物理ai用得到光纤吗
铜线撑不住了。这是黄仁勋前两天访谈中发出迄今为止最明确的信号。 ai 算力需求急增长，铜线的物理极限被撞破，下一代 ai 机架必须换光纤。英伟达与康宁合作，贝尔鲁本系统用约五千根 光纤替代铜线，宣称没有哪家光学公司见过这种规模。短期芯片间短距通信仍用铜，但 ai 通信新时代已经来了，你用的互联网正在被 ai 逼着升级。
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00:46查看AI文稿AI文稿继 d r a m。 存储 etf 之后，美股新上了光通信 etf， 叫 euv。 它的前十大时仓基本把 ai 物理层的核心公司包含在内，包括光通信大哥、 light 光纤核心材料玩家康宁 ai 芯片代工之王台积电就唯一光刻机霸主阿斯麦，以及半导体设备巨头，科研研发 a m a t。 应用材料。 如果说 d r m。 是 ai 的 记忆力，那么 e u b。 就是 ai 的 高速公路。 g p u。 互联需要光波快，数据中心互联需要光纤 h b m。 芯片扩展需要光刻机。 当然，华尔街从最开始的宽机 q q v o o 到至今如此细分的 d r m e u b， 是 想让你用全球视角投资 ai 未来，还是说让你为它的下一个神话接力最后一棒呢？仁者见仁。
2379黄黄不黄
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115一凡全域新营销
05:06查看AI文稿AI文稿我的天爷，华为出手了，直接带飞光通信产业链，联合打造空心光纤数据中心，彻底打破 ai 算力传输瓶颈。咱们中国已经领先英伟达，拿到了 ai 时代的光速传票，因为 ai 和算力光通信、光纤光模块彻底爆了。 最近科技圈什么最火，只要沾上 ai 算力这四个字，那股价就跟坐了火箭一样。大家现在的目光都盯着显卡，盯着英伟达的 gpu， 好 像只要卡够多， ai 大 模型就能跑得飞快。但是今天我要跟大家聊个真正硬核的，一个可能被很多人忽略，但却能决定 ai 算力战争终局的关键战场。 我想先问大家一个问题，这场 ai 算力的世界大战，打到下半场，拼的真的只是谁的 gpu 更多吗？ 错，拼的是光的速度。咱们换个角度想，现在最顶级的 ai 大 模型训练，那都是动辄动用十万卡级别的 gpu 集群， 这就像什么？就像把十万辆顶级的超级跑车塞进了一个巨大的停车场里，同时发动。这时候决定整个车队速度的，不再是单辆跑车的引擎有多牛，而是这个停车场的路够不够宽，信号灯的反应够不够快，车辆之间的协调顺不顺畅。 在数据中心里，这个路和信号就是光网络，你可能觉得光速那么快，能有什么延迟？哎，在万卡十万卡集群并行计算的时候，数据需要在不同的 gpu 之间疯狂同步， 这时候光在光纤里传播的那一点点延迟就成了要命的瓶颈。有数据显示，在超大规模集群里，数据传输每公里只要慢上那么几微秒，累积下来的等待时间就是天文数字，你的大模型训练效率可能就要差出一个月。这一个月是什么概念？ 在日新月异的 ai 时代，这基本就等于落后了一代人，你的竞争对手模型都上线迭代了，你还在这等着数据同步呢？ 所以说，现在的 ai 算力战争，谁能把数据传输的延迟降到最低，谁就掌握了主动权。就在大家还在为买不到显卡焦虑的时候，咱们中国的企业华为联手中天科技悄悄干了一件惊天动地的大事儿，他们搞定了国内首个空心光鲜数据中心的规模化应用，直接炸场！ 这事有多牛？咱们得先科普一下这个听着有点科幻的空心光纤，咱们现在家里用的光纤，还有海底铺的那种，里面的芯儿其实是玻璃做的，光在玻璃里跑，速度是要打折扣的，大概只有真空光速的三分之二， 这在以前四 g、 五 g 时代那是够用了，但在面对 ai 这种吞金兽的时候，这就是妥妥的归宿。而华为和中天科技搞定的这个空心光纤中心，顾名思义，空心光纤中间是空的， 你可以把它想象成一个极其精密的光子管道，让光直接在空气里跑，结果就是速度瞬间提升了百分之三十一，无限接近真空光速，而且传输损耗极低，这哪里是升级，这简直就是给 ai 数据中心换上了一套超高速心血管系统啊！这意味着什么？ 意味着那些万卡级群里的 gpu 们互相对眼神沟通数据的速度快了三成，整体训练效率将迎来质的飞跃。 这可是物理层面、基础材料层面的终极突破，这事的含金量咱们得对比着看才更清楚。现在全球都知道光连接是瓶颈， 连英伟达的黄仁勋、老黄最近都急了，他直接喊话说传统的铜线已经满足不了 ai 了，下一代 ai 基础设施需要大量的光学连接。 他赶紧拉着美国老牌材料巨头康宁说要投资建新厂，重振美国制造业，专门生产这种新型光纤。但是朋友们请注意这个时间点和状态，老黄和康宁还在规划，在投资，在准备建厂，在纸面上弹兵的时候， 咱们华为和中天科技已经把这玩意真刀真枪的用在了数据中心的心脏地带，实现了规模化商用。这不是实验室里的样品，是已经跑在产线上的产品，这就是实打实的代差优势。 当对手还在画图纸，我们已经盖好楼了，这背后的意义绝不仅仅是一个技术突破那么简单，这标志着在下一代互联网基础设施的竞争中，中国已经抢到了最关键的岗位。黄仁勋有一句话说的很对， 我们正在经历人类历史上规模最大的基础设施建设。如果说工业时代的基建是铁路、公路、钢筋水泥，那智能时代的基建 就是算力中心和连接他们的光网络，光连接就是下一个时代的高速公路网。现在国内的光通信产业链已经全线爆单了，光纤成了资本市场都在追捧的超级风口，这不仅仅是因为需求大，更是因为大家看到了咱们中国企业在这个领域是真有底气，真有实力啊！ 现在中国公司不仅在 ai 数据中心里搞定了空心光纤，它们还在量子通信网络里实现了全球首例长距离应用，甚至已经把技术出口到了中东、阿联酋进行试点， 这说明咱们的技术是成熟的，是经得起全球考验的。在这场看不见硝烟的决定未来国运的 ai 博弈里，很多人只盯着芯片看，但实际上，华为带着产业链的兄弟们，已经在这种极其关键的毛细血管领域筑起了一道坚不可摧的壁垒。这张通往 ai 未来的光速船票，我们已经紧紧攥在手里了。 当以后全球的 ai 算力都在拼速度、拼效率的时候，我们有着最快的基础网络支撑，这才是中国 ai 崛起最坚实的底座。
