5.21电力板块还有行情吗
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03:51查看AI文稿AI文稿今天的盘面出现了一个非常反常的信号，如果你今天还觉得市场一片恐慌，那你明后几天大概率会错过主力拉升的大行情， 因为今天主力给全市场上演了一招釜底抽薪，你今天看到什么？机器人板块熄火，电力出现跌停潮？ 表面上看，市场情绪好像不行了，很多人甚至已经开始觉得这波行情是不是结束了。但龙哥反而觉得这不是没机会，而是资金正在凝聚共识，继续围绕着 ai 产业做高低切换。为什么龙哥这么笃定？ 你把今天在走墙的方向拉出来看就明白了，存储、光通信、算力、租力、半导体市场根本就没有换方向。 热闹许久的电力崩了，刚出来蹦跶的机器人也吸了，资金又全部回流到 ai 产业链里面去了。这就是龙哥说的釜底抽薪，资金在用电力和机器人的崩塌完成最后一轮切换，把全市场的目光继续凝聚在 ai 上面，形成更强的共识。 很多人觉得 ai 涨太多了，行情快结束了，散户看的是股价，龙哥看的是产业周期， 再加上两大国产存储巨头扎堆上市，这不是短期催化，而是中长期的产业爆发，会持续带动整个板块的估值和盈利水平。这轮行情远没有结束，反而正在进入加速期。 那现在 ai 产业链里具体看什么？答案都在盘面中。半导体设备继续涨，材料跟上，封装依然强势，这些方向龙哥前几天已经拆的很透了，逻辑没变，继续看好。 核心就一句话，跟两大存储巨头绑定最深、业务占比最大的产业链公司，才是这轮破产最确定的收益方向。 但龙哥今天最想强调的还是已经连续三天强靠的安排存算一体原理不重复了，详细的去翻龙哥前两天视频，今天为什么还要再提？因为收盘后出了一个重磅催化。英伟达和亚马逊都在加速推进存算一体的产业布局， 全球最大的算力芯片巨头和最大的云计算巨头同时下场压住，这意味着什么？存算一体不是概念，而是全球顶级玩家正在真金白银下注的下一代方向，龙哥三天前就开始讲了，当一个方向大多数人还没听过的时候，恰恰就是预期差最大的时候。 现在英伟达和亚马逊亲自下场验证，这波产业趋势已经势不可挡。最后再简单点评一下电力和机器人这两个被市场淘汰的方向。 电力标准的末日轮跌停潮已经说明一切，板块合力散了，情绪彻底崩了。个别跟 ai 绑定的电力细分可能还会走，但那是 ai 的 逻辑在称，不是电力本身的逻辑， 再去扎堆毫无意义。机器人标准的烟雾弹，前两天看着像要接棒主线，结果今天直接熄火。 资金从来没有真正把它认定为主生，核心就是高位分歧时的短期高低。切，后续或许会有行情，但绝不是现在机器人抢不动 ai 算力的钱。龙哥最后再撂一句，电力是末日轮， 机器人是烟雾弹，真正的主线从没变过，别人被恐慌吓跑了，龙哥从头到尾只盯一条线， ai 产业链就是这轮行情的唯一核心。觉得龙哥讲的清晰透彻的点赞收藏，咱们明天继续拆解！ 最后声明，文本仅为个人市场复盘观点，不构成任何投资建议，不针对任何板块或标的做出交易推荐。股市有风险，投资需谨慎，所有交易决策请你独立判断。
163股痴龙哥
01:31查看AI文稿AI文稿老师，今天跌成这个样子，外面还有人看多，他们是不是坏呀？你是不是又内涵我，你上次就这么内涵我，你不会又看多吧？当然了，来过来看，过来看啊。首先我们要明确现在大盘的位置， 我们指数之前从三千七百九十四点怎么涨上来的，一浪上涨，二浪回调，三浪主升，四浪回调，五浪冲顶，冲顶到四千二百五十八点之后开启了 abc 三浪的下跌。今天这根阴线很明显是属于 c 浪的啊，那么也可以看到这根阴线正好来到了我们前期的非常重要的支撑位，叫做牛熊分界线，也就是六十军线附近， 那么观点就在于这根 c 浪今天走完了没有，对吧？那么我们就要知道了啊， a 浪和 c 浪它的下跌幅度是差不多的，我已经给大家算过了， a 浪的下跌幅度是多少呢？