今天凌晨黄仁勋会发布什么？
英伟达 ceo 黄仁勋刚刚公开表态，说内存短缺的问题会持续相当长一段时间，它用的词是数年。注意，它是黄仁勋，不是卖电脑内存条的。今天这条视频，我就用几分钟时间一次性给你讲透这条消息背后藏着怎样的投资逻辑。 你只要顺着产业链最上游看，去找那个给 hbm 卖铲子的环节，思路就非常清楚。 hbm 的 制造有两大命门，一个是刻实那个垂直的硅铜孔，另一个是超高精度的先进封装。国内有几家公司已经卡住了这个关键身位。 我们一层层来看，最直接立好的是材料环节。有家公司叫雅克科技，很多人可能还把它当普通化工股看，这是大错特错。它现在是全球 h p m 龙头 sk 海力士的核心供应商，供应的东西叫半导体前驱体，是制造 h p m 存储单元里高 k 介质层必不可少的关键材料。 海力士的 h p m 产量要翻倍，要扩产，就得向他采购更多原材料。这种确定性是实打实由订单驱动的，是直接从全球龙头嘴里接肉吃。接下来是设备环节，泰腾股份，他原本做消费电子检测，但他收购了一家叫 optima 的 日本公司，这一步棋直接把他送进了 h p m 的 核心供应体系。 optimus 的 设备是干什么的？就是在三星和 s k。 海力士的产线上，专门用来检测每一层 h p m 金源堆叠的好不好的。你想，以前堆四层检测四次，现在为了堆十二层，检测需求直接翻三倍，这种设备是扩展必须买的。逻辑同样硬邦邦。 材料设备之外，还有一个国产化的希望所在，就是先进封装技术本身。功夫微店，它是国内在二点五 d 和三 d 先进封装上走得最靠前的公司，很多人不理解它的价值。我告诉你， 英伟达的 g p u 能和 h p m 合体工作，靠的是台积电的 q o s 封装技术，而通富微电现在就在给国内头部的 ai 芯片公司提供类似这种技术路径的封装方案。 在海外 h p m。 共应对我们有潜在风险的背景下，它就是我们自己实现算力加内存一体化突破的最关键环节，是那个必须突破的卖产人。最后还有一条很多人忽略的暗线， h b m 把三星海力士的潜能都吸走了，那普通市场用的 d r m 和存储芯片供给不就少了吗？涨价几乎是必然。 这个时候向国内存储芯片设计龙头照样创新，它就会直接得益于这波涨价潮和国产替代的双重红利。同时连接 c p u 和内存的高速公路收费站，也就是内存接口芯片 全球龙头蓝起科技，也会因为 h p m 更新迭代速度越来越快，直接拉动它单颗芯片价值量的成倍增长。这些都是 h p m。 短缺大背景下确定性的溢出机会。所以你看 黄仁勋短短一句话背后是整个半导体产业价值链条的重新分配。他告诉我们，在 ai 时代，投资不仅是投算力本身，更要投能制约算力发挥的那个最稀缺的环节。
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01:18查看AI文稿AI文稿today， we're announcing the nvidia isaac groot a reference humanoid robot all fully integrated。 老黄这是要把全行业都拿下吗？ 黄仁勋在台北 gtc 大 会官宣，联手语数科技打造一米八人形机器人，推出人形机器人参考设计 h 二加，也被称为 isaac groot 系统。这不是一次普通的技术发布，而是一场精心安排的资本加技术双重认证。 语数提供身体，英伟达提供大脑，新加坡沙尔帕补齐双手。过去机器人公司最大的痛苦是什么？硬件集成、数据采集、仿真训练，每家都要从零开始。英伟达加语数这套组合，把这个周期从年直接压缩到月。 但真正恐怖的是，单款人形机器人语数已经累计下线约一万一千台。这什么概念？全球能万台级别量产的人形机器人公司不超过三家。更扎的是， ipo 也在同舟落地。六月二日，语数科创版审核状态变更为提交注册，从受理到上会只用了七十三天。 不出意外的话，语数将成为 a 股首家以人形机器人整机为主营业务的公司，而黄仁勋提前给他打了个全球广告。黄仁勋看中的不是语数的机器人，而是人形机器人背后的数万亿市场。中国是全球最大的制造业基地，也是最大的机器人市场，英 伟达现在入局不晚。你觉得英伟达和语数这个组合能搅动全球人形机器人格局吗？评论区聊聊吧！
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07:10查看AI文稿AI文稿整个市场大家会发现，像我们讲的这个 ai 硬件 啊，涨的时候呢？只要市场一反弹， ai 硬件基本上是要涨的，那只要跌的时候呢？ 其他的板块肯定要比这个 ai 硬件要跌得更多。那昨天整个市场呢？全线大跌，像昨天海外市场形成反弹之后，今天整个 a 股市场 权健大涨，而且是 ai 硬件再度的领头，那么这个逻辑上发生了哪一些变化呢？其实像上周五的下跌，我在近期的视频也跟大家讲了，这个是一个情绪上的， 对吧？那情绪上不好的时候，那这个就下跌了，那昨天晚上情绪上又来了很多的利好。首先第一个， 这个黄仁勋目前在韩国，对吧？他给出了整个供应链非常乐观的这样的一系列的预测。第二个就是昨天海外市场全部都反弹之后，整个 a 股也顺势反弹，特别像韩国市场，昨天是跌到垄断，今天是涨到垄断， 整个全球市场在六月份的波动都非常非常大，那整个盘面上有一条暗线，不知道大家注意没有？这一条暗线就是央视这条线，近期 央视一直在报导光纤涨价，对吧？之前是一直在报导这个节目，像光纤由于是整个需求非常非常好，那在很多应用场景，光纤的需求都是要 成倍的去提升。像 c、 p、 u 啊，包括像更高端的这个 ai 的 市场里面，那光纤由于产量不够，所以存在着很多的涨价，对吧？那涨价这个呢？我记得央视财经 这个央视二台应该是报导了，至少是三次还是四次，那昨天最新报导的是什么呢？电子部的涨价，那其中特别讲到了电子部的价格，从去年 三季度到现在整个电子部的价格是涨幅达到了百分之百，而且由于 ai 的 能源挤压，很多的厂家去做这个高端的电子部，其实这个我们之前都已经跟大家讲的非常非常清晰了， 对吧？大家应该都在天哥的视频中，应该都是听过的，对吧？电子部的价格高端涨价之后， 需求挤压之后，那普通的电子布反而涨价非常非常厉害，所以说像普通的这个七六二八的这个型号涨价是非常厉害的，所以电子布呢，目前也是供不应求。那这个电子布再跟大家稍微科普一下是什么东西？这个是属于 pcb 的 这个 附铜板里面的材料啊，这个是属于附铜板三大材料，一个是 电子布，一个是铜箔，一个是树脂。这个电子布呢，目前是非常非常的缺头部的产量基本上已经全部释放完毕，而且没有任何的库存。这个是电子布，那昨天电子布之外还报道了一个是这个 电子树脂树脂，我刚刚讲到了，同样也是 p c p 上游里面的东西 啊，这个数字，由于这个中东冲突，原本中东那边有一家是占到全球绝大多数的这个数字的这个份额，由于现在海运不行，对吧？