5956消费增长官
01:37查看AI文稿AI文稿特种光纤价格暴涨十倍，有的企业订单直接排到了二零二八年。在全球疯抢 ai 算力的时候，中国光纤凭什么悄悄卖爆了全球？ ai 时代，数据中心对传输速度的要求极高，传统空难根本扛不住。一个超大规模制算中心的光纤用量是传统数据中心的五到十倍，而制造光纤的核心材料光棒，直接成了全球争抢的香饽饽。光棒全称光纤预制棒， 你看它不起眼，却占据了整个产业链百分之七十的利润，是妥妥的光通信芯片。它的生产难度堪比纳米级微雕， 需要在几千度的高温下精准承接气体原料，而且破产极难，从动工到投产需要两年时间，产量根本跟不上。所以光纤这波暴涨行情还得持续很久。 在这场全球博弈中，中国厂商已经拿下了全球约百分之七十的光棒，行情还得持续很久。在这场全球约百分之六十的市场份额， 以长飞光纤、亨通光电为代表的行业龙头，光棒自极率直接干到了百分之百。就在前几天，蜂火通信还搞出了全球最大规模的光棒，单根就能拉出两万公里光纤，足以绕地球半圈。 未来的光棒竞争更是卷向了极致。一是大尺寸化，光棒越粗，拉出来的光纤越长，成本直接打下来。二是超低损耗化，随着光模块向一点六 t 甚至三点二 t 演技，光纤的衰减系数必须不断逼进物理极限，才能满足 ai 级群的极速传输。 从曾经被压价的大陆货，到如今全球算力基建的硬通货，中国光纤全球爆单的背后，这根不起眼的光棒直接支撑起了中国高端制造的绝对底牌。
43弯弯
00:43查看AI文稿AI文稿为什么必须用上光？先是已经到了不得不的地步了，黄仁勋亲口宣告铜线时代终结。话音刚落，英伟达三十二亿美元砸向光鲜铜导线带宽卡死在两百二十四 g， 下一代四百四十八 g 电信号根本跑不通。 ai 模型从千亿奔向万亿，参数， gpu 集群从万卡奔向十万卡，铜缆传输距离不到一米，超三分之一，电力还都耗在发热上。 英伟达的反应很直接，五亿认购康宁股权，二十七亿锁定未来三年产能，康宁连夜新建三座工厂，产能拉满十倍。这次不是技术路线选择，是物理规律，替所有人做了决定。 从同道光数据中心，正在经历底层硬件的全面换血，光膜快市场今年预计突破两百六十亿美元， ai 训练从三个月缩到两个月，算力成本直接降三分之一，而且兼容现有设备，不用重建电路。
90算力炼丹炉
03:53查看AI文稿AI文稿为什么 amd 的 数字风，马斯克，还有一堆顶级的大佬全都看好下一个 ai 的 风口？物理 ai， 直白说呢，下一轮的这个 ai 的 趋势的主线，呃，不光只是拆的 gpt 那 种只会聊天的 ai， 是 能在现实世界干活，能动手，能落地的物理 ai。 今天用大白话讲透啥是物理 ai， 现在呢，进展到哪里了？最重要的是全产业链最硬，最不可替代的卖铲子的公司，给大家列清楚啊，先搞懂 物理 ai 到底是个啥？咱们现在用的这个 ai 呢，本质呢，是纯数字的嘴炮，那待在服务器里面，只会打字聊天，生成图片，完全不懂现实世界的物理规则，不知道轻重，不会抓东西，分不清距离，说白了就是没手没脚的大脑。 而物理 ai 呢，就是给 ai 装上眼睛，加上大脑，加上手脚，让他走出屏幕，走进现实， 能看懂三 d 世界，能懂重力，懂碰撞，懂软硬，能自主规划动作，实时地调力度。比如说端水杯拧螺丝，能在工厂，在家里，在户外全自动干活，不用人管。一句话总结，普通 ai 呢，是会说的，大脑物理 ai 呢，是会干活的智能体， 机器人呢，就是它最核心的载体。那现在呢，物理进展已经到了拐点，量产呢，就在眼前，别觉得这是遥远的概念，二零二六年五月， 物理 ai 已经从实验室冲进产业全面爆发的前夜。在技术端呢，世界模型加上 v l a， 也就是视觉语言和行动，已经彻底打通了 仿真的训练，成熟训练呢，也从几个月缩到了几天，成本卡了百分之九十。在落地端呢，人形机器人连续几十个小时无干预干活， 工业机器人服务机器人呢，已经在工厂，餐厅酒店呢，大规模的赚钱。在产业端，订单开始放量，量产计划即将敲定，整条链呢，就差最后一步爆发！ 重点中的重点来了啊，全产业链卖铲子的核心公司到底有哪些？咱们类比现在这一轮的 ai 行情，像半导体，光模块，液冷，不管是哪家 ai 公司起来都得买这些刚需货，稳赚不赔。那物理 ai 也一样呀， 五大核心赛道全是通用刚需，直接把龙头公司啊给列出来，闭眼追踪就可以了。 第一呢是算力芯片，物理 ai 的 大脑是最核心的刚需，所有的机器人啊，自动驾驶啊，都需要端测的芯片，也就是机器人本地大脑，加上云端的 gpu， 需求是暴增啊。有这四家公司。 第二呢是物理的仿真的软件，就是数字的训练场，壁垒最高啊，所有的物理 ai 必须在虚拟世界训练，没有仿真就没有物理 ai， 国产替代空间巨大。有这三家， 第三呢是感知层，也就是眼睛加上皮肤，刚需中的刚需。物理 ai 呢，要看世界，要摸东西啊，三 d 视觉加上力触觉的传感器，缺一不可。有这四家。 第四是执行层，也就是关节加上肌肉，是机器人核心的硬件，机器人要动要干活，把减速器加上磁浮电机加上驱动器，就是关节的心脏。国产鸡蛋呢，爆发有这四家。 第五呢是结构，加入材料就是骨骼，轻量化的刚需机器人呢，要跑得快，续航长，轻量化结构件加上特种材料必不可少。有这三家。 最后总结一下，物理 ai 不 用去赌终端整机，因为谁能跑出来还不确定优先呢。买上游卖铲子的这些公司，也就是算力芯片、仿真软件、三 d 视觉减速器，丝芙电机、零巧手，不管哪家机器人公司起来，这些赛道都躺赢。
