长江存储龙一股票是谁
重磅，长江存储即将 ipo！ 国产存储的迎来了超级的风口，在 a 股中间真正核心绑定长江存储的有九家公司。一条视频清楚点赞收藏！第一家，深科技，承包了长江存储百七十的风测需求，技术领先。第二家，万润科技，长江存储，风测测试的核心合作方。第三家，返回存储存 储模组龙头，采用长江存储的 n a n d 颗粒。第四家，太极实验承接 n a n d 风测，与长存签有长期合作协议， 有用记得加关注，峰哥接着讲。第五家，安吉科技，提供 c m p 抛光液等核心材料。第六家，造物创新社会级存储产品，通过产线验证。第七家，北方华创，提供课时 薄膜层级核心设备。第八家，养源饮品，间接持有长存集团股权，直接受益 ipo。 第九家，中微公司，课时设备龙头，在长江存储产线占比超百分之四十，主力投言，不做推荐，投资有风险，入市需谨慎。
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03:58查看AI文稿AI文稿又一家巨无霸公司要上市了！今天，长江存储宣布正式启动上市辅导备案。这意味着，继长兴存储之后，又一家中国存储芯片龙头正式站到了资本市场门口。 长兴存储和长江存储如果先后登陆 a 股，可能不只是多了两家芯片公司，而是中国存储芯片产业第一次在 a 股形成真正的双巨头格局。那么问题来了，这两家巨无霸公司上市，对 a 股到底意味着什么？ 是给科创板带来真正的科技压仓石，还是短期抽走市场流动性的吸金兽？要回答这个问题，我们先来了解一下长江存储到底是做什么的。 长江存储主攻的是 nadflash 闪存芯片，这个东西听起来很专业，但其实离每个人都很近。你手机里一百二十八 g、 两百五十六 g e t。 的 存储空间，电脑里的固态硬盘，数据中心里用来存放海量数据的存储设备，里面最核心的芯片颗粒就是 nandflash。 长江存储真正厉害的地方是，它已经不是一家只停留在国产替代蓄势里的公司。按照市场公开数据，长江存储在全球 n n flash 市场的份额大约已经达到百分之十一到百分之十三。排在它前面的主要是三星电子、 s k、 海力士、凯侠和西部数据。 也就是说，长江存储已经是全球前五的 nmd flash 厂商，而且是这个榜单里唯一的中国企业。现在这个时间点，存储芯片正站在 ai 浪潮的风口上。 前两天，长兴存储刚发布了业绩，一季度盈利三百三十亿元，市场预计全年盈利可能在一千亿到一千两百亿之间，如果按二十倍市盈率计算，上市后的总市值可能在两万亿到二点四万亿甚至更高。长江存储的体量同样不小， 虽然具体财务数据目前尚未公开透露，但从行业地位来看，他同样会是科创板乃至整个 a 股的重量级选手。但问题也在这里。巨无霸上市从来不是只有好消息。对市场来说，超级 ipo 最直接的影响就是可能带来短期流动性压力， 说白了就是抽血效应。一家公司体量越大，募资规模越大，就越需要市场拿出真金白银来承接资金去打新、去配置新股，短期就可能从其他板块流出来，导致原本活跃的题材和股票受到影响。 历史上类似的案例并不少，比如二零二零年中兴国际登陆科创板，在它上市前后，市场从快速上涨进入了比较长时间的震荡。再比如二零零七年中石油回归 a 股，上市前后正好对应上证者数，历史高点之后，市场进入漫长调整。 当然，这些案例背后的宏观环境、市场估值和流动性状态都不一样，不能简单说是某一家新股砸崩了市场，但至少说明大体量 ipo 对 市场资金面的扰动是真实存在的。 如果长兴存储和长江存储未来先后上市，影响可能会更明显，因为这不是普通公司上市，而是两家产业地位非常高、想象空间非常大的科技巨头，它们会吸引大量打新资金、机构资金、指数基金、主题基金关注，短期内市场难免会担心资金分流。 但反过来看， a 股其实也非常需要这样的公司。过去科创板最缺的不是概念，而是真正能代表中国科技硬实力的超级龙头。 如果长辛和长江顺利上市，它们可能会成为科创板新的压仓石。对于指数基金、社保资金、长期资金甚至外资来说，这类资产有很强的配置价值。短期它们可能吸资金，但中长期也可能吸引更多长期资金进入 a 股科技板块。 目前长江存储只是刚完成辅导备案，距离正式上市还有相当长的时间，后续还要经历审核、问询、路演等多个环节。接下来真正值得关注的是长江存储的招果说明书核实透露，届时才能看到真实的财务数据，对它的体量和估值有更准确的判断。
1044同花顺-数据可视化
03:58查看AI文稿AI文稿国产存储的一哥终于要上市了，估值一千六百亿起步，上线甚至可能冲到三千亿。据可靠消息，长江存储计划六月中旬提交 ipo 申请， 募资三百到四百个亿，全部砸向三七十五万片月，产能建设和先进制成研发。这还没完，长兴存储的科创版上市也在同步推进，估值一千五百零八亿。两大存储龙头同一时间窗口冲刺 ipo 背后的逻辑已经很清楚了， 国产存储的新一轮超级扩产要打响了，为什么偏偏是现在？因为技术真追上来了。长江存储已经搞出了全球首款两百九十四层三 d n 的 量产，两百三十二层 n 的 量率干到了百分之九十以上，长新的十九纳米 d d 二五 也已经量产出货。当技术不再是拖后腿的那个，现在缺的是什么？两个字，潜能。三期项目总投资已经超过两百个亿，计划二零二六年内建成投产。钱从哪来？国家大基金三期三千四百四十亿已经落地，重点砸的就是存储产业链，钱到位了， 需求也到位了，破产就等一声发令枪，而 ipo 就是 那一声枪，一旦上市完成，募资到账，三期项目一启动， 上游的设备材料企业就要开始接单干活了。上一次长江存储大规模扩产的时候，直接把北方华创的订单拉爆了，这次只会更大， 因为国产设备比例已经从百分之四十五往百分之五十往上爬了。