所以全球目前的数字同样也是缺货的，同样也是形成涨价。 所以说这一些呢，就是属于整个 ccl 这个 pcb 上游这个部分，所以像今天整个牌面上走得比较好的什么电子部数字，对吧？然后铜箔、 ccl， 包括像光纤 这一系列，其实都是央视里面讲到比较多的啊，这个大大家都是可以自己去找的这个相关的视频能够去看到的。那除此之外呢？整个市场还发酵了，我们上周讲过的 如饼服务器中，除了 p c p 之外，另一个增量是 m l c c， 也就是被动元气件这一些东西，那 m l c c 呢？目前是同样缺货。其实大家可以发现，目前整个 ai 的 环节 最主旋律的一个点是什么？就是缺货，哪一些紧缺，哪一些涨价，市场通常就会发酵相关的这一系列方面。所以像整个市场上其实目前涨得好的，你像海外市场什么东西走的好？存主芯片，存主芯片是干嘛？缺货涨价， 对吧？所以很多环节目前它的逻辑啊，都是通用的，整个 ai 的 需求太强了之后很多戏份环节都会造成供应链的这个短缺。那么昨天呢？黄仲勋在韩国讲了 s k 的 才能即使到二零三零年翻倍的话，依然还是不够，所以昨天晚上隔夜的这个存储芯片，包括今天晚上盘结这个存储芯片，海外市场是继续大涨。 而且黄文轩还有一个重要的一个论述是什么？ ai 的 建设目前还处于早期阶段， 那这个就是一个非常非常疯狂的一个一个判断啊。那对于整个市场来看，近期的这个波动啊，我跟大家讲的真的是非常大，对 吧？前两天我们也跌的很厉害，但是今天一反弹，大家会发现整个成交量还是缩减了，为什么呢？因为这个波动太大的情况下，很多场外资金肯定是看不清楚的，但这个六月份我估计这个波动可能依然还会持续， 但是整个行业以及整个 a 股市场来看，很明显的一点就是市场资金目前就是聚焦这个 ai 硬件，所以大家可以发现，不管是每一期我们的视频，还是每一次我晚上跟大家的这个直播， 我们永远的这个主旋律讲的最多的什么东西就是 ai 硬件，所以这个才是为什么我一直在跟大家讲这个板块，不讲其他的板块，因为为什么我讲其他的板块可能我能够去获得更多的流量， 但是呢你最终你回到每天的排面一看是什么东西，你我你讲那么多板块有用吗？都不涨，对吧？他都走的不是很好。 你讲那么多板块的话，对应到整个市场来看，其实你最终发现相对来讲走的比较好的就是有逻辑、有基本面的 ai 硬件这个板块，这个也是为什么我们这两三年 一直都在讲这个板块，所以这个就是坚持主线，坚定主线的一个魅力，所以大家千万不要想着每天去高低切，对吧？近期我也跟大家讲高低切，整个市场没有任何一个板块能够去有资格 啊，有这个基本面，有逻辑、有容量，能够去承接 ai 出来的资金，所以这一批资金它在见识这个基本面之后啊，它是很难出来的。
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02:23查看AI文稿AI文稿一家卖了三十年显卡的公司，今天在台北对全世界的人说，你们手里的传统电脑该扔了。就在刚刚结束的英伟达 gtc 台北大会上，黄仁勋穿着标志性的皮衣，站在台北流行音乐中心的舞台上，讲了将近两个小时，信息量巨大，产品一个接一个。但最炸的地方，还是他开场所说的延续了四十年的 pc 交互方式。到此结束， 英伟达正式发布了 rtx spark， 一 颗真正的 pc 处理器。它跟联发科联合开发台积电三纳米工艺 a r m 架构，二十个 cpu 核心，加上一颗 blackwell 架构的 gpu， 塞了六千一百四十四个库达核心。你可能对这些数字没概念，我换个说法你可能就 懂了。它的图形性能相当于一块 rtx 五零七零显卡，但整颗芯片可以装进一台十四毫米厚的轻薄笔记本里。更夸张的是，它有一百二十八 gb 的 统一内存。这意味着你可以在一台笔记本上本地运行一个一千两百亿参数的 ai 大 模型，拥有一百万 token 的 上下文窗口，完全离线，完全私密， 不需要联网，不需要云服务器，你相当于随身带了一个只属于你的 ai 大 脑。今年秋天，戴尔、联想、华硕、微星、惠普都会推出搭载 rtx spark 的 笔记本，微软甚至专门发布了一台 surface laptop ultra， adobe 也在为它重新架构 photoshop 和 premiere， 号称性能翻倍。 你看，这不是一家公司在单打独斗，而是整条产业链在集体转向。但如果你以为英伟达只是出了颗笔记本芯片，那就太小看老黄了。同一场发布会，他还掏出了一个叫 cloud 的 东西，一个小盒子，放在家里二十四小时不关机，跑着你的私人 ai 智能体。它能连接你家里的设备，帮你处理日程、 回复消息，整理文件，你可以把它理解成一个永远不下班的数字管家。在网上还有 d g x station， 一 台桌面级的内存，能跑万亿参数的模型， 从笔记本到家用 ai 盒子到桌面抄算，你发现了吗？英伟达画了一条完整的线，让 ai 从云端走下来，走进你的包里， 你的书桌上，你的客厅里。另一个大消息是， vr robin 平台正式量产了七颗定制芯片，六万亿个晶体管，没有线缆，没 有水管，没有风扇。黄仁勋说，它是英伟达历史上最复杂的系统，它专门为 ai 智能体设计。上一代 blackwell 负责的是推理，而 vivo ruibin 要接管的是让 ai 自己思考、规划、执行。这才是这场发布会真正的底牌。芯片只是在体，英伟达真正在赌的是，未来你跟电脑的关系会彻底改变。电脑不再是一个等着你打 开的工具箱，而是一个一直在替你工作的伙伴。就像黄仁勋说的， pc 会像洗碗机一样，成为你家里一个永远在线默默干活的基础设施。
3.5万科技日常
04:38查看AI文稿AI文稿今天是六月一号，祝大家儿童节快乐呀！就在刚刚，黄仁勋在台北流行音乐中心开讲，揭晓驱动下一代 ai 的 技术突破。今天这场 gtc 胎配，你要是只当成老黄来台北秀肌肉，那就看浅了。 因为打这次表面上是在开发布会底层逻辑，其实是一场全战，防守反击。因为 ai 这盘棋，已经从水卡多走到水，把整座工厂包圆了。大家好，我是杜宇，带你看懂 ai 赛道的钱和事。 我把这次最重要的信号压成了三句人话。第一，英伟达现在卖的已经是一整座 ai 工厂了， vr 路由器量产， vr cpu 光网络存储安全整套一起推。这个意思很明白，客户以后买的不是一整箱显卡，而是一条能持续出货、持续挣钱的生产线。老黄最近那句话很值钱，算力就是收入。 第二， ai 开始从云上的神仙打架往桌面边缘工厂，机器人真落地，所以英美达把 djs park、 djs station 这种个人 ai 计算设备也端上来了。 第三，下一站就是物理 ai， 它在台北连研发园区都扩了，名字还叫 constellation， 味道很明显。台北以后定的就不只是芯片代工了，还是 ai 基础设施总装厂。