半导体涨完下一个会是什么
下周半导体开盘就慢，大跌之后顽强的反弹，是走强还是有多？现在紧急提醒所有持仓半导体的股民， 半导体板块是强者很强，继续往上涨呢？还是反弹结束，下周继续下跌？在半导体里面，散户朋友是要见好就收，还是继续格局？现在是来不及等下周开盘了，您现在就保存这段视频，等下周开盘，方便您回来验证。昨天呢，美股半导体板块 直接高开，但是高开之后，明显昨天的这个恐慌情绪呢，还没有结束，所以早盘呢，是有资金在科技跟半导体里面去兑现了一波，到了下午资金才出现了回流，大盘回暖，主力呢？一看，哎呦，这个还是半导体好啊，所以今天呢，整个大盘反弹的最好的那还是半导体跟科技，那么半导体是不是昨天被错杀了， 下周半导体还会有新高吗？啊，散户们还能格局半导体吗？实际上呢，经常看我视频的同学都应该知道啊，月月的判断有多准。其实呢，早在周一我就预测过，就在本周四英伟达业绩出来之后，半导体跟科技会有一波冲高兑现之后出现大跌。而在昨天大跌之后，我又出来说啊，告诉各位， 目前大量的主力在半导体里面，由于无法完全出货，因此半导体今天会有一个超跌反弹，那么今天这个行情是直接印证了我之前的预判的，那么如果您是第一次刷到月月我的视频，之前总是找不准方向的， 或者才第二天才能刷到我的视频，因此踏错了节奏，错失关键变盘点的。那么我真心建议各位啊，以后可以养成一个习惯，每次收到月月视频的时候，可以点上一个小红心，这样以后每个视频就是第一时间给您推送的。 那么以后每个关键的走势，每次行情的拐点，你们都能够提前收到的提醒。那咱们说回重点啊，很多朋友可能问了，哎，今天这个半导体大反弹后续怎么看呀？大家注意啊，今天半导体虽然这个反弹很强，但 是明显回流半导体的资金没有昨天放量大跌流出去的多，所以目前主力对半导体整个板块的节奏是下跌出货，反弹拉高又多在下跌出货啊这样一个节奏，因此接下来每一次反弹的高度应该是一次比一次低的，因此我预判下周以上来啊，半导体可能会继续冲高， 但是再冲高应该是给散户离场的机会，而不是去追高。如果你也喜欢月月这种明确讲事实逻辑的风格，不妨点上小关小注，看到这的朋友呢，不妨在评论区打出三个发给自己加加油，鼓鼓劲，希望我们在接下来的行情里面都能够逆风翻盘，一路发发更多的行情策略，大家可以去主页啊，约好我的直播，我是月月，下期视频，咱们不见不散！
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05:49查看AI文稿AI文稿存储长完啊，封装长，封装长完，设备长，设备长完了，材料长，那材料长完之后呢，再往上就是整个半导体产业链上面 最上有的原材料硅片，这个是几年了最不受市场关注的环节之一了，但是现在看来，这个最上有的这个环节传到信号这块已经出现了，很多人第一反应呢是硅片这种又冷又重的，这个方向还能长， 过去几年的龟片价格是一直在跌，怎么突然就到拐点了？是不是又是来一波情绪炒作就走了？我们呢，今天就是把这个事呢再说一说。先说一个啊，被严重忽略的事实，像过去几年里面啊，全球半导体龟片的价格确实是在持续下行，整个行业他的这个盈利能力啊，是一直处于这个谷底的状态， 市场对这个方向态度基本上是想要放弃，没人关心他，没有人覆盖，也没人去定价，但是行业的拐点已经悄悄出现了，是什么呢？就是海外硅片龙头股价呢，持续走强，这是最直接的信号， 市场这块就是最早的远价，像海外这块龙头股价都已经走出反映行业管铁的这么一个曲线。国内十二英寸这个硅片涨价预期呢，也是逐步升温，头部这些场上已经开始推动价格这个修复， 行业是从共举端的价格战切换到了价格回升的状态，底部的价格呢，也已经基本上确认，经历了几年下跌之后，龟片价格回到了一个不太可能继续下行的这么一个位置。