1450大宝说行情
03:18查看AI文稿AI文稿大家好，我是小张啊，前阵子刚聊完华为的那个恋秋谷的芯片实验室，这一天科技圈又炸了，这回的主角呢，不是芯片，而是一根空心光纤管啊！华为联合国内光纤巨头中天科技啊，空心光纤推向了历史怪点。很多人可能觉得光纤这玩意有啥大惊小怪的啊，你要是这么想，就真低估了这件事的分量。 以前咱们用的所有的光纤，说白了就是在玻璃管里边传光，玻璃本身对光有阻力，会造成延迟和能量损耗，但这是百年绕不过去的物理定律。 但是这次中天宫华为搞出来的名堂呢，叫空心光纤核心。有一句话，中间不是玻璃，而是空气。用行业术语说呢，叫做凌波段或叫欧波段反震斜空心光纤。这次他在数据中心完成了国内首次的商业化的部署应用。光在近乎真空的空 空气里跑啊，速度直接逼进物理极限，比实心的光纤的快百分之三十三到百分之四十七，传输的时延大幅降低超百分之三十亿万级算力疾巡之间的堆积起来的毫秒级的延迟啊，被这根空心管一把打拍没了。更狠的是，它的衰减系数能达到零点零五 db 每七公里以下啊，连传统光纤的物理地板都给砸穿了， 这背后意味着什么呢？英美达华人君 ceo 啊，这个英美达的 ceo 华人君啊，这两天表示，铜线已经满足不了 ai 对 算理连接的需求了啊。话音刚落，咱们光纤就掏出了实打实的商用方案对吧？你想，一个超大规模的计算中心的光纤需求量是传统数据中心的五 五到十倍，成千上万张显卡协调工作的时候，交换机的流量暴增，谁的通路更短更凉快？谁能在训练大模型的时候抢出几个星期甚至几个月的先发窗口啊？华为和中天的这一手，等于给咱们国产 ai 大 模型架了一条信息也无延迟的高速公路， 那么对于咱们普通人，机会在哪啊？这个不是让我最兴奋的，中天科技这家企业花了大力气，因为中天科技这家企业花了大力气，一月中光的之倍到精密拉丝全部靠自主构建起来，这意味着吗？ 不管外面的供应链怎么风云突变，咱们国产的高端光通信不易。再看别人的脸色啊，你看，一季度国产光纤海外销量同比暴增超百分之五十五啊！订单排到了明年的一季度，这背后就是技术底气对不对？机构预测，二零三四年全球光空心光纤市场规模突破十六亿啊， 复合增长率高达百分之二十四。这条产业链上是在吃肉，空心光纤的本质上游材料和设备，还有特种光缆与连接器。关于这条产业链的深度拆解，哪些 a 股公司真正卡住了核心关键呢？我在后续的纪录会员科普课里面专门留 一个视频来深度的拆解啊，很可能会有一次的直播也涉及相关的内容啊，如果需要，大家好好来参与一下。这不是光通信领域的突破，更是国产 ai 大 规模基建摆脱束缚，弯道超车的黄金折点啊！ 科技浪潮同步等人，当空心光天已经开始重塑算力格局的时候，你能不不能看懂市场起牌的方向？因为看懂产业链比看懂 k 线 更重要啊，所以需要好好看看咱们的季度会员课，补课九天四十五个视频，八场专门的直播啊，内容非常的好，很多朋友都说非常的有用哎，他们都能拿住自己的票，才产生抗击周期的能力，也挣着钱了，所以需要他真的好好看一下他，因为内容很优质，给平台六幺八给的补贴，再加老张让点力，原本咱们月卡就领将近三百块钱， 这个 g 卡呢，应该在八百多块钱才合适，但现在你六百多就能拿到，非常的超值。链接就在底下点击即可。好吧，上到手说一句，一定要接助教老师电话，不然你不知道该怎么看课好不好啊？今天就到这，我是瑞小张，关注我，咱们投资的视角，看科技背后的精彩，我们下期见，拜拜！
605瑞克老张有话说
10:53查看AI文稿AI文稿什么是物理 ai？ 物理 ai 就是 机器人吗？物理 ai 进家安全吗？哪些职业最先被物理 ai 替代？物理 ai 靠什么看懂现实世界？物理 ai 需要联网才能用吗？入局物理 ai 赛道该选那些标的？ 今天这条深度视频目的就一个，让你彻底理解什么是物理 ai。 在 这条未来的万亿级新兴产业链里，又有哪些核心上市公司值得关注？ 我会用最通俗的逻辑、最落地的例子，让你彻底吃透物理 ai 这个概念，以后再不用刷碎片化内容，并助力你在风口来临前站稳脚跟。首先来搞懂的第一个问题，什么是物理 ai？ 物理 ai 英文 physical ai， 并非一个凭空创造的概念。根据黄仁勋的表述，物理 ai 是 指能够理解现实世界并与之进行交互的 ai 模型，是一种使自主机器如机器人、 自动驾驶汽车等在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作的技术。简单来说，传统大语言模型擅长理解和生成文字图像，但它们困在屏幕里，对现实世界中的重力、摩擦力、 空间关系等物理规律一窍不通。而物理 ai 则要把 ai 从屏幕里拽出来，给他一具身体，让他进入真实世界去理解这些规律，并拥有感知、推理、行动反馈的闭环能力。 