物理al股票怎么样
跟大家聊一下物理啊，首先这个是我在港股的一个池仓，其实我最近的买点呢，本来那一天跌四十多天尾盘进的，没想第二天又给我跌了四十多天，那如果是你，你割不割肉？但我坚信他是底啊，我坚信风会来啊，除了做 t， 我不能离开，为什么？因为那几天我是亏钱的，因为我自己比较喜欢物理 ar， 因为未来所有人，机器人，所有的机械，所有的汽车，你都需要一个能控制物理科技的一个 ar 智能体吧。大涨那一天四十多个点，我减仓了，我的利润，你们看到昨天是跌了六个多点， 我没有做任何的操作，这就叫格局，比如说老机啊，昨天涨停啊，今天跌了你就跑，那我讲实话，你太没格局了，今天中午给了我最高二十八个点，到下午回路到十三个点，依然我选择减掉我的利润底仓，继续格局。你们可以看到我的成本线啊，非常之低， 就算后面暴跌我要跑，我也是赚钱走，一定要让自己未来中间不要做 t， 未来只有 s， 没有 b， 大家现在不要来跟啊，也不要来给我抬轿子，因为这个位置只有卖点，没有卖点。 感谢兄弟们的关注，也希望我们的大 a 的物理呀，能够继续崛起，虽然他不像硬科技订单多多，他也不会像硬科技能够长得这么久，这么趋势，所以各位逢低布局，追跌是下场。
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02:13查看AI文稿AI文稿兄弟们，这两天孙雨辰关于物理 ai 的 圆润，他非常热啊，今天正好不开盘，咱们来看看有哪些板块可以提前埋伏和布局。首先如果你不知道孙雨辰，你只要知道他一六年压住了 ai， 二二年压住了存储，现在二六年他 又抛出了概念物理 ai。 我 个人理解的物理 ai 其实就是从普通深层文字图片的 ai 转化为 agi 的 这个过程中最重要的一环。换句话说，目前我们所看到的 ai， 它只是一个会说话的小孩，如果你想把它变成一个普通的成年人，你 必须要让他学习，他所学习的内容就可以大致理解成是物理 ai 的 一个基础的一个逻辑。有这基础认识，我会从两个基本维度去看，有哪些内容我们可以关注。首先从板块方面首当其重就是聚生智能人形机器人， 这可以说是现在离我们最近 ai 应用于物理层面的一个案例，当然它的相关概念就是机器人、人形机器人、减速器、四伏电机、传感器、执行器等等等等啊，当然机器人当中它还包括了工业机器人、呃，仓储物流机器人以及医疗类型的机器人。第二块就是无人机啊，无人机我们这次可以从中东那边可以看到，在现代先 新的全新的一个模式当中，这个无人机是非常的有用啊，当然他的一些拓展还有农业保值、物流配送、工业巡查等等。然后第三块其实就是呃汽车与自动驾驶这一块，然后你看这一块包含的就是智能驾驶、呃辅助摄像头、激光雷达、车规芯片等等这些。然后第四大板块就是芯片存储光 模块，以及所有支撑 ai 这台大脑所需要的一个基建，这我之前已经说了好多次，所以这边也不再赘述。第五块就是太空探索和商业航天，因为物理 ai 这一块，我们目前都局限在了地球这个领域，如果把整个物理放到太空中，又是不一样的一个情况。也包括相关板块有卫星 ai、 在 线计算、太空资产呃，星际经 济呃，卫星互联网、航天军军以及火箭发射啊等等这些概念。哎，如果你觉得那些内容有点凌乱，我们换一种思维模式，分成三个层级， 首先是感知层，其次中间是物理引擎层以及下游的硬件本质层。上游感知层主要相关板块， c i s 激光雷达、毫米波雷达、触觉禅感。然后中程 的物理引擎包含工业仿真模型、数字孪生物理引擎、视觉 ai 训练下界硬件层就包括比如像机器人的机械臂，无人机、无人汽车以及智慧座舱，以及火箭发射等等等等。所有兄弟们创作不易，喜欢的点赞、关注、收藏吃大肉兄弟。