一百零六个点， c 浪今天光这一根 k 线实体部分就有八十多个点，从通高算下来有一百二十三个点， 所以说兄弟们啊， a 浪和 c 浪的点数已经是差不多了， c 浪在今天已经走完了，更何况啊，下边来到了六十日均线，我认为是能够支撑的住的，所以明天看修复，另外跟大家做一个验证啊，兄弟们，我们今天的电力板块， 从分时图来看，今天电力原本确确实实按照我们昨天的幻想是要走修复的啊，但是尾盘把我们从幻想打回到现实了，但是也没关系，为什么，因为电力板块我们从长期趋势来讲，他走的是什么？走的是波段， 每一次都是调整到六十日均线反弹向上，调整到六十日均线反弹向上，这一次又是要回到六十日均线去找支撑的，一旦达到六十日均线，我认为还是机会大于风险的。好吧，今天跟大家说的比较多啊，因为今天的行情不好，你点上下方的预约，明天早上直播间我们一起再聊聊吧。
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00:58查看AI文稿AI文稿电力板块本月连续上涨，没上车的你还能追吗？本轮上涨说白了呢，就是 ai 半导体高位估值泡沫，大资金持续出逃。而电力板块呢，凭借低估值、高稳健的优势呢，成为主力资金的一个核心避风港。同时啊，今年鄂尔尼诺来袭，夏季高温天气确定性高， 居民制冷用电需求暴涨，那官方数据显示呢，今年用电峰值将冲到十六万一千万，那夏季用电刚需彻底兑现，为板块提供了强力支撑。除此之外呢，电力内部气温赛道全面好转，呈良性回暖， 那火电、绿电、电网设备轮番发力，再也没有出现集体恐慌杀跌的局面，坐坐，氛围回暖，那现在还能上车吗？短期我们要警惕啊，高位回调为下波动， 以及夏季高温不及预期用电需求偏弱的风险。长期来看啊，算电携同叠加五万亿电网投资，打开长期上涨的空间。长期投资的逻辑并没有改变，关注我，带你搞懂板块投资逻辑，捕捉交易机会！
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00:53查看AI文稿AI文稿远东股份，有没有兄弟们在关注着这只股票，那最近远东股份有了一个新消息，远东股份五月份公司中标签约千万元以上的合同 一十七点九七亿元，含盖的是电线电缆、智能电网、新能源汽车限速等领域，同比呢也是增长了百分之四十五，非常大的一个增幅， 那公司订单量是非常的饱满啊，能源利用率也持续的一个提升，电网投资与新能源汽车高景气带动业绩的一个增长，整体来讲是利好电气设备与汽车零部件的一个板块。 那天气也越来越热了，整个电力以及电相关的板块最近也是被大家提上了一个热点的一个讨论，那看来未来这些个股和板块还是有非常大的一个增长潜力，不知道兄弟们怎么看？欢迎视频下方共同聊聊。
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03:05查看AI文稿AI文稿五月二十日， a 股电力板块上演黑色星期一，板块指数大跌百分之四点七三，全天成交额八百四十六点八一亿元，一天蒸发超一千亿市值。 领跌个股大唐发电、金能电力、净控电力、浙能电力、华电辽能等五只个股跌停，大面积中挫。三十六只电力股跌幅超百分之五， 华电能源、深南电 a、 粤电力 a 等跌超百分之八。资金出逃，大唐发电单日净流出近四点九亿元，京能电力净流出一点二七亿元。二、四大核心原因， 三、大力空加资金踩踏。一、最根本算电协同核心逻辑彻底正位。本轮电力板块暴涨的唯一核心逻辑是， ai 的 镜头是电力， ai 算力爆发带动电力需求激增，火箭企业转型，绿电绑定，算力业绩迎来爆发。但五月十九日晚至二十日早间，三大龙头集体 自爆，大唐发电十天涨百分之一百零一，公告澄清暂无以投运算电系统项目，新能源营收占比仅百分之三点九九。