广合科技与英伟达有合作吗
ai 封不封英伟达的芯片好不好？英伟达 ai 服务器用的是广核科技的 pcb 版 服务器呢，占它营收的百分之七十五。 ai 服务器占百分之二十五，它不是在抱大腿，它简直就是住在大腿上了。那广核科技的基石也算顶级铺满了，很好， 没有绿鞋手入进深港通这个套路呢。现在交到了中信手上会如何呢？拭目以待。折价百分之五十，不愧是中信呈现哦，诚意满满！具体操作发在了群里。
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01:12查看AI文稿AI文稿大家好，欢迎来到我们县探访栏目，聚焦 pcb 产业，探访标杆企业。这一站，我们来到了广州，走进广州广和科技股份有限公司，本次特别报道如俊泽科技 与研磨方案科技联合支持。广核科技成立于二零零二年，长期专注高速、高频、高端 p c p 制造，产品广泛应用于数据中心、云计算、人工智能、五 g 通讯、汽车电子及工业互联网等领域。 作为国内高端 p c p 制造企业之一，广核科技持续加码自动化于研发投入，在服务器、 ai 算力及高速通信版领域建立起较强的竞争优势。随着 ai 服务器及数据中心需求持续增长， 广安科技正进一步强化国际化制造与供应能力。关注我们，建设美好，带你持续走进 t c b 产业一线。同时也欢迎各位行业伙伴参加五月二十九日珠海 t c b 行业研讨会，共话产业发展与合作机遇。十九日珠海 t c b 行业研讨会，共话产。
424维文信传媒
06:07查看AI文稿AI文稿大家好，今天外围科技股的全面暴动，英伟达财报亮出了一个变态的毛利率和他数据中心的引收啊，像棒子台还有小日子他们的半导体巨头由于直接切入了英伟达的封装和 hbn 的 供应链，迎来了估值和 eps， 也就是每股收益的一个戴维斯双击，而我们自己的半导体还有整个市场 是遭受到了重挫，还有大量的朋友以及我看到网上有其他的很多财经博主都在哀嚎，科技剑顶了，要跑要赶紧跑，其实在我看来完全不用这样子， 其实就是一场由全球英伟达磁性供应链对我们自己国内的信创替代供应链所产生的一个短期的资金流动性的虹吸效应。今天的盘面是极度撕裂的，但是我认为底层逻辑还是很清晰的，那接下来我们就去聊一聊这些逻辑，要看懂今天的盘面， 你就必须要明白，当前全球存储半导体在运行两套完全不同，甚至是在资金面上面临着竞争的产业逻辑。那我们先看第一套逻辑，也就是海外的逻辑。海外的逻辑是什么？就是英伟达磁性算力链 h b m 加上一个先进的封装。昨晚英伟达的财报证明了 ai 算力依然是处于绝对的供需极度紧缺阶段， 意味着什么？那 s k 三星他们主导的 h b n 三 e 和 h b n 四才能在二零二六年到明年已经全部被锁定。海外的大厂就是美光铠侠正在将大量的金源才能从传统的 d d r 五还有 netflix 挪向 h b n 的 堆叠，这就导致了消费级和 标准企业级的闪存，它的全球才能出现了一个物理性的短缺，直接会引发海外大厂，比如说 n 的 闪存，它的计价就会暴涨。如果你是资金，你是大资金，你看到这些 厂家的动作，你会做出什么样子的行为？那当然全球的顶尖对冲基金，他们在今天疯狂的买入，直接收益于英伟达架构的海外标地。那这是我讲的第一套逻辑，那你再看第二套逻辑，第二套逻辑是国内的逻辑， 它是我们自主的创创扩展的链条，主要就是大基金的三期叠加一个产物的替代，我们国内以长青，长青它代表着什么？代表着我们自己的菌，然后长存，长存代表什么？代表我们自己的 land， 他们两个为首的国产原厂，他走的是完全不同的成熟和一个次先进进程的才能扩张与全面路的国产替代，这样子一个逻辑。长兴一季度营收破了五百亿，利润是超三百三十亿， 这个战略的业绩，它的本质就是因为我们自己国家，它的汽车工业，还有通用服务器以及信创市场正在发起一个轰轰烈烈的去美化，非美化的去库存与采购的替代。