英伟达dsx air配置
兄弟们，重磅消息，英伟达 r t x 六零系显卡的实锤爆料，终于对比现在的五十系常规光三性能提升百分之三十到三十五，最夸张的是光追性能直接翻倍，反光最大座的体验直接拉满，显存也终于全面升级，不用再担心爆显存的问题， 但对应的全系价格预计也要涨百分之二十左右。全系用上全新 ruby 架构，台积电三纳米工艺旗舰六零九零搭载 gl 二零二核心，一百九十二组 s i m 单元，三十二 gb 显存加五百一十二比特位宽。六零八零升级到二十 gb 显存加三百二十比特位宽，就连走量的六千零七十也从 十二 gb 显存升到了十六 gb 两百五十六比特位宽。这次升级基本全砸在架构和光追上了。当然，六零系也是支持上个月 gtc 大 会上发布的 dlss 的 黑科技，首次引入实时神经网络渲染模型，融合传统渲染加深层次 ai 物理级 细节，朝着照片级写实去净化还原皮肤次表面散射布料光泽。不过提前说清楚，这些都是目前的爆料内容，因为达官方还没正式确认，最终规格可能还会有调整。
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01:42查看AI文稿AI文稿五零七显卡红黑榜，只谈性价比的话，把五零七显卡从黄到拉做个排行。一句话，瑞平首先登场的是我们的入门选手五零五零，虽然是整个家族中的小老弟，但不可否认的是他依然很有实力， 传统性能就比肩于上代的四零六零，再加上还支持满血大力士五点零性价比的话前段时间一些六七很香，完全就是吭，现在涨了一点，性价比又有下降，组合排到人上人吧。 二五零六零没得说，也是个很有实力的甜品卡，不管是规格提升还是实际性能都要比上代的四零六零强太多。更像的是最近价格还有所回落，从之前的两千五六调到现在两千二三就能买全新，直接提 三五零六零太这哥们分为八 g 和十六 g 两个版本，八 g 的 可以给到吭，性能比五零六零强出差不多百分之十五，价格则只贵个两三百，可以说物有所值。 六 g 的 妥妥 npc， 价格贵了近一千，但实际游戏性能并没有提升，多出的那部分显存该玩的游戏还是玩不了，突破 ai 等生产用途以外，游戏党直接避雷。四五零七零它怎么说呢，性能没问题，妥妥的二 k 毕业卡，对比上代四零七零提升幅度还是相当大的，但价格也确实一般，目前怎么也得四千五左右，没啥性价比， 只能排个人上人。五五零七零太五零系高端卡中少数有性价比的型号，以七零之身硬是追平上代四零八零 super 性能，即使不开大力水手也能稳稳拿捏。四 g 分 辨率 目前蹲到六千出头，拿下的话相当的好。六五零八零五零几零 d v 二这哥俩之所以一起说是因为这种高端卡其实已经跟性价比没什么关系。 五零八零尤其是比五零七零太贵两千，但性能强了都不一定有百分之十，差距很小，性价比很一般。 gmpc 五零九零 d v 二的话，考虑他的都是副歌，自然也不会琢磨什么性价比。不过相对于五零八零，他好歹是整个五零系的老大哥，强是真强，贵也是珍贵类型的，综合排到人上人吧。
4086折腾到吐
03:14查看AI文稿AI文稿家人们，五月二十二号这天硬件价格简直是彻底放飞自我了，你们知道吗？ rtx 五零九零第第二一天就暴涨了八百二十四块，现在价格直接飙到一万八千两百九十九，还有 rtx 五零六零涨了一百零三万五千零五十涨了一百一十七， 这还没完， cpu 那 边也跟着风，一万四千六百 k f 涨了一百四十八九千八百五十乘三 d 涨了一百八十七千八百乘三 d 涨了八十。昨天要是没下手的，今天这差价都能买一张主板了。等等，党们是不是心态都崩了？ 为什么会突然暴涨的这么厉害呢？除开券失效的原因，还有两个关键信号，大家一定要看懂！第一个信号，英伟达最新的财报里，游戏业务竟然不再单列了， 原本单独统计的 gforce 显卡游戏本收入全都被塞进了边缘计算这个板块，现在这个板块里包括 aipc、 机器人、汽车什么的，唯独就是媒体游戏。要知道英伟达这季度营收可是八百一十六亿美元，同比涨了百分之八十五，创下历史新高啊！ 但公司明确说了，游戏不再是核心增长引擎，换句话说，老黄的重心早就全都铺在 ai 上了。游戏显卡人家现在是爱买不买，反正不靠它赚钱了。这就解释了为什么显卡价格死活降不下来，因为人家根本就不在乎游戏市场了，未来想买 n 卡， 估计只能接受高溢价了。第二个信号，三星的罢工虽然暂缓了，五月二十二号到二十七号会投票表决，之前大家都以为要罢工十八天，结果算是虚惊一场， 但是那些 oem 和大厂早就提前开始囤货了，所以现货价格已经涨上去了。内存方面，滴滴二五二十四 g 套装今天涨了两百块， 三十二 g 的 虽然降了一百五十四，但整体来看，上游在控制产量，下游需求又疲软，就算六幺八也没拉动多少。更要命的是，中国存储正在扩产， 长江存储启动了， i p o， 长兴科技马上也要上会，还要砸两百九十五亿升级产线。有前三星高管预测到，二零二七年下半年全球存储供给会大增，二零二八年上半年可能会迎来跌价周期。所以现在到底是囤还是等呢？ 答案其实很明确，给大家三条救命建议。第一，刚需显卡现在就买，英伟达都不靠游戏赚钱了，价格只会越来越高，等六幺八也没用，可以看看五零六零 t i 八 g b 今天还小，降了五块， 或者 a 卡的九零七零 g 二 e 价格基本持平。第二， cpu 和内存挑着买，今天 d d 二五三十二 g 降了一百五十四，固态也没怎么涨，这些可以入手， cpu 的 话暂时避开那些涨得猛的，像幺四六零零 k f 九千八百五十乘三 d， 先观望一下七千七百乘三 d。 第三，别赌长期降价，中国存储破产要等到二零二七年，这两年涨价是主旋律，刚需的话就别等了。 总结一下，显卡暴涨恐怕是不回头了，英伟达已经彻底转型， ai 存储短期会震荡，但长期来看是会跌的。最后问问大家，你还会买 n 卡吗？还是转头 a 卡或者等国产显卡呢？评论区告诉我你的想法。
01:24查看AI文稿AI文稿电脑上装有英伟达显卡的朋友注意了，五月十九日，英伟达全系 rtx gforce 显卡驱动爆出了十五个高危漏洞，黑客能直接绕过系统底层，让你的电脑崩溃、蓝屏，甚至盗取你的账号密码。 怎么查自己有没有中招？跟着我做桌面，右键打开 mvd 控制面板，点击左下角的系统信息，看一眼你的驱动程序版本号，如果它低于五百九十六点三六，说明你的电脑现在正处于不设防的高危状态。 那么最稳妥的解决办法是什么？听好，无论你现在电脑有没有卡顿，有没有中毒的症状，我都强烈建议你直接做下面这两步，彻底永拒后患。 第一步，先关门，打开 g force experience 或者是新版的 nvd app， 把显卡驱动升级到最新版本，这就等于换了一把最新最安全的锁，把黑客入侵的门彻底焊死。 第二步，抓小偷。升级完驱动后，你常用的杀毒软件做一次彻底的全盘深度扫描，不管小偷进没进来， 我们都做一次全屋大搜查，把可能潜伏进来的挖矿木马和注册表后门一锅端掉，连根拔起，硬件安全无小事，这次连企业级的服务器都受影响了。赶紧把这条视频转发给你身边在用显卡的小伙伴，让他们马上自查！
741极速电脑