那为什么这个时候非要做 arm 呢？因为 ai 行业的这种型在变。 前两年啊，大家最上头的是训练大模型，像拼命盖摩天大楼吊车越大越好，钢筋越多越好。 现在开始卷推理卷 a 卷的卷端侧落地了，更像是全程外卖。系统讲究的是便宜、稳定、低功耗，随叫随到。这个阶段， arm 这种能把 cpu 内存功耗和系统集成的更漂亮的路线，价值一下就抬上来了。 再加上黄仁勋自己说过啊， cpu 是 个两千亿美元的市场，而且这口饭连中国也算在里面，你就明白了呀，英伟达现在把手伸到了 cpu、 pc、 桌面、 ai 本质上是在抢下一轮的入口， 多方消息和供应链风声都指向了 n y 和 n y x。 我 的判断很直接啊，这不是把票，这是想把 ai 入口从机房搬到你的办公桌上。更关键的是，这场发言要连着华为和 d p g 一 起看味道才对。华为刚把滔天率抛出来，核心意思就一句， 芯片这件事啊，不光能靠做的更小，也能靠把食盐压得更狠，把系统重新折起来。华晨勋嘴上说这对华为是突破，对台积电谈不上威胁。 我信他这句话，但我更看动作，因为因为大家最近把 c p u 网络桌面、物理、 ai、 供应链总动员一股脑的全拉满，这就说明对手已经不只是在追一张卡了，人家在换玩法，哎。再看 deepsea 微视预览版，已经适配了华为升腾，而且开始朝国产算力生态更深的贴，这个信号很重啊，中国 ai 公司现在越来越像在自己修路， 模型、芯片集群、工具链开始一起涨。对英美达来说，真正难缠的地方就在这行业，一旦把库达之外的路走顺，他就不能只靠一张王牌吃天下了。所以黄仁勋慌了吗？我觉得有，但不是那种试探的慌，是顶级选手闻到风向变了之后的职业级加速， 非要心里完全没波澜。他不用这么着急把护城河从 gpu 一 路挖到 cpu、 网络、桌面和机器人啊，你看他现在像什么？像一个本来卖发动机的车王，突然把底盘、轮胎、导航、修理厂、收费站全买了。 心里很清楚啊， ai 下一轮拼的已经不是某一张卡跑的多快，拼的是谁能把整条链条攥在手里。这对国内玩家影响也很直接啊。先说 mini max 编码和性价比卷的狠狠机会点，就在把便宜智能变成真工具，谁先把办公流、企业流、垂直场景狠狠的干穿，谁就先吃肉。 智浦这边已经公开把国产芯片适配这件事摆到台前了，这条路更像是企业级的国产替代。至于摩尔县城木兮避、任穗源这批国产 gpu 玩家，短期压力一定很大，因为伊美达已经从卖卡升级成卖整套系统了。 但窗口也反而更清楚了，谁能把集群效率、软件适配、性价比和交付能力狠狠地干出来，谁就有机会在国产生态里坐稳位置。接下来，中国 ai 全拼的不是模型聪不聪明，还要看谁家的电更省、卡更稳、系统更顺、生态更抱团。我的判断是，今天 gtc 台北最该记住的是， ai 战争已经从单点性能赛正式打成了全战体系战。谁能把芯片、模型、网络、软件、应用连成一条龙，谁才有资格拿下下一轮的门票。点关注，不迷路， ai 热点我带路，我是杜宇，咱们下期见！
68杜雨说AI
00:48查看AI文稿AI文稿ai 速报局今日速报黄仁勋今天投下了物理 ai 领域的核弹。在台北 gdc 大 会上，英伟达正式发布全球首款完全开源的全模态物理 ai 基础模型 cosmo 三。这是 ai 从数字世界走向真实物理世界的里程碑。 它采用革命性的混合 transformer 双塔式架构，一个推理塔负责理解物体交互和时空关系，一个生成塔负责预测未来运动轨迹，能精准模拟重力、摩擦力、碰撞等所有物理规律，清楚知道抛出的球会沿抛物线运动，积木塔被碰倒会撕散滚落。 目前，提供一百六十亿参数的 nano 版和六百四十亿参数的 super 版全部权重已上线 hugenface 免费下载。英伟达同时成立 cosmos 联盟，联合 runway、 四零机器人等全球企业打造生态。它将机器人训练周期从数月缩短至数天，万亿级居身智能产业的爆发大幕已经拉开。
87极AI速报局
04:26查看AI文稿AI文稿就在这个周末，科技圈传来重磅消息，黄仁勋终于还是对 pc 市场下手了，而且一出手就是王炸！首款搭载英伟达芯片的 windows 电脑下周就要正式亮相了，微软、戴尔这些巨头全部站队，第一时间就会推出新品， windows， 英伟达、 arm 三家官方更是同时发文预热，直接喊出了 pc 的 新时代来了。 兄弟们，你们知道这意味着什么吗？这不是一次普通的产品更新，这是一场酝酿了十几年的革命，是要直接掀翻英特尔和 amd 统治了几十年的 pc 芯片格局。今天我就用最直白的话，把这里面的门道以及这个产业链有哪些 a 股公司一次性给你讲清楚。 我先给你们报一下这款芯片的参数，你们就知道有多恐怖了。这次英伟达要发布的就是传闻已久的 n e n e x 芯片，用的是台积电最先进的三纳米工艺， 它不是单纯的 cpu， 也不是单纯的 gpu， 而是一颗真正的 ai 超级芯片。 gpu 部分集成了英伟达最新的 blacklow 架构，有整整六千一百四十四个 cuda 核心图形，性能直接干到了桌面级 rtx 五零七零的水平。 cpu 部分用的是联发科的 arm 架构，二十核配置十个大核加十个小核，兼顾性能和续航。最吓人的是 ai 算力， n e x 芯片能提供最高两百 tops 的 本地推理算力，这是什么概念？ 现在市面上最好的 aipc 本地算力也就几十 tops， 英伟达直接翻了好几倍，而且它还支持最高一百二十八 gb 的 统一内存，待宽达到了三百零一 gb 每秒，大模型直接就能在本地跑，完全不用联网。 也就是说，以后你用这种电脑，不用再花钱买云服务，也不用怕数据泄露，什么 gpt 四 o， 什么复杂的 ai 绘图、视频剪辑，全部都能在本地流畅运行， 这才是真正的 aipc。 之前那些所谓的 aipc， 在 它面前根本就是玩具。可能有人会说， arm 架构的 windows 电脑不是早就有了吗？高通做了这么多年也没做起来啊。没错，高通的芯片续航确实好，但一直有个致命的问题，生态不行。 开发者不愿意为了一点点市场份额，专门去适配 arm 版本的 windows。 但这次不一样了，这次是英伟达来了。 英伟达手里握着全球最强大的 gpu 生态和 ai 生态，还有微软这个操作系统巨头的全力支持，只要英伟达震耳一呼，所有的 ai 开发者都会跟着过来， rmpc 的 生态问题一夜之间就能解决。 你们想想，以前买 windows 电脑只能选英特尔或者 amd， 现在多了一个英伟达，而且英伟达的芯片在 ai 和图形性能上直接碾压前两者，这对英特尔和 amd 来说，绝对是灭顶之灾。整个 pc 行业的格局从下周开始就要彻底改写了。那么问题来了，这么大的行业改革， a 股哪些公司能真正吃到这波 pc 芯片的红利呢？ 首先是盛宏科技，英伟达显卡 pcb 全球模块五街 hdi 版全球独家供应。 