简单来说的话，这个方向啊，已经是从左侧这么一个博弈走到了右侧的 一个兑现的状态，这一轮龟片涨价呢，他不是一个简单的库存周期，很多人对于半导体龟片印象呢，还是停留在他就是个标准化的 后期股下，有股库存它就涨，去库存就会跌。但是这一轮它逻辑又有点变化了，它背后呢，其实是有四股力量同时在推动的。 第一股力量就是来自 ai 算力对硅片的消耗， ai 服务器还有提到了 hbm 先进存储，每一颗芯片背后呢，都需要大量的硅片， ai 芯片越大的话，堆叠就越多，封装就越复杂，对硅片这块单位消耗呢，它的量就会越多越高，这是结构性，还有一个长期性的一个增量需求， 跟过去那种啊，短周期补库是完全不是一回事。第二个就是存储这一块扩展的拉动，最近比较火的长存、长新，这两个存储的一个龙头都在大规模的破产，存储厂的破产意味着十二英寸硅片他的一个需求量会持续往上，而且有一点就是国产的存储厂商呢，对于 国产十二英寸硅片的采购占比呢，要高于带工厂，这就给国产的硅片厂商呢打开了非常确定的增量空间。第三个动量呢，是来自于成熟制成，它的架动率的恢复， 八英寸十二英寸成熟之成的这个产线，它的架动力正在从底部啊开始逐渐恢复。中兴、华鸿这些代工厂，他的国产化率还有提升的空间，只要架动力在持续往上走，龟片消耗呢就会跟着往上走。 第四个不得不提到说国产替代加速这块的栋梁了，国内这块代工厂对于龟片的采购比例了还在是持续升级，每提升一个百分点，都 都是对应国内硅片厂商他的实质性的收入的增加，所以刚才梳理的这四股力量叠加在一块，就构成了一轮强度可能会超预期的硅片景气周期，而 s o i。 这条线里面是强度最大的学。 如果是你已经基本上看懂了硅片的整体景气的逻辑，那你必须呢就要再多看一个细分的方向，就是 s o i。 绝缘体商硅 s o i 在 过去是用在像射频功率半导体这些场景里面， 市场呢，对它的认知还是停留在传统应用里面，但是呢，硅光这一块它的爆发呢，也是给这个 s o i 打开一个应用的空间。 为什么这么说？因为硅光气垫核心的主体之一就是 s o i。 硅片，当 cpu 从概念走向这个量产，硅光气垫的出货量呢，会指数级增长， s o i。 硅片的需求呢，也跟着啊爆发起来。 s o i。 从过去周期材料也是变成了 ai 硬件核心材料之一， 海外这块 s o i。 龙头，他们的股价呢走势也已经基本上验证了这么一个逻辑，市场对于硅光材料它的重估呢已经开始了。 我们再回到国内这块具备 s o i。 技术薄化能力台系或者是海外这些客户导入潜力的这些公司呢，可能会成为本轮啊硅光材料映射的核心标的，这应该是一个还没有被市场充分定价的方向，但是呢，它的产业逻辑其实已经在背后悄悄在推动了。 为什么我们今天说到这条线呢？其实原因呢，有这样几个，一个是位置低，半导体微变呢，在过去几年都是被市场集体放弃了的那个方向，估值呢，也是处于历史的低位，一旦警惕拐点确认的话， 那么估值修复的空间会很大。那第二个就是逻辑呢，还基本比较硬，它不是一个单一驱动，而是 ai 算力再加存储扩展，再加上成熟质程恢复和国产替代，以及规划新需求这一块， 五重逻辑的叠加，这种结构性紧细度啊，它的持续性要远比这种单纯的库存周期要更强。第三个就是环岛链会更深， 硅片本身它是整个半导体产业链最上游的环节了，下游所有的方向，像 ai、 芯片、存储、先进封装、 c、 p、 u 它这些爆发呢，最终都会以更深啊，更持久的这么一个方式传导到这个最上游的硅片这一块。第四个呢，就是赔率还比较好， 这块跟已经涨完一大段的这种下游的这些方向啊，我们可能或多或少都持有的这些标的来比的话，硅片现在还是处于涨价预期的，这个刚刚启动的阶段， 还是属于早期这个位置的一些标的，弹性呢，会相对而言比较大。所以说呢，就是每一轮行情越往里面走， 都会出现同样一个故事，就是那些最显眼的方向，最后兑现的是上游更深一点的环节， cpu 已经涨了一大段，光模块涨过了，先进封装也涨过了，存储也是如此，现在资金在哪里， 它其实正沿着这个产业链往上在找，最终呢，是追溯到所有半导体期间的原点就是硅片。