长江存储首条全国产线已经跑通， 意思很明确，国产设备不再只是备胎，而是主力。每一轮扩产，国产设备的验证机会和订单量都会往上再爬一个台阶。好，逻辑讲清楚了，咱们接着把产业链上能吃到肉的方向理一理。第一块半导体设备 就是扩产最直接吃到嘴的肉。毕竟产线件多少，设备就得买多少。刻蚀和薄膜成基是设备里最大的两个口子。北方华创 国产克氏机核心供应商长江存储设备采购里，它一家就占了超过四成。扩展周期一来，它的订单跟能源扩张几乎是一比一绑定的。中微公司做薄膜存储设备已经打进了长江存储供应链，份额还在往上走。 破金科技做 cbd 和 aled 存储设备，同样拿到了长江存储的单子。 cmp 抛光设备这一块，黄海青稞是绝对龙头。 存储芯片制造里 c m p 是 关键环节，这次扩展它也会直接受益。涂胶、显影看芯原微 a、 l、 d 薄膜设备看微导、纳米这五家设备企业，覆盖了存储制造最核心的几个工艺环节。 破产一开订单是看得到的。第二块半导体材料设备装好了，产线要跑起来，材料消耗是跟着产能走的。 江峰电子做高层建设，把材芯片制造里用量最大的基础材料之一。新福电子做电子级，零川这些湿电子化学品，神工股份做大直径硅材料，鼎龙股份做 c m p 抛光垫 跟华海青稞的抛光设备是上下游打配合的。上海新阳做光刻胶和配套材料，艾森股份做电镀液和光刻胶配套。这六家材料企业，覆盖了把才特气 硅片、抛光电、光刻胶、电镀液六大品类，每一个都是存储制造绕不开的环节。最后再说一个很多人容易忽略的时间差，从 ipo 申报到募资到账，再到三期建成投产，这个周期一般是十二到十八个月。也就是说，设备、材料的订单不会等到 投产那天才爆发，而是在 ipo 获批、项目启动的那个节点就开始往外放。长江存储六月中旬交材料，按正常审核节奏，下半年就会有明确进展。一千六百亿到三千亿的估值，三百到四百亿的募资， 三千四百四十亿的大基金，三七把这些数字罗在一起，指向的是同一件事，国产存储的潜能建设进入了一个前所未有的加速期，只有看懂底层逻辑，才能更好地抓住这波国产存储发展的时代红利。
1.1万题材灵灵通
04:21查看AI文稿AI文稿朋友们聊个大事，你手机里存照片的芯片，电脑里负责运行内存的芯片，他们的国产龙头长江存储和长兴科技马上就要一起上市了。消息一出，很多人的第一反应是，国产替代占上风口了，赶紧找概念股上车。但等等，先别急着挂单，这里面藏着一个绝大多数人还没琢磨透的风险。 打个比方，长星座的 drm 就是 你手机电脑的临时工位，数据随用随走。长存座的 nand 闪存是你的永久仓库，电影游戏全存里面。过去这俩地盘被三星海力士掐着脖子涨价， 现在咱们这俩兄弟硬生生啃下了一块肉。现在你打开手机，看到最多的解读是，业绩炸了，我给你念组数，你品品。长星科技一季度营收五百零八亿，比去年同期翻了七倍多，利润直接从亏损干到两百四十七亿。 长江存储更猛，全球每卖出一百块闪存颗粒，就有十六块是他家的紧追行业第三的美光。听到这，你是不是有点上头感觉？印钞机就摆在眼前，恨不得马上冲进去停， 这就是最容易掉进去的第一个坑。业绩好和你能不能赚到钱是两码事。存储芯片的周期性比猪肉还猛， 上一轮涨价，三星赚的盆满钵满，周期一过，价格血崩，利润腰斩都算轻的。现在机构都说靠着人工智能这股风，超级周期能烧到二零二七年。但用常识想想，一个连楼下早餐铺老板都在聊的好消息，市场还会傻？等你上车了再涨吗？大概率不会， 价格往往已经提前反映在你的买入价里了。那更深一层的门道在哪？很多人只盯着两场上市，却没发现底层逻辑完全切换了过去。他们是烧钱追技术的碎钞机，赌从无到有。现在上市手握几百亿真金白银，变成了造富基，拼的是用资本破产抢地盘。 这个阶段，真正要看的不是短期芯片价格涨多少，而是他们能不能用融来的钱填平技术差距，把高端市场啃下来。比如长新的高宽带内存 h p m， 这是 ai 芯片的必需品，能不能顺利量产，长存三百层以上的闪存能不能率先推出来，这才是决定未来江湖地位的关键。 那咱们的账户到底能在这轮浪潮里对接到什么？我拆成三条线，条条指向不同逻辑。第一类需要高度警惕的是顶着参股光环的概念。比如养源饮品、合肥城建， 听着沾光，实际持股连百分之一都不到。股价一拉，纯粹是情绪炒作，和他们卖饮料、盖房子的主业几乎没关系。一旦市场情绪退潮，你很可能发现自己是在为别人的狂欢买单。第二类逻辑链条，更直接的是上游卖产人，就是给粮厂提供设备和材料的公司。 两长绒几百亿破产钱，主要花在采购设备上，像刻蚀机龙头中微公司、薄膜沉机设备商拓金科技、抛光液龙头安吉科技，营收和两长的资本开支几乎绑在一起，芯片价格天天波动，它们受影响相对小，只要破产不停，订单就不停 翻翻拓金科技的财报，光长存一家客户就贡献了大约百分之六十五的收入。这种赚卖铲子的钱比直接赌芯片涨跌逻辑链要短得多。第三类业务弹性比较可观的是风测和模组场。像深科技、江波龙、百维存储， 他们负责把两长产出的芯片颗粒封装测试，或者直接做成固态硬盘内存条卖出去。深度绑定国产颗粒供应链后，成本更可控，供应更有保障。如果 ai 服务器存储需求持续放量，他们的业绩弹性也会被明显放大。 看到这儿，你已经比只看标题追概念的人高出了好几个段位。但还有一个压轴风险必须刻在脑子里。存储超级周期一旦在二零二七年后退潮，从严重短缺转向供给平衡甚至过剩，市场现在喊的万亿估值就可能面临极大回调。 记住，这么高的估值要兑现，需要三个完美前提， ai 需求一刻不能停，芯片价格一刻不能跌，地缘政治和技术迭代一刻不能出大问题。 这三个不能任何一个被政委，今天的乐观就可能变成明天的被动。所以朋友们，两场上市，对国家而言，是国产存储从零到一的成人礼里程碑。但对你我这样的普通投资者，这更像一场认知层面的压力测试。 真正的顺势，是看懂产业爆发的确定性，真正的清醒，是对周期和估值永远心存敬畏。别把十年的产业长逻辑当成明天追高挂单的短理由，想明白这一点，你才能在这轮行情里真正拿得住也睡得着。以上均为个人观点，供交流探讨，不构成任何投资建议。