那这样子就会有一个核心的矛盾，就是今天我们自己的科技，它暴跌 是因为前期追高进来的短线热钱，发现我们自己国内的这第二套逻辑，也就是替代逻辑，在短期内是吃不到，因为达最新的财报红利， 那他们看到外围的暴涨这一部分没有耐心的投机资金以及投机热钱，他们就会选择在今天这个利好的顶点，不计成本的砍仓自己市场的标的，然后回流到外围的资产，这纯粹就是资金在跨市场套利时造成的局部流动性踩踏。所以我在这里想要去做一点风险提示，高贝塔的出局， 产业链的导，他就会面临一个时间差。我看了一下，今天互联网上这种讲财经的，大大小小的百分之九十五以上都在讲科技建顶，其实我和他们的看法还是有很大的出入。首先我承认是没有建顶的，但我必须要提示大家，接下来面临的一个真实风险就是半导体设备的警惕度，它传倒是有严格的时间周期， 首先你可以看到设备和材料的短期估值有微微的过站，前几天包括中微、鼎隆、通富这些集体创了历史新高之后，反映的是市场。对于大基金三期即将落地，以及 capx， 也就是原厂的资本开支的扩张，他的预期到达了一个极致。 从技术上，这些标的，它的十四 rsi 的 指标已经严重超卖， rsi 的 指标超卖，这个我是在前面的视频都有提到过，预期在短期内拉满，而外围又出现更强烈的英伟达刺激时， 那内资的主力必然会借势打压。这个是我们万年不变的传统。这一波下沙清洗的是高位融资盘和期权的杠杆洗盘，由于杠杆强平，所以会非常的血腥。那第二个要警惕的就是非核心的伪概念，我在前面几天的视频里也至少提到不下于两次，就是那些裸泳的标的，所以说大普的品牌 以及一些短期冲上来的标的，他的回测，整个存储和 a r 板块正在从一个情绪的铺展切换到 e p s， 也就是我们讲的业绩它的硬碰硬的阶段。如果你的持仓没有进入长清或者长存的核心一阶供应商名录，也就是 t o one 没有拿到实打实的信 息封装，比如说 s i p 两点五 d 这样子的订单，纯粹就是靠着去蹭存储，蹭主控这样子的名头的这种热度，这一波的调整下去，他的固执要是崩塌，其实就很难爬起来了。那么我们国内的科技 是不是真的就没有戏了？就像网上大部分人今天去唱衰的那样，那我们先进行一个推演，就是为什么国产半导体的长期 bet 依然是极具赔率的。那第一个数据就是大基金的三期资本投放是刚性的，全球的 ai 封锁如果越严厉， 我们国内建立自主算力极权和高端存储堆叠，也就是国产一起变的方案，它的迫切性就会越高。那接下来的数千亿资金必然会砸向高端的金源制造 端的硅片加工和两点五 d 三 d 的 先进封装。那第二个数据，金源厂他破产的设备订单是确定的，长兴上半年预计五百亿以上的净利润，手里是握着庞大的现金流，这些钱接下来会变成什么？那我个人认为啊，就是在我自己看来， 那会变成克司机，会变成薄膜，会变成扩散设备，会变成 c m p 的 抛光垫，会变成先进材料，会变成我刚刚讲的这些东西，他们源源不断的采购订单，那实际上讲到这里就比较明确了，那昨晚英伟达的财报给全球 ai 产业的长期景气度，他是定了一个基量，这场科技的军备竞赛至少还能看 这么久。外围涨的是当前的英伟达红利，我们今天跌的是主力借势清洗高位复仇的杠杆筹码。如果你手里面拿的是真正切入到国产新创供应链，有 订单之称，有毛利在持续修复的半导体设备、核心材料、先进封装的龙头，那现在这种非理性的大店。什么叫非理性的大店？我一直个人认为啊，就是所有的都在店，那就不叫店， 所有的都在大店，那就是机会。他不可能是行业间谍，而是主力资金在为你砸出一个极具安全编辑的下一波主声浪的起点。