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02:20查看AI文稿AI文稿半导体崩了，高开低走，套牢全市场，明天半导体板块还会跌吗？明天开盘要不要直接就卖掉？我直接说结论啊，来不及等明天开盘了， 您现在就保存整段视频，等到明天收盘，方便您回来找我验证。昨天凌晨呢，英伟达的业绩是超预期的，带动着美股的科技出现了反弹， 那么我们今天 a 股的半导体板块也是跟着高开，盘中呢，又传来了啊，英伟达接下来要加大对 cpu 产业投入的利好，那么是带动了整个亚太股市大涨 大 a 也是继续的冲高，但是为什么下午直接高抬跳水？难道今天的反弹只是主力又多的积累，整个半导体板块是不是见顶了？散户这个时候要不要跑？ 其实呢，经常看我视频的朋友们啊，应该都知道月月我的预判有多准，实际上呢，早在周一我就预测过半导体板块的变盘日会出现在本周四， 英伟达业绩出来之后，会有一波冲高的兑现。我甚至在昨天前天两次提示各位，半导体乃至整个科技板块都已经见底，这几天的半导体反弹是为了主力的出货， 所以散户要跟着反弹一起跑路。那么今天行情的高开大跳水，直接印证了我之前的预测，如果您是第一次刷到月月我的视频的啊，之前总是找不准方向的，又或者第二天才刷到我视频的，因此踏错了节奏，错失关键变盘点的。那么我是真心的建议各位可以养成一个小习惯， 每次收到月月视频的时候，可以点上一个小红心，这样呢，以后每个关键的走势，每次行情的拐点，您都能提前收到我的提醒，我们说回重点啊！ 很多朋友问了，半导体大跌了后世怎么看？半导体今天经历了冲高跳水之后，大量主力出货了，所以短期是很难出现大涨的， 但是考虑到这一两天主力出货肯定出不完，对吧？所以接下来大跌之后，半导体还是会有反弹的，但是接下来每次反弹，他的高度应该是一次比一次低的，所以有反弹半导体还是先落袋为妙。 如果你也喜欢月月这种啊，观点明确，实事求是，讲逻辑的风格，不妨点上小红心和小关注。看到这个朋友不妨在评论区打出三个八给自己加加油！ 希望我们啊接下来在这种艰难的行情下，都能够逆风翻盘一路发发发！更多的行情策略大家可以预约好我的直播，好了，我是月月，下期视频咱们不见不散！
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01:10查看AI文稿AI文稿涨风的半导体板块是在加速赶底吗？国产芯片巨头用 du 光刻机加创新方案，做出了避美台积电三纳米先进制成性能的芯片，把差距数到了两年以内。注意，用的还不是最高端的光刻机， 而是通过堆叠方案实现了突破。如果国产意味光刻机一旦取得突破，那就直接把台阶跌拉下吧。在光刻技术取得突破的有力催化下，国产新品板块将迎来新的助涨动力。五一假期间，你大概率会刷到展园那条关于光刻机的视频， 重点提示的就是中心概念板块的机会。这个板块最近涨疯了，虽然今天大盘不给力，但资金全力猛攻半导体板块，单个板块交易额就达到了四千八百亿，涨得如此之猛， 难道是在加速赶顶吗？半导体板块是典型的机构抱团板块，并且现在是越抱越紧，毫无足头迹象，再说后面还有更多利好，这个位置不可能出货。 需要注意的是，大涨过后必有回调数量，回踩二十日均线是重点关注的好机会。