这次 n e n e x 芯片集成了 r t x 五零七零级别的 g p u。 圣虹科技将直接供应起五十二层 m 九加高阶 h d i 主板单机 p c b， 价值量是传统 x 八六 pc 的 五到七倍。然后是工业复联英伟达 ai 服务器核心代工厂，同时也是微软 surface、 戴尔电脑的核心代工商。 未来搭载英伟达 n e n e x 芯片的 windows 电脑，大部分都会由工业复联生产，直接受益于出货量爆发。还有钛金科技 n e x 时钟芯片隐形冠军，全球少数国内唯一能获六百二十五兆赫兹超低抖动差分精振的企业，相位抖动低至十五飞秒，完全满足 n e x 对 时钟信号的变态级要求。 n e x 的 arm 加 gpu 本地 ai 推理架构，时钟抖动需控制在飞秒级。 传统金振直接淘汰钛金科技产品，单机成本是传统 x 八六 pc 的 八倍。百维存储，国内领先的消费级存储厂商 l p d d r 五 x 产品已通过多家主流客户认证，是少数能提供 u f s l p d d r 五五 x 等高端嵌入式存储组合方案的国产厂商。 英伟达 n e n e x 芯片最高支持一百二十八 g b 统一内存，百维存储将成为重要的国内存储供应商。最后是沪电股份，英伟达服务器 p c b 第一供应商，在 rubin ultra 正交背版方案中份额达百分之七十。与英伟达联合测试 m 系列高端 p c b 材料 n e n e x 芯片的主板和扩展卡都需要高规格 p c b 版， 沪电股份的技术实力完全匹配需求。最后我想说， aipc 绝对是未来几年最大的科技趋势之一，之前这个市场一直不温不火，就是因为没有一个真正的杀手级产品， 现在英伟达来了，带着它的超级芯片和强大生态，直接把这个市场的天花板给捅破了！郑重提醒，以上内容基于公开市场信息，仅作为产业逻辑梳理，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！
546老炮投研
00:24查看AI文稿AI文稿黄岩勋今天把美国市场的贯通信拉起来了，他公开力挺的贯通信巨头麦威尔说他们很可能成为下一家万亿美元公司，按照他说的，那就是市值要涨个好几倍。要知道现在黄岩勋在美国市场的威力仅次于川普， 而现在英伟大正在创建他的 ai 帝国，跟着他的那些小弟现在都吃香喝辣的呀。
2704纳斯达克战士
08:34查看AI文稿AI文稿华而勋在 computer tech 大 会的演讲看完呢，很多人都聚焦在市场上炒得很热的 aipc 这个点上，可能它是离我们最近，也是最容易被理解的吧。 但是在我看来，整场发布会必须要体系化的去看。就基于华而勋演讲的逻辑，我来讲讲接下来我认为比较重要的几个判断。如果你听完全场，你会发现英伟达这家 gpu 起家的公司，它全场提到 gpu 的 比例非常小了， 头肯工厂的比例大于 cpu 大 于 gpu， 这说明智能体驱动的计算范式变了，全站系统能力优先于 cpu 的 中疏调度能力，然后才是单点的 gpu 的 推理能 力。华而君上来就抛出了 ai 进入到实用阶段 a jintik ai 时代，一组数据非常震撼全球，三四千万的软件工程师用三万亿美元的薪资创造了九万亿美元的价值，带动了一百万亿美元的产业。 那按照这个逻辑，应该多招工程师，而不是裁掉工程师。但是恰恰说明什么，智能体会快速的替代普通工程师，成为每家公司的 数字员工。黄旭更是给出直接的判断，未来智能体的数量会大到惊人，整个世界也不再受限于人口数量。世界会受限于人口的质量，意味着每一家公司也不会再受限于人类员工的数量，而是数字员工的质量，也就是你的数字员工能不能产出价值， 这个能力会决定未来一家公司的核心竞争力。什么样的人能够驾驭和驯服智能体，驯服这帮数字员工呢？未来能够跟智能体写作，甚至能够设计智能体怎么写作的人会是非常稀缺的，那人口质量的竞争最终也会来到谁有更多会用先进的 ai 工具的人？ 如果从这个角度，华而勋喊出的那句算力即营收，算力即利润，我觉得为时尚早。前提是你得有构建智能体的能力，你还得有驾驭智能体的工程师人才。最重要的是，你要有发挥的应用场景，才能把算力转化成落地的价值。而具备这样能力的公司，你 掰着手指头算一算全球有多少。所以在老王的蓄势下面，游戏暂时还是只属于几家全战能力的国际巨头，以及那一群顶尖的 ai 精英。渗透到我们这些普通人的身上可能还需要些时间。我们一直在问， ai 到底解放了谁的生产力？ 它解放的其实一直都是有生产力的人的生产力。所以尽管华而勋在台上侃侃而谈，但世界必须要有一条 个屠夫路线，也就是我们村的哼，普惠路线。对全世界来说，我觉得这是一个很好的平衡 ai 发展的路线，不至于未来让财富、 知识、社会结构都出现非常严重的两极分化。当然，聪明的黄仁勋，他不会不讲怎么降低单位 token 成本的，既然芯片层的成本打不下来，他不可能自砍三刀，对吧？在整个 token 工厂的能源层，因为他这次推出了 d s x ai 工厂平台。不要小看它，你可以理解，它就是要通过数字孪生技术，在你 a i d c 建设之前，把电力散热网络在虚拟空间做一遍， 然后通过 agent 做动态的功率分配，让整个 a i d c 能够做到弹性用电、平衡用电，让每度电都能够发挥到极致，产生最多的投 看，其实它非常像 s s t 和智能管理系统协助的能力。那你会发现中国跟美国在电这件事情上思路非常不一样。中国呢，是想办法怎么把我们的光伏、风电、水电这些绿电转化成 i d c 可以 用的直流高压电。而美国呢，是通过类似 d s x 这种系统调度，最大化地去榨取 取他们 a i d c 里面本身有的溶于备份的百分之四十的电量，同样的电力预算下，他们能够部署更多的 g p u， 从而能够增加数十亿美元的收入。我们呢，想办法做绿电转化，他们呢，在想办法怎么把这个 存量盘活。未来电力系统的优越性才是单位投本成本竞争的核心。黄而勋更是放话啊，未来十年会有一百 g 瓦 ai 工厂上线，而英伟达从过去用 gpu 来蓄势，到前两年用 ai 系统蓄势，今天正式用 ai 基础设施公司来定位自己 ai。 从论正阶段正式来到扎扎实实要大力投入的基建阶段。黄仁勋只是提出来，而我们这边是正在做了。那我现在就在上海，马上要参加光伏大会，下一期你们会看到我们在怎么做？那请， 前面都是产业层的天花乱坠，但是在智能体的趋势下，硬件层的变化我觉得才是这场发布会真正的主菜。 ver ruby and link 七十二，这个智能体的大脑旁边还要配上 ver c p u 机柜来负责编排任务、调度内存和调用工具，相当于 ver c p u 是 手脚。在旁边 还有三 l p u 机柜、 ai 存储机柜和交换机机柜，这五台金灿灿水灵灵的摆在那里的时候才是英伟达。