hbm主要有哪家公司
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05:53查看AI文稿AI文稿如果你能进入到这个行业做销售，那就不是你去找客户了，只要你手里有货，客户是追着你买的。这个行业就是存储芯片， 我以前的视频也讲过，存储是半导体里面的五线行业，今天我一个视频讲清楚现在有哪些存储芯片的厂家，他们有哪些代理商，我们该如何进入到这个行业，代理商的名单我会放在视频的最后啊。首先说一下这个行业为什么这么火，两个原因，第一个是 信念和运行， ai 大 模型需要大量的算力，所以对存储芯片的需求是海量的， 大型的科技公司为了抢占 ai 的 高地，都在囤积存储芯片。第二个是三大巨头，就是三星、海力士、美工，还联合起来减产保价，为了把才能给到 h b m d r 五，甚至把 d r 四的产线都关了，导致 d r 四也是一天一个价。 说到这里啊，我就给大家简单介绍一下存储的概念啊。第一个是 d r i m， 就是 我们叫运行内存，它的特点呢就是速度快，但是断电数数据会消失，比如我们手机配置呢，十六加五幺二，其中的十六 g b 就是 运行内存， 我们上还有我上面说的 d d r 四啊， d d r 五啊，就是它其中的型号啊。第二个叫做 n a n d， 我 们叫它闪存， 就速度慢一些，但断电数据不会丢失，一般容量也比较大，比如我们手机配置的十二加五幺二，这里面的五幺二就是闪存，还有我们常见的电脑的固态硬盘、 u 盘这些也是。第三个叫 hbm， 它其实就是 drm 的 超级加强版，是给 ai 大 模型 gpu 服务器用的超级运行内存。 好，我们来看一下 hbm 有 哪些公司在做呢？目前量产的只有三个，第一个是韩国的 s k 海迪士，就市场的领导者 hbm 市场的占有率长期超过百分之五十，它是英伟达的最核心的供应商。 第二道是三星，市占率约百分之三十五左右。第三个是美国的美康科技，市占率约百分之十五左右。我们国内呢，长线城市已经交付了 hbm 三的样品，并正在进行验证跟优化， 一直到二零二六年的话会量产。但 hbm 三以目前国际头已经量产的 hbm 三一和最新发布的 hbm 四相比呢？它又存在了一代跟一代半的差距，但从零到一的突破已经是国产存足的一个重要里程碑了。 下面我们看一下滴滴二五的话有哪些公司在做。三星加 s k， 海力士加美光，基本上占了全球滴滴二五市场的百分之九十四的份额，长青层组约占百分之六。就目前长青层组在滴滴二五的产品量力上已经到达了百分之八十五了， 最高速率也能达到八千 mbps 了，就接近了国产的层组，已经正式进入了国际第一梯队了。 我们市面上能看到很多做 dr 五内层条的品牌，其实很多公司它不是生产型变，而是采购上面四家的颗粒封装成成品的内层条，比如国际品牌的金斯顿 之奇、海盗船威刚等。国产品牌的官微金泰克、江布龙等。啊，那我们下面看一下 dr 四有哪只公司在做，能做 dr 四的还是蛮多的，大家可以看这个表格， 其中传统的国际机头就有三家，他基本上慢慢也在退出这个 ddr 式的市场了，就长兴现在是全力在承接这个市场了。表格前几家的都是有自己的金源厂的 idm 企业，易到创新、东兴股份和北京金正则 是优秀的芯片设计公司，他们设计的 ddr 式的颗粒呢，会交由伙伴的代工厂来生产的。好，我们下面来看一下 nid 有 哪些公司来做啊。 看到上面的表格，又是熟悉的老面孔，其中闪迪他是从西数分拆出来的，就通过跟凯侠的合作在日本的金融市场进行生产的。 