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01:26查看AI文稿AI文稿朋友们，既三月份的电力，四月份的光，之后进入五月份又一个新的方向重新站在了聚光灯下。有没有感觉到，现在全市场都在给半导体让路， 没在车上的朋友们只有眼馋的份。半导体还能不能长？能长多久？会不会走弱？今天这个视频一分钟跟大家说清楚。在半导体自身的基本面这边，不用担心，底气十足。 明年算力需求持续爆发，存储价格坚挺，芯片供需缺口明显，加上产业链订单不断上调，行业的高增长趋势依旧还在，就算有短期调整，中期走弱基本不可能。 不过现在板块估值已经达到历史高位，交易热度也在阶段的高点，市场的乐观情绪拉满，不少利好也已经提前兑现了，短期内投机氛围非常浓厚，不少风险也在逐步显现。 眼下半导体最大的矛盾就是行业高景气遇上交易高拥挤。从历史走势来看，当前的估值还有交易热度下，这个行业大概率会进入震荡整理阶段。往远了看，全球半导体的上行周期依然强劲， 未来两三年行业的高景气依然不会改变。作为市场的核心主线，这轮震荡只是化解行业的高情绪风险，操作上不要盲目追高，耐心等待调整气温，等待风险充分释放之后，这条主线依旧具备不错的布局机会。
01:36查看AI文稿AI文稿手里面拿着半导体光模块或者想加仓的朋友注意了，今天这两大板块涨得这么猛，明天到底能不能进场？看懂今天这个盘面，接下来的操作就能够少走半年弯路。早盘半导体成了全场的焦点，整个板块集体冲高，不少朋友问，半导体今天大涨位置这么高，心里面发慌了，要不要离场？ 赚了点钱就捂不住筹码的人，没有赚过大钱的体验。真正懂布局的人，看的是行业趋势和确定性，不要再用肉眼去盯涨跌啊。主升浪行情里面有个关键性的原则，不要随便左侧下车。第二呢，行情结束是有明确信号的，一定是高位突然放量收阴线。今天显然不是啊， 老粉都知道，早在五一节前，莹姐就反复看好半导体，也有很多粉丝跟着我提前埋伏，吃到了这波主升浪， 那今天大涨，我们的策略就是激动脏做屁，抵仓不动，坐在轿子里面继续享受，没有明显的顶部信号出现之前，不要轻易的左侧下车，资金还没撤退，稳稳的拿着，确保吃到后面的主升浪。这是我今天看盘的一个结论， 你还没有布局的，那你肯定没有关注我。那我重点再提醒一句啊，现在绝对不适合冲动去加仓半导体和光模块，短期的情绪已经到了很亢奋的地步了，某队还会利用半导体去降温，所以半导体呢，本周还会有磨盘的动作。对于想上车的朋友呢，还有补涨的方向可以去关注啊。除了半导体外，新能源、机器人、商业航天 这两三个方向都有补涨的机会，那么这些方向位置没那么高，踏空的机构如果不想给别人抬轿，那么五月份会重点关注这些。我特别强调一下，只有踩准主线才能跟上这波趋势，那些杂毛的板块，跟风板块是永远赚不到大钱的。接下来主线怎么操作，什么时候适合加仓，什么时候止盈，点亮关注多年的老头顾替你开路。
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195刘洪明稳健投资
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02:55查看AI文稿AI文稿很多人现在看到 ai 相关的股票啊，第一反应都是害怕啊，涨这么多还能不能追啊？现在进去会不会就站岗了？要不等他回调一下，我就遇到很多朋友这样问了。那当然，这是很正常的，这种反应非常正常。而且很多人也不是说不看好 ai， 而是因为上一轮啊，尤其是老股，被一些赛道股交易过了。 二零二零年那一轮啊，什么新能源、消费、医药，哪一个当时不是逻辑很好，故事又大，机构又爱，就后面一回头啊，很多人才发现，原来一个方向再有逻辑啊，只要你买在情绪最热点啊，估值最满的时候啊，一样会很痛 啊，套了要套好几年呢。所以现在一看到这些 ai 半导体，一些股票涨了很多，很多人第一反应也不是兴奋，而是害怕， 尤其是老股民。那这次会不会又跟之前一样？不过问题是啊，这个市场也不是说涨多了就一定会结束啊，有些涨是情绪透支啊，那有些涨是基本面啊，正在被重新定价。