完整的智能体的硬件矩阵，不含电力模块和散热模块， 预估单套的成本应该是会超过一千万美元的。那里面最值得最值得讲的其实是微软 c p u。 华尔勋把它比喻成专门为智能体打造的指挥家哈，你可以理解， g p u 是 在那一群演奏的乐队，而微软 c p u 会是那个挥舞着指挥棒的人， 它的重要性就非常突出了。那我在分析财报和之前直播，包括在我的会员群里就多次发布的重点，很多人觉得哈， g t c 不是 已经发布过了吗？我明显的感觉这几个月智能体对于 c p u 的 能力的要求甚至已经超过了华而迅的想象。所以微软 c p u 值得被单独视为一条全新的收入线来好好发布， 甚至未来会好好优化。而且我之前把 g p u 比作智能体的大脑， c p u 比作智能体的手脚的时候，很多人说 c p u 怎么能是手脚呢？确实是，在过去我们仍在操作电脑的时候， cpu 的 核心任务其实还是计算，但是智能体工作的时候，这个逻辑变了， cpu 的 核心任务现在是要去编排，要快速调度内存，让智能体具备记忆， 同时基于推理，要去调用最合适的工具来干活。就你会发现，所有都不是在思考，而是在动手执行。 cpu 的 能力不行，你的智能体脑子再快，手脚反应慢，就会变成很快的闪。 那华而勋总结了微软 c p u 的 四个特性，单线诚信呢，就是要超低时限地去解码和执行命令。第二个就是单核内部高贷款，第三个就是外部的总贷款，因为 agent 执行任务，它其实是解偶和分布式的，大量的 c p u 之间， c p u 和存储， c p u 和 g p u 之间，它们要快速 的通信，所以需要高贷款。你可以理解，就像我跟你都是智能体，我们都在各自执行任务的时候，我们之间得有一条甚至多条暗线实时对话，才能保证咱俩最终的任务目标是一致的。而且最重要的 第四点啊， cpu 的 能效要高，就是你既要快速的干活，还得把电主要留给 gpu 这个耗电大户。 可以说智能体需要的 c p u 既要同时满足低时延、高宽带、低能耗，还得通过 the link 或者说像华为的领取互联一样，能够跟你的 g p u n p u 去高效的协调。今天 agintic ai 让 c p u 重新回到了舞台的那个指挥家角色，那么 basic ai 什么硬件又会成为主导呢？存储会不会也需要进化呢？想象力打开啊。好了，终于来到大家最熟悉也是把市场带飞的 aipc 板块了，我看到很多 oem odm 厂家都已经犯法了， 我觉得这里面技术本身肯定是没有泡沫的。整个端侧智能伴随智能体的进展会来到一个全新的阶段，那么华而迅直接宣布未来十年会是 a i p c 颠覆性发展的一个阶段。那我对于这件事情的看法还是要回归到一个产品本身，它能不能让大家真正的用起来？ 如果今天你有三万块钱的预算，你会去买一台 a i p c 吗？这取决于你有没有驾驭智能体的能力，还有就是你有没有真正的应用场景，就智能体能不能帮你产 生生产力的场景，毕竟三万块可不是个小数，对于普通人来说，所以理性的看这一波，还是会觉得可能会从一些核心生产力的领域开始，比如说做设计啊，做一些真真正正过去要用台式机去工作的场景， 慢慢才会延展到普通人用的笔记本上面。所以搭载英伟达 rtx spark 芯片会有台式机和笔记本两种形态。但长期来看，端测智能是不可逆的趋势， 从 pc 数字员工延展到下一个会是什么样的产品？能够承载高能耗散热能力的产品，除了汽车， pc 手机还是一个全新的形态呢。大家怎么看待以上的几个判断评论区，可以聊聊。
1162弘凌的小酒馆
03:33查看AI文稿AI文稿老铁们，就在今天凌晨台北 computer tech 展现场，黄仁勋当着全世界的面说了一句话，麦威尔科技就是下一家万亿美元公司。 话刚落音，这家公司股价盘前狂拉近百分之二十，这老头看谁谁涨。上一家被他重仓压住的公司，现在市值已经是好几万亿美元了。但问题是，算力之后， ai 的 下一个财富密码到底在哪？老黄原话说的很直接，瓶颈正在转移， 现在决定 ai 发展上线的是连接能力，别看到连接就以为你要去装网线，我做财经内容三年，今天就用大白话给你拆明白为什么 ai 的 下半场必须从拼算力变成拼光速。 全网的股民都在关注同一个问题，怎么理解光连接？我给大家理清楚了三个核心逻辑，第一，为什么这次英伟达把宝全押给了麦威尔科技？你可能会说，之前英伟达投的光公司多了去了，从 lumen 到 coherent， 为啥偏偏这家最受宠？ 因为他把顶尖的光学 dsp 芯片硅光子和英伟达的 n v link 算力生态深度捆绑。可以通俗地理解，别的公司只给老黄送菜，麦威尔科技则跟老黄合伙开了一个光连接大饭店。合作细节显示， 麦威尔科技通过英伟达的二十亿美元战略投资，已经从芯片供应商升级为生态核心伙伴。而最惊人的是，麦威尔科技打算把数据中心业务占比从不到百分之十一路干到现在的百分之七十五以上。 光互联业务到二零二七才年底，预计增长超百分之七十。看看今天 a 股的 a o e 效应有多夸张？长飞光纤、亨通光电、圆结科技、光库科技、新益盛中继续创， 这些光模块和光纤概念股集体涨停，创业板指大涨超百分之二点六，资金的嗅觉太灵敏了。第二， 光连接到底是什么神仙技术？一句话解释， ai 数据中心里 gpu 存储算力资源，需要通过高速互联管道，就像电脑主板里把所有零件串联起来的主干线。但如果 ai 模型的复杂度还在飙升，数据量大到根本跑不动。戴维尔科技的 ceo 莫非说了一句话，原话， 如今重新定义基础设施极限的是连接能力。黄仁勋也在现场强调一个原则，能用铜就用铜，必须用光才用光。但这意味着，光互联不再是备选，而是必选项。 第三，国内算力产业链的机会在哪里？美国搞光连接，中国企业就没办法分一杯羹了吗？错！ 通信部早就提出单点提质创新强链连算成网的思路，落实成域毫秒用算专项行动，推动算力互联互通。而我们的光通信巨头们，早已卡位世界前沿。华泰证券、东北证券研报给出同一信号， ai 光互联，警惕持续，持续，光模块等头部厂商下半年有望延续高增长。最后总结一个记忆点， ai 的 上半场压算力长出了一个两万亿美元俱乐部，下半场要压传输速度和互联能力。 至于中国市场有没有下一个麦威尔科技级别的潜力股，谁会成为中国光互联领域的领军者？我想真诚地发问一次，你们有持仓哪些光连接概念股吗？或者看好哪一家能成为未来翻倍的黑马， 欢迎在评论区分享真实的持仓经历或分析逻辑。这条视频内容信息量很大，我不希望你划走，就忘了点个赞收藏反复看，也分享给还在纠结 ai 投资新主线的朋友，也许今天收藏的这条就是你未来的财富线索。
15言财社