他不仅会思考，更能通过机器人等具身设备执行任务，并从真实反馈中持续纠错、自我进化。 搞懂了什么是物理 ai， 我 们再来看物理 ai 的 组成，主要分三个系统，分别是感知系统、决策系统、执行系统。感知系统通过传感器、激光雷达、摄像头等设备采集环境信息，将物理世界的多模态信号转化为 ai 可理解的数据， 这相当于机器人的眼睛和皮肤。决策系统以世界模型为核心，在理解和预测物理规律的基础上做出行动规划。与传统的数字 ai 不 同，物理 ai 的 决策必须在不确定性下进行，且要考虑重力、惯性、碰撞等物理约束。 英伟达在 c e s 两千零二十六上发布的开源世界模型 cosmos， 通过超两千万小时的物理世界数据训练，内置了碰撞、重力等基础。物理规律的理解能力 是目前物理 ai 领域最重要的基础平台之一。执行系统通过电机、减速器、丝杠等执行机构，将决策转化为物理世界的实际动作， 这是从数字到实体的最后一环，也是最考验工程能力的环节。当你搞懂了物理 ai 的 定义和组成系统，那你就会明白物理 ai 和现有 ai 的 关系。物理 ai 不是 对生成式 ai 的 替代，而是其延伸和升级。 黄仁勋将 ai 的 发展划分为三个阶段，第一阶段是理解和生成数字内容的 ai， 如大语言模型。第二阶段是能在数字世界中自主行动的 ai， 如大语言 ai。 第三阶段就是能在物理世界中感知、决策和执行的物理 ai。 至于物理 ai 与机器人的关系，前者提供大脑理解物理规律的模型，后者提供身体执行任务的硬件载体，二者相辅相成，缺一不可。 接下来，我们分析物理 ai 的 实际应用场景。当前物理 ai 的 市场规模、预测虽各有差异，但市场共识，这将会是一个万亿级的庞大市场。 根据 future markets inc。 的 报告，含盖自主机器人、自动驾驶、汽车、人形系统、工业自动化的全球物理 ai 市场 预计将从二零二六年的约三千八百三十亿美元增长到二零四零年的三点二六万亿美元，十四年十倍增幅。多家头部机构对自动驾驶市场的预测尤为乐观，预计到二零三零年将超过两千一百亿美元。 英伟达发布专用于复杂道路推理的物理 ai 模型 oppo mayo 已与比亚迪、 uber 等企业部署 robaxy 网络。全球最大的汽车生产商丰田也正计划用英伟达的 cosmos 来开发下一代自动驾驶系统。 而在物流领域， figure ai 机器人实现了超过一百小时的连续工作，直播单台持续工作超三十三小时，分拣效率达到人工的一点八倍，不规则包裹识别率达到百分之九十九点七，条码放置成功率超过百分之九十五。 这意味着，在仓储、物流等高频场景，人形机器人已经具备了超越人工的经济性和稳定性。在国内，智源机器人在南昌三 c 产线上完成了连续数小时的直播作业。 优必选机器人以规模化进入比亚迪、富士康等头部企业，执行装配、质检、搬运等任务。 重型机器人在多地路口承担交通指挥与安防巡逻，使和科技的特种机器人则进入了化工、储罐、船泊修造等高危场景，替代人工完成除锈、打磨等危险作业。 从物流分拣到工厂制造，从自动驾驶到家庭服务，物理 ai 的 落地场景正在快速扩大， 接下来就是大家最关心的物理 ai 产业链上都有哪些核心环节？利润负极的核心环节上，国内又有哪些公司提前布局？ 据两千零二十六年五月欧洲 facebook ai 产业报告，物理 ai 产业链横跨仿真软件、大模型、算力传感器、精密执行器等，链条极长，各环节专业壁垒极高，各自占据产业链价值的百分之二十。 其次，数据中心计算占百分之十五，边缘计算、内存执行器三大环节均各占约百分之十。 各环节的价值占比排序为，仿真平台大于基础模型大于专用算力大于精密执行器大于传感器。 其中底层软件与模型几乎被海外寡头垄断，国产替代难度最大。一、底层世界模型与仿真平台世界模型是整个物理 ai 生态的操作系统，主要包括可微分物理仿真平台、底层算力芯片以及工业软件。 仿真平台是物理 ai 训练的数字训练场，决定了物理 ai 能力的上限。在这方面，英伟达的 cosmos 以一千亿参数达成一毫秒级推理延迟，支持多模态物理世界理解， 国内具有代表性的企业有所成。科技二零二五年，其物理 ai 核心平台天公开物实现落地，收入五千八百一十六万元，率先在低空领域形成商业化突破。 五一世界近期发布了全球首款物理直觉世界模型，旗下五十一 sim 占据国内高阶智能驾驶仿真市场百分之五十三点五的份额，被市场视为物理 ai 第一股。二、感知层传感器与视觉 传感器是物理 ai 感知世界的眼睛和皮肤。在传感器体系中，三 d 视觉感知、激光雷达和力觉传感器构成了三大核心支柱。 三 d 视觉是实现空间建模和场景理解的核心入口，尤其在人形机器人和服务机器人领域，其地位正在从可选组建升级为刚性基础设施。 奥比中光作为国内三 d 视觉感知龙头，其机器人视觉业务在中国服务机器人市场占有率已超过百分之七十。 激光雷达在物理 ai 系统中扮演着双重角色，它既服务于自动驾驶乘用车这一最大规模的应用场景，又为聚深智能设备提供高精度空间感知能力。 国内走激光雷达方向的代表企业有核塞科技，以百分之四十三的实战率位居全球 adas 主激光雷达出货量第一。 力觉传感器是让物理 ai 系统摸得到、控得住的关键，它决定了机器人能否完成抓取鸡蛋、精密装配、人机交互等精细操作。 昆维科技是中国高端力控传感器突围的典范。智力传感近期发布了搭配 ai 端侧芯片的六维力传感器，将力控响应速度压缩至十毫秒以内。 