我知道我今天讲出这样子的话，是和网上的主流观点有一个严重的违背和背离， 今天大家的心情是很难接受我这样子的结论，但是我觉得如果你站在一个完全理性的角度去看，我是愿意讲出这样子的话，或者你到夏天过完，或者你到九月十月，你再回过头看今天，看今天五月二十一号，那真的就是你向上攀登路上的一个小石头而已。 所以尊重周期，你要看清阵营，所以你还愿意在这个市场玩，你的潜意识里面肯定还是在相信某种力量。就回到我之前对大家讲的，如果你是短期的投机，今天买明天卖，就为了赚那几个点的，那我觉得你要理性思考，或者是当下这种情绪你要赶紧跑。但是你认清了逻辑，有了自己的分辨能力之后，你认为你的标的没有在逻辑上存在缺陷， 那你只需要关掉软件，吃好睡好就行了。好吧，不管今天是什么样的情况，希望大家不要影响今天晚上的睡眠和你的心情，祝大家生活愉快，拜拜。
468不比博士（只讲行业）
05:46查看AI文稿AI文稿段永平的最新操作啊，把我给干懵逼了，直接重仓了特斯拉就很奇怪啊，来看看具体怎么回事吧。 老段公布了最新的时差，直接清仓掉了阿里巴巴，几乎清仓了台积电和阿斯曼啊，与此同时，十二亿美元收哈了特斯拉啊，直接买成了第五大重仓英伟达加仓至二十四亿美元啊。第三大重仓 拼多多加仓至二十亿美元啊，第四大中仓。那苹果还在减持啊，从最高时的百分之九十五啊，一路降到现在的百分之三十七。那我们来看一下大佬持仓变化的这些细节啊。首先是十二亿美元建仓特斯拉三百四十万股啊，一出手就是 第五大重创。那我记得去年有一次他采访的时候说啊，不喜欢特斯拉啊，看不懂而认为马斯克很牛，但也不喜欢他这个人。那去年底他突然说啊，是时候认真看一下特斯拉了，然后还买了一辆 model y 啊，自己在开， 好像开着开着啊，态度就变了。他对马斯克的评价，从啊，这个人我不太喜欢，变成了东西，确实很了不起啊，包括 f s d 星链啊，火箭回收很多东西，刚开始觉得像是懵人的，那结果十年后啊，真的做出来了。但他自己啊，也没有把这笔投资包装成深度价值。 他原话是投资特斯拉，更多看的是试梦率，基本靠梦啊，大家好自为之，特斯拉现在的估值，用 pe c f 任何传统模型都算不出合理的价格啊。段永平买它，买的是马斯克的执行力，是 f s d 最终能跑通的可能性，以及特斯拉从车公司变成 ai 公司的概率，这和他当年买苹果的逻辑是完全不同的。苹果是看得见的护城河、现金流，以及看得见的用户粘性， 特斯拉他承认基本靠蒙。那这就是我一直所说的，就看你到底有没有马斯克信仰嘛。再看另外一个大动作，英伟达加仓至二十四亿美元。第三大重仓，增持超六百六十万股，持仓占比百分之十二，市值二十四亿美元。 段永平对英伟达的判断其实没有太多公开的记录啊，但从呃操作上来看，他把英伟达买成了第三大重仓，仅次于苹果和浦西尔，这是一个非常重的仓位了。英伟达现在是整个 ai 树立的收税人了， 不管谁在大模型竞赛中胜出，都得买它的 gpu。 段永平买英伟达，本质上是在买整个 ai 时代的基础设施，这和特斯拉的四梦率是不一样的，英伟达有真实的利润和现金流支撑。 还有拼多多从没搞懂。到线上版 costco 增持了超八百万股，持仓占比百分之十，市值二十亿美元。第四大中仓。 更有意思的是，丁磊也在同一季度大幅度加仓拼多多当季度增持了五百三十一万股，增幅百分之一百四十九。李路的喜马拉雅资本同样中仓。拼多多三个人在同一个时间点啊，同步中仓，或者说加仓同一家公司，那这到底是什么原因呢？值得思考。 段永平对拼多多的认知经历了一个明显的迭代过程。去年底，他说自己从来没有和黄真聊过拼多多，所以一直没有太搞懂他。 而今年三月，他的理解完全变了，他说拼多多做线上品牌是顺理成章的事情，他们知道什么东西有量，可以把有量的东西做到极致，既保证质量，又把价格做到足够低。所以未来拼多多线上品牌的 sku 控制在四千个左右，十年后会非常的厉害。 要把拼多多比作线上版 costco， 这是一套完整的商业逻辑啊，不是便宜，是极致的供应链效率。 