03:54查看AI文稿AI文稿今天我们来聊一个可能会改变。过去我们提到高性能 ai 计算，通常会想到数据中心、工作站或者厚重的高端游戏本。但现在， indiegata 正在把这种级别的计算能力塞进更轻薄、更日常的个人电脑里。 rtx spark 的 核心是一颗高度集成的芯片， 它拥有二十核 grace cpu， 同时搭载基于 blackwell 架构的 rtx gpu， 并配备六千一百四十四个 cuda 核心，一百二十八 g b l p d d r 五 x 共享内存。简单来说，它不是只为办公准备的普通笔记本芯片，而是面向 ai 创作、图形渲染和游戏的一整套高性能平台。 这意味着什么？对创作者来说，你可以在本地处理更复杂的图像、视频和三 d 项目，比如视频剪辑、调色、特效、三 d 建模渲染，不再完全依赖云端或者大型工作站。很多以前需要等待很久的流程，现在可以直接在笔记本上完成它。对开发者来说，这也很关键。 rtx spark 让个人电脑具备更强的本地 ai 能力。你可以运行 ai 模型，做推理、测试、开发和原型验证，而不一定每一步都要上传到云端。 这不仅更快，也能让数据留在本地，更适合隐私要求高的工作场景。对游戏玩家来说， rtx park 同样延续了 nvidia 的 rtx 能力。它不仅有强大的图形性能，还能结合光线追踪、 ai 渲染和加速技术 等轻薄设备，也有机会获得更高质量的游戏体验。视频里还展示了一个很有代表性的场景，在创作软件中处理复杂画面， 比如动物、雪地、光影、材质和细节。类似，这种任务过去往往会让普通笔记本迅速吃满性能，但 rtx spark 想解决的就是让这些高负债工作变得更流畅、更实时。更重要的是， rtx spark 并不是单一产品， 而是一个新的 pc 平台。视频中可以看到，华硕、戴尔、惠普、联想、微软、微星等厂商都在推出基于 rtx bug 的 笔记本。这说明 nvidia 不 只是做了一颗芯片，而是在和整个 pc 生态合作，把 aipc 推向更多用户。这里面还有一个很大的变化，传统 pc 主要围绕 cpu 来设计， 而 ai 时代的 pc 需要更强的 gpu、 更大的内存宽带、更高效的本地推理能力以及完整的软件生态支持。 rtx park 正是在这个方向上做出的尝试。你可以把它理解成以前笔记本电脑主要是打开软件处理任务， 而现在的 ai pc 正在变成一个可以理解需求、辅助创作、加速开发生成内容的智能工作平台。比如设计师可以用它快速生成和调整方案， 视频创作者可以更高效地剪辑高分辨率素材，开发者可以在本地测试 ai 应用，工程师可以进行模拟、建模和格式化，玩家也能获得更强的 rtx 游戏体验。当然， 这背后真正重要的不只是性能、数字，而是电脑使用方式的变化。当 ai 能力真正进入个人设备，很多任务就不必再完全依赖云端。你的电脑可以在本地完成更多计算，可以更快响应，也可以更好保护数据。对于创作者、开发者和专业用户来说，这会带来非常直接的效率提升。所以， rtx spark 的 意义并不只是又一款更快的芯片，它更像是 nvidia 对 下一代个人电脑的一个判断。未来的 pc 不 只是办公和娱乐设备， 而会成为每个人身边的 ai 工作站。从视频展示来看， rtx spark 笔记本想要覆盖的场景非常广， ai 创作、设计、开发游戏、图形渲染，甚至是移动工作流。它的目标 是让过去只能在桌面工作站或云端完成的事情逐步回到你的个人电脑上。这也解释了为什么 nvd 啊会强调生态合作，只有芯片还不够，软件开发、工具 创作、应用游戏、 windows 生态以及各大 pc 厂商的硬件设计都要一起跟上， aipc 才能真正成为主流。总结一下， rtx park 代表的是一种新的电脑方向，更强的本地 ai， 更高的图形性能，更适合创作和开发， 也更接近随身 ai 工作站的概念。如果你是创作者、开发者或者对高性能轻薄本感兴趣，那么 rtx spark 这类产品可能会是未来几年非常值得关注的一个新趋势。笔记本电脑形态的新变格， nvr rtx spark。
120E本不正经
07:08查看AI文稿AI文稿今天凌晨，英伟达 ceo 黄仁勋在台北发表了最新的主题演讲。每次黄仁勋的演讲呢，媒体最喜欢关注的往往都是他又发布了什么新的产品，比如新的 ai 芯片，新的 cpu， 或者新的 ai 电脑。 但如果我们把目光放长远一点呢，你就会发现，真正重要的从来都不是这些具体的产品，因为产品本身呢，会不断的进行更新迭代，而决定一家企业未来价值的，是他对于未来趋势的判断。 如果认真研究黄立勋今天的演讲呢，你就会发现，他其实向外界透露了 ai 产业链未来五年的三个重要方向， 而这三个方向呢，很可能决定未来整个 ai 产业链的发展路径。首先啊，我们来看看他的这次演讲啊，到底讲了些什么？在这次演讲当中呢，黄仁勋发布了新的 ai pc 平台，推出了新的 yl cpu， 同时呢，还重点展示了 ai agent、 ai 工厂以及机器人平台。表面上看呢，这是一场产品的发布会，但实际上，这更像是一场关于未来产业格局的战略说明会。 因为所有的内容啊，最终都指向同一个方向，那就是未来 ai 究竟会往哪里发展。而黄总的这一次演讲呢，我觉得至少透露出了三个重要的信号。第一个信号， ai 竞争正在从大模型竞争转向 agent 竞争。 过去两年呢，整个 ai 行业最热门的话题是什么？毫无疑问就是大模型， 大家都在比拼啊，参数模型比拼训练数据，比拼模型的能力，从 cloud gpt 到 cloud， 从 germany 到国内的 deepstack 豆包等各种大模型， 所有的公司都在讲模型，但其实黄总今天反复提到的一个关键词， agent， 什么是 agent 呢啊？简单来说，大模型呢，只是会思考，而 agent 啊，不仅会思考，它还会帮你干活 过去呢，你问俏的 gpt 一个问题，它就会给你答案，顺便呢，还会给到你一些建议，但是它不会 啊，帮助你去完成你的工作。但是未来的 ai 呢啊，你只要告诉他一个你的目标，他就会自己来规划步骤，自己调用工具，自己来帮你执行任务，最终帮助你完成目标。 比如你说帮我制作一条关于英伟达的财经视频，那未来的 ai 呢，可能就会自动的搜索资料，整理数据，生成脚本，制作配图，甚至直接完成视频剪辑并帮你发到 啊，自媒体平台。那这呢，就意味着 ai 正在从一个聊天工具升级成为真正的数字员工。 所以，未来几年， ai 行业竞争的核心很可能就不再是谁的模型参数更多，而是谁能够打造出最强大的 agent 的 生态。 这也就是为什么微软、谷歌、 openai 以及英伟达都开始把 agent 作为重点方向，因为 agent 才是 ai 真正创造生产力的开始。第二个信号， 英伟达正在从芯片公司变成 ai 基础设施公司。很多人提到英伟达，第一反应可能就是啊，这啊，就是个卖显卡的公司。 但如果仔细听完了今天的演讲呢，你就会发现，黄立勋几乎不再把自己定义为一家芯片公司。为什么？ 