东方国信有ai应用吗
哈喽，大家好，欢迎收听我们的播客。然后今天呢我们要聊的呢是这个东方国信啊，这个公司的一些核心技术啊，产品啊，包括他在行业里面的位置啊，竞争的情况啊，包括他未来的发展前景 啊，这个内容呢，主要就是一些行业知识的分享啊，不作为投资的建议。嗯，好，那我们开始今天的讨论吧。我们先来聊第一部分就是核心技术和产品，那这个环节呢，我就特别想问一下，就是东方国信的这个大数据的相关的产品到底有什么过人之处？ 呃，他们的这个大数据的产品体系呢，是非常全的啊，就是从这个数据的接入，到这个数据的存储计算，到数据的治理管控，以及最后的这个应用，都是有自己的自研的平台的。那比如说他们的这个 b e h 啊，就是一个企业级的大数据平台，那它是可以支持 超大规模的数据的在线分析的。然后还有这个 zero data， 这是一个分布式的数据库，它可以做到每秒 支持七十万亿次的查询，并且可以把这个分析的速度提升到秒级啊，这个性能听起来确实很差。然后他们还有这个数据治理平台是可以做到。呃，数据的标准管理以及数据的资产运营。 那还有这个数据科学云，是可以让数据的探索以及 ai 模型的构建变得非常简单，就是整个这一套体系是可以让企业非常高效的去释放数据的价值，并且降低成本，提高这个自主创新的能力。他们在人工智能和这个智能算力这块有什么核心的布局呢？ 呃，东方国信呢，它是构建了从这个大模型的训练推理，到这个工程套件，以及到最后的这个行业应用的这样的一个全站的能力。那比如说他们的这个木料制算云啊，就是可以给企业和开发者提供这种灵活的弹性的 gpu 算力的服务。 然后呢啊，它这个千卡级的这种级群的调度也是非常厉害的，包括它们的这个大模型的一体机啊，是可以做到软硬件的一体化交付，让这个复杂的 ai 部署变得非常简单，这些产品听起来确实挺有突破性的。然后呢，它们也有跟这个主流的大模型做深度的集成啊， 所以这个就可以让啊企业可以非常快速的去获得这种 ai 能力啊，降低使用门槛。包括他们的这个自研的智算中心，也已经开始为这个行业用户提供这种高性能的、稳定的这种智能算力的支撑， 让这个 ai 的 应用和创新变得触手可及。你觉得东方国信的这些核心技术在行业里面到底处于一个什么样的位置？我觉得首先就是啊，它是国内唯一的一家 给三大电信运营商都做过集团级大数据平台的这样的一个公司。然后呢他每天要处理的数据量是超过三万一条，他服务的终端的用户是十九亿。 在这个金融领域呢，他也有非常深度的去服务了几百家银行。他的这个子公司呢，是专门做这个金融科技的，也是做的非常领先的，这规模确实挺吓人的。然后呢，在这个工业互联网领域呢，他们的这个 cloud d f 平台是 国家级的双跨平台啊，他连接的设备数已经超过了一百九十万台，也覆盖了五十多个行业，包括他们也在跟华为等这种巨头一起共建这种技术生态，所以就是 他们的这些核心技术其实是已经实现了这种国产化的替代啊，并且在推动这个数字经济的发展上面是起到了一个支柱性的作用的。 我们来进入到第二个部分啊，我们来聊一聊东方国信在市场当中的位置。那我想先问一下，就是你觉得东方国信在整个行业里面是一个什么样的地位？嗯，那我觉得，呃，东方国信首先它是国内最早一批做大数据的公司啊，然后也是 a 股第一家 以大数据为主营业务的这样的一个上市企业，所以他其实是有很深厚的行业积累的，这资历确实挺老的。然后呢，他，呃在电信领域是绝对的龙头啊，就是他是唯一一家给三大运营商都做过集团级大数据平台的这样的一个公司， 市场份额超过三成，服务的用户数是超过十九亿。 ok， 另外呢，它在金融领域和工业互联网领域也都是属于第一梯队的。 ok， 它的这个工业互联网平台是连续多年被工信部评为跨行业、跨领域的这样的一个标杆平台。 同时呢，它的这个子公司在这个 c 端的 ai 算力零售市场也是占到了超过百分之五十的份额，就是它其实在很多赛道都是非常领先的，你觉得东方国信跟其他的那些同行相比最大的不同或者说优势在哪里？我觉得最大的不同就是啊，它是国内少有的 可以做到从底层的智算中心到数据平台到各个行业的应用，全链条都可以自主掌控的这样的一个公司。 ok， 而且他的这个智算中心是他自己建的啊，他的这个内蒙古那个智算中心也是 规模非常大，而且他的这个用电成本是极低的。然后他也跟这个字节跳动，有这种多年的这种排他性的合作，就光这一个订单就是几十亿元的订单，这个全链条布局确实挺挺难得的。对，然后他们的这个数据库是自研的啊，已经替换掉了很多国外的产品。在很多大的项目里面， 他们的这个 c 端的算力平台是实战率第一的。他的这个跟华为的升腾啊等这种国产的芯片是做了深度适配的。他的这个行业应用呢，是先在最难的电信行业做了积累之后，再拓展到金融、工业等其他行业的。他的客户粘性非常强， 所以他就是在这个行业里面，无论是技术壁垒还是客户资源其实都是非常非常高的。你觉得东方国信在接下来的几年会有哪些比较值得关注的增长点？或者说有哪些潜在的风险？嗯，我觉得增长点的话，首先就是他的这个新的智算中心的潜能在不断的释放啊， 然后他的这个跟头部互联网公司的合作也在不断的加深，他的这个 c 端的算力平台的用户数和收入都是翻倍的增长。 他的这个跟华为升腾的这个合作，也让他在这个国产的这个算力的替代上面抢占了先机，再加上他的这个自有芯片的布局， 也让他的这个资产价值有了重估的空间。听起来确实机会不少，不过呢，就是，呃，重资产的投入啊，会让他的一个短期的财务压力会比较大，然后他的这个新业务的扩张也会有一些不确定的因素， 再加上这个行业的竞争也在加聚，所以他未来的这个净利润的释放的节奏也是大家要去关注的一个点。那咱们接下来就聚焦到近期的发展前景这一块啊，就是说东方国信最近这几年有哪些新的机遇可以期待？ 