从没搞懂到线上版 costco， 段永平大概是花了一个季度，那最安静但最重大的变化而是苹果从百分之九十五降到百分之三十六持，减持了三百四十一万股，减持幅度百分之十点五， 当前占比降至百分之三十六。而历史最高时，苹果占它的组合超过百分之九十五。当一只股票接近一百三十亿美元，上一个季度还有百分之五十，那这个季度是降到了百分之三十六。 段永平的原话是，苹果依然优秀，未来仍会持续增长，但目前的股价已经不便宜了，虽然不是特别舍得卖，但这个位置也不太会下手继续买了，连卖铺都不太敢。那他不是不看好苹果，他在苹果上赚了很多，应该说赚了最多的钱，但他在主动把仓位从过度集中 调整到相对集中，捡出来的钱去哪里了呢？特斯拉，英伟达啊，拼多多，那我们再看看他在清仓了什么东西。阿里巴巴、阿斯曼、 covid 啊，全部清仓，台积电减持百分之八十七，接近于清仓。 清仓阿里某种程度上好像是认错，他曾经看好阿里的电商护城河，但拼多多的崛起证明，护城河可以被效率更高的模式越过， 清仓阿斯麦和台积电，则说明他对半导体制造的地缘政治风险越来越谨慎。那我总结一下段永平这个季度的方向啊，首先，从苹果撤退不是刚好，是觉得啊贵了，从百分之九十五降到百分之三十六，他再主动降低单一持仓风险。 其次，押注 ai 时代，因为达买成第三大重仓，特斯拉买成第五大重仓，一个是 ai 创利的确定性收税人，一个是 ai 应用的终极赌注。最后是重仓，拼多多和丁磊、李璐同步加仓，他对拼多多的理解已经迭代到了线上榜。 costco， 这是三位顶级投资人共同投票的方向。段永平这期时长 f 最值得记住的不是他买了什么，而是他为什么买 特斯拉承认思慕率，英伟达压住 ai 基础设施，拼多多赌供应链效率，苹果减仓是因为不便宜了。每笔操作都有清晰的逻辑，即使那个逻辑是我承认我在蒙，敢于承认自己在蒙，本身也是一种能力。我是美导哥，带你价值投资做时间的朋友。
713美刀哥
01:54查看AI文稿AI文稿为什么英伟达的成功是个意外呢？他本来只想让你打游戏不卡顿，结果顺便统治了整个人工智能时代。 一九九三年，英伟达草草诞生，开局各种技术踩坑，濒临破产。最惨的时候，距离倒闭只剩三十天。 二零一二年，就是英伟达的封神转折点。 ai 算法靠着英伟达显卡实现历史性突破。也是从这天开始， gpu 彻底摆脱游戏配件的标签，摇身变成全球 ai 算力的唯一心脏，直接垄断高端算力半壁江山， 对手，连追尾灯的资格都没有。现在的英伟达，早就不只是游戏圈的神，而是全行业通杀， 游戏圈三 a 大 作，没他渲染画质，直接打回马赛克时代。自动驾驶车企靠它疯狂训练，无人车模拟千万种路况。 医疗领域， ai 靠它快速识别病灶，看病效率翻倍。气象预报、航天仿真、工业研发，全靠它算力兜底。这么牛的公司，未来到底会怎么改变我们普通人呢？ 第一，普通人运用 ai 写文案、剪视频，不用学技能， ai 一 键搞定，效率直接翻倍。 第二，笨活累活， ai 干人类只需要干创意、决策类工作。第三，智能生活更亲民更靠谱的自动驾驶、家用机器人。全屋智能不再是概念，全部走进普通人生活。 英伟达不只是一家显卡公司，他是 ai 时代的水电煤，从游戏到 ai， 从云端到你口袋里的手机，他正在悄悄改写每个人的生活方式。
432猩机报告
00:15查看AI文稿AI文稿华工科技今日市值一千一百五十七点七四亿， ai 算力光模块加激光 pcb 双龙头光模块全球量产累计订单超八十亿元。牌七至二零二七年，英伟达 gb 三百核心供应商合作中心、谷歌等 c p o 技术领先。
280美超服务器