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00:38查看AI文稿AI文稿同志们，黄仁勋断言，二零二六年是物理 ai 的 chat gpt 时刻，将引爆新一轮工业革命。那什么是物理 ai？ 就是 能看懂物理规律、懂重力、懂历学、 能感知、思考、行动，一气呵成的 ai 全产业链儿共分四层，第一，基础设施层是算力芯片、大模型。 第二，感知层包括三 d 视觉、六维力传感器以及高精度工业传感器。第三，执行层包括机器人零部件以及运动控制。第四，四大应用场景，智能制造、自动驾驶、人形机器人以及专业机器人。 二零二六年全球规模预计突破一点二万亿美元，中国占比超百分之三十，为增长最快区域。记得点赞关注哦！
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03:24查看AI文稿AI文稿哎呀，时代真正的拐点已经到来。就在五月十六日，孙以诚公开喊话普通哎呀落幕，物理哎呀才是未来三年唯一的主线。他直接定调，这是历史性的拐点，对标二零一六年的比特币，二零二五年英伟达的大行情。 几乎就在同一时间，黄仁勋全年也在密集发生，一句话定乾坤，认为深层次 ar 已经过去， ar 正式已经进入到了物理 ar 时代。两个顶流罕见同频，直接把物理 ar 从边缘题材抬到了今年最强的主线地位。 那么到底什么是物理 ar？ 一 句话给大家讲清楚，让 ar 真正懂得物理 会动、会操作的一个真实世界。过去的深层式 ar， 主要是数字世界的 ar， 会写、会画、会聊天，但不懂得重力，不懂得摩擦，不懂真实世界的规律，我们叫做它物理盲。 而物理 ar 时代是真实世界的 ar， 他 懂得物理规律，懂重力，懂惯性，懂历学，懂因果关系，各种东西都明白， 它是有实体的执行，比如说机器人、机械臂、自动驾驶、智能设备、智能手等等等等。 它的壁环呢，也非常的好，比如说感知、推理、行动反馈，在真实世界里能够真实去解决各种问题。简单来说，深层式 ar 会，它是一种会说的 ar。 物理 ar 呢，它是会做的 ar， 一个会说，一个会做。 黄立轩的原话就是，未来所有会动的设备，像机器人、汽车、工业机械，全部都是由物理 ar 驱动的。 那为什么是现在到了拐点呢？主要有三大原因。第一个就是技术彻底实现了突破，可微分物理引擎已经成熟了，仿真和现实无缝进行迁移连接训练，成本暴跌，精度也在暴涨啊，国内很多企业都已经实现了重大突破。 第二就是巨头欧印将，英美达已经开放了他的物理平台，特斯拉世界模拟器已开始逐步的一个放开啊，全球竞赛已经打开了。 第三点就是政策加业绩共振。据工信部的数据，一季度智能消费设备大涨了百分之二十八，电子指服务型机器人，还有无线设备全面高增。二零二六年就是物理 ar 规模化落地的原点。 那么接下来我们画个重点啊，哪些板块最受益？这个时候一定要点赞收藏，以免找不到哦！ 第一个就是物理引擎仿真平台，这是最重要的，那国内有所成科技主要在对标菲杰科斯。 第二是消费终端，比如像亚视光电、安科创新这些。第三是上游的工业母机领域制造等等等等。 第四点是机器人产业链，这个应用是最好的，目前马斯克已把他的产线全部拆掉，制成机器人，代表像会穿技术绿的斜坡。还有消费型机器人，比如说像科沃斯、石头这些。 总结一句话，深沉式 ar 已经成为往事，物理 ar 才是未来三年最大的主线。孙永成加黄仁勋双站台，历史的拐点已经出现，风口已经到来，你准备好了吗？
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01:37查看AI文稿AI文稿孙雨辰孙哥再度放出重磅行业的预测，直言传统虚拟 ai 时代已经落幕了，未来三年市场唯一的主线就是物理 ai。 孙哥的战绩我先给大家说一下，大家先了解一下。十年前众人扎堆买房置业的时候，他大胆的看好比特币和英伟达， 后续两大标的走出了超级翻倍的大行情。去年他精准的提出短期缺芯片，长期缺能源，市场永远缺存储的话，话音刚落地，存储板块翻了有大几倍，强势走强，行情一路走高， 他向来都能够提前的啊，锁定产业未来大趋势，如今更是敲定了二零二六年为物理 ai 爆发元年，那咱们今天就好好梳理梳理啊，简单的分清两类 ai， 我们日常用来聊天写稿的那种智能对话产品啊，它都属于虚拟 ai， 只存在这种线上电子设备之中，而物理 ai 是 算法硬件与现实场景深度融合，让 ai 能够走出屏幕，落地成实体，能够自主的操作干活。 