呃，他的这个内蒙古的制算中心啊，一期已经有三栋楼已经交付了，然后马上就可以提供三万多屁的这种算力的服务，他的这个全部的潜能 规划是超过十万批，那等到二零二六年全部都建成之后啊，他每年可以给公司带来十二亿的新增收入啊，那这已经是他二零二五年总营收的百分之六十了 啊，那这个这个体量确实很有冲击力啊。对，然后呢，不光是这个，呃，东方国信已经跟字节跳动等这种头部的互联网公司签了这种大额的订单啊，他也成为了华为升腾的这种官方的认证的伙伴， 就是他可以直接去服务这种国产大模型的这种算力的需求，再加上他的这个子公司试拓云啊，在这个 c 端的市场也是试战率第一， 他的这个注册用户已经超过了一百万了，他这个平台是可以无论是 b 端还是 c 端，都可以让公司在这个算力的这个赛道上面左右开工啊，就是他的成长的空间一下子就打开了。 那就是说最近这一段时间东方国庆的业绩表现，大家也看到了啊，就是说他现在这个遇到的主要的难题都有哪些？嗯，就是他的这个二零二五年的这个净利润啊，是亏损的主要原因，就是因为他的这个智算中心 刚刚投入运营啊，他的这个折旧费一下子就上去了，然后他的这个利息支出也增加了，同时呢他的这个政府补贴又减少了啊，所以这几个因素叠加在一起，就导致他一下子这个利润就被挤压了。哦， 原来是多线压力一起袭来。对，然后除了这个智算中心的这个回本周期比较长之外啊，他的这个传统的业务也受到了 客户的这种预算收紧的影响啊，也在下滑，再加上这个新赛道里面又不断的有巨头进来， 所以这个竞争也是非常激烈的啊。那他的这个股价呢，也会受到这种市场的热度和这种业绩的兑现的节奏的影响啊，会有比较大的波动。他的这个子公司的业绩如果不达标，还会有 商誉的减值的风险，所以这也是大家需要去关注的。你怎么看东方国信未来几年的整体的发展趋势？嗯，我觉得首先它现在已经形成了一个数据 plus， ai plus 算力的一个完整的产业布局啊， 然后它的这个制算中心的这个大规模的投产啊，也会成为它新的一个盈利的引擎，再加上它的这个政策的支持啊，以及这个行业的需求的爆发啊，都给他带来了很多的机会，所以就说这个转型成效已经开始显现了，是吧？对， 就是说虽然说这个短期啊，因为他的这个新旧的业务的切换啊，会有一些利润的成压啊，但是 他的这个长期的价值还是非常值得期待的啊。对，就是尤其是他的这个智算中心的这个上架率啊，以及他的这个传统业务的恢复啊，这两个是我们需要去持续的关注的点啊。对，就是呃，他的这个公司的这个资产啊，和他的这个现金流的情况啊，都是非常健康的啊，所以他未来的 这个发展啊，还是非常有潜力的。好的，我们今天聊了这个东方国信的技术的实力啊，然后市场的地位啊，包括他未来的发展的潜力啊，整体来看呢，这个公司啊， 确实在数据和算力这个赛道上面啊，是有很强的竞争力的啊，也具备了持续创新和引领行业的这样的一个基础。好了，那么这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。拜拜。
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02:27查看AI文稿AI文稿东方国信这家公司最近在 ai 算力圈子里热度不低，它从一家传统的大数据软件服务商， 正全力向大数据加 ai 加算力的全站服务商转型。东方国信起家的老本行是为政企客户提供数字化解决方案，主要集中在三大领域。 电信行业，这是它的王牌业务公司是中国联通数字转型关键的 it 支撑厂商，也长期服务于中国移动和中国电信， 是国内唯一承建了三大运营商集团级大数据平台的企业，处理着超过十九亿终端用户的数据。这块业务客户粘性极强，是公司非常深厚的护城河。 金融行业公司为银行等金融机构提供大数据平台、人工智能平台等解决方案，成功服务了国内三百家银行及金融机构。工业领域公司的工业互联网平台 cloud iip 是 国家级跨领域平台， 在钢铁、煤炭、电力、新能源等多个行业都有深入应用。如果说传统业务是基本盘，那么新业务就是公司寄予厚望的增长引擎。主要有两大块，智算中心。 公司在内蒙古赫林格尔投资建设大型智算中心，规划总 it 容量两百六十兆瓦，可部署超十万匹的 ai 算力。这个项目的核心优势是极低的电力成本，非常适合 ai 大 模型训练。 最关键的是，该中心已与字节、跳动等头部互联网客户签订了长期服务协议，锁定了未来收入。算力服务 二零二五年，公司通过控股中科试拓，切入了 c 端算力零售赛道。 auto dl 是 国内该领域的头部平台，拥有超七十万 c 端用户，这让东方国信形成了自有算力中心加算力零售平台的协同模式。根据公司发布的官方业绩预告， 二零二五年预计规模净利润亏损一点五亿元至两亿元，同比有赢转亏。公司解释为，市场环境不确定性加聚重点行业客户，如运营商金融降本增效导致项目交付延缓以及行业竞争内卷导致利率下降。 同时研发费用、财务费用的增长也侵蚀了利润。二零二五年经营活动现金流净额预计达五点二亿至五点八亿元， 且公司已连续十二年实现经营性现金净流入，这说明主业造血能力依然稳定。公告明确强调，智算中心业务已签订长单，算力服务业务通过控股试拓云形成协调，新业务正式进入收获阶段。