02:19查看AI文稿AI文稿三角洲二 k 高画价能达到两百多针，而且还是纯白色海景房，只要五千出头，你们敢相信吗？今天啊，咱们就帮粉丝搭配台电脑啊，看看他需求，桐哥能帮我搭配台打三角洲高画质的电脑吗？我媳妇马上要过生日了，然后我攒了五千块钱想给他搭配台打三角洲流畅的电脑，最好是纯白色， 这个预算配新的应该也配不到什么配置，我也做了好久的功课了，你看看有没有二手合适的，帮我配一台，但是配二手的其实难度也很高， 但是呢，桐哥想挑战一下子。话不多说啊，桐哥现在也去给你划拉件去啊，给你找的配件绝对都是一线的。话不多说，咱们马上去找配置来吧兄弟，看看给你媳妇选那个生日礼物怎么样，是不是非常哇塞，纯白色海景房啊，配置也一点不拉胯，保证让你媳妇满意。 首先呢，这个 cpu 咱们选的是 i 五的幺三六百 kf 啊，为啥不选择幺四六呢？因为幺四六比较贵，不符合你的预算标准，而且幺三六和幺四六没差多少钱。主板方面啊，咱们选择的纯白的七彩红 b 七六零 m 啊，跑满那个处理器也没啥毛病。然后内存条呢，咱们选择的是九核十六 g 乘二三千六频率啊，组成一个双通道，记得玩游戏必双通道。然后这个硬盘呢，是一 tb 的 啊，纯杀游戏也够用的。 显卡呢，就是这张三零七零太显卡啊，二十块以下，控制市面所有游戏，毫无压力，再加上这个瓦尔基里的三六零，水冷啊，压住这个 cpu 绝对没毛病。然后机箱呢和这个散热呢， 就这个冷静，八代风扇给你用的都是全新的电源，咱们用的是新股额定七百五十瓦的电源，老铁，这样的配置五千出头，你们还要啥自行车啊？话不多说啊，咱们马上测试游戏 later， 来，兄弟们，机器已经成功点亮啊！然后咱们看一眼这个娱乐大师跑分，老铁们，这跑分跑太高了啊，跑了两百多万，才五千多块钱的主机，跑两百多万分，你们就说咋样？ 来吧！接下来啊，咱们话不多说，咱们马上给兄弟测一下三角头啊，看能到多少针。来，兄弟们，咱们看一眼那个针数啊，开的全高方式，平均针数肯定两百多针，而且看不着全是人啊！老铁们，就这针数，你们说咋样？ 老铁们啊，这个机器全白海景房，然后还这个价格，你们觉得性价比高不高？如果说觉得性价比高啊，给咱们德森双击，给咱们桐哥点个赞，点个关注啊，记得咱不白关注啊！如果说你真的有电脑需求，如果说你也想搭配性价比主机，你就记住找桐哥他给你搭配啊，绝对给你搭配出来让你满意的性价比主机，咱们下期再见！
29德森装机
02:07查看AI文稿AI文稿这期视频我必须在开头就说明白啊，今年的笔记本实在是长得太太太太太太狠了，我实在是没招了，，所以为了一些预算比较低，又想体验大力水手四点五或者是五零七显卡的生产力，打算买一台过渡过渡。 过渡本的朋友们做的一期视频， ok， 为了发出新的哈，士兵们一见到入门卡就哈气啊！！我先说五零五零这张卡到底怎么样？？优点就是便宜，你从所有的五零六零的天选都是七千五起飞的时候，五零五零的天选六只卖六千多就能看出来。，而且五零五零不跟以往的五零卡那样是刚进，老画家们就会有一个声音告诉你前面的区域，以后再来探索吧。，是那种只能入门的卡。。 五零五零这次的显存容量大方的给到了八个 g，， 和五零六零是一样的，不开大力水手，性能跟上一代的主流卡四零六零差不多，，开了大力水手性能会比四零六零强不少，虽然原生成率不高，，但是真生成一开在一些大型游戏上依旧能稳定八十人左右，反正就是性能跟五零六零少有差别，，但往往会与五零六零。 本便宜很多，，本期的大部分机型还在官方质保期内，，如果能接受就可以看一看，反正可以选的其实也不多。。第一台七彩虹隐形 p 十五，这是二手价四千五左右，核心配置是 i 五幺三四二零 h 加五零五零幺幺 iu， 配五零五零至少不会烫手了。。 屏幕是一块幺零八零 p 一百四十四赫兹的 npc 屏幕，，色域是九十九点八七，打打三角洲网络兰特猎杀对决啥的，配置是没问题的，如果是学市场的同学，需要做三 d 建模、视频合成之类的工作，这块屏幕的体验也不错。。下一台机械格魅娇龙十六 pro 五零五零版，算上二手价的五千六左右。。 虽然显卡是五零五零的，，但交流十六 pro 的 cpu 规格给的非常高，采用的是 r 九七八四五， hx 十二和二十四线程，适合英语十六升，最终还有十四的比较是 cpu 的网游屏幕藏的是二 k 一百八十赫兹的超清高刷屏，，这个参数能够把五零五零的性能压榨到极限，鸡哥的设计还是有够大胆的。。最后一台华硕天使六转账二十到五千四左右，属于是本期唯一。 开一家吃满的机型，，优点是作为二五款的新机，现在还没有脱保，，可以用相对便宜的价格享受到预赛家的售后保障。。至于配置呢，就很一般了， cpu 是 r 七 h 二六零，，平常玩一玩四 s 二好的坦克复制类的游戏倒也能玩，，但帧率一般，只能在六十到八十左右，屏幕是幺零八零 p 一百四十四赫兹，只能说勉强够用的水平，，但总比六十赫兹强，对吧？？ 实在有需求呢，现在买一个高刷显示器肯定是比四个九买个笔记本要划算的。。 ok， 我推给专业打工笔记本推荐官。。如果对五零五零有什么想说的，欢迎在评论区留言，，我们下期视频再见。。
2133转转笔记本推荐官
20:14查看AI文稿AI文稿英伟达刚刚交出这个季度的财报，收入八百二十亿美元，又超预期，下个季度直引九百一十亿美元，比华尔街预期还高一截。 他的老板上在电话会议撂下一句话，说需求已经到了抛物线的程度，正面上呢，这又是一份近乎完美的成绩单。但是这份成绩单里呢，藏着一个数字，今晚几乎所有的财经标题都不会拎出来给你看。这个数字说这台两年来用接近翻倍的速度往前冲的机器，第一次踩了刹车， 要看懂这一脚刹车意味着什么呢？你光盯着财报那几行字是没有用的，你得跟着英伟达的钱走一圈，看清楚他这两年到底用什么把这台机器一路推到今天这个高位的。 所以，今天我把刚出炉的财报和英伟达自己交付的十三 f 食堂文件叠在一起，拆给你看。看到最后你就会明白，为什么上期视频有一个聪明人，偏偏这个时候开始做空英伟达呢和整个芯片层呢？ 坐稳扶好，先赞后看，好运不断。先看数字本身啊，这个季度收了八百二十亿，同比上涨百分之八十五。 注意这件事，连续第三个季度上涨了，同比的增长速度还在加快，一笔创纪录的环比增量，光是比上个季度就多卖了一百三十五亿。数据中心七百五十亿，同比上涨百分之九十二，占了总额收入的九成多。 然后市场最看重的银行呢？下个季度的指引，因为达说九百一十亿，上下浮动百分之二，华尔街之前等的大概是八百七十亿，连最乐观的高盛呢，也就估到八百七十七亿九 百一十亿，比所有人预估的都要高。所以单看这份财报，又超预期又上调，调不出毛病。他还做了两件股东特别舒服的事。这一季度呢，他给股东特别舒服的事。这一季度呢，他给股东返了二十五美分，还批了八百亿美元的新回购。 这里有个插曲啊，财报里面，财务官本来念的是二十美分，老板当场打断，改成是二十五美分，说多，这五美分对大股东不是小数目，一边猛转一边猛分，姿态摆的很足。 更关键的是，他顺手把 ai 泡沫这个说法呢，按在地上摩擦了一遍，最有力的一个数字，大家记住啊，后面有用啊。英伟达说，今年到现在，租一块 a 一 百，芯片的价格涨了百分之二十，租上一代 a 一 百，涨了接近百分之十五。 所有喊 ai 泡沫的人呢，核心观点都是一个算力，迟早过剩啊，会变便宜，会掉价。结果英伟达甩出来的是卡的租金，不光没跌，还在往上涨。 他还补了一句，很多各库手里的卡，就算过了账面折旧的年限，还在继续给他们赚钱。一句话意思就是，需求紧到连旧卡都舍不得退役。 需求的那一头呢，也猛，连接卡和卡的网络这块，收入呢，这个季度差不多翻了三倍，他还舍出一个数呢。从现在到二零二七年，光是他两代主力芯片能看到的订单呢，就有一万多亿美元。 他甚至还开了一条全新的战线，专门给 ai 智能体做 cpu， 说这是一个两千亿美元，他从来没碰过的新市场，今年就能做到约两百亿的收入。 还有一件事值得说清楚，这份财报里，中国的收入是零，虽然美国批了它 h 二百芯片可以卖给中国，但是一分钱都没有确认，而且呢，也没有放到指引里，也就是说，这九百一十一是不含中国这部分的 未来万一有什么松动，那就是额外的 upside。 而且呢，他是为了这些需求备足的弹药。他说手里的供应加上采购承诺，加起来到了一千四百五十亿美元，比上个季度还厚。