29知几
07:13查看AI文稿AI文稿今天我们要聊的呢是关于江波龙这个公司，他和全球主要的金源原厂，比如像长江存储啊，长兴存储啊，他们之间的深度合作，我们会从他们的合作模式到他们合作的意义， 然后再聊一聊江波龙自身的技术实力是怎么去推动这些合作的。最后我们再来看看一下这些合作对于江波龙未来的发展会有什么样的影响。好的，那我们就开始今天的话题吧。那么第一个部分呢，就是来聊一聊江波龙和这些主要的原厂到底是怎么合作的。 ok， 那 这个所谓的深度合作到底是个什么样的合作方式？ 其实江波龙和长江存储还有长兴存储他们的合作是非常深入的，就是，呃，每年他们都会签一个长期的协议。对，然后这个协议呢，就会把金源的这个容量啊，价格啊，都锁死啊，都锁死。对，那甚至在这个产能紧张的时候，江波龙还是可以有优先的提货权的 哦，这他可以保证说，不管外面怎么波动，我这始终是有货的。听起来确实比那种普通的买卖关系要牢靠的多啊。对，而且他们还会一起去开发一些针对不同的应用场景的新产品。 ok， 对， 然后江波龙也会参与到他们的新的产线的建设当中， 所以就是大家的技术和市场的信息是完全打通的。嗯，对，那这个也是让整个供应链的抗风险能力大大增强了。哎，那这么说的话，江波龙和这些原厂的深度合作到底给他们带来了哪些在供应链上面的好处呢？就是因为江波龙是这些 国产的存储芯片大厂的最大的，或者说核心的模组客户。 ok， 所以 它在分配产量的时候是有一个很高的优先级的。嗯，比如说它可以拿到新增产量的三到四成。 ok， 那 这个是非常非常大的一个优势，特别是在现在这种全球都缺芯片的这个情况下。哦，那这样的话确实能够保证它们不会断货，而且它们不光是这个联合研发，可以提前半年甚至一年拿到最新的颗粒的样品， 然后去共同推动这些新一代的产品的落地。嗯，包括他们的库存管理和采购的策略也是非常灵活的。嗯，可以及时的去应对市场的变化。嗯，还有就是他们这种合作是利益共享，风险共担的， 所以整个链条的抗冲击力是非常强的。对，那你觉得就是江波龙和这些原厂的深度合作对整个存储产业带来哪些深远的影响？我觉得就是他们的合作其实是把这个产业链的上下有紧密的联动在一起了。嗯，就原厂他专心的去做他的芯片的工艺的突破，然后江波龙专心的去把这些芯片变成各种各样 可以落地到消费级的或者企业级的各种各样的应用的产品，这样分工确实效率高啊。而且就是这个也让中国的品牌在全球市场上面有更强的竞争力。嗯，那同时也让 国产的存储芯片有了一个非常稳定的可以走向世界的一个出口。嗯，对，那整个这个产业生态也会越来越成熟，那也为这个国产的存储去突破国际巨头的这种垄断提供了一个很好的基础，那我们接下来的这个主题呢，就是技术实力支撑， 就是江波龙的自研技术是怎么来助力这些合作的？首先第一个想请教的就是江波龙在自研技术上面到底有哪些突破？江波龙其实在自研的这个主控芯片上面是下了很大的功夫的啊，它从二零年开始就每年都有新的系列出来，嗯，那比如说它的这个 u f s 四点一的这个主控是用的五纳米的支撑， 然后它的这个读写速度，还有它的这个随机 i o p s 都是高于这个行业的标准的，嗯，它甚至可以做到用 q l c 的 颗粒来做 e m m c 的 量产，那这个是在国内是非常领先的。哦，这挺厉害的。这些自研的芯片在实际应用当中有什么独特的优势吗？ 当然有啊，就比如说它的这个 s p u 啊这个存储处理单元，嗯，它可以做到单盘一百二十八 tb 的 容量，然后它的这个读写的带宽也非常的高，它还集成了这种存内的压缩和智能调度的引擎，它搭配的是它们自研的这个高级缓存技术，嗯，可以让 a i p c 或者说这个大模型的这种应用可以直接把这个模型的规模提升三倍以上，嗯，同时它还可以帮你节省将近一半的这个 d r a m 的 成本。哦，那这是非常厉害的。你觉得就是江波龙的这些自研的技术到底是怎么在跟这些原厂的合作当中产生作用的？ 其实就是江波龙他其实有能力把这个主控芯片固件算法和这个系统级的设计全部都打通，嗯，那这个时候他就可以跟搜 o c 厂商一起去做这种深度的联合优化，那这个时候就可以让 整个系统的性能是一加一大于二的。哦哦，原来不光是做产品啊，没错没错，而且他们的这个全流程的这种定制化的服务和灵活的商业模式，也让他们可以快速的响应不同的行业客户的需求。嗯，那这个时候 也帮助原厂去打开了一些新的市场，嗯，那同时也让整个供应链的效率更高，然后也让中国的这个存储产业的整体的竞争力得到了提升。 江波龙这些自研的技术到底给他们带来了哪些市场上的实实在在的好处呢？就他们的这些创新的技术，其实是让他们可以非常好的去满足不同的细分市场的需求。那比如说他们的这个 u f s 四点一已经打入了 波家这种头部的手机品牌，嗯，然后他们的这个超小尺寸的这种嵌入式的存储也已经在智能穿戴和 ai 设备上面大规模的使用了。嗯，他们的这个企业级的 ssd 也已经通过了运营商的认证，并且开始批量的供货了。 哦，看来他们的产品布局确实很广。没错，然后同时呢，他们也跟国内的很多这种知名的厂商都有深度的合作。嗯，那这些技术其实也让中国的这个存储的方案 在全球市场上面有更强的竞争力，也让这个行业的整体的技术水平和市场地位都得到了提升。咱们来进入第三个主题啊，就是说江波龙跟这些原厂的深度合作会给他们未来的市场份额带来什么样的变化？就是江波龙现在已经可以通过这种 tcm 的 模式和这种长期协议，把它的这个 精元的供应和一些头部的客户的需求都牢牢的锁死。