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03:30查看AI文稿AI文稿今天，东方国信在互动平台亲口确认中标了中国电信 token 工厂项目，标包一百分之十五的份额。 这不是小打小闹，这个项目是三大运营商里第一个用 token 工厂命名的百亿级题材，光一个标包一的不含税规模就十四点五亿，整个项目一百七十四亿。 有人可能不懂什么叫 token 工厂，说白了，以前运营商卖的是流量，按 g 收费。现在 ai 时代来了，所有的智能对话、图文创作、数据分析，背后消耗的都是 token。 token 就是 ai 时代的智能基础货币大模型处理文本图像的最小单位。中国电信搞这个 token 工厂，就是把电力、 gpu、 算力大模型打包在一起，工业化、规模化地生产 token， 然后按 token 数量和质量直接卖钱。 这跟以前卖算力机时完全是两个概念，毛利率更高，商业模式更性感。那这背后到底藏着多大的机会？我跟你说几个数字你就懂了。 国家数据局的数据显示，二零二四年初，国内日军 token 掉用量才一千亿，到二零二五年底就飙到了一百万亿，而到今年三月，已经突破一百四十万亿，两年时间增长超过一千倍。一千倍是什么概念？这在任何一个产业历史上都是极其罕见的增速。 更重要的是，这不是电信一家在玩。上海电信已经率先推出了 token 资费套餐，一块钱能买二十五万额度点，用多少买多少，支持话费账单支付。 中国移动北京公司也上线了算力 token 套餐，中国联通搞了算力融合订阅套餐。也就是说，三大运营商全部入局了。 不光他们，中国移动还在五月八号联合腾讯、阿里、华为、中兴、科大、讯飞成立了 token 运营生态联盟，整个产业链都在往这个方向靠。 那问题来了，钱会流向谁？第一类，直接中标方。华盛天成拿了标包亿百分之十八的最高份额，排名第一，对应不含税金额约二点六一亿。东方国信拿了百分之十五，对应约二点一八亿。这两家都是 a 股上市公司，直接吃到肉， 而且十一个标包现在才开了一个，后面还有十个，后续中标的想象空间还很大。第二类，算力基建和服务器。头肯工厂的本质是万卡级 gpu 级群，没有算力硬件，一切都是空中楼阁。 像红信电子这家公司，已经在无锡落地了真正的 toc 工厂项目，首批部署四台华为、深腾三八四超节点服务器，每套三百八十四张 gpu， 连成一个超级集群，规模在国内面向市场的 toc 工厂中数一数二。 红信电子去年算力业务营收占比已接近四成，今年一季度净利润同比大增百分之四百五十七。此外，浪潮信息、中科曙光这些国产算力硬件厂商同样在受益链上。第三类，光通信。 tock 工厂要求万卡集群之间的高效互联，高速光模块是核心瓶颈中继续创新。益盛、天福通信这些光模块龙头是算力基建绕不开的环节。第四类，夜冷温控和绿色电力。 一个 token 工厂的核心竞争力指标是什么？是每瓦电力能产出多少 token？ 因为电费占总成本百分之五十到百分之七十，谁能在同等电力下产出更多 token， 谁的毛利率就高，夜冷和绿电就变得直观重要。不过兄弟们，我必须提醒一句风险，这个赛道虽然大，但竞争烈度也在急剧攀升。 你看这次标包一的七家后人六家报价都在百分之九十九以上，已经非常接近第五名，创世云甚至给出了百分之九十七的折价。价格战的苗头已经出现了。 三十天的交付周期要求对于算率资源储备不足的企业是巨大考验， ai 芯片和推理技术的快速迭代也可能导致现有算力基础设施提前贬值。综合来看，我的判断是，头肯工厂已经从英伟达 gtc 大 会上的概念蓄势变成了运营商百亿级采购的真实订单，产业趋势已经不可逆。
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01:39查看AI文稿AI文稿东方国信，一家专注大数据、云计算、人工智能、工业互联网核心技术的高科技软件企业，国内唯一同时承建了三大运营商集团级大数据平台的公司，上市十五年以来，二零二五年业绩首次出现年度亏损。东方国信主营是为客户提供企业级大数据、人工智能、云计算、 工业互联网等平台产品、服务及行业整体解决方案，主要产品包括大数据平台、人工智能及大模型智算中心、云计算、工业互联网、目疗技术产品、五 g 通信等业务横跨通信、金融、工业、政府、城市、煤矿、医疗等多个领域。 东方国信最核心竞争优势是在电信大数据领域的垄断性地位，它是国内唯一同时给电信、移动、联通三大运营商做集团级大数据平台的企业，底子很厚，形成了全产业链自主可控的技术体系，产品具备取代国外软件厂商的实力，已在诸多领域成功替代国外产品。 值得关注的是，在华为 c n n 生态开源背景下，东方国信被视为最核心的受益者之一。东方国信通过控股试拓云形成了万卡级 gpu 集券，旗下 auto d l 点 com 平台愿营约三万张 gpu， 已为超过一万家企业及百余所高校提供算力租赁服务， 其制算业务收入目标也从一点六亿大幅上调至十九亿，五年复合增长约百分之六十四。东方国信正从传统大数据软件公司向制算加数据双引擎方向转型，战略重心集中于制算中心的建设与运营。内蒙古和林格尔制算中心总投资约四十八亿， 这也是导致二零二五年会计层面亏损的重要原因。尽管亏损，其现金流依然为正，且制算业务即将进入收获期。
11股往金来_
07:26查看AI文稿AI文稿今天咱们来聊一聊国内大数据和云计算领域的一个领军企业，看看他是怎么通过技术创新和生态合作啊，在这几个领域都建立了比较明显的优势，并且还在不断的拓展自己在智能计算和工业互联网这些方向上面的发展空间呢。 是的，这个话题确实很值得关注，那我们就直接进入今天的讨论吧。我们先来谈谈东方国信这家公司的整体情况啊，就这家公司它是哪一年成立的？什么时候上市的？然后它的主营业务都包括哪些板块？东方国信它是一九九七年成立的，然后在二零一一年的时候在深交所的创业板上市了。对，它也是国内首家 以大数据为主营业务的上市公司。哇，那真的是起步很早啊，而且很有前瞻性。他的业务主要有三大板块，第一个板块是大数据解决方案，这个占营收的百分之五十左右。然后第二个是云计算与数据中心，占比百分之三十左右， 剩下的百分之二十左右呢，就是工业互联网哦，这三大板块就构成了它的整个业务体系。