意思是说，你不光看到需求，还提前把上游的产能给锁死了，生怕到时候没货可卖 到这呢，你会觉得这是一份无懈可击的财报，又上调指引，价格还在涨，订单呢，看到了一万亿备货，一千四百五十亿，还多开了一条两千亿的新战线，还增加分红，还增加回购，几乎是你能想象到一个最完美的成绩单。 结果盘后的股价好像没什么反应啊。你把眼睛从这些数字上挪开，往上盯一个东西，就是增速。 这个季度呢，收入比上个季度还比涨了百分之二十，是创纪录的一笔，可下个季度的指引还比只涨百分之十一，从百分之二十掉到百分之十一，几乎砍一半。 再往里看呢，占了数据中心一半。盘子那块超大云客户，这个季度呢，只还比涨了百分之十二，明显比别的部分要慢，毛利率呢，也卡在百分之七十五，再没有往上走了。 我怀疑这个才是那个市场怕的东西，就是 ai 市场真正怕的东西。市场怕的从来不是因为他哪天亏钱，因为他离亏钱远得很，市场怕的是这个，就是增长还在，但是增速在往下掉。 一家连着两年用接近翻倍速度狂奔的公司，第一次让你清清楚楚看到他在减速。而且，在交付这份财报之前呢，他的股票已经横盘三个月了，还从最高点回调拨一波。一份超了预期但未来增速放缓的财报，对一直被架在神坛上的票来说，有时候比直接低于预期还要危险。 你可能想，超了预期还怕什么？怕就怕在他太贵，被期待的太满。一只几十倍适应率的票，在今天的价格里呢，早就把继续翻倍四个字写进去了。所以，对他来说，还在涨，远远不够，必须涨得比上次还快，才能算及格。 一旦增速第一次掉头往下，哪怕是从百分之二十增速降到百分之十一，市场闻到的味道可能就变了。不再是他还在涨，而是最猛的那一段，会不会已经过去了呢？ 同样一份超预期的财报，三个月前能让股价创新高，今天换来的可能就是高开低走。一个靠增长撑起来的故事。最值钱的从来不是大，而是还在加速。加速一停，加速在放缓整个估值的逻辑，可能华尔街都要停下来重新想一想。 还有一层就是躲不掉的物理定律啊。一家季度收入已经八百亿的公司，想再翻一翻，意味着要凭空再变出八百多亿的需求， 这比他小时翻倍更难啊。所以，减速在某种程度上，是体量大到一定份上之后的必然问题，从来不在于他会不会减速，他一定会，问题在于市场愿不愿意接受他开始减速这个事实呢？然后心平气和的给他重新定价。 今天这份财报呢，把这个迟早要面对的问题第一次摆到了所有人的面前。那么问题就来了，过去两年是靠什么把这个增速一直顶在天上的呢？真的全靠别人主动排队来买卡吗？ 答案是不全是，我们要回答这个问题呢，要跟着英伟达的钱走一圈。如果你还不知道，英伟达早就不是单纯卖卡的公司了，他还是 ai 圈里最猛的投资人之一，他这两年把巨额的钱投进了一整条产业链，而这些投资呢，恰恰就是把需求顶到抛物线的那台隐形引擎。 谁敢公开的？前两天他们发布的十三 f 持仓文件，截止到三月三十一号，这里面装着一百八十三亿美元的上市公司的股票。三个月前年底呢，是一百三十一亿，再往前一个季度呢，才三十八亿，膨胀的有多快，大家可以感受一下，但这个金额更值得说，因为他只剩五个名字。 一年前，英伟达的公开持仓还是比较分散的，压着芯片设计公司 arm， 压着一家中国自动驾驶的公司啊，文员之行，压着一家用 ai 做新药的 recourse， 还有一家数据中心的 apply digital， 东一个西一个，像是在到处探路。 去年第四季度，他把这四家公司全卖了，一家都不留，然后把腾出来的钱集中砸到五个名字。这个动作本身就是信号，他不再到处探路了，他想清楚了价值在哪，要集中火力 排第一的，可能让你意想不到是他的老对手英特尔。去年九月，英伟达花五十亿买了两亿一千四百万股英特尔的股票，大概是二十三块钱一股，一口气拿下英特尔的百分之四的股权。到这份文件截止日呢，这笔价值大约九十五亿， 占他整个公开持仓的百分之五十一点六。如果按照今天的市值呢，那就更高不得了。英特尔的股价已经达到一百二十美元，一股 五十亿变九十五亿，翻了一倍多。这次投资的老对手一半徒长，另一半是给自己呢代工留后路，今天最新进的芯片几乎都是在台湾的 tsm 代工啊。英特尔是美国本土唯一一个还能做出先进制程的厂，玩家已经说好让英特尔帮他做 cpu， 一个曾经想吃掉的对手，被他用五十亿变成了自己的供应链备胎。而第二呢，就是 cori， 我 们之前讲过的算力房东的那一批的头一个， 他干嘛呢？咱们就不重复了，英伟达今年一月份把它加到了四千七百二十万股，现在值三十六点六亿，占百分之二十，等于持有他百分之十一的股权。但 corvy 这一笔呢，光看持仓不够，英伟达还签了一份上限六十三亿美元的协议， corvy 手里租不出去的算力英伟达自己买回来，他在这一家公司身上，同是股东，是合同的绑定的客户，还是卖不掉时候的接盘人。 这三个身份叠加在一起啊，我们等会再来看。 corey 自己的数呢，也报一下，营收二十一亿，同比上涨百分之一百一十二，在手订单接近一千亿，但债呢，也背到了一百三十多亿大客户里，光 metta 就 欠了二十亿，加上十四点二亿，两笔后面还有三个名字快速过一下。做芯片设计的公司 synopsis， 约十九亿。你要设计任何一颗先进的芯片，绕不开它的软件，因为它赞助的是设计芯片的那把工具，包括做光模块的核潜研。约二十亿，过去一年涨了百分之三百五啊，这是他这季一度唯一加仓的半导体相关的股票，别的美家只往这一只里面投钱了。 我们光模块的付费研究报告还没来得及给大家做免费的拆解啊，等我到时候时间来啊，慢慢来。想看的评论区记得留个言。还有一个呢，是做网络的诺基亚，约十三亿。除此之外呢，英伟达今年还各花了二十亿，分别投了算力房东 n、 b、 i、 s。 还有这个 l、 i、 t、 e 也是光模块， 因为买的是优先股啊，认证权证这类的东西，按规矩呢，是不算十三 f 要申报的证券，所以没出现在这个文件里。换句话说，这一百八十三亿其实还低估了它真正持有的东西。 把这五个名字来起来看，英特尔做 cpu， synapse 做画图纸， cohen， rokya 冠连接 cori， 出算力，从设计到制造到连接到出算力啊，整条供应链的每个关键路口，它都用钱占了一个位置， 有点像大富翁的游戏啊。他把散在末端的小赌注全收了，集中所有的火力，把这条关键的脊梁一段一段的攥在手里。还有一个可怕的数字，英伟达账上那些没上市公司的股权一年前才值三十四亿，到今年一月底呢，变成了二百二十二亿，翻了六倍多。 最大的几笔呢，你一听就懂为什么咱们买不到 openai 对 吧？做拆 gpt 的 规模，协议最高一千亿美元，而且这笔钱绑着条件就是拿去部署十个 gpt 的 英伟达系统， 十个 g 吧，差不多是十座核电站的发电量啊，全拿来跑他的卡，说白了，他出钱给你指定呢，你拿这个钱来买他的卡，这是最典型的一笔操作， 除了欧菲恩呢，还有一些估值高达三千八百亿的实验室，还参与了一轮三百亿的融资，包括马斯克这家公司呢，他也大概投了两百亿。王老板把这套逻辑讲的太直白，大概的意思是，最好的模型公司有好几家，我们尽量每一家都投，谁都不错过，我们不会挑谁会赢。 这句话的意思是，这个市场啊，随便扔钱都能赚钱，因为不管到最后哪家赢，赢家用的训练模型，用的都是咱们家的卡。别 人下注的是独马，他下注的是当庄家，谁赢他都抽水。而且呢，他这部分私募投资呢，都是我们参与不到的。没上市，其实能上这张牌桌的人呢，都是巨头，是大基金，是主权财富。 等到这些公司真正上市呢，最肥那段涨幅早就被桌上的人吃掉了，我们只能吃上地上的一些面包渣。这份公开的十三 f， 是 这张桌子底下唯一露给你看的那一道缝。 现在呢，咱们再总结一下这个拼图的全貌啊，光一个季度，他就往外投了一百八十六亿，比去年一整年的一百七十五亿还多，二六年到现在不到五个月，对外承诺的投资超过四百亿。还有一个数字你记住啊，他近一年光靠手里的这些股权升值，账面就赚接近九十亿， 而前一年铜器只有十亿出头，一手卖卡，另一手出钱帮全产业链把数据中心建起来，把卡卖下去，把需求一笔一笔催出来。 