人形机型、自动驾驶、智能无人机都属于物理 ai 的 范畴，坐拥万亿级的这种庞大市场啊，从纯粹的线上这种智能到线下实体的落地，这是 ai 行业新一轮颠覆性的改革。 最后我给大家梳理一下物理 ai 核心赛道的这个龙头，仿真训练底座可以看锁芯科技热管理与机器人关节认准可以看三花，智控 核心转动部件选五轴，新春仿生关节和线控底盘，紧盯拓普集团空间视觉感知核心的这个布局啊，就是奥比中光。以上内容仅为行业梳理，不构成任何投资建议，大家记得点，我特别关注，有好的机会我第一时间给大家总结汇报哦！
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03:12查看AI文稿AI文稿朋友们，最近你是不是也刷到孙雨辰在说下一个超级时代风口将是物理 ai。 心里咯噔一下，想着手里拿机器人、无人机票的该不该继续拿着，还是赶紧去找相关票？咱们先把这事掰开，看清三个多数人不知道的事实。 先讲背景，孙雨辰说的物理 ai 本质，和黄仁勋在 c e s 二零二六上重磅推的 physical ai 是 同一件事，让 ai 从只会在网上聊天的虚拟大脑，进化成能动手干活、在真实世界里跑起来的智能身体。人形机器人、无人机、自动驾驶都是他的身体。 产业数据确实在升温。根据公开的产业报告，二零二六年全球巨深智能市场规模预计突破九百亿元人民币，出货量超五万台，比前一年翻了七八倍。黄仁勋说，物理 ai 的 chat gpt 时刻已经到来，德勤也把二零二六年定位为量产元年， 但市场上很多自媒体只讲到这里，另一半他们从来不提。这就是第一件你得知道的事，你仔细琢磨琢磨。圈子里对孙雨辰有一个很客观的评价，他的方向经常对，但他总把现实说得比实际快。三年左右。 二零一七年他就说 ai 要和区块链融合，当时没人当回事，现在确实成趋势了，但节奏和他当初说的完全不一样。更关键的是，物理 ai 这门技术，远远没到躺赢那一步。 技术圈讲得很明白，他面前有三道坎，大模型现在只会在网上学东西，他知道杯子摔了会碎，但他推不出不同高度、不同地面条件下碎片会怎么飞，缺乏对物理本质的真正理解。第二道，仿真环境里练得再溜，一到现实世界就出问题， 传感器一点偏差，材料一点点不同，整个系统可能就输零了，这叫仿真到现实的鸿沟。第三道，真要在马路上跑，在工厂里搬货，一点小错都可能出大事，安全责任由谁来担？欧盟和中国的监管框架都在对这类高风险物理 ai 系统收紧标准，所以方向没错，但落地是长跑，不是短跑， 这是第一件事，第二件事你更得听进去。孙雨辰为什么这么卖力推物理 ai？ 因为他自己的业务深度绑在这上面。 他一边说永远缺存储，一边在公开场合讲他去中心化存储的布局，一边说 ai 需要区块链，一边推他的播场 t r o n 和 b a i 平台。他既是趋势的发现者，也是蓄势的放大器和自家资产的包装人。他说的方向你可以参考，但时间表和被他淡化的那些风险，你得自己重新算一遍。 接下来跟咱们的持仓最相关。市场已经提前反应了什么？还没反应什么。物理 ai 这条链，核心层是做人行机器人、自动驾驶系统、工业无人机的公司，往外面一层是 ai 芯片、传感器、仿真平台，再往外是存储、算力、能源配套。 a 股这条链上，很多公司，你看盘的时候天天能碰到， 但有一个细节你得清楚，经过二零二五年底到二零二六年初几轮集中关注，很多相关票的乐观预期已经在价格里体现的比较充分了。有些公司人心机器人业务收入占比还很小，但估值已经不低，市场提前反映了大量的期待， 接下来真正要被市场重新审视的是，谁真的有量产交付能力，谁的订单在实实在在落地，谁的毛利率能稳得住，那些还挺在概念阶段的，需要更谨慎的看待。如果你偏稳健，不妨等财报出来，看谁是真金不怕火炼。 如果你偏保守，别让一个风口这个词牵着走，还是盯着自己持仓票的基本面最踏实。所有的逻辑推演都基于当前公开信息， 如果后续有新的政策或公司数据出来，逻辑可能会调整，这一点咱们心里要有数。最后说一句，风口是大家的，但钱包是自己的，别光听故事，多看交货单。以上均为个人观点，共交流探讨，不构成任何投资建议。