那我们接着就来讨论一下它的云计算业务啊，就是它的这个云服务体系到底都有哪些组成部分？然后邦克洛的这个平台到底能够给客户提供哪些具体的服务？ 它的这个云服务体系其实是非常完整的啊，就它的邦克洛的平台，可以提供从服务器、机柜的租赁、裸金属服务器、私有云、公有云到混合云的一体化解决方案， 就他能够满足不同的企业在不同场景下的各种需求。明白了，那东方国信在制算中心的布局上有哪些大动作？然后现在实际的建设和运营成果怎么样？公司在内蒙古的和林格尔投了四十八个亿建设大型制算中心，这个制算中心呢，占地是一百九十六亩， 然后规划建设是六栋数据中心楼，一共是有一点五万个十六千瓦的高密度机架，总算力的输出能力是超过十万 p。 天呐，这个规模听起来就很吓人啊。没错没错，现在已经有三栋数据中心楼已经交付并且稳定运行了。啊，那这三栋已经可以提供超过三万 p 的 智算服务能力了。 然后呢，这个公司还跟字节跳动签了一个五到八年的长期合同，嗯，合同总金额是六十亿元，就这一下让公司成为了字节跳动的第二大算力供应商。了解了， 我们现在要讲的是东方国信的大数据业务。 ok， 那 这家公司在大数据领域到底有多强？就他的技术实力到底怎么样？呃，在大数据领域啊，东方国信是绝对的龙头哦，他是国内唯一的一家承建三大运营商，集团级大数据平台的企业。 然后在服务范围上面呢，他为联通的三十一省，电信的二十四省，移动的二十四省提供服务。嗯，服务的通信用户呢，超过了十九亿， 在集团级的大数据平台市场上，他的占有率是超过百分之三十，这个覆盖范围和市场份额真的很惊人啊。对啊，而且他的技术能力也很强悍，就是他每天能够处理的数据量是超过三万亿条，每天的查询数据量是三百个 tb 以上， 每天的查询数据量是三百个 tb 以上。然后他的大数据节点是超过一万个，并且他的实时响应时间是一百毫秒。 对，然后数据总量已经达到了七十万亿条以上。嗯，同时他自主研发的这个 zero data 分 布式数据库已经在十多个行业进行了应用，并且节点的部署规模也是超过了一万个。确实厉害。那他最近有什么新产品可以让大数据平台进入智能化的新时代吗？ 在二零二五年，东方国信发布了一个叫目聊智数的产品。嗯，它里面嵌入了一个 ai 引擎，可以直接把自然语言翻译成 c 框语句，而且它还支持很复杂的查询和公式计算， 这是一个非常大的突破，就把大数据平台正式的带进了三点零的智能化的阶段。 ok， 咱们再来讨论一下东方国信的工业互联网业务啊， 就这个 cloud ip 平台到底有什么过人之处？这个 cloud ip 是 国家级的跨行业、跨领域的工业互联网平台。嗯，它在二零一九年就被选进了工信部的首批双跨平台，然后在二零二四年的动态评价当中，它是被评为了 a 级。 看来这个平台确实是实力非常雄厚啊。那他在实际的工业应用当中都取得了哪些具体的成果呢？成果还是很显著的，就他已经覆盖了二十六个工业的大类，为全球五十一个国家的一万多家企业提供了服务，然后连接的设备的总数是超过了一百九十万台。 嗯，比如在炼铁云这个场景下面，可以直接创造两千四百万元的效益，然后在能源云这个场景下面，可以帮助企业实现百分之三到百分之十五的降耗。 真厉害啊！那我们接下来就重点剖析一下东方国信的核心竞争优势，就是他到底在技术研发上面筑起了多高的壁垒。这个公司的技术实力还是非常硬核的，就他建立了全链条的拥有完全自主知识产权的技术研发体系。 对，截止到目前，他已经累计获得了一百二十三项专利，其中发明专利的占比是超过百分之六十的，然后还有七百二十七项软件著作权。 更厉害的是，他的研发投入占营收的比例连续五年都保持在百分之十五以上。天呐，这么高的研发投入和这么硬核的知识产权积累，确实是让人印象深刻啊。对， 正是因为这样的坚持，所以他才能够在大数据、云计算、工业互联网这些领域都形成了非常强大的技术护城河，然后也为他的持续创新和未来的发展打下了非常坚实的基础。除了技术优势之外，东方国信还有哪些方面的优势？这些优势到底是怎么来巩固他在行业当中的地位啊？ 其实他的客户资源也是非常顶尖的，就是他的客户主要都是各个行业的龙头，比如说三大运营商，嗯，三百多家银行和金融机构， 还有很多大型的工业企业，然后这些客户基本上都跟他建立了非常长期稳定的合作关系。看来这些头部的客户资源确实给他带来了非常强大的市场话语权。对，然后更厉害的是，他的生态合作是非常紧密的，在大数据、鲲鹏、升腾、鸿蒙等多个领域都有非常深入的合作。嗯， 他也是华为升腾 ai 生态的核心， isv 和全站级的合作伙伴。然后在人才方面，他有将近一万名的高新技术人才， 研发团队的规模超过两千人，在国内外一共设立了四个研发中心。这样的生态合作和人才储备确实让人佩服。但东方国信在未来的一到两年内，他的发展潜力和核心亮点主要在哪些方面？现在东方国信正处于一个战略转型的关键时期， 虽然说二零二五年因为制算中心的折旧等原因啊，他的规模净利润是亏损的二点一九亿，但是他的经营活动现金流净额是有五点六亿，同比增长了百分之四十一点一七，而且他已经连续十二年保持了净流入现金流连续多年为证，这在当下的环境下还是非常难得的。是的， 然后到了二零二零年的第一季度，他的营收是五点四四四，其中算利业务的收入是一点六亿，同比暴涨了百分之一百四十四点五。 对。而且随着他的智算中心在二零二六年年底全部建成投用，以及他跟字节跳动这些大客户的合作不断的加深，他很有希望在二零二六年实现扭亏为盈， 然后到二零二七年，净利润预计能够达到二点九亿元。听你这么说，那东方国信的核心亮点都有哪些？他的亮点很多，比如说他独家承建了三大运营商的集团级大数据平台，服务的用户是超过十九亿的，然后他的试战率也是超过百分之三十， 嗯，还有他的智算中心的总算力是可以达到十万 p， 而且他跟字节跳动有六十亿元的长单。再 有就是他的工业互联网平台是国家级认证的，连接的设备数是超过一百九十万台，服务的企业是遍布全球五十一个国家。 还有他的技术是全站自主可控的，拥有一百二十三项专利和七百二十七项软件授权，并且研发投入占比是超过百分之十五的。最后就是他跟华为的升腾是深度绑定的全站适配。