不比不知道，一比下一套全世界最大那些风险投资基金呢？管的钱也就几百亿，一年投出去几十亿就算猛的了。 英美达光账面上没上市的股权就二百多亿，一个季度敢往外投一百八十六亿，论在 ai 撒钱上的规模和速度，他是第二，没有人敢称第一。 作为股东的你，你可能想，这一家业主这么赚钱，现金这么多，别人的公司里去呢？ 答案藏着一层很深的不安全感，他怕的不是没钱赚，他怕的是有一天这一条一手做大的产业链长出别的心思，不再围绕他的硬钱赚了。所以趁他现在手里有的是钱，把每一个关键位置都用股权盯死。 全世界最赚钱的公司之一，骨子里也在怕被甩下车。这台引擎呢，就是把增速顶到抛物线的秘密，他不是在被动的出钱造订单，扩大需求， 那这台引擎到底是良性循环，还是左手导右手，这个是最要害的问题。仁者见仁智者见事。我们再把今年的财报和英伟达的这个投资引擎和我们上期视频讲到二十四岁就赚了五十多个亿的那个年轻人刘坡，三样东西摆在一起看， 不过这个年轻人呢，第一季度反手做空了整个芯片层啊，虽然这个有延迟啊，但是我们可以先暂时这么理解，八十四点六亿美元的看跌期权，英伟达、台积电、 asm l 半导体 etf， 一个都不少。赌的核心就一句话，算力会变便宜，芯片会从最值钱跌成最普通，定价全要崩。 英伟达干的呢，正好相反，他在用钱把芯片往下的一整条链，一段一段的买下来，绑起来，备起来。 同一张产业链地图，一个在做空最贵的那一环，赌它掉价，一个呢，在收购整条链团，赌它一直值钱。两个人都是决定了聪明，下了完全相反的注，但是他们不可能都对，对吧？我们需要梳理清楚啊，如果他们做的是相反的事，他们到底赌的是什么？ 刘坡那个年轻人赌的是效率，他相信模型会越做越省。同样的智能，未来烧的算力呢，越来越少，需求一旦不再疯涨，英伟达麦卡的溢价就撑不住。英伟达赌的呢，是绑定，他不会跟你争算力会不会便宜，他会直接用钱把需求方一个一个绑定到自己身上。 比如说 open i n b， 他 出钱指定在我这买卡，就是最典型的样本。一个在赌市场的自然规律，水往低处流，价格往下走，一个呢，赌他有钱，能修一个泵，把水往高处抽， 谁对呢？最后就取决一件事，英伟达的钱能把这个泵撑多久？今天这个财报给了我们什么启发呢？短期看，绝对是给英伟达加分啊。我们一开始说的那个数字，租卡的价格在涨，不是跌。刘坡赌商品花，赌掉价，可是现在价格在往上走，他这一枪暂时呢是打空了， 而这一抢，打空呢，打在最关键的地方。因为租金就是刘坡那套理论里最直接的试金石。他赌的不是金伟达卖多少张卡，他赌的是卡的价格会崩下来。 结果金伟达今天拿出来的呢，恰恰是价格这一栏还在往上爬。一块两三年前出的显卡，今年租金还涨百分之二十，这说明在今天这个时间点，算力不但没过剩，还紧到连旧卡都在涨价。 刘坡赌的那个商品化呢，至少到三月底的数据还没发生。这是英伟达这一回合最硬的反驳。但财报里那个减速信号是给刘坡加分的，增速还比从百分之二十砍到百分之十一超大云呢，只涨百分之十二。这正是他赌的那道裂缝，高增速开始松动。 而且今天这场电话会议，英伟达还进口说了一句话，把循环这个最关键的疑问直接坐实了。他承认，眼下 ai 基础设施那几千亿的投入，有相当一部分是靠他整套体系融出来的钱在撑。这话不是我说的，是电话会议自己讲了，他还把它当做护城河来这个炫耀， 我们把这两件事撞在一起呢，增速往下掉，而需求有一部分又是自己花钱拖起来的，这是刘坡堵的东西。 支持英美男的人会说，这是一个良性的轮子，他出钱建造产业，买的更多的卡就更有钱，可以再投更多。他不是被动的懂需求，是主动的把需求造出来。而且当年微软投微软既绑定一个最大的客户，又赚了估值，被公认为是近十年最聪明的一笔投资， 因为他现在呢，是把那一笔复制到整条链的每一个环节上。而且呢，今天财报还支持着这套左手倒右手的假需求。租金是不可能涨的，两三年的旧卡不可能还在赚钱，网络收入呢，是不可能翻三倍，这些数字是实打实从外部客户的口袋里掏出来的， 因为拿自己，譬如啊，他的 ai 技术设施已经铺设到差不多四十多个国家，超过十兆啊，那种超大型的数据中心，一年里翻了一倍，超过了八十个，这说明那个轮子转出来的东西呢，至少很大一部分是真金白银的真需求，不是空气，这是支持多头的最有用的一点。 质疑的人会说什么呢？这套打法最危险的地方呢，就是他会骗自己，当一家公司能用投资自己制造需求，做大营收，推高股价，他就很难分清哪些增长是市场真要呢，哪些是他花钱买来的。 最该听的一个信号，其实就是他财宝里那个投资收益啊，从十亿跳到九十亿，今天赚的主力是卖卡，这没问题。可是当他哪天的利润越来越多，来自手里股票的账面升值，那就不是卖卡公司了。 一家芯片公司，就慢慢的变成一家靠持仓吃饭的投资公司了，味道可能就变了。还有那个六十三亿的兜底协议，一个真正供不应求的市场，是不需要供应商自己回购库存的。英美达跟二房东签，你租不掉，我买回来签的越多，金额越大，反过来说明呢，他得自己下场给需求托底。 增长快的时候呢？这套打法看不出毛病，可是一旦像今年财报里增速开始掉头向下，最先露馅的呢，往往就是这部分靠自己输血撑起来的需求。当然了，也可能是反面体现自信的表现就是我保证你一定会迈空的。 咱们把这几件事情放在一起呢，大家可以有一个更好的画面，增速放法和需求自身融资，单独拎出来一看都不致命。但是如果同时出现，然后又套上这个左右手的嫌疑，那今年这份财报是第一次让两件事同框了。 这种供应商出钱让客户来买自己东西的玩法呢，有一个名字呢，叫供应商融资。二十多年前的互联网泡沫呢，几家电信设备巨头干过一模一样的事，泡沫在的时候呢，账面好看的很，泡沫一破，借出去的钱收不回来，反手把自己的设备商呢也拖进了泥潭， 有的呢，就再次没起来。我当然不是说英美大会重蹈覆辙，他现在是美股最强的第一大这个市值的股票。 今天的需求比当年那批公司呢，也是实在的多。但是这个先例，我们是需要放在脑子里当一把标尺来提醒自己的。如果是第一次看我的频道，我们干的就是这个，把财报和监管文件里平时没有人注意翻的细节，跟你钱包有用的东西拔出来，用大白话讲明白，觉得有用点个关注。 那作为一个普通人，这场赌局接下来其实盯一个数字就够了，下个季度的环比增长，今天呢，他从百分之二十指引掉了百分之十一，再下一份财报，如果这个数字稳住了，甚至回升，那说明需求是真的扛得住，因为他的泵还在有力的抽水，这一局他赢面很大。 可是如果他接着往下掉，掉到个位数，那就不是体量大后的自然减速了，那就是流坡堵的那道裂缝正在变宽。 一个数字，胜负手你不用看一百个指标，只盯住这一个就够了。正所谓都知挥打只卖铲不小暗打全练懒一人孤空一人收，还比增速来审判 这批棋呢，还没有分胜负。但是今天这份财报呢，是发出去的第一张成绩单，他在告诉你，那个大多数人假装看不见的裂缝，有可能在显现哦。 谁笑到最后就看到下一份财报了？下个季度那个环比数字是稳住了还是接着往下掉？你站哪边？欢迎评论区留言，今天的 spaces 也是发布了 s 一， 我仔细阅读之后再给大家出视频解读，想看的话记得评论留言，我删了，看完再赞，要趁玩关我们下期视频再见！
03:06英伟达财报释放2大高价值信号，美股大A影响分析 英伟达最新财报释放的最重磅信号有2个，对美股甚至大A的科技主线叙事有着重大的影响。