这咱们看 ai 啊，不是说只问一句说，哎，是不是涨很多了， 凭感觉涨了很多了，我们更应该问的是它为什么涨啊，涨完之后，它逻辑有没有变弱一些，实际的订单有没有继续兑现？ 利润有没有开始跟上？产业趋势是不是在扩散？而如果他只是纯粹蹭一些 ai 概念，讲故事，没有业绩的，但这种要特别小心的，这种追进去，通常就是买在一种情绪的最高点。 可是如果一家公司，他真的是在 ai 产业里面是有位置的，有订单，有技术壁垒，有业绩兑现啊，甚至还在一直在被资金持续的去重估他的价值，那就不能简单的用涨多了这三个字来否定了很多强的趋势，最反人性的地方就在这里，你觉得它贵，它继续涨啊， 你等他回调，他只是横盘不回调啊，你就不想看了，就他一路创新高。所以啊，真正的大行情啊，有时候不是靠便宜吸引人的，而是靠基本面不断的变强啊，资金会把原来估值框架一直往上推。所以现在 ai 股到底能不能追 啊？我的观点是，当然可以追，但你要去追的是有基本面的，而不要去无脑去追任何一个的纯情绪去追也不行， 追击门面啊，就要看他是不是真的有订单，有利润，有没有他的产业的技术壁垒。如果是追情绪的，可能就是看一些啊，涨很多猛涨，很多人都在买，大家都在说赶紧上车，你就赶紧上车， 这两种追是完全不一样的。 ai 这条线里面也有很多股票的，如果只是短期炒作啊，追高当然是危险的，但如果他真的是一轮产业的趋势啊，而你一直用涨多来拒绝他，你就很有可能突破一整段的大趋势行情。 别再问是说 ai 涨度还能不能追啊，你应该问说，哎，他只是涨了个价格，还说这个基本面也是跟着一直在涨，如果这价格在涨，公司只是在说故事， 那你就不要冲了。如果他是本身基本面也非常好，又有很强大的技术壁，那你不要因为恐高就不敢追。很多时候，错过大趋势的人，不是没看到机会，而是之前可能亏怕了 每一个机会靠近自己，哎，自己就会害怕啊，被掌舵这三个字给劝退了。好，最后很重要提醒大家，如果你刷到这条视频呢？可能只是因为你本身就一直看好 ai， 我 们有拍另外一个视频，告诉你 ai 股票目前的危险在哪里。
02:24查看AI文稿AI文稿半导体啊，又大涨了，主力为什么那么爱拉升他呢？因为啊，半导体里面的散户少，而且有超级利好，没有套楼盘了，都是获利盘，只有上涨才会有人进来的。 主力啊，现在就是给信他的人奖励，给不信他的人诱饵，现在是很两难的境地啊，就看你们怎么选吧。但是啊，说句实话啊，今天啊，涨得有点太不正常了， 前天是靠这个长兴，今天靠长江把半导体产业带火了，科创芯片，半导体设备，半导体材料，先进封装等等啊，连续已经涨了三四天了， 就连光模块，光通信都被晾一边了，百分之九十的都在跌，就百分之十的一直涨，走的太极端了啊，物极必反，枪打出头鸟。我感觉啊，有点太刻意了，必然有交， 你只要想挣快钱，就只能追高博涨，当然了，风险肯定也不小，你现在敢追高进场的我跟你说啊，你必然会被杀掉的，即使我知道半导体芯片还会创新高， 但他的波动也会很大的，他不会一直单面上涨的啊，现在进的人啊，都是短线思维，他没有自己的交易计划的，随波逐流，被人牵着鼻子走的。我跟你说啊，只要一个百分之五左右的回撤，全都吓跑了。 现在这排面啊，走的如此明目张胆，就连我这个科技多头啊，我都有点发虚了啊。明后天又到了这边星期四星期五了，上周周四周五连续两天大跌还历历在目，这个星期啊，前三天的走势和上周基本差不多，所以啊， 我果断减仓了啊，清仓先观望两天，下午再说。咱们来看看啊，这个两位巨头长辛和长江都亮相完了，利好也没了，后期的走势啊才是最重要的。 那科创芯片半导体是大幅回调还是继续狂飙呢？我不知道啊，但是我早就做好了应对之策，我先减仓观望，涨了不踏空，跌了我的仓位比较轻，如果来个下样的回调，我肯定啊，会毫不犹豫的再重仓撒进去的。