精能电力 五天四涨停，明确表示无大型算力供电项目落地，火电占比百分之八十五以上。华电撩能年内涨超百分之四百，直接打脸。主营火电，不涉及算电协调业务， 轻能项目体量极小。一句话，概念炒作的根基被连根拔起。二、最直接高位爆炒加双重风险提示， 估值泡沫顶峰。电力板块平均市盈率超三十五倍，火电企业市盈率甚至超五十倍，远高于历史均值。公司亲自预警，多家上市公司发布严重异常波动公告， 罕见的直接指出股价严重偏离大盘，与行业指数情绪过热，非理性炒作随时可能大跌。监管重点监控，交易所对相关各股实施重点监控，持续至六月二日，油资不敢在顶峰作案。三最现实， 电力现货价格大幅走弱，多地电力现货市场频繁出现零电价、负电价，山东、河南、河北、辽宁等省份均限电价触底，甚至倒挂时段 发电企业发一度亏一度，盈利预期遭受重创，估值逻辑全面成压。四最致命，资金风格切换加获利盘踩踏跷跷板效应，半导体等高位电力板块流出转向低位科技股 破例盘疯狂兑现，前期积累了巨大浮盈利空，落地后资金不计成本除逃，形成多杀多的踩踏行情。油资快进快出， 本轮上涨完全是油资主导的情绪炒作，没有机构长期资金支撑，撤退时毫不留情。三、后市展望是微还是积？短期情绪退潮期、高位纯题材股风险巨大，加店价机制修复 三大逻辑并未被完全破坏。关注方向，真正有业绩支撑、有实质算电协同项目落地的公司，以及电网设备、绿电运营等细分领域。
08:30查看AI文稿AI文稿同学们，最近电力板块走势不是很好，是不是不行呢？今天李老师说一下他到底值不值得等？很多人都在问 电力板块最近的走势不太好，持有这个板块的朋友也比较着急，那之前不是走的好好的吗？那现在要反复调整，反复走落，大家都在质疑了，行业逻辑和基本面是不是发生变化了？ 今天我说这是我的个人观点，现在这个板块是处于短期的一个调整阶段，板块的逻辑其实没有发生很大的变化。之前热，之前热，很多是情绪热 情热，热了过后该割一波就割一波了，该收一波就收一波了，回调了过后回撤了才有进场的机会，才有上车的机会。那首先大家要记住，一个板块能不能长期持有，你千万不要去盯这个短期的起起伏伏啊， 在搞坏心态。因为决定他的板块走势的永远是他的底层逻辑，比如说政策的力度，订单落地的速度，还有就是现在的电力设备板块，他是有底层的逻辑支撑的， 这个底层的逻辑是没有变化的，所以说我觉得随着时间的不断的去推移，他还是会不断的去加强的，这是非常关键的一点。 我们看之前长得那么好，走的那么热，但是实际上人家工厂从收到订单到造出来，可能现在还没有造出来，都还没有交付，对不对？利润都还没有到自己口袋里面，那股价都已经有一大波的起起伏伏了， 这一波更多的是情绪里面最硬的，最不会说假话的逻辑，就是咱们的整个五年的 大的政策确定了整个五万亿的电网的一个大筹资，其中中国网就有四万亿，是吧？这个不是什么市场炒作的噱头，这是国家实打实的资本的开支计划， 这个是有计划的，这个计划他也不是一开始就直接把这五万亿全部投完去，他也是跟着工程进度走的。所以说未来整个五年的电力设备， 它基本上是行业的一个压仓时，这些数据包括前两天发改委部门开的这个会议啊，都已经很明确了，这个不是林老师胡说八道，那你想想， 这五个亿的真金白银砸进来，它就意味着五年，整个五年电力设备的产业链，它是具有持续的稳定的确定性非常强的收入和业绩增量的这种国家级的这种超级投资周期。那还有人说 电力设备行业他没有什么成长性，他是个传统行业，实际上从今年开始，整个电力设备行业应该是进入了 五年的投资的高景气周期，这种政策的红利带来的景气不是很多炒作型的赛道他能能够比拟的。最后呢，我们再来说一下大家比较纠结的这个业绩问题， 因为很多人看到的是整个板块二五年的这个年报，包括二六年的一季度的季报，他的表现并不是很尽如人意，甚至还出现了一些小幅度的下滑，让人觉得这个行业不太行了。