下面老徐来给大家从交易投资的机会视角进行拆解。#英伟达 #美股 #大A查看AI文稿AI文稿英伟达最新财报释放了两个非常有价值的信号，对美股包括大 a 的 科技主线趋势有着重大的影响。下面老徐来给大家从交易投资的机会视角进行拆解。 首先，达子这次在五月二十一号发布的最新一期财报，各项核心数据继续大超预期，同时上调业绩指引。 英美达管理层在电话会议上表示，当前 ai 基建需求仍在加速，智能体 ai、 物理 ai 将驱动下一波算力基建狂潮，并将二零三零年的这种年度 ai 整体开支 它的规模上调到了三到四万亿美金。你要知道，二零二六年市场一至预期大概是七千到八千亿美金， 这就意味着 ai 基建当前不仅没有线路停滞，甚至能在加速周期。老黄原话说的是，需求呈抛物线增长啊，供不应求这一点意义重大， 说明当前这种 ai 主线趋势还有很大的空间，不少板块的估值甚至会比最夸张的想象还夸张。就当前对美股还有大 a 剧本的启示就是， 起码接下来的一个季度啊，都没有啥大问题，就是 ai 主线趋势如果有宏观冲击，那就是打折进货的好机会。另一个比较重磅的信号就是，英美达首次将 cpu 业务作为未来的核心增长引擎推到台前， 预计今年他的 cpu 收入有望达到两百亿美金。英伟达专门为 ai 智能体设计的这种 cpu， 预计将打开一个全新的两千亿美金的市场， 这就意味着 cpu 相关的产业链后续会在 ai 主线趋势下有更多的戏份，像 amd 啊，英特尔之类的呀，出厂次数会增加。 从交易投资的角度来讲，除了既需要关注传统的算力光模块存储， a i d c， 老徐建议各位多深入研究一下智能体 ai、 物理 ai 相关的细分产业链， 找到那种既有概念又有业绩支撑的标题，也许会有惊喜。不过要警惕啊，当前还是概念趋多， 当然肯定有不明所以的兄弟还会哇哇叫，那就是财报这么哇塞，打死怎么不拉盘？哎，这其实是打死传统的保留项目，财报超预期，不拉盘甚至跌一跌，然后才是强势收复，甚至本上 还有的大聪明可能要哇哇叫。老徐怎么不多提一提黄金和加密限阶段啊，宏观流动性、结构性紧缩的背景，震荡偏弱， 暂时还是下水道板块，不值得多提。以上关注老徐，我们后续多挖掘主线蓄势机会。
743徐戈解密
00:30查看AI文稿AI文稿如果你的电脑用的是英伟达的显卡，那么这个设置一定要做，否则将会损失百分之五十的性能。优化后，游戏帧数直接起飞，我们在桌面上右击，找到英伟达控制面板，首先点一下配置设置，把处理器 改成你自己的显卡，点一下应用之后，我们点一下管理三 g 设置，把这个渲染 g p u 改成你自己的显卡三重缓冲，这个保持关闭，然后往下拉，找到电源管理，把最佳功率改成最高性能，优先点一下应用，这样你的显卡就能发挥百分之百的性能了。
1062爱分享的左先生
03:27查看AI文稿AI文稿今天，我要给大家带来一则重大的科技资讯，在全球 ai 芯片竞争愈发激烈的当下，波卡 gpu 领军企业摩尔县城正站在国产算力替代的核心舞台。今晚十九点，这家被日内称为国产英伟达的企业将召开二零二六产品发布会，一系列新品的即将亮相，引发了市场的高度关注。 首先来看国产 gpu 的 战略意义。几年以来，美国对华 ai 芯片出口管制持续加码，最新一代 gpu 仍被排除在对华出口清单之外。三月，美国众议院还高票通过芯片安全法案，将管控范围延伸至技术监控层面。 在 ai 算力资源的全球争夺战中， gpu 的 自主替代已不再是单纯的技术路线选择，而是关乎国家数字主权的战略底线。摩尔县城自二零二零年成立，二零二五年底成功登陆科创版， 始终专注全功能 gpu 研发，产品覆盖 ai 训练推理卡、消费级显卡和边缘计算 soc 成立不到六年，上市不足半年，其市值便占稳三千亿元人民币，跻身 a 股前百分之一行列，成长速度备受瞩目。接下来，关注摩尔县城的商业化突破， 市场对国产 gpu 最核心的质疑一直聚焦于能否实现盈利。而摩尔县城刚发布的二零二六年一季报给出了积极答案， 一季度实现营收七三十八亿元，同比大幅增长百分之一百五十五点三五，归属于上市公司股东的净利润达两千九百三十九十二万元，同比成功扭亏为盈。 营收增长主要得益于产品的规模化落地，尽管扣非净利润仍处于亏损状态，但亏损幅度同比收窄了六十百分之十，这标志着其商业化进程迈出了关键一步，在 gpu 赢家通知的赛道上率先实现盈利，让摩尔县城在商业化能力上抢占了先机。 再来看摩尔县城的战略新布局，聚深智能。如果说 ai 大 模型训练是人工智能产业的上半场，那么聚深智能即让人工智能拥有实体，能够与物理世界交互并实现自主进化，则是产业的下半场。 五月十六日，国家人工智能应用中试基地在杭州正式揭牌，摩尔县城作为共建合伙人担任产业委员会委员，还与基地签署了战略合作协议，共同成立聚深智能算力与仿真联合实验室，聚焦自主可控技术公关与标杆场景落地。 与此同时，摩尔县城已打通大模型训练仿真模拟端侧部署的完整生态闭环，能够为聚深智能提供一站式国产算力方案。此外，其还与光轮智能合作，打造高智信度仿真数据合成方案，构建起全站式基础设施。 最后是大家关心的消费端动态。今晚的发布会上，摩尔县城有望推出 n a s 或迷你主机形态的家庭 ai 产品，这意味着他们在深耕数据中心与工业算力领域的同时，开始布局大众消费市场，让 ai 算力不再只是科技大厂的专属资源，真正走进寻常百姓家当 当英伟达市值突破五万亿美元， ai 算力成为全球稀缺资源的背景下，国产 gpu 的 突围之路注定充满挑战。但从今晚即将发布的家庭 ai 新品，到参与杭州国家级巨深智能基座建设， 摩尔县城正在尝试回答一个关键问题，在中国 ai 产业必须实现算力自主的时代，谁能撑起坚实的地基？答案正从这家成立仅六年的企业身上逐步清晰起来。喜欢我的视频请关注、点赞、转发！下期再见！
19创客灰太狼
06:04查看AI文稿AI文稿英伟达财报出来了，表面上是季度成绩单，其实是一张全球 ai 供应链的订单地图。八百一十六亿美元营收，百分之八十五同比增速，这些数字本身没有悬念，真正值得关注的是他绑着全世界多少好公司未来几年的增长。 如我所料，财报发完，英伟达股价盘后是跌的。华尔街习惯了英伟达大幅度超预期，每一次比管理层自己的指引高出百分之七到百分之八。这次按这个标准推算， 营收应该是八百三到八百四十亿，实际只有八百一十六亿，没有达到英伟达专属的超预期门槛，再加上财报框架同时切换旧口径里的数据中心，计算收入差了市场预期的七亿美元量化基金模型一下子没有办法对齐， 盘后第一反应就是先抛了再说，说白了只是预期管理游戏，和公司基本面没有任何关系，真正的信息量都在电话会里。 每股周三盘后跌的是本季度的预期差，而日韩周四开盘，涨的是未来三年的确定性订单。黄仁勋在电话会上说，微软诺言在整个生命周期里都将面临供应受限，这句话的杀伤力要翻译成供应链语言。微软诺言三季度开始量产， 推理算力是上代 blackview 的 三十五倍，每颗芯片需要配备八个 hbm 四高宽的内存堆叠。 hbm 四时代传输速度和发热量达到了物理极限。 底部的逻辑基础层必须改用最先进的逻辑制成，由台机电用三纳米或者更先进的工艺来制造，然后存储厂商再把 drm 颗粒像盖摩天大楼一样堆叠在上面。也就是说，全球 hbm 三大供应厂商 sk、 海力士、三星和镁光， 接下来两到三年的订单肯定是满的。盘股开盘涨到垄断，投资者想继续买入最稀缺的原材料供应商。对日股的测试设备龙头，比如艾德万测试来说也是一样的。 hbm 四堆叠引进的过程中，工艺步骤更多、良率挑战更大，就更离不开先进制成测试设备工艺越复杂，壁垒就越高，缺货就越严重，躺赚的周期就拉得更长。 既然沃尔沃并要全面切入台积电的先进工艺节点，那么先进封装就自然而然地成为了整条 ai 产业链上最稳固的收费站。这几年，限制英伟达出货的从来不是客户，而是台积电的产物。 台积电的 covers 封装产量，决定了全球 ai 引进的速度。虽然台积电和全球各大封装厂商一直在疯狂扩产，但 robin 系统的复杂程度呈指数级上升，对先进封装硅中介层面面积的需求成倍放大。既然产能翻倍，由于每块芯片吃掉的晶圆面积更大， 实际产出的 gpu 数量依然跟不上订单的增长速度。