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01:27查看AI文稿AI文稿今天咱们聊聊一个超酷的 ai 新物种，理 ai， 它可不是只会聊天的嘴强王者，而是能让机器人、汽车这些铁憨憨学会像人一样理解物理世界。 比如机器人浇花时知道水要慢慢倒，不然会洒，投篮时算准抛物线，甚至工厂里的机械臂能感知零件的摩擦力，精准组装。 是不是像给机器装了个物理外挂？那这个物理外挂到底有多厉害？简单说，它让 ai 从虚拟世界杀进真实世界，市场规模据说能到三点二五万亿美元，简直是个万亿级大蛋糕。重点来了，哪些公司在这条赛道上狂飙？咱们来盘一盘能科科技机器人界的大脑教练， 给机器人装上感知决策的超级大脑，让他们在工厂里摸爬滚打都不怕，妥妥的端侧单体大脑担当。 翰新科技和清华研究院组队打怪，把业务拓展到无人驾驶，以后开车可能不用自己动，让 ai 当老司机。 索辰科技，仿真界的学霸，用物理规律训练 ai， 新能源电池、航空智能都能模拟考自主研发安全感拉满 梵拓树创三 d 数字孪生魔法师，用三维空间感知给 ai 建模，让机器在虚拟世界里练级，再到现实世界打怪。智微智能机器人、大脑小脑一体供应商型机器人、四足机器人都能智商在线，你看好哪个环节？欢迎打在评论区！
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01:36查看AI文稿AI文稿孙雨辰说，普通 ai 接近尾声了，物理 ai 是 下一个风口。去年啊，他说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，结果存储今年起飞了， 二零一五年呢，他说看大饼英伟达，结果十年时间，饼子二百六十倍，达子两百四十倍。现在他又提出物理 ai 才是未来，那这个物理 ai 到底是什么呢？孙哥自己总结了四条腿啊，首先就是具身智能，也就是人形机器人， 这是物理 ai 的 身体，负责具体去执行 ai 的 意志。以前的 ai 呢，是只活在屏幕里啊，帮你回答问题，做 ppt， 帮你规划路线啊，那未来它可以活在三维世界里，走进工厂去打螺丝啊，去给你送外卖。第二个是无人机， 这是物理 ai 在 低空领域的眼睛和手，而且啊，在战场上，一架几千美元的 fpv 无人机就能干掉一辆几百万美元的坦克。 第三个是空间计算，目前的 ai 呢，是只能图像识别，但是未来啊，要让 ai 去理解这个，比如桌子离你有多远啊，客厅有多大，那这里对应的是感知芯片，三 d 引擎算法。 第四个是太空探索，这是物理 ai 的 终极边界，这一块呢，要和商业航天紧密配合啊， 火箭把机器人和卫星大量送到太空中，修卫星啊，甚至是在外太空星球采集资源，建立基地，哎，都是要靠机器人，这我怎么感觉是星际争霸里的场景快要实现了呢？
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01:10查看AI文稿AI文稿有粉丝想让我说一下物理 ai， 物理 ai 相比于网络上的虚拟 ai 是 有很大区别的，但是对于我们股民、普通的小散户来说，这个周期太长了，实际上是没有什么参考价值的。物理 ai 它需要关注的就是比如摩擦、撞击这些数据是非常非常难收集的， 也许需要十年，也许需要二十年。当然这个赛道是非常重要的，对于机器人，比如人形机器人，或者是医疗工具，或者是智能驾驶 这几块东西，这几个赛道物理而言是非常非常重要的，也是需要特别去研究的，是一个大方向，也是一个很重要的方向。 但是他不是三五个月，三年、五年就能搞定的事情，那我给他打个分，物理 ai 的 重要程度对于人工智能的重要程度应该是一百分，但是对于我们股民、小散户来说，现在没必要看这么远。