03:36查看AI文稿AI文稿各位老板今天带大家认识一家闷声发财的扫地僧，东方国信。这家公司坐落在北京，全称北京东方国信科技股份有限公司，拥有七千零三十四名员工，公司一九九七年成立，二零一一年上市创业板。这家公司名听起来像个国企，但他是纯民营企业， 做的事听起来像搞福气的，但实际上他是给企业装数据大脑的。更绝的是，年营收才二十亿出头，利润也就几个亿，但他的客户名单一拿出来， 能吓你一跳。三大电信运营商、大型商业银行、头部保险公司，全是大佬。那么问题来了，一家看起来不性感的公司，凭什么让这么多大佬爱不释手？二十多年？今天咱们把这个扫地僧扒透了。先说说什么是企业级大数据。企业的大数据项目可不是花几万块买福气就完事了。 东方国信做的是从数据采集、清洗、存储到分析、建模、应用输出、全链条覆盖的整套解决方案。这听起来很虚，我给你举个例子，你知道银行每天产生多少数据吗？几亿条交易记录、每一笔转账、每一次刷卡、 每一个账户变动都是数据。如果这些数据放着不动，就是一堆噪音。但经过东方国信平台处理后，银行能识别你的消费习惯，推荐理财产品，能监测异常交易，几秒钟内拦截转账，能预测哪些客户可能要跑路，提前做好挽留。这些每年为银行省下的钱、赚到的钱，都是实实在在的商业价值。 定制软件开发机服务是公司最大收入来源，这套解决方案就是东方国信的核心产品，那凭什么能服务这些大佬？二十多年，我总结了三个字，所 山沉。第一是锁。东方国信成立于一九九七年，比腾讯、阿里还早好几年，两千年代进电信市场，二零一零年代拓展到金融行业，企业及 it 系统一旦上线，数据迁移要重做，人员要重新培训对接要重新开发，这个成本高到企业宁愿继续用。所以东方国信客户流失率业内出了名的低，这就是锁定效应。 第二十年，二十多年服务大客户，东方国信积累了海量行业数据和业务模型，电信行业怎么分析用户流失预警？银行行业怎么建风控模型？这些数据资产是时间堆出来的，竞争对手想复制数据从哪里来？这些行业 no 号是竞争对手短期内学不会的。第三是沉， 全国多个研发中心和服务网点，大客户出问题，一个电话，东方国信的人第二天就能到现场。这种本地化服务响应速度，外资巨头做不到，小公司没实力做，东方国信在全国的布局就是他的下沉能力，干了件什么大事？ 最近，东方国信在工业互联网领域持续发力，旗下平台已在多个制造业场景落地，说白了就是把服务金融、电信的经验复制到制造业，给工厂装数据大脑 设备预测性维护、产线工艺优化、能耗、智能管控，这些都是工业互联网的应用场景。东方国信正在开启第二增长曲线赛道。天花板有多高？给你三组硬数据。第一组，企业级大数据市场，二零二五年国内规模超一千两百亿，年复合率超百分之十五， 各行各业数字化转型加速，数据成为新生产要素，天花板还远没到。第二组，工业互联网市场数据显示，二零二五年产业规模突破万亿，二零二三年到二零二五年平均增速超百分之十五，东方国信作为平台供应商直接受益红利。第三组，数字化转型投入，二零二五年国内企业数字化转型投入增速超百分之二十， 数据中台建设是核心之处，专业数据服务商需求持续增长。增长逻辑，从三个维度看，从电信、金融拓展到工业，每拓展一个行业都是增量市场。 从技术积累看，二十多年沉淀大量行业数据和业务模型，这是竞争对手短期内复制不了的壁垒。从红利看，数字经济和工业互联网是战略 行业龙头，享受红利最明显。风险点也要说清楚。科创版估值较高，一旦市场风险偏好下降，估值压力不小。企业及 it 支出跟宏观经济相关，经济下行时，企业可能削减 it 预算，阿里、腾讯、华为等大厂纷纷入局，竞争加聚。一句话总结， 东方国信给企业装数据大脑的扫地僧，二十多年靠锁粘尘三字诀服务大佬，工业互联网是第二增长曲线，觉得有用赶紧转发关注，下期继续带你了解有用的知识点！
75牛熊启示录
05:13查看AI文稿AI文稿今天我们要聊的呢是东方国信，一家正在从传统的大数据公司向算力基建行业 ai、 c 端算力零售和数据服务全产业链进行转型的企业。 而且他是目前 a 股市场上非常稀缺的算电协同加全链条 ai 算力的服务商。没错没错，这也是最近大家很关注的一个转型的案例。那我们就直接开始今天的讨论吧。我们先来看看东方国信的核心定位和业务转型， 它是怎么一步一步走到今天这个全站闭环模式的。东方国信它其实是一九九七年成立的，然后在二零一一年上市，是国内首家以大数据为核心的上市公司，它最开始就是做大数据解决方案的。嗯，那现在呢？它把自己的业务量拉长了，形成了一个全站的闭环， 这个闭环里面包括了算力基础设施行业的 ai 应用， c 端算力的零售还有数据服务。明白了， 那他现在的业务主要是哪几块？这些业务在公司里面占比大概是多少？呃，他现在有三大板块，第一个板块呢是大数据解决方案，这块大概占营收的百分之五十， 主要是做企业级的大数据和 ai 平台。而且他是唯一一家同时给三大运营商建集团级大数据平台的公司，服务的终端用户大概有十九亿。听起来很厉害，那另外两块业务呢？云计算与数据中心，大概占百分之三十，这也是他现在增长的核心， 主要是做制算中心的建设、运营和算力的租赁。嗯，然后还有一块是工业互联网，占百分之二十，主要是克拉的 ip 平台和针对行业的一些解决方案， 主要服务国家电网、保五这样的大型央企，而且这一块的毛利率特别高。