这种长期供不应求的格局，给台股和日韩股里的先进封装设备商、特殊材料供应商提供了极其恐怖的业绩能见度。只要 ai 的 军备竞赛不停，作为唯一指定工厂和封装厂的制造大后方就永远在数钱。 这次财报里还有一个很惊人的单项数据是英伟达的网络业务收入单季斩获了一百四十八亿美元，同比实现接近三倍的爆发式增长，以前他被当成 gpu 副业，但现在年化营收规模已经 逼近六百亿美元。老黄在电话会上明确表示，英伟达旗下的 spectrum 杠 x 以太平台规模已经超过了全球其他所有以太网络公司的总和。 为什么网络业务这么赚钱？因为随着 ai 模型跨入万亿参数的 ag 的 时代， ai 算力平静已经从单个芯片算得快不快，变成了几万颗芯片之间的数据传输快不快，比如网络有延迟，你的 gpu 会把时间浪费在等数据传输的内耗上。 而路由系统这次全面升级的 nv link 六对数据中心内部的 plm 水管工程提出了近乎变态的要求。一点六 t 的 光模块、高基数交换机、 dpu 以及光通信组件， 从选配件变成了数据中心的绝对刚需。英伟达今年密集签约了光学技术巨头，就是为了给 robin 系统全面爆发铺路。 gpu 是 ai 工厂的发动机，网络互联则是把发动机连成一体的转动轴，后者的利用空间甚至比前者更具爆发力， 因为算力越密集，网络就越贵。光互联是 ai 数据中心里成本占比上升最快、最容易被市场低估的一个环节。整条英伟大产业链上，除了大家最关心的 hbm 四先进封装和光模块， 还有更大的电力系统、液冷散热交换机 pcb 全部继续扩展。英伟达下半年开始卖的是整座 ai 数据中心，散户不需要太介意盘后一两个点的涨跌，真正重要的是英伟达下半年的出货量和供应链锁定情况。黄仁勋说，计算能力就是收入， 计算能力就是利润。这句话不只是说给微软、 google、 亚马逊那些云服务巨头听的。对整条产业链来说，只要算力军被竞赛不停，链条上每一个有护城河的位置都在持续收租。你听到这，可能会问， 那英伟达本身成长空间在哪里？那就要说到这次财报透露的业务结构变化。以前华尔杰总担心英伟达的营收大部分靠几家云巨头撑着，万一哪天他们铁了心大规模用定制芯片，英伟达不就完蛋了吗？ 于是这次英伟达更改了财报框架，将业务细分超大规模云和 a c i e， 包括 ai、 云、工业和企业客户。 havis car 收入三百八十亿，而 a c i e 也拿到了三百七十亿，环比暴增了百分之三十一。其中主权 ai 收入同比增长超过百分之八十。有将近四十个国家都在用英伟达的架构建设本国的算力工厂。 全世界的企业、工厂、政府和地方 ai 云正在全面接棒。 ai 需求的生态多元且分散，任何单一大客户的单一变化都无法动摇英伟达的根基。全球 ai 基础设施的大建设计划才刚刚迈入全面兑现的下半场。 从现在到二零三零年， ai 供应链继续扩展是确定性的，英伟达越来越强也是确定性的。
284老雷财经
01:47查看AI文稿AI文稿瑞平英伟达在售最具性价比的显卡，从横到拉一共五个排名，首先登场是三零五零，没想到二零二六年这张卡还有全新的生产出来，虽然价格高达一千三百多，但是传统光学性能还不如二零六零三，游戏画质开高一点，连六十帧都做不到，除非预算真的很低，并且非 n 卡不可，都不推荐买这张卡性价比拉完了五零五零 这张卡完全可以说是颠覆了大家对于五菱显卡的刻板印象，光山性能几乎相当于四零六零，要知道四零六零在黄鱼也要卖一千七百个码内，并且可以使用 d l s s 六倍深深沉这个技术对于高端显卡是锦上添花，但是对于中低端显卡可谓是雪中送炭了，高画质流畅玩三 a 就 靠这个技术了， 性价比这块给到顶级五零六零，因为前一段时间五零六零钛的爆降，导致这张卡的价格有点倒反天刚了，不过最近也回到了他应该有的价格，两千四百能够买到二三线品牌的。其实直男网游的哥们真的可以考虑一下这张卡和五零六零钛拉不出来差距的， 性价比给到顶级五零六零钛八 g， 真算是给刚需装机的兄弟们的小慰藉。现在主流的显示器规格是二 k 二百四十赫兹，五零六零钛基本可以在所有网游跑到这个帧数， 三 a 方面也有六倍真身沉不必多说，必须夯爆了五零六零钛十六 g 这张卡对于八 g 版本也就是显存大了一些，性能上没有任何区别，唯一的优势就是在四 k 超高画质下的三 a 游戏不会爆显存， 但是英伟达发布神经纹理压缩技术以后，他就像小丑一样不推荐任何人购买，性价比拉完了。另外多说一句，你拿着五零六零钛十六 g 去跑十四 b 的 本地模型，真不如去用豆包五零七零和五零七零钛四 k 游戏的入门卡，二 k 游戏的满分卡， 推荐二 k 三百赫兹以上的显示器入手网游的话，这两张卡算是到头了，性价比给到人上人在网上的五零八零五零九零系列，因为同价位没有任何对手就不做评价了，系统已经脱离了游戏显卡的范畴了，算是副歌的情绪价值，大家伙就当是 npc， 不 必理会。
8175香香diy攒机（粉丝可写配置）
05:40查看AI文稿AI文稿英伟达财报还有电话会议终于是千呼万唤始出来，数字层面非常的涨，营收的话就有八百一十六亿美元，数据中心收入七百五十二亿美元， q 二指引更是九百一十亿美元， 里面每一个都是远超市场预期。但是比数字更重要的是我们看到黄仁勋，他在电话会议上反复强调一句话，就是 ai 的 供给远远是跟不上需求这块，这句话不长，但是他是这次财报真正的核心信号，如果你只能从这场电话会议带走一件事，那就必须得是这句话， 这句话背后的含义呢，是比所有的数字加起来都要重要。所以呢，这里我们就耐心的听，我把这份财报背后的这个真正信号讲一讲。 那我们先解释一下为什么黄仁勋说供给跟不上这句话这么关键，过去半年的市场最大的这个争议是什么？就是在 ai 需求会不会剑顶这一块，当空投出手做空地源风险，再加上利率又创新高。所有的空投逻辑 都建立在一个假设上面，就是 ai 的 资本开支会放缓，那需求会减弱，订单会下滑，只要这个假设是成立的话， ai 硬件的多头逻辑就会瓦解。 但是黄这次的表态彻底是锁死了这个争议，他用非常直白的方式告诉我们市场，因为呢，二七年的订单已经开始排队了， blackwell 潜能依旧是紧张的，客户还是在继续抢着加单。这也就是说，未来的十八到二十四个月，需求端的这个争议是彻底不存在， 剩下的唯一的问题就是供给能不能跟上这个问题，那这是一个完全不同维度的争论了，不再是说 ai 会不会涨的问题，而是 ai 产业链谁能造的出来的问题，也是老生常谈的这块的问题了。 为什么他提到说供给跟不上？三个深层次的原因，第一个的话就是 ai 芯片需求是多支柱共振的，而不是说单一驱动的。 这次财报最值得关注的细节之一就是各大超大的这个云厂商，他们的收入，还有 ai 云家企业收入已经接近持平的水平了， 这是什么意思呢？就是过去 ai 芯片需求基本上是全来自于那几大超大的云厂商，所以呢，市场最担心的是，只要这几家需求端放缓的话，那基本上这个行情是不是就得完蛋？但是现在的需求结构是从云厂商、企业、工业包括主权 ai 正在变成同 同样重要的需求来源，就是需求更加多样化，这就是从单一的支柱变成了多支柱的这么一个共振的关键转变了， 只要任何一根支柱他不放缓，那整体的需求就不会塌。而这五根支柱目前来看的话是全部在加速的状态。因为呢，明确提到了 q 二的九百一十亿美元的这个指引当中呢，还没有把咱们中国市场纳入假设里面，也就是说就算中国市场完全不贡献的话， 就是季度收入平台也已经占完了九百亿美元，需求端这块的韧性远比我们市场之前想的要强。第二个呢，就是英伟达的卖的不再是 gpu 这块，而是整套的 ai 工厂。过去我们市场看，英伟达卖的就是芯片的逻辑， 多少颗 h 一 百，多少颗 b， 两百乘以单价就是它的收入。