但其实我们要弄清楚一件事情， 上市公司的业绩兑现，它往往它是滞后于政策的，滞后于订单的，这是一个长期来说的一个通用的一个规律。按照目前目前来说的二五年的年报和二六年的一季度的季报，它的业绩反应，反应的其实是 前五年的剩余的订单，那说白了这是前一年的老订单，说人家收收尾款，这个五年期间新的大额的订单是从二六年开始才开始生产落地， 先招标，再去采购原材料，再开始生产加工，才开始交付，慢慢的落地，这个是有周期的， 新的订单的业绩贡献都还没有完全体现在相关的财务报表里面，也就是说我们现在看到的相关的这种业绩比较平淡，都是之前的一个收尾，旧周期的收尾，收点尾款我们认为的 释放大概呢需要整体看出来，得至少半年到一年的时间，那就看后面的，随着国网啊南网的招标的进度还会一步一步的体现出来，稳固的体现在相关的这种。呃，季报、年报里面， 这一次的内部的结构风化是比较明显的，我们可以看到主网的设备特高压的这些总体来说无论是业绩还是表现都是比较比较抗跌的。 还有一部分做这种中低端的配网的，包括做电表的这种小的企业，业绩确实不太好看，另外一方面的走势也比较弱，这肯定是行业，他会产生一些结构性的风化，这是很正常的。 那第二点我们就看一下最新的这个电网和国网的招标的数据，他基本上可以印证在咱们这个行业的逻辑是在持续的强化的。 最近南网和国网的招标的金额和进度明显是超过去年同期的，而且速度还是在不断的去加快的，这里面有两个很明显的变化，一是招标的批次越来越多了， 频率特别高，说明现在电网的建设开工的进度正在全面的提速啊。第二个特点就是招标的 标包的数量正在减少，单个标的这个金额在大幅度的增加。这个细节其实很关键，他实际上给我们透露出了这一次电网建设新的 招标采购的思路，就是不会把这个订单拆成非常多的小订单去给各种各样的企业了，而是会集中大订单 去优先支持那些这种资质过硬的、技术领先的、产品质量稳定的、履约能力比较强的这种龙头骨干企业了。那为什么？因为时间紧、任务重，电网的建设要求也越来越高，这就意味着未来整个电力设备行业，他的 资源、订单、利润都会优先的持续的向头部企业进行集中啊。 真正优质的上市公司，他后续的订单的储备，他的确定性是越来越高，越来越明确明确的。所以说对于这一个板块的核心企业来说，这是一个长期利好， 也是我觉得咱们可以重点关注的一个方向。最后那林老师再强调一下一个问题，就是板块轮动和估值的一个问题，当下的电力设备它是一个比较大的优势， 最近呢资本市场大家一定也要高度的去高低些，很多前期的很多板块，特别是热门的赛道，它估值是比较高的，那肯定有资金获了获利， 落袋为安是吧？那整体的估值到了一个相对合适的区间，他未来的成长性在整个市场里面也是相对来说比较有优势的，那资金资本呢？永远都是主力的，高位的， 高位的东西很有可能就慢慢的会被切换，去寻找这种低位的估值的确定性比较强的板块。所以说从当下的这种情况来讲，电力设备完美的契合了高低切的一切条件，那如果有资金，如果资金有切换，这个板块应该是 最优的一个备选方向之一。就像之前林老师就说了，我我自己都说要持续去关注，其实他往下走了过后才是上车的机会， 也是正常的一些资金的轮轮换，很多人都在不断的去问，我觉得不用特别的去呃着急，也不用去频繁的去换自己手里面的东西，如果你有呢？这种忽略当前的这种小幅度的波动， 整体来说还是要有信心长期去看好那些龙头的板块和企业的，你等着他慢慢的出他的年呃，年终的报表，还有第三季度的季报，包括年底的业绩兑现。当然所有的 这些观点都是我个人的一些思考，不作为任何的交易的建议，投资有风险，入市需谨慎。
26林距离观察