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02:54查看AI文稿AI文稿存储的宿命是大东商品化，而物理 ai 的 终局啊，是收租模式。先回答一下咱们昨天视频当中的问题啊，物理 ai 呢，它不会替他存储概念继续飙升啊，而是 ai 概念从数字智能向物理智能的序式升级。 存储概念，它有业绩支撑，物理 ai 呢，有想象空间，两者更可能是轮动共存的一个关系，而非零和为异。无论物理 ai 多么强大，它需要的存储产品本质上还是标准化的电子大众商品， 只要有人能造出来了，价格的长期就会回到成本加合理利润。存储厂商永远在破产降价、亏损减产涨价的猪周期逻辑里面打转，很难获得永久的高估值。 物理 ai 卖的是智能体，是解决方案，是数据闭环。像英伟达，它卖的它就不是芯片，是物理世界的操作系统。而特斯拉卖的也不是机器人硬件，是劳动力服务这种模式啊，这种模式一旦形成了生态， 就拥有了极强的定价权和用户粘性，享受的是科技成长股的估值，而不是周期股的估值。存储呢，它就像粮食，而物理 ai 就 更像是美食，闹饥荒的时候，粮食就会更值钱啊，而现在这种和平年代，美食就会更值钱啊，而 现在这种和平年代，美食就有更高的溢价。存储概念的周期要关注财报的兑现情况， 物理 ai 想成为主线行情，则是要关注什么时间点，商业化落地加速， 一旦进度不及预期，那么概念炒作后就会退潮，退潮也会很快。那作为一名交易者，从不同的周期角度，我们应该如何对待存储和物理 ai 呢？首先对存储啊，我们的态度是做周期的交易者，不做长期的信仰者。 什么时候买这个咱就不聊了啊，有的你现在就手里有，没有的你也不太可能去追了，咱聊卖啊，当原厂商大幅度扩产 啊，新技术量产，供需平衡的时候，哎，就不要再有信仰了，咱们赚的是供需错配的钱，不是企业成长的钱。再说，物理 ai 需要的是一个长线的、长期的思维，尽量忽略短期的波动， 需要接受他短期可能因为没有业绩而出现了回调，直到他成长为像智能手机一样的基础设施，赚的是技术革命和垄断溢价的钱。 不要因为在饥荒年代你尝到了种粮的甜头，就误以为农民永远是世界上最富有的人，真正的富豪永远是那些定义新欲望的人。那么，如果我们把时间轴拉到三到五年，你觉得未来谁更值钱呢？想不想听续集评论区回复我？
77广发证券-王永辉
02:55查看AI文稿AI文稿物理 ai 这两天发酵的非常的火爆，那么什么是物理 ai 呢？以前的 ai 呢，是键盘侠，他只会聊天，写文案， p 图，活在屏幕里面，不懂得现实的规矩。 那物理 ai 呢，就是实干家啊，他就是什么呢？比如说给这个一个遥控器，给他赋 能啊，给一个电动车赋能，给一辆车赋能啊，简单的说呢，就是 懂得三 d 空间，能看能摸，会判断，会指挥，会自动驾驶。呃，工业产线呢？能真枪实弹的干什么呢？自己干活啊， 更简单的说呢，就是数字 ai 动脑，物理 ai 动手。呃，黄连新先生呢，也讲过，未来呢？属于什么呢？物理 ai， 那对实体有什么影响呢？工厂会变得更透明啊，也会变得更聪明。产线呢，不用死程序，物料呢随便放，机器人呢，自己抓，自己调换产品呢，不用停机，效率呢，会大幅度的翻倍，干活呢，不要人，机器人呢？二十四小时，什么呢？连着赚， 不偷懒，不请假，不要高薪，精密活呢，比老工人呢还稳，没电了呢，还自己去充电啊，这个不得了， 那服务呢？全升级，不管是自动驾驶，送外卖的机器人，或者是养老陪护的机器人， ai 渗透到生活的每一个角落。一句话来说呢，实体行业有可能物理 ai 变成什么呢？大幻觉， 笨的设备变聪明，人工能干的 ai， 机器人全部能干，而且更加省心省力。那么这个市场有多大呢啊？说出来呢，吓死人。二零二六年全球的规模呢，只有十五亿美元，但是五年以后啊， 五年以后，这一个市场规模呢，可能会放大十倍以上，并且会保持每年百分之四十多的这个比例呢，上升，七年以后呢，翻十倍以上 啊。然后中国市场呢，因为是制造业全球第一嘛，所以二零三零年呢，可能就存在接近两千亿左右的市场空间，长期来看呢，到二零四零年， 呃，整个全球市场呢，会存在接近多少？二十五万亿的这个市场空间，妥妥的下一代互联网级别的超级赛道。 总结来说呢，物理 ai 呢，就是从屏幕啊走向现实，实体产业换引擎 换一级的这一个超级风口，不管是工厂的老板还是创业者还是股民，这一波实体 ai 的 红利呢，大家呢，一定要盯一盯，然后看一下产业的进程，再做下一步的考虑。