因为英伟达的野心啊，已经变了，过去的英伟达呢，靠卖 gpu， 而今天的英伟达呢，卖的是整套 ai 技术设施，除了 gpu 之外呢，它还拥有 cpu， 拥有高速网络，拥有酷打软件生态， 拥有 ai 开发平台，甚至还拥有机器人开发框架。换句话说啊，英伟达想要做的不只是一家卖硬件的企业，而是想要成为整个 ai 时代的基础设施的提供商。 这就像互联网时代的亚马逊云服务啊，大家未必知道呢，它背后是谁在提供这个服务器，但是整个互联网呢，都离不开它。 黄立勋显然希望未来的 ai 产业呢，也能变成这样，无论谁在开发 ai， 无论谁来训练模型，最终都要运行在英伟达的基础设施之上。 所以啊，未来五年， ai 产业链最值得关注的不仅仅是模型公司，更是那些掌握基础设施的企业，因为卖场子的人往往比淘金的人更赚钱。第三个信号， ai 正在从云端走向个人电脑，再走向机器人。 我认为啊，这是今天演讲当中最重要的一个趋势。过去几年呢， ai 几乎都运行在云端， 用户呢，通过互联网访问模型，所有的计算都发生在数据中心。但黄立新今天推出的这个 ai pc 平台，其实呢，就是在推动一个巨大的变化， 那就是让 ai 从云端回到终端设备。未来呢，有很多的 ai 能力呢，会直接运行在你的电脑上，不需要联网，不需要等待云端响应。 而当 ai 进入电脑之后呢，下一步是什么？答案就是机器人。黄仁勋呢，在演讲当中，花了大量的时间展示机器人平台和自动驾驶技术，因为在他看来啊， agent 就是 大脑，而机器人呢，就是身体。 当 ai 拥有了思考能力，又拥有了执行能力，那么未来的 ai 呢，就不只是存在于屏幕里面， 而是最终会进入到工厂，进入到仓库，进入到汽车，最终进入到每个家庭。 这也就是为什么越来越多的科技巨头呢，开始布局机器人产业，因为 ai 最终一定会从数字世界走向物理世界，这也许呢，就是孙哥所说的物理 ai。 如果用一句话来总结黄立新今天的演讲呢，那就是 ai 产业正在进入下一个阶段，第一个阶段呢，就是大模型时代，第二个阶段呢，是 agent 时代，而未来的第三个阶段则是机器人时代。 与此同时呢，英伟达也正在从一家芯片公司升级为 ai 时代最重要的基础设施公司。未来五年呢， ai 产业最大的机会可能不只是某一个模型有多强，而是谁能够掌握 a 级的生态基础设施以及终端入口。
33九才皮皮哥
04:37查看AI文稿AI文稿延续了四十年的个人电脑交互方式在今天按下了停止键。大家都以为人工智能的博弈还在遥远的云端机房里，但黄仁勋今天在台北 g t c 大 会上直接放出年度大招，全景展示了英伟达从端侧到云端的终极算力布局。 在端侧，英伟达联合微软等生态巨头推出全新的 r、 t、 x i p c 架构，直接将极其庞大复杂的参数模型硬塞进了你的轻薄本里，不用怕断网，也不用苦等云端服务器的响应延迟。 打开电脑，它不仅能轻松兼顾顶级游戏和高强度办公，还能在本地二十四小时运行一个专属的数字管家。这个管家拥有长期记忆，能自动调用各种软件帮你回邮件、做 ppt。 而在云端，黄仁勋正式宣布， 作为数字智能体量身定制的 vera rubin 全新架构已经全面量产。从云端的超级算力大脑到端侧的个人数字助理。因为打此番布局，真正让 ai 跨越了技术的门槛，全面融入并接管了大众的日常生活。 nvidia has an enterprise ai toolkit this is a wonderful way for all of you to engage ais and for us it's a wonderful growth opportunity vera rubens in full production whereas？ 顺着这套极其紧凑的硬件布局往下挖，你才会看懂这场两个多小时的发布会背后，硅谷巨头们真正恐怖的商业底牌。 为什么英伟达要如此迫切地把算力塞进每一个角落？黄仁勋在屏幕上打出的一组核心数据，揭开了一个极其冷酷的行业真相。他展示了全球软件代码库的数据，全球三千万软件开发者拿着三万亿美元的庞大年薪，但在智能体全面接入辅助之后， 他们的代码提交量在二零二六年初直接飙升了三倍，硬生生砸出了九万亿美元的惊人经济产出。 about three trillion dollars worth of gdp producing three that's what they're paid three trillion dollars worth of salaries per year which is generating economic growth for the rest of。 你 可能对这组极其宏观的数字跨度没有什么概念，我换个说法，你就能看清资本的真实面目。科技巨头非但没有像大众焦虑的那样 大批量裁彻底层的打工人，反而正在利用恐怖的算力系统，疯狂的把每一个普通员工强行逼成手握千万赛博兵权的数字包工头。以前你是一个在工位上心力亲为敲打键盘的布兵，现在这台装载了全新架构的电脑直接给你配发了一只绝对服从的赛博雇佣军。 这套系统内部构建了极度严密的控制引擎，能够让这些数字分身自主去观察环境，进行逻辑推理，熟练调用工具。那些不懂得如何下发指令无法驾驭数字分身的人，将在这一轮极其残酷的效率碾压中彻底被清退出局。 running three times faster not ten percent faster ten times three times faster incredible this is real time the next one is real time stream。 千万不要孤立的去看这几款新发布的芯片，当英伟达联合各大软硬件厂商 把这种算力节点铺满你桌面的轻薄、本工厂里的机器人，甚至天上的卫星时，一条极其清晰的暗线已经浮出水面。 他们正试图把智力和生产力彻底重构成一种像电力自来水一样可以被绝对垄断的基础设施。在这个深不见底的生态闭环里，算力通证 tokins 已经取代了传统资产，成为了这个时代最暴力的硬通货。 在这个看不见的超级数字工厂里，流水线上的工人全是一行行不知疲倦的代码，而英伟达则死死捏着供养他们运转的代码，而英伟达则死死捏着供养他们运转的代码。 then throughput per watt is revenues because every token is profitable every token is revenues this is the future。 这才是这场硬件发布会真正的中局底牌。人与机器的从属关系，已经发生了不可逆转的根本性改变。 电脑不再是一个需要你主动输入指令才会做出反应的冰冷工具箱，而是变成了一个永远在线，能在后台默默替你试错和进行商业决策的超级伴侣。当全世界最顶级的算力底座不再单纯为人类打工者设计，当 巨头们把数字生命的分发权牢牢锁死在自己手里，普通人在这场星际浩瀚般的科技重构中，到底还能剩下什么不可替代的生存筹码？把你的思考留在评论区，这里是 ai 风向标，带你看透科技背后的底牌。