04:16查看AI文稿AI文稿五月二十一日，明天周四，行情能不能迎来真正的转机，一举突破四千二百点大关呢？明天周四的行情不用猜了，小鱼我直接给你说答案，观点很明确，所以很容易被和谐，一定要保存好这条视频，等明天回来验证，如果明天市场不按照我说的走，你随时回来取关。今天的排面可以说是把极致分化演绎的淋漓尽致。 盘三大指数集体低开，老牌权重既不护盘也不拉盘，盘中维持水下弱势行情，成交量加速放量六百多亿，昨天还领涨的电力板块被集体按在了地板上，市场恐慌情绪蔓延全场。 昨天还三千六百多家上涨，一起在 ktv 狂欢，今天就三千八百多家下跌，集体迎来调整，三亿散户彻底懵逼。然而诡异的是，科创板却是逆势创下新高，输出完美光头阳线、半导体存储芯片、 cpu 等科技主线同步拉升，领涨全场。如 如果你因为没有刷到我这两天的视频，说不定被今天的分化行情已经收割到体无完肤，甚至把昨天好不容易回的一口血全部都吐了出去。老粉应该都不慌，因为我昨天就已经明确的说过，科技赛道会是贯穿整轮行情的核心主线。 相信那些紧紧跟随小鱼我节奏猜准方向的家人们，一定是避开了今天的调整，抓住了行情机会。那么问题来了，今天的饭量调整是否意味着主力在偷偷抢跑行情了呢？今天没有猜准方向的朋友， 如果明天周四迎来反转上攻，是继续保持空仓观望，还是果断跑步进场，大家都不用再猜了，今天的饭量调整其实就是主力彻彻底底的一场精心布局。 如果你到现在还看不清主力的真实意图，那我真的非常担心你不仅会错过接下来的主升行情，甚至更怕你会被主力的洗盘手法给来回收割。如果您能在明天开盘前刷到这条视频，那 就说明我们的缘分到了，大数据是不会随便推送的。留下一句，红红火火跟上小鱼我的节奏。耐心看完小鱼我接下来的复盘结果，一个小红心四个字，就能让您在明天开盘前做到心中有数， 你觉得值不值？如果连这四个字都不愿意留，小红心都不舍得点，那就直接划走，我绝不拦你。经常看我视频的老粉都知道，小鱼我在这个圈子里的言判到底有多准， 不仅能够抓住每一波上涨的行情机会，还能踩准市场的核心主线。不敢说研判百发百中，但每一次的研判都是基于真实数据以及硬核逻辑带领的，家人们掌握的成绩没有一百分也有九十分， 从三月二十三日市场最低三千八百点就一路坚定看涨到现在四千二百点，超四百个点的主升浪，让那些紧紧跟随小于我节奏的家人们把三月份失去的全部拿了回来，并且提到的科技成长主线更是涨了又涨，屡创新高。 与我摸着良心说一句，在这个圈子里，你很难找到像我这样既能精准预判行情走势，还能提前踩准市场方向，带你避开追涨杀跌的良心博主。 所以别再抱怨为什么没有早点刷到我，那是因为你从来不舍的点小红心，系统自然不会把最有价值的研判第一时间推送给你， 现在点上小红心，连续看个三天，你就会觉得相见恨晚。甚至每天都有老粉在后台不断的私信我，让我尽快更新视频， 也会问一些问题，想要跟上小鱼我的节奏。有时候因为私信实在太多，回不过来，在这里我要跟大家说声抱歉。当然有时候也会因为平台的限制，有些确定性的方向不能明说，所以小鱼我在考虑该不该用另外一种方式给大家同步更新我的复盘内容，一方面能够及时和大家交流沟通，另外一方面还能让大家有更明确的操作思路， 尤其是在这种极致分化的行情下，一旦你选错方向，极有可能两头挨打。在这里小鱼我也征求一下大家的意见，如果您支持小鱼我的想法就在下方打个支持，你们的每一个支持，就是我坚持给大家分享梳理方向的最大动力，同时也希望能够帮助到大家在接下来的行情里踩准节奏，既不踏空也不做错。 那么回到牌面，明天周四的行情能不能迎来反转大涨甚至是暴涨，一举突破四千二百点大关呢？还是会继续正大摸底， 不坚定的筹码清洗出局呢？三亿散户明天又该如何应对？是坚定持有还是清仓出局？接下来小鱼我要说的观点非常明确，没有半句废话，小鱼我可以斩钉截铁的告诉三亿股民，今天市场饭量调整，恐慌情绪彻底释放完毕，指数回踩关键支撑后起稳修复，足以表明下方支撑较为强势。从 板块方面来看，半导体、存储、芯片、 cpu 等科技主线抱团明显，主力借分化完成洗盘洗筹，一旦情绪回暖，市场将开启新一轮的上涨主升浪。 现在市场的调整只是上涨过程中的良性洗盘，并不是趋势向下，大家千万不要自乱阵脚。如果您欣赏小鱼这种观点明确，敢说真话的风格，记得点个小关小注，点个小红心，我们保持联动。看到这里的朋友记得留下一句，红红火火，愿我们在接下来都能一路长虹，收获满满，下期视频不见不散！