但是呢，这次财报告诉我们，英伟达它已经升级了卖整套 ai 工厂的这么一个解决方案的逻辑， 它卖的已经不局限在说单一的这么一颗 gpu， 而是 blackwell 三百， infinitely bend， 再加 spectra x， 再加 nvint 和液能机柜，再加库达的软件生态。这是整套的一个系统，我们可以看到云厂商买的它不是个芯片， 而是让芯片以最高利用率工作的这么一个完整的解决方案。为什么这件事更为重要呢？因为整套系统它的复杂程度要远远高于单颗 gpu 这个里面，它每一个环节的这么一个供给瓶颈，如果发生的话，都会传导成系统瓶颈。 那 gpu 产能够不够 hbm 跟得上吗？还有 coors 排队，光模块紧张度，液能供应不急，那任何一环如果卡住的话，整套系统呢，就没有办法去交付。所以供给 跟不跟得上，不是一个简单的 gpu 够不够的问题，而是整套的这样一个 ai 工厂，它每一个的零件是不是都足够？第三个呢，就是扩展周期呢，太长，根本是来不及。 gpu 的 扩展呢，是要靠台机电扩，它的 coors， 一 座先进风装厂两到三年， hbm 扩产的话，要靠三星海力士来扩产呢，金源厂的扩产周期呢，也是要两到三年。光通信扩产，包括液冷的扩产，电源扩产，每一个环节基本上都是几年起步。也 也就是说呢，就算现在厂商立刻全力破产，真正能缓解的时间点也至少要等到二七年，甚至更晚。 而在这个之前，所有的 ai 硬件端相关的这个供给都是处于产能极限的状态。这条信号对于整条 ai 硬件产业链又意味着什么？就意味着 hbm 会继续缺货， ai 芯片每多卖一颗 hbm 就 会消耗几颗， 需求曲线只会呢更加陡峭。先进风装继续缺货， converse 订单呢，也已经到了二十七年以后了，整个产能它是根本覆盖不过来。那光通信继续缺货， infinite bend 还有 spectrum x 也继续爆发性的增长， 这就意味着，像光模块，包括光机电、光芯片这些需求，它都是指数级的上升的。业呢，也是继续缺货。 莱维尔的工号是要求全站液能，液能的下质量正在发生这种指数级的变迁。电源这块也是急需缺货， ai 数据中心的电源配套也已经成了新的瓶颈， 电源变压器、储能配套全在涨。也就是说，因为它供给跟不上，整条 ai 硬件链都是在跟着紧。 所以黄仁勋这次他的最重要的一句话， ai 的 供给远远是跟不上，需求含金量是要比任何一个卖方研报都要高，它告诉我们所有人，就是需求这块还没有放缓，反而是在加速，供给也没有缓解，反而更紧了。这种供需的关系就决定了我们 ai 硬件主线呢，是远远还没有走完。
2024刘璐的投资笔记
06:11查看AI文稿AI文稿周五的市场有点小疯狂啊，根本就不是什么英伟达那个发布的财报，我觉得重点是大毛研报啊，说英伟达的 v 二两百服务器涨价了百分之九十五。 今天就给大家来拆解这份大毛的研报啊，看看哪些零部件涨了超过百分之百啊，哪些零部件没有涨，以及对未来几年 ai 的 影响力。视频有点长，可以先点赞收藏， 先把这台 v 二两百到底有多贵要说清楚啊。大毛把英伟达的下一代 ai 服务器寄贵的这个物料清单全部都拆开了，一个一个零部件的算账，算出来一个数字，七百八十万美元，折合人民币是多少呢？是五千多万人民币。上一代的 gba 三百是多少钱呢？三百九十九万 美元啊，一代的时间价格翻倍，但真正惊人的不是总价翻倍，而是这钱花在哪里。上一代的 g p 三百啊， g p u 占总成本的百分之六十三，你买一台 ai 的 服务器，六成的钱去买显卡了， 到了 v 二两百啊， gpu 绝对的金额从两百五十二万涨到了三百九十六万，涨了百分之五十七，但是 gpu 的 占比反而降到了百分之五十一啊，刚才说的是百分之六十三，这个数字的变化背后啊，是 ai 算力竞赛底层逻辑彻底变了。 涨得最狠的其实是存储啊，从三十七万美元直接涨到两百万美元，涨幅超过百分之四百三十五，占了整台机柜四分之一的成本。 存储为什么长这么凶呢？就是因为下一代的 ai 服务器啊，全面升级到了 hbm 四高带宽内存， hbm 四的整个工艺难度啊啊，跟 hbm 三不再一个量级，单价就翻了好几倍，而且单台机柜塞进了超过二十 tb 的 hbm 四啊，外加五十多个 tb 的 高速内存，以及海量的固态硬盘。 为什么要塞这么多存储呢？就是因为现在大模型啊，动辄万亿参数啊，做推理的时候呢，模型必须要整个常住在高速缓存里面，才能做到低延迟高并发 啊。存储不够，算力再强也是白搭。 ai 的 瓶颈正在从算不动变成存不下传不快。第二个包涨呢，就是 pcb 啊，印刷电路板从三点五万美元涨到了十一点七万美元，涨幅高达百分之两百三十三， pcb 是 所有芯片的地基啊，芯片之间的信号全部靠印在电路板上的线路进行传输。 vr 两百，这一代英伟达新增了两类全新的 pcb 的 模块，中板和 connectx 的 模块，这两样东西在上一代根本不存在，凭空多出来四万多美元的成本。七十二颗 gpu 之间的通信暴增了，所以传统的电路板扛不住了。 第三个叫 mlcc， 这个叫多层陶瓷电容，从一千五百三十美元涨到了四千三百二十美元，涨幅高达 百分之一百八十二。这个东西每个人的手机啊，电脑、汽车里面其实都有作用，就是稳压和滤波。弱频芯片的功耗达到什么程度呢？就瞬间的电流开关产生的高频噪音， 如果不滤掉的话，芯片会工作不稳定，甚至会直接烧掉。所以必须在每颗 gpu 的 周围密密麻麻的啊，贴满高端的电容，数量和规格要同步拉伸。 第四个，第五个一起讲，就 nvlink 的 交换芯片涨了百分之一百二十二，其他网络芯片涨了百分之一百二十一。 nvlink 是 管机柜内部七十二颗 gpu 之间的数据交换啊，网络芯片主要是管机柜跟机柜之间的数据传输。 vr 两百这一代交换芯片的数量从十八颗翻到了三十六颗，网卡从三十六颗翻倍到了七十二颗，因为埃维尼克六的总代宽飙到了两百六十 t p 每秒，所以机贵的网络啊，从八百 g 已经向一点六 t 引进了通道，不翻倍，数据就堵在了路上。 所以你看这五个涨幅超过百分之百的零部件，全部指向同一个趋势，就 ai 算力的主战场，正在从计算本身转移到数据的存储和传输。 再看两个几乎没涨的啊，一个是 cpu 一 分钱没涨，两代都是十八万美元啊，散热只涨了百分之十二，从六点四万啊到七点二万美元，这两个不涨的原因啊，就完全不同。 cpu 不 涨是因为 ai 服务器里面它已经不是核心的溢价点了，它负责的是调度和数据的预处理，真正重火全部都是 gpu 在 干。 散热不涨是因为 gb 三百那代就已经把全业等的架构定义下来了。 vr 两百只是小浮叠代啊，不是重新设计。但这里有个很诡异的细节，就是 cpu 一 分钱没涨，因为他偏偏在这一代发布了自己的 very 这个 cpu 啊。逻辑很简单，就因为他要的不是卖 gpu， 他 是要把整个数据中心的标准全部握在自己的手里 啊。微软 cpu 跟 robin gpu 是 深度绑定的，你买我家啊， gpu 就 得配我家的 cpu 啊，从芯片到网络到散热到机柜，全部都是我英伟达的整体方案。这也是为什么 cpu 价格没涨，但英伟达还要去做 cpu， 他看的是未来十年的生态控制权。讲到这里，你可能会觉得 ai 的 算力越来越贵了，但是不是 ai 的 成本也会越来越高，正好相反啊，我们来算一笔账，一台 v 二两百七百八十万美元，按三年折旧，加上电费和运费，每秒的硬成本大概是零点一二美元。但是 vr 两百， 凭借着 hbm 四的恐怖贷款和 nvlink 六的通信能力，理论上单柜每秒能处理一百万到一百五十万个 talking。 零点一二美元。除以一百二十万个 talking 的 话，那么每一百万的 talk 的 硬件成本大概是零点一美元，折合人民币不到一块钱。 回到两年前 h 一 百的时代，每一百万的 tokun 硬件成本高达一点五到两美元啊。上一代的 blackberry 压到了零点二五到零点四美元，这一代弱病直接杀到了零点一美元，硬件价格涨了百分之九十五，但 tokun 的 成本却降了百分之八十以上。 这就是为什么全球的超级云厂商一边含贵一边下单，因为他们谁都知道啊，先拿到啊， vr 两百，那么谁就能在 ai 的 价格战里面把 talk 卖到比别人更便宜啊，而且还自己能赚钱。 这份研报真正的意义不是告诉你一台服务器有多贵啊，是告诉你 ai 的 物理技术设施正在经历一次系统性的重构啊。以前的逻辑是 gpu 决定一切，谁的 gpu 多，谁的算力强？ 但是现在的逻辑是存储通信电源散热电路板每个环节都在成为瓶颈。木桶能装多少水不取决于最长的那一块啊，取决于最短的那一块。 ai 时代的竞争已经从单点突破变成了全链条的竞争。