49伯乐说财经
06:44查看AI文稿AI文稿hello， 大家下午好，我们今天的话说一下盘面上的情况啊，今天不讲什么题材和消息面了啊，消息面我们简单的过一下啊，先讲一下大盘，大盘目前的情况的话还是我昨天跟大家讲的啊，就是大盘现在的这个走势， 这个区间是很重要的啊，就是四幺幺零，四幺二零到四零六零这样一个区间位啊，这样一个区间位里头， 他在这个里头的话，明天能收上去啊，他今天是收回来了，对吧？今天收回来四幺幺零，摸了一下，收回来，收回来以后他只要不打到这个空间里面去啊，不会打到这个箱体里面去，去到这个箱体里面就比较危险啊，比较危险，所以他目前的形态的话就是能围绕在上面啊，做这个正道也好，各个方面也好就行啊。 行，然后量不要说的太厉害啊，今天两万九啊，说的不要太厉害就行，保持在三万亿左右，大盘的情况还是可以的啊，不要紧，没有那么糟糕啊，没那么糟糕，今天盘面的情况的话，第一个就是昨天的存储， 长期存储的影响对于整个存储板块，今天拉的还可以，早上开盘就走了，走了以后拉了一点算力，算力今天有一个贵广网络，贵广网络是上版的，那么同时还拉了一些电力，是吧？电，我这个跟大家交代过，就是炒电的时候肯定都炒算的时候都会有电，是不是他毕竟电算协同嘛，他是一个玩意嘛。 然后再就是这个几个几个什么物理 ai， 物理 ai 是 什么东西啊？一张图给大家解决。 物理 ai 是 什么东西啊？我觉得这张图讲的会比我好啊。物理 ai 等于在 ai 在 真实物理空间中完成感知、理解、决策、执行和反馈的一个闭环，那么感知的话， 数据采集，然后空间建模， ai 角色也分析、执行、反馈、优化，传统的 ai 更多聊天、写作、搜索，是把图片生成像一个会思考的大脑，但是物理的 ai 就是 机器人啊，自动驾驶啊，智能工厂啊，智慧零售啊，它是可以在现实当中去做事的，所以这个概念的话 是一个新提出来的一个概念啊，今天市场上的新闻也比较多，就是关于这一块的新闻。呃，所以有兴趣的朋友自己多研究一下。目前市场上就是上了版的今天的几家一个锁城，锁城的话 是锁城吧，没记错的话应该是他啊，汉兴，汉兴是一个，但是他是北交所啊，北交所的锁城，汉兴，然后加上能科， 能科啊，这是市场今天挖掘的几家，挖掘的几家做这个物理 ai 的 一个方向了。那么其他的，你比方说这个盘中的一些其他的消息， pcb 的 油墨， pcb 的 油墨，主要是因为台湾的一些企业对于这个日本的供应商不是很满意啊，所以 把这个油墨国产化的一个思路炒作了一波。那么第三个就是关于算力这一块啊，算力现在今天又多了一个 tiktok 运营， tiktok 运营的话就是今天下午的什么联通啊，电信啊，移动啊 啊，为什么拉的一个原因，这张图说的比我清楚，关于 tiktok 工厂和算力租赁还有 tiktok 运营，他们主要是一个行业里面的一些演变，或者说整个行业的一个发展的一个预期，有兴趣的朋友自己记一下。好吧，自己截图啊。 呃关于这些消息啊，盘中的一些消息，大家有兴趣的话是吧？回头我们可以再再聊好不好？抖音上面我们再聊。 我一般很少去发这些啊，但是其他也不是没有啊。呃，最后的话今天我们说说说说说说什么呢啊？题材好像早讲完了啊。讲完了。呃。后面的话我觉得更多的看法是什么？就是围绕科技线还是比较重要的，因为二十号有一个英伟达的这个 英伟达的一季报啊，一季报目前的话 cpu 的 行业，大科技，光互联站在光里这个行业调整的也还可以了啊。 这行业数量走了几天了啊？走了几天了，你们看一下啊，他的高量能放量的这几天的话基本上是围绕市场的新高在做的，也就是说整个市场的高点都是科技线推上来的，对吧？科技线推上来的目前走数量，哎，情有可原的调整。那么在短期上面英伟达的财报会不会带来一些刺激啊？ 会不会带来一些刺激？