990Ai风向标
09:20查看AI文稿AI文稿六月一号，英伟达的 ceo 黄仁勋皮衣哥宣布说说要与我们语术合作，推出新一代的人形机器人参考设计， hr 加了。 消息一出，很多朋友心里都咯噔了一下，说怎么回事？怎么英伟达给大脑，我们语术只给身体呢？那这以后万一被别人又掐脖子了怎么办呢？ 昨天晚上呢，我看我粉丝群也有朋友焦虑说说，这下完了，这不就是给人家打工了吗？英伟达出大脑，我们出苦力！ 屏幕前的朋友们，如果您也这么想，请把今天节目看完。今天节目呢，我想客观的对三个核心的问题谈一谈我的看法，第一 就这次合作为什么不是简单的代工？第二就是为什么英伟大迫切的需要语术作为落地的伙伴。第三就是今天我们国内相关的科技企业们正在迎来怎样的一场全新的机遇。 首先，为什么这次合作不是简单的代工？我想我们先要理清一个最关键的认知，就是到底什么才是真正的国产替代。 经历过芯片断供的教训，大家今天很容易形成一种固定思维，就是只要用到海外的芯片技术，就意味着受制于人。不过芯片产业和人形机器人产业底层发展的逻辑截然不同，如果您真的这么理解，就不免刻舟求剑。 我们国家对于科技自主的定位一直十分的明确，就是我们要牢牢攥住关键核心技术的主动权， 而不是封闭我们自己从头到尾包揽所有的零部件，所有的环节的生产制造，非核心的零部件，成熟的通用技术，我们完全可以全球择优合作配置，其中的关键词就是关键核心技术 语数今天真正的核心竞争力从来不是简单的机器人组装，而是什么，而是牢牢把控了人形机器人最核心的硬件执行体系， 电机减速器、四伏控制器、编码器这些成本占比最高、技术壁垒也最高的硬件零部件。语数的自研国产化率已经超过了百分之九十， 数据足以证明硬实力。根据行业机构的公开数据，语数在全球四足机器人市场的占有率已经突破了百分之六十，常年稳居全球第一，直接倒逼海外的巨头你像波士顿动力持续的下调产品的定价， 放到全尺寸人形机器人赛道。语数呢，也是全球率先实现大批量稳定交付，同时持续压缩整机硬件成本的头部企业规模化量产的能力。可以说语数金额在全球范围内都具有稀缺性。那么这也就决定了相互之间的本质的合作关系。 就是不是因为他单方面的向语数输出技术，而是皮衣哥黄仁勋想要把他的 ggoat 巨深智能大模型推向全球，就必须要依靠语数的硬件平台， ai 算法、 ai 大 脑永远离不开实体的硬件载体。如果没有高性能、低成本可量产的机器人身体，再先进的大模型都只能停留在实验室里面的概念空中。洛克， 过去的很多年，往往是我们主动在寻求海外的技术授权，而现在你看呢？海外顶尖的 ai 生态，他在主动的适配我们自研的硬件标准和底层接口，所以我们看到话语权已经悄然发生了反转。 讲到这呢，我估计有朋友也会提出疑问了，说即便硬件是我们的，你看 ai 大 脑的算法终究掌握在人家英伟达手里，隐患依然存在。 讲到这呢，我想请大家参考我们科技发展两条已经跑通的成熟的路径，就是我们的高铁模式和鸿蒙生态模式。 二零零四年我国引进了多国高铁技术的时候，那个时候同样充斥着大量的质疑，就认为只是单纯花钱引进外国的技术意义不大，没有自主研发的意义。不过后来的事实证明了， 我们用市场换取了技术学习的窗口期，投入大量的资金，完成了技术的消化吸收再创新，最终打造出了完全自主知识产权的复兴号。如今你看我们中国高铁的标准走向了全世界。 华为鸿蒙的发展历程也是同样的道理，鸿蒙系统刚问世的时候，也被不少人质疑只是安卓的一个换皮。而华为的发展思路十分的清晰， 先一托成熟的生态兼容适配，快速的积累用户和开发者生态。再一托长期的技术的迭代，完成自研体系的独立成型。 那么语数今天所选择的正是这一套稳健的长期发展路线。第一个阶段就是借助英伟达成熟完善的聚深智能生态，快速的铺开自家硬件机器人的市场规模，让全球的开发者，让全球的产业链企业习惯适配语数的硬件标准。 第二个阶段就是随着国内自研 ai 算力、本土居深大模型不断的成熟完善，依照语数，自研的硬件底层的接口就能平稳地完成软硬件适配的替换，实现真正的技术自主升级。 简单来说，这套布局最大的底气就在于硬件底层标准由我们定义，我们永远拥有技术选择的余地，外部技术持续的合作，我们就借力做大生态，一旦外部的技术受限，我们国产自研体系 可以无缝衔接兜底，始终掌握产业的选择权，我认为这呢也是最稳妥的一个长期发展的布局。 那么好，最后一个问题就是，我们国内相关的科技企业们正在迎来怎样的全新的机遇呢？ 当然呢，我们也不能盲目的乐观，我们要客观看待我们这个产业的现状，就是虽然我们在机器人硬件执行端，我们的优势是有的，还是比较突出的，但是在巨深智能、高层算法、云端仿真训练平台等等软件层面，英伟达依然拥有明显的技术积累的优势。 而这次强强合作，我认为不仅是产业发展的机遇，更是摆在我们国内 ai 科技企业们面前的最直观的行业窗口。 对于华为升腾、韩五 g、 摩尔县城、避任科技、木兮股份、天树之心、随缘科技、昆仑心、平头哥、地平线等等等等在内的我们国内一众深耕 ai 芯片、巨深打磨型的本土科技企业来说，机会已经摆在面前。 语数会依靠量产优势把资源的硬件平台铺满全球人形机器人的市场，那么机器人的身体已经确定了，空缺的什么呢？空缺的就是属于我们中国资源的 ai 大 脑了。 如果未来海量人形的机器人硬件全部来自我们中国的语数算法，大脑却清一色的搭载海外的模型，那我们只能停留在这个硬件制造的环节。 可是一旦语数自研的硬件搭配我们国产的 ai 芯片，本土巨深打磨型完成了规模化的预装落地，我们就能直接定义全球人形机器人的软硬件的生态标准，建立属于我们中国的产业体系。 一旦语数的硬件接口成为了全球通用事实的标准，率先完成了软硬件适配的国产的 ai 企业们，就能够直接拿到机器人出厂预装的入场券。 那么这种产业落地的效果，远远比单纯的技术发布会，远远比单纯的行业宣讲更加直接，更加有效。 最后呢，我想跟大家聊一个最朴素的道理，就是过去呢，我们畏惧技术卡脖子，本质的原因是我们没有替代方案，没有产业的话语权，只能被动的接受规则。 而语数和英伟达这次的合作，恰恰印证了一个全新的变化，就是当我们掌握核心硬件技术，把控规模化量产能力定以硬件行业标准之后， 你会发现游戏的规则发生了变化，我们不再只是被动的防御，被动的追赶，而是依靠自身的优势，主动参与构建全球的产业生态了。 所以说，真正的科技底气，从来不是排斥所有的对外合作，而是拥有合作的选择权。你输出你的 ai 技术生态，我们发挥我们的硬件制造优势，双向奔赴，合作共赢。 而产业最终的规则生态的主导权，由手握量产和标准的我们来主导，您说是不是这样的？
3.1万终南剑客