嗯，然后他也可以优先的去拿到一些最先进的颗粒，嗯，所以他在这种高端的 u f s 和企业级的 s s d 上面的竞争力是非常强的，听起来确实挺有优势啊。对，然后现在他们的这个资源的主控已经用在了超过三千万克的产品上面了，嗯， u f s 四点一已经打入了国际一线品牌 dm c 和企业级的 s s d 也在快速的去替代一些进口的产品，他们的目标是到二零二零二六年要做到中国的独立模组厂商里面排名前二。 你觉得就是江波龙跟这些原厂深度合作之后，对他们的产品研发会带来哪些具体的变化？就是他们的合作其实让江波龙可以非常快速的去跟进最新的颗粒的工艺。嗯，然后他也可以第一时间把这些先进的颗粒集成到自己的 u f s 和 s s d 里面， 配合他们的自研的主控和固件做一些系统级的优化，听起来研发速度和技术水平都有提升了，对，没错，没错，是的，是的。然后他们现在已经有 专门的团队做这种颗粒的分析，也有这种联合的开发，所以他们的这个产品开发的周期大大缩短，嗯，良率也提升的非常明显，嗯，而且他们的这个产品开发的周期大大缩短，嗯，所以他们的这个高端的存储芯片的出货的可能性是非常有保障的。嗯，也可以非常灵活的去支持各种不同的定制化的需求。 那你觉得就是江波龙跟这些原厂深度合作之后，对他们的业绩增长会有哪些具体的表现？就是江波龙因为他可以通过这种长期协议把他的这个金源的价格锁死，所以他在这个原材料波动的时候，他是有非常大的优势的。比如说他在二零二五年这个价格上涨之前，他就已经囤了非常多的低价的库存， 所以它的这个利润空间就被拉开了啊。那确实这个对利润的影响还是挺大的。对，而且就是它们的这个企业级的和 ai 存储的这个收入是爆发式的增长。嗯，你看它二零二五年第一季度企业级的已经同比增长超过两倍了啊。然后它的这个全年的英伟达的这个 g b 三百的这个 esd 的 订单是五十万片， 二零二六年是翻倍的，再加上它的这个全球的品牌和渠道，它的这个海外的收入占比也是持续的提升。嗯，所以它的这个业绩不光是增长快，它的这个抗风险能力也非常的强。是，今天我们其实聊了很多关于江波龙和这些原厂的深度合作带来的一些变化， 无论是在技术上还是在市场上，还是在业绩上，都确实带来了很多积极的影响。但是最终这种合作能不能让江波龙一直保持领先，可能还是要看他们能不能在这种快速变化的行业当中持续创新，不断的去适应新的挑战。好了，那这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。
20财经观察室
05:07查看AI文稿AI文稿朋友们，这个周末，整个资本市场都被长新存储的消息炸翻了，昨天晚上长新更新了招股书，那个业绩真的炸裂到我不敢相信，我给你们念几个数感受一下。 今年一季度，长新存储营收五百零八个亿，同比暴涨百分之七百一十九，规模净利润两百四十七点六二亿，去年同期还亏十五个亿，直接同比增长百分之一千六百八十八，什么概念？相当于长新一天净赚二点七五个亿。在整个 a 股， 除了中石油、中海油、中国移动和茅台这四个巨无霸，没有任何一家公司一季度赚的比他多。而且长兴自己预测，上半年净利润能到五百到五百七十亿。 也就是说，这家过去十年累计亏了三百六十六亿的公司，只用半年时间就把所有历史亏空全部填平，还能多赚两百多亿， 这绝对是中国半导体行业历史性的一刻。很多人一提到国产存储，就会把长兴存储和长江存储搞混。今天我用最通俗的话给你们讲清楚，这两家到底有什么区别，以及哪些 a 股公司同时深度绑定了这两大国产存储巨头，真正能吃到这波超级红利。 首先一句话记住，长兴等于内存，长江等于硬盘。长兴存储做的是 d r a m， 也就是我们电脑的内存条，手机的运行，内存这个东西，断电数据就没了，但读写速度特别快，全球市场基本被三星 s k 海力士和镁光三加垄断， 长兴是国内唯一能大规模量产商用 d r a m 的 企业，长江存储做的是 n a n d 闪存，也就是我们的固态硬盘 s s d u 盘手机的存储空间，这个东西断电数据还在用来长期保存信息。 长江存储现在已经是全球第三大 n a n d 厂商，技术水平跟国际大厂不相上下。简单说，你买一台电脑，里面必须同时有长兴座的内存和长江座的硬盘，缺一不可。 这两家就是国产存储的双雄，一个管临时记忆，一个管永久记忆，共同打破了海外垄断。现在这两家都在疯狂扩产，长新要募资两百九十五亿，长江也要募资三百到四百亿， 这几百亿的投资大部分都会变成设备采购、材料采购和订单，直接为保整个 a 股的半导体产业链。下面我就给大家梳理出同时深度绑定长兴和长江存储的核心公司，全部是有实锤合作的，全程只做产业信息分享，不构成任何投资建议。 第一类，确定性最强的半导体设备公司。不管是长兴还是长江，扩产首先要买的就是设备，而且设备是一次性投入，订单最硬，业绩兑现最快。北方华创绝对的国产设备一哥，刻蚀沉淀清洗设备全覆盖， 长兴百分之四十五的刻蚀设备都是从他这里买的。长江存储也是他的第一大客户，两家扩产他是最大受益者。 中微公司国产刻蚀设备龙头，同时进入了长兴和长江的核心供应链，五纳米以下的刻蚀技术全球领先。 圣美上海清洗设备国内第一，存储芯片生产过程中要洗几十次，用量特别大，它同时给长兴和长江供货。第二类，半导体材料公司，材料是耗材，芯片生产过程中不断消耗，只要工厂不停工，订单就源源不断。 安吉科技 c m p 抛光液国内唯一供应商，长兴和长江存储都离不开它。顶龙股份抛光电，国内龙头，跟安吉科技是黄金搭档，同时供货两大存储厂。江风电子 靶材龙头，存储芯片制造必备材料已经通过了长兴和长江的认证。第三类，下游模组和长江的 nad 做成成品卖给终端客户。 