这个市场国外头部的五家加中国的长江存储占了全球百分之九十九的份额，长江存储是中国大陆唯一具备三 d n n d 反转产业链的 idm 企业。 看到这么火热的市场，就是我们普通人应该如何入境呢？如果你想进原厂本科，那是标配的电子工程微电子专业优先应届生，看潜力跟专业的基础，原厂非常看重学历和专业背景，校招是进入的最佳窗口。 设招呢，通常需要有存储芯片或者电子原件的销售经验，如果你符合条件，你就去直接他们的官网上面去投，或者些大的招聘网站专门找他们去投。 如果你条件不够又想入籍呢，可以去代理商的公司做销售，直接查询原厂官网对代理商分销商的来幕，几乎是所有的官网的原厂都会列出授权的代理商名单的，这是最靠谱的途径。然后我们自己要在面试之前要好好学习沉住的基础知识， 这个市场的格局，应用的场景，包括销售的技巧，因为机会是给有准备的人的。视频的最后呢，我会把部分的原材料名单给大家列出来一些，希望大家都有机会进入到这个风口的行业上来。 接下来我想做一百天拆解一百个 to b 行业，如果你想听哪个行业，你可以在评论区告诉我。
1.3万钟哥笔记
01:02301股票热点研究室
04:30查看AI文稿AI文稿几天内存特别的恐慌哦。嗯，对，最主要的原因就是国产的第第五大供应商 就老五啊。叫长兴储存还是长兴储存呢？长兴储存？对，就是做我们那个电脑的内存条的长长的那一条。他也做 hbm 了吗？他不，他做不了 hbm。 然后他做他做底料吗？做消费电子的这样长长的一条啊，然后出来之后他是 ddr 四，然后饭量呢？他有三个工厂吗？河北两个，北京一个，然后四个工厂拿满三十万片， 一个月没多少了。全球的话有一百万片哦，全球的产量是一年一个月一百万片吗？对啊 啊，他占三分之三百分之三十。这么多主要是人家不做的呀，现在海力士，美光和那个三星都不做消费， 消费内存呢，就全部砍掉。消费内存就就 ddr 是， 对啊，就消费，比如说是什么什么样的产品，电脑电脑装机就要啊，笔记本要啊，手机呢？主要是这两个手机不是手机用的是那个 linux， 就是 闪迪的那个。主要是 比店消费啊，消费电脑，苹果电脑，平板啊，这样前面就是吵起来，然后呢？现在那是那种什么华硕啊，戴尔啊，宏基啊那些。直接说我，我不出了， 因为现在内存涨到我都太贵了，对吧？我先不生产产品了，他也不会说先不生产，就是你敢叫我，叫我就不要了， 我就先停一下。对，就跟你对抗一下，对抗一下他又，他又想你降价之后他继续要啊。所以呢，消费端是一直是这样子，你看几个星期又说，哇，现在疯起来了，哎，现在暴跌了，要疯起来了。哎，如果人家这样子搞得成功的话，后面内存很难涨价了。现在已经拉满了呀。 他已经拉满了，刚冒烟了，就是三十万片没有了，所以他也没没法涨价了。嗯，然后美光啊，海力士见他们消费又缺了，他们又又不好意思让人家停产，又回去做了一下消费电子，所以现在价格又下来了。主要是消费端影响啊。 但是企业端呢？我们为什么敢那个说海力士没问题呢啊？工艺问题，不是每家做的到百分之七十做 hbm， hbm 是 全部签订的呢。 嗯，我查了一下，就是付百分之五十的定金。嗯，二零二六年了啊，二零二七年。二零二八年呢？是签了合同没盖手印啊，盖了手印没给钱。 明白了，二零二六年已经给给钱了。二零二六年呢，你不用担心，给了百分之五十就是交货再给百分之五十万啊，像我们现在出货一样吗？好，你出货，到时候装箱打包了再给百分之五十。嗯，付尾款是这样子， 你不能不付啊。你不付那，那估计海利斯是一千亿嘛，你不付的话五百亿到他们手上了，白赚的。对，白赚的也不用交货。