2601小鱼顺势而为
03:57查看AI文稿AI文稿距离百万首大单翘地板返河，但是大唐、姚能唐唐却去纷纷投河跌停，难怪有人说炒股的人不适合谈对象。如果你先吃了距离两个地板，昨天追高电力，今天又被按在地板上反复摩擦，请问你 今天还有心情跟女朋友出去约会吗？恐怕这生死存亡的边缘浪漫时刻也只有在沉默的泰坦尼克号上才能上演。 不过如果你刷到了写写昨天的复盘视频，并且认认真真看完，你就知道，当大唐压异动失败并且一病带崩了金能之后，或许要看到高位低位齐刷刷开始往外撤退。如果你提前不知道这些逻辑，还在幻想大唐金能或者后排的某某某部长还能带领板块走出新周期， 那么今天恐怕又是被关门暴打的那一批啊！但是这是否就意味着电力接下来要彻底退潮了？前面踏空和正面的兄弟们，接下来应该把目光转到哪个方向，哪些方向才能在混沌期中脱颖而出，成为新主线？兄弟们给学姐点点关注和小红心 今天继续带来盘面拆解和明天的思路。首先我们来看电力，大唐卡异动失败之后直接跌停开开盘小修复的精能也是没能挣过资金的，抢跑华电双雄同样是深水，昨天的手板二板也是无一幸免。 其实如果按照资金的正常思路，昨天应该是趁着大唐卡异动期间呢，先点火几个手板小弟维护板块的热度，然后呢，再借助层主打出修复情绪，走出新周期？可是最终还是天不随人愿。 昨天尾盘主力万手大单猛压大唐异动，不仅失败，反而是带崩了高位的技能抢跑。此刻兄弟们再把鱼哥七进七出航发空一动的故事拿出来看一遍，若是短线选手再出一个这样的大佬，或许结局又是不一样了。 但是幻想归幻想啊，即使板块要回暖，也要等到情绪核心开板放人，释放流动性，或者走出异动偏离值的打压，才能继续讲故事。所以现在讨论谁修复走出来已经没有太大意义，真正应该看的是从电力撤出来的资金去哪了呢？存储、半导体今天都动了，但是这几个方向 只能承接从商业航天和电力出来的资金，承接不了情绪，更承接不了主线。所以真正值得看的是后面这几个动作，长线存储概念，三福成帮和白携手晋级三楼 划红中心大洋线。就连昨天分歧调整的赵毅盘中都是一度有二十亿封单创新高，随之而来就是指数开始放量，跟着慢慢起稳。这说明什么？电力和商业航天出来的资金并没有闲着去五二零约会，而是忙着在机构报团的方向里面减筹码。 其实啊，学姐之前早就说过，机构不会因为一季报业绩结束之后就不看这些方向了，他们还要根据 q 一 的业绩去博弈， q 二的估 不止预期。所以刚开始可以看到机构都在拥抱光纤产业链，然后又炒到了光芯片产业链，之后就是存储以及存储上游的轻浮三，现在又到了先进封装技术环节。但是这么多细分产业链，究竟谁能诞生下一个翻倍大流呢？ 答案其实也很明确，那就是梯队完整的长新存储。为什么呢？你仔细想想，现在 pcb 和 cpo 都在大盘放量的情况下，已经出现质涨了，半导体也开始加速，算你的位置也不低，而今天能源又是立指出的板块，所以这么一算呢， 长新存储的性价比是不是就出来了？毕竟呢，还有句话叫做短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储， 叠加 ai 算力需求爆发，国产替代迫在眉睫。现在包括未来都要处于产能满产和订单饱满释放的节奏。至于谁会成为光鲜常飞、 p c b 东山那样子十倍潜力呢？学姐也只能提醒兄弟们，他是跟常新半导体检测供应商， 同时在 pcb、 锂电半导体等等行业都有涉猎，具体是谁，姐姐也不能再多说啊，兄弟们顺着这条线索就能找到一些眉目。那么今天的复盘就先说到这里，还有哪些姐姐没有讲到的，但是你们想听的也可以在评论区给我留言互动哦！