深科技，国内存储模组龙头，同时大量采购长兴 d r m 和长江 n a n d， 是 长兴最大的国内模组客户之一。江波龙，长江存储最大的模组客户，同时也是长兴的核心客户，已经跟两家都签了长期供货协议。 百维存储，消费级存储模组龙头，跟长兴和长江都有深度合作。最后还有一个特殊标的，赵毅创新， 它不仅直接持有长兴百分之一点八八的股份，董事长还兼任长兴的董事长，同时业务上也是长兴 d r a m。 的 独家代销伙伴，可以说是跟长兴绑定最深的 a 股公司，没有之一。 很多人问我，这波存储行情能走多久，我告诉你们，这不是一次普通的周期反弹，这是国产替代，从零到一，完成后从一到 n 的 爆发式增长。 过去十年我们是砸钱换技术，未来十年我们是用技术换市场。长兴和长江现在加起来的全球试战率还不到百分之十五，而 ai 对 存储的需求才刚刚开始。 这意味着什么？意味着这波行情的天花板远比你想象的要高得多。郑重提醒，以上内容基于行业公开信息整理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
312认知科技
07:37查看AI文稿AI文稿长江存储要上市了，今天我们来梳理它产业链上的核心公司。近期长江存储已经完成了股份制改革，预计今年六月中旬向上交所递交科创版 ipo 申请，估值直接干到三千亿。 若流程顺利，将在今年四季度或明年一季度上市。很多人觉得这不就是科创版多只新股吗？有啥大不了的，没必要关注。 我告诉你，长江存储不是一家普通公司，人家是中国唯一、全球第四的三 d nand 闪存龙头，手握对标国际巨头的两百九十四层先进制程 技术实力，直接对标三星、美光等国际巨头。国内现有的存储概念上市公司业务大多聚焦于存储产业链的某一环节，而长江存储是 i d m 模式，集设计、制造、封装、销售于一体。 重点来了，这次的机会全在长江存储的上游设备、材料供货商，还有深度绑定的关联企业里。我来给你拆的明明白白。 第一梯队，参股与影子股在 a 股市场，最受追捧的往往是与巨头有直接股权关联的公司。随着长江存储估值飙升，这些影子股资产价值也随之水涨船高。 这块重点就是养元饮品，虽然主营六个核桃，却是 a 股唯一直接参股长江存储集团的上市公司，旗下全红投资出资十六亿元，持有长存集团百分之零点九九股权。 二、万润科技、时空人长江产业集团是长江存储重要股东，长江产业集团持有长存约百分之二点七二股份。 公司深度承接长江存储风测 ssd 模组业务。第二梯队，洁净室半导体金源厂对生产环境要求极致严苛，长江存储一期到三期持续扩产，带动洁净式工程赛道持续放量，相关企业锁定长期超级订单。 一、亚祥集成，深度参与武汉长江存储厂房改造、扩建及配套工程，是长存核心洁净式工程服务商二、百成股份半导体洁净式工程核心供应商长江存储为公司核心客户， 第三梯队核心材料供应商长江存储三、 d n 先进产线耗材需求巨大，通过大厂认证实现稳定供货的国产材料企业将充分受益国产替代和长存上市后的订单放量。 一、雅克科技，前驱体光刻胶等核心产品稳定供应，长江存储宜兴再建超万吨级光刻胶，产量能达幺九六八零吨， 产能释放后将持续承接长存及国内半导体厂商的替代订单。二、新福电子，国内湿电子化合物龙头长存控股是其第一大客户，二零二五年上半年荣获长兴科技集团供应商质量奖， 且常存为公司第四大股东，持股百分之二点三。八、销售与股权双重绑定。三、有研新材与长江存储建立了长期稳定的合作关系，是其重要的超高纯把材供应商，产品覆盖铜箍等多种金属把材。 四、华特气体特种气体作为半导体制造的血液，华特气体是国内唯一通过 asml 认证的气体公司， 其生产电子特种气体已覆盖长江存储等知名半导体客户，进入核心产线供应链。五、鼎龙股份，打破美国陶氏化学垄断的龙头，国内试战率超百分之七十。 鼎龙不仅向长存供货，甚至与长存共同拥有抛光电发明专利，实现了从采购到联合研发的深度绑定， 二零二五年存储领域订单同比增长超百分之六十八、安吉科技，国内 c n p 抛光液领军企业，产品完美适配长存两百九十四层三 d n a n d 先进制成批量供货核心产线 第四题对核心设备厂商，长江存储是国内唯一的三 d nand 原厂，所谓原厂，是业内对具备自有金源制造能力的存储芯片厂商的通程，而原厂的扩展 最直接拉动的就是半导体设备需求，从刻蚀、薄膜清洗、抛光量测全产业链设备实现覆盖。一、中微公司，刻蚀是三 d n 的 制造的核心，堆叠层数越高，刻蚀需求越大， 中微公司的借制刻蚀设备在国内是占率超百分之四十，是长江存储两百九十四层先进产线的核心供应商，工艺壁垒极高。 二、北方华创作为国内产品线最全的半导体设备商，覆盖刻蚀、 pvd、 cvd、 炉管清洗等全环节，全面切入长江存储产线，设备份额稳居行业前列。 三、华海青科，化学机械抛光设备是高端制成必备，华海青科是国产唯一十二英寸 c m p 设备量产供应商，不仅深度绑定存储产线，还切入了 h b m 先进封装产线，技术壁垒极高。 四、智纯科技，国内施法清洗设备龙头，为长江存储提供核心施法清洗设备是先进制成量产的关键配套厂商。 五、鲸鱼装备，国内唯一实现半导体专用温控设备规模装机应用的制造商，其温控产品已用于长江存储产线，保障核心工艺稳定运行。 六、拓金科技 p e c v d 设备是芯片制造的刚需，拓金科技在长存招标中份额约占百分之五十五。第五梯队，关键零部件，大型设备之外，管阀件归零部件、高纯介质系统是经原厂运转的核心命脉，刚需属性极强。 一、新来应采超高洁净真空气体管阀件产品切入长江存储供应链，广泛应用于场务系统与核心设备端。二、神功股份 公司大直径单晶硅材料及刻食用硅零部件已进入长江存储供应链，用作刻时设备的关键消耗件。第六梯队，风测和模组下游。 随着长江存储金源产能持续释放，下游封装测试存储模组厂商将持续受益产能外溢。一、江波龙 与长江存储等主流存储原厂达成长期战略合作，深度参与金源采购、模组联合开发，充分受益国产存储原厂崛起红利。二、深科技，国内高端存储封测核心厂商，承接长江存储金源封装订单。三、通付微电 先进封装技术领先，深度适配长存高端存储芯片封装需求。从过往产业发展脉络来看，科技领域超级独角兽推进上市阶段，其产业链关联企业往往会受到市场关注。 长江存储本次 ipo 推进是国产存储产业规范化、规模化发展的重要里程碑，关注我，我会第一时间帮你抓住市场热点机会，找到核心企业，下期不见不散！