三、执行层减速器、电机与零巧手执行器是决定机器人性能的核心硬件环节。斜坡减速器领域，绿的斜坡全球试战率约百分之二十五，是特斯拉、 optimus 语数等头部机器人企业的核心供应商之一。 零巧手方面，赵薇机电的 b 二十零巧手拥有二十个自由度，整手仅六百 g， 已与华为等头部客户达成订单意向。 空心杯电机方面，明智电器打破海外垄断，是机器人灵巧手关节电机的第一梯队供应商。五洲新春布局的行星滚柱丝杠是限性执行器的心脏，技术壁垒极高。 语数科技不仅是整机厂商，也在自研高扭矩四伏电机等领域深度布局执行层。三、整机与集成商从人形机器人到自动驾驶、 faker ai、 智媛机器人、语数机器人、波士顿动力优必选等，整机厂商处于产业链的最前端，直接面向市场提供物理 ai 的 载体产品。在自动驾驶领域，威某特斯拉、小鹏汽车等是物理 ai 系统的核心应用方。 随着 l 三级自动驾驶法规逐步落地与 l 四级路测的推进，物理 ai 驱动下的智能驾驶正加速进入规模化部署阶段。分析到这里，你也明白了， ai 的 终局从来不在屏幕里生成文字和图像，而是在屏幕外改造物理世界。 它的终局是成为像电网、互联网、高速公路一样的基础设施，而且是最高维度的基础设施，一种能够自主运行、维护并升级其他基础设施的原设，物理 ai 就是 这个原设施的核心引 擎。黄仁勋在二零二五年的英伟达 gpu 技术大会上，他就断言，生成式 ai 已成为过去，未来属于物理 ai。 孙雨辰也高呼普通 ai 落幕，物理 ai 才是未来三年唯一主线。 ai 的 上半场，我们教会了机器思考，下半场，我们必须面对一个由机器参与运作和决策的物理世界。 在这个世界里，代码将拥有真实的重量，算法将承担切实的责任，而我们每个人都将是这座崭新基础设施的居住者与他的构建者。
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02:20查看AI文稿AI文稿为什么机构突然开始重估光纤光缆？别急着划走，先看一个数字，二零二六年，全球光纤供需缺口预计达到一点八亿新公里，缺口率约百分之十六点四。这根看起来不起眼的波利斯，正在变成 ai 算力时代的关键基础设施。 数据已经开始变化。二零二五年，全球光纤出货量达到六点六二亿新公里，同比增长百分之七十五点九。 这说明光纤需求已经不只是传统宽带和运营商网络，而是在被 ai 数据中心重新拉动。 再看中国的位置，二零二五年，中国光纤出货量达到三点七二亿新公里，同比增长百分之七点五，占全球总出货量的百分之五十六点三。 换句话说，全球一半以上的光纤出货，都和中国供应链有关。但真正值得拆的，不只是光纤光缆，而是上游的光纤预制棒。预制棒是拉制光纤的核心材料，扩展周期通常要十八到二十四个月，不像普通产能说扩就扩， 一旦下游需求突然上来，最先紧张的往往就是这一环。这也解释了为什么光纤价格会明显上行。研报提到，从二零二五年十一月到二零二六年一月，中国 g 点六五二点 d 裸光纤价格涨幅超过百分之八十。 价格背后不是单纯炒概念，而是需求变快、供给偏慢，上游材料约束同时出现。再往上看，四绿化者，高纯四绿化规涂附材料、特种气体，都会影响光棒和高端光鲜的供应能力。例如四绿化者，高度依赖中国的者，出口 ai 要的是高贷宽、低损耗、高稳定性，这会放大材料和工艺的价值。所以这条线的核心逻辑是， ai 算力扩张带动数据中心互联，数据中心互联带动光纤光缆。光纤光缆紧张在网上传达到预制棒和关键材料， 但光纤光缆仍然有周期波动。后面要看三件事，数据中心建设节奏、二零二六年供需缺口是否兑现，以及上游材料价格能不能持续。 从全国算力网络到跨境海底光缆，光纤早就不只是传统通信材料，而是算力时代的物理底座。你觉得这条产业链里最值得跟踪的是光缆预制棒还是上游材料？关注法姐，带你用机构的视角读懂市场。
107法姐读研报
05:06查看AI文稿AI文稿我的天爷，华为出手了，直接带飞光通信产业链，联合打造空心光纤数据中心，彻底打破 ai 算力传输瓶颈。咱们中国已经领先英伟达，拿到了 ai 时代的光速传票，因为 ai 和算力光通信、光纤光模块彻底爆了。 最近科技圈什么最火，只要沾上 ai 算力这四个字，那股价就跟坐了火箭一样。大家现在的目光都盯着显卡，盯着英伟达的 gpu， 好 像只要卡够多， ai 大 模型就能跑得飞快。但是今天我要跟大家聊个真正硬核的，一个可能被很多人忽略，但却能决定 ai 算力战争终局的关键战场。 我想先问大家一个问题，这场 ai 算力的世界大战，打到下半场，拼的真的只是谁的 gpu 更多吗？ 错，拼的是光的速度。咱们换个角度想，现在最顶级的 ai 大 模型训练，那都是动辄动用十万卡级别的 gpu 集群， 这就像什么？就像把十万辆顶级的超级跑车塞进了一个巨大的停车场里，同时发动。这时候决定整个车队速度的，不再是单辆跑车的引擎有多牛，而是这个停车场的路够不够宽，信号灯的反应够不够快，车辆之间的协调顺不顺畅。 在数据中心里，这个路和信号就是光网络，你可能觉得光速那么快，能有什么延迟？哎，在万卡十万卡集群并行计算的时候，数据需要在不同的 gpu 之间疯狂同步，这时候光在光纤里传播的那一点点延迟就成了要命的瓶颈。 有数据显示，在超大规模集群里，数据传输每公里只要慢上那么几微秒，累积下来的等待时间就是天文数字，你的大模型训练效率可能就要差出一个月。这一个月是什么概念？