222投行学姐周周
06:24查看AI文稿AI文稿二零二六年，中国汇聚全国之力，把电网设备板块推向超级爆发期，我敢说，这次机会不亚于当年的房地产，甚至比当下 ai 的 风口更爆发。但我要告诉你，这背后还隐藏着一个巨大陷阱，稍有不慎，就有可能跌入深渊。 如果你能看懂接下来我讲的这三个方向，别的板块你都不用看，大概率能赚的盆满钵满。就在二零二六年年初，国家电网一场看似平平无奇的内部会议，直接向市场砸出一份价值四万亿的未来超级订单。 说白了，四万亿这笔钱砸下去，砸出的不只是电缆和铁塔，更是下一个时代的财富分配逻辑。那问题来了，这股国家意志驱动的巨量资金究竟会流向哪里？而他又如何像潮水一样漫过产业链，托起一批新龙头？ 更关键的是，咱们普通人该怎么看懂这盘大棋，从中找到属于自己的机会。很多朋友肯定纳闷，国家为啥非要砸四万亿在电网上，这钱花的值不值？其实原因很简单， 首先咱们得把视野拉高一点，先看懂这四万亿的时空背景。当前国内双碳目标进入攻坚期，咱们国家的风电光伏装机量早就全球第一了，西部戈壁滩上全是大风车、 太阳能板发的绿电能源多的用不完，可随之而来的消纳难、调风难、远距离输送难，成了卡住能源转型脖子的三座大山。东部城市天天喊缺电，西部的风光电能却白白浪费，电动车卖的热火朝天，高速充电排队、小区装备不够的焦虑，咱们是不是都深有体会？ 这些矛盾不解决，能源转型就是空谈。所以，国家电网这四万亿，根本不是随便砸钱搞基建，而是打出一套环环相扣的精准组合拳。既要建电力高速路，解决西电东送的能源安全输送问题，又要搞定绿色电能稳定供应的问题， 更要升级家家户户门口的电网，实现终端消费的升级问题。那么很多朋友肯定想问，国家这么大力砸钱搞电网，这么大的风口，我们普通人如果没有技术，没有大钱，怎么才能分这杯羹呢？其实你不用懂什么电力原理，你只需要看懂产业链的这三个方向，你就能抓住这其中的机会。首先，第一个 看懂特高压背后的能源大动脉机会。我们要西电东送，靠什么送？只能靠特高压。这就是电力版的南水北调，是超级工程，因为我们现有通道早就满负荷甚至超载了。 就好比产粮地在黑龙江吃饭的主力军在广东，中间却只有一条国道，运粮能不堵吗？特高压就是要建电力高铁，把上千公里外的电力点对点直送，损耗还比传统输电第一大截。这次规划释放的重磅信号是，特高压不再是试验释放，而 而是进入规模化、网络化建设的爆发期。谁最受益？当然是那些掌握换流阀、换流变压器等关键技术的国家队，他们的订单能见度会变得前所未有的清晰。当国家决心打通能源的任督二脉，最先吃到红利的必定是技术最过硬的那几家。第二，布局储能和智能电网的 核心赛道。电发出来存不住、调不动怎么办？国家电网的答案是两手抓，一手抓大规模储能，一手抓高度智能化储能就是电网的超级充电宝，发电多的时候存起来，发电少的时候放出去，完美实现电力的时空平移。尤其是抽水蓄能和新型电化学储能， 这次规划把他们提到了前所未有的战略高度。这意味着，宁德时代、比亚迪这些动力电池巨头，战场将从新能源汽车直接扩展到更广阔的电网侧储能蓝海，市场空间直接叠加倍增。而智能化，则是赋予电网未卜先知和瞬时反应的超能力。 通过人工智能加电网专项行动，电网将布满密密麻麻的智能传感器，形成一个巨大的能源互联网。它能精准预测明天某个区域的发电量和用电量，能自动调度电力流向，甚至在故障发生前就预警并自我修复。 背后是海量的数据、算法、软件和硬件需求，那些深根电力信息化调度、自动化智能终端的公司，必将迎来价值重估。