4.1万研报聚焦
00:45查看AI文稿AI文稿国产存储二哥长江存储正式启动 i p o 辅导冲刺科创版。这家湖北武汉的硬核科技巨头，二零二六年一季度营收直接干到两百亿家，同比翻倍。全球难的闪存份额冲到百分之十六点四，稳居全球第四， 紧追三星 s k。 海力士，背靠国家大基金加湖北国资，估值一千六百亿，上市后有望冲击五千亿家 市值，妥妥的半导体巨无霸。消息一出， a 股存储板块直接引爆，长江存储指数单日狂涨百分之四点一四，拓金科技、百城股份等概念股 批量大涨，资金疯狂抢筹， ai 算力爆发，存储超级周期来袭，长江存储 i p o 就是 国产存储崛起的最强信号。
60具身圈
00:25
03:26查看AI文稿AI文稿长江存储要上市了！昨天刚刚实锤，长江存储已经完成股份制改造，六月中旬冲刺科创板，估值直接干到三千亿，这是继中新国际后，国产半导体最大 ipo。 回顾历史，这种超级独角兽上市，产业链都会被爆炒，每次都出十倍大牛股。今天咱们就拆解长江存储，梳理它的核心关联企业。长江存储不是一家普通公司上市， 是唯一能打破垄断的中国存储企业。两百九十四层先进制程，直接对标国际巨头，从设计制造到封装，全产业链覆盖国家存储器核心。一句话， 中国唯一、全球第四的三 d n 的 闪存龙头国家对亲儿子，国之重器。正所谓一人得道，鸡犬升天， 长江存储上市，产业链必将被炒，因为过去几十年，一模一样的剧本已经演了无数次。二零一九年，国产芯片一哥中芯国际上市，整个半导体设备、材料上游供货商都迎来翻倍狂潮。 北方华创从三十块涨到两百多，至今还是半导体龙头。中微公司课时设备王者直接翻三倍， 中新扩产到采购设备材料到供货商订单暴增到业绩加估值双爆发。去年宇树科技摩尔县城 ipo， 影子股暴涨， 机器人独角兽宇树科技 ipo 消息一出，持股百分之零点三的首开股份十四天十二版 cpu 龙头摩尔县城上市推进期，核尔泰连续涨停，整个 gpu 产业链跟风大涨。核心规律都是，超级独角兽上市，到上游核心供货商深度关联企业，到订单确定性爆发，到资金抱团到翻倍甚至几倍。行情历史不会简单地重复，但一定会重演。 长江存储三千亿估值的超级独角兽上市，上游设备、材料、影子企业全都成了被炒作对象。重点来了，长江存储的上游供货商和关联企业都有谁？核心设备，北方华创平台型设备，一哥课时国摩沉机全品类供货，绑定最深 中微公司刻蚀设备绝对龙头。长存两百九十四层产线是占超百分之四十，技术壁垒最高。拓金科技， p e c v d。 设备龙头，长存招标份额百分之五十五。 三 d c n d。 堆叠，刚需直接受益扩展关键材料，顶龙股份， c m p。 抛光液龙头和长存联合研发，直接供货。安吉科技， c m p。 抛光液核心供应商，适配三 d n n d 精元。长存核心供货商，亚克科技，前驱体加光刻胶龙头，适配两百层以上先进制成，长期稳定供货。华特气体，光刻特种气体 通过长存认证，国产替代加速。关联企业，万润科技控股股都是长江存储战略投资方，子公司提供风测，联合研发。 h p m。 养元饮品，长江存储最大市场化股东，直接持股。市北高新通过基金间接参股，深度关联。 历史告诉我们，超级独角兽上市，关联企业都会受资金追捧，这次长江存储三千亿 ipo 不是 终点，而是半导体新一轮大行情的起点。关注我，我会第一时间帮你抓住市场热点机会，找到核心企业，下期不见不散！
2.3万宋财滕子
03:21查看AI文稿AI文稿各位董事长，今天我们聊当下最火最硬核的公司，长江存储，今天一次性讲透谁是真正的卖产人，谁是蹭热点的气氛组。首先咱们得搞清楚长江存储到底是何方神圣， 简单说，他就是咱们国家存储芯片领域的国家队队长，全球第四大玩家，最近业绩那叫一个炸裂，一季度营收直接干到两百亿，翻了一倍， 而且技术还特别牛，马上要量产最新的两百九十四层芯片，苹果都在用它的货，更劲爆的是人家马上要 ipo 了，估值几千亿，这就是咱们今天所有故事的起点，一个正在高速起飞的超级引擎，那么 发动机启动了，谁最赚钱？咱们分四个板块来看，个个都是干货。星星，第一，设备商，这是最确定最赚钱的环节。星星，长江存储破产，首先就得买设备，这里面有几位大神， 中微公司刻蚀机的绝对龙头，长江存储超过百分之四十的设备都得用它的，这就是吃饭的家伙。 北方华创，平台型巨头，啥设备都有，是长江存储的首席供应商。拓金科技薄膜沉机设备的王者，份额超过一半。还有圣美上海芯片清洗设备，国内第一，用量巨大， 记住这些公司就是卖铲子的，金矿挖的越猛，他们赚的越多。新兴第二，材料商，这是卖水的，细水长流 芯，芯片生产离不开各种化学材料，而且是消耗品，用了就得换。这里的龙头也很厉害，顶龙股份抛光店的老大，在长江存储份额超过百分之七十，把国外巨头都给挤走了。安吉科技抛光液的龙头，同样是国产替代的典范， 还有江枫电子的把才华特气体的特种气体，都是不可或缺的关键材料。这些公司业务稳定，订单持续，是长跑冠军。星星第三，封测和模组厂， 这是搞装修和卖成品的芯，芯片造出来得封装测试，还得做成 u 盘、固态硬盘这些产品。