在日新月异的 ai 时代，这基本就等于落后了一代人，你的竞争对手模型都上线迭代了，你还在这等着数据同步呢？ 所以说，现在的 ai 算力战争，谁能把数据传输的延迟降到最低，谁就掌握了主动权。就在大家还在为买不到显卡焦虑的时候，咱们中国的企业华为联手中天科技悄悄干了一件惊天动地的大事，他们搞定了国内首个空心光鲜数据中心的规模化应用，直接炸场！ 这事有多牛？咱们得先科普一下这个听着有点科幻的空心光纤，咱们现在家里用的光纤，还有海底铺的那种，里面的芯儿其实是玻璃做的，光在玻璃里跑，速度是要打折扣的，大概只有真空光速的三分之二， 这在以前四 g、 五 g 时代那是够用了，但在面对 ai 这种吞金兽的时候，这就是妥妥的归宿。而华为和中天科技搞定的这个空心光纤数据中心，顾名思义，空心光纤中间是空的， 你可以把它想象成一个极其精密的光子管道，让光直接在空气里跑，结果就是速度瞬间提升了百分之三十一，无限接近真空光速，而且传输损耗极低，这哪里是升级，这简直就是给 ai 数据中心换上了一套超高速心血管系统啊！这意味着什么？ 意味着那些万卡级群里的 gpu 们互相对眼神沟通，数据的速度快了三成，整体训练效率将迎来质的飞跃。 这可是物理层面、基础材料层面的终极突破，这事的含金量咱们得对比着看才更清楚。现在全球都知道光连接是瓶颈， 连英伟达的黄仁勋、老黄最近都急了，他直接喊话说传统的铜线已经满足不了 ai 了，下一代 ai 基础设施需要大量的光学连接。 他赶紧拉着美国老牌材料巨头康宁说要投资建新厂，重振美国制造业，专门生产这种新型光纤。但是朋友们请注意这个时间点和状态，老黄和康宁还在规划，在投资，在准备建厂，在纸面上弹兵的时候， 咱们华为和中天科技已经把这玩意真刀真枪的用在了数据中心的心脏地带，实现了规模化商用。这不是实验室里的样品，是已经跑在产线上的产品，这就是实打实的代差优势。 当对手还在画图纸，我们已经盖好楼了，这背后的意义绝不仅仅是一个技术突破那么简单，这标志着在下一代互联网基础设施的竞争中，中国已经抢到了最关键的岗位。黄仁勋有一句话说的很对， 我们正在经历人类历史上规模最大的基础设施建设。如果说工业时代的基建是铁路、公路、钢筋水泥，那智能时代的基建 就是算力中心和连接它们的光网络，光连接就是下一个时代的高速公路网。在国内的光通信产业链已经全线爆单了，光纤成了资本市场都在追捧的超级风口，这不仅仅是因为需求大，更是因为大家看到了咱们中国企业在这个领域是真有底气，真有实力啊！ 现在中国公司不仅在 ai 数据中心里搞定了空心光纤，它们还在量子通信网络里实现了全球首例长距离应用，甚至已经把技术出口到了中东、阿联酋进行试点， 这说明咱们的技术是成熟的，是经得起全球考验的。在这场看不见硝烟的决定未来国运的 ai 博弈里，很多人只盯着芯片看，但实际上，华为带着产业链的兄弟们，已经在这种极其关键的毛细血管领域筑起了一道坚不可摧的壁垒。这张通往 ai 未来的光速船票，我们已经紧紧攥在手里了。 当以后全球的 ai 算力都在拼速度、拼效率的时候，我们有着最快的基础网络支撑，这才是中国 ai 崛起最坚实的底座。
150风君子清风（悟真学堂）
04:25查看AI文稿AI文稿光通信重大突破，我国搞定空心光纤，抢占算力时代技术制高点！你知道最近光纤为什么那么火爆？咱们每天都在刷手机、看视频，现在还天天念叨着深圳市 ai 大 模型，感觉网络世界特别热闹，对吧？ 但你有没有想过，支撑这一切，信息飞速流动的最底层的高速公路是什么？没错，就是光纤。 过去这几十年，全球的信息高速公路基本上都是用玻璃做的，咱们传统的实心光纤里面主要是二氧化硅，也就是高纯度的玻璃，光在玻璃里面跑，虽然已经很快了，但毕竟不是在真空里，它还是会受到阻力，速度会打折扣，而且跑远了信号还会衰减。 但是朋友们，现在的世界变了， ai 时代来了，算力需求那是爆炸式增长，特别是那些超级 ai 大 模型，他们训练的时候需要成千上万张显卡同时工作，海量的数据需要在这些显卡之间疯狂交互。这时候传统的玻璃光纤就有点力不从心了， 他成了那个限制速度的天花板，物理极限就在那摆着呢，这也就是咱们常说的卡脖子技术，谁能突破这个瓶颈，谁就能掌握下一代网络通信的话语权。今天我要告诉大家的重磅好消息就是 咱们中国把这个瓶颈给打破了。就在前几天的世界移动通信大会上，咱们国家的通信领域国家队直接甩出了一个王炸新一代超低损耗空心光鲜，而且央视还专门做了报道，记录了研发团队攻坚克难的过程。 东西到底牛在哪？我给大伙打个最通俗的比方，如果说以前的光纤通信是让光在一根实心的玻璃柱子里挤着跑，就像咱们在早高峰的地铁里穿行， 虽然也能走，但总有阻碍，速度提不起来。那么现在的空心光纤就是咱们的工程师直接把这根玻璃柱子给掏空了。在光纤的中心是一条空气通道，光直接在空气里传播，这带来的改变是颠覆性的。 初中物理咱们都学过，光在真空中的传播速度是最快的，而空气的光学性质非常接近真空。根据烽火通信发布的数据，这种空心光纤让光信号的传播速度无限逼近了真空，光速 跟咱们现在用的传统实心光纤相比，传输时延直接降低了百分之三十一。别小看这百分之三十几，在争分夺秒的 ai 计算领域，这简直就是逆天改命啊！ 你想想， ai 大 模型分布式训练，跨节点传输数据时间缩短了三分之一，这意味着什么？意味着训练效率的大幅提升，意味着咱们的 ai 能比别人更快地进化。除了快，还有一个关键指标叫损耗。以前大家认为空心光纤虽然快，但是光在里面折腾，损耗会很大，没法长距离用。 