1021老赵资产观
02:10查看AI文稿AI文稿队长，嗯，你五一节后，十一个教育日，一直在讲半导体的机会，半导体也一路在上涨，板块指数昨天大涨了百分之七啊，是不是加速了？还能格局吗？就是涨多了有点拿不住的感觉了，是吧？ 那如果说你们都有这种感觉的话，那就可以点赞收藏加关注了，也可以转发出去，让队长有机会帮助到更多的人先解决。这两天是不是涨幅大概是百分之七左右啊？你要注意啊， 这四天的涨幅大概是百分之一十二啊，这三天的涨幅将近百分之十，那你这么一对比起来，你会发现，这两天虽然涨了，但涨幅其实并不算特别的大。而之所以有这么一轮趋势上涨的要点是什么？是涨过一段之后他有休整，那涨过一段之后他有休整， 他有下跌，去消化互利盘，这其实呢，也是趋势上涨和抱团加速上涨最本质的区别。不过呢，今天确实也有抱团炒作的迹象，整个市场除了半导体在上涨以外，其他的方向其实是一个普 跌的状态啊，那就有可能会让资金在接下来集中到半导体这个板块，形成半导体板块的加速抱团操作。但是关键还是要看上涨是不是没有调整，不带回头的那么好，如果说你已经在里面了，能不能格局来再回过头来，那么按照你的设想，应该谁这两天涨， 对吧？那我在这个位置卖出，对吧？然后再跌下来，哎，我在这个位置再买入，那这一段利润我就可以吃到，对吧？好，这两天是连续上涨，哎，我感觉这个位置有可能会下跌了，好，我卖出，对吧？如果说他确实下跌了，那我再到时候再接回来。这是你的设想，但实际上 你即便啊，你在这个位置，我们不考虑接下来是下跌，对吧？但实际上他就算跌下来了，你是买不回去的。 为什么？因为此时此刻呢，你的心态就变了，哪怕后边有下跌，你是不会进场的，你会想着会不会还有更低的位置，会不会还继续再跌。就像有些人一旦错过了，那就是一辈子。有些机会你轻易的下车了，那就再也没有上车的那一天。 就像你现在在看我的视频，如果说不点上关注的话，很有可能接下来就再也看不到我了。我说的足够明白了吧，明天见。
88张队长冲锋号
01:37查看AI文稿AI文稿老胡今天把脑体和算力都涨的好猛啊，明天还能涨吗？这两个板块我们从长句式都是持续看好的，没有什么问题，所以说后面有很多的一个机会，但是呢，这个芯片的短线的这个介入点可能不是特别好，因为这个方向呢，前期大涨了以后哈，那么很多涨的是权重板块，他涨的有点高，所以当前你可能上仓位呢，不敢去上， 而这个最好的方向呢，还是等他这个一个调整和整理过后去加点仓位呢，可能要好一点。哎，这个点呢，因为他最好的点是今天他反驳了昨天这个什么分歧的这个一线，那么 这个地方就形成上涨的平台，所以知道这个平台没有被破掉，其实后面任何的调整呢，都是你去做上车的一些好的一个机会点，所以这个板块是这么回事。那我们再看看这个算力板块呢，我们认为算力当前可能作为补涨方向可能会更好一些， 因为算力和电力之间今天形成协调了吗？因为电力涨的最多涨停是二十一个，而算力当中涨了二十个涨停，这两个板块合在一起叫算电协调，他的逻辑很清晰， 电力涨是因为算力对电力之间有缺口，而算力涨是因为芝加哥交易所，他们确定了新的商品期货的一个走势，所以更多资金开始涌入到算力。所以你看今天整个板块里面啊，算力各种相关的，对吧？都涨的是非常好的流动性，而且这个板块中最最最关键的就是算力租赁为代表的，你看 从去年八月份，十二月到现在为止，你看是不是完全是横盘走，这才刚刚开始突破，要横有多长，走 是有多高。所以整体走势而言啊，这种板块逻辑很强，资金介入，但是又没有大涨的，是不是补涨的空间性价比可能会更高一些？所以如果你有这个相关的呢？我觉得还是可以耐心的拿一拿，很多的东西做补涨轮动都是非常不错的，你要如果实在不知道怎么去把握的话，没关系，可以关注我的直播，我随时在直播里面会告诉大家怎么去把握这些方向。
137宸瑞股长