那我们下面来分析一下东方国信的核心投资亮点就是它到底有哪些独特的优势能够在这个行业里面脱颖而出。它的核心优势其实特别明显，就是它在赫林格尔枢纽的那个制算中心。 这个制算中心用的是绿电直供，电价非常低，只有零点二八到零点三二一度电，比东部要便宜一半以上。 然后它还采用了液冷技术 pu， 一 直能做到一点零五到一点一，整个规模也很大，计划是投四十八亿，最终达到十多万 p 的 算力。嗯，现在已经有部分投入使用了，而且是满负荷运行， 所以它在成本和规模上的壁垒其实是非常难被同行超越的。除了成本和规模优势外，还有什么其他因素可以保障它未来业绩的确定性和现金流的稳定性吗？当然有了，它和字节跳动签了一个五到八年总金额六十亿的长单，这直接让它成为了字节的第二大 i、 d、 c 和算力供应商。 这个长单不仅保证了他的产能可以顺利消化，而且每年还会给他带来超过十七亿的营收和五亿以上的净利润，现金流也会非常稳定。那他在 c 端算力零售和 ai 全站布局上有哪些明显的优势呢？ 他通过收购控股了奥拓 d l， 也就是仕拓云，现在在 c 端算力零售市场占有率超过百分之五十。嗯， 平台上有将近三万张 gpu 卡，注册用户超过七十万，而且覆盖了百分之九十的双一流高校，这用户基础确实很惊人啊。那 ai 全站布局呢？它有什么亮点？在 ai 全站这块儿，它发布了 opencloud 龙虾 ai， 这是一个 ai agent 的 框架， 它最大的特点是可以从问答直接进化到自动操作电脑，而且它配合 auto dl 平台，可以做到一键部署， 还支持七天二十四小时的常识推理，会不断的消耗算力，被称为算力黑洞。 ok？ 然后同时呢，它也是华为升腾的全站合作伙伴， 积极的在参与国产的算力生态建设。我比较好奇东方国信在传统业务上的表现，这些业务是如何为公司提供稳定的基础和现金流的？在传统业务这块呢，它在电信、金融、工业这三个行业里面的壁垒还是很深的。嗯，比如说电信大数据集团级的市占率超过百分之三十， 金融的风控系统是占率也有百分之十五，工业互联网的毛利率更是超过百分之六十五，这些板块都为公司提供了非常扎实的基本盘和现金流。既然提到了现金流，我们就来看看东方国信的财务状况和业绩预期。 这几年公司在财务上面有哪些压力？主要的原因是什么？公司这几年因为大力投入智算中心，所以在二零二五年的前三季度，营收是下滑的，净利润是亏损的，经营现金流也是负的，全年预计要亏一点五亿到两亿元。 但是其实这些都是因为战略投入期的正常现象，是公司为了未来的成长在做的一些必要的布局。这么说的话，大家最关心的肯定是二零二六年公司的业绩能不能实现反转，有哪些关键因素会影响这个反转到二零二六年呢？随着和林格尔的智算中心开始释放潜能，加上字节的长单收入开始确认， 公司是非常有把握实现扭亏为盈的。嗯，多家券商都预测他的规模净利润会在一点四四亿到五亿元之间， 营收会有百分之二十三到百分之二十七的增长，算力业务的占比也会提升到百分之四十以上，而且经营现金流也会转正，并且有较大幅度的增长。总的来说呢，东方国信凭借着算电携同的资源壁垒，加上和字节跳动这样的大客户的深度合作， 以及在 c 端算力零售的龙头地位和对 ai 全产业链的提前布局。嗯，其实已经具备了从底部反转并且实现长期增长的潜力。没错，那今天的内容咱们就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜！拜拜！
43研值在线
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07:35查看AI文稿AI文稿各位朋友，上一集把算力租赁、三雄、红信电子、润剑股份、东方国信正面 pk 完了，今天第七集进入 token 工厂系列的第二场横向对决， i d c 与 c d n。 的 双龙头之战。润泽科技对比光环新网，看谁的 a i d c 转型更彻底。 网速科技对比首都在线，看谁的边缘推理网络更有壁垒。一、 idc 双龙头润泽科技 vs 光环新网， aidc 转型的天壤之别先看润泽科技，二零二五年全年营收五十六点七四亿元，同比增长百分之二十九点九九， 规模净利润五十点五零亿元，同比暴增百分之一百八十二。这个业绩在 a 股 idc 板块里一蹶绝尘。 增长引擎只有一个 a i d c。 二零二五年 a i d c。 智能算力业务营收二十五点一零亿元，同比增长七十二百分之九十七，占总营收比例跃升至四十四、百分之二十四，毛利率高达百分之四十八点五零，远超传统 i d c。 业务四十四百分之一的毛利率。 全年新增交付算力规模两百二十兆瓦，含行业首例单体一百兆瓦。超大规模制算中心年度交付规模超此前十六年累计总量的百分之四十。 这是实打实的产能释放，不是 ppt 讲故事。润泽最大的护城河是深度绑定字节、跳动字节，是当前中国 ai 应用场景最丰富、 token 调用量最大的互联网公司。二零二五年字节营收暴涨， 但利润全部砸向 ai 算力基建，润泽就是承接这笔天量资本开支的核心。 i d c。 运营商廊坊智算中心专门为火山引擎和豆包大模型搭建订单锁定长达十年，自洁系收入贡献约百分之六十， 新货订单中百分之五十的增量需求由润泽独揽。自洁生态不减速，润泽的增长引擎就不会熄火。再看光环新网，同样是老牌 i d c。 龙头，但二零二五年成绩单是天壤之别，全年营收七十一十八亿元，同比下降百分之一点四二， 规模净利润亏损七点六零亿元，同比暴跌百分之两百九十九。亏损的核心原因是季提商誉减值八点六四亿元，这是历史上并购积累的包袱，一次性出清。 但剔除商誉减值这个一次性因素，光环新网的 i d c。 主页没有崩盘。 