最起码今天 pcb 是 走的可以，虽然拉单拉的油墨，对吧？啊？你包括其他的这个碳化硅啊，碳化硅还有这个，嗯耶冷 机器人就不说了啊。机器人我我们从五一节后就一直在强调机器人的一个重要性，对吧？为什么啊？我们简单举几个例子啊，你比方说他， 他从五月八号以后到现在啊，已经拉不少了对吧？五月八号节后开始啊，就是你关注机器人的话你就能注意到这些信息，是吧？机器人，我们从节后，五月六号、五月七号、五月八号，是吧？节后就开始了，其实很多都是节后开始了，从过完节我就跟大家一直强调， 一直强调啊，嗯，对吧？这都是五一以后开始的，五一以后开始的，所以这个方向我们涨了很多。看个人啊，如果说你真的重视起来，你现在也能吃到肉，但是物理 ai 里面涉及到一个机器人的一个应用，这肯定包括在里面，但是我们不知道这个行业 这个这个概念能炒多久啊？因为现在市场高地接，那么他需要一些新的新的题材，或者说新的概念，对吧？炒概念嘛，都就是这样 高低切的一个情况，本身机器人就是低位时间比较长了啊，低位时间比较长了，然后再加上他的逻辑，我跟大家说过，就是一季报的预期，业绩预期差，没有市场预想的那么差，那么同时到六月份、七月份又是机器人的一个排场，扩大的过大排场的一个周期节点， 所以这是他的一个主要逻辑。呃，接下来的话，除了因为达相关的这个光东信光顾联，对吧？这些要注意，那么还有什么呢？嗯，还有什么？我再琢磨一下啊。昨天前天说的这个氢化氢酸氢氢什么酸呢？ 电子清氟酸啊，电子清氟酸清氟酸的冰化。这个老兄的话，其实今天你如果仔细观察的话，他今天其实是能玩的，你看他该开盘是开了六块啊，然后他的钱高是五块九，对吧？他这一播放量行情里面的钱高， 这一波的钱高是五块九，所以他今天相当于开盘就破了。钱高，所以他是比较强势的一个开盘啊，比较强势一个开盘 好。这些原材料的话，我本来想我今天找几个重点跟大家说一下啊，重点的公司跟大家说一下，讲一下技术啊。但是一想我，我发现行情上面来看的话，好像没有什么重点可以说啊，没有什么重点可以说， 我也不知道说什么重点啊，我觉得我讲题材更好一点啊，讲技术好像是是拉跨了一点。哈哈哈，好，那我们今天就讲到这里吧，相当于水一期吧。水一期啊，呃，后面 反正以周末，周末的视频是总的一个方向啊，总的一个方向，然后盘中的，呃，一到周一到周五的中间的这个交易日的话，我们看再怎么弄吧。我觉得我好像也不知道去跟大家讲哪些，这个单独的公司说一下是吧？ 也不知道说什么都有这个违规的嫌疑是吧？那更多把题材说一下得了，题材说一下得了啊，那我们今天就讲到这里，祝大家生活愉快啊，水完了，明天再见。
153炼妖谷里寻妖姑📈
05:32查看AI文稿AI文稿家人们，最近市场几个热门话题啊，一定要多多关注啊。首先是长兴，如果他顺利 ipo 到今年年底啊，咱们主要指数的权重还有含客量呢，都会大幅提升。回想一下，从一五年供给侧改革到现在啊，整整十个年头了，每一步走的是不是都不容易， 后面不会停滞的就是国内半导体行业资本开支的持续拉动，抢设备的现象啊，偶尔还会继续上演。再看 ai 领域，规金源、 m l c c 半导体设备零部件这些方向行情在演绎啊，那你拆开来看，有没有什么共同点？我这有点像什么？像存储之前那个逻辑， 之前存储行业上演过的一个行情啊，我说在这些方向上面一步一步在复刻。核心逻辑非常简单，就是巨大的产量都扎堆去做高端产品了，中低端产品的产量呢，自然就被挤占了。后续这个逻辑，我说大概率还会演绎到模拟芯片上，比如说像圣邦这样的公司啊，也存在着模拟芯片低端产品紧缺带来的涨价可能。 当然，我们不能停下学习的脚步嘛，不能有疲惫感，不吃学习的苦就要吃生活的苦啊。一个月前呢，我去调研那个锁神科技啊，核心干嘛？就是为了现在啊，学习那个物理 ai。 今天接下来呢，我就用通俗的话跟大家拆解一下 same to real gap， 物理 ai， 跟世界模型 聊聊这个物理 ai 现在发展的一个瓶颈。其实 ai 啊，真正走进现实，像人一样动手做事，离不开三个关键。 