所以这个不能不要啊。 华尔街是那，那现在手利斯啊，海利斯手里面有五百亿美金的吗？嗯，那这个一千亿美金，二零二六年稳了，就一千五百亿，他们现在是只是三千四千亿左右。那就是有两千五百亿的缺口，就是看二零二七年，二零二八年能不能。 那如果停产的没有嗨气奶气呢？他照样也是赚了这个定金啊。我看那个日本和那个韩国他们有。呃， 差不多超过一百八十天半年左右的一个缘由。啊啊，是啊，嗨气。那些我不知道啊，内部数据他不告诉我，华尔街是担心呢，突然谷歌什么麦塔那些叫停，就觉得数据中心太多了，不用建了。嗯，那二零二七年，二零二八年这个就不保了。 但是我觉得不保无所谓，一个公司市值四千亿，有一千五百一千亿，你不保了他们也不去建厂了吗？建好了就不请工人？但是市场需求摆在那里啊，他不可能不搞的。 或者说啊，你就要看这个市场需求了，现在环境好一点他就搞了。我们今天那个其实董事长会临时开一场直播，因为怕他们哄哄。好，今晚先跟他们讲。好的， ok。
01:31查看AI文稿AI文稿无 u v 也能造 h b m 三，长新存储打破行业神话，国产内存站起来了！长新存储 h b m 三的量产，是国产顶级内存的涅槃。二零二四年，美国全面管制 h b m 内存出口， 中国 ai 产业面临断工危机。一场耗资千亿、持续十月的举国囤货战打响，华为砸超二十亿美元，所三星、 h b m 二不、 百度、腾讯等巨头也疯狂囤货，中国累计囤超一千三百万堆 hbm 芯片，付出百亿亿价， 只为给 ai 产业续十八个月命。但囤货只是权益，国产化才是破局关键。长新存储早在六年前就布局 hbm 研发，在 uv 倍镜的困境下，选择走最难的 duv 多重曝光路线， 将工艺拆分成四五道工序，反复打磨。研发初期，长新面临量率低、专利围角、 全产业链攻坚三重绝境。但在国家大基金和上百家国产企业的支持下，二零二五年底，其 hbm 三量率突破百分之六十五。 二零二六年四月实现大规模量产，中国成为全球第四个掌握高端 hbm 量产技术的国家。打破无异 uv， 造不出高端 hbm 的 神话。从百亿囤货续命，到自主研发突围，这是中国科技企业和工程师的坚守，更是举国体制的胜利。
87科技数码探索
01:47查看AI文稿AI文稿很多人以为 hbm 是 韩国的技术，韩国人确实在造 hbm， 但真正卡脖子的在更上游。制造 hbm 最核心的四种设备全部来自美国和日本公司，没有他们的设备，海力士、三星连一片 hbm 都造不出来。普通内存是在京元上刻电路， hbm 要在精原上刻电路，打孔、堆叠、剑合，每一步都需要专用设备。孔要刻的直，填的满，表面要磨的平层要对的准，四个环节四把锁，缺一不可。类比盖精装公寓， 刻蚀机是挖地基的挖掘机，沉机设备是刷墙的涂料机， cmp 是 打磨地面的磨光机，剑合机是吊装拼接的起重机，任何一个环节拉跨，整栋楼就废了。 范琳半导体 tsv 深孔刻蚀占据百分之七十市场，身宽比十六比一全球最高。没有范琳的刻蚀机， tsv 孔打不下去。应用材料， tsv 金属填充，安迪尔平台垄断，薄膜均匀性全球第一。 kla 缺陷检测能发现五十纳米级别的微孔缺陷，海力士、三星全靠它做质量把关。 asml， hbm 核心逻辑，芯片需要 euv 光刻， asml 是 全球唯一供应商，一台 euv 售价两亿美元，毛利率百分之六十。 真正的产业链王者，不一定是最终产品制造，而是卖铲子的人。范林应用材料， koa、 asml 这些不为大众所知的企业，才是 ai 算力大厦真正的地基。中国在设备层的缺失，比芯片设计更难补。
1.1万材料大王