i d c。 业务营收二十二点三一亿元，同比增长百分之六点八一，毛利率稳定在百分之三十二到百分之三十五，仍然是公司的主要利润来源， 机柜总数已超八点六万个，新投放机柜二点六万个。真正拖后腿的是云计算业务，营收四十八点三六亿元，但毛利率仅百分之七到百分之九。增收不增利，光环的核心问题是存量资产包袱沉重，云计算业务利率过低， 但 i d c。 基本盘仍在，机柜规模位居行业前列。自洁 a w s。 等大客户关系稳固，自洁相关收入约占云计算业务的百分之四十一。一旦商誉，简直风险初侵， i d c。 主业的价值会重新被市场定价。 两家横向对比，结论一目了然。比业绩，润泽五十亿净利润碾压全场，光环仍陷亏损泥潭。比毛利率，润泽 a i d c。 高达百分之四十八点五，光环云计算仅百分之七到百分之九 比。客户结构润泽深度绑定自洁这一国内最大 ai 生态光环，客户多元，但缺乏高增长锚点比估值逻辑，润泽赚的是 a、 i、 d、 c。 高增长加自洁生态锁定的确定性溢价，光环赚的是商誉简直出清后 i、 d、 c。 主业资产重估的修复弹性 护城河，深浅差距显著。二、 c、 d、 n 双龙头网速科技 vs 首都在线， 谁能抢占边缘推理的新高地？先看网速科技。 a 股 c、 d n。 龙头二零二五年全年营收四十六点六一亿元，同比微降百分之五点五零， 但规模净利润八点零零亿元，同比增长十八、百分之五十三，营收下降是主动剥离 m、 s、 p。 等非核心业务所致。利润增长来自业务结构优化。 c、 d、 n 及边缘计算收入占总营收百分之六十二点一，毛利率稳定在百分之三十五点五。四、 经营性现金流九点八五亿元，现金转化能力持续提升。网速的核心看点是正在把传统 c、 d、 n。 节点升级为 ai 边缘推理节点，面向 token 分 发场景提供模型 k v cash 加速和边缘推理服务，让模型响应延迟从几百毫秒压到几十毫秒。 idc 预测，二零二七年全球 ai 推理市场规模将突破五百亿美元，其中边缘推理占比超百分之四十五。 网速抢占的正是这条最确定的赛道，它赚的不是 c、 d、 n。 的 存量流量费，而是边缘推理网络升级的增量红利。再看首都在线，它不是传统 c、 d n。 厂商，而是从 i、 d、 c 向智算云转型的跨界者。二零二五年全年营收十二点三七亿元， 规模净利润仍亏损一点七零亿元，但同比大幅减亏百分之四十三点九。一、首都在线的看点是智算云业务的爆发力。二零二五年智算云收入二点九五亿元，同比增长六十一百分之八，成为增长最快的业务板块。 i d c。 业务持续收缩，同比下降三十五百分之五十一，但公司坚定向智算方向转型。更值得关注的是，算力出海首都在线推出全球分布式推理解决方案， 一拖国内六大制算中心和海外二十四个公有云地域节点、近两万片 gpu， 形成全域联动算力矩阵，可实现海外推理成本直降约百分之五十，推理延迟降低约百分之四十。 首都在线赚的不是当下利润，而是出海算力调度加智算转型加全球分布式推理网络的三重弹性，属于以空间换时间的逻辑。两家横向对比 比业绩，网速稳定，盈利八亿。首都在线仍在亏损，比护城河网速 c d n 加边缘推理技术壁垒扎实，首都在线海外节点和跨境算力调度先发优势突出。比逻辑 网速赚的是边缘推理网络升级的确定性。首都在线赚的是算力出海加全球分布式推理的高弹性 比阶段，网速已进入成熟收获期，首都在线仍处于战略投入期。三、横向对比，谁是 i d c。 的 确定性之王？谁是 c d n。 的 弹性之王？ i d c。 端，润泽科技凭借 a i d c。 转型加自洁生态锁定，赚的是高增长加高确定性的溢价。护城河最深光环新网 i d c 基本盘扎实，但云计算业务拖累严重加商誉简直压顶， 赚的是困境反转加资产重估的修复弹性，赔率高，但不确定性也大。 c d n 端网速科技赚的是边缘推理网络升级的确定性，利润稳定加现金流充沛，适合追求确定性的资金。 首都在线赚的是算力出海加全球分布式推理的高弹性，亏损大幅收窄，加智算云爆发式增长，适合追求弹性的资金。 token 工厂的上游基础设施，厂房是根基，高速公路是命脉，根基越深，抗风险能力越强， 命脉越活， token 传输效率越高。四家公司恰好覆盖了这两条赛道上的确定性与弹性两端。 下一集是 token 工厂系列最独特的一集，去伪存真，把名单里所有贴着算力标签的公司过一遍筛子挤干净水分，哪些公司却有真东西，哪些公司纯属蹭概念，一网打尽，咱们下期见！
772硬核产研
09:53查看AI文稿AI文稿数据深处的无人区，一家中国软件公司的数字远征。二十年前，当人们还在用短信传递信息、用纸质报表做经营决策时，北京一间不起眼的办公室里，几位年轻人做出了一个大胆的决定， 做企业的数字大脑。这个决定后来催生了一家在中国大数据产业史上留下深刻印记的公司， 东方国信。如果你走进一家大型运营商的核心网管中心，巨型屏幕上实时跳动的千万级用户行为数据、毫秒级响应的智能推荐系统，背后可能都流淌着东方国信的代码。 你或许不知道这家公司的名字，但你的通信体验、金融服务、城市政务效率早已与它深度绑定。这是一个关于深耕、突破与远见的故事。第一幕逆势上扬，数据的价值正在兑现。数字从来不只是冷冰冰的符号， 他们是商业脉动的可靠刻度。二零二五年四月，一份令人振奋的成绩单向市场传递出清晰信号，东方国信全年实现营业总额入二十七亿九千三百万元，同比增长百分之十七点一八。 规模净利润两千九百四十二万七千一百元，成功扭亏为盈。扣菲净利润亏损从上年铜器的四亿六千四百万元大幅收窄至五千五百六十八万五千五百元，减亏幅度超过八成。 更值得关注的是，经营活动产生的现金流量净额达到三亿九千六百九十四万一千五百五十九元，同比增长百分之二十三点三零。