02:02查看AI文稿AI文稿兄弟们都看了吗？英伟达凌晨四点公布的业绩，简直是把 ai 算力做成了合法的印钞机。先看数据，营收八百一十六亿美元，同比暴涨百分之八十五。净利润五百八十三亿美元，同比飙升百分之二百一十一，这还是赚钱吗？这是开着火箭往兜里装钱！ 毛利率百分之七十五，成本一块的东西敢卖四块茅台，看了都得靠边站。更夸张的是赚钱速度，每天净赚六点四亿美元，每小时两千六百七十万美元，每分钟四十四点五万美元。你刷完这条视频，人家都在加州买了三套海景别墅了，一季度赚的钱比好几个小国家全年 gdp 加起来还要多。 炒散户看到这份财报，是不是想着咱们的科技还要大涨呢？毕竟业绩炒预期，先别急着开心，你要知道股市不变的铁律，那就是炒预期卖。事实当下属于利好兑现，所以一定要谨慎。咱们先来捋一捋。 第一，本轮 ai 科技行情从年初开始就提前潜伏布局市场预判，到了海外巨头业绩大爆发，相关利好早就提前炒作，甚至部分高位题材股价早就透支了上涨空间。第二，英伟达这份财报早已在各大机构预判范围之内，没有大幅超出市场预期， 属于完完整整的靴子落地，没有多余的炒作空间。第三，历来盘面走势向来如此朦胧，利好阶段资金大胆拉升，股价一路走高， 可等到业绩正式出炉，行业预期彻底兑现时，就是场内主力分批高位止盈获利出逃的最佳时机，毕竟后面他们没有东西可炒。第四，整条科技产业链从上到下轮番上涨，各个细分赛道涨幅都不少， 场内堆积了海量的获利盘，如今利好落定，往往容易出现冲高回落的走势，那么这次的科技主线能否打破这个市场常态呢？ 虽然今早外围股市集体大涨，市场氛围火热，但这终究只是外部助力，甚至主力可能借力好出货。记住，大家务必保持谨慎，高位持有相关题材的朋友，多留意资金动向，防止分化调整。 没有进场的朋友，切记不要无脑追高，多看少动。虽然业绩向好是实打实的事实，但是行情能否持续，还要看场内资金的态度。
869小金
04:53查看AI文稿AI文稿你肯定也在等英伟达的财报，对吧？那评论区可以说一下你这一回的感受啊。其实我蛮激动的，今天晚上盘后英伟达乘基站，全球的资本市场都在秉持等待。那现在的问题是啊，符合预期肯定是不够的，你得大抄预期才行。 采访公布前夕，黄仁勋和戴尔创始人迈克尔戴尔接受了专访。啊，那我是全场跟进啊，现在给你做一个解读。老黄在采访里啊，直接放出了一个极其硬气的信号啊，他说现在的 ai 基础设施建设还处于一个真正意义上的最初期， 至少要延续十年甚至更长。那说实话，很多人总是在担心 ai 是 不是吹出来的泡沫，担心这波热潮很快就会过去。那戴尔是直接拿数据出来打脸了。过去的这一年，买 ai 服务器的企业客户从一千家暴涨到了 五千加了，这说明 ai 已经不是大厂用来炒作概念的 ppt 了，它已经真正进入到了企业的生产线，在帮企业干活。而且这种重构给企业带来的效率提升不是百分之十几二十，而是整整 几十倍甚至上百倍的暴击啊。那这就直接带来了一个最直接的最现实的问题，供不应求。老黄和戴尔都点出了当前 ai 产业 最致命的三个瓶颈，第一，内存告急，高带宽内存 hbn 根本就不够用。第二，先进制程的厂房全部沉压。第三，整体供应链的需求增速已经远远把供给甩在了身后啊。 简单就一句话，不是大家不想买，而是英伟达和台积电实在是照不出来。当然了，这些都是老生常谈了，你能刷到我的视频，本质上你跟我的认知和观点甚至价值主张都是一致的。所以今天网上财报的看点绝对不仅仅只是英伟达这一季度营收又超了多少预期， 高盛在最新的前章报告里啊，说的就非常的透彻啊。现在单纯的业绩超预期，已经很难刺激英伟达的股价继续疯狂的跑赢大盘了，因为市场的胃口已经被掉的极高，大家的焦点 早就从英伟达赚多少钱转向了未来的增量空间。这里面有三个最硬核的看点，第一个是一万亿美元的指引到底还会不会继续的往上修？之前英伟达在 jc 大 会上给出了一个累计 一万亿美元的数据中心收入指引，时间跨度是二五年到二零二七年，这已经是一个天文数字了。