通富微电是长江存储最先进封装技术的唯一合作伙伴，技术壁垒超高。 深科技是主力，风测场产能巨大。还有百维存储和江波龙，这两家是模组大厂，大量采购长江存储的芯片，是直接的带货网。第四，参股公司， 这是原始股东，等着躺赢。 a 股有一家公司叫养元饮品星星，就是卖六个核桃那个，他是唯一直接参股长江存储的上市公司。 等长江存储 ipo， 它的价值就得重新估，这简直就是彩蛋级别的机会。具备同样逻辑的还有万润科技、市北高新。好了，说了这么多，到底怎么分辨谁是真大哥，谁是大忽悠？ 记住我总结的真逻辑，四条标准，深度绑定，技术够硬，订单够多，业绩能涨。 那些只是名字沾边，没订单没技术，业绩没变化的，全是伪逻辑。最后总结，设备龙头，上游卖产人。 其次，材料龙头，国产替代空间大。然后是封测，龙头业务直接兑现。最后是参股龙头，享受 ipo 红利。各位董事长，今天就聊到这，下期见！
683全球矿业前沿
04:18查看AI文稿AI文稿你敢信吗？一家公司上市直接干到三千亿估值，而且他一上市，整个 a 股半导体都要重新洗牌。想必大家也猜到了，没错，他就是长江存储。估计不少人在想，这不就是一只新股吗？有啥好激动的？错，大错特错。今天我把话撂着， 长江存储上市是国产存储芯片的里程碑，机会根本不在他自己，而在他背后那堆卖水卖铲子的公司里。 以前存储芯片被三星、镁光、海力士三家垄断，咱们国内啥都没有，手机硬盘全靠进口，人家说涨价就涨价，咱们一点脾气都没有。现在不一样了，长江存储是中国唯一全球第四的三 d n n d 龙头， 直接对标三星美光两百九十四层先进技术拿捏的死死的。而且它是 idm 模式设计、制造、封测、销售全链条自己干。 现如经常江存储已经完成了股份制改革，预计在六月中旬递交科创板申请，年底或明年初上市，估值三千亿。 这么大的体量，扩产建厂买设备买材料全要靠国内供应链，这就是最大的机会。 接下来我直接把产业链拆的明明白白，五大梯队全是硬货，记得收藏。第一梯队，参股影子股最直接，躺赢养员饮品。没错，六个核桃就是他家的。 a 股唯一直接参股长江存储，花十六亿持股百分之零点九九。 长存一上市，他直接资产重估万润科技时控人是长江产业集团长存重要股东，持股百分之二点七，深度绑定风测和 ssd 模组。第二梯队，洁净式工程建厂刚需 长存一期到三期疯狂扩产，厂房要求极高，亚翔集成长存核心洁净式服务商，从头到尾参与建设。百城股份洁净式工程核心供应商，长存是他第一大客户。第三梯队，核心材料国产替代爆发， 雅克科技前驱体光刻胶稳定供货，万吨级产量。在建新宙邦湿电子化学品龙头，长存是第一大客户，还持股百分之二点三八，双向绑定顶龙股份 cmp 抛光电，打破美国垄断，国内是占百分之七十。加 和长存联合研发华特气体特种气体，国内唯一 asml 认证 净长存核心产线。第四梯队，核心设备卖产值最稳。中微公司刻蚀机龙头，长存占比百分之四十加，两百九十四层产线，核心设备， 北方华创最全设备平台，刻蚀沉淀清洗全覆盖，长存大订单拿到手软。 拓金科技 p t v d 设备，长存招标占百分之五十五。 3 d 堆叠刚需， 华海青稞 c m p 抛光设备，国内唯一十二英寸量产， h b m 必备。第五梯队，封测加模组，产能外溢吃肉，长存金元越多，下游封测模组越受益。 深科技高端存储风测龙头，承接长存大量订单。江波龙，长存颗粒核心模组商，企业级 ssd 放量。总结一句话，长江存储上市不是一家公司的狂欢，是整个国产存储产业链的盛宴。 以前咱们被卡脖子，现在长江存储带着国产设备、材料封测一起崛起。三千亿独角兽上市背后的供货商、参股公司才是真正的隐形赢家。 接下来长存一旦提交申请，这些产业链公司必然会被市场重点关注，方向我已经给你梳理的清清楚楚， 关注这些标的，就等同抓住了这波国产存储的最大风口。以上内容仅为行业分析，不构成投资建议。关注招宝，每天给你最硬核的股市干货。
121招宝论市
03:23查看AI文稿AI文稿家人们， a 股又出大消息了，错过真的要拍大腿！长江存储控股股份有限公司正式发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告了，可能很多新手家人不知道这意味着什么，今天用大白话给大家讲透，不玩专业术语，还会把 a 股相关的受益标的一一说清楚，干货拉满，新手也能轻松跟上风口。 先跟大家科普一下，上市辅导备案就相当于长江存储正式启动 ipo 流程了，相当于报名参加上市考试，辅导结束后就可以向交易所提交上市申请，距离登陆 a 股又近了一大步。这可不是小消息，长江存储是什么级别？ 他是咱们国产存储芯片的顶梁柱，专门做固态硬盘、 u 盘里的核心芯片，靠独创的技术实现弯道超车，甚至把技术反向输出给三星，直接打破了国外巨头的垄断地位，堪比芯片界的国家队。可能有人会问，长江存储 ipo 跟咱们 a 股散户有啥关系？关系可太大了， 一旦他成功上市，不仅会成为 a 股半导体板块的巨无霸，带动整个存储芯片赛道起飞，更重要的是，他整个产业链上的公司都会跟着喝到汤吃到肉，这些就是咱们要重点关注的受益标的，也是今天的核心干货。 先给大家说清楚，长江存储 ipo 受益标的主要分两大类，一类是直接参股他的公司，另一类是给他提供设备、材料封测的上下游伙伴，都是实打实的冷门股，大家重点记这几家就够了。 第一类，直接参股最直接受益的标的， ipo 后股权价值会直接重估，韩信拉满，首当其冲的就是养源饮品，这家公司直接持有长江存储母公司约百分之零点九九的股权，是公开信息里直接持股的 a 股公司，实打实的参股。 长江存储上市后，他的股权价值会跟着水涨船高，近期走势也已经开始发力，值得重点关注。