饱满的经营性现金流，如同一颗强劲跳动的产业心脏， 营收双位数增长，净利润扭亏为盈、经营现金流持续改善。这三者构成了一条清晰有力的上升曲线，证明公司的业务已在盈利轨道上稳步运转。 这不仅是财务指标的改善，更是商业模式韧性的有力佐证。第二幕，技术深浅一个双引擎巨人正在成型如果你以为东方国信只是一家传统大数据软件商，那你只看到了冰山浮出水面的部分。 在水面之下，一个由大数据加人工智能双引擎驱动的科技巨人正在完成蜕变。东方国信构建了覆盖、感知、采集、存储、计算、治理、管控、应用运营的全链路大数据能力。 siri data 数据库家族依靠云原生技术实现存储、计算分离。当一秒钟延迟可能意味着百万级订单流失时，毫秒级响应就是绝对的壁垒。 在人工智能及大模型领域，公司构建了迅推平台、工程套件行业应用一体化大模型生态体系。图灵深研、图灵深问等应用，已完成 chat b i、 智能客服文档、智能问答等场景的规模化落地。 视觉大模型崩斯尔姆攻克了传统 c v 模型在工业碎片化场景中缺乏目标正样本就无法建模的行业性难题，大幅降低建模成本。 当大多数公司还在追风口时，东方国信的这些技术已经应用在最尖端的智能制造流水线和最高效的城市运维中。书里五大技术体系构成了一座深不见底的护城河。 第三幕，电信堡垒，那个唯一的承建者在电信运营商领域，东方国信深耕二十余年，与三大运营商建立了稳定紧密的伙伴关系， 有一个很难被超越的事实，东方国信是国内唯一一家承建了三大运营商集团级大数据平台的公司。 这意味着，无论你身处繁华都市还是边陲小镇，只要你在使用通信服务，你的数据在三大运营商的主动脉上流动时，东方国信的底层平台都在默默支撑着 公司为运营商提供覆盖、生产经营、网络运营、企业管理等全方位的产品服务，持续助力数字化转型。第四幕， cloud app 工业互联网里的隐形冠军走进一家大型钢铁企业的中央控制室，巨大的屏幕上实时显示着高楼内部的温度、压力、流量数据。所有这些数据汇总、分析和优化的背后，正是东方国信的 cloud ip 工业互联网平台。 东方国信已连续多年入选工信部工业互联网跨行业、跨领域综合平台，并名列前茅，处于中国领先位置。 cloud ip 由公司完全自主研发，在电铁、热力、电力、能源、轨道交通、汽车、机械制造等众多行业深度赋能。 它通过优化设备管理、生产执行、供应链协调等关键环节，打造出覆盖全过程的智能制造解决方案，显著降低能耗，提高资源配置效率。 在电力领域，公司依靠 cloud ip ip 方案的平台，在智慧电厂、智慧新能源、智慧电网等领域均拥有成功落地案例。 cloud ip 不 仅是技术实力的探照灯，更是中国工业实现换道超车的动力源致。 第五幕，国产数据库数据底座的自主之光数据库是数字世界的命脉，之长期以来，海外巨头几乎垄断中国市场，这不仅意味着高昂成本，更是信息安全的隐患。 东方国信的 circle data 数据库正是打破这种数据霸权的关键落子。他从研发之初就坚持纯自研路线， 历经十余年市场打磨，已成为国产分布式数据库领域的领军产品之一。也至目前， ciro data 家族已累计完成近百项国产化兼容适配认证。嗯， 覆盖鲲鹏、飞腾、海光、龙星、兆星、深微等主流国产 c、 p、 u 以及银河、麒麟、统信、 open euler 等国产操作系统。这一串名单几乎就是杏创产业的核心图谱。 ciro data 采用先进的计算存储分离架构，具备 p p 级海量数据的存储与实时分析能力，一级数据聚合、秒级响应、千万级连接、毫秒级处理，充电、露营轨道设计保障百分之九十九点九九九的企业级可用性。 可从三个节点平滑扩展至五百一十二个以上节点，配合高达二十比一的高效数据压缩技术，显著降低总体拥有成本。第六幕，智算浪潮 算力新基建的星辰大海如果说数据是新时代的石油，那么算力就是炼油厂。在深城市， ai 和大模型席卷全球的当下，算力就是硬通货。东方国性的智算布局展现出令市场瞩目的战略远见， 公司在内蒙古的智算中心建设取得重大突破，共计六栋数据中心楼，总体规划一万两千个十六千瓦高密度机架，主 项目总投资约四十五亿元，占地一百九十六亩。截至目前，三栋数据中心楼已陆续建成并交付客户使用，其余部分仍在建设中。 更令人心潮澎湃的是，公司在北京、内蒙古、宁夏三 d 数据中心的布局已燃成形，形成了万卡级、 gpu 级群算力底座， 可充分满足生成式 ai、 大 模型训练等高强度计算场景的庞大算力需求。算力及国力，东方国信正在成为中国算力版图上举足轻重的建设者。 第七幕，星辰大海跨行业的深度赋能东方国信的业务版图远不止通信和工业。 在金融领域，他为银行客户提供人员信息核实与信用评测、实时风险监测等服务，其自主研发的数据库平台曾优选金融信创优秀解决方案。 在政府与公共安全领域，公司通过行业大数据分析生成行业指数，为政府机构提供精准的数据支撑。从智能矿山的数字孪生应用到城市大脑的智能治理，公司的解决方案几乎无处不在。 这种跨行业赋能能力意味着技术和产品拥有极高的附用性和可扩展性。中取一个关于数据价值的长期趋势， 在旁人还在谈论风口时，他已经在大数据和人工智能领域深耕了二十余年，构建起难以逾越的技术壁垒和行业互成河。 当竞争对手还在为单一行业的客户而激烈厮杀时，他早已跨越了通信、金融、工业、政府等多个领域，立起高粘性的客户关系和宽广的渠道网络。 展望未来，随着国家数据要素市场化配置改革的深入推进意以及 ai 大 模型商业化应用的爆发式增长，东方国信凭借其深厚的数据治理能力、领先的大模型技术、自主可控的国产数据库和前瞻性的制算布局， 无疑将站在新一轮产业改革的浪尖之上。这是一场永不停歇的数字远征，而东方国信正在远征的最前沿。
11套利