但是咱们的中国团队真是一点点把这个硬骨头啃下来了。烽火通信的研发团队没日没夜的搞技术公关，在精密制造工艺上下足了功夫，硬是把这个空心光纤的最低衰减值降到了零点零六分贝每千米。这是一个什么概念？这是妥妥的国际领先水平。 这意味着信号在里面跑上好几公里，能量损失都微乎其微，而且他还特别皮实，扛弯折能力超强， 怎么绕都行，这就完美解决了在数据中心那种复杂环境里布线的难题。说到这，我必须得强调一下这背后的战略意义，特别是对 ai 和数据中心的意义。咱们现在都在讲算力计国力，未来的竞争就是看谁家的 ai 跑得快、算得准。 而空心光纤就是给未来的 ai 超级大脑准备的最顶级的神经系统。想象一下，未来的 ai 数据中心，服务器、机柜之间，甚至跨城市的数据中心之间，全部用这种空心光纤连接海量的算力资源可以瞬间调度 延迟，低到几乎可以忽略不计。这不仅仅是网速快了一点，这是整个算力基础设施底座的一次质的飞跃。以前在高端光通信材料领域，我们确实面临过不少壁垒， 材料体系、工艺精度这都是拦路虎。但这次风火通信的突破，意味着咱们不仅打破了国外的技术封锁，更是在下一代光通信这个核心赛道上抢先占领了技术制高点。这就好比在上一轮修高速公路的比赛中，我们可能起步晚了点， 但在下一轮修超级高铁的比赛中，我们不仅拥有了自己的核心技术，还把标准提到了世界最前沿。而且最让我提气的是，这可不是实验室里的 ppt 产品，它已经通过了权威认证，具备了成熟的商用交付能力，马上就能往数据中心里扑了。 从跟跑到并跑，再到如今在关键核心技术上实现领跑，中国科技这几步走的是真扎实。有了这真空芯的管子，咱们国家在未来的 ai 基础设施竞争中底气就更足了，这才是真正的硬核科技，这才是咱们该追的星。
4465消费增长官
01:34查看AI文稿AI文稿铜线已经不够用了，未来 ai 基建必须用官先，这是最近英伟达 ceo 黄仁勋在接受采访时说的话。更重要的是，黄仁勋不光是说说而已，已经真金白银砸下去了。 英伟达和全球官先巨头康宁公司达成深度合作，预付巨额资金，要求康宁公司大幅扩展官先和官连接产品。黄仁勋明确表示，要以前所未有的规模扩大官学技术的应用。 黄仁勋为什么这么着急下结论？因为 ai 顺利增长太猛了。现在的 ai 集群从以前的几十张卡，迅速扩展到几百张甚至上千张， cpu 互联数据传输速度已经冲到了每秒一点八 tb 这个恐怖级别。在这么高的速率下，传统铜线碰到了物理极限， 传输距离短、功耗极高，信号衰减严重，发热吓人。简单说，铜线已经跑不动 ai 这辆超级跑车了。 黄仁勋直言，下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接。光纤相比铜线有三大致命优势，带宽更高、传输距离更远、功耗更低。 尤其在大型 ai 数据中心里，光纤能把数据传得又快又省电，是未来的必然趋势。 ai 数据中心正在从同时代快速转向官时代。以前铜线统治了数据中心几十年，现在要被光纤大规模替代了。这不只是一根线的升级，而是一场万亿级的基础设施革命， 官模块、官先、官引擎等相关产业链都将迎来巨大爆发。黄仁勋这波操作再次展现了他对 ai 基础设施的极致判断力。从 gpu 到数据中心互联，他总能提前看到别人看不到的平静，然后提前布局。你们觉得 ai 数据中心全面切换官先是必然趋势还是又一次概念炒作？
101不悔财经
09:51查看AI文稿AI文稿我是张靖，今年一季度我国外贸企势有利，开局良好，同比增长百分之十，五，季度增速是近五年新高。出口结构向新向优，出现了多个出口新爆款，今天我们就来盘点一下这些中国外贸新爆款。 首先就是光纤、光缆和光模块，这几款产品一季度出口量同比增长都在两位数以上，而且多家企业的出口订单排到了二零二八年。为什么光纤、光缆和光模块的出口增长如此迅速？我们来看记者在一线的调查。 五月初，记者来到江苏省南通市的一家光鲜生产企业总部，咖啡厅里负责海外销售的王东忙到顾不上吃早餐，他告诉记者， 以一款目前全球市场热度最高的光鲜产品为例，他们的出货价格在一年内上涨了十倍，但仍然供不应求。最火爆的六七 a 二光鲜， 呃，也是算力中心需要的最最火爆的价格要算比去年增长了十倍以上，去年大概在三美金到四美金之间，那今年的话要三四美金以上，人民币的话大概要在两百五十块钱人民币。 王东告诉记者，正因为美国、欧洲、中东、东南亚等地区和国家在大规模建设算力中心，这种可以大幅弯曲、高速、稳定、低损耗、传递数据的特种光纤成了市场上炙手可热的产品。 我们订单同比去年增长了四倍，然后，但实际发货呢？我们只比去年增长了一倍，为什么订单增长了四倍，但是发货却只增长了一倍？主要是散能受限，所以现在我们要求呢，客户呢，要打保证金过来把我们二零二七年这样的才能，然后提前预定掉， 订单已经排到二零二七年底，企业为何不扩大产量呢？记者走进这家企业的光纤预制棒车间看到，一根根晶莹剔透刚下产线的光纤预制棒正准备进入下一道工序。 目前市场紧缺的特种光纤就是由它拉丝而成，这样的一根光纤预制棒的话，我们可以拉丝出超过五千公里的 g 六五七二光纤，那目前的 g 六五七二光纤的市场价格已经超过了两百元人民币每公里，由此的话，这一根棒的价值其实是超过了人民币一百万元。 记者了解到，这家企业现有三千二百吨光纤预制棒产能，为完成更多订单，他们已经把百分之三十至百分之四十的产能切换到了特种光纤的生产当中。 我们最大的话可以切换多少？