第三，盯紧配电网和充电网络的智能化改造。这可不是多建几个充电桩那么简单， 它意味着整个城镇配电网必须来一次脱胎换骨的升级。以前的配电网是单向流动，从电厂到用户，未来则要变成双向互动，用户既能用电，自家屋顶的光伏发的电也能卖给电网。 就拿浙江的社区试点来说，几百户家庭的屋顶光伏、空调、储能电池，通过智能系统聚合成一个虚拟电厂，既能参与电网调风赚收益，又能帮居民省电费，这就是未来生活的缩影。所以，这条赛道的受益者不只是特瑞德、星星充电这样的充电桩运营龙头， 认识那些能为分布式光伏、智能电网、智能家居、能源管理提供核心部件和解决方案的公司，他们的产品很快就会走进千家万户。讲到这里，咱们的视角再拔高一层，这四万亿仅仅是电网企业的投资吗？我认为这更是一部事关重要的国家产业大气。 在当前复杂的国际形势下，他能通过内需的确定性，对冲外部的不确定性，强力拉动铜、铝等高端原材料和元气件的需求， 相当于给中国庞大的高端制造产业链吃下一颗定心丸和增长剂。它带来的联动效应，甚至可能催生出能源数据服务商、电力交易商这些我们意想不到的新业态。 当然，作为在投资领域深耕了十六年的冯导，作为你的投资领路人，我必须泼两盆清醒的冷水。第一，这虽然是一个短期热度爆棚， 更是未来五年会持续爆发的黄金领域，但是相关公司的业绩释放是有明确节奏的，不是说一味的猛涨疯涨，你必须看准上中下游轮动的精准时机， 才能真正踩中这波大机会。可你如果靠情绪、凭冲动疯狂买卖，那千万别碰这个赛道，因为靠情绪做投资，注定是市场中被收割的韭菜。第二，这个领域的技术壁垒和资质壁垒极高，行业格局相对集中，一定要聚焦核心技术龙头。 那些只蹭概念，没有核心技术支撑，拿不到实际订单的公司，大概率只是昙花一现的泡沫。总而言之，国家电网这四万亿的毫字，它不仅是解决能源问题的钥匙，更是重塑产业格局、引导资本流向的指挥棒。对咱们普通人来说，这不是一场转瞬即逝的概念炒作， 而是一场长达五年的趋势红利，是国家给我们铺好的一趟财富列车。如果我们能看懂这波能源革命的底层逻辑，就 就能跟着国家发展的大事，让自己的财富实现稳固增值。要知道，真正的财富机遇，从来都藏在时代的趋势里，而这一次，国家已经用四万亿的决心，把趋势摆到了我们面前，能不能抓住，就看我们的认知和眼光了。
101冯观趋势洞察
01:58查看AI文稿AI文稿hi， 我是 三猪，昨天大 a 这个池子里绝对是哇，生一片。小伙伴说，昨天电力板块净流入七个亿，这个数字算大吗？顿时有点懵，七个亿， 七个亿够干吗？昨天全市场主力资金净流出八百四十三点五六亿，公用水电那边净流入是二十六点一一亿，电力行业单打独斗净流入高达九十点九一亿。谁说的，七个亿？站出来罚站！有了对的数据就能分析了。首先 拿华为掏定律公布的那两天出来比比，五月二十五日华为官宣掏定律，光刻胶半导体设备全线涨停，科创五零当天大涨百分之五点八八，创历史新高，半导体板块内超三百只个股上涨。然后五月二十六日， 半导体板块主力资金净流出已超两百五十亿。到了二十七日，半导体板块已经净流出了一千一百七十九点四二亿，存储芯片五百五十三点九八亿， cpu 也被抽走了四百八十七点二亿。还有小伙伴说，短剧游戏类已经开始涨了， 但别追高，要等他回踩这个说法不得不为他鼓掌。首先这句话说完，连我自己也有点觉得有道理。后来朋友问了两个问题，他以前回踩过吗？回踩以后结局是什么？真的要感谢他没有让我掉到坑里去，至少没学豆包说，冲啊 同志们！五月二十一日，短剧游戏板块跌幅百分之三点二五四十四只相关股全部下跌。五月二十六日继续跌百分之一点零六三十八只下跌。昨天他逆势谈了一波， 但在昨天之前，短剧概念已经连续阴跌了将近两个月，等回采只因为上海市政府的一封文件，只能感慨，遥想红果当年。当然不是说不能看哈，只是作为一个概率事件，值得算算账。
