 所以黄仁勋的第一步棋啊，有可能没达到算盘，但是我告诉你，这个时候三星不做，那么对于别的储存厂商来说，他的机会就来了， 往往你们的投资机会就来自于这样子的摩林敢克五十对五十，旧的老大他不肯跟进，不肯 o 印，但是新的人他一定会上来抢市场份额。你觉得三星这一生的拒绝会不会像若干年前那个时候，苹果找英特尔代加工处理器，英特尔也拒绝苹果的一 一样的呢？没问题，我给你们透露一些诀窍哈，你们想知道英伟达到底会向哪家半导体储藏厂上下大的订单的话，我教你们一招就行了，这就是我们董事会为什么能够这么高门槛的看家本领。如果你们真的想学华尔街如何能够提前知道一手消息去吃到肉的话，特简单。你去找到这些半导体储藏行业， 他们要做芯片必须买哪一些原材料，你去看他们上游的原材料供应商，他们的仓库出货的订单有没有增多，并且去追踪整体的半导体储存上下游他们的物流订单，第二个物流信息每一个箱子的克重比以往多还是少？第三个物流班次，第四个追踪半导体储存厂商的生产的加班加点。当然了，你还有一个最快的付费的，就是啊， 找到半导体里面的这些高层管理层，这些订单到底有没有实际的增多？现在是否有生产好，各种各样的方式都可以帮你去着证英伟达以及半导体储存行业的需求是否真的在扩展或减产或增加需求？所以你去想想你们在社交媒体上看到的消息有什么用？你觉得如果能够掌握这些一手消息的人，他会告诉你这些东西吗？人家也是付费去买的消息员啊。各位老板， 不然你们真的以为华尔街投行这帮人分析师天天学你们在网络上打开个电脑，每天看看报告，每天看看这些东西，他就能够去下真金白银的操作吗？ 你们吗？靠一台手机你就想在二级市场上叱咤风云？我的个亲娘嘞，我的天嘞，我再反问你，如果你们能够掌握这些一手消息，我问你们，你们给不给我讲啊？你会不会愿意给我讲啊？ 所以你们连最基础的社会的人文关系，人际关系，生活成本这些东西你们都搞不明白，你们怎么改？真金白银是根据网络上的免费的公开的消息进行决策的，那你告诉我，你亏掉了真金白银不就是给这些人付的信息费用吗？你去用常识去分析一个问题，你就知道了， 真正能够决定你能够赚到大钱的秘密，你会随意的跟别人讲吗？哪怕这个人的关系跟你再好，你为啥要跟他讲呢？你自己偷摸的知道秘密，然后把钱赚了，最后你请你的所谓的朋友吃饭再去炫耀 不就好了吗？好了，我要爆料下周的 gtc 大 会啊，我相信你们在社交媒体上看到很多人都会跟你说啊，黄润轩会不会发布一张更强的 gpu， 或者发布一个更厉害的 gpu 框架？ gpu 机房 gpu 极贵。我再给你们解读一下，从各大投行他们告诉你的报告来看，他现在大家关心的就是英伟达，他在 gtc 上他会说什么？ 第一个是推理芯片，第二个是 token 的 成本跟 i， 这两个东西是决定未来 ai 产业下游应用端他们能否进行正常的良好的商业模式去运行的根本原因。你可以这么理解，你要开一个餐馆挣钱，今天的房租能否便宜一点？ 如果你的房租还在水涨船高，但是你的收入只有那么一点的话，那就意味着什么？英伟达的 gpu 生态的这种商业模式是不健康的，那么资本市场会不会对你打个问号？这就是你们有待考究的，如果他能够继续的话，那么恭喜你啊，今天哪怕你追高，他未来还有很高的增长，我一直都教你们，你去看待互联网行业，去看待生意，你要从什么？从生态的角度，从你站在英伟达的角度， 如果整个生态上所有的钱都被你英伟达个人赚完的话，你的所有的东西都无意望为的涨价的话，你 觉得下游的这些企业，他为了市值还是为了真正的现金流还是为了利润？你知道为什么你们老是把握不住半导体 ai 投资的周期跟机会吗？你们为什么老是会错过吗？我就问你们啊， ai 发展到现在那么久了，你们有谁真真正正用过 gpu？ 你 们有谁真真正正知道 gpu 怎么搭建的？ gpu 怎么运行的？ gpu 又是怎么玩的？你看，我给你灵魂一问，你都回答不上来了吧？ 只知道 gpu 这三个名词好像看得懂，但实际 gpu 到底怎么运转，到底 gpu 在 哪一些任务执行上面，它是非要不可的？为什么所有的头部公司都用 gpu 不 用 cpu 呢？那 gpu 能够给头部公司它到底带来做什么样的任务呢？这个任务又是不是非做不可呢？如果你知道这些场景，这些模型的话，那你是不是就知道黄仁勋下周在 gtc 上会说什么了呢？ 你再去思考一下去年你们疯狂最高的什么？ circle， cohen， base， figure， ma 等等等等，我想问一下你们，哦，还有 coevef， 我 想问问你们还好吗？所以你们有我们单挑一只真正的龙头领头羊企业赚的多吗？没有吧， 哎呀，我们还是赚的比你们少了，哪里有你们厉害，反正你们每一次都是低点进高点走啊，只要问你们就是你还没走啊，对不对？太厉害了你们啊，所以我们董事会没这么厉害啊！所以兄弟们啊，如果想知道半导体储存周期以及下一样顶高并且有价值的话，你们觉得会是谁呢？ 如果想知道更多的话，想知道哪家可以吃肉的话，董事会老规矩，你懂的， deserve。