但高盛指出，这个指引非常的保守，他根本就没有把二零二七年要推出的 ruby ultra 芯片算进去， 也没有把二零二六年之后的纯 cpu 机架算进去。今天晚上的电话会议上，全球机构投资者一定会盯死管理层，看老黄会不会亲口上调这一万亿美元的上限。第二个是智能体 ai 能不能帮英伟达 打开 cpu 的 第二增长曲线，这帮大佬们发现了， ai 的 发展已经变了，从最初的深层内容变成了现在的帮人类干活，这就叫智能体。 智能体在工作的时候，对于纯 cpu 的 双利需求正在迎来爆发式的增长。英伟达的纯 cpu 机架产品预计在二零二六年的下半年就要开始出货了。以前大家买英伟达都是为了抢 gpu 加速器，如果这次智能体带动的是纯 cpu 业务， 能够开辟出一条独立的增长曲线，那英伟达在数据中心的统治里就真的没有任何的死角了。 第三个是非传统客户的需求释放，也就是大厂之外的买家到底是在怎么买单的。 以前买英伟达的主力是微软、谷歌这些超大规模的云厂商。当高盛强调，接下来推动英伟达固执修复的关键要看非传统买家的部署进度。比如像 openai、 os ropy 这种 头部的 ai 独角兽，甚至是沙特、阿联酋这些搞主权 ai 的 国家，这些新客户的订单能见度只要一提高，英伟达手里的订单就会变成旱死在铁板上的长期现金流。 当然了，今天晚上还有个绝对绕不开的焦点啊，就是中国市场。他在和戴尔的采访里就已经明确的表态了，中国的 ai 需求极其的旺盛。 同时他也强调，因为他正在美国本土大规模建芯片厂、封装厂和 ai 工厂。供应链多样化是大家都在追求的目标。所以今天网上的逻辑其实很清晰了， 表面看数字，实际上是看三层空间，第一层目标空间一万亿指引能不能上挑，第二业务空间， c p u 这个新故事能不能讲成真事？第三，客户空间买单的人 是不是越来越多了？ ai 的 这一轮浪潮，它的建设周期是用十年为单位来计算的，现在的数字化基建只是第一步，下一个阶段是物理 ai， 也就是 ai 要进入现实世界，去赋能全球九十万亿美元的实体产业。我是梅道哥，带你价值投资做时间的朋友。
554美刀哥
01:02查看AI文稿AI文稿芯片会接着舞吗？这会周四上午，昨晚华尔街被三枚重爆的信号强行脱底，连跌的颓势瞬间就逆转了。 第一个看点，英伟达的财爆利好砸出无敌的一个指引，那营收指引狂飙到九百一十亿，远超预期，还宣布了八百亿美金的巨额回购，那真金白银的利润直接证明了 ai 需求根本没有建立，强行封死了科技股大盘的一个下行空间。 第二个看点呢，是原油暴跌百分之五，宏观通胀压力呢，在高位就松绑了。呃，谈判释放了一个缓和的信号，但油价单日就大跌，直接把高位盘整的每家收益率就开始往下转给科技股呢？释放到比较关键的流动性。第三个核心震撼的是马斯克正式递交了两万亿美金的 spacex 兆股书， spacex 正式并网 ai 业务，但甚至释放了在太空用太阳能建算力中心的一个反常识的预期。那宏观，芯片，太空三个最硬核的产业资金链啊，正在重新重构高位的科技股，长期的固执天花板。所以我们不看情绪，只拆逻辑，盘中撩。
91冬天的饺子
01:39查看AI文稿AI文稿炸裂财报出炉，英伟达再一次颠覆市场认知，全线碾压市场预期。看完这份财报，你就知道什么叫 ai 印钞机天花板！ 整个一季度，英伟达狂揽营收八百一十六亿美元，同比暴涨百分之八十五，净利润更是恐怖，冲到五百八十三亿美元，同比直接翻了二点一倍增速，碾压全网科技巨头。 其中 ai 核心的数据中心业务单季营收七百五十二亿美元，同比近乎翻倍，贡献了公司九成以上收入，彻底坐稳全球 ai 算力龙头地位。 韦达预计下季度营收最高可达九百二十八亿美元，一季度直接拿出两百亿美元，通过股票回购和股息回馈股东， 同时官宣重磅利好，新增八百亿美元股票回购授权，还上调季度股息，诚意直接拉满。 