先给大家讲明白啊，不玩虚的，第一个就是 sim to real gap， 说白了就是仿真世界跟真实世界的差距，比如说 ai 啊，在虚拟场景当中，把机器人训练的精准，能拿放东西，那回到真实世界呢？那要么拿不稳，要么力度失控，核心原因就是什么？ 虚拟世界的物理定律是固定的，比方说摩擦力，光照都不变，但现实当中的话呢，环境是千变万化，完全不一样。 第二呢，物理 ai 就是 让 ai， 比如说机器人啊，在现实当中能动手干活，那还得懂什么懂物理规律啊，你不想传统的一个 ai 只靠数据找关联，物理 ai 你 得弄明白什么的， 推一下杯子得用多大的劲，能让它推得远，这样才能完成精准的装配，柔性操作这样的复杂任务。第三个关键词呢，叫世界模型， 就相当于一个高板砖的虚拟世界，能够精准复刻现实的物理规律，它呢，既能用来训练 ai， 也能生成符合现实规律的虚拟数据，帮 ai 更好的适应现实世界啊，缩小咱们刚才说的 same to real game， 搞懂这三个概念啊。我们再来看看 ai 的 一个瓶颈，很多人说它缺什么缺数据，这句话我说只说对了一半啊，不是缺原属数据，而是缺能用的好数据，再加上其他因素的滞碍，困住了它的发展。 首先我说 ai 最缺的是懂因果的能力，他得知道啊，为什么会这样，比如说用力大了杯子会倒的呀，而不是只知道啊，用力会让杯子动。但现在模型当中啊，大多数是找数据关联，不懂背后的物理逻辑，现实当中稍微有点突发情况啊，就很容易失控。 其实什么呢？好数据极度缺失，这就是大家说缺数据的一个原因啊，网上的图片啊，视频啊，确实多到用不完，虚拟环境也能无限创造数据，但是物理 ai 需要的是在物理标注的真实的交互数据， 比方说机器人动手时候的触感力度，还有对应的摩擦系数这些参数，这些数据得靠真机反复试错采集啊，又贵又慢，高危环境里面还不敢大规模弄，再加上没有统一的标注的一个标准啊，不同设备的数据之间还不能共用，缺口实在是太大了。这次呢，这个 sim to real gap 呢，拖了一个后腿。 ai 模型呢，大多是先在虚拟环境当中去训练，再放到现实里面去调教，但虚拟环境简化了物理规律啊，导致模型到了现实当中性能是大降，需要大量真实数据去做调整，可偏偏又缺这样的数据， 所以形成了这个恶性的一个循环。所以我想总结一下，物理 ai 的 瓶颈不是单纯的缺数据，而是不懂因果加缺，好数据加跨不过仿真跟现实的差距，要解决三个问题， ai 呢，才能真正的在现实当中得心应手。当然，我说行业一直在动态发展啊，我们的孙雨辰，孙哥也说了，未来是 ai 的 时代啊，我说孙哥的项目你别碰啊，但孙哥的话你得听啊，不吃学习的苦，还是那句，早晚要吃市场的苦。 最后的最后呢，我想给大家安利两个我们核心跟踪的一个教学案例啊，大家记好，第一个就是金田，金田啊，重点说他三大优势啊，每个都是硬实力。第一个就是叶冷的基加母线业务，现在产量一点五万吨，计划明年扩大三万吨单吨利润。一点五万利润为什么这么厚？因为全世界现在只有金田能量产 排位特别明显，并且 robbin 价格五成以上的市场份额已经给了金钱供应了，下半年这个利润啊，就能明显体现出来，咱们拭目以待。另外呢，今天还在计划越南投建三万吨的夜冷相关高精密的这个铜牌项目，进一步完善这个全球产业链的布局，绑定下游核心客户 啊。第二个就是夜冷散热啊，当前产量是三点五万吨，单吨八千块钱的精力，明年的计划扩展到七万吨，产量直接翻倍，成长空间拉满了。第三呢就是苹果，他们的大力好啊， iphone 十八以及新款的 mac 都会使用大量的可再生回收铜 啊，金田是百分百保供的，要知道啊，金田在再生铜领域布局多年了，能将再生铜提纯到百分之九十九以上，还通过了这个国际什么再生体系的一个认证， 也是苹果啊等等那些大厂的绿色碳材料长期的合作伙伴，这份优势是没人可以替代的。另外呢，熟悉我的朋友们啊，知道我们也在跟踪法拉电子，法拉的核心就是 s s t， 最近他董事长出来交流啊，态度非常乐观，目标是再造一个法拉电子。 今天这个市场热点物理 ai 的 解析还有核心标地呢，就跟大家聊到这啊，大家点赞收藏，后续持续给大家分享干货。
229林毅