还有降龙殿业，他是武汉国资的实控人，同源国资属性极强，深度绑定。长江存储 虽然是间接受益，但随着长江存储 ipo 推进，他的受益逻辑也非常硬，近期股价也跟着稳步走强。第二类上下游伙伴，相当于卖产人， 长江存储要上市要扩产，离不开他们的支持，订单会持续爆发，业绩确定性拉满。首先是设备龙头北方华创，国内半导体设备的大哥大长江存储新建产线扩产都会大量采购他家的设备，刻蚀、薄膜、沉基等设备全覆盖，订单排的满满当当， 跟着长江存储一起成长，业绩根本不用愁。然后是中微公司三 d n 的 刻蚀机的绝对龙头，长江存储的核心设备供应商，尤其是长江存储的高端产线，几乎离不开他家的设备，随着长江存储产能爬坡，他的订单会持续放量，长期潜力很大。 还有封测领域的长电科技和通富微电，长江存储生产的芯片需要经过封测才能投入使用。这两家是国内封测龙头，直接承接长江存储的封测业务，芯片产量增加，他们的订单也会跟着暴涨， 近期业绩已经开始兑现。另外，材料领域的华特气体和互规产业也不能忽略，华特气体是特种气体龙头，给长江存储提供光刻器的核心材料。互规产业是十二英寸硅片龙头，批量给长江存储供货，打破了海外垄断，都是国产替代加长江存储 ipo 的 双重受益标的。 最后再跟家人们划重点，长江存储 ipo 辅导备案不是昙花一现的短期热点，而是国产存储芯片崛起的重要信号，更是咱们普通散户跟上科技风口的好机会。当下全球存储芯片缺货，价格暴涨，叠加长江存储 ipo 的 催化，整个赛道的上涨逻辑非常扎实。
649作手华哥
02:23查看AI文稿AI文稿重磅通知！国产存储超级巨头长江存储刚被路透社爆出，极有可能在今年六月中旬正式提交 ipo 申请材料， 一旦成功上市，这绝对是今年大 a 最硬的一场造福盛宴。给你整理一份全网最准的五大核心收益方，尤其是排在第一位的这位最强跨界王，估计要让不少人大跌眼镜。咱们直接揭晓！第一位， 养元饮品，你没听错，就是那个卖六个核桃的养元饮品，这可不是开玩笑，人家是做核桃乳的，但在投资界绝对是眼光最毒的扫地僧。他是长江存储母公司长存集团在 a 股最大的市场化股东，直接持股接近百分之零点九九， 别的公司都是供货商。这位大佬是实打实的原始股东，长江存储上市，他手里的股权将迎来彻底的价值重估。这波跨界只能说一句， 厉害了，我的核桃！第二位，亚克科技，他是长江存储绝对的核心材料供应商。长江存储造存储芯片，需要用到一种极其关键的材料，叫前驱体，亚克科技就是给长江存储供应前驱体和特种气体的国内龙头。 长江存储上市，融了钱，必定疯狂破产，只要破产，亚克科技的订单就得拿到手软，妥妥的产业逻辑最硬的受益者。第三位，星浮电子，它是国内湿电子化学品的头部企业， 不仅是长江存储稳定的大客户，他的大股东背景里更是直接占着长江存储的关联资本。第四位，国脉文化， 他是通过央视融媒体产业投资基金间接入局了长江存储的早期融资，虽然持股比例不算特别高，但却是分享国产存储巨头 ipo 红利的重要成员。大家赶紧记下，没有江国龙，只有国脉文化或者做存储配套的江波龙。第五位，万润科技为什么把它放压轴？ 因为它是长江存储的亲兄弟，实锤的深度绑定，万润科技的子公司长江万润半导体 就是专门给长江存储做闪存封装和测试服务的。而且它和长江存储同属湖北国资体系，兄弟单位携手作战，联合研发 hbm 高端存储。这种亲上加亲的关系，常存吃肉，它绝对能跟着喝大碗的汤， ok！ 以上就是长江存储 i p o 五大核心受益方，你们觉得这一波谁的涨幅潜力最大？欢迎在评论区留下你的看法，关注我，带你了解中国科技前沿资讯！
5084认知科技
03:34
03:24查看AI文稿AI文稿最近短短一周，长兴、长江两家存储公司陆续要在 a 股 ipo 上市的消息已在刷屏证券业， 那这两家存储公司究竟有什么区别？今天安娜老师就从业务、综合实力、行业地位三个角度为大家做一次清晰解读。 长兴、长江两家存储公司本质上是两家独立运营、赛道互补的国产内、国产存储双雄， 一个做内存，一个做硬盘。好比我们去市场上买手机，销售员会给你介绍手机的性能和容量，比如十六 g 加五百一十二 g， 还有八 g 加二百五十六 g， 那长兴就是做前面的十六 g、 八 g、 十二 g 那 块档位的。他决定了你手机打开文、打开文件、 观看视频以及编辑图文等运行的快慢。而长江存储就是后面手机容量 那一块的业务。比如说像我们平时提到手机和电脑的五百一十二 g e t 二百五十六 g 都是长江存储做的，它影响的是 电子产品存放相片、视频、 app 等聊天购物记录的储存容量。 两者业务完全不重叠，在技术上是属于互补关系。一部手机服务器既需要长新的 d r a m 来运行程序，也需要长江存储的 net 来存储数据， 二者的综合实力对比则是各有千秋。长兴在营收规模上占有长江在技术独特性上领先长兴科技二零二六年第一季度的净利润高达两百四十八亿元，主营业务 营收规模则达到五百零八亿元，远超长江存储。这主要得益于 d r a m。 市场的景气度以及 h b m 高宽带内存的溢价。而长江存储在技术、在 技术独特性上则更有优势。长江存储的 x tacking 架构是全球。 net 领域的原创技术，在 i o 速度上有独特优势，且已实现两百三十二层以上量产技术护城河极深地位而言 两者。长兴是全球第四大 drm 厂商，长江是全球第四大。 net 厂商，二者在国内则都具备垄断地位， 但尽管在国内二者均处于垄断地位，但放眼全球市场，存储的高端旗舰业务主要还是以美光、海力士、三星为主导。长兴和长江主要还是 以中高端业务以及性价比业务市场居多，逐步向高端业务渗透。
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