官方确认全新一代机架级 ai 系统微软 rubin 今年下半年正式量产发货，黄仁勋更是自信放话，这款新品会比爆款 blackwell 芯片更加成功，而 blackwell 和 rubin 芯片在二零二五年至二零二七年期间，将实现一万亿美元收入。 除此之外，英伟达宣布彻底调整财报统计规则，未来业务只分为两大板块，数据中心、边缘计算，覆盖 pc、 汽车、机器人、 ai 基站等所有场景，商业模式全面升级， 业绩爆表，回购加码，新赛道爆发，万亿目标落地， ai 算力之王的新一轮争霸才刚刚开始！
92星空物语
02:44查看AI文稿AI文稿深度绑定英伟达的十家中国公司，富含了代工、光通信、夜冷核多个环节，统计不易，大家点赞关注、收藏！第一呢，是工业复联英伟达 g b 两百架构下面的全球核心代工厂， 它是 a 股唯一一个具备从 l 六到 l 十一全产业链交付能力的厂商，占据了英伟达数据中心业务约百分之四十的份额。 第二是天福通信，英伟达 gpu 光引擎外部激光源的中国唯一核心合作伙伴。在 cpo 的 这种趋势之下，它是英伟达交换机链路当中不可替代的无源器件供应商。 第三是英威克， a 股唯一一个实现了英伟达 cdu 以及基建液冷方案批量交付的标杆，其在 gb 两百架构下面的液冷器管和 cdu 的 施展率在 a 股都是首屈一指的。 第四是博克芯材，英伟达芯片电感软磁粉芯的中国唯一供应商，这种材料呢，是 ai 和 gpu 芯片高功率电感的核心，直接受益于芯片算力提升带来的功耗放量。 第五，长电科技，中国唯一一家通过英伟达先进封装技术认证的封测龙头。虽然核心现在由台积电把控，但长电承接了大量配套的高算力芯片的先锋测试订单。 第六，中信续创，英伟达八百 g 一 点六 t 高速光模块的绝对核心供应商。 目前英伟达八百 g 的 份额已经占到了百分之五十，并且它已经率先锁定了一点六 t 时代的先发优势。第七，盛鸿科技，英伟达核心 pcb 的 供应商，为 h 一 百、 b 两百和最新的 gb 两百提供高多层的 pcb 板。 在英伟达算力供应链当中呢，它的份额和技术等级均处于国内的领先位置。 第八，是互电股份，英伟达 ai 算力 pcb 的 核心标的，专注二十到四十层以上的高端 pcb 领域，在北美 i f 七市场的参与率也是很高的，壁垒级深。 第九，浪潮信息，英伟达认证的联合设计制造合作伙伴。他不仅是算力整机的领军者，更是在英伟达叶冷整机柜的集成和方案交付当中拥有极强的工程能力。 第十，华勤技术稀缺的英伟达 ai 服务器原始设计制造商。他是英伟达在侧端 ai 以及通用 ai 硬件代工领域的重要合作伙伴。关注我，带你了解更多金融知识！
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00:32查看AI文稿AI文稿你以为英伟达只会卖 gpu？ 黄仁勋悄悄捅了英特尔 amd 致命一刀。就在昨天，英伟达正式向 openai and graphic 交付首批 vera cpu。 这不是普通芯片，你没听错，是 cpu， 不是 显卡！不是 gpu！ 是 一颗能让千亿级 gpu 不 再闲置的 ai 专用超级 cpu！ 过去 ai 卡脖子是缺 gpu 钻的，现在最大的浪费就是 gpu 在 空转等数据 价值百万的 gpu 满负荷运转时，传统 s 八六根本喂不饱。而 vera 一 出手就把内存带宽做到一点二 t b， 每秒每瓦性能直接翻倍。这意味着英伟达彻底撕下了 gpu 公司的标签，正式杀入 cpu 市场。英特尔守了几十年的护城河，一夜之间被黄仁勋用 ai 的 方式炸开了。
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