1025Boss老白
04:39查看AI文稿AI文稿兄弟们，今天给大家水一期视频啊，之前咱们不是拍那个背插的方案吗，就卖的特别好，影响卖这个方案的进度呢，完全就是因为这个主板啊，这个主板不光是我没有，应该全国都没有，这个是刚从代理那边定的， 一共是十张这个 b 八五零 btf 的 主板啊，全部到货了，所以说陆陆续续之前你们下单的主机呢，就会尽快的给大家搞定发走啊，你们也不用担心。然后这边还有一个是今天连立刚送过来的这个新品， 这个是曲面屏的一个水冷，包括威盛康派的一个 m 版啊，这个是威盛康派 m 顶部的这个九点二的一个副屏啊，没来得及给大家研究的，最近这段时间六幺八忙过去的话，就会尽快给大家搞定， 然后这边都是正常备货的这个主机啊，就是之前下过单的这个小伙伴呢，也不要着急，这也是星散神，这应该也是这个啊，备插的，然后五零七零或者五零八零的方案，然后这个呢就比较有意思啊，小有没有？兄弟们看一下是不是你的主机，这个是 风域六二零，就是这个创客星系的一个新款的风冷，上面有带一个副屏，这也是装了一个白色的一个方案哎，也是星灿神，应该比较有意思，这是第一个啊，装风冷方案的对吧，包括这边，这是连力的这个 boss 迷你，这个，这个是五零七零 啊，五零七零，这个雪梨，之前我给大家拍过视频，这个也是星灿神的机箱啊，这个我真不瞒你们知道吧，兄弟们，最近这个 青菜池的方案确实卖的比较火一点，然后这边的话就是我们正常装机的一个，中间这边是五零八零的这个白叶神已经装出来了，这个今天就会正常的给大家发走，包括然后来这边看一下，对吧？你看 这边这个是江苏的路北同学，这是你的主机对不对？这边是九八五零 x 三 d g m 九两 t b 啊，四十八 g 二十四乘二，然后五零八零，这也是五零八零的电竞坦克。最近这个方案确实是卖的比较好，然后包括这台主机这个也给背出来了。 上海的，上海的这个王同学，对吧？这个也是五零八零的电竞坦克，然后这边是 九八零零叉三 d， 然后 g m 七两 t 啊，四十八 g 二十四乘二的一个白色套装，这你看这显卡我早都定过来了，包括陆续后面也会有显卡，就是差这个主板，主板到就可以正常开始搞机了。然后这边是都已经装好调试完了已经，我们拍完视频就会打包发货了。 微声康派，然后装的也是五零八零的这个备插方案，你看线是从侧面走的对不对？顶部只有一根管子，整个主机的正面也是看不到一根，线材非常的不错。然后这边是连力的 波斯迷你啊，五零七零，这个方案比较有特殊性，等会我们也去过去单独详细拍下，因为他用的是这个乔思博的这种连体风扇啊。五零七零的显卡，包括这边是乔思博 bu 四百，然后装风冷，你看 非常有意思，因为它底部这个内存挡到了，所以说它这个风扇支架只能就是说向外，向外把它拉伸，哎呦，别这个待会关不上玻璃有点傻了对不对？然后这边是已经这个装好的微声康派，包括现在正在安装这个主机啊，应该在直播帮粉丝装机器， 这个也是装的五零八零，但是后来跟这个机主沟通升级这个五零九零 d v 二的白火神了啊，今天就全部搞定，全部发走。这个方案你看 就单独不插显卡的时候，单看这个主板，非常的整洁，非常的漂亮。然后最近不是六幺八了吗？好多人问我毛子，咱们有没有什么活动啥的，其实平台如果说没有这个硬性的补贴的情况下，再加上咱们都是这种定制的主机，所以说 我能做的就是给到你们底价，让你们花最有性价比的钱买到自己最心仪的主机啊，简简单单就是这个样子，咱没有那么多的套路，包括平台上面有这些券呀，或者说补贴的，可能他这个机箱啊，机型都不是你想要的，对吧？因为咱们卖的都是一些 比较小众的，然后个性化一点的，有创一点的这种方案，这种的主机，对吧？所以说如果说你是真的完全追求单品的这个价格，或者说整机的价格的情况下， 你可以自己叠劵去购买，可能平台上面满减完之后确实优惠点，你可以自己装机自己搞定也可以啊。当然说你如果说是图省心 想省事，想买一台比较完美一点的，漂亮点的主机啊，直接找毛子就可以。六幺八我绝对让你们买到自己喜欢的，自己心仪的，就你最爱的那一款主机。
17毛子电脑
01:15查看AI文稿AI文稿五零八零怎么评价违反装机法的路边一条的性价比？被五零七零钛一脚踹死的。不是啊，可是我看评论区很多人说五零七零钛还是很强的呀，比五零七零钛要强百分之二十五左右呢。首先也没有人说五零八零性能弱，只是相较于五零七零钛来说，性能提升没有那么大，而且百分之二十五肯定是多说了，五零八零的提升没有那么 大，那五零八零岂不是真的拉完了？可惜啊，我本来准备两万预算想找你买五零八零整机的，现在听你这么一说，还是算了吧。 什么？哎呀，你早说嘛，其实我早就准备好了两套话术，您这么说的话，那我就换个表达方式嘛，五零八零比五零七零钛虽然纸面数据提升并没有那么大，但是咱们打游戏的时候，体验的提升和帧数的提升并不是等比例的。 我举个具体的例子，五零七零钛路径光追画质拉满的情况下，玩四 k 三 a， 帧数很多时候只有二三十帧，但是五零八零的帧数却有四五十帧， 虽然只有十几帧的提升，可是对于玩家的体验提升是非常大的。尤其在开启真身程之后，五零八零的延迟往往只有五十多毫秒，而五零七零态却有八十多毫秒。八十多毫秒可以说已经是一个不可用的状态了，非常的不跟手。所以如果你玩的是网游，比如三角洲这种，那么两百四十帧和两百二十帧当然没有什么差距，可是玩三 a， 那 么情况就大大不同。我这么说你懂我意思吧？哦，懂 了，也就是五零八零玩四 k 三 a， 其实提升非常大，不是网上说的那么不堪，是吧？哦，这个不急啊，等个三五十年我就买了。
1267一份坤柳
01:12查看AI文稿AI文稿一分钟带你了解全球科技巨头英伟达市值突破五点五万亿美元，超过整个德国的 gdp。 一 九九三年，一个叫黄仁勋的华人小伙，在加州一家满是蛋孔的廉价餐厅里，跟两个哥们吃着鸡蛋卷，聊出了创业计划。三个年轻人凑了四万美元，就这么成立了英伟达 第一款产品 n v 一 惨败烧光，投资公司一度濒临破产走人。黄仁勋一度站在悬崖边上，但他没认输。 一九九九年，英伟达推出 g force， 二五六人类历史上第一块被叫做 gpu 的 芯片，从此游戏画面开始一路狂飙。 真正让英伟达封神的不是游戏，而是 ai。 全球 ai 芯片市场，英伟达一家占了九成，没有它， ai 玩不转。二零二六财年，总营收两千一百五十九亿美元， 净利润突破一千两百亿美元。从拆 t、 p t 到自动驾驶， ai 的 算力底座几乎都是英伟达在撑着。截至二零二六年五月十三日，英 韦达市值突破五点五万亿美元，成为人类历史上第一家达到这一高度的公司。华尔街给出的目标价还在往上走。从餐厅草稿纸上的梦想，到全球科技之巅，黄仁勋用三十多年告诉我们，真正的风口不是追出来的，是熬出来的。
4027科技小灵通