理论上来讲，我们具备百分百切换的能力，当然我们也是会兼顾我们国内的运营商，以及我们一些特种光纤的一个产能分布。 秦玉告诉记者，以 g 六五七这里光纤为例，二零二六年全球总需求高达三点七亿新公里，但目前中国工厂的有效产量只有二至二点一亿新公里，缺口率高达百分之四十六以上。 虽然缺口巨大，但对企业来说破产却不容易。目前我们的光纤预制棒产量是年产量超过三千五百吨，要重建这样的一个工厂的话，大概现在多少钱？建设一个年产量三千五百吨的预制棒工厂，预计人民币应该是在四十亿以上，可能需要两年的建设周期， 企业破产并不是一朝一夕就能完成的事。另一边，即使想维持现有能源也有困难，原因就卡在氩气供给上。由于光纤预制棒的烧结，生产工序必须用氩气导热，今年三月卡塔尔氩气工厂被炸， 全球氩气减产三分之一，使得全球氩气处于历史级别的严重短缺状态，缺口率超百分之四十。而这家企业的氩气大多来自国内，规避了氩气的风险。 目前我们已经有超过一半的供应是由国产氙气来供应的，未来的话，我们会超过八成以上的氙气都会使用我们的国产氙气。目前我们的氙气回收的这个比例的话，有的月份可以达到百分之八十的回收率，所以说我相信未来超过百分之八十甚至九十也是有希望的，这就意味着你现有的氙气可以使用更长的时间。 当记者准备离开工厂前往这家企业的总部时，王东告诉记者，海外客户现在最看重的是供应问题，对光纤价格并不敏感， 他所在的企业由于原材料充足，海外订单多到接不过来，话刚说完，一个电话就打了进来，所以后面的话就是，呃，不提前报价了，没才能了，全部报掉了好吧， 哎，那行，拜拜。产能现在这么紧张，紧张这都都被包掉了，尤其是光纤这一块， 而且我报价都有一定的这个时效性，就是我指示报价有三天不可能给他报长期的，因为光纤的价格可能还持续在变化。记者注意到，在这家企业的出口份额中，光纤已经快速增长到百分之一百左右，王东正在为各种出口订单忙个不停， 回到总部，他还要马不停蹄的接待来自中东的客户。令记者好奇的是，自去年七月起，海外光鲜订单突然爆发，持续九个月后，这些海外订单有可能退潮吗？ 整个美国，这个预计二零二六年，他整个的投资在 ai 算里，这块的收入的话，要达到五千亿美金。他们的商业的回报呢？你看对于服务的收入这块 也是在大幅度增长，所以就他们从投入到产出，已经形成了一个商业闭环。尤其是算力这一块呢，就是抢占地盘，谁的服务提供的量越大，你客户粘性就越多，形成一个生态圈，那这样的话，在这个整个的未来的收益上呢，就会很多。所以目前来看的话，到 美国算力的一波至少到二零三零年，这个是最大的。根据王东的预测，这一波海外订单潮还会持续多年。随着各类人工智能产业的爆发，世界各国都在建设算力中心，而现有的商业模式正在加速 ai 产业竞争， 谁先布局好算力中心，谁就有可能吃下更多的市场份额。不仅仅在美国本土，他的美国的一些客户啊，他们也在抢在其他的国家的地盘，像我们欧洲一早的很多了，在德国啊，英国啊，都是美国这个一些财投，他们去去投资建设，包括我们 去年在那个中东，呃，阿联酋，我们也包括沙特也在去参与，一些业主是美国的。然后呢，资金是来自于这个政府来或者基金来投入的一些数据中心项目， 此时来自中东的客户正准备和王东谈，开始一场价格谈判。去年光纤价格上涨后，双方签订了无约束的一项合同，但如今价格已经涨到更高。记者注意到， 中东客户来到王东身边，展开激烈争论，一个人谈不下来，就换一个人。双方的价格谈判持续了三个多小时，最终在经历多轮熬战后，双方在价格上达成了一致。 我们原来给他谈准备涨百分之百了，那客户他也在考虑，那他们的成本也增加太多了，所以呢，希望我们作为一个老的一个供应商战略伙伴， 给他少涨一点。我们得跟他讲，我们现在不仅仅是我们的光缆这块材料在涨，所有的这个护套料啊，包括害气啊，这短缺，所有都在涨。所以他最终呢，也是在理解了，还是同意了，在心里给我们订单要涨价，能达到百分之五十以上的这样的一个涨幅啊， 即便是涨价百分之五十，中东客户依然签下了这笔订单。采访中，记者注意到， 这家企业生产的一款适合长距离传输数据的 c 不 断空心光纤已经在海外有小规模销售。 和传统的让光在玻璃里跑的光纤不同，空心光纤能够实现让光在空气里跑，玻璃只做反射墙，具备超高速容量最大的优点。 空心光纤具有超低时延、超低损耗、低色散、高损伤预值等诸多的优点，是一个理想的完美的光传输的戒指。 c 波段的这个空心光纤标准产品的话，它的价格应该是人民币超过三万元每公里的，那光纤涨价之后，那应该也是百倍级的这么一个级别， 目前全球有多少家企业能够生产这样的空心光纤啊？海外可能也就是一家，国内的话可能也就是两家左右。 如今欧铂段和 c 铂段空心光纤正成为企业争夺海外市场的利器。车间里正在生产的光缆即将发往英国，这是我们公司已经大规模供货的，做完带状官了 啊，他为英国电信已经批量供货啊，一公里接近十万十多万人民币。 为什么这种光缆的价格这么高呢？薛驰向记者介绍，这是他们研发的新产品，这种光缆之所以被称为蛛网带状光缆，是因为一根光缆内包含五百七十六根光纤。薛驰告诉记者，这种光缆技术壁垒非常高， 但副厂长妙小明立下了军令状，要在今年六月研发出全球难度最大新数达到一万七千二百八十新的超高密度蛛网带状光缆，就是为咱们六月份的一个事业，一个练博会准备的，我们查了一下， 最大的就是一万三千的东西嘛。啊，那我们就先做一个最大的，然后满足这种大的数据中心的这种关键